Tamaño del mercado de terminales de almacenamiento de petróleo y gas de Oriente Medio, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo (reserva estratégica, reserva comercial), por tipo de tanque (techo fijo, techo flotante, tanque bala, tanque esférico), por producto (diésel, Gasolina, combustible de aviación, petróleo crudo, queroseno, gas, otros) y previsiones regionales, 2022-2029

El tamaño del mercado de terminales de almacenamiento de petróleo y gas de Oriente Medio fue de 2,90 mil millones de dólares en 2021. Se proyecta que el mercado crecerá de 3,27 mil millones de dólares en 2022 a 5,51 mil millones de dólares en 2029, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7,7% durante el período de pronóstico. La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, experimentando una demanda menor a la anticipada en todo el Medio Oriente en comparación con los niveles previos a la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado exhibió un crecimiento del 37,8% en 2020 en comparación con 2019.

Las terminales de almacenamiento son las partes más fundamentales de la red mundial de producción de petróleo y gas y están en el corazón del comercio de petróleo y gas entre naciones. Muchos países dependen en gran medida de las importaciones y suministran el exceso de petróleo almacenado en sus terminales. El petróleo y el gas se almacenan con fines comerciales y de reserva estratégica. Existen diferentes tanques de almacenamiento que se utilizan para almacenar petróleo y gas. Un ático flotante y un ático fijo son los tipos más utilizados.

Las terminales petroleras están ubicadas cerca de refinerías o cerca de la costa, donde los petroleros pueden cargar y descargar carga. Algunas terminales están conectadas con ductos para entregar y recibir el producto. También se puede llegar a las terminales por ferrocarril, barcaza y camión cisterna. A veces, las terminales petroleras también se encuentran cerca de las ciudades donde los camiones cisterna transportan productos a gasolineras y otros usuarios directos.

IMPACTO DEL COVID-19 

El crecimiento del mercado de terminales de almacenamiento de petróleo y gas de Oriente Medio se ve afectado debido a la aplicación de medidas para frenar la propagación del coronavirus

Con la creciente preocupación por el COVID-19, muchas industrias en todo el mundo, incluidas la automotriz y la aeroespacial, están experimentando impactos comerciales negativos. Las actividades de petróleo y gas son esenciales para muchos gobiernos de Medio Oriente y en gran medida han estado exentas de las medidas de bloqueo. Sin embargo, la propagación del COVID-19 representó una amenaza significativa para esta industria en Medio Oriente. Las drásticas medidas adoptadas para contener la propagación del virus pusieron a prueba las condiciones laborales de muchos de los procesos clave del sector. Los trabajadores deben mantener el distanciamiento social mientras trabajan en espacios confinados. Además, restricciones como las prohibiciones de viajar que reducen la disponibilidad de mano de obra de las empresas crean incertidumbre a la hora de calmar una industria históricamente volátil.

El precio del petróleo estaba cayendo debido a acuerdos fallidos sobre recortes de producción. La demanda de productos refinados y químicos se desaceleró debido a las restricciones de viaje y la desaceleración industrial. Por primera vez en la historia, el petróleo superó la marca de 0 dólares en abril de 2020. Según la EIA, el consumo de petróleo y combustibles líquidos en Oriente Medio promedió 94,4 mil millones de barriles por día en 2020, una disminución de 5,6 mil millones de b/d con respecto al mismo período. período en 2019.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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Aumento del gasto para generar SPR y aumento del comercio de petróleo entre países para impulsar el crecimiento del mercado

La necesidad de reservas estratégicas de petróleo ha llevado a muchos países a priorizar la expansión de su volumen de almacenamiento para satisfacer la importación de petróleo en caso de escasez o crisis de importaciones. Por ejemplo, cada país de la Unión Europea debe tener una reserva estratégica de petróleo equivalente a 90 días de consumo interno promedio. Tras el impacto de la pandemia de COVID-19, varios países han planeado invertir para aumentar el volumen de almacenamiento de petróleo. La inversión se llevó a cabo para superar cualquier forma de déficit de combustible/petróleo debido a cualquier emergencia y reducir la dependencia de las importaciones de combustible.

Además, se espera que el comercio de petróleo entre países aumente durante el período previsto. Un aumento en la demanda de petróleo de los países que dependen de las importaciones requerirá que el gobierno invierta más en terminales de almacenamiento en los próximos años.

El aumento de la demanda de diversos combustibles y tanques de almacenamiento ha elevado la necesidad de construir terminales petroleras.

FACTORES IMPULSORES

Aumento de la demanda de petróleo crudo y productos derivados del petróleo para impulsar la necesidad de una terminal de almacenamiento

El factor esencial que impulsa el mercado de terminal de almacenamiento de petróleo es el aumento de la demanda mundial de diversos productos petrolíferos, lo que lleva a los productores de petróleo a mejorar su capacidad de producción. Esto ha dado lugar a una mayor utilización de las refinerías y a la demanda para el establecimiento de terminales de almacenamiento. Además, la demanda de subproductos del petróleo crudo como diésel, GNL, combustible de aviación y gasolina ha crecido exponencialmente con un aumento global de los viajes personales y aéreos.

Además, las ventas de automóviles han aumentado exponencialmente debido a la urbanización. Además, las industrias que utilizan productos del petróleo crudo han visto un aumento en el consumo. La industria química generalmente requiere destilados ligeros especiales que van desde refinerías hasta diversos productos químicos. Dependiendo de las necesidades del producto final, diferentes industrias construyen un determinado tipo de tanque de almacenamiento. Por lo tanto, la expansión de la industria química contribuirá al crecimiento de las terminales de almacenamiento.

La creciente demanda de energía junto con el aumento de la población para ayudar al crecimiento del mercado

Otro factor que impulsa el crecimiento de la terminal de almacenamiento de petróleo y gas es la creciente demanda de energía debido al aumento de la población y la rápida urbanización. Teniendo en cuenta el informe del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, se prevé que la población mundial será de alrededor de 9.800 millones en 2050 y 11.200 millones en 2100. Esto seguramente impulsará la construcción de terminales de almacenamiento de petróleo en los países para satisfacer la demanda de petróleo del país o generar ingresos mediante uso comercial del mismo.

La región de Medio Oriente ha experimentado un aumento significativo de la población y un aumento en el número de terminales de almacenamiento en los últimos años. Según BP, Oriente Medio representa el 31% de la producción de petróleo, el 18% de la producción de gas, el 48% de las reservas probadas de petróleo y el 40% de las reservas probadas de gas. Además, la generación de electricidad aumentó un 0,6% en 2020, muy por debajo del promedio de 10 años del +4,5%. Irán (+3,8%) e Israel (+2,4%) registraron las mayores tasas de crecimiento. Además, el petróleo sigue siendo un componente clave del consumo de energía con una participación del 43%, pero la demanda cayó bruscamente en 2020 (-8,0%). Además, el gas natural contrarrestó la tendencia de disminución del consumo energético, aumentando un 1,2% en 2020.

Muchas empresas han adoptado la introducción de tipos avanzados de tanques de almacenamiento, como los tanques de almacenamiento flotantes, que ofrecen ventajas operativas, lo que ha impulsado la inversión en la industria de terminales de almacenamiento de petróleo y gas. Algunos actores clave del mercado energético pronostican que la demanda de electricidad en Medio Oriente se triplicará para 2050, acelerando el crecimiento de los combustibles fósiles. En el caso de los edificios, la electrificación continuará y el gas natural será desplazado por la electricidad en los hogares, incluida la cocina, de modo que en 2050, el 70% del uso energético de los edificios estará cubierto por electricidad.

FACTORES RESTRICTIVOS

Aumento de la adopción de energías renovables como alternativa para obstaculizar el crecimiento del mercado

Las limitaciones clave que afectan la demanda de terminales de almacenamiento de petróleo y gas es el aumento en el uso de fuentes de energía renovables para diversas industrias.

El despliegue de energías renovables está aumentando. Por ejemplo, Egipto se centra en obtener aproximadamente el 42% de su electricidad de fuentes renovables para el año 2025. Posteriormente, Irán planeó 5 GW para 2020. Arabia Saudita, que cuenta con las mayores reservas de petróleo de la región, ha distinguido a las energías renovables como una prioridad estratégica. Arabia Saudita ha invertido en 9,5 GW de energía solar y eólica en 2023 con el objetivo de generar el 30% de la electricidad a partir de fuentes renovables para 2030.

Los catalizadores de esto han sido la creciente preocupación por el aumento de las temperaturas y las emisiones de CO2, que está cerrando varias industrias y haciendo uso de combustibles fósiles para sus actividades y aplicaciones.

Otro factor que inhibe el crecimiento es el alto costo que se requiere para construir y mantener la terminal durante su vida útil. Además, los derrames de petróleo y las estrictas medidas regulatorias gubernamentales amenazan la expansión del mercado de terminales de almacenamiento de petróleo y gas.

SEGMENTACIÓN

Análisis por tipo

Las reservas comerciales mantienen una participación de mercado dominante debido al máximo de petróleo y gas almacenados

Según el tipo, el mercado se segmenta en reserva comercial y reserva estratégica. Durante el período previsto, se espera que la participación segmentaria de la reserva comercial registre un crecimiento considerable. La región es el mayor productor de petróleo y satisface la demanda de petróleo de varios países, que depende de sus importaciones de petróleo. Los países de todo Oriente Medio son interdependientes para satisfacer su demanda de petróleo. Por lo tanto, la comercialización del petróleo y sus productos es la única manera de ayudar a la generación de ingresos y formar una base para otros acuerdos entre países. Los tanques de almacenamiento comerciales son muy importantes para todos los países y ocupan una parte importante del mercado de terminales de almacenamiento de petróleo.

De la parte almacenada, el máximo se almacena como reserva comercial; por lo tanto, las reservas comerciales dominan el mercado de la región.

Por análisis de tipo de tanque

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El segmento de tanque de techo flotante tiene una participación considerable debido a las mínimas pérdidas por evaporación y corrosión

Según el tipo de tanque, el mercado se subdivide en techos flotantes, techos fijos, tanques tipo bala y tanques esféricos.

El segmento de techos flotantes dominó el mercado en 2021. El crecimiento del segmento se acredita a la estructura sistemática del techo flotante, que ayuda a minimizar la pérdida por evaporación y la corrosión. Además, se espera que la creciente demanda de almacenamiento de hidrocarburos de punto de inflamación intermedio y bajo impulse el crecimiento del segmento.

Se espera que el segmento de tejados fijos crezca significativamente en los próximos años. Factores como el aumento de la penetración del tanque de techo fijo debido al alto nivel de contención minimizan los riesgos de incendio. Además, se espera que la caída del costo de instalación de las estructuras de techo fijo impulse el crecimiento del segmento.

La terminal de almacenamiento de petróleo basada en tanques esféricos es el segmento de más rápido crecimiento en el mercado. Los Kugeltanks tienen una ventaja tecnológica sobre otros tipos de tanques, ya que proporcionan un soporte de mamparo, un canal que protege contra el desplazamiento accidental de un camión. Además, los tanques esféricos tienen válvulas de alivio de presión diseñadas para aliviar el exceso de presión y evitar que el tanque explote si se acumula un exceso de presión.

Por análisis de producto

El gas domina el mercado debido a sus enormes necesidades en los países extranjeros

El mercado está segregado en diésel, combustible de aviación , gasolina, queroseno, gas, petróleo crudo y otros según el producto. El gas domina la cuota de mercado de las terminales de almacenamiento de petróleo y gas de Oriente Medio debido a su enorme necesidad en los países extranjeros, especialmente en las naciones europeas.

Se espera que el diésel ocupe la segunda mayor cuota de mercado, ya que se utiliza ampliamente en el sector automovilístico, los combustibles marinos y la fabricación de combustible de aviación. La mayoría de los vehículos de carga pesada todavía circulan hoy en día. diesel . Es probable que el mercado de combustible de aviación experimente un crecimiento considerable a medida que el tráfico aéreo y los pasajeros aéreos en el país aumenten rápidamente en los próximos años.

El aumento de la producción de petróleo en todo Oriente Medio alienta aún más a los proveedores a mejorar su infraestructura de inventario para almacenar una enorme cantidad de petróleo. Estos factores, a su vez, aumentarán los ingresos de las terminales regionales de almacenamiento de petróleo. Además, es probable que la creciente necesidad de grandes instalaciones de almacenamiento de petróleo de respaldo debido a la cambiante demanda estacional de petróleo favorezca el crecimiento del mercado.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Qatar es el mayor mercado de terminales de almacenamiento de petróleo y gas entre todos los países de Oriente Medio. En 2020, el país exportó 18.800 millones de dólares de gas natural y se convirtió en el segundo exportador a nivel mundial. El Reino Unido es el cliente más importante de gas para Qatar.

La terminal de almacenamiento de líquidos de Kuwait y la terminal de GNL Mina Al-Ahmadi son las dos terminales de almacenamiento más destacadas de Kuwait. Ambas terminales tienen una capacidad combinada de más de 142 millones de barriles, lo que las convierte en el segundo mercado más grande del país para terminales de almacenamiento de petróleo y gas.

Irán es el mayor productor de gas natural de Oriente Medio y se convirtió en el tercer mayor productor en 2021. El país produjo más de 239 mil millones de metros cúbicos de gas natural en 2021. La terminal de almacenamiento de líquidos de Ginebra, la terminal de almacenamiento de líquidos de Torbat y Qeshm son las tres Principales terminales del país.

Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos son los dos principales países entre los 10 productores de petróleo del mundo. Son miembros del Foro de Países Exportadores de Gas (GECF) y de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Las terminales de almacenamiento de los países están dominadas principalmente por petróleo crudo para exportación, mientras que el gas es para uso interno.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los participantes clave se concentran en mejorar las capacidades de sus productos para fortalecer la posición de la industria

El mercado está parcialmente fragmentado y muchos actores ofrecen una cementación de pozos solución para el sector upstream de petróleo y gas. Los fabricantes líderes ya dominan regiones de alta demanda con una necesidad máxima de compensadores cerrados.

Los principales actores que operan en el mercado de terminales de almacenamiento de petróleo y gas son Royal Vopak, VTTI, Fujairah Oil Terminal FZC (FOT), Brooge Energy Limited y Oman Tank Terminal Company LLC. Además, la competencia entre los principales actores del mercado es muy alta, ya que su objetivo es captar la máxima cuota de mercado. Los principales actores se centran en el desarrollo de varios tipos de terminales de almacenamiento de petróleo y gas para satisfacer la próxima demanda de petróleo y gas en alta mar.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Brooge Energy Limited (EAU)


• VTTI (Arabia Saudita)


• Grupo Nacional de Fujairah (EAU)


• Vopak real (Países Bajos)


• Petróleo General (EAU)


• TERMINALES HORIZONTE (EAU)


• ROYAL HASKONINGDHV (Países Bajos)


• Omán Tank Terminal Company LLC (Omán)


• (Países Bajos)


• Oiltanking GmbH (Omán)


• Compañía Nacional de Petróleo de Kuwait (Kuwait)


• Autoridad de Abastecimiento de Dubai (EAU)


• Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (EAU)


• Corporación Mitsubishi (Japón)


• Qatargas Operating Company Limited (Qatar)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• julio 2021 - Vopak se asoció con Aegis en India para crecer juntos en el negocio de manipulación y almacenamiento de productos químicos y GLP. Aegis Vopak Terminals Ltd, la nueva empresa conjunta, operaría una red de ocho terminales con una capacidad total de 960.000 metros cúbicos.


• Mayo 2022 - VTTI y EIT InnoEnergy pretenden desarrollar plenamente una nueva energía de gran alcance en Europa. Ambas empresas, junto con el Centro Europeo de Aceleración del Hidrógeno Verde (EGHAC), desarrollaron conjuntamente una amplia instalación de producción e importación de hidrógeno en los puertos clave de Europa. Las empresas han compartido la ambición de retrasar la iniciativa Green Deal & REPowerEU de Europa, que establece la estrategia de la UE en materia de hidrógeno para la producción e importación de hidrógeno.


• Septiembre 2022 - Brooge Energy Ltd. anunció que contrató a ThyssenKrupp Uhde para realizar una evaluación técnica de su propuesta de planta de amoníaco e hidrógeno verdes. El objetivo del estudio es proporcionar estimaciones de costos operativos y de capital, un cronograma de EPC, diseño seleccionado y documentos de proceso.


• marzo 2021 - Oman Tank Terminal Company, también conocida como OTTCO, anunció planes para construir una infraestructura de almacenamiento en el puerto de Duqm con una capacidad prevista de hasta 300.000 metros cúbicos. El anuncio se realizó durante la redacción de estos dos acuerdos entre OTTCO y Port of Duqm Company (PODC) con respecto al acuerdo de subuso y el acuerdo de licencia de operación de atraque.


• junio 2022 - Bilfinger Tebodin proporciona la ingeniería básica para un almacenamiento subterráneo de hidrógeno. Gasunie, el cliente a largo plazo de la empresa, tiene previsto construir una instalación de hidrógeno conocida como HyStock en Zuidwending, Países Bajos. La empresa tiene como objetivo contrarrestar los desequilibrios en el suministro de hidrógeno.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Middle East Oil & Gas Storage Terminal Market

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El informe de mercado de terminales de almacenamiento de petróleo y gas de Medio Oriente presenta una evaluación integral de la industria al ofrecer conocimientos, hechos, información relacionada con la industria y datos históricos valiosos. Se adoptan varias metodologías y enfoques para hacer suposiciones y puntos de vista significativos para formular el mercado. Algunos de los aspectos del informe comprenden los pasos dados por los principales participantes de la industria para consolidar su posición en la industria.

ALCANCE Y SEGMENTACIÓN DEL INFORME