Tamaño del mercado de mantenimiento de locomotoras, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo de servicio (revisiones de motores, revisiones eléctricas, componentes mecánicos y otros), por proveedor de servicios (OEM, operador y terceros), por propulsión (diésel y eléctrica) , por usuario final (pasajeros y carga) y pronóstico regional, 2023-2030

El tamaño del mercado mundial de mantenimiento de locomotoras se valoró en 5,71 mil millones de dólares en 2022. Se proyecta que el mercado crecerá de 5,95 mil millones de dólares en 2023 a 8,22 mil millones de dólares en 2030, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,7% durante el período previsto.

El mantenimiento de locomotoras se refiere al proceso de inspección, mantenimiento, reparación y mantenimiento necesario de las locomotoras. Esto incluye una variedad de tareas destinadas a garantizar el funcionamiento seguro y confiable de las locomotoras, como la verificación y el mantenimiento de motores, frenos, sistemas eléctricos, ruedas, motores de tracción y otros componentes. Mantenimiento de locomotoras es esencial para mantener la eficiencia, la seguridad y la longevidad de estos vehículos ferroviarios, que se utilizan para diversos fines, incluido el transporte de pasajeros y mercancías.

Los avances tecnológicos, como el mantenimiento digital, están impulsando actualmente el crecimiento del mercado de mantenimiento de locomotoras. Sin embargo, el desarrollo y la adopción de estas tecnologías pueden costar mucho capital al proveedor de servicios, lo que limita el avance del mercado. Además, la expansión de las redes ferroviarias y la creciente demanda de un transporte ferroviario eficiente generan la demanda de servicios de mantenimiento de locomotoras en todo el mundo.

IMPACTO DEL COVID-19

El uso reducido de locomotoras provocó una disminución de la demanda de servicios de mantenimiento durante la pandemia

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto significativo en el mercado. Durante las primeras etapas de la pandemia, los cierres y las restricciones de viaje provocaron una reducción de la actividad del transporte ferroviario. Además, los servicios ferroviarios de pasajeros experimentaron disminuciones significativas en el número de pasajeros, mientras que las operaciones ferroviarias de carga se vieron afectadas por interrupciones en las cadenas de suministro. El menor uso de locomotoras resultó en una menor demanda de servicios de mantenimiento. Por ejemplo, Estados Unidos fue testigo de una disminución del -70% en los viajes en transporte público en áreas urbanas en 2020. Según la CESPAP de las Naciones Unidas, en septiembre de 2020, más del 50% de las intersecciones fronterizas ferroviarias operaban con serias limitaciones, y otras estaban cerrado para cualquier entrada.

Sin embargo, para hacer frente a la reducción del personal in situ y la necesidad de monitoreo remoto, la pandemia aceleró la adopción de tecnologías de mantenimiento digital. Las soluciones de mantenimiento predictivo y el monitoreo remoto se volvieron más críticos para minimizar el tiempo de inactividad. En noviembre de 2020, ingenieros del Centro de Investigación de Fabricación Avanzada (AMRC) de la Universidad de Sheffield desarrollaron una celda de Mantenimiento 4.0 para centrarse en una gama de crecientes Industria 4.0 soluciones tecnológicas. La innovación representó la posibilidad de aplicar tecnologías digitales para el mantenimiento, reparación y revisión ferroviaria (MRO).

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Tendencia de la digitalización y las prácticas de mantenimiento basadas en datos para aumentar el crecimiento del mercado

La principal tendencia actual en el mercado es la adopción de prácticas de digitalización y mantenimiento basadas en datos. Esta tendencia implica aprovechar tecnologías avanzadas y análisis de datos para mejorar la eficiencia y eficacia del mantenimiento. Algunos aspectos de esta tendencia incluyen la instalación de sensores en locomotoras para monitorear varios componentes en tiempo real y recopilar datos sobre factores como temperatura, vibración y desgaste.

Otro aspecto es el uso de algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático para procesar datos y hacer  mantenimiento predictivo recomendaciones. También es un aspecto el cambio de los tradicionales programas de mantenimiento basados ​​en el tiempo al mantenimiento basado en el estado, en el que las locomotoras reciben servicio en función de su estado real y sus necesidades operativas. Otro aspecto incluye la creación de réplicas digitales de locomotoras para simular y analizar su desempeño en diversas condiciones. En agosto de 2023, Deutsche Bahn reveló que está centrando su atención en cámaras, robots y sistemas de medición digitales basados ​​en inteligencia artificial para acelerar el mantenimiento de los trenes de cercanías S-Bahn.

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FACTORES IMPULSORES

La creciente demanda de transporte ferroviario para impulsar el crecimiento del mercado

Dado que se transportan más mercancías y pasajeros por ferrocarril, las locomotoras funcionan con mayores capacidades y frecuencias. Esta mayor utilización acelera el desgaste, lo que requiere un mantenimiento más frecuente de la flota de locomotoras. A medida que los operadores ferroviarios buscan maximizar la vida útil de sus locomotoras para reducir los gastos de capital, invierten en programas integrales de mantenimiento. El mantenimiento regular ayuda a prolongar la vida útil de las locomotoras, garantizando que permanezcan en servicio durante más tiempo.

Por ejemplo, según el Ministerio de Ferrocarriles de la India, los Ferrocarriles de la India cargaron 1.512 TM de carga en el año fiscal 2022-23 en comparación con 1.418 TM en el año fiscal 2021-22, registrando un aumento del 6,63% en las cargas. Durante este tiempo, los Ferrocarriles de la India lograron unos ingresos de 2,65 mil millones de dólares en comparación con los 2,07 mil millones de dólares en 2021-22, un aumento del 27,75%.

En general, el crecimiento del transporte ferroviario crea una mayor demanda de servicios de mantenimiento de locomotoras a medida que los operadores priorizan la seguridad, la confiabilidad y la rentabilidad para respaldar sus operaciones en expansión y cumplir con los requisitos regulatorios.

FACTORES RESTRICTIVOS

Los altos costos de capital para las instalaciones, equipos y tecnologías de mantenimiento pueden limitar el crecimiento del mercado

Los importantes costos iniciales asociados con el establecimiento de instalaciones de mantenimiento y la adquisición de equipos avanzados pueden ser una barrera importante para los nuevos participantes en el mercado. Las pequeñas empresas pueden tener dificultades para conseguir el capital necesario para competir eficazmente. Esto conduce a una falta de competencia en el mercado.

Por lo tanto, la menor competencia en el mercado puede resultar en precios más altos para los servicios de mantenimiento, lo que podría disuadir a los operadores ferroviarios de invertir en programas integrales de mantenimiento. Esto podría conducir a una reducción de la demanda de servicios de mantenimiento en la industria ferroviaria. Además, los proveedores de servicios de mantenimiento con importantes inversiones de capital pueden enfrentar presiones para recuperar sus costos, lo que podría trasladar esos gastos a los operadores ferroviarios. Esto puede encarecer los servicios de mantenimiento para todas las empresas, afectando su rentabilidad y, por tanto, frenando el crecimiento del mercado.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo de servicio

El segmento de revisión de motores dominó el mercado debido a la creciente necesidad de locomotoras de mayor eficiencia

Según el tipo de servicio, el mercado se segmenta en revisiones eléctricas, revisiones de motores, componentes mecánicos y otros.

El segmento de revisión de motores dominó el mercado en 2022. El dominio del segmento se puede atribuir a factores que incluyen el envejecimiento de la flota de locomotoras, la necesidad de mejorar la eficiencia y el cumplimiento de las regulaciones sobre emisiones, y la rentabilidad de revisar motores en comparación con la compra de locomotoras nuevas. .

Se estima que el segmento de revisiones eléctricas se expandirá con la CAGR de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento se puede atribuir a los avances en los componentes y sistemas eléctricos de las locomotoras, lo que lleva a una mayor complejidad, hace necesarios mantenimientos y revisiones regulares y garantiza la seguridad y la eficiencia. En julio de 2023, Indian Railways invirtió 0,24 millones de dólares para construir una instalación para la prueba y el mantenimiento de los componentes eléctricos de las locomotoras.

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Por análisis de proveedores de servicios

Contratos de mantenimiento vinculados con la venta de locomotoras para impulsar el crecimiento del segmento de fabricantes de equipos originales

Según el proveedor de servicios, el mercado se segmenta en OEM, operadores y terceros.

El segmento de OEM lideró el mercado en 2022. La demanda de servicios de mantenimiento de material rodante OEM está estrechamente ligada a la venta de locomotoras nuevas. Cuando los operadores ferroviarios compran nuevas locomotoras, a menudo celebran contratos de mantenimiento adyacentes con los OEM para garantizar el mantenimiento adecuado y la longevidad de sus activos. Por ejemplo, en diciembre de 2022, Siemens Mobility firmó un contrato con Indian Railways para entregar 1200 locomotoras eléctricas de alta potencia (9000 HP) y prestar sus servicios de mantenimiento durante 35 años. Se espera que este factor impulse el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

Se espera que el segmento de operadores crezca al CAGR más rápido durante el período de pronóstico. Los operadores, que incluyen compañías ferroviarias, agencias de tránsito y otras organizaciones que poseen y operan locomotoras, requieren servicios de mantenimiento continuo para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente de sus flotas de locomotoras. El tamaño y el estado de sus flotas impulsan las necesidades de mantenimiento de las locomotoras.

Por análisis de propulsión

El dominio del mercado segmentario eléctrico se atribuye a la creciente adopción de trenes eléctricos  

Según la propulsión, el mercado se clasifica en diésel y eléctrico.

El segmento de locomotoras eléctricas dominó el mercado en 2022. La creciente electrificación de las redes ferroviarias, impulsada por la necesidad de eficiencia energética y reducción del impacto ambiental, ha llevado a una creciente demanda de locomotoras eléctricas. Esta expansión impulsa la demanda de mantenimiento y servicio de sistemas de propulsión eléctrica. En marzo de 2023, Alstom entregó 300 locomotoras eléctricas a Indian Railways. Por lo tanto, la creciente flota de locomotoras eléctricas que genera una demanda de mantenimiento periódico impulsa el crecimiento del segmento.

Las locomotoras diésel siguen siendo una parte importante de la flota mundial de locomotoras, particularmente en regiones donde la electrificación es menos común o económicamente viable. Se espera que el uso continuo de locomotoras diésel impulse la demanda de servicios de mantenimiento durante el período previsto.

Por análisis del usuario final

Se espera que la creciente demanda de servicios de transporte por ferrocarril fomente el crecimiento del segmento de carga

Según el usuario final, el mercado se divide en pasajeros y mercancías.

El segmento de carga dominó el mercado en 2022. La demanda de servicios de transporte de carga juega un papel fundamental en el impulso de la demanda del segmento. A medida que aumenta el volumen de mercancías transportadas por ferrocarril, también crecen las necesidades de mantenimiento de las locomotoras utilizadas para los servicios de mercancías. En 2021, se transportaron 42,6 millones de toneladas de mercancías por los ferrocarriles holandeses. Esto representa un aumento del 6,5% respecto al año anterior. Además, el transporte ferroviario de mercancías nacional y extranjero aumentó un 10,1% y un 9,5%, respectivamente. Así, el aumento del movimiento de mercancías a través del ferrocarril genera la necesidad de eficiencia, lo que lleva a la exigencia de servicios de mantenimiento.

Se proyecta que el segmento de pasajeros crecerá al CAGR más alto durante el período de pronóstico. La demanda de servicios ferroviarios de pasajeros, incluidos trenes de cercanías, trenes regionales, trenes de alta velocidad y servicios interurbanos, es un importante impulsor del crecimiento del segmento. A medida que las redes ferroviarias de pasajeros se expanden o experimentan un mayor número de pasajeros, aumentan las necesidades de mantenimiento de estas locomotoras.

PERSPECTIVAS REGIONALES

El mercado se analiza en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto de la región del mundo.

La expansión de los ferrocarriles en Asia Pacífico impulsa el crecimiento regional

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La región de Asia Pacífico dominó con la mayor participación de mercado de mantenimiento de locomotoras en 2022. La región ha experimentado importantes esfuerzos de expansión y modernización ferroviaria para satisfacer las crecientes necesidades de transporte. A medida que las redes ferroviarias se expanden y la infraestructura existente se mejora, la demanda de  material rodante Los servicios de mantenimiento aumentan, lo que impulsa el crecimiento del mercado en la región. En mayo de 2023, Taiwan High-Speed ​​Rail Corp. adjudicó un contrato a Hitachi Ltd. y Toshiba para adquirir 12 trenes de alta velocidad por valor de 900 millones de dólares.

Se considera que el mercado europeo de mantenimiento de locomotoras tendrá una participación considerable en 2022. La región cuenta con una red ferroviaria extensa y bien desarrollada, que incluye servicios ferroviarios de pasajeros y mercancías. Esta extensa red crea una demanda sustancial de mantenimiento de locomotoras para mantener las operaciones funcionando sin problemas, lo que impulsa el crecimiento del mercado en la región.

El mercado norteamericano de mantenimiento de locomotoras tuvo una participación considerable en 2022. Los ferrocarriles desempeñan un papel fundamental en el transporte de mercancías en América del Norte. Se utilizan para el transporte de una amplia gama de mercancías, incluidos productos a granel, productos de consumo y contenedores intermodales. Las locomotoras de mercancías requieren un mantenimiento regular para garantizar el movimiento oportuno y rentable de mercancías. Esto impulsa el crecimiento del mercado en la región.

Se espera que el mercado en el resto del mundo se desarrolle a la CAGR de más rápido crecimiento durante el período previsto. El resto del mundo, formado por América Latina, Oriente Medio y África, ha experimentado importantes inversiones en infraestructura ferroviaria, incluidos proyectos ferroviarios de alta velocidad y nuevas redes ferroviarias. Estos desarrollos requieren servicios de mantenimiento de locomotoras, lo que impulsa el progreso del mercado en estas regiones.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Las empresas enfatizan la implementación de las últimas tecnologías para obtener una ventaja competitiva en la industria del mantenimiento de locomotoras

El mercado global se considera un mercado consolidado, con actores establecidos limitados que operan en la industria ferroviaria global y regional. Tanto los actores globales como regionales están enfocados en incorporar las últimas tecnologías para servir a la industria ferroviaria con servicios de mantenimiento eficientes. El mercado global está formado por actores clave como CRCC, Alstom, Wabtec Corporation, Siemens AG, ABB y OBB Group, entre otros.

Lista de jugadores clave perfilados:

• Alstom (Francia)


• CRRC Corporation Limited (CRRC) (China)


• Corporación Wabtec (A NOSOTROS.)


• Progress Rail (EE. UU.)


• LocMaint (Alemania)


• Locomotive Service, Inc. (EE. UU.)


• San-Ingeniería (India)


• FMW Solutions LLC (EE. UU.)


• Ferrocarril Sucursal de Buckingham (EE. UU.)


• SNCB (Bélgica)


• Gestión de activos de Rail First (Australia)


• Hitachi Rail Limited (Reino Unido)


• Siemens AG (Alemania)


• ABB (Suiza)


• Grupo OBB (Austria)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Abril 2023 − Hitachi Rail Limited amplió su contrato con Great Western Railway. El contrato incluye el mantenimiento de 36 trenes Intercity Express Clase 802 hasta 2028.


• Octubre 2022 − Wabtec Corporation firmó un contrato con Akiem, empresa líder en arrendamiento de material rodante ubicada en Europa. El contrato incluye el mantenimiento de equipos críticos para la flota de locomotoras en Europa.


• Agosto 2022 − Alstom consiguió un contrato para proporcionar mantenimiento completo a 60 locomotoras DE-6400 de DB Cargo Bélgica y DB Cargo Países Bajos.


• Agosto 2022 − ÖBB Train Tech anunció que invertirá 608,99 millones de dólares para ampliar y modernizar 22 plantas en toda Austria, así como para contratar 1.000 nuevos empleados durante los próximos cinco años.


• Abril 2022 − Alstom obtuvo un contrato del grupo Alpha Trains. El contrato incluye a Alstom para prestar servicio de mantenimiento a 70 locomotoras durante un período de 8 años.

COBERTURA DEL INFORME  

El informe proporciona un análisis detallado de las tendencias del mercado de mantenimiento de locomotoras y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, los tipos de productos/servicios y las principales aplicaciones del producto. Además de esto, ofrece información sobre los desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

Una representación infográfica de Locomotive Maintenance Market

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