Tamaño del mercado de gestión de instalaciones blandas de Oriente Medio, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo de servicio (limpieza y desinfección, limpieza, seguridad, control de plagas, mantenimiento del suelo, lavado y otros), por canal (interno y subcontratado), Por sector vertical (atención sanitaria, gobierno, educación, ejército y defensa, bienes raíces y otros) y pronóstico de país, 2023-2030

El tamaño del mercado de gestión de instalaciones blandas de Oriente Medio se valoró en 20,60 mil millones de dólares en 2022. Se proyecta que el mercado crecerá de 22,11 mil millones de dólares en 2023 a 38,74 mil millones de dólares en 2030, exhibiendo una tasa compuesta anual del 8,3% durante el período previsto.

El mercado de gestión de instalaciones blandas de Oriente Medio ha experimentado una transformación significativa recientemente. Los fabricantes están trabajando activamente para integrar tecnologías novedosas con sus servicios y ampliar su cartera de servicios. Arabia Saudita destaca como el país más optimista en el mercado regional debido al rápido crecimiento de la industria de la construcción. El mercado se caracteriza por una intensa competencia, con numerosos actores establecidos y recién llegados emergentes en los EAU. El crecimiento sustancial en la conciencia sobre la calidad y la demanda de servicios FM personalizados por parte de los operadores de instalaciones alentará a los proveedores de servicios a diversificar sus ofertas de servicios y posicionarse como proveedores de FM de alta calidad dentro de la región.

IMPACTO DEL COVID-19

Las mejoras vitales en los estándares de desinfección posteriores a la pandemia ayudarán al crecimiento del mercado en las perspectivas a largo plazo

Los administradores de las instalaciones se comprometieron a mantener lugares de trabajo seguros para que los empleados pudieran reanudar las operaciones comerciales normales. Sin embargo, la situación era desafiante ya que las organizaciones de esta región estaban lidiando con un importante problema de desempleo. Esta alta tasa de desempleo tuvo un profundo impacto en la oferta de servicios de instalaciones. La escasez de trabajadores prevaleció en todos los países. Incluso las organizaciones bien establecidas enfrentaron desafíos debido a la pandemia de COVID-19, lo que alteró el estado habitual de las cosas. Desde el inicio de la pandemia, los administradores de instalaciones han estado luchando por explorar nuevas oportunidades de trabajo remoto y crear lugares de trabajo socialmente distantes.

Además, la gestión suave de las instalaciones desempeñó un papel fundamental en la gestión de la COVID-19 y en garantizar un entorno de trabajo seguro, con un fuerte énfasis en el saneamiento. Los proveedores de servicios de Soft FM deben evaluar las técnicas de limpieza diaria, los horarios de limpieza, la esterilización localizada específica del lugar de trabajo y todos los requisitos necesarios. La desinfección de edificios requiere experimentar con productos y técnicas innovadores para abordar los desafíos únicos que plantea el COVID-19 para muchos administradores de instalaciones. Además, la COVID-19 influyó en las políticas de las instalaciones para los administradores de las mismas. Se enfrentaron a la desafiante tarea de reeducar a los trabajadores y visitantes sobre cómo interactuar con el lugar de trabajo, abarcando a todos y a todo.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Aumento de las asociaciones público-privadas (APP) y la gestión de la energía para impulsar el crecimiento del mercado

Arabia Saudita está implementando activamente su programa Visión 2030, cuyo objetivo principal es cambiar la actual economía del país, dependiente del petróleo. Según este programa, el gobierno se está centrando en establecer asociaciones público-privadas. Estas colaboraciones están impulsando significativamente las instalaciones de atención médica, los bienes raíces y la infraestructura relacionada con la educación.

• Por ejemplo, el Ministerio de Salud de Arabia Saudita ha propuesto estratégicamente su proyecto inaugural de asociación público-privada. Bajo esta iniciativa crucial, el gobierno tiene la intención de permitir proveedores extranjeros para numerosos proyectos durante 10 años.

Además, el creciente énfasis en la privatización en el mercado impulsará las inversiones en el sector de infraestructura, lo que conducirá a una fuerte consolidación del crecimiento económico del país. En consecuencia, se espera que el mercado de gestión de instalaciones en el Reino de Arabia Saudita (KSA) sea testigo de un desarrollo sólido a lo largo de todo el pronóstico del mercado.

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FACTORES IMPULSORES

Integración de tecnologías avanzadas para la gestión automatizada y remota de instalaciones blandas para impulsar el crecimiento del mercado

La creciente adopción del modelado de información de construcción (BIM), dispositivos portátiles, sistemas robóticos e Internet de las cosas (IoT) en el industria de gestión de instalaciones está mejorando la calidad del servicio y aumentando la viabilidad de acceder y evaluar los servicios antes de comenzar las operaciones reales.

El modelado de información de construcción (BIM) es un proceso que utiliza diversas herramientas y tecnologías para crear modelos a escala de proyectos de construcción. Los contratistas y arquitectos lo utilizan comúnmente en la gestión de instalaciones para desarrollar modelos virtuales de activos y planos de planta. Se espera que BIM experimente un crecimiento significativo en el Reino de Arabia Saudita (KSA) debido a la creciente escala del sector de infraestructura y la transición de la información de modelado de construcción 3D a 5D.

De manera similar, la tecnología portátil es un avance fundamental en la industria de gestión de instalaciones, ya que mejora los servicios al permitir la gestión remota de los servicios de las instalaciones a través de aplicaciones móviles desde cualquier parte del mundo.

El Internet de las cosas (IoT) Implica una red de dispositivos accesibles a Internet utilizados en instalaciones para una amplia gama de aplicaciones. La optimización de activos requiere una gestión eficiente de las instalaciones, medidas de seguridad y edificios más inteligentes que puedan reducir el consumo de energía y los costos generales mediante sensores, actuadores, termostatos y otros equipos. Por ejemplo, la nueva plataforma Watson IoT de IBM, lanzada en Arabia Saudita, transforma las empresas al conectar instalaciones con infraestructura habilitada para IoT para mejorar la experiencia del cliente.

FACTORES RESTRICTIVOS

Escasez de contratos y recursos estables de gestión de instalaciones blandas que impiden el crecimiento del mercado

Muchas grandes empresas de gestión de instalaciones con cantidades de inversión sustanciales normalmente no enfrentan tales desafíos, ya que estas empresas obtienen contratos a largo plazo. Además, las grandes empresas a menudo aprovechan tecnologías innovadoras para proporcionar servicios tanto físicos como blandos, lo que les permite ofrecer servicios mejores y mejorados.

Por otro lado, las pequeñas y medianas empresas frecuentemente enfrentan estos desafíos debido a la falta de recursos financieros y financiamiento en el país. Además, el rápido crecimiento del sector de infraestructura requiere una mayor fuerza laboral, lo que afecta la gestión de instalaciones nacionales en todo el país.

La escasez de proveedores y profesionales de servicios de instalaciones capacitados y adecuadamente capacitados está limitando los contratos y las operaciones, lo que afecta negativamente la capacitación y el desarrollo en la industria de las instalaciones. Los salarios diarios más bajos y las compensaciones inconsistentes desalientan el desarrollo de soldadores calificados en Arabia Saudita y otras economías del CCG, lo que limita el crecimiento del mercado de gestión de instalaciones blandas en Oriente Medio.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo de servicio

Los servicios de limpieza y desinfección impulsan el crecimiento debido al aumento de la demanda posterior al COVID-19

Por tipo de servicio, el mercado se clasifica en limpieza y sanitización, limpieza, seguridad, control de plagas, mantenimiento de terrenos, lavado y otros (estacionamiento, catering y otros).

En el pasado reciente, especialmente después de la pandemia de COVID-19, el mercado ha sido testigo de un interés significativo por parte de los operadores de instalaciones, así como de los propietarios de instalaciones comerciales y residenciales, en los servicios de limpieza y desinfección. Esta tendencia ha contribuido sustancialmente a la cuota de mercado de los servicios de limpieza y desinfección. En términos de crecimiento del mercado, se prevé que los servicios de mantenimiento de terrenos registren una CAGR alta, superando a sus contrapartes. Se espera que la integración de la tecnología automatizada en los servicios de mantenimiento terrestre impulse el mercado de Oriente Medio.

Por análisis de canal

Subcontratación adoptada por los propietarios de instalaciones debido a la rentabilidad y la reducción de responsabilidades

Por canal , el mercado se divide en interno y externo.

La creciente tendencia entre los propietarios y operadores de instalaciones a subcontratar sus necesidades ha sido un hallazgo clave. Además, numerosas empresas están interesadas en transformar su estructura de operaciones de gestión de instalaciones subcontratando totalmente sus operaciones a proveedores de servicios FM dedicados. La viabilidad del canal de subcontratación se basa principalmente en dos ventajas: en primer lugar, su naturaleza rentable y, en segundo lugar, el hecho de que los propietarios de las instalaciones no tienen que mantener una fuerza laboral dedicada a los servicios internos, lo que reduce los pasivos en el balance de la empresa.

Por análisis vertical de la industria

El sector inmobiliario domina debido a una sólida infraestructura y desarrollos sostenibles

Por vertical de la industria, el mercado se clasifica en atención médica, gobiernos, educación, ejército y defensa, bienes raíces y otros (TI y telecomunicación , BFSI).

Se prevé que el sector inmobiliario tendrá una participación considerable en el mercado global, dado que se sabe que los países de la región de Medio Oriente tienen infraestructuras bien estructuradas, establecidas y en constante evolución. Arabia Saudita y los EAU tienen fuertes inversiones en el sector de la construcción, y los desarrolladores inmobiliarios en estos sectores se esfuerzan continuamente por elevar los estándares de los edificios y construcciones comerciales sustentables en todo el país. Es probable que las fuertes inversiones en proyectos de desarrollo inmobiliario atraigan una cuota de mercado dominante. El compromiso del gobierno de Egipto de mejorar la infraestructura del país también es un aspecto prometedor para el crecimiento del mercado.

Sin embargo, en términos de tasa de crecimiento, se estima que el segmento de atención médica se desarrollará a un ritmo rápido. Las instalaciones sanitarias de clase mundial de la región impulsan un crecimiento significativo en esta industria y se espera que mantengan una participación de mercado prometedora. También se espera que el sector educativo tenga alrededor del 17% de la participación en el mercado regional, creciendo a un ritmo decente. Gobierno, ejército y defensa son las industrias verticales que se espera que se desarrollen de manera constante durante el período de pronóstico.

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PERSPECTIVAS REGIONALES

Se analiza que Arabia Saudita emerge como un país líder en términos de rápido crecimiento de la generación de ingresos durante el período de pronóstico. Los constantes esfuerzos y aportes del gobierno de KSA hacia su programa Visión 2030, respaldado por varios megaproyectos emprendidos en el país, como NEOM, el Proyecto del Mar Rojo, AMAALA y otros, son factores que impulsan las perspectivas de desarrollo. Esto, a su vez, está ayudando a crear nuevos puestos de trabajo en la construcción y el desarrollo, oportunidades de empleo en el sector hotelero e inversiones en infraestructura y energía renovable. Estos proyectos planificados en todo el Reino resaltan el esfuerzo hacia la diversificación económica, social y cultural, alineados con el anuncio del presupuesto de 2022 que se centra en inversiones en los sectores de educación, atención médica y desarrollo social.

Como resultado, las importantes actividades de inversión y el costo del proyecto que supera los 800 mil millones de dólares están creando oportunidades sustanciales para el crecimiento del mercado en Arabia Saudita. Además, Arabia Saudita tiene una cuota de mercado dominante en la gestión de instalaciones blandas de Oriente Medio en la región del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

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El gobierno del Reino de Arabia Saudita ha puesto un énfasis considerable en el desarrollo de nuevos edificios y el avance de la infraestructura existente. A lo largo de nuestra investigación, hemos identificado ciertas tendencias que probablemente serán fundamentales para transformar y hacer crecer rápidamente el sector de infraestructura en Arabia Saudita. Arabia Saudita ha anunciado una asignación de casi 1 billón de dólares en inversiones para sus proyectos de infraestructura, con el objetivo de diversificar su economía y reducir la excesiva dependencia de la producción de petróleo.

La Autoridad de Ciudades Económicas, establecida por el gobierno de KSA, se esfuerza constantemente por aumentar la participación de los inversores en el desarrollo de proyectos de vivienda para abordar el creciente problema de la vivienda asequible en todo el país, un problema que se espera que crezca con el rápido crecimiento demográfico.

El sólido crecimiento de las ventas de cemento y materiales relacionados para el desarrollo de infraestructura respalda los datos que muestran una transformación en la industria de la construcción en toda Arabia Saudita. La demanda sustancial de servicios de construcción es evidente por la alta demanda de cemento y otros materiales de construcción, así como por el número de proyectos nuevos y en curso en Arabia Saudita. Además, para mantener un suministro racionalizado de materiales de construcción y apoyar el crecimiento de la industria de la construcción, el Ministerio de Comercio e Industria anunció recientemente una inversión de 800 millones de dólares, que se destinará a la construcción de aproximadamente tres o cuatro plantas de cemento en los próximos años. tres años.

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Se estima que los Emiratos Árabes Unidos emergerán como un actor clave en el mercado. La infraestructura establecida e interconectada en el país se identifica como una de las fuerzas impulsoras críticas detrás del desempeño notable del país. Las crecientes inversiones en el desarrollo de infraestructura industrial y comercial en el país y los esfuerzos para integrar la infraestructura con soluciones mejoradas también ayudarán al crecimiento de las ventas de gestión de instalaciones blandas en Oriente Medio en todo el país. Se estima que Egipto posee una parte considerable del mercado del país generador de ingresos en toda la región de Medio Oriente. Los esfuerzos de los fabricantes por ampliar sus operaciones en Egipto y la creciente demanda de servicios blandos del país lo proyectan como uno de los países destacados con perspectivas de crecimiento optimistas. Se prevé que Turquía y el resto de Oriente Medio progresen lentamente durante el período previsto debido al desarrollo limitado de infraestructura en dichos países.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave se expanden más allá de los EAU mientras Arabia Saudita y Egipto ofrecen oportunidades de crecimiento

El mercado de gestión de instalaciones blandas de Oriente Medio está muy fragmentado y muchos actores locales poseen una participación considerable del mercado. Estos actores locales han aumentado rápidamente su participación de mercado en los últimos años; principalmente debido a su capacidad para proporcionar soluciones adaptadas al cliente y su amplio alcance directo a los clientes en todo Medio Oriente. Actores clave como Emrill Services LLC y Farnek Services LLC están trabajando activamente para mejorar su presencia en las regiones.

La dinámica actual del mercado y los cambios en el crecimiento y la participación del mercado en Arabia Saudita y Egipto han alentado a los proveedores de servicios a expandir su alcance más allá de su mercado principal de los EAU. Sin embargo, los E.A.U. todavía conserva una porción importante del mercado regional. Debido a la naturaleza madura y saturada de los E.A.E. En el mercado de servicios de FM, se espera que el país mantenga una tasa de crecimiento relativamente modesta durante el período previsto.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Sodexo (Francia)


• GRUPO SAUDÍ INICIAL (Arabia Saudita)


• Imdaad LLC (EAU)


• Emrill Servicios LLC (EAU)


• Ejadah Asset Management Group (EAU)


• Grupo Transguard (EAU)


• Veolia (Enova) (EAU)


• Grupo Saudita Binladin (Arabia Saudita)


• G4S plc (Reino Unido)


• Khidmah (Estados Unidos)


• Grupo Dussmann (Alemania)


• MEEM Facility Management (Arabia Saudita)


• TAMAM (Arabia Saudita)


• Munjz (Arabia Saudita)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Mayo de 2023: Emrill Services LLC, que se dedica a brindar soluciones integradas de gestión de instalaciones, anunció el lanzamiento de su programa holístico Juntos por la Sostenibilidad. El programa tiene como objetivo proporcionar soluciones más ecológicas y respetuosas con el medio ambiente a sus clientes. Además, el programa también se centra en aumentar la eficiencia y la calidad de sus servicios para aumentar su presencia en el mercado.


• Marzo de 2023: Emrill Services LLC presentó su recientemente desarrollado TECHSPHERE, una solución digital integrada. La solución tiene como objetivo mejorar los procesos y servicios de FM de la empresa.


• Septiembre de 2022: Sodexo amplió su asociación con el proveedor de servicios sanitarios Ardent. La colaboración mejorará el programa de nutrición específico del paciente y proporcionará la nutrición necesaria.


• Agosto de 2022: Transguard Group, un proveedor premium de servicios de gestión de instalaciones, finalizó su acuerdo de distribuidor de posventa con el destacado proveedor de equipos para habitaciones de hotelería Dometic. El acuerdo es entre el grupo de servicio y mantenimiento de cocinas comerciales de la empresa, que es una solución de mantenimiento de cocinas (TGKMS) y Dometic.


• Abril de 2022: CBRE Group Inc. se asoció con Microsoft para ofrecer un conjunto diferenciado de ofertas tecnológicas para atender a sus grandes clientes minoristas y otras empresas. La asociación mejorará los mayores servicios minoristas y FM y transformará la tecnología piloto de gestión de instalaciones minoristas existente.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos/servicios y aplicaciones líderes del producto. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

Una representación infográfica de Middle East Soft Facility Management Market

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