Tamaño del mercado de tensioactivos naturales, participación y análisis de la industria, por producto (aniónicos, no iónicos, catiónicos y anfóteros), por aplicación (detergentes, industriales e institucionales, cuidado personal, productos químicos para yacimientos petrolíferos y otros) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de tensioactivos naturales fue de 20,74 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 21,57 mil millones de dólares en 2024 a 28,92 mil millones de dólares en 2032 a una tasa compuesta anual del 3,9% durante el período 2024-2032. Europa dominó el mercado de tensioactivos naturales con una cuota de mercado del 38,43% en 2023.

Los tensioactivos de base biológica se pueden elaborar a partir de aceites y grasas mediante un proceso oleoquímico o de carbohidratos, como la melaza, en un proceso de fermentación. Estos tensioactivos se utilizan en una variedad de materiales. Los más comunes son los detergentes, seguidos de los productos de cuidado personal, limpiadores comerciales e institucionales. Varios productores de renombre han entrado en la industria y ahora están invirtiendo en el desarrollo de productos.

Aceites vegetales como el de coco y palma, carbohidratos vegetales como el sorbitol , sacarosa, glucosa y grasas animales como el sebo son fuentes comunes de tensioactivos oleoquímicos/naturales. La adquisición de materias primas oleoquímicas ha sido testigo de un cambio de paradigma en los últimos años. Las grasas animales han perdido terreno frente a los aceites vegetales, que ahora incluyen un creciente uso de aceites de soja.

Muchas naciones de todo el mundo han implementado bloqueos nacionales como resultado de la epidemia de salud sin precedentes del coronavirus. Los tensioactivos de base biológica se utilizan ampliamente en una amplia gama de aplicaciones de fabricación. Cuando la demanda de petróleo cae, una de las aplicaciones que vería la mayor reducción de la demanda son los yacimientos petrolíferos y la minería. Por lo tanto, la disminución de la demanda de productos de limpieza y yacimientos petrolíferos debido a COVID-19 restringe el crecimiento del mercado de tensioactivos de base biológica durante el período de pronóstico.

Tendencias del mercado de tensioactivos naturales

La biotecnología renovable del petróleo es una tendencia actual para la industria del petróleo y el gas

La biotecnología del petróleo ha avanzado en los últimos años. Esto se debe a la alta demanda global de tecnologías renovables que incrementan los procesos petroquímicos en la industria petrolera. La industria petrolera utiliza grandes cantidades de tensioactivos sintéticos de origen petroquímico como agentes movilizadores para mejorar la disponibilidad o recuperación de hidrocarburos y diversas aplicaciones de extracción, manipulación, lavado y transporte.

Por otro lado, los tensioactivos de base biológica tienen varios usos posibles en la cadena de refinación de petróleo y en formulaciones de componentes petroquímicos, incluidos agentes emulsionantes/desemulsionantes, anticorrosivos, biocidas para bacterias reductoras de sulfato, formulación de combustibles, betún extracción de arenas bituminosas y muchas otras aplicaciones novedosas. A menudo se los considera instrumentos útiles y flexibles que pueden transformar y modernizar la biotecnología petrolera debido a su simplicidad y eficacia demostrada para proporcionar una imagen real del estado del arte y las direcciones o usos de la industria petrolera. Como resultado, es probable que desempeñen un papel importante en diversas aplicaciones potenciales de la industria petrolera.

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Factores de crecimiento del mercado de tensioactivos naturales

Aumento de la demanda de detergentes para impulsar el crecimiento del mercado de tensioactivos naturales

Los detergentes para ropa, lavavajillas y limpiadores de alfombras son ejemplos de detergentes domésticos disponibles en el mercado. Esta industria representa casi la mitad del consumo de surfactantes totalmente naturales. La función principal de los detergentes para ropa es eliminar la suciedad de las telas y suspenderla en el agua durante el lavado. Los suavizantes de telas se aplican en el enjuague final. Los tensioactivos se utilizan en detergentes para lavavajillas para humedecer las superficies y ayudar a eliminar la suciedad. El nivel de tensioactivos en los detergentes para lavavajillas automáticos es más bajo que en los detergentes para lavavajillas a mano para reducir la formación de espuma en el lavavajillas. El nivel de tensioactivos en los detergentes para lavavajillas automáticos es más bajo que en los detergentes para lavavajillas a mano para reducir la formación de espuma en el lavavajillas . En términos de libras, las ventas de detergentes para lavavajillas automáticos y manuales son casi idénticas.

Los consumidores de Europa occidental y Japón, que parecen estar más conscientes de los problemas ambientales relacionados con el uso de surfactantes, son los primeros en adoptar productos no derivados del petróleo. El espectacular aumento del precio del petróleo crudo en 2007-2008 despertó el interés tanto de los formuladores de productos de consumo como de los clientes por los tensioactivos de base oleoquímica.

Las cuestiones ambientales, el cumplimiento de las regulaciones y la fluctuación de los precios del petróleo son actualmente los principales impulsores de la adopción del mercado. Se espera que la demanda de tensioactivos naturales se vea fuertemente influenciada por la producción industrial de detergentes y cosméticos, donde los problemas medioambientales son más frecuentes. Dado que la protección es tan importante en la industria cosmética, diseñar formulaciones de forma natural es mejor que utilizar vías químicas.

Además, la creciente demanda de detergentes, junto con las crecientes preocupaciones medioambientales, está impulsando la expansión del mercado de tensioactivos naturales. Los consumidores están adoptando alternativas ecológicas, lo que impulsa la necesidad de tensioactivos derivados de recursos renovables como el aceite vegetal y el azúcar. Estos tensioactivos naturales ofrecen biodegradabilidad, menor toxicidad y menor impacto ambiental en comparación con su alternativa sintética. A medida que aumenta la conciencia sobre la sostenibilidad y la salud, industrias como la del cuidado personal, la limpieza del hogar y la agricultura están considerando la adopción de tensioactivos naturales.

Se supone que la demanda general de tensioactivos naturales depende en gran medida de la actividad industrial en detergentes y cosméticos, donde las preocupaciones ambientales son más prominentes. Debido a la importancia de la seguridad en la industria cosmética, desarrollar productos de forma natural es ventajoso porque es más seguro que las vías químicas.

FACTORES RESTRICTIVOS

Mayor uso de agroquímicos para obstaculizar el crecimiento del mercado

Las materias primas tensioactivas son un tema crucial de debate cuando se trata de su viabilidad a largo plazo. Surfactantes Puede fabricarse a partir de materias primas naturales (bio) o sintéticas (petroquímicas) o una mezcla de ambas. El aceite de palmiste, por ejemplo, es una fuente renovable de materia prima tensioactiva natural. La materia prima natural, por ejemplo, tiene consideraciones ambientales que considerar en términos de uso de la tierra, implicaciones sociales y seguridad de los cultivos. Generalmente es necesario un uso cada vez mayor de fertilizantes y pesticidas para obtener recursos renovables. Hacer que la tierra esté disponible para cultivos también requiere la tala de bosques naturales o un abandono de la producción de alimentos.

Entonces, cuando se trata de la sostenibilidad de las materias primas, la industria de los surfactantes se concentra en obtener una comprensión científica más profunda y completa del efecto de diversas fuentes de materias primas en los productos a lo largo de sus ciclos de vida y en optimizar la selección de materias primas para el procesamiento.

Análisis de segmentación del mercado de tensioactivos naturales

Por análisis de producto

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El segmento de aniónicos tendrá una participación significativa en el mercado global

Según el producto, el mercado de tensioactivos naturales se segmenta en aniónicos, no iónicos, catiónicos y anfóteros.

El mercado de tensioactivos, que incluye usos en lavandería y lavavajillas, está dominado por los tensioactivos aniónicos. Los sulfonatos de alquilbenceno lineales (LAS), los éter sulfatos de alcohol (AES) y los sulfonatos de alfa-olefina (AOS) son los tres tensioactivos aniónicos más comunes en términos de volumen. El alcohol éter sulfato (AES) y el éster metílico sulfonato (MES), los dos tensioactivos aniónicos sostenibles más importantes, se elaboran a partir de aceite de palma o de coco. MES es una sustancia biodegradable que se puede utilizar en lugar de LAS. El AES se puede utilizar para reemplazar el AES a base de petróleo, así como otros tensioactivos a base de etileno. Tanto MES como AES aportan propiedades tensioactivas deseables a los detergentes y productos de cuidado personal.

Los tensioactivos naturales no iónicos representan aproximadamente el 35% de todos los tensioactivos en volumen. Debido a su baja toxicidad, la demanda de estos productos a base de azúcar está aumentando. En el cuidado personal y del bebé, los tensioactivos no iónicos son conocidos por sus características suaves. Los tensioactivos no iónicos, como los alquilpoliglucósidos, se utilizan por su suavidad y capacidad para proporcionar una limpieza suave sin quitar la grasa natural del cabello.

Los catiónicos tienen buenas cualidades antibacterianas, buena resistencia a la corrosión y pueden usarse como desemulsionantes.

Por análisis de aplicaciones

El segmento de detergentes seguirá siendo dominante

Según la aplicación, el mercado de tensioactivos de base biológica se clasifica en detergentes, industriales e institucionales, cuidado personal, productos químicos para yacimientos petrolíferos y otros.

El segmento de detergentes representó la mayor parte del mercado mundial y se espera que crezca rápidamente durante el período previsto. Se espera que la demanda aumente debido a la creciente penetración de las lavadoras en las economías en desarrollo. Varios proveedores intentan ampliar su presencia estableciendo instalaciones de fabricación en economías emergentes con importantes oportunidades de ventas. Esta tendencia se ve reforzada por el creciente uso de lavadoras en los hogares de las economías en desarrollo. Por ejemplo, los consumidores indios preferían en gran medida las lavadoras completamente automáticas a las lavadoras semiautomáticas. La demanda de lavadoras es generalmente mayor en las ciudades que en las zonas rurales.

Los baños de burbujas, los jabones corporales, los jabones y limpiadores de manos, los productos de aseo, los champús para el cabello y los productos para el cuidado bucal forman parte del mercado del cuidado personal. Los productos e ingredientes naturales también son comunes en la industria de los cosméticos y artículos de tocador. Los segmentos de desarrollo de productos naturales incluyen productos para bebés, productos para el baño y la ducha y cuidado del cabello. Aseo bucal, desodorantes, jabones liquidos y el cuidado de la piel también están experimentando un aumento en los productos orgánicos.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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El mercado en Europa ascendió a 7,97 mil millones de dólares en 2023. Europa dominó el mercado en 2023 y se estima que mantendrá su posición durante el período previsto. Se espera que la creciente demanda de productos químicos y detergentes para yacimientos petrolíferos impulse el mercado regional. La creciente adopción de tensioactivos de base biológica atribuida a la gran conciencia sobre los efectos negativos de los tensioactivos químicos en la salud humana y el medio ambiente es uno de los principales factores que impulsan el mercado.  Además, la presencia de una gran base de fabricación de productos de cuidado personal respaldará el crecimiento.

América del Norte tuvo una participación significativa atribuida a ciertos factores, incluida la legislación gubernamental y la creciente demanda de tensioactivos libres de químicos. Es probable que la preferencia cambiante de los consumidores hacia productos naturales e ingredientes de origen biológico debido a los efectos potencialmente peligrosos de los tensioactivos convencionales en la piel experimente un crecimiento considerable. Por ejemplo, según la Agencia de Protección Ambiental (EPA), los tensioactivos que cumplen con los criterios de elección más segura son aceptables para su uso en productos de elección más segura. Los productos químicos tensioactivos que evaden el tratamiento de aguas residuales deben cumplir los Criterios de toxicidad y destino ambiental para sustancias químicas en productos de liberación directa. Se espera que esto impulse la demanda de tensioactivos de origen biológico y natural.

Asia Pacífico es una de las regiones de rápido crecimiento en términos de industrialización y desarrollo. La creciente inversión de fabricantes extranjeros en países del sur de Asia como China, India, Corea del Sur y otros para establecer bases de fabricación debido a la fácil disponibilidad de materias primas y mano de obra impulsará el crecimiento regional. Además, la creciente demanda de productos de cuidado personal y detergentes debido a una gran población tendrá un impacto positivo en el mercado.

América Latina ha experimentado un crecimiento considerable en las últimas décadas. Un gran número de actividades mineras han aumentado sustancialmente la demanda de detergentes y productos químicos para yacimientos petrolíferos. Se espera que esto impulse el crecimiento del mercado y cree oportunidades para los fabricantes locales.

Se espera que Oriente Medio y África muestren un crecimiento moderado al final del período previsto. El aumento de las actividades petroleras y mineras impulsará el mercado de tensioactivos y productos tensioactivos naturales y sostenibles.

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Lista de empresas clave en el mercado de tensioactivos naturales

Empresas clave para fortalecer sus cuotas de mercado mediante la adopción de planes comerciales estratégicos

BASF SE, Clariant, Croda International Plc., WHEATOLEO, The Dow Chemical Company, CECA, Arkema Group, SEPPIC, Evonik e Innovative Chemical Technologies son algunos de los actores clave del mercado.

Los actores de la industria operan principalmente en función del precio y el uso final del producto. Para impulsar su posición en el mercado y ampliar el alcance global, varios actores importantes participan en numerosos lanzamientos de productos planificados y expansión global para promover la marca y las ventas. Por ejemplo, Sensio es un producto de múltiples beneficios, un tensioactivo no iónico de base biológica producido por Arkema Innovative Chemistry con fácil biodegradabilidad en condiciones aeróbicas y no aeróbicas y etiquetado no corrosivo.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS

• BASF SE (Ludwigshafen, Alemania)


• Clariant AG (Muttenz, Suiza)


• Croda Internacional Plc. (Snaith, Reino Unido)


• WHEATOLEO (Pomacle, Francia)


• The Dow Chemical Company (Midland, Michigan, Estados Unidos)


• Grupo CECA Arkema (Colombes, Francia)


• SEPPIC (París, Francia)


• Industrias Evonik (Essen, Alemania)


• Tecnologías químicas innovadoras (Maharastra, India)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• marzo 2021 – BASF fortaleció su posición en tensioactivos de base biológica para formuladores industriales y de cuidado del hogar a través de una adquisición. La empresa, en cooperación con Holiferm Ltd., con sede en el Reino Unido, estableció una alianza estratégica para desarrollar un proceso de producción de última generación para tensioactivos de base biológica.


• marzo 2021 – BASF anunció un acuerdo de asociación con una empresa de fabricación de tensioactivos a base de biomasa, Allied Carbon Solutions Co. Ltd. La asociación incluye cooperación tecnológica exclusiva, junto con un acuerdo comercial y desarrollo de productos para soforolípidos.


• febrero 2018 – Croda International Plc anunció el lanzamiento oficial y la certificación de su nueva gama ECO de tensioactivos de base biológica. La nueva gama de tensioactivos afirma ser 100% de base biológica y renovable.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Natural Surfactants Market

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El informe de investigación de mercado global de tensioactivos naturales proporciona un análisis detallado de la industria y se centra en aspectos cruciales como las empresas, los productos y las aplicaciones líderes. Además, ofrece información detallada sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos vitales de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años. Este informe también incluye datos históricos y pronostica el crecimiento de los ingresos a nivel global, regional y nacional, y analiza las últimas dinámicas y oportunidades en la industria.

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