Tamaño del mercado de hemostáticos en México, participación y análisis de impacto de COVID-19, por producto (activos {a base de trombina y selladores de fibrina}, pasivos {a base de plantas, animales y otros}, hemostáticos combinados y otros); Por Aplicación (Traumatología, Cirugía Cardiovascular, Cirugía General, Cirugía Plástica, Cirugía Ortopédica, Neurocirugía y Otras); Por usuario final (hospitales y ASC, centros de atención a víctimas de combate táctico y otros) y pronóstico, 2021-2028

El tamaño del mercado de hemostáticos en México fue de 49,1 millones de dólares en 2020 y se proyecta que crecerá de 50,3 millones de dólares en 2021 a 79,1 millones de dólares en 2028, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,7% en el período 2021-2028. Según nuestro análisis, este mercado exhibió un crecimiento menor del -16,0% en 2020 en comparación con el crecimiento interanual promedio durante 2017-2020. El impacto de COVID-19 ha sido asombroso y sin precedentes, y los hemostáticos han sido testigos de un impacto negativo en la demanda en todo México en medio de la pandemia. El aumento de la CAGR es atribuible a la demanda y la tasa de crecimiento de este mercado, que vuelve a los niveles prepandémicos una vez que termina la pandemia.

Lograr la hemostasia es un enfoque crucial para los profesionales de la salud que trabajan en situaciones de trauma y otros procedimientos quirúrgicos. Los cirujanos suelen utilizar agentes tópicos como hemostáticos activos, pasivos/mecánicos y fluidos para controlar el sangrado y mantener la hemostasia. Ha habido un aumento en la demanda de estos agentes entre los cirujanos debido a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, cirugías de órganos importantes, partos por cesárea y lesiones fatales en el país. Este factor podría impulsar el desarrollo del mercado durante el período de pronóstico.

Número limitado de cirugías impactan negativamente el mercado en México en medio del COVID-19

El brote de COVID-19 interrumpió los servicios hospitalarios de rutina en todo el mundo. Los hospitales mexicanos también fueron testigos de una enorme reducción en los procedimientos quirúrgicos electivos en aras de la seguridad de los pacientes y respaldando una respuesta más integral.

• Por ejemplo, según un artículo de investigación publicado por JPRAS, la productividad quirúrgica de emergencia mostró una reducción del 65% durante el confinamiento por COVID-19 en México. Asimismo, en 2019 alrededor de mil 114 pacientes fueron atendidos por un cirujano plástico en México, mientras que en 2020 solo se atendieron 393 casos.

Por lo tanto, la reducción de los procedimientos quirúrgicos provocó una disminución en la demanda de procedimientos activos y pasivos. hemostáticos en México en 2020.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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Número creciente de centros quirúrgicos y hospitales ambulatorios para impulsar el crecimiento del mercado

En los últimos años, México está siendo testigo de un rápido aumento en el número de hospitales y otras instituciones médicas para satisfacer las crecientes demandas de atención médica. Esta creciente tendencia se correlaciona positivamente con el creciente número de procedimientos quirúrgicos, que a menudo requieren hemostasia y el uso de productos para controlar las complicaciones hemorrágicas durante las cirugías.

• Por ejemplo, según un artículo publicado por NCBI, en 2019, el número de hospitales que operaban en México era 4,707, frente a 4,629 en 2018. Esta cifra ha aumentado constantemente desde 2014, cuando el número de instalaciones médicas en el país era 4,395. .

Al mismo tiempo, la creciente prevalencia de casi todos los tipos de enfermedades crónicas requiere además procedimientos quirúrgicos para un tratamiento adecuado de la enfermedad. Además, debido a las variaciones en las condiciones médicas y la infraestructura sanitaria en todo el país, el número de hospitales y otros centros quirúrgicos está aumentando. Se espera que tales desarrollos creen más oportunidades para la realización de procedimientos quirúrgicos y, por lo tanto, presenten importantes oportunidades de crecimiento para los agentes hemostáticos en el país.

FACTORES IMPULSORES

Aumento del número de procedimientos quirúrgicos realizados en México para impulsar el crecimiento del mercado

En el escenario de la atención sanitaria moderna, una de las tendencias más predominantes es la creciente prevalencia de varios tipos de enfermedades crónicas, como enfermedades cardiovasculares, cánceres, cada vez más casos de traumatismos y accidentes. Este factor ha provocado un aumento sustancial del número de pacientes sometidos a cirugías en el país.

• Por ejemplo, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 2018 se realizaron aproximadamente 10,753 procedimientos de reemplazo de cadera en México.

Un procedimiento quirúrgico es una tarea compleja y puede conducir al desarrollo de varias complicaciones. Una de las complicaciones más comunes es la aparición de sangrado durante los procedimientos quirúrgicos.

• Por ejemplo, según un artículo publicado por NCBI, alrededor del 60-70% de todos los glóbulos rojos transfundidos se utilizan en un entorno quirúrgico, ya que el sangrado durante las cirugías es una de las complicaciones más temidas que ocurren en estos procedimientos.

Por lo tanto, esto ha provocado una creciente demanda de estos productos en el país. Además, se prevé que la introducción de productos tecnológicamente avanzados en el país aumente el crecimiento del mercado de hemostatos durante el período de pronóstico.

FACTORES RESTRICTIVOS

Alto costo y otras limitaciones clínicas de los productos comercializados para obstaculizar el crecimiento del mercado

A pesar de la capacidad del producto para controlar las complicaciones hemorrágicas durante los procedimientos quirúrgicos y un riesgo significativamente menor de infecciones, los altos costos de estos agentes han limitado su adopción.

• Por ejemplo, según un artículo publicado por ScienceDirect, en escenarios de sangrado incontrolado durante procedimientos quirúrgicos, los costos atribuidos a los hemostáticos son significativamente mayores. Este factor limita la mayor adopción de estos agentes, restringiendo así el crecimiento del mercado en el período previsto.

Otro factor limitante que afecta al mercado son las limitaciones clínicas asociadas con ciertos productos. Algunas de las limitaciones clínicas de estos agentes incluyen el hecho de que en algunos casos de sangrado problemático y difícil, ningún hemostático por sí solo puede manejar el problema de manera concluyente. Estas situaciones pueden requerir la participación de un tratamiento combinado, con el uso de estos productos junto con métodos convencionales, lo que puede resultar engorroso, lento y costoso.

Estos sucesos son especialmente aplicables en casos de traumatismos graves, donde el sangrado suele ser incontrolable en términos de naturaleza, y ningún estudio clínico ha fundamentado adecuadamente los efectos positivos del uso de agentes hemostáticos solos en estos escenarios. Por lo tanto, estos factores pueden limitar el crecimiento del mercado de hemostatos en México durante el período de pronóstico.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de producto

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El segmento pasivo mantuvo la participación dominante

Según el producto, el mercado de hemostatos hemostáticos en México se segmenta en hemostáticos activos, pasivos, combinados y otros.

El segmento pasivo representó una participación de mercado dominante en 2020. Se espera que una gran cantidad de productos aprobados de este tipo, junto con ser uno de los primeros productos establecidos debido a sus menores costos en el mercado, impulse el dominio de este segmento. Además, debido a su eficacia para tratar rápidamente las complicaciones hemorrágicas, es muy preferido entre los cirujanos durante procedimientos quirúrgicos complejos como cirugías neurovasculares, cirugías cardiovasculares y otras. SURGICEL, un regenerado oxidado celulosa -a base de hemostato, es uno de los productos preferidos entre los cirujanos en México.

Por otro lado, se prevé que los hemostáticos combinados registren una CAGR lucrativa debido al creciente número de lanzamientos de productos de este segmento, como Floseal de Baxter.

Por análisis de aplicaciones

La cirugía cardiovascular dominó el mercado en 2020

El segmento de cirugía cardiovascular ocupó la mayor parte en 2020. Se espera que la creciente prevalencia de enfermedades cardiovasculares que requieren intervención quirúrgica impulse el crecimiento del segmento durante el período previsto.

• Por ejemplo, según un artículo publicado por ResearchGate, cada año se reportan en México aproximadamente 140,000 casos de infarto agudo de miocardio que requieren intervención quirúrgica.

Se estima que el trauma representará la segunda mayor cuota de mercado en 2020. Dado que estos agentes son especialmente necesarios en procedimientos con una pérdida de sangre significativa en procedimientos quirúrgicos, se espera que esto impulse el crecimiento del mercado de este segmento.

Otras aplicaciones incluyen cirugía plástica, neurocirugía, cirugía ortopédica, cirugía general y otras cirugías. El creciente número de cirugías ortopédicas, incluidas las cirugías de reconstrucción del LCA, que están asociadas con la pérdida de sangre, está generando una creciente demanda de productos para controlar el sangrado.

Por análisis del usuario final

Los hospitales y ASC mantuvieron la participación máxima en 2020

Según el usuario final, el mercado mexicano se clasifica en hospitales y ASC, centros de combate táctico y otros.

Los hospitales y ASC tuvieron la participación máxima en el mercado de México en 2020. El dominio se debe al creciente número de hospitales y centros quirúrgicos en el país y a la realización de la mayoría de las cirugías complejas en estas instituciones.

Además, se espera que la creciente necesidad de atención especializada para traumatismos en todo el país para el personal militar involucrado en acciones de combate contribuya a la lucrativa CAGR de los centros tácticos de atención a víctimas de combate.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Esfuerzos sólidos de Ethicon U.S., LLC., Baxter y BD para contribuir a su dominio

El mercado en México está semiconsolidado, con actores globales líderes y algunos actores clave locales que contribuyen al crecimiento del mercado. Las principales empresas establecidas que operan en el mercado son Baxter, BD, 3-D Matrix Medical Technology y Ethicon U.S., LLC.

Los factores responsables de su dominio son la presencia de una cartera de productos diversa y sólida junto con asociaciones y adquisiciones estratégicas. Otros actores que operan en el mercado incluyen CryoLife Inc., Cook, EndoClot Plus, Inc. y otros.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• baxter (Deerfield, EE. UU.)


• CryoLife, Inc. (Kennesaw, EE. UU.)


• BD (Franklin Lakes, EE. UU.)


• Johnson & Johnson Services, Inc. (Nuevo Brunswick, EE. UU.)


• Cocinar (Indiana, EE. UU.)


• Dorian Drake Internacional Inc.  (Nueva York, EE. UU.)


• Tecnología médica de matriz tridimensional (Tokio, Japón)


• EndoClot Plus, Inc. (California, EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• octubre 2020 –Teleflex Incorporated adquirió la empresa privada Z-Medica, LLC, un fabricante de productos hemostáticos.


• diciembre 2018 – Baxter anunció el lanzamiento del "aplicador curvo desechable", que mejora la experiencia de administración de su matriz hemostática Floseal.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Mexico Hemostats Market

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El informe de investigación proporciona un análisis detallado del mercado. Se centra en aspectos clave como empresas líderes, productos, aplicaciones y uso final. Además de esto, ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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