Tamaño del mercado de transportistas de bajo costo, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo de aeronave (cuerpo estrecho, cuerpo ancho y otros), por destino (nacional e internacional), por recorrido (largo y corto recorrido) y pronóstico regional. 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de aerolíneas de bajo costo se valoró en 270,42 mil millones de dólares en 2023 y se proyecta que crecerá de 316,97 mil millones de dólares en 2024 a 1054,19 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 16,2% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado de aerolíneas de bajo costo con una participación de mercado del 38,73% en 2023.

Una aerolínea de bajo coste es una aerolínea que no ofrece los servicios tradicionales habitualmente incluidos en el precio del billete, ofreciendo así tarifas más bajas pero menos comodidad. Las aerolíneas de bajo costo tienen una estructura de costos operativos más baja que otras aerolíneas. Estas compañías ofrecen boletos con descuento a los pasajeros, pero compensan la pérdida cobrando más por comida, embarque prioritario, asignación de asientos y equipaje.  Además, muchas aerolíneas de bajo coste sólo tienen un tipo de avión en su flota, lo que reduce la formación necesaria de la tripulación. Por razones de precio, algunos aviones aterrizan en aeropuertos pequeños de ciudades concurridas en lugar de en los más transitados.

Las aerolíneas de bajo costo han crecido exponencialmente a nivel mundial en los últimos años debido al aumento de las actividades económicas, la facilidad para viajar, el crecimiento de la industria del turismo, la rápida mercantilización urbana, los cambios en los estilos de vida y las preferencias de los consumidores por servicios de bajo costo y no relacionados con la aviación. De manera similar, debido al aumento de las reservas de última hora y la incertidumbre que rodea a los viajes internacionales, las aerolíneas de bajo coste (LCC) ofrecen a los clientes más flexibilidad para cancelar y cambiar sus viajes. Se prevé que estos factores contribuyan al crecimiento del mercado de transportistas de bajo costo durante el período de pronóstico. Sin embargo, durante la pandemia de COVID-19, el crecimiento del mercado disminuyó un 35,20% en 2020 en comparación con 2019. Según ACI, después de COVID-19, los viajes de pasajeros disminuyeron aproximadamente un 59% en comparación con 2019.

Tendencias del mercado de transportistas de bajo coste

Las aerolíneas que adoptan el modelo punto a punto es la última tendencia en el mercado

Las redes punto a punto se conectan directamente a un conjunto de ubicaciones sin interrumpir el servicio, incluso si la ruta no es directa. La red en estrella conecta cada ubicación a través de un único sitio intermedio llamado centro.  El modelo de negocio punto a punto en la industria aérea se refiere a un sistema en el que las aerolíneas transportan pasajeros directamente entre pares de ciudades específicos sin paradas ni centros intermedios. Los modelos punto a punto apuntan a reducir el tiempo de viaje, aumentar la conveniencia y, a menudo, resultan en precios más competitivos debido a menores costos operativos.

Las aerolíneas de bajo costo están adoptando este modelo debido a diversos factores como eficiencia, ahorro de costos, operaciones simplificadas, demanda directa, estructura de tarifas, rapidez de respuesta y otros. Además, este modelo permite a las aerolíneas ofrecer servicios a una gama más amplia de destinos. Mientras que otras aerolíneas podrían concentrar sus servicios en torno a centros importantes, las LCC pueden conectar aeropuertos secundarios y regionales, accediendo a otros mercados.  Otro aspecto de este modelo es la facilidad para programar redes o rutas en función de la demanda estacional o tendencias emergentes sin ajustar sus flotas. Estos factores son la razón de la alta tasa de adopción entre las aerolíneas y son una tendencia emergente.

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Factores de crecimiento del mercado de transportistas de bajo costo

Los bajos costos de mantenimiento asociados con las aeronaves impulsan el crecimiento del mercado

El bajo coste de mantenimiento asociado a los aviones operados por aerolíneas de bajo coste desempeña un papel importante a la hora de impulsar el crecimiento del mercado. Los aviones modernos utilizados por las LCC están diseñados para tiempos de respuesta rápidos. Esto significa que pasan menos tiempo en tierra entre vuelos, lo que se traduce en una mayor utilización de la aeronave y generación de ingresos. La reducción del tiempo de inactividad también significa un bajo costo de mantenimiento de las aeronaves y un mayor uso operativo.

LCC normalmente opera muchos tipos de aeronaves estándar, lo que les permite negociar condiciones favorables con los fabricantes de aeronaves y los proveedores de mantenimiento. En mayo de 2023, MYAirline de Malasia firmó un contrato de mantenimiento de suministro de energía auxiliar (APU) con Honeywell para su flota de 22 Airbus A320. Honeywell ayudará a MYAirline a reducir los retrasos y cancelaciones de vuelos mediante la planificación anual de costos de mantenimiento y programas predictivos de seguimiento de tendencias.

En septiembre de 2022, GA Telesis Engine Services (GATES), un proveedor mundial de mantenimiento de motores a reacción, y Lion Air firmaron un acuerdo de mantenimiento de motores a largo plazo. Lion Air, la mayor aerolínea de Indonesia y la segunda aerolínea de bajo coste del sudeste asiático, ha firmado un acuerdo para suministrar su flota de aviones Boeing 737NG.  

Aumento de los viajes aéreos de pasajeros debido a la reducción de las tarifas para impulsar el crecimiento del mercado

La asequibilidad de las aerolíneas de bajo coste atrae a una amplia gama de viajeros. Las tarifas reducidas hacen que los viajes aéreos sean accesibles para varias clases de pasajeros aéreos. Los viajes aéreos han ganado popularidad a medida que la industria ofrece más vuelos y tarifas más bajas después de la desregulación. Las tarifas son ahora el principal factor competitivo de las aerolíneas. Una mayor eficiencia, una mejor utilización de las flotas de LCC y costos reducidos les permiten ofrecer importantes descuentos en tarifas aéreas.

La mayoría de los clientes quieren llegar a su destino de forma rápida y económica y renunciarán a la comida y el entretenimiento a bordo para ahorrar dinero. Este deseo de ahorrar dinero también se extiende a los viajeros de negocios a medida que las empresas se centran cada vez más en reducir las facturas de viajes. La adopción generalizada de viajes sin billete y entregas por Internet ha beneficiado a las compañías de bajo costo. Esto reduce la necesidad de sistemas de emisión de billetes complejos y costosos que utilizan las aerolíneas tradicionales para gestionar sus complejas estructuras de tarifas. El costo por asiento disponible en kilómetros es de USD 6,16 para una aerolínea de servicio completo y el de LCC es de USD 3,07. Estos factores contribuyen al aumento de la demanda de pasajeros aéreos e impulsan el mercado de las LCC.

FACTORES RESTRICTIVOS

Escaso margen de beneficio debido a la intensa competencia que obstaculiza el crecimiento del mercado

Las aerolíneas de bajo costo dependen en gran medida de los ingresos secundarios para obtener ganancias. Los billetes de avión baratos a veces no resultan rentables para la aerolínea. Debido a esto, las aerolíneas están explorando opciones para monetizar fuentes auxiliares, incluidos los ingresos por equipaje facturado, refrigerios a bordo y asientos en preventa. Muchas aerolíneas, como GoAir, Jet Airways, Air Sahara, Kingfisher Airlines y otras, se declaran en quiebra debido a los elevados gastos generales. Otros factores que dan lugar a márgenes de beneficio reducidos son las redes limitadas, los altos costos de infraestructura, los altos costos de combustible, los acuerdos de servicios aéreos restrictivos (ASA) y otros.

Además, en este mercado existe una alta competencia por tarifas, puntualidad en llegadas y salidas, servicios ofrecidos, rutas cubiertas, etc. Muchos operadores aéreos incurren en pérdidas al ofrecer tarifas y servicios con descuento para mantener una ventaja competitiva en el mercado. Estos factores son un importante factor restrictivo para el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de transportistas de bajo costo

Por análisis de tipo de aeronave

El segmento de carrocería ancha domina el mercado debido al mayor tamaño de la flota por parte de los operadores de LCC 

Por tipo de avión, el mercado se segmenta en fuselaje estrecho, fuselaje ancho y otros. El segmento de carrocería ancha es el segmento dominante y de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento se debe a la ampliación de la flota realizada por los operadores de LCC. El Centro de Aviación y la Guía Oficial de Aerolíneas (OAG) mostraron que las LCC de todo el mundo operaban solo 133 aviones de fuselaje ancho como de 1 de julio de 2023.

Se prevé que el segmento de carrocería estrecha crezca significativamente durante el período de pronóstico. Los avances técnicos en aviones de fuselaje estrecho han aumentado sus capacidades para volar distancias más largas, como el Boeing B737 y el Airbus A320. Estos factores impulsan el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

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Por análisis de destino 

El segmento internacional domina el mercado debido al creciente número de rutas  

Según el destino, el mercado se divide en nacional e internacional. El segmento internacional domina este mercado debido al creciente número de rutas internacionales de los operadores aéreos para ampliar sus negocios. En julio de 2023, FlyArystan, la principal aerolínea de bajo coste de Kazajstán, amplió sus operaciones internacionales con rutas de vuelo a China. Por primera vez, la LCC conectará la capital de Kazajstán, Astaná, con Urumqi, en la región china de Xinjiang.        

Se prevé que el segmento nacional será el de más rápido crecimiento debido al aumento de los viajes aéreos de pasajeros en LCC debido a la reducción de tarifas aéreas, aviones estándar, rutas punto a punto y otros. Los viajeros de negocios pueden cambiar a aerolíneas tradicionales y cabinas premium para buscar alternativas más asequibles para destinos nacionales, lo que permitirá a las aerolíneas de bajo costo permanecer arraigadas en el mercado de viajes en medio de un aumento del turismo en países como Estados Unidos, Reino Unido, India y otros. Por ejemplo,

• En enero de 2024, Indigo anunció seis nuevas rutas nacionales; la aerolínea operará vuelos directos desde Ahmedabad a Rajkot, Ahmedabad a Aurangabad, Bhopal a Lucknow e Indore a Varanasi. La aerolínea también ha anunciado vuelos directos entre Calcuta-Srinagar y Calcuta-Jammu desde el 10 de abril de 2024 y el 21 de abril de 2024.

Por análisis de recorrido

El segmento de larga distancia dominó el mercado debido a los modelos comerciales de bajo precio

En transporte, el mercado se divide en largo y corto recorrido. El segmento de larga distancia dominó el mercado en 2023. Los destinos de larga distancia son muy atractivos entre los viajeros aéreos debido a su bajo precio y a los vuelos de ruta única. Con el aumento de la demanda, varios operadores de LCC están aumentando las rutas de larga distancia. Debido a esto, también se prevé que el segmento sea el de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico.

Se proyecta que el segmento de corta distancia muestre un crecimiento significativo durante el período de estudio. El aumento de los viajes corporativos con rutas programadas y precios bajos es un factor importante en el crecimiento del segmento.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Geográficamente, el mercado se divide en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América Latina.

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Asia Pacífico tuvo la mayor cuota de mercado en 2023. La región estaba valorada en 104,73 mil millones de dólares en el año 2023. El crecimiento regional se debe a la mejora de la red de aerolíneas de bajo costo para promover rutas sin explotar y viajes intrarregionales. En mayo de 2023, Indigo anunció nuevos vuelos directos entre varias ciudades de India y Medio Oriente. Las rutas recientemente introducidas incluyen Bengaluru-Dubai, Kochi-Bahréin y Lucknow-Dammam a partir del 1 de junio. ^calle de 2023 y Ahmedabad-Jeddah a partir del 11 de agosto ^th , 2023.

Europa tiene la segunda mayor cuota de mercado en este mercado. El aumento de participación se debe a la presencia de varios operadores de aerolíneas de bajo costo en la región. Por ejemplo, Ryanair, Wizz Air, Eurowings, EasyJet Suiza y otros.  Ryanair es la aerolínea de bajo coste más grande de Europa y la segunda del mundo. Estos factores contribuyeron al aumento del crecimiento regional durante el período de estudio.

El mercado norteamericano tuvo una cuota de mercado significativa en 2023. El crecimiento se atribuye al aumento de la demanda de aerolíneas de bajo coste en el país. La región tiene una gran cantidad de aerolíneas de bajo costo y estas aerolíneas tienen una gran flota y destinos de viaje. Por ejemplo, la principal aerolínea de bajo costo del sudoeste de EE. UU. actualmente presta servicio a más de 100 destinos en 42 estados y múltiples destinos en Centroamérica y tiene una flota de 821 aviones Boeing 737 de fuselaje estrecho.

Se prevé que Oriente Medio y África sean testigos de un crecimiento moderado del mercado durante el período previsto. El crecimiento del mercado se debe al importante crecimiento del número de pasajeros aéreos en la región. Además, la creciente inversión por parte de los operadores aéreos para ofrecer mejores experiencias a bordo a los pasajeros está impulsando el crecimiento del mercado.

Se prevé que América Latina muestre un crecimiento moderado durante el período previsto. El aumento de los LCC en toda la región se debe al aumento de las actividades de inversión para impulsar los viajes aéreos y mejorar las capacidades de la aviación. En junio de 2023, los transportistas brasileños Gol y Azul firmaron un acuerdo con acreedores para reducir la deuda y las obligaciones financieras a un nivel más manejable. Los actores dominantes en el sector se han embarcado en la consolidación empresarial y la búsqueda de nuevas vías, con inversores invirtiendo miles de millones de dólares para apoyar la recuperación.

Lista de empresas clave en el mercado de transportistas de bajo costo

Los principales actores se centran en la expansión de las flotas de LCC para satisfacer la creciente demanda de los viajeros aéreos  

El mercado global de aerolíneas de bajo costo está relativamente consolidado con actores clave, como Air Asia (India), Ryanair (Irlanda), Indigo (India), Scoot (Singapur), Southwest Airlines (EE. UU.) y otros, que se centran en el mercado. actividades de expansión mediante el uso de flotas de transportistas de bajo costo. Las compañías aéreas de bajo coste mantienen un alto grado de uniformidad y estandarización. Por ejemplo, todos los aviones de la flota de Ryanair son Boeing 737. Además, los actores clave se centran en ampliar la flota de LCC, ya que es rentable y negociable. En agosto de 2023, Flynas, la aerolínea de bajo coste de Arabia Saudita, lanzó nuevas rutas aéreas para su expansión.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Aire Asia (India)


• Ryanair (Irlanda)


• Índigo (India)


• Scoot (Singapur)


• Aerolíneas del suroeste (A NOSOTROS.)


• Eurowings (Alemania)


• volardubai (EAU)


• Virgen Australia (Australia)


• JetBlue Airlines (EE.UU.)


• Wizz Air (Hungría)


• Spirit Airlines (EE.UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• junio 2023 – Una aerolínea ucraniana de bajo costo, SkyUp Airlines LLC, planea operar vuelos chárter a los EE. UU. con una flota de Boeing 737 de pasillo único después de que el Departamento de Transporte de los EE. UU. le otorgara una licencia para operar carga aérea extranjera con un nuevo proceso simplificado.


• Mayo 2023 – Scoot de Singapore Airlines ha cerrado un acuerdo para utilizar el E190-E2 de Embraer para ampliar su flota mientras la aerolínea de bajo coste busca fortalecer su presencia en el Sudeste Asiático.


• Mayo 2023 – Boeing y Ryanair han anunciado un acuerdo para las aerolíneas de bajo coste, con un pedido de hasta 300 Boeing 737 Max 10. El contrato tiene un valor de 40 mil millones de dólares, con la condición de que Ryanair encargue 150 aviones.


• febrero 2023 - Air India Ltd. ha firmado un contrato para la adquisición de aviones con Airbus SE y Boeing.  Con este contrato, la empresa se convirtió en el mayor comprador de aviones de pasajeros de la aviación comercial. Airbus ha conseguido un total de 250 pedidos, entre los que se incluyen 120 A320 de pasillo único y 40 A350 de fuselaje ancho. La aerolínea contrató una adjudicación de 290 aviones, incluidos 190 B737 max, 20 Dreamliner 787 y 10 aviones Boeing 777x. El contrato también proporcionaba la opción de comprar un máximo de 50B737 adicionales.


• octubre 2022 - LCC, Indigo India, ha planificado cuatro nuevas rutas nacionales, ampliando su extensa red en India, que ahora incluye 74 destinos. A partir del 30 de octubre de 2023, la aerolínea lanzará 2 rutas, 4 veces por semana entre Ahmedabad (AMD) y Jammu (IXJ) y entre Ranchi (IXR) y Bhubaneshwar (BBI).

Una representación infográfica de Low Cost Carrier Market

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COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación de mercado de compañías de bajo costo proporciona un análisis de mercado detallado. Comprende todos los aspectos principales, como las capacidades de I+D, la gestión de la cadena de suministro, el panorama competitivo y la optimización de las capacidades y oportunidades para el mercado de LCC. Además, el informe de mercado ofrece información sobre el análisis de la dinámica del mercado, la cuota de mercado global y destaca principalmente los desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, se centra principalmente en varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado global en los últimos años.

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