Tamaño del mercado de automatización logística, participación y análisis de la industria, por componente (hardware, software y servicios), por tipo de logística (logística de ventas, logística de producción, logística de recuperación y logística de adquisiciones), por aplicación (gestión de transporte, gestión de almacenes, gestión laboral) y otros) por tipo de empresa (PYME y grandes empresas) por industria (minorista y comercio electrónico, atención sanitaria y farmacéutica, alimentación y bebidas, aeroespacial y defensa, energía y servicios públicos, automoción y Otros), y Pronóstico Region

El tamaño del mercado mundial de automatización de la logística se valoró en 69,62 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 78,20 mil millones de dólares en 2024 a 212,81 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 13,3% durante el período previsto.

La automatización logística se refiere al uso de tecnología para optimizar y agilizar diversos aspectos de la cadena de suministro, mejorando la precisión y aumentando la eficiencia en las operaciones logísticas. Los componentes considerados en el alcance incluyen diversos hardware y software para diferentes propósitos, como drones autónomos para entrega, vehículos de guiado automático (AGV) para manipulación de materiales, brazos robóticos, software de análisis predictivo para sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS). También abarca cintas transportadoras, previsión de la demanda y gestión de inventario, y otros tipos de equipos que pueden realizar tareas como clasificación, recolección, embalaje y envío.

La pandemia de COVID-19 afectó gravemente a la cadena de suministro a nivel mundial. Durante la pandemia, los confinamientos en todo el mundo ralentizaron el flujo de materias primas y productos terminados, lo que interrumpió las operaciones de fabricación y logística. En el primer trimestre de 2020, la cadena de suministro se vio interrumpida y el mercado mostró una ligera caída. A pesar del incierto entorno económico, el 92,0% de las empresas no dejó de invertir en tecnología durante la pandemia. Esto puso de relieve la importancia de las cadenas de suministro digitales, que ayudaron a las empresas a superar las fuerzas disruptivas y responder rápidamente a las condiciones volátiles de la oferta y la demanda. Sin embargo, después de la apertura parcial de la industria de la cadena de suministro y la logística en el último trimestre de 2020, el mercado experimentó una tasa de crecimiento saludable, que se espera que se mantenga igual en los próximos años.

IMPACTO DE LA IA GENERATIVA

La IA generativa está transformando la industria logística al optimizar los procesos y mejorar la eficiencia

La Inteligencia Artificial Generativa (IA) está surgiendo como una fuerza transformadora en todas las industrias, incluida la logística. IA generativa tiene la capacidad de generar datos, innovar y remodelar los procesos logísticos tradicionales. Sus capacidades lo convierten en una herramienta valiosa para las empresas de logística que buscan mejorar sus operaciones y mejorar la satisfacción general del cliente. Puede automatizar tareas tediosas y mundanas y permitir que las empresas funcionen con un modelo predictivo, proactivo y con visión de futuro.

A continuación se muestran varias formas en las que la IA generativa puede contribuir a la transformación logística:

• Optimización de ruta: GenAI ayuda a establecer planes de transporte eficientes y optimizar las rutas de entrega mediante el análisis de las condiciones actuales del tráfico, datos históricos y otros factores relevantes. Puede generar enrutamiento dinámico que puede ajustarse instantáneamente a retrasos e interrupciones, reduciendo el tiempo de entrega y mejorando la eficiencia general.


• Soluciones Logísticas Personalizadas: La IA desempeña un papel vital en la personalización al adaptar los servicios y las experiencias a las necesidades empresariales individuales. También ayuda a analizar diversas fuentes de datos para comprender el comportamiento y las preferencias de los clientes. Según un experto de la industria, alrededor del 90% de los consumidores esperan que la entrega se realice en dos o tres días como base, y el 30% de los compradores esperan la entrega el mismo día. Desde cronogramas de entrega y rutas personalizadas hasta precios dinámicos y comprensión de patrones de devolución y comentarios de los clientes, la IA puede ayudar a las empresas a generar lealtad, mejorar la satisfacción del cliente y diferenciarse en un mercado competitivo.

Tendencias del mercado de automatización logística

El rápido crecimiento del mercado del comercio electrónico creará oportunidades lucrativas para los actores del mercado

El rápido crecimiento del mercado del comercio electrónico creará importantes oportunidades para los actores del mercado. Según un experto del sector, el tamaño del planeta mercado de logística de comercio electrónico Se espera que crezca hasta 858,89 mil millones de dólares (770,79 mil millones de euros). Este crecimiento está influenciado en gran medida por el aumento de las ventas online, lo que aumenta significativamente la demanda de una gestión eficiente de los envíos. Además, la integración de tecnologías digitales en el ecosistema logístico permite a los usuarios finales gestionar eficientemente sus envíos. El auge del mercado del comercio electrónico ayuda directamente a atender todas estas preocupaciones relacionadas con la logística. A medida que avanza la industria, el público objetivo exige un servicio al cliente transparente.

Además, con la ayuda de tecnologías como el análisis de datos, la IA y el IoT, se proporciona a los usuarios finales una descripción completa de factores como la gestión de inventario, el rendimiento de la cadena de suministro y la información sobre los clientes. Esta estrategia mejora el ecosistema logístico general. Por lo tanto, se espera que el crecimiento del comercio electrónico cree oportunidades lucrativas para los actores del mercado en los próximos años.

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Factores de crecimiento del mercado de automatización logística

La transformación digital en las empresas de logística está impulsando el crecimiento del mercado

La transformación digital ha sido una palanca clave para las empresas de logística en los últimos años, permitiéndoles modernizar sistemas obsoletos, ofrecer procesos operativos automatizados y ofrecer mejores experiencias a los clientes. La tasa de aumento de las inversiones se observa tanto en tecnologías de almacenamiento como de transporte. A medida que el mundo digital se expande, se ha vuelto esencial que los actores del mercado inviertan en tecnologías de automatización como la nube, IoT y análisis de datos. Las empresas que no logren mantenerse al día con las tecnologías digitales correrían el riesgo de quedarse atrás de sus competidores. Según la encuesta de Accenture, el 75% de los líderes de empresas de logística cree que descuidar las capacidades digitales pondría en peligro su negocio.

La transformación digital ayuda a las empresas a adoptar operaciones ágiles y receptivas a través de conocimientos basados ​​en datos. Este enfoque permite a las empresas adaptarse rápidamente a las cambiantes demandas del mercado y a las interrupciones imprevistas. Las empresas de logística pueden pronosticar las fluctuaciones de la demanda, asignar recursos y permitir ajustes proactivos mediante modelos predictivos y análisis de datos en tiempo real. Además, tecnologías que incluyen aprendizaje automático y la IA permite la optimización dinámica de rutas, permitiendo ajustes ágiles en respuesta al tráfico, las condiciones climáticas u otros eventos imprevistos.

Por lo tanto, la transformación digital entre las empresas está impulsando el crecimiento del mercado de automatización logística.

FACTORES RESTRICTIVOS

Falta de infraestructura adecuada, elevadas inversiones y costos iniciales, preocupaciones regulatorias y cuestiones geopolíticas que obstaculizan el crecimiento del mercado

Los factores restrictivos del mercado incluyen la falta de infraestructura adecuada, altos costos e inversiones iniciales, preocupaciones regulatorias y cuestiones geopolíticas. En países como América del Sur y África, la infraestructura existente no es favorable y la falta de inversiones en mejoras de infraestructura obstaculiza aún más el crecimiento del mercado logístico. La implementación de sistemas de logística automatizados requiere una inversión significativa en tecnología y capacitación, y muchas pequeñas y medianas empresas en todo el mundo no invierten debido a limitaciones presupuestarias, lo que afecta el crecimiento del mercado. Además, las cuestiones regulatorias y de cumplimiento y las preocupaciones geopolíticas como la guerra entre Rusia y Ucrania, las disputas comerciales, las sanciones y las medidas arancelarias han creado un entorno de incertidumbre constante para los actores del mercado. La histórica salida del Reino Unido de la Unión Europea debido al Brexit ha impactado la logística global ya que la redefinición de las relaciones comerciales y aduaneras entre Europa y el Reino Unido ha generado una serie de obstáculos logísticos. Por lo tanto, la infraestructura insuficiente en América del Sur y África, junto con los altos costos iniciales, restringe la automatización logística para las empresas más pequeñas, lo que obstaculiza el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de automatización logística

Por análisis de componentes

Segmento de hardware dominado con la adopción de AGV y robots para automatizar el proceso logístico

Por componentes, el mercado se segmenta en hardware, software y servicios.

Según los componentes, el segmento de hardware dominó el mercado en 2023 y se espera que registre la CAGR más alta durante el período de pronóstico. La demanda de hardware, incluido robots móviles autónomos , AGV y otros dispositivos está aumentando, ya que estas tecnologías pueden automatizar una parte importante del proceso logístico. Los robots se pueden utilizar para empacar y preparar pedidos, cargar y descargar camiones, mientras que los AGV se pueden usar para transportar mercancías por centros de distribución o almacenes.

Se estima que el segmento de software crecerá significativamente durante el período de pronóstico. El software juega un papel crucial en la agilización y optimización de diversos aspectos del proceso logístico. El software se integra con los sistemas existentes para automatizar procesos y garantiza un flujo de datos fluido. Según encuestas de tecnología, alrededor del 41% de las empresas han comenzado a invertir en software de automatización logística para facilitar el proceso de documentación. Por tanto, los factores antes mencionados están impulsando la cuota de mercado de la automatización logística.

Por análisis de tipo de logística

Demanda de logística de producción para mejorar la rentabilidad e impulsar la expansión del segmento

Por tipo de logística, el mercado se segmenta en logística de ventas, logística de producción, logística de recuperación y logística de adquisiciones.

Se espera que la logística de producción crezca con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Para mejorar la rentabilidad, las empresas se están centrando en optimizar el proceso de producción. Controlar la logística de producción y gestionar los movimientos de inventarios dentro de los sitios de fabricación para garantizar el flujo óptimo de materiales a lo largo de la cadena de valor. La logística de producción ayuda a las PYMES a mantener los estándares comerciales y reducir la probabilidad de defectos y errores en el proceso de producción.

La logística de ventas dominó el mercado en 2023. La logística de ventas desempeña un papel vital en el comercio electrónico y es un diferenciador clave para las empresas. La logística de ventas implica la gestión de la logística, el flujo de capital y el flujo de información para transferir la propiedad de los productos a los clientes. La logística de ventas es la parte más importante de la cadena de suministro, ya que incluye la entrega o el traslado de productos al consumidor final. La logística de ventas comprende la gestión de inventario, la gestión de proveedores, la gestión de pedidos y la gestión de envíos.

Por análisis de tipo de empresa

El segmento de pymes crecerá con la mayor CAGR debido a la creciente demanda de una solución de automatización logística para mejorar la eficiencia

Por tipo de empresa, el mercado se divide en grandes empresas y pymes.

Se espera que el segmento de PYMES crezca al CAGR más alto durante el período de pronóstico. Las pymes están adoptando cada vez más soluciones de automatización logística para reducir los costos logísticos y mejorar la eficiencia. Las soluciones de automatización pueden ayudar a las pymes a escalar significativamente sus operaciones y productividad.

Las grandes empresas dominaron el mercado en 2023, ya que la solución de automatización les permitió aumentar sus operaciones y reducir las ineficiencias y los errores que suelen conllevar el trabajo manual. Según los expertos, alrededor del 75% de las grandes empresas implementarán robots inteligentes para automatizar sus procesos logísticos.

Por análisis de aplicaciones

Segmento de gestión de transporte liderado gracias a la mejora de los tiempos de entrega

Por aplicación, el mercado se divide en gestión de transporte, gestión de almacenes, gestión laboral y otras.

La gestión del transporte dominó el mercado en 2023. Las preocupaciones sobre los costos son un problema importante en el transporte logístico. Por lo tanto, la automatización logística se integra con el sistema ERP para acceder a la libreta de direcciones, almacenamiento automático y manejar recargos por combustible y accesorios. Esta integración elimina la necesidad de ingresar datos manualmente y conduce a una reducción de costos y un mejor transporte de productos. La adopción de soluciones de automatización está aumentando en la gestión del transporte para reducir los costos de transporte, aumentar la visibilidad de la cadena de suministro y mejorar los tiempos de entrega.

Se espera que la gestión de almacenes crezca con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. La solución de automatización ayuda a automatizar tareas que incluyen la recolección y el envío. Estos sistemas aceleran el movimiento de mercancías, reducen el riesgo de errores y reducen la cantidad de manipulación manual de artículos pesados ​​y actividades repetitivas. Además, la automatización ayuda a minimizar el riesgo de lesiones en el lugar de trabajo y aumenta la satisfacción de la fuerza laboral.

Por análisis de la industria

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El aumento en el uso de la solución de automatización logística para entregas precisas lideró el segmento de comercio minorista y electrónico

Por industria, el mercado se divide en comercio minorista y comercio electrónico, atención médica y farmacéutica, alimentos y bebidas, aeroespacial y defensa, energía y servicios públicos, automoción y otros.

El comercio minorista y el comercio electrónico dominaron el mercado en 2023. La automatización del proceso logístico es importante para el comercio electrónico y el comercio minorista, ya que mejora la eficiencia y acelera la cadena de suministro. La automatización permite entregas más rápidas y precisas y optimiza las operaciones mediante la captura y el análisis avanzado de datos. En 2023, alrededor del 75% de los usuarios de Internet compraron productos en línea en Europa y se estima que las ventas en línea alcanzarán alrededor de 1,5 billones de dólares (1,4 billones de euros) en 2027.

Se estima que la atención médica y la industria farmacéutica registrarán la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Las soluciones de automatización en logística agilizan y organizan los procesos comerciales y brindan información inteligente que impacta positivamente la toma de decisiones, impulsa el crecimiento y comprende los puntos débiles. La automatización ayuda a garantizar la entrega exacta y oportuna de los productos en las mejores condiciones. Como resultado, los proveedores de atención médica pueden mejorar la atención al paciente y aumentar la eficiencia dentro de los hospitales.

PERSPECTIVAS REGIONALES

El mercado se estudia en todas las regiones, incluidas América del Norte, América del Sur, Europa, Oriente Medio y África y Asia Pacífico. Estas regiones se clasifican además en países líderes.

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América del Norte dominó el mercado en 2023, manteniendo su posición de liderazgo en el sector logístico. La industria de la logística está preparada para un crecimiento sustancial, debido a importantes actividades económicas y al apoyo al flujo de mercancías a través de las fronteras. Este crecimiento está influenciado por cambios en la dinámica del comercio global y la adopción de tecnologías avanzadas para automatizar el proceso logístico. La creciente demanda de IA avanzada y la rápida adopción de IA generativa en los países de América del Norte para transformar la industria logística están impulsando el crecimiento del mercado en la región. Las empresas utilizan la IA generativa para pronosticar interrupciones en la cadena de suministro, como desviaciones de rutas, posibles incumplimientos de los acuerdos de nivel de servicio y anomalías climáticas inesperadas. Según una encuesta reciente de Locus, alrededor del 69% de las empresas informaron que carecían de visibilidad sobre su cadena de suministro. De este modo, para superar este desafío, está aumentando la adopción de aplicaciones de IA generativa, como torres de control y seguimiento de flotas en tiempo real, lo que permite a las empresas identificar posibles retrasos y tomar las medidas necesarias antes de que afecten a los ingresos.

Se espera que la región de Asia Pacífico albergue el mercado de automatización logística de más rápido crecimiento debido a su industria de comercio electrónico en rápida expansión. La rápida expansión del sector del comercio electrónico exige soluciones logísticas avanzadas para satisfacer las expectativas de los clientes, con la entrega autónoma de última milla a la vanguardia de esta transformación. A medida que continúa la revolución logística, más consumidores buscan opciones de entrega flexibles. Según el informe APAC on the Move de HERE Technologies, alrededor del 82% de las empresas de comercio electrónico de la región expresan su necesidad de un seguimiento de un extremo a otro de todos los envíos. Además, alrededor del 33% de las empresas de logística planean comprar drones para mejorar sus servicios y el 45% de las empresas de logística invertirán en soluciones de seguimiento de activos logísticos para mejorar la experiencia del cliente.

El mercado en Europa está impulsado por un aumento sustancial de transformación digital entre industrias, industria 4.0 e IoT. Según YouGov, alrededor del 33% de las empresas de logística de la región han comenzado a implementar estrategias de transformación digital y las empresas tienen una visión clara de las tecnologías y megatendencias digitales que tendrán un impacto significativo en el sector logístico. Según la encuesta, alrededor del 71% de los encuestados piensa que el servicio en la nube, el 63% piensa que IoT y el 58% piensa que Big Data juega un papel importante en la logística. El Foro de Logística y Transporte Digital reúne a partes interesadas públicas y privadas de diversas comunidades de logística y transporte para apoyar a la Comisión Europea en la promoción de la transformación digital en el sector de la logística.

América del Sur, Medio Oriente y África están experimentando un crecimiento debido a factores que incluyen la transformación digital entre la logística y la cadena de suministro y los avances tecnológicos.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los principales actores se centran en desarrollar productos avanzados para fortalecer sus posiciones en el mercado

Los actores clave que operan en el mercado buscan constantemente adquisiciones relevantes de destacados proveedores de tecnología con el único objetivo de ofrecer a sus clientes herramientas avanzadas y mejoradas. Además de las adquisiciones, estas empresas de alto rendimiento establecen periódicamente colaboraciones y asociaciones estratégicas para mejorar el conocimiento de sus productos y sus capacidades de marketing. Estas estrategias mejoran la funcionalidad general del producto, amplían la cartera de productos y, lo más importante, mejoran la experiencia del cliente.

Lista de las principales empresas de automatización logística:

• Daifuku Co., Ltd. (Japón)


• Honeywell International Inc. (EE. UU.)


• Grupo Logístico TGW (Austria)


• Corporación de industrias Toyota (Japón)


• KUKA AG (Alemania)


• Grupo SSI SCHAEFER (Alemania)


• Jungheinrich AG (Alemania)


• Grupo KION AG (Alemania)


• Maquinaria Murata, Ltd (Japón)


• Knapp (Austria)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Febrero de 2024: Dematic se asoció con Groupe Robert, una empresa de logística canadiense. El objetivo de la asociación era abrir una instalación de almacenamiento en frío automatizada. La instalación cuenta con un sistema automatizado de almacenamiento y recuperación de alta capacidad con grúas de 130 pies de altura para manejar alimentos frescos y congelados.


• Enero de 2024: Honeywell se asoció con Hai Robotics para ofrecer soluciones de almacenamiento y recuperación flexibles y de alta densidad a los centros de distribución. La asociación tenía como objetivo integrar el software Momentum Warehouse Execution de Honeywell con la innovadora tecnología robótica de Hai.


• Mayo de 2024: Toyota Industries Corporation presentó un nuevo Toyota Automated Logistics Group con el objetivo de albergar su actual filial, Toyota L&F, junto con Bastian Solutions, Vanderlande y viastore. Con esto, la empresa espera ampliar su alcance en todos los proyectos integrados y automatizados en todo el mundo.


• Marzo de 2024: Hyundai Movex firmó en enero un contrato por USD 14,96 millones con EcoPro BM Co. con el objetivo de proporcionar un sistema de automatización logística. Se espera que la empresa comience en marzo y esté terminada en 2026.


• Noviembre de 2023: Knapp, un proveedor de soluciones de automatización, se asoció con Biogena, una empresa austriaca de productos sanitarios, para automatizar el procesamiento de envíos internacionales.  

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave, como empresas destacadas, tipos de productos y aplicaciones líderes del producto. Además de esto, ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca el panorama competitivo. Además de los factores mencionados anteriormente, abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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