Tamaño del mercado minorista de MENA, participación y análisis de la industria, por producto (alimentos, bebidas y abarrotes, indumentaria y accesorios, cuidado personal y atención médica, cuidado del hogar, decoración y muebles para el hogar, electrónica de consumo y electrodomésticos, y otros), por canal minorista (Supermercado/Hipermercado, Tiendas de conveniencia, Comercio electrónico y otros), por tipo de formato minorista (Cadenas de tiendas y Tiendas independientes) y pronóstico de país, 2024-2032

El tamaño del mercado minorista de MENA se valoró en 768,47 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 808,51 mil millones de dólares en 2024 a 1,401,32 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7,12% durante el período previsto.

La industria minorista de Medio Oriente y África del Norte (MENA) es un sector diverso y dinámico influenciado por factores culturales, económicos y tecnológicos. Esta región incluye una amplia gama de economías, desde los países ricos del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, hasta economías en desarrollo como Egipto y Marruecos.

La creciente adopción de actualizaciones tecnológicas, combinada con planes y regulaciones gubernamentales esforzados, están contribuyendo a un sector minorista MENA altamente atractivo. Por ejemplo, en 2022, Amazon Web Services (AWS) amplió su base en la región de Medio Oriente al traer nuevo desarrollo de infraestructura a los Emiratos Árabes Unidos. Este nuevo servicio regional se centró en brindar a los consumidores locales más opciones y flexibilidad para utilizar tecnologías avanzadas en la nube para ejecutar sus cargas de trabajo y proteger los datos localmente, además de brindar servicios a los usuarios finales con una latencia aún menor.

La pandemia de COVID-19 presentó numerosos desafíos en la cadena de suministro para el mercado minorista de MENA, interrumpiendo el comercio global, provocando escasez de suministro y afectando las operaciones logísticas. La pandemia interrumpió las operaciones de fabricación y el suministro de materias primas en muchos países MENA, lo que provocó escasez de productos y servicios. Los minoristas de Medio Oriente experimentaron dificultades para abastecerse de bienes esenciales como equipos de protección personal (EPP), artículos de limpieza y dispositivos médicos , así como artículos no esenciales como productos electrónicos, indumentaria y artículos para el hogar. Además, los confinamientos, las restricciones de viaje y los cierres de fronteras perturbaron las redes de transporte y las operaciones logísticas, provocando retrasos en los envíos y aumento de los costos de transporte.

Tendencias del mercado minorista MENA

Número creciente de plataformas basadas en inteligencia artificial  para favorecer la expansión del mercado

Las plataformas de compras basadas en Al rastrean los patrones de compra y los conocimientos de comportamiento de los clientes y brindan recomendaciones de productos personalizadas a los usuarios de la plataforma. Un aumento en la cantidad de plataformas de compras habilitadas con tecnologías Al y VR, que brindan experiencias de compra optimizadas y personalizadas a los clientes, favorece la demanda de productos en toda la región. Además, el apoyo gubernamental en el desarrollo de almacenes tecnológicamente habilitados para ayudar a los actores del mercado a optimizar sus operadores de inventario crea nuevas oportunidades de crecimiento empresarial en la región de Medio Oriente.

Por ejemplo, en febrero de 2023, la Autoridad Saudita para Ciudades Industriales y Zonas Tecnológicas (Modon) firmó un acuerdo de asociación entre el sector público y privado (APP) para establecer, desarrollar y operar 14 almacenes inteligentes en Jeddah, Arabia Saudita.

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Factores de crecimiento del mercado minorista MENA

Mejora de las instalaciones de infraestructura para impulsar el crecimiento del mercado

El creciente número de tiendas de comestibles que ofrecen diversas categorías y rangos de precios de productos de consumo impulsa el consumo de productos y favorece el crecimiento del mercado minorista MENA. Además, el apoyo financiero gubernamental en el desarrollo de las instalaciones de infraestructura aumentará el número de tiendas, aumentando la cuota de mercado minorista de MENA durante 2024-2032. Además, un número creciente de productos de decoración del hogar y muebles Las tiendas que ofrecen productos de lujo y las tendencias emergentes de reemplazo de productos de decoración del hogar impulsan las ventas de productos en toda la región.

Por ejemplo, en 2024, Apparel Group, una empresa de indumentaria de Medio Oriente, amplió su presencia en Medio Oriente al abrir 19 nuevas tiendas en India, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Qatar.  

La creciente influencia de las redes sociales para desencadenar la demanda de productos

La creciente influencia de las redes sociales en los consumidores aumenta significativamente la demanda de productos de consumo en la región MENA. Las plataformas de redes sociales, como Facebook, Instagram, YouTube y otras, se han convertido en herramientas poderosas para compartir imágenes, historias y videos atractivos que resaltan los beneficios del uso de bienes de consumo. Es probable que la creciente penetración de las redes sociales influya en que los clientes compren productos en las tiendas, favoreciendo el crecimiento del mercado durante 2024-2032. Según una revista publicada por la Universidad de Maine sobre estadísticas de redes sociales en 2023, hay 4.800 millones de usuarios de redes sociales, lo que representa el 59,9 % de la población mundial y el 92,7 % de todos los usuarios de Internet en todo el mundo.

FACTORES RESTRICTIVOS

Costos de la cadena de suministro para aumentar los precios de los productos y limitar el gasto de los consumidores

Las partes interesadas de la industria enfrentan desafíos en el suministro de materias primas, bienes terminados o semiacabados o servicios debido a los incidentes de guerra, malas instalaciones de infraestructura y falta de medios de transporte en las regiones del Norte de África y Medio Oriente. Estos incidentes generan costos adicionales en la cadena de suministro para los fabricantes y distribuidores de productos, lo que obliga a las empresas a aumentar los precios de los alimentos y productos comestibles para mantener los ingresos comerciales. El aumento de los precios de los productos comestibles podría conducir aún más a una disminución del gasto discrecional de los consumidores, lo que limitaría el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado minorista MENA

Por análisis de producto

Alimentos, bebidas y abarrotes Segmento liderado debido a Creciente demanda de productos de alimentos y bebidas orgánicos y sostenibles

Por tipo, el mercado se segmenta en alimentos, bebidas y comestibles, indumentaria y accesorios, cuidado personal y atención médica, cuidado del hogar, decoración y muebles para el hogar, electrónica de consumo y electrodomésticos, y otros. 

El segmento de alimentos, bebidas y comestibles dominó el mercado en 2023 debido al rápido crecimiento de la población, lo que generó mayores niveles de consumo de alimentos en todo el país. El crecimiento del segmento también está siendo impulsado por el aumento del suministro de productos de alimentos y bebidas a base de ingredientes naturales, veganos y sostenibles por parte de los distribuidores de servicios alimentarios a través de sus canales. Además, la creciente preferencia de los consumidores por alimentos saludables elaborados orgánicamente favorece el crecimiento segmentario en toda la región de Medio Oriente.

Se espera que el segmento de electrónica de consumo y electrodomésticos crezca significativamente durante el período previsto debido a la creciente adopción de artículos electrónicos de consumo innovadores y fáciles de usar, incluidos teléfonos inteligentes , relojes inteligentes y dispositivos portátiles, junto con una creciente tendencia de reemplazo de productos que acelera los ingresos del segmento de electrónica de consumo en toda la región MENA. Además, un número cada vez mayor de tiendas especializadas en electrónica que ofrecen productos de consumo y electrodomésticos con descuento están impulsando el consumo de productos en toda la región. Por ejemplo, en agosto de 2023, Hisense International, una empresa mundial de electrodomésticos, amplió su presencia con la apertura de dos instalaciones de producción, tres tiendas emblemáticas y oficinas más nuevas en el Levante, el CCG y el norte de África.

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Por análisis del canal minorista

Segmento de supermercados/hipermercados lideró el mercado debido a la tendencia emergente de compra impulsiva de productos entre los consumidores

Según el canal minorista, el mercado se segmenta en supermercados/hipermercados, tiendas de conveniencia, comercio electrónico y otros.

El segmento de supermercados/hipermercados dominó la cuota de mercado global en 2023 debido a la mayor demanda de los consumidores de alimentos, bebidas y productos comestibles en los supermercados de Oriente Medio y el Norte de África, incluidos ShopRite, Carrefour Group y LuLu Group International. Además, la creciente tendencia a la compra impulsiva de productos comestibles en los supermercados y la creciente tendencia a acumular bienes de consumo entre los hogares de Medio Oriente impulsa los ingresos del segmento de supermercados/hipermercados en toda la región.  

Los atractivos descuentos aceleran las ventas de productos, especialmente a través de las compras en línea. El segmento del comercio electrónico está creciendo rápidamente debido a la creciente necesidad de que los participantes de la industria mejoren la experiencia del cliente ofreciendo un amplio espectro de categorías de productos. Los posibles participantes de la industria enfatizarán las ventas de comercio electrónico para mantenerse competitivos durante el período de pronóstico.

Se espera que el segmento de otros experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. Otros segmentos cubren el análisis de mercado de varios canales de distribución, incluidas cadenas de tiendas, farmacias y tiendas con descuento. Los consumidores preocupados por los precios prefieren comprar productos de cuidado personal a precios reducidos. La creciente inflación en las economías de Medio Oriente y la creciente preferencia de los consumidores por productos de belleza rentables son los factores que impulsan la demanda de productos en las tiendas de descuento. La disponibilidad de una amplia cartera de productos de cuidado personal en las tiendas de comercialización masiva está respaldando las ventas de productos en estos entornos.

Análisis por tipo de formato minorista

El segmento de tiendas independientes dominado debido al creciente número de tiendas

Según el tipo de formato minorista, el mercado se segmenta en cadenas de tiendas y tiendas independientes.

El segmento de tiendas independientes dominó la participación de mercado en 2023 debido al creciente número de tiendas independientes en estos países que respaldan las ventas de productos de consumo en estos países, impulsando el crecimiento del segmento de tiendas independientes. Según los Servicios Agrícolas Exteriores del USDA, el número de bakalas (tiendas independientes) en Arabia Saudita aumentó a alrededor de 40.000 en 2021, un 4,1% más que en 2016.

También se espera que el segmento de las cadenas de tiendas experimente un crecimiento notable en los próximos años. Esto se debe al creciente número de cadenas de tiendas y empresas de franquicias que operan en las industrias minoristas de MENA, lo que impulsa el consumo de productos de estas cadenas de tiendas en la región. Por ejemplo, en junio de 2023, el Grupo Carrefour, una cadena de supermercados francesa, inauguró 50 nuevas tiendas en Israel. Otras cadenas de supermercados, incluidas Spar (Países Bajos) y 7-Eleven (Estados Unidos), también ampliaron su presencia en Israel.

Perspectivas del país

El mercado MENA cubre varios países, incluidos Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Egipto y Argelia.

El mercado puede caracterizarse por una combinación de adopción de tecnología avanzada y una complacencia más profunda de los comportamientos y preferencias de los consumidores locales. Es probable que los minoristas de MENA diversifiquen sus ofertas para incluir una gama más completa de bienes y servicios, incluidos aquellos adaptados a las preferencias y culturas locales. Además, se espera que los minoristas localicen cada vez más sus operaciones para satisfacer los gustos y preferencias específicos del mercado MENA. Por ejemplo, en septiembre de 2023, Louis Philippe, una marca de ropa masculina premium del Grupo Aditya Birla, un conglomerado multinacional indio, amplió su presencia de marca en la región de Medio Oriente con la inauguración de una nueva tienda en los Emiratos Árabes Unidos.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave se centran en la expansión en línea para seguir siendo competitivos

Una intensa rivalidad competitiva caracteriza el mercado MENA. La presencia de jugadores destacados aprovecha su fuerte presencia de marca y lealtad para estar a la altura de la competencia. En los últimos años, los actores del mercado se han centrado en ampliar la presencia online como una de sus estrategias clave para seguir siendo competitivos. Por ejemplo, 

• En junio de 2021, Alshaya Group, una empresa de distribución y moda con sede en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, lanzó una nueva aplicación para American Eagle + Aerie, una marca de American Eagle, una empresa de ropa con sede en Estados Unidos, en Egipto y Qatar.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Grupo Alshaya (Kuwait)


• Al Futtaim Retail (EAU)


• Tiendas BinDawood (Arabia Saudita)


• Industrias Alghanim (Kuwait)


• Grupo LuLu Internacional (EAU)


• Grupo Chalhoub (EAU)


• Grupo AZADEA (EAU)


• Grupo Al Tayer (EAU)


• Grupo Landmark (EAU)


• Grupo de indumentaria (EAU)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Mayo de 2024:   Alshaya Group, operador de franquicias con sede en Kuwait, anunció la inauguración de un nuevo establecimiento 'Hampton by Hilton' en Kuwait. El establecimiento cuenta con 110 habitaciones modernas y elegantemente diseñadas, con comodidades modernas, que incluyen un desayuno caliente gratuito y un gimnasio totalmente equipado.


• Mayo de 2024: Al-Futtaim, un conglomerado con sede en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, lanzó su marca IKEA en el centro comercial Dalma Mall en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. El lanzamiento de esta tienda tuvo como objetivo atender las necesidades y gustos de la comunidad local.


• Marzo de 2024: Lulu Group International, un conglomerado multinacional con sede en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, inauguró su nuevo hipermercado en Dubai Outlet Mall. El nuevo establecimiento presenta diferentes productos en varios segmentos, incluidos alimentos frescos, comestibles, panadería, lácteos, electrónica y electrodomésticos.


• Noviembre de 2023: CHALHOUB GROUP, una empresa con sede en Dubai, EAU bienes de lujo distribuidor, estableció una asociación con Inter Parfums, Inc., un distribuidor de perfumes en los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Arabia Saudita, Egipto y Bahrein. Esta asociación alienta a CHALHOUB GROUP a ampliar su presencia de productos de fragancias en la región de Medio Oriente.


• Abril de 2023: BinDawood Stores, un distribuidor con sede en Arabia Saudita, anunció sus planes de abrir entre 6 y 7 nuevos supermercados, hipermercados y tiendas exprés en el mismo año. La empresa tenía como objetivo ampliar su presencia en las principales ciudades de Arabia Saudita.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de MENA Retail Market

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El informe de investigación proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, el análisis de productos, los canales minoristas y el tipo de formato minorista. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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