Tamaño del mercado de alquiler de generadores de energía en Oriente Medio y la CEI, participación y análisis de impacto de COVID-19, por potencia nominal (por debajo de 75 kVA, 75-375 kVA, 375-750 kVA y por encima de 750 kVA), por tipo de combustible (diésel, gas y Otros), por aplicación (carga continua, carga en espera y carga máxima), por usuario final (telecomunicaciones, banca, minería, centros de datos, construcción, manufactura, turismo y Otros) y Pronóstico Regional, 2021-2028

El tamaño del mercado de alquiler de generadores de energía en Oriente Medio y la CEI fue de 2.540 millones de dólares en 2020. El impacto global de la COVID-19 ha sido asombroso y sin precedentes, y el alquiler de generadores de energía ha sido testigo de un impacto negativo en la demanda en todas las regiones en medio de la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado experimentó una disminución del 11,99% en 2020. Se proyecta que el mercado crecerá de 2,79 mil millones de dólares en 2021 a 4,56 mil millones de dólares en 2028 a una tasa compuesta anual del 8,7% durante el período 2021-2028. El repentino aumento de la CAGR es atribuible a que la demanda de este mercado y el crecimiento regresan a los niveles previos a la pandemia una vez que ésta termina.

El alquiler de generadores de energía, también conocido como alquiler de energía, es un servicio que proporciona equipos de generación de energía, como generadores, a todos los usuarios finales. Los generadores de alquiler brindan flexibilidad en la potencia nominal requerida, costos de instalación y mantenimiento insignificantes y costos iniciales más bajos. Se prevé que el mercado de alquiler de generadores de energía en Oriente Medio y la CEI crezca a un ritmo rápido, debido a la creciente demanda de las industrias de minería y petróleo y gas. Estos sectores utilizan grupos electrógenos contratados temporalmente por un período determinado.

La demanda de soluciones de alquiler de generadores de energía ha disminuido significativamente en medio de la pandemia de Covid-19

Este mercado se ha visto afectado de forma intermedia por la irrupción de este problema de salud mundial. Las soluciones de alquiler de generadores de energía están ampliamente integradas en diferentes sectores para proporcionar energía adicional para aliviar las posibilidades de cortes y mantener las operaciones. Rusia, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos se encuentran entre los principales países que fabrican e instalan sistemas de generación de energía debido al inmenso potencial de inversión en estos países. Además, estos países han sufrido varios cierres a nivel nacional de operaciones industriales, residenciales y comerciales para contener la propagación de esta infección viral.

Dado que el brote de pandemia mundial ha afectado a todos los países del mundo, los gobiernos y organizaciones han introducido planes importantes para hacer frente a la "nueva normalidad" en el mundo posterior a COVID-19. Por ejemplo, el 20 de marzo de 2020, Arabia Saudita anunció un conjunto de paquetes de apoyo por un total de casi 61 mil millones de dólares para luchar contra el nuevo coronavirus. Los paquetes incluyen exenciones y el aplazamiento de algunos paquetes de cuotas gubernamentales para apoyar a los sectores bancario y de las PYME, y un subsidio salarial del 60% de los salarios de los empleados sauditas en el sector privado.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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Incrementar las inversiones en Medio Oriente para generadores de energía para favorecer el crecimiento

Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos se han convertido en importantes centros de inversión en las naciones del Medio Oriente. La atención continuada hacia el turismo y el establecimiento de oficinas clave por parte de varias multinacionales han dado lugar a un aumento significativo de los sectores comercial y de construcción en Arabia Saudita. Además, el Reino de Arabia Saudita también había introducido su marco de desarrollo estratégico, Saudi Vision 2030, para crear nuevos establecimientos y transformar las infraestructuras nacionales. En septiembre de 2018, el Fondo de Inversión Pública (PIF) del país dio a conocer sus planes de iniciar el proyecto AMAALA Giga en el marco del programa Vision para convertir la costa noroeste del reino en un destino turístico mundial. El nuevo proyecto tiene como objetivo construir nuevas villas privadas, un club náutico, una academia de artes y hoteles, en más de 4.150 km. ² área a través del territorio y la extensión del Mar Mediterráneo para ofrecer una experiencia recreativa de lujo.

Además, el país tiene abundantes recursos naturales, como hidrocarburos a granel y reservas minerales, que pueden ayudar a ampliar su importante potencial de crecimiento en el sector de alquiler de generadores de energía. La mejora del apoyo financiero para explorar los enormes yacimientos, respaldada por bajos costos de perforación y producción, también ha creado una perspectiva favorable para el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en abril de 2020, el Ministerio de Industria y Recursos Minerales de Arabia Saudita asignó alrededor de 54 reservas mineras en diferentes áreas, incluidas Asir, Makkah, Hai'l, Riad, Najran y Medina, para impulsar la industria energética según sus Documento de visión para 2030. El área total cubierta por las ubicaciones asignadas supera los 4.000 km2 con diversos metales y minerales, como zinc, cobre, oro, plata, hierro, cuarzo, molibdeno, plomo, estaño y otros metales de tierras raras.

FACTORES IMPULSORES

La creciente necesidad de electrificación y suministro continuo de energía en la región de Medio Oriente para impulsar el crecimiento del mercado

Las crecientes fallas en las líneas de transmisión y distribución, fallas en los equipos de generación de energía, problemas abruptos en la red, calamidades naturales y varios otros factores afectan con frecuencia el suministro de energía en los países de Medio Oriente. Diversas autoridades públicas y privadas están adoptando medidas para disminuir la duración de los cortes de energía y permitir a los clientes continuar con sus operaciones.

Los cortes de energía inesperados han aumentado significativamente la demanda de los consumidores de fuentes de energía de respaldo confiables en los sectores industrial y comercial, impulsando el crecimiento del mercado de alquiler de generadores de energía en Medio Oriente y la CEI. En junio de 2020, por ejemplo, los servicios eléctricos se interrumpieron en ciudades y pueblos de Asir, Jazan, Najran, Al Baha y algunas gobernaciones de la parte suroeste de la región de La Meca debido a las malas condiciones climáticas. Según la Compañía Saudita de Electricidad (SEC), alrededor del 25% de las torres de telefonía móvil no funcionaban ya que los sistemas de suministro de energía de respaldo habían dejado de funcionar después de que los cortes de energía se prolongaran durante más de 10 horas.

Alta demanda de suministro continuo de energía por parte del sector minero para impulsar el crecimiento del mercado

Los grupos electrógenos de alquiler se utilizan principalmente para suministrar energía en zonas con muy baja conectividad a la red. Las actividades mineras se encuentran entre las áreas de aplicación clave para los generadores, ya que la mayoría de las actividades mineras se llevan a cabo en áreas remotas, donde el suministro de energía a través de la red no está disponible.

Impulsado por el aumento de las inversiones, es probable que el sector minero de Rusia, Kazajstán y varios otros países de la CEI experimente un crecimiento notable. Además, se prevé que en los próximos años se lancen nuevos proyectos mineros en Rusia, Kazajstán y Uzbekistán. Se prevé que los factores mencionados anteriormente acelerarán la demanda de soluciones de alquiler de generadores de energía. Por ejemplo, según la Comisión Australiana de Comercio e Inversiones, Rio Tinto Group planea invertir alrededor de 100 millones de dólares australianos en una mina de cobre en el norte de Kazajstán. La compañía ha formado una empresa 50/50 con un operador nacional de activos mineros llamado Tau-Ken Samruk para explorar los recursos minerales en todo el país.

FACTORES RESTRICTIVOS

Las estrictas regulaciones ambientales que rigen la reducción de emisiones y ruido obstaculizan el crecimiento del mercado

Medio Oriente, África y Europa han elaborado numerosas normas estrictas para limitar las emisiones de carbono procedentes de las operaciones de las centrales eléctricas. Estas reglas también establecen los niveles de ruido aceptados del generador diesel para disminuir la contaminación acústica causada por generador diésel operaciones. Varias agencias medioambientales, como la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones (TRA), de los Emiratos Árabes Unidos, han impuesto regulaciones estrictas a los generadores de energía diésel. Otro factor crucial que obstaculiza la adopción de generadores diésel es la conversión hacia alternativas más ecológicas proporcionadas por las empresas de servicios energéticos (ESCO).

SEGMENTACIÓN

Por análisis de potencia

El segmento de más de 750 KVA representó la mayor cuota de mercado

Según la potencia nominal, el mercado se segmenta en menos de 75 kVA, 75-375 kVA, 375-750 kVA y más de 750 kVA. Entre ellos, el segmento de 750 kVA mencionado anteriormente dominó la cuota de mercado de alquiler de generadores de energía de Oriente Medio y la CEI en 2020. Se prevé que mantendrá su liderazgo durante el período previsto debido a la necesidad indispensable para situaciones de energía de emergencia en aplicaciones de servicio pesado.

La demanda de generadores de 75-375 kVA también está aumentando en toda la región debido a la creciente instalación de pequeñas instalaciones industriales junto con el aumento de las actividades de construcción, que impulsarán las perspectivas del segmento.

Se prevé que el segmento de menos de 75 kVA observe un crecimiento potencial debido a varios factores, incluida una mejor optimización de la eficiencia del combustible, un fácil mantenimiento, bajos gastos operativos, funciones confiables y otros.

Por análisis de tipo de combustible

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El segmento diésel crecerá a un ritmo elevado

Según el tipo de combustible, el mercado se clasifica en diésel, gasolina y otros. El segmento de generadores diésel dominó el mercado de sistemas de alquiler de generadores de energía de Oriente Medio y la CEI durante el período previsto. Los generadores diésel no requieren bujías ni cables, lo que reduce sus costos generales de mantenimiento. Su vida útil también es mayor que la de otro tipo de generadores.

El segmento de generadores de gas también es un segmento clave del mercado. Generadores de gas natural Hacen menos ruido y ofrecen menores emisiones en comparación con otros tipos de generadores. Sin embargo, el gas natural es altamente inflamable y es probable que el alto costo de operación y mantenimiento de los generadores de gas natural obstaculice el crecimiento del segmento.

El segmento de otros comprende combustibles como el propano y el biogás.

Por análisis de aplicaciones

Segmento de carga continua para mantener la posición más alta

Según la aplicación, el mercado se puede dividir principalmente en carga continua, carga máxima y carga en espera.

Se proyecta que el segmento de carga continua representará la mayor participación en el mercado debido a los crecientes desarrollos en regiones que son inaccesibles a la red y exigen energía constante durante un número ilimitado de horas. Los generadores de carga continua se utilizan como fuente principal de energía y no solo como energía de reserva o de respaldo. Estos generadores pueden suministrar energía en situaciones en las que no hay una fuente de servicios públicos disponible.

La carga máxima de reducción es otro segmento importante del mercado de Oriente Medio y la CEI, ya que la demanda de la variable para las operaciones de carga está aumentando.

Se prevé que el segmento de carga de reserva crezca a un ritmo rápido debido a los rápidos cambios en las infraestructuras de diferentes verticales, especialmente para impulsar las actividades turísticas, que exigen accesibilidad eléctrica las 24 horas, los 7 días de la semana.

Por análisis del usuario final

El segmento minero ocupará la posición más alta

Según el usuario final, el mercado se divide en minería, telecomunicaciones, banca, centros de datos, construcción, manufactura, turismo y otros.

El segmento minero es uno de los principales segmentos del mercado. El sector minero está creciendo rápidamente en todas las regiones debido a la creciente producción y exportación de diferentes minerales y metales para servir a la producción de diferentes bienes.

El segmento de la construcción está ganando terreno en los países de Medio Oriente, como Arabia Saudita y Kuwait, debido a una gran cantidad de próximos proyectos de desarrollo de infraestructura.

El segmento de las telecomunicaciones está creciendo a un ritmo más rápido en la región de Medio Oriente y la CEI. La región de Medio Oriente y África del Norte está desplegando en gran medida redes 5G. En 2019, diez empresas habían lanzado servicios 5G en cinco Estados árabes del CCG: Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar y Bahrein.

PERSPECTIVAS REGIONALES

El mercado se ha analizado en dos regiones clave: Oriente Medio y los países de la CEI. Se prevé que la región de Oriente Medio crezca a un ritmo elevado durante el período previsto. El creciente gasto para revolucionar la infraestructura comercial e industrial para atraer inversiones extranjeras y turistas favorecerá el panorama del sector de la construcción en la región. Además, la adopción de técnicas avanzadas por parte de los actores regionales para continuar sus operaciones en situaciones difíciles, como la pandemia de COVID-19, contribuirá aún más al crecimiento regional. Por ejemplo, en junio de 2020, Falcon Eye Drones, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, anunció que Arabia Saudita está recurriendo a la utilización de Vehículos aéreos no tripulados (UAV) o drones para monitorear proyectos y garantizar la seguridad al enfrentar brotes de coronavirus sin interrumpir las operaciones.

El aumento exponencial de la demanda de energía y la infraestructura de generación de energía en rápida expansión para satisfacer las necesidades energéticas están favoreciendo el panorama competitivo de la industria.

El vasto potencial de los países del CCG, incluidos Kuwait, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Bahréin, para explorar y producir petróleo y gas a través de activos terrestres y marinos fomentará la demanda de soluciones de alquiler de generadores de energía.

Los países de la CEI han observado una importante instalación de diferentes tecnologías de generación de energía, como energía solar , energía eólica y plantas de energía de gas natural, para atender las necesidades de diferentes operaciones comerciales e industriales. Diferentes sectores que involucran operaciones pesadas han atraído inversiones sustanciales, aumentando la demanda de soluciones de alquiler de generadores de energía. Países como Rusia, Kazajstán y Azerbaiyán se esfuerzan por mantener una posición importante en las actividades de exploración de petróleo y gas. Los países de la CEI son los mayores productores de petróleo fuera de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Además, los gastos de construcción en continuo aumento para fabricar nuevas estructuras a nivel estatal y nacional por parte de diferentes naciones, junto con políticas gubernamentales favorables para estabilizar la seguridad energética en todos los edificios, complementarán el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Se prevé que el sector de telecomunicaciones de Rusia crecerá a un ritmo rápido. La empresa de torres más grande del país, TowerCo LLC, construyó 819 nuevos sitios, que incluyen más de 600 nuevas ubicaciones, y ha agregado más de 1,400 nuevos arrendamientos en total. Russian Towers cuenta ahora con un total de más de 4.000 emplazamientos y 7.000 inquilinos.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Aggreko se centrará en ampliar su línea de productos y utilizar sus canales para comercializar nuevos productos

Aggreko es una empresa de propiedad pública que se dedica a proporcionar productos, servicios y soluciones de energía y energía modulares para respaldar métodos de generación renovables y no renovables. Aggreko presta servicios a diversos sectores industriales, incluidos agricultura, minería, petroquímica y refinación, construcción, productos farmacéuticos, petróleo y gas, telecomunicaciones, manufactura y muchos más a través de una red de más de 200 ubicaciones en todo el mundo. La empresa tiene una flota total de aproximadamente 10.000 MW en todo el mundo.

• En junio de 2019, Aggreko firmó un acuerdo con el Cirque du Soleil para suministrar equipos de control de temperatura y generación de energía temporal a la empresa mundial de entretenimiento en vivo. La compañía ha apoyado al Cirque du Soleil en cuatro continentes y tiene como objetivo garantizar que sus espectáculos se desarrollen sin problemas durante 2019 y en adelante, especialmente en ciudades que van desde Los Ángeles hasta Riad.

En general, el mercado está muy fragmentado, con un gran número de actores clave que ofrecen una amplia gama de productos a nivel local y global a lo largo de toda la cadena de valor. Numerosas empresas operan activamente en diferentes países para satisfacer las demandas específicas de los clientes. Además, otros participantes clave que operan en la industria incluyen Caterpillar Inc., Atlas Copco, Cummins Inc., Generac Power Systems, Byrne Equipment Rental y otros, líderes en el suministro de varios grupos electrógenos clasificados en diferentes verticales.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Aggreko (Reino Unido)


• Caterpillar Inc. (Estados Unidos)


• Atlas Copco (Suecia)


• Cummins Inc. (Estados Unidos)


• Sistemas de energía Generac (Estados Unidos)


• Alquiler de equipos Byrne LLC (EAU)


• Alquileres en Sudhir (India)


• U-Power Generation (FZC) (EAU)


• Saudi Diesel Equipment Co., Ltd. (Arabia Saudita)


• Saudi Emarati Electric Power Generators Co. (Arabia Saudita)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Septiembre 2020 – Caterpillar Inc. presentó el grupo electrógeno diésel Cat DE1100 GC. Este generador recientemente desarrollado garantiza un funcionamiento confiable y proporciona amplia información sobre la potencia de salida y el funcionamiento del motor. El DE1100 GC, diseñado para los mercados de Medio Oriente, África y Asia Pacífico, se fabricará localmente en las instalaciones de Caterpillar en Hosur, India.


• mayo 2020 - Atlas Copco unió fuerzas con un proveedor de equipos de alquiler y generación de energía de Arabia Saudita, Energia MTC. La compañía también compró más de 105 unidades de generadores diésel móviles QAS de Atlas Copco para satisfacer la creciente demanda en la región de Medio Oriente y África del Norte (MENA).

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Middle East and CIS Power Generator Rental Market

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El informe de investigación de mercado de alquiler de generadores de energía en Oriente Medio y la CEI presenta una evaluación completa de la industria al ofrecer conocimientos, hechos, información relacionada con la industria y datos históricos valiosos. Se han adoptado varias metodologías y enfoques para formular suposiciones y puntos de vista significativos para formular el informe. Además, el informe cubre un análisis de mercado detallado e información según los segmentos del mercado, incluida la potencia nominal, el tipo de combustible, la aplicación, el usuario final y las regiones, lo que ayuda a nuestros lectores a obtener una descripción general completa de la industria energética de Medio Oriente y la CEI.

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