Tamaño del mercado de sistemas de ejecución de fabricación, participación y análisis de la industria, por tipo de proveedor (juego puro e integradores empresariales), por componente (software y servicio), por implementación (local, en la nube e híbrida), por industria (petróleo y gas, Automoción, procesamiento de alimentos, atención sanitaria y farmacéutica, electrónica y semiconductores, y otros (metales y minería, etc.) y pronóstico regional, 2025 – 2032

El tamaño del mercado mundial de sistemas de ejecución de fabricación se valoró en 14,88 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 16,57 mil millones de dólares en 2025 a 41,78 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 14,1% durante el período previsto.

Desde finales de los años 90, los sistemas de ejecución de fabricación (MES) ofrecen capacidades para mejorar la eficiencia en la fabricación. Sin embargo, la creciente adopción de la tecnología de la nube en 2010 ha impulsado la integración de nuevas tecnologías que ampliaron el potencial de la era digital. MES es una de esas partes de Industria 4.0 que evolucionó hacia diferentes software ERP y SCADA integrados para maximizar la eficiencia de fabricación y reducir el tiempo de producción. MES sirve como columna vertebral que ayuda a lograr los resultados de la Industria 4.0. El mercado global está mostrando un crecimiento sólido debido a la creciente demanda de datos y análisis para los procesos de fabricación, promoviendo la eficiencia operativa y la productividad en las líneas de montaje y la producción.

La pandemia de COVID-19 provocó cambios significativos en la industria de sistemas de ejecución de fabricación, lo que empujó a los fabricantes a acelerar iniciativas digitales, como la automatización de la Industria 4.0, para lograr resiliencia y agilidad en las operaciones. La crisis expuso aspectos críticos y vulnerabilidades en la cadena de suministro y los procesos de producción, destacando la necesidad de mejorar la capacidad de respuesta y la vulnerabilidad. Todos estos factores impulsaron la demanda de adopción de MES a medida que las empresas se esfuerzan por encontrar soluciones más flexibles y fácilmente integradas para sus sistemas que mejoren la eficiencia de los procesos.

IMPACTO DE LA IA GENERATIVA

Aprovechar las capacidades de IA para mejorar el análisis operativo

La IA generativa en toda la industria está revolucionando la eficiencia de MES con capacidades predictivas que ayudan a optimizar las operaciones de mantenimiento a través de análisis predictivos y automatizar procesos críticos de toma de decisiones. Al analizar una gran cantidad de datos de operación,  IA generativa permite a los fabricantes anticipar cuellos de botella en la producción. Aprovechar estas capacidades de IA mejoró la eficiencia operativa general y optimizó la asignación de recursos. Esta tecnología facilita la creación de soluciones MES adaptativas que son fáciles de aprender y entrenar con datos históricos, lo que garantiza la mejora y la innovación continuas.

TENDENCIAS DEL MERCADO

Cloud MES y Machine Learning dan forma a la tendencia de análisis avanzado

La tecnología de la nube ha sido ampliamente adoptada en las empresas manufactureras, aprovechando ventajas como la flexibilidad de integración, la escalabilidad del almacenamiento y la accesibilidad a varias API y protocolos de conexión. Los fabricantes pueden implementar rápidamente modelos de aprendizaje automático (ML) en la nube MES que permiten compartir datos entre geografías y departamentos. Estas características de MES ayudan a entrenar  Aprendizaje automático (ML) modelos, aumentando la adopción de análisis avanzados por parte de los fabricantes. Por lo tanto, aprovechar las capacidades de MES en la nube ayuda a dar forma a análisis avanzados y aumentar el tamaño del mercado a largo plazo.

• Por ejemplo, según un estudio de Forrester 2022, una inversión realizada por una organización en una solución de implementación industrial en la nube podría generar USD 2,6 millones a valor actual neto, lo que podría beneficiar un retorno de la inversión (ROI) de casi el 283 % en tres años.

• Por ejemplo, en abril de 2024, Microsoft Corporation, un proveedor líder de soluciones de software, anunció una solución de datos de fabricación en Microsoft Fabric que utiliza la ingesta de datos del dominio de fábrica a través de MES basado en la nube. La solución permite al usuario maximizar el valor de los datos de la fábrica, descubriendo información operativa para la optimización de la producción. 

DINÁMICA DEL MERCADO

Impulsores del mercado

Las capacidades de IoT y la integración de la Industria 4.0 impulsan la digitalización de la fabricación

Integrando el  Internet de las cosas (IoT) en el equipo MES es un punto de inflexión para la industria. Los sensores y receptores de IoT integrados en máquinas y equipos del taller generan datos en tiempo real que ofrecen información detallada sobre los procesos de producción. La adopción de la Industria 4.0 promueve las capacidades de IoT que impulsan la digitalización de sistemas de fabricación conectados e inteligentes con análisis de big data en tiempo real y mejoran la toma de decisiones. Estas capacidades de IoT impulsan el crecimiento del mercado de sistemas de ejecución de fabricación durante el período de pronóstico.

• Por ejemplo, en octubre de 2023, Critical Manufacturing, una filial de ASMPT y proveedor líder de soluciones de Industria 4.0, demostró la funcionalidad MES avanzada en SEMICON Europa. El avance tiene como objetivo integrar fácilmente las operaciones, impulsar la digitalización, aumentar la productividad y optimizar la tecnología de la información (TI) en toda la cadena de valor de la producción de semiconductores.

Desafíos del mercado

La integración compleja y el alto costo inicial obstaculizan la adopción

La implementación de MES es un proceso transformador para todas las empresas y organizaciones de fabricación. Un desafío importante con la implementación de MES es la integración de esta compleja interfaz con los sistemas ERP, SCADA y PLC existentes. Muchas empresas operativas tienen sistemas heredados que son difíciles de comparar con los sistemas modernos de ejecución de fabricación. Si la integración es posible, resultan muy complejas, costosas y requieren mucho tiempo para el fabricante. Por lo tanto, la resistencia al cambio y la falta de adopción por parte de los usuarios debido a las complejidades son los desafíos de la industria moderna que obstaculizan la adopción sustancial del MES.

Oportunidades de mercado

Aprovechar la digitalización y el conocimiento profundo de las operaciones genera oportunidades

Los MES son el equilibrio tecnológico perfecto entre el análisis moderno y la Industria 4.0, donde los datos generados por cada sistema IIoT en una operación de fabricación ayudan a obtener conocimientos más profundos. El MES almacena estos datos en almacenes de datos, lo que ayuda a mantener la productividad a largo plazo mediante una toma de decisiones más informada para las empresas. Por lo tanto, actores destacados de la industria aprovechan las oportunidades al digitalizar los sistemas ERP tradicionales a través de conocimientos y análisis de datos que ayudan a las empresas a obtener ventajas a través de la productividad operativa, el análisis predictivo y la previsión. Estos avances crearon oportunidades para los actores clave que impulsan la participación de mercado de los sistemas de ejecución de fabricación.

• Por ejemplo, en abril de 2023, Daneli, un integrador de tecnología líder, anunció un acuerdo de colaboración estratégica con AWS para ayudar a los fabricantes a implementar soluciones de automatización totalmente compatibles que asimilen la inspección de anomalías. La colaboración tiene como objetivo ofrecer soluciones de automatización de extremo a extremo a clientes mutuos, aprovechando el poder de los datos en tiempo real.

ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN

Por tipo de proveedor

Diversas ofertas de productos y una integración sencilla impulsan el negocio de los integradores empresariales

Según el tipo de proveedor, el mercado se clasifica en integradores empresariales y de juego puro.

Los integradores empresariales adquieren la mayor participación de mercado debido a sus ofertas de productos fáciles de integrar y a una estructura comercial flexible que se adapta a la personalización de su cartera y agrega una ventaja competitiva sobre los proveedores exclusivos.

Sin embargo, los proveedores exclusivos mostraron un sólido crecimiento CAGR al introducir diversas ofertas de productos en su ecosistema MES, acelerando el crecimiento de la industria de sistemas de ejecución de fabricación durante el período de pronóstico.

• Por ejemplo, en marzo de 2023, AVEVA, un proveedor global de software industrial, anunció la transición de toda su cartera a un modelo basado en suscripción. El modelo de negocio acelerará el acceso a soluciones modernas y a las necesidades dinámicas de los clientes, abarcando una combinación de soluciones híbridas, locales y en la nube para optimizar el ciclo de vida industrial.

Por componente

El aumento de las ofertas de soporte y la asociación a largo plazo impulsan los ingresos por servicios

Según el componente, los segmentos se clasifican en software y servicio.

El segmento de servicios crecerá progresivamente, adquiriendo la mayor participación de mercado a medida que los principales actores, como GE Digital, SAP y otros, ofrezcan soporte de servicio a largo plazo para su innovación continua y capacidades de realidad virtual.

Al mismo tiempo, el segmento de software MES observa una CAGR vigorosa debido a ventajas cruciales, como la producción personalizada de productos altamente personalizados enfocados en ofrecer alta productividad con velocidad y asequibilidad. Todos estos factores son potenciales impulsores vitales para el crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, GE Aviation, una destacada empresa aeronáutica, aprovecha las capacidades de GE Digital MES para obtener una mayor visibilidad de sus procesos ayudando a que las plantas sean un 1,95 % más productivas en el año 2023. Su entrega a tiempo mejoró 10 puntos en comparación con el año pasado. línea de base del año.

Por implementación

Mejore las capacidades de MES y las preocupaciones sobre la seguridad de los datos admitan la implementación local

Según la implementación, se clasifica además en local, en la nube e híbrido.

La categoría local sigue prevaleciendo con la mayor participación de mercado y domina el segmento de implementación. Es muy preferido en las empresas de fabricación tradicionales y altamente reguladas que buscan una solución local para mejorar las capacidades de MES y más para mejorar la seguridad de los datos.

Mientras tanto, el segmento on-premise está experimentando un crecimiento más lento debido a la creciente preferencia por las soluciones en la nube. La implementación de la nube está mostrando la CAGR más alta, ganando una mayor adopción debido a su escalabilidad, costo inicial reducido y arreglos remotos sencillos.

El segmento de soluciones híbridas ganará más atractivo debido a su flexibilidad y oferta de productos equilibrada.

Por industria

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El creciente sector de vehículos eléctricos y la necesidad de optimización de procesos impulsan el crecimiento del segmento automotriz

El segmento de la industria se clasifica además en las siguientes categorías: petróleo y gas, automotriz, procesamiento de alimentos, atención médica y farmacéutica, electrónica y semiconductor , y otros (metalúrgicos y mineros, etc.).

La industria automotriz mostrará el mayor crecimiento, logrando la CAGR más alta debido a las crecientes posibilidades y la competencia en los vehículos eléctricos modernos de la nueva era. La industria automotriz utiliza MES para la gestión de operaciones, gestión de información y puertas de enlace de integración para varias plantas. Estas capacidades modernas ayudan a mejorar la optimización de la línea de proceso, lo que resulta en productividad de producción.

La industria de la electrónica y los semiconductores mostrará un crecimiento CAGR progresivo debido a la creciente adopción de la IA en los conjuntos de chips electrónicos y semiconductores. Los fabricantes de componentes electrónicos se están centrando en integrar una solución MES avanzada para abordar los cuellos de botella de la cadena de suministro y facilitar las operaciones de la línea de proceso.

La industria farmacéutica y de la salud mostrará una CAGR constante a medida que las empresas farmacéuticas y de medicamentos se centren en desarrollar líneas de proceso automatizadas para reducir el tiempo de producción de medicamentos y dispositivos médicos con una fabricación avanzada integrada en MES.

El petróleo y el gas es otra industria principal que utiliza capacidades MES para reducir el riesgo de pérdida de capital con un sistema de análisis de la cadena de suministro y gestión de inventario más optimizado.

Se prevé que el procesamiento de alimentos y otros segmentos muestren un crecimiento significativo debido al creciente número de empresas de procesamiento de alimentos y alimentos envasados. Estas empresas exigen líneas de proceso más equipadas y centradas en la sostenibilidad y el mínimo desperdicio.

PERSPECTIVA REGIONAL DEL MERCADO DE SISTEMAS DE EJECUCIÓN DE MANUFACTURA

Desde el punto de vista regional, el mercado se clasifica en Europa, Asia Pacífico, América del Sur, América del Norte y Medio Oriente y África.

Asia Pacífico

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Asia Pacífico lidera la participación de mercado de sistemas de ejecución de manufactura con un crecimiento exponencial debido a la rápida industrialización en las áreas semiurbanas y urbanas, exigiendo modernización en las unidades de producción. Además, el aumento de las inversiones extranjeras directas (IED) retrocedidas por el alto consumo de consumibles y el creciente excedente de ingresos fomenta el crecimiento del mercado de sistemas de ejecución de fabricación.

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China está experimentando un alto crecimiento y está adquiriendo la mayor participación de mercado en la región de Asia Pacífico debido a su dominio en la producción industrial, que exige datos de producción en tiempo real para análisis avanzados que optimicen la complejidad del negocio y la gestión de operaciones para impulsar el crecimiento del mercado a largo plazo. India está experimentando un crecimiento progresivo y fomentando la IED y el desarrollo industrial, ayudando al crecimiento del mercado. Sin embargo, se observa que Japón, Corea del Sur y el resto de Asia Pacífico crecen significativamente, respaldados por crecientes inversiones de pequeñas y medianas empresas y pymes en la actualización de MES en la nube y análisis avanzados.

América del norte

La industria de sistemas de ejecución de fabricación de América del Norte observará un crecimiento progresivo y mantendrá una participación de mercado significativa debido a sus capacidades de investigación avanzada y la demanda de ingeniería de datos avanzada para optimizar las capacidades de producción y fabricación. Las asociaciones tecnológicas respaldan la demanda de tecnología para mejorar las capacidades de fabricación, como la gestión de productos, la gestión de operaciones y la gestión de la cadena de suministro.

Sudamerica

El mercado de América del Sur fomentará un crecimiento estancado debido a la inversión estable para nuevas instalaciones de fabricación y procesamiento de alimentos que satisfagan la demanda interna y respalden la implementación de sistemas de ejecución de fabricación a largo plazo.

Europa

Se espera que Europa muestre un crecimiento constante debido al énfasis de los fabricantes y las organizaciones en promover una fabricación más sostenible con la ayuda de sistemas avanzados de ejecución de fabricación, que son los principales impulsores del mercado. Países como Alemania, Italia, el Reino Unido y otros están utilizando las capacidades de MES para ampliar la optimización de su producción y la gestión de operaciones durante el período de pronóstico.

Medio Oriente y África

Los fabricantes de Medio Oriente y África enfatizan la implementación de MES para la modernización de la fabricación y la mejora de sus instalaciones de producción. Estas integraciones podrían beneficiar la incertidumbre económica de los fabricantes con una gestión de operaciones y una cadena de suministro más optimizada.

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave de la industria

Los actores clave hacen hincapié en agregar tecnologías avanzadas a la cartera de productos

Las tecnologías avanzadas y la innovación continua para ampliar las capacidades de los sistemas de ejecución de fabricación son preocupaciones fundamentales para los jugadores. Muchos actores están tratando de ampliar su oferta de productos con una combinación de productos más completa que sea más flexible y ayude a los consumidores a realizar la transición de la tecnología MES tradicional a la MES avanzada. Estas estrategias de mercado ayudan a las empresas a ampliar su alcance en el mercado durante un período prolongado.

• Por ejemplo, en octubre de 2023, AVEVA, un proveedor global de software industrial, lanzó AVEVA Advanced Analytics para ayudar a impulsar la eficiencia operativa y cumplir con los KPI dinámicos de sostenibilidad. El software basado en la nube permite un software sin código como solución de servicio, brindando información procesable basada en datos de operaciones de la industria. El análisis avanzado se basa en las ventajas recopiladas tanto del centro de datos de AVEVA como de PI Systems.

Principales actores en el mercado de sistemas de ejecución de fabricación

GE Digital, Rockwell Automation, Siemens, SAP y ABB son los actores más destacados del mercado. El mercado mundial de sistemas de ejecución de fabricación está moderadamente fragmentado, y los cinco principales actores representan alrededor del 21-23% de la cuota de mercado.

Larga lista de empresas estudiadas:

• Siemens AG (Alemania)


• Automatización Rockwell (A NOSOTROS.)


• Honeywell Internacional Inc. (A NOSOTROS.)


• Aveva (Schneider Electric) (Francia)


• Dassault Systèmes (Francia)


• SAP SE (Alemania)


• GE Digital (A NOSOTROS.)


• Fabricación Crítica (Portugal)


• Infor MES (EE.UU.)


• Oracle Corporation (EE.UU.)


• Mitsubishi Electric (Japón)


• Emerson Electric Co. (EE.UU.)


• Soluciones de software ECI (EE. UU.)


• Aptean (EE.UU.)


• IFS AB (Suecia)


• Oracle Corporation (EE.UU.)


• QAD Inc. (EE.UU.)


• MES Soluciones GmbH (Alemania)


• 42Q Sanmina Corporation (Japón)


• IBaset (EE.UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Julio de 2024: Critical Manufacturing, un proveedor líder de sistemas de ejecución de fabricación, se asoció con Loftware, una empresa líder en gestión de diseños y etiquetado basada en la nube. La asociación tiene como objetivo aportar experiencia, establecer un nuevo estándar para la integración del etiquetado con MES y ofrecer amplias soluciones que brinden mayor productividad y calidad y reduzcan los errores.


• Junio ​​de 2024: Critical Manufacturing, una unidad de ASMPT, anunció una alianza estratégica de expansión con RoviSys para expandir la colaboración de la compañía al sudeste asiático, Taiwán y Japón. La empresa considera a RoviSys un integrador de sistemas capaz, lo que demuestra su experiencia en la implementación exitosa de MES de fabricación crítica para los clientes.


• Octubre de 2023: AVEVA, un líder destacado en el negocio MES industrial, anunció una colaboración estratégica con Microsoft que fortalece aún más las plataformas de integración de datos de la compañía con IA. Las empresas colaboran para organizar datos de varios dominios para ampliar las aplicaciones de inteligencia artificial y las iniciativas de software ecológico.


• Septiembre de 2023: Rockwell Automation se asoció con BIC para impulsar la transformación digital con la estandarización del proceso de producción mediante la implementación de la solución PLEX MES como proyecto piloto en una instalación de producción de BIC. Al aprovechar las capacidades de PLEX, BIC está estandarizando procesos y sistemas sin papel.


• Julio de 2023: Critical Manufacturing, un destacado proveedor de software industrial, anunció una expansión a México para operaciones en múltiples sitios y fortalecer su presencia en América Latina. Critical Manufacturing ha reconocido la creciente tendencia al establecimiento de instalaciones de producción. Para atender esta creciente demanda, identificó una oportunidad para brindar un amplio apoyo y fomentar asociaciones más sólidas para crecer en esta región.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis de mercado detallado y se centra en aspectos críticos como las empresas líderes, los tipos de productos/servicios y las aplicaciones de productos líderes. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos vitales de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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