Tamaño del mercado hotelero de MENA, participación y análisis de la industria, por tipo (alojamiento, alimentos y bebidas, viajes y turismo, y entretenimiento y recreación), por tipo de viaje (ocio, negocios, religioso y otros), por viajero (nacional e internacional) , por precio (lujo, gama media y económica), por canal de reservas (reservas directas, agencias de viajes online, operadores turísticos y otros) y previsión por país, 2024-2032

El tamaño del mercado hotelero de MENA se valoró en 262,88 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 286,06 mil millones de dólares en 2024 a 487,36 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,89% durante el período previsto.

El turismo y la hostelería son sectores de rápido crecimiento y motores esenciales para el crecimiento económico de cualquier región. Según el Ministerio de Economía de los EAU, una agencia gubernamental, y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), el sector de viajes y turismo en Oriente Medio generó 459.900 millones de dólares en 2023, contribuyendo con el 6,7% de la economía total de la región.

La industria hotelera y turística de Oriente Medio es económicamente esencial y depende en gran medida del gasto de los consumidores. El creciente gasto turístico en toda la región favorece significativamente la expansión del mercado. Según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), en 2023, el gasto de los visitantes internacionales superó los 179.800 millones de dólares y el gasto de los visitantes nacionales superó los 205.300 millones de dólares en todo Oriente Medio.

Los gobiernos de todos los países están lanzando diversas campañas e iniciativas para impulsar el sector del turismo y la hostelería. Por ejemplo, en marzo de 2024, el Ministerio de Turismo de Arabia Saudita anunció 42.000 millones de SAR (11.000 millones de dólares) en nuevas inversiones para el sector hotelero, creando 42.000 nuevas llaves de habitaciones y aproximadamente 120.000 oportunidades laborales.

La pandemia de COVID-19 interrumpió gravemente las operaciones de la cadena de suministro dentro del sector hotelero, especialmente a lo largo de 2020. Las decisiones gubernamentales de cerrar parques temáticos en todos los países tuvieron una influencia disruptiva en el ecosistema de viajes, impidiendo el crecimiento del mercado. Sin embargo, el mercado global se ha recuperado durante la fase posterior a la pandemia de COVID-19, dada la reapertura de parques temáticos y destinos turísticos en todo el mundo. 

Tendencias del mercado hotelero de MENA

Lanzamiento de atractivos descuentos y ofertas para atraer nuevos consumidores

Aprovechar las tendencias estacionales y los períodos vacacionales puede ofrecer oportunidades lucrativas para hoteles para atraer nuevos consumidores. Las campañas promocionales y las ofertas vinculadas a vacaciones, festivales y eventos especiales fomentan las reservas y aumentan las tasas de ocupación, especialmente entre los turistas preocupados por su presupuesto. Ofrecer paquetes temáticos, descuentos en estadías prolongadas y mejoras de categoría de cortesía puede mejorar la experiencia general de los huéspedes, favoreciendo el crecimiento del mercado hotelero de MENA.

Con el aumento de las estancias vacacionales y el turismo interno, los hoteles pueden atraer turistas nacionales ofreciendo promociones atractivas a los residentes y las comunidades cercanas. Por ejemplo, en marzo de 2024, Banyan Tree Dubai, un resort en Dubai, lanzó su oferta exclusiva de vacaciones de Eid para residentes de los Emiratos Árabes Unidos y el CCG, ofreciendo un descuento del 20 % en sus habitaciones, restaurantes y experiencias de spa.

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Factores de crecimiento del mercado hotelero de MENA

Aumentar la popularidad del turismo religioso para fomentar la entrada de nuevos actores

MENA es conocida por su rica historia, cultura e importancia religiosa, lo que la convierte en un centro de peregrinaciones y turismo religioso en todo el mundo. El turismo religioso, especialmente los sitios sagrados, como La Meca, Medina y la Gran Mezquita Sheikh Zayed, ubicadas en Arabia Saudita, Israel y Jordania, ha sido una piedra angular del atractivo de la región para los turistas religiosos.

Arabia Saudita, en particular, recibe anualmente a millones de peregrinos musulmanes durante las temporadas de Hajj y Umrah. Estas peregrinaciones son pilares de la fe islámica, requeridas por musulmanes que sean física y financieramente capaces de realizarlas al menos una vez en la vida. El creciente número de peregrinos en la región impulsa significativamente el crecimiento de la industria hotelera. Según el Ministerio de Hajj y Umrah, más de 13,55 millones de peregrinos realizaron la Umrah en 2023, un aumento de más del 58% en comparación con 2019.

Los gobiernos de todos los países están promoviendo activamente el turismo halal como parte de sus estrategias de diversificación económica. Además, el aumento de las inversiones en infraestructura turística, incluidos hoteles, restaurantes y opciones de entretenimiento compatibles con el halal, y las campañas de marketing dirigidas a los viajeros musulmanes están mejorando el atractivo de la región como destino turístico halal mundial, fomentando la entrada de nuevos actores al mercado regional.

Número creciente de hoteles y sus capacidades para impulsar el crecimiento del mercado

MENA está siendo testigo de un aumento tanto de turistas internacionales como de viajeros nacionales debido a mejores políticas de visas, mayor conectividad de transporte y un creciente apoyo gubernamental. Además, la creciente popularidad de la región como destino turístico mundial atrae a millones de turistas cada año. Para dar cabida a esta creciente afluencia de turistas, el número y la capacidad de los hoteles en toda la región están aumentando. Según el Ministerio de Economía de los EAU, una agencia gubernamental, el número de hoteles en los EAU aumentó de 1.144 en 2021 a 1.189 en 2022.

La celebración de importantes eventos internacionales, incluida la Copa Mundial de la FIFA 2022 y el Gran Premio de Abu Dabi 2023, atrae a millones de visitantes, lo que requiere un aumento de las instalaciones de alojamiento para satisfacer la demanda. Además, varios actores destacados del mercado están lanzando nuevos hoteles y complejos turísticos en toda la región para fortalecer su presencia. Por ejemplo, en diciembre de 2023, Hyatt Hotel Corporation, una cadena hotelera con sede en Illinois, EE. UU., lanzó su nuevo hotel, Hyatt Park Marrakech, situado en Marrakech, Marruecos. Según la empresa, el nuevo hotel cuenta con 130 habitaciones y suites.

FACTORES RESTRICTIVOS

El aumento de los costos inmobiliarios y la creciente situación de guerra en MENA limitarán el crecimiento del mercado

El aumento de los costos inmobiliarios es una restricción importante del mercado que desalienta la entrada de nuevos actores al sector hotelero. Los costos inmobiliarios en MENA son significativamente más altos en ubicaciones privilegiadas, como las principales ciudades de destino, puntos turísticos y distritos comerciales. Además, la mayor demanda de terrenos adecuados para el desarrollo o la expansión hotelera aumenta significativamente los costos de los servicios, lo que dificulta financieramente que los nuevos participantes adquieran propiedades adecuadas a precios asequibles y operen con márgenes de ganancia estrechos.

Las crecientes guerras y conflictos entre países influyen negativamente en el sector hotelero. El conflicto entre Israel y Gaza ha creado inestabilidad y preocupaciones de seguridad en toda MENA. Esta guerra en curso está obstaculizando la llegada de turistas debido a preocupaciones de seguridad. La percepción de la región como una zona de conflicto disuade a los turistas potenciales y puede reducir las tasas de ocupación hotelera en los países vecinos, incluidos Egipto, Jordania y el Líbano, en el corto plazo.

Análisis de segmentación del mercado hotelero MENA

Análisis por tipo

Aumento del número de hoteles en MENA para impulsar la demanda de servicios de alojamiento

Según el tipo, el mercado se segmenta en alojamiento, comida y bebida, viajes y turismo, y entretenimiento y recreación.

El segmento de alojamiento domina el mercado debido al creciente número de turistas nacionales e internacionales que buscan ocio y negocios. En este sentido, el creciente número de hoteles en la región aumenta la cuota de mercado hotelero de MENA. Por ejemplo, según el Ministerio de Economía de los EAU, una agencia gubernamental, el número de hoteles en los EAU aumentó de 1.144 en 2021 a 1.189 en 2022.

Se espera que el segmento de alimentos y bebidas crezca significativamente durante el período de pronóstico debido al creciente número de festivales gastronómicos únicos, como el Discover Dubai Food Festival, el Specialty Food Festival y el Saudi Feast Food Festival, junto con la presencia de una amplia gama de restaurantes y cafeterías. En los últimos meses, los principales actores del mercado han lanzado nuevos restaurantes y cafeterías en toda MENA debido a la creciente popularidad del turismo culinario. Por ejemplo, en mayo de 2024 se inauguró en Dubái Fifth Flavor, un restaurante panasiático.

En febrero de 2024, Café Barbera, una cadena de café con sede en Italia, anunció una asociación con Big Apple Sweets, un operador de servicios de alimentos con sede en los Emiratos Árabes Unidos, para abrir más de diez establecimientos en toda Arabia Saudita. Según la empresa, la primera tienda se inauguró en Riad, Arabia Saudita, anunciando su entrada a la región.

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Por análisis de tipo de viaje

Aumento de la disponibilidad de actividades de ocio para impulsar el crecimiento del segmento de ocio

Según el producto, el mercado se segmenta en ocio, negocios, religioso y otros. El segmento de ocio dominó el mercado en 2023 y se prevé que domine la cuota de mercado hotelero de MENA en los próximos años. Este predominio se debe principalmente a la creciente disponibilidad de diversas actividades de ocio, incluidos safaris por el desierto, paracaidismo y cruceros por el río Nilo en varios países, incluidos Egipto, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Por ejemplo, en noviembre de 2022, Dubai Parks & Resorts anunció una asociación con el club de fútbol Real Madrid para lanzar un parque temático del Real Madrid en Medio Oriente.

El segmento religioso está creciendo rápidamente debido a la creciente popularidad del turismo halal entre los viajeros musulmanes y la presencia de varios lugares sagrados y de peregrinación islámicos, como La Meca, Medina, la Gran Mezquita Sheikh Zayed y la Mezquita Azul. Según el Centro de la Gran Mezquita Sheikh Zayed, el número de visitantes a la Gran Mezquita Sheikh Zayed, Abu Dhabi, aumentó un 70% en 2023 en comparación con el año anterior.

Por análisis de viajeros

Un número creciente de viajeros internacionales desencadenará la demanda de servicios premium

Según el viajero, el mercado se segmenta en nacional e internacional. El segmento internacional domina el mercado regional debido al creciente número de turistas internacionales y la creciente popularidad de la región como destino turístico global. Además, los gobiernos de todos los países están lanzando cada vez más nuevas iniciativas para impulsar el turismo internacional en toda la región y atraer nuevos viajeros internacionales. Por ejemplo, en noviembre de 2023, el Consejo de la Corporación del Golfo (CCG) aprobó una visa de turista unificada, que permite a los viajeros visitar Kuwait, Bahréin, Omán, Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos con una sola visa.

Se espera que el segmento nacional crezca significativamente durante el período previsto debido a la creciente disponibilidad de actividades de ocio y el aumento de los viajes religiosos en toda la región.

Por análisis de precios

Ampliación de la población de clase media para acelerar la demanda de servicios de gama media

Según el precio, el mercado se segmenta en lujo, gama media y económica. El segmento de gama media dominó el mercado en 2023 debido al aumento de los ingresos disponibles y a una población de clase media en expansión. Además, el creciente número de viajes cortos espontáneos entre viajeros locales y regionales dispara la demanda de servicios dentro de la categoría de “rango medio”.

El segmento de lujo está preparado para crecer considerablemente en los próximos años debido a la tendencia cambiante de los viajes experienciales de lujo y al creciente número de personas de alto patrimonio neto.

Por análisis del canal de reservas

La creciente demanda de comodidad y flexibilidad para impulsar la demanda de agencias de viajes en línea

El mercado se divide en reservas directas, agencias de viajes online, tour operadores y otros según el canal de reserva. Las agencias de viajes en línea emergieron como el segmento líder en 2023 debido a su amplia disponibilidad, accesibilidad 24 horas al día, 7 días a la semana e interfaces convenientes y flexibles.

Se espera que el segmento de reservas directas experimente un crecimiento considerable en los próximos años debido a que los hoteles enfatizan los sitios web fáciles de usar y las aplicaciones que ofrecen descuentos especiales.

PERSPECTIVAS DEL PAÍS

El informe del mercado hotelero de MENA analiza la demanda de servicios en Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Egipto y Argelia. Arabia Saudita surgió como el mercado interno líder en 2023. La mejora de la infraestructura hotelera favorece el crecimiento del mercado de Arabia Saudita. Por ejemplo, en noviembre de 2023, Marriott International, una cadena hotelera multinacional con sede en Estados Unidos, anunció planes para ampliar su presencia en el mercado de Arabia Saudita añadiendo aproximadamente 40 hoteles con 11.000 habitaciones. El sector hotelero egipcio está creciendo rápidamente debido al creciente número de turistas internacionales. Según el Gobierno de Egipto, el número de turistas en Egipto aumentó de 11,72 millones en 2022 a 14,9 millones en 2023. Además, la rica historia y cultura del país y la presencia de varios sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desencadenan la demanda de servicios.

El creciente número de turistas nacionales e internacionales en la región, junto con el creciente apoyo gubernamental para promover el turismo en todos los países, impulsa el crecimiento del mercado MENA. Además, la presencia de varios sitios religiosos, incluidos La Meca y Medina, y varios sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, incluidos Uruq Bani Ma'arid, Qal'at al-Bahrain y Petra, atrae a millones de turistas internacionales a la región MENA. Además, la región acoge a millones de turistas religiosos que visitan sitios culturales y religiosos, lo que impulsa la demanda de servicios hoteleros.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave se centran en nuevas aperturas y asociaciones para seguir siendo competitivos

Destacados participantes de la industria, incluidos Marriott International, Four Seasons Hotels Limited y Accor, están adoptando múltiples estrategias, incluida la apertura de nuevos hoteles y complejos turísticos, asociaciones y colaboraciones, y la prestación de varios servicios e instalaciones premium para mejorar su participación de mercado y generar flujos de ingresos. La apertura de nuevos hoteles, complejos turísticos y propiedades vacacionales en lugares clave, incluidos los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, con un alto nivel de viajes y turismo, ayuda a los participantes de la industria a ampliar su base de clientes y acelerar las ventas. Destacados actores del mercado también ofrecen importantes descuentos y ofertas para atraer clientes potenciales y establecer una relación comercial a largo plazo con ellos.

Lista de las principales empresas hoteleras en MENA / Lista de las principales empresas hoteleras:

• Marriott Internacional (EE.UU.)


• Accor (Francia)


• Grupo hotelero Emaar (EAU)


• Hyatt Corporation (EE.UU.)


• Hoteles IHG Y complejos turísticos (Reino Unido)


• Jannah Hotels & Resorts (EAU)


• Jumeirah International LLC (EAU)


• Four Seasons Hotels Limited (Canadá)


• Hoteles menores (Tailandia)


• hilton (A NOSOTROS.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Abril de 2024: Rotana, una empresa hotelera con sede en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, inauguró su nuevo hotel, Dar Rayhaan, by Rotana en Al Khobar, Arabia Saudita. Según la empresa, el nuevo hotel cuenta con 13 habitaciones y 20 suites con gimnasio abierto las 24 horas, piscina al aire libre y estacionamiento privado gratuito.


• Enero de 2024: IHG Hotels & Resorts, una cadena hotelera con sede en Denham, Reino Unido, en asociación con Firdous Abha Hotel Holding Company y Aleph Hospitality, firmaron un acuerdo de franquicia para un hotel boutique de nueva construcción de 110 habitaciones, Hotel Indigo Abha, en Arabia Saudita.


• Noviembre de 2023: Minor Hotel, una empresa hotelera con sede en Tailandia, anunció el lanzamiento de su nuevo resort de lujo, Anantara Santorini Abu Dhabi Retreat en los Emiratos Árabes Unidos. Según la empresa, el nuevo resort ampliará su cartera en toda la región. 


• Agosto de 2022: Waldorf Astoria Hotels & Resorts, una marca de hoteles Hilton, hizo su debut en Kuwait con el lanzamiento de un hotel de lujo con 200 habitaciones y suites de lujo, Waldorf Astoria Kuwait.


• Marzo de 2022:   Taj, una marca de Indian Hotel Company, lanzó su nuevo Taj Exotica Resort & Spa, The Palm, en Dubai. Según la empresa, el nuevo hotel cuenta con 325 habitaciones y suites con Jiva Spa y diversas experiencias culinarias.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de MENA Hospitality Market

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El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave, como empresas líderes, análisis de tipos, tipo de viajero, viajero, precio y canales de reserva. Además, ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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