Tamaño del mercado de comunicaciones militares, participación y análisis de la industria, por componente (hardware y software), por hardware (transceptor, antena, transmisor, receptor y otros), por tecnología (SATCOM, VHF/UHF/L-Band, comunicación HF, y enlace de datos), por plataforma (aérea, terrestre, naval y espacial) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de comunicaciones militares se valoró en 33,12 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 34,74 mil millones de dólares en 2024 a 60,40 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7,2% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de las comunicaciones militares con una cuota de mercado del 31,49% en 2023.

El mercado de comunicaciones militares de EE. UU. necesita equipos de comunicación avanzados y ha adoptado significativamente escudos de comunicación militares. Se están desarrollando equipos de comunicación avanzados, ya que los sistemas de comunicación por satélite son fundamentales para el sector de defensa. El ejército necesita un sistema de comunicación avanzado para mejorar el conocimiento de la situación en el campo de batalla y la comunicación táctica a través de protocolos y códigos actualizados para una mejor coordinación entre los comandantes, sus fuerzas y aliados.

La primera década del 21 ^calle El siglo XXI ha mostrado avances tecnológicos exponenciales en la industria de las comunicaciones y avances en términos de comunicaciones militares. Sistema de comunicaciones por satélite (SATCOM) se utilizó eficazmente en los ámbitos militar y civil a través de dispositivos de comunicación como teléfonos móviles y equipos basados ​​en satélites para el sistema de comunicaciones tácticas.

También se ha previsto el crecimiento del mercado mundial de comunicaciones militares debido a la adopción de escudos de comunicaciones militares. Los sistemas de comunicación por satélite han sido fundamentales para los servicios de defensa y se están desarrollando nuevos métodos. Los militares requieren investigación y desarrollo y sistemas de comunicación avanzados para mejorar el conocimiento de la situación en el campo de batalla y la comunicación táctica entre los comandantes militares y sus fuerzas y aliados en forma de protocolos y códigos de comunicación.

Los sistemas también diferencian las fuerzas del campo de batalla, lo cual es una ventaja estratégica y táctica crítica. Los sistemas C2 (Comando y Control) utilizan satélites de comunicaciones militares y líneas de visión para propagar los datos a través de la red de comunicaciones. El conocimiento de la situación también facilita la capacidad de enviar mensajes de combate, como informes de reconocimiento o de localización del enemigo, informes de situación, informes de posición, solicitudes de evacuación médica y órdenes de combate. Las medidas de control gráfico con sistemas individuales mostrados pueden proporcionar una ayuda visual para comandar y controlar mejor los escenarios del campo de batalla.

Además, la creciente adquisición de sistemas de comunicación basados ​​en IoT para fortalecer el sector de defensa impulsa el crecimiento del mercado. El aumento en la adopción de la tecnología de banda Ka para aplicaciones de comunicación, el mayor uso de IoT para aplicaciones militares, la tecnología 5G emergente y los gastos militares en continuo crecimiento están creando múltiples oportunidades futuras para el mercado.

La actual guerra entre Rusia y Ucrania ha tenido un impacto significativo en los sistemas de comunicaciones militares, poniendo de relieve tanto la importancia como las vulnerabilidades de las comunicaciones seguras en el campo de batalla. La guerra demostró la necesidad crítica de contar con comunicaciones militares seguras para evitar la interceptación y los ataques del enemigo. Las tropas rusas han utilizado dispositivos no cifrados, como teléfonos móviles personales, haciéndolos vulnerables a las escuchas y ataques ucranianos. Además, el ejército ucraniano ha utilizado sistemas de guerra electrónica (EW) para interferir las comunicaciones rusas y las señales de GPS, interrumpiendo su infraestructura de comunicaciones.

Tendencias del mercado de comunicaciones militares

Adopción creciente de tecnología del sistema de comunicación por satélite militar (sistema militar SATCOM) para proporcionar una solución de comunicación avanzada

A medida que el campo de batalla se vuelve más centrado en la red en el siglo XXI ^calle En el siglo XIX, la adopción de la tecnología de comunicaciones por satélite también avanzó a su próxima generación y su demanda alcanzó su punto máximo. En el escenario actual, un soldado conectado debe poseer la capacidad de red que facilite información en tiempo real para cumplir con los requisitos de la misión y mantener la capacidad operativa. El campo de batalla naval puede convertirse en una tarea desafiante para la marina debido a la vasta AOR (área de responsabilidad).

Las fuerzas navales de todo el mundo han hecho hincapié en la guerra centrada en redes, que facilita la conectividad entre todos los sensores, armas y plataformas distribuidas en el campo de batalla. SATCOM es un componente crítico para establecer y lograr capacidades centradas en la red para las fuerzas armadas. Además, los desafíos geográficos a menudo han agravado el desafío para las redes terrestres y se consideran poco confiables la mayor parte del tiempo.

Las características de diseño de la tecnología SATCOM permiten canales de comunicación en plataformas aire-tierra, aire-aire, barco-barco y barco-costa. Los terminales de comunicación por satélite permiten una red de comunicación táctica en movimiento y una integración más sencilla de dispositivos móviles, barcos y aviones. Como resultado, existe una demanda creciente de plataformas equipadas con terminales satelitales portátiles para misiones de inteligencia situacional en el campo de batalla.

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Factores de crecimiento del mercado de comunicaciones militares

Aumento de la adquisición de sistemas de comunicación avanzados para fortalecer la seguridad de las comunicaciones de defensa

La protección de información altamente confidencial y el mantenimiento de una comunicación coherente son dos requisitos principales del sector de defensa. Si los datos críticos no se protegen cuidadosamente o los datos en tiempo real no se han transferido con precisión, podría poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos o dar lugar a disputas entre varios países. Además, la comunicación de defensa consta de todos los aspectos relacionados con la transmisión de información y datos de las fuerzas militares para un funcionamiento, vigilancia, mando y control militar bien organizados. 

Además, la comunicación suele basarse en una compleja y extensa red de componentes de hardware y software para transferir información entre personas y geográficamente. Además, el aumento de las disputas globales entre países aumentaría las inversiones militares. Estas importantes inversiones militares se utilizarían para adquirir sistemas de comunicación avanzados que garanticen una transmisión de datos confidencial, precisa y segura en tiempo real. Se espera que un aumento en la adquisición de sistemas de comunicación con características avanzadas de seguridad y privacidad impulse el crecimiento del mercado de comunicaciones militares durante el período de pronóstico.

Adopción creciente de tecnología de comunicación inalámbrica para diversas aplicaciones militares para impulsar el crecimiento del mercado

Las tecnologías en evolución en la comunicación, como SATCOM, comunicación de muy alta y ultra alta frecuencia, están reemplazando los sistemas tradicionales de comunicación por cable para la transmisión segura de datos y la infraestructura de red. En el marco del programa Warfighter Information Network Tactical (WIN-T), el Ejército de los EE. UU. proporciona a sus soldados comunicaciones seguras de voz y datos en el campo sin la necesidad de una infraestructura fija.

Además, el ejército estadounidense está desarrollando un sistema de red inalámbrico integral, unificado e interoperable conocido como Comando y Control Conjunto de Todos los Dominios (JADC2). El sistema funciona con 5G. Conectará sensores de todos los dominios militares, incluidos el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada, la Fuerza Espacial y la Infantería de Marina, en una sola red. La introducción de tecnologías tan avanzadas impulsará el crecimiento del mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

El alto costo inicial de desarrollo de la infraestructura de redes y comunicaciones militares puede obstaculizar el crecimiento del mercado

El diseño de las comunicaciones militares debe ser muy robusto, ya que se utilizan e instalan en entornos hostiles. El sistema tiene múltiples funciones que se pueden utilizar según la misión militar cambiante. Además, el mantenimiento regular de dichos sistemas no es factible. Por lo tanto, estos sistemas están fabricados con material de alta calidad que ayuda a aumentar la vida útil del sistema. El desarrollo de un sistema de satélites de comunicaciones militares requiere mil millones de dólares y el costo de lanzamiento de este satélite oscila entre 55 y 90 millones de dólares y 90 millones de dólares. Por lo tanto, el alto costo asociado con la infraestructura, la instalación y los enlaces de datos obstaculiza el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de comunicaciones militares

Por análisis de componentes

El segmento de hardware exhibirá el crecimiento más rápido debido a su creciente adopción en todo el mundo

Según los componentes, el mercado se divide en hardware y software.

El segmento de hardware dominó el mercado en 2023 y se estima que será el segmento de más rápido crecimiento durante el período previsto. El predominio se debe a la creciente demanda de sistemas de comunicación avanzados en diversas aplicaciones militares, como ISR, combate y monitoreo de rutas de suministro logístico. La creciente demanda de dispositivos de comunicación de nivel militar, como radios portátiles, montadas en vehículos y portátiles, radios tácticas y enlaces de datos, intercomunicadores digitales inalámbricos, transceptores y sistemas de comunicación por satélite (SATCOM), impulsa el crecimiento segmentario.

Se prevé que el segmento de software muestre un crecimiento significativo durante el período 2024-2032. Este crecimiento se atribuye a la creciente adopción de sistemas de radio definidos por software (SDR) para comunicaciones avanzadas. En septiembre de 2020, el Ejército de EE. UU. firmó un contrato de 13 mil millones de dólares con 31 proveedores para proporcionar productos de software y mantenimiento de 14 categorías de productos que incluyen comunicación, NetOps, programación y desarrollo, y modelado y simulación.

Por análisis de hardware

El segmento de antenas mostrará el crecimiento más rápido debido a la creciente demanda de diversas aplicaciones

Según el hardware, el mercado se clasifica en transceptor, antena, transmisor, receptor y otros.

El segmento de antenas dominó el mercado en 2023 y se estima que será el segmento de más rápido crecimiento durante el período previsto. Se espera que el segmento crezca significativamente debido a la creciente demanda de sistemas de comunicación avanzados para satisfacer las necesidades del campo de batalla moderno. Además, la creciente adopción de antenas para diversas aplicaciones, como vigilancia, guerra electrónica, navegación, comunicaciones, SATCOM, telemetria , y la guerra electrónica, entre otros, impulsan el crecimiento segmentario.

Se prevé que el segmento de receptores represente el segundo segmento más grande durante el período de estudio. Esto se debe al creciente desarrollo y actualización de próxima generación del producto. Por ejemplo, en diciembre de 2023, el Departamento de Estado dio luz verde al gobierno de Polonia para la compra de equipos de comunicaciones construidos por L3Harris Technologies. L3Harris sería el contratista principal del acuerdo, que incluye el suministro de radios portátiles y de paquete con capacidades multibanda y multicanal, receptores GPS equipados con módulos anti-spoofing de disponibilidad selectiva y equipos de soporte y repuestos.

Por análisis de tecnología

El segmento SATCOM domina debido a su uso en ISR y operaciones de combate

Por tecnología, el mercado se subdivide en SATCOM, comunicación HF, VHF/UHF/Banda L y enlace de datos.

Entre ellos, el segmento SATCOM tuvo la mayor participación de mercado en 2023. El crecimiento del segmento se atribuye a la mayor adopción de la tecnología SATCOM para realizar operaciones militares en todo el mundo y mejorar las instalaciones de comunicación para plataformas aéreas, navales y espaciales. SATCOM dominó el mercado debido a su papel fundamental en Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR) y operaciones de combate. Los sistemas SATCOM proporcionan canales de comunicación robustos, confiables y seguros esenciales para la transmisión de datos en tiempo real, el conocimiento de la situación y la coordinación en operaciones militares. Su capacidad para ofrecer cobertura global, gran ancho de banda y resistencia a interferencias los hace indispensables para las aplicaciones militares y de defensa modernas. En consecuencia, el creciente énfasis en las capacidades ISR avanzadas y la necesidad de una comunicación fluida en escenarios de combate han impulsado la adopción generalizada y el dominio de las tecnologías SATCOM en el mercado.

Se espera que el segmento de enlace de datos se expanda a una tasa de crecimiento significativa durante el período de pronóstico. La expansión se atribuye a la creciente demanda de enlaces de datos avanzados para numerosas aplicaciones como comando y control, conciencia situacional y guerra electrónica . En septiembre de 2019, Data Link Solutions LLC firmó un contrato de 30 millones de dólares con el ejército de los EE. UU. para actualizar y mejorar los datos para el ejército de los EE. UU. Link 16 es una red de enlace de datos militares utilizada por el ejército de los EE. UU. que permite que aviones de combate, fuerzas terrestres y buques de guerra intercambien imágenes tácticas casi en tiempo real.

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Por análisis de plataforma

El segmento terrestre lideró el mercado debido al creciente uso de antenas terrestres para el conocimiento de la situación

Por plataforma, el mercado se clasifica en aerotransportado, terrestre, naval y espacial.

El segmento terrestre tuvo la mayor participación en el mercado en 2023. Este dominio se debe al uso creciente de enlaces de datos avanzados, VHF/UHF/Banda L y comunicaciones de alta frecuencia para plataformas militares terrestres. Las fuerzas terrestres utilizan antenas militares para conocer la situación y detectar amenazas.

Se prevé que el segmento aéreo muestre un crecimiento notable durante el período 2024-2032. El crecimiento se debe a la introducción de la próxima generación. aviónica Sistemas para aviones de combate. Los sistemas avanzados proporcionarán voz, vídeo y datos de banda ancha para las fuerzas militares. Por ejemplo, Viasat ha proporcionado capacidad SATCOM de banda ancha para el avión de rotor basculante Bell-Boeing V-22.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Por regiones, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

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Los hallazgos basados ​​en nuestra metodología de investigación indican que América del Norte tuvo el mayor valor de mercado en 2023. Estados Unidos representó el mayor gasto militar del mundo en 2023. Además, la región cuenta con la presencia de fabricantes líderes de equipos y sistemas de comunicación como Collins. Aerospace, General Dynamics Corporation, Honeywell International Inc., Northrop Grumman Corporation y RTX Corporation que facilitarían el crecimiento de la industria durante el período de pronóstico.

Se estima que Europa es la región de más rápido crecimiento debido a la presencia de fabricantes de soluciones de comunicación naval y aérea como Thales Group y Cobham Plc. Se prevé que los recortes del gasto de defensa del Reino Unido, Francia y Alemania en Europa crecerán a una tasa moderada debido al impacto de la pandemia de COVID-19. Además, la guerra en curso en la región está creando oportunidades lucrativas y una demanda de sistemas de comunicación de próxima generación para las fuerzas armadas, lo que está impulsando el crecimiento del mercado regional.

Se estima que el mercado de Asia Pacífico ocupa la segunda mayor cuota de mercado de comunicaciones militares debido al aumento significativo de las entregas de aviones comerciales en países en desarrollo como India y China. Se espera que la región muestre un crecimiento a largo plazo en el mercado debido a la adopción de la guerra centrada en la red. Además, se espera que el aumento del gasto militar por parte de economías como China e India para desarrollar sistemas militares avanzados para fortalecer el sector de defensa impulse el crecimiento del mercado en Asia Pacífico. Por ejemplo, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), Estados Unidos y China representaron el 50% del gasto militar mundial a pesar del impacto de la pandemia de COVID-19.

Se espera que el mercado de Oriente Medio y África muestre una tasa de crecimiento moderada durante el período previsto. Se prevé que el aumento del gasto en defensa de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Israel y otros impulsará el crecimiento del mercado.

El mercado latinoamericano muestra un crecimiento acumulativo a medida que países como Brasil, México y otros están aumentando sus presupuestos de defensa y hay una creciente adopción de sistemas de comunicación avanzados.

Lista de empresas clave en el mercado de comunicaciones militares

Los actores clave se centran en aumentar las inversiones en I+D y adoptar estrategias innovadoras para aumentar su participación de mercado

El panorama competitivo del mercado muestra el dominio de jugadores seleccionados como Collins Aerospace, Northrop Grumman Corporation y RTX Corporation. Una cartera diversificada de soluciones de comunicación y una mayor inversión en actividades de I+D y adquisiciones estratégicas son los factores destacados responsables del dominio de estas empresas. Estas empresas adoptan estrategias de crecimiento orgánico e inorgánico, como fusiones y adquisiciones, y desarrollan nuevas tecnologías para sistemas de comunicación. Además, están celebrando contratos y asociaciones a largo plazo con fuerzas aéreas, navales y terrestres para proporcionar soluciones de comunicación con funciones avanzadas.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• ASELSAN A.S. (Turquía)


• Corporación General Dynamics (EE. UU.)


• L3Harris Technologies, Inc. (EE. UU.)


• Viasat Inc. (A NOSOTROS.)


• Cobham PLC (Reino Unido)


• BAE Systems PLC (Reino Unido)


• Elbit Systems Ltd. (Israel)


• Lockheed Martin Corporation (EE.UU.)


• Corporación Northrop Grumman (A NOSOTROS.)


• Corporación RTX (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• marzo 2024 - La Fuerza Espacial de Estados Unidos adjudicó a Boeing un contrato de 439,6 millones de dólares para construir el satélite de comunicaciones militares WGS-12. El Ministerio de Defensa anunció la firma del contrato el 1 de marzo. WGS-12 es el 12 ^th satélite de la constelación geoestacionaria Wideband Global Satcom, que proporciona servicios de comunicaciones a Estados Unidos y sus aliados.


• junio 2023 - El Ministerio de Defensa firmó un contrato con ICOMM Tele para la adquisición de 1.035 contenedores de equipos de radiocomunicación de 5/7,5 toneladas. Los contenedores de retransmisión de radio abordan una demanda largamente esperada de unidades móviles del ejército indio. Estos contenedores se utilizan para crear un entorno seguro para que los dispositivos de comunicación funcionen de manera impecable y confiable.


• noviembre 2021 – Collins Aerospace mostró su nuevo sistema de comunicación direccional especialmente diseñado para pequeñas plataformas aéreas como UAV operativo en territorio en disputa, una parte del proyecto DARPA Pheme. Mostró capacidad de conectividad en el espacio de batalla CJADC2 (Comando y Control Conjunto Conjunto de Todos los Dominios).


• Octubre 2021 – El noveno contrato de entrega del ejército estadounidense fue adjudicado a Collins Aerospace. La medida tenía como objetivo facilitar el programa AN / PRC - 162 radios terrestres HMS (portátil, portátil, de forma pequeña).


• julio 2021 – Aselsan proporcionó a las Fuerzas Armadas turcas el sistema electrónico de contramedidas de próxima generación. Esto ayudaría a facilitar la neutralización de los sistemas de comunicación militares estratégicos.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Military Communications Market

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El informe del mercado mundial de comunicaciones militares ofrece información cualitativa y cuantitativa del mercado. Proporciona un análisis detallado del tamaño del mercado y la tasa de crecimiento para todos los segmentos posibles del mercado. Junto con esto, el informe proporciona un análisis detallado de la dinámica, el impacto de COVID-19, las tendencias emergentes y el panorama competitivo del mercado.

Los conocimientos clave que se ofrecen en el informe son las tendencias de adopción por segmentos individuales, desarrollos recientes de la industria como fusiones y adquisiciones, asociaciones, análisis FODA consolidado de actores clave, análisis de las cinco fuerzas de Porter, estrategias comerciales de los principales actores del mercado, indicadores micro y macroeconómicos, y las principales tendencias de la industria.

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