Tamaño del mercado de seguridad marítima, participación y análisis de la industria, por tipo (producto y servicio), por producto (sistemas de radar, sistema de identificación automática (AIS), dispositivos acústicos de largo alcance (LRAD), antena, cámaras de vigilancia, escáneres de rayos X), Por servicio (capacitación, servicio de guardia armada y desarmada, servicio de respuesta a emergencias, servicio de seguimiento y monitoreo de embarcaciones), por tipo de seguridad (seguridad portuaria, protección de embarcaciones, vigilancia costera, vigilancia marítima), por usuario final (empresas na

El tamaño del mercado mundial de seguridad marítima se valoró en 32,67 mil millones de dólares en 2023 y se proyecta que crecerá de 34,91 mil millones de dólares en 2024 a 49,49 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,5% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado de la seguridad marítima con una cuota de mercado del 56,69% ​​en 2023.

La seguridad marítima es un área de especialización dentro de la industria marítima y los oficiales de seguridad deben aplicar las mejores prácticas para proteger sus barcos contra amenazas internas y externas. Estas amenazas se presentan de muchas formas y cada una requiere una estrategia diferente para una defensa adecuada.

Las áreas donde se deben proteger los buques y las actividades marítimas incluyen el terrorismo, la piratería, el robo, el tráfico ilegal de personas y bienes, la pesca ilegal y la contaminación. A través de monitoreo, inspección y procedimientos proactivos, la industria marítima hace todo lo posible para minimizar las amenazas a la seguridad marítima, ya sean maliciosas o accidentales. A medida que la industria evoluciona, la aplicación de la ley y la capacitación deben seguir el ritmo de la tecnología y el aumento de los riesgos de amenazas.

Tendencias del mercado de seguridad marítima

La vigilancia con drones es una tendencia clave que está ganando terreno en el mercado de la seguridad marítima

La vigilancia con drones está ganando impulso como tendencia importante en el mercado. Esto implica el uso de vehículos aéreos no tripulados para monitorear y proteger áreas marinas, p. puertos y zonas costeras. Esta tecnología permite el monitoreo en tiempo real de entornos grandes y a menudo desafiantes, proporcionando una mayor conciencia situacional para detectar posibles amenazas, actividades no autorizadas o violaciones de seguridad. Además, los drones modernos están equipados con sensores y cámaras sofisticados que capturan imágenes, vídeos o documentos de la más alta resolución. Para la identificación de patrones de amenazas, conocimientos de seguridad y otros factores, los algoritmos basados ​​en Machine Learning (ML) pueden analizar esta información.

Los países están aumentando el uso de vehículos aéreos no tripulados y vehículos aéreos no tripulados para mejorar su capacidad de proteger y monitorear las vías navegables interiores. Los drones ayudan a monitorear y registrar la piratería, la pesca ilegal y otras actividades con recursos humanos mínimos. En febrero de 2024, Estados Unidos aprobó la venta de 31 drones MQ-9B a la India, lo que fortalecerá aún más las relaciones indoestadounidenses. cooperación. El acuerdo de 4 mil millones de dólares proporcionará a la India 31 aviones MQ-9B Sky Guardian, que mejorarán su seguridad marítima y sus capacidades de conocimiento del dominio.

En diciembre de 2022, la Guardia Costera de la India firmó el primer contrato para un dron multirrotor doméstico. El dron se puede lanzar desde lanchas patrulleras para operaciones diurnas y nocturnas para mejorar las capacidades de vigilancia.

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Análisis de impacto de COVID-19

El brote de COVID-19 tuvo un impacto significativo en la industria naviera. La orden de bloqueo detuvo temporalmente las actividades marítimas, como el transporte marítimo, la pesca y el procesamiento de petróleo y gas para evitar la propagación del COVID-19. Por ejemplo, la Guardia Costera utilizó Vehículos aéreos no tripulados (UAV) realizar operaciones de vigilancia marítima remota para la vigilancia costera. Si se encuentra algún infractor del bloqueo, el Equipo de Aplicación de la Ley Costera tomará medidas estrictas contra ellos por violar las regulaciones. Como resultado, la demanda de drones de vigilancia marítima ha aumentado para mejorar la seguridad costera y la seguridad de los guardacostas.

Factores de crecimiento del mercado de seguridad marítima

Las crecientes amenazas marítimas a nivel mundial impulsarán el crecimiento del mercado

Debido a diversos factores, como la piratería, el robo a mano armada, el terrorismo, la delincuencia internacional, las tensiones geopolíticas, los riesgos de ciberseguridad y los movimientos de refugiados, el mercado global está experimentando un aumento significativo de amenazas. Se espera que diferentes gobiernos de todo el mundo aumenten su inversión en este mercado.

• En octubre de 2023, American Roll-On Roll-Off Carrier Group Inc. (ARC) recibió un nuevo Acuerdo Operativo del Programa de Seguridad Marítima (MSP) de la Administración Marítima (MARAD) para la operación del M/ que pronto cambiará de nombre. Honor V ARCO. Un programa que mantiene una flota moderna y activa de barcos de propiedad privada con bandera de los EE. UU. en el comercio comercial que están disponibles a pedido del Secretario de Defensa para brindar capacidad de transporte marítimo y apoyo al ejército y otras agencias federales en momentos de necesidad, como como guerras y emergencias nacionales.

Además, el número de detecciones de cruces irregulares en las fronteras exteriores de la UE aumentó un 13% en los primeros siete meses de 2023 hasta 176.100. Este aumento se debe enteramente al número de personas que llegan a través del Mediterráneo central, que sigue siendo la principal ruta migratoria hacia Europa. El número de intersecciones irregulares en esta ruta se ha más que duplicado. Estos casos impulsarán el mercado de la seguridad marítima en todo el mundo.

Por ejemplo, en enero de 2023, en consonancia con la política del Gobierno de la India de adoptar la tecnología de drones de una startup llamada Sagar Defense Engineering Ltd., la Guardia Costera de la India firmó su primer contrato para diez drones VTOL multicópteros para mejorar las capacidades de interdicción y vigilancia marítima. Según el Ministerio de Defensa, estos drones son capaces de volar desde barcos y estaciones costeras en el momento en que están en marcha.

La creciente digitalización de las operaciones marítimas para impulsar el crecimiento del mercado de seguridad marítima

La creciente adopción de tecnologías digitales en las operaciones marítimas introdujo riesgos de ciberseguridad y generó la necesidad de soluciones de ciberseguridad para proteger los sistemas interconectados de los ciberataques. La digitalización en el sector marítimo también se refiere a la integración de tecnologías digitales avanzadas y soluciones basadas en datos en las operaciones marítimas. Permite monitorear en tiempo real embarcaciones, puertos y áreas marítimas utilizando Sistemas de Identificación Automática (AIS) , sistemas de radar y seguimiento por satélite. Esto permite a las autoridades rastrear los movimientos de los buques, identificar anomalías y responder a las amenazas a la seguridad.

Las plataformas digitales también pueden integrar datos de múltiples fuentes, como sensores, cámaras y pronósticos meteorológicos. Los análisis avanzados y los algoritmos de inteligencia artificial analizan estos datos y detectan patrones y violaciones de seguridad. En mayo de 2023, BlackSky Technology y Spire Global colaboraron para crear un servicio de seguimiento marítimo en tiempo real disponible comercialmente capaz de detectar y rastrear automáticamente más de 270.000 embarcaciones en todo el mundo en mares abiertos.

FACTORES RESTRICTIVOS

Las limitaciones de recursos en la seguridad marítima son un factor restrictivo importante que obstaculiza el crecimiento del mercado

Las limitaciones de recursos en la seguridad marítima desafían la asignación de fondos, personal y tecnología necesarios para implementar medidas de seguridad efectivas en entornos marítimos. Estas limitaciones pueden influir significativamente en la capacidad de garantizar la seguridad de las operaciones marítimas.

Muchas iniciativas de seguridad marítima requieren inversión financiera, incluida la compra y el mantenimiento de tecnologías avanzadas, como sistemas de vigilancia, equipos de comunicación y soluciones de ciberseguridad. La construcción y el mantenimiento de instalaciones portuarias seguras, instalaciones costa afuera e infraestructura costera también pueden requerir muchos recursos.

En noviembre de 2022, el puerto de Kollam contaba con una infraestructura sólida, incluida una grúa para manipulación de contenedores de 40 pies y una Hydra-825 de 5 toneladas. grúa móvil , montacargas, básculas, sistema de seguimiento del tráfico de buques y almacén. A pesar del importante potencial comercial, aún no se ha implementado el establecimiento de un Punto de Control de Inmigración (ICP).

Análisis de segmentación del mercado de seguridad marítima

Análisis por tipo 

El segmento de productos domina el mercado debido a mayores avances tecnológicos 

Por tipo, el mercado se divide en productos y servicios. El segmento de productos es el segmento dominante y de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento se debe al mayor avance tecnológico, terrorismo, piratería y otros. A medida que se expanden las actividades comerciales y marítimas a nivel mundial, existe una mayor necesidad de proteger los buques y los puertos.

Se prevé que el segmento de servicios sea testigo de un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. Las tecnologías avanzadas han permitido el desarrollo de soluciones y servicios de seguridad más sofisticados y eficaces, lo que impulsa el crecimiento de este segmento. Por ejemplo, en

Por análisis de producto

El segmento de sistemas de radar domina el mercado debido a la necesidad de mejorar el seguimiento y la vigilancia de embarcaciones

Según el producto, el mercado se segmenta en sistemas de radar, sistema de identificación automática (AIS), Dispositivos acústicos de largo alcance (LARD) , vallas de seguridad, antena, cámaras de vigilancia, escáneres de rayos X y otros. El segmento de sistemas de radar domina el mercado de la seguridad marítima debido al desarrollo tecnológico en los sistemas de radar y la integración con otros sistemas de seguridad, lo que lo convierte en un componente vital en la seguridad marítima. Por lo tanto, también se prevé que el segmento de radar registre el crecimiento más rápido durante el período de pronóstico.

Se prevé que el segmento del Sistema de identificación automática (AIS) muestre un crecimiento significativo debido a su capacidad para mejorar el seguimiento de embarcaciones, la prevención de colisiones y otras capacidades. La tecnología AIS proporciona datos en tiempo real sobre la ubicación, el rumbo y la velocidad de los barcos, que son importantes para que las autoridades monitoreen los movimientos de los barcos, identifiquen actividades sospechosas y respondan a posibles amenazas. Por ejemplo, en octubre de 2022, ante las crecientes tensiones en la región, la Guardia Costera de Japón desplegó un dron de alta calidad de fabricación estadounidense capaz de rodear todas las zonas marítimas del país. Los Sea Guardians podrán volar hasta 40 horas en todas las condiciones climáticas y ofrecerán tiempo suficiente para vigilar todo el territorio de la Zona Económica Exclusiva de Japón.

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Por análisis de servicio

El segmento de servicios de guardia armados y desarmados dominó el mercado debido a la mayor necesidad de personal calificado

Por servicio, el mercado se segmenta en capacitación, servicio de guardia armado y desarmado, servicio de respuesta a emergencias, servicio de seguimiento y monitoreo de embarcaciones, y otros. El segmento de servicios de guardias armados y desarmados dominó el mercado en 2022. Se prevé que el segmento crezca debido a la necesidad de personal competente para garantizar la preparación durante cualquier incidente. Estos servicios protegen al barco, a los miembros de la tripulación y al resto del personal de incidentes como piratería, contrabando y actividades ilegales.

Se proyecta que el segmento de servicios de respuesta a emergencias será el de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. La necesidad de abordar rápidamente los incidentes marítimos y garantizar la seguridad de los buques, la tripulación y el medio ambiente son factores destacados para el crecimiento del segmento. Por ejemplo, en diciembre de 2023, la Guardia Costera de EE. UU. publicó una Solicitud de propuesta (RFP) el 12 de diciembre. ^th para servicios de sistemas de aeronaves marítimas no tripuladas (MUAS) capaces de desplegarse desde los cortadores de la Guardia Costera. Los servicios solicitados son para operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento controladas y propiedad del contratista.

Por análisis de tipo de seguridad

El segmento de vigilancia marítima dominará el mercado debido a las crecientes amenazas marítimas

Por tipo de seguridad, el mercado se segmenta en seguridad portuaria, seguridad de buques, vigilancia costera , vigilancia marítima, y ​​otros.  Se prevé que el segmento de vigilancia marítima domine el mercado y se proyecta que sea el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. La vigilancia marítima es esencial para salvaguardar a la nación contra diversas amenazas. El aumento de las inversiones por parte de las fuerzas navales a nivel mundial impulsará el crecimiento de este segmento.

Se prevé que el segmento de vigilancia costera muestre un crecimiento significativo durante el período previsto. El crecimiento del segmento se debe al aumento de las actividades comerciales marítimas y a la mayor necesidad de proteger la costa de la migración ilegal, el contrabando, la pesca ilegal, etc. Por ejemplo, en febrero de 2023, India y Seychelles firmaron seis acuerdos en áreas clave, incluida la seguridad marítima. Según el MoU, los países trabajarán juntos y mejorarán la seguridad marina en la región del Océano Índico. Las medidas de seguridad se basarán en la iniciativa SAGAR (Seguridad y Crecimiento para Todos en la Región).

Por análisis del usuario final

El segmento gubernamental dominará el mercado debido al aumento de la inversión para mejorar la infraestructura marina

Por usuario final, el mercado se segmenta en compañías navieras, gobierno, autoridades portuarias y otros. El segmento gubernamental representa la mayor cuota de mercado en 2022 y se prevé que sea el segmento de más rápido crecimiento. La necesidad de mejorar la seguridad marítima en puertos, embarcaciones y otras infraestructuras marinas ha impulsado el crecimiento del segmento.

En julio de 2023, el gobierno de Malasia firmó un MoU de seguridad marítima con el gobierno del Reino Unido. Se prevé que el acuerdo fortalecerá el desarrollo de políticas de seguridad más estrictas para el transporte marítimo y aplicará medidas de seguridad estrictas en los puertos internacionales.

Se prevé que el segmento de autoridades portuarias muestre un crecimiento significativo durante el período previsto. El aumento del crecimiento segmentario se debe a un mayor enfoque en el desarrollo y mejora de la infraestructura portuaria. En agosto de 2023, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) anunció asignaciones de fondos para el Programa de Subvenciones para Seguridad Portuaria (PSGP). Está asignado a 40 puertos administrativos y a muchos operadores portuarios y organismos encargados de hacer cumplir la ley para mejorar y proteger la infraestructura portuaria crítica.

PERSPECTIVAS REGIONALES

En términos geográficos, el mercado se divide en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y Resto del Mundo.

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Asia Pacífico tuvo la mayor cuota de mercado en 2023. La región estaba valorada en 18.520 millones de dólares en 2023. Ciertas áreas dentro de Asia Pacífico, como el “Estrecho de Malaca”, han sido conocidas por la piratería y los delitos marítimos. Por tanto, reforzar la seguridad marítima ayuda a proteger a los buques y a sus tripulaciones de ataques y robos. Además, los gobiernos de India, China, Japón y otros están invirtiendo mucho en la adquisición de productos y soluciones avanzados de seguridad marítima.

Europa ocupó la segunda mayor cuota de mercado en el mercado de seguridad marítima en 2023. El aumento de la cuota se debe al aumento del cruce fronterizo no autorizado a través de líneas costeras. Según el informe de la Unión Europea, en julio de 2023, 42.700 cruces fronterizos irregulares se produjeron en las fronteras de la UE a través del Mediterráneo central.

El mercado de América del Norte tiene una participación de mercado significativa en el año base. El crecimiento se atribuye al aumento significativo de las actividades marítimas debido a sus extensas costas, importantes puertos y rutas comerciales activas. Este aumento del tráfico marítimo requiere medidas de seguridad mejoradas para proteger los buques, los puertos y la infraestructura marina.

Se prevé que el resto del mundo sea testigo de un crecimiento moderado del mercado durante el período previsto. Se prevé que el aumento de las actividades comerciales en las regiones de Oriente Medio y África impulse el crecimiento del mercado. Por ejemplo, los puntos de control cruciales en Medio Oriente son el Estrecho de Ormuz y Bab-el-Mandeb, a través de los cuales pasa una cantidad significativa del comercio mundial de petróleo y gas. Mejorar la seguridad marítima es un aspecto importante de la estabilidad económica en la región.  

Lista de empresas clave en el mercado de seguridad marítima

Los principales actores se centran en el desarrollo de equipos de seguridad tecnológicamente avanzados para plataformas integradas que ayuden al crecimiento del mercado

El mercado mundial de la seguridad marítima está relativamente fragmentado y cuenta con actores clave, como Kongsberg (Noruega), OSI Maritime Systems (Canadá), Terma (Dinamarca), Elbit Systems Ltd. (Israel), BAE Systems Plc. (Estados Unidos) y otros. Estos actores se centran en el desarrollo de equipos avanzados de seguridad marítima para el seguimiento, la comunicación y la vigilancia de embarcaciones a través de asociaciones y contratos con el gobierno y las compañías navieras. En agosto de 2023, Elbit Systems Ltd. anunció que se le había adjudicado un contrato por valor de 55 millones de dólares para entregar sistemas de vehículos aéreos no tripulados multicapa ReDrone Counter (C-UAS) en los Países Bajos.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Grupo Kongsberg (Noruega)


• Sistemas marítimos OSI (Canadá)


• terma (Dinamarca)


• Elbit Systems Ltd (Israel)


• BAE sistemas Plc. (A NOSOTROS.)


• Corporación General Dynamics (EE. UU.)


• Corporación de tecnologías Raytheon (A NOSOTROS.)


• Grupo Tales (Francia)


• Leonardo SPA (Italia)


• Laboratorio del Puerto (Grecia)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• enero 2024 - El sistema de aeronaves no tripuladas Aerosonde (UAS) de Textron Systems, un sistema diseñado para proporcionar vigilancia marítima, realizó su primer vuelo operativo desde el buque de combate litoral LCS de la Armada de los EE. UU. Con servicios ISR de vigilancia y reconocimiento ampliados de inteligencia, vigilancia y vigilancia, el UAS Aerosonde respaldará las misiones LCS de presencia avanzada, seguridad marítima y control y disuasión marítima, con cargas útiles mejoradas.


• agosto 2023 - SRT Marine Systems completó la primera fase del contrato de Sistemas de Vigilancia Marina de la Guardia Costera Nacional. La compañía anunció que el sistema SRT-MDA ya estaba en pleno funcionamiento y los clientes lo utilizaban diariamente. Utiliza "tecnología avanzada de Inteligencia Artificial Dinámica (IA)" para detectar y alertar automáticamente a la Guardia Costera sobre actividades marítimas ilegales, como contrabando, pesca ilegal, incursiones fronterizas en el mar y amenazas potenciales a infraestructuras críticas, como oleoductos submarinos.


• junio 2023 – Elbit Systems anunció que desarrollará un prototipo de dispositivo de seguimiento de objetivos marinos en virtud de un contrato del Centro de Guerra de Información Naval del Pacífico para apoyar el Proyecto de Investigación de Guerra de Información Naval.


• mayo 2023 – El Pentágono ha adjudicado a Austal USA un contrato para construir el buque líder de lo que se prevé será el primero de siete buques de vigilancia oceánica de próxima generación en un programa de 3.000 millones de dólares.


• marzo 2023 - El proveedor de vigilancia marítima TEKEVER recibió un contrato de tres años del Ministerio del Interior del Reino Unido para brindar servicios de vigilancia en el Canal de la Mancha utilizando sus avanzados drones AR5 y AR3.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Maritime Security Market

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