Tamaño del mercado del níquel, participación y análisis de la industria, por aplicación (acero inoxidable, aceros especiales, baterías, galvanoplastia, aleaciones y otros) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial del níquel fue de 41,61 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 44,59 mil millones de dólares en 2024 a 73,15 mil millones de dólares en 2032 a una tasa compuesta anual del 7,3% durante el período previsto. Además, se prevé que el tamaño del mercado del níquel en Estados Unidos crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 2.010 millones de dólares en 2032, impulsado por la sólida demanda de la producción de acero inoxidable, la industria de vehículos eléctricos y los proyectos de infraestructura en curso.

El níquel (Ni) es un elemento metálico brillante de color blanco plateado que se produce de forma natural. El producto ofrece propiedades físicas y químicas excepcionales, lo que lo convierte en un componente necesario en varios productos. Su principal aplicación es la aleación, especialmente de cromo y otros metales, para crear aceros inoxidables y resistentes al calor. Las tecnologías mejoradas en minería, fundición y refinación permiten procesar mineral de níquel de menor ley. Además, se prevé que el aumento de las actividades de exploración por parte de las empresas mineras, impulsadas por los atractivos precios de las materias primas, impulse la adopción del metal Ni. Además, el creciente avance tecnológico en acero inoxidable y el aumento del gasto de los consumidores en productos a base de Ni, incluidas aleaciones y baterías, aumentará el crecimiento del mercado mundial del níquel durante el cronograma previsto.

La pandemia de COVID-19 obstaculizó el mercado, ya que los confinamientos, las distancias sociales y las prohibiciones comerciales provocaron enormes perturbaciones en las cadenas de suministro mundiales. La mayoría de las industrias y fábricas cerraron temporalmente debido a los cierres en muchas naciones, lo que afectó la demanda, la producción y los precios.

Tendencias del mercado del níquel

El rápido crecimiento de los vehículos eléctricos para aumentar la adopción de baterías es una tendencia destacada

Factores como la creciente demanda de vehículos livianos y la rápida adopción de automóviles eléctricos debido al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, los avances tecnológicos y el gasto de los consumidores en automóviles han impulsado la industria automotriz en todo el mundo. Esto ha impulsado aún más la demanda de baterías. El níquel es un componente importante en baterías de iones de litio utilizado en coches eléctricos. Permite a los fabricantes utilizar menos cobalto, que es más caro y tiene una cadena de suministro menos transparente, al tiempo que almacena más energía en las baterías. Según la Organización del Instituto del Níquel, la tecnología de las baterías está progresando en consonancia con el desarrollo de la industria automovilística, aumentando el uso de baterías de iones de litio que contienen Ni. El níquel cobalto aluminio (NCA) y el níquel manganeso cobalto (NMC), dos de las baterías más utilizadas, contienen 80% y 33% de Ni, respectivamente; Las formulaciones más nuevas de NMC también están alcanzando el 80% de Ni. El producto se utiliza actualmente en la mayoría de baterías de iones de litio. Por lo tanto, tales factores impulsarían el crecimiento del mercado.

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Factores de crecimiento de la industria del níquel

La creciente demanda de acero inoxidable impulsó el consumo de metal Ni

La creciente demanda de acero inoxidable por parte de las industrias automotriz, de bienes de consumo y de la construcción impulsará la adopción de productos. Según la Organización del Instituto del Níquel, el acero inoxidable representa más de dos tercios del consumo mundial de Ni. El producto mejora la conformabilidad, soldabilidad y ductilidad del acero. Además, ofrece resistencia a la corrosión en algunas aplicaciones cuando se utiliza como elemento de aleación. La gran demanda de acero inoxidable en diversas industrias también se atribuye a sus múltiples características, como peso ligero, alta resistencia a la tracción, durabilidad y facilidad de fabricación. Por lo tanto, el aumento del uso de acero inoxidable aumentará la demanda del producto durante el período previsto.

Aumento del uso en diversas aplicaciones industriales para impulsar el crecimiento del mercado

El níquel es un metal muy versátil que se ha convertido en un componente esencial de diversas aplicaciones industriales. Uno de sus usos más importantes es la galvanoplastia, valorada por su capacidad para crear una superficie dura y resistente a la corrosión sobre sustratos metálicos. Además de la galvanoplastia, el producto se utiliza ampliamente como catalizador en varios procesos químicos. Como catalizador, el producto ayuda a acelerar las reacciones químicas al reducir la energía de activación requerida. Las propiedades únicas del metal, como su alta superficie, reactividad y selectividad, lo convierten en un catalizador ideal para diversas aplicaciones, incluida la producción de fertilizantes, plásticos y productos farmacéuticos.

Además, el producto es un componente crucial de muchos imanes permanentes utilizados en diversos sectores industriales, incluidos el electrónico, el automotriz y el aeroespacial. Las propiedades magnéticas del producto lo convierten en un ingrediente ideal para aleaciones que producen imanes de alto rendimiento. Por ejemplo, los imanes de neodimio-hierro-boro (NdFeB), ampliamente utilizados en vehículos eléctricos y turbinas eólicas, contienen una cantidad sustancial de níquel. En general, la demanda de productos en aplicaciones industriales seguirá siendo sólida en los próximos años, impulsada por el crecimiento de industrias de uso final clave, como la automotriz, la aeroespacial y la electrónica.

FACTORES RESTRICTIVOS

Precios fluctuantes para obstaculizar el crecimiento del mercado

El precio del níquel es más alto, lo que lo convierte en una materia prima costosa para diversas aplicaciones e industrias de uso final. Además, al ser el metal Ni un producto básico, sus precios están determinados por la oferta y la demanda y fluctúan constantemente. El Ni de alta calidad es un componente necesario del batería de vehículo eléctrico . La especulación sobre el aumento de la demanda de vehículos eléctricos ha hecho subir sus precios. Además, las restricciones a la exportación de níquel indonesio por parte del gobierno del país para mantener sus recursos también han obstaculizado la adopción del metal en diversas aplicaciones. Por lo tanto, se prevé que tales factores restrinjan el crecimiento de la industria del níquel.

Análisis de segmentación

Por análisis de aplicaciones

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El segmento de acero inoxidable fue el más grande en 2023 debido al aumento de las industrias de la construcción y la automoción

Según la aplicación, este mercado se segmenta en acero inoxidable, aceros especiales, baterías, galvanoplastia, aleaciones y otros. El segmento de acero inoxidable tiene la mayor cuota de mercado de níquel en el mercado mundial. El rápido crecimiento de las industrias de la construcción y la automoción y el creciente gasto de los consumidores en productos de acero inoxidable como vajillas, cubiertos, fregaderos de cocina y muebles impulsarán la adopción del acero inoxidable. Esto daría lugar a un aumento de la demanda de níquel. La creciente adopción de productos para fabricar austenítico, incluido el acero con estructura de cristal cúbico centrado en la cara, que es particularmente resistente y flexible, aumentará su demanda en el segmento de acero especial.

El avance en la tecnología de baterías que contienen Ni, el rápido crecimiento de las industrias eléctricas y electrónicas y la creciente adopción de vehículos eléctricos impulsarán el crecimiento del segmento de baterías. Esto, a su vez, promueve la adopción del Ni metálico, ya que ayuda a ofrecer una mayor capacidad de almacenamiento y una mayor densidad de energía a las baterías a un costo menor. En el segmento de galvanoplastia, la demanda de niquelado está asociada a sus propiedades de resistencia a la corrosión y al desgaste. El producto también ofrece propiedades de adhesión para capas de recubrimiento posteriores, por lo que se utiliza como capa base para diferentes recubrimientos. Según la Organización del Instituto del Níquel, las mejores cualidades magnéticas blandas se encuentran en aleaciones con 72-83% de Ni empleado en inductores. transformadores , escudos magnéticos, amplificadores magnéticos y dispositivos de almacenamiento de memoria. Por lo tanto, dichos factores impulsarán la adopción del producto durante el período objeto de examen.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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El tamaño del mercado en Asia Pacífico fue de 34,38 mil millones de dólares en 2023. El creciente avance tecnológico en el acero inoxidable para hacerlo más sostenible ha impulsado el crecimiento del mercado en Asia Pacífico. China tiene la mayor cuota de mercado en esta región y es el país de más rápido crecimiento. El aumento está asociado con el rápido crecimiento de las industrias de la construcción y la automoción, el aumento de las actividades de investigación y desarrollo y el rápido desarrollo de la infraestructura, lo que contribuye a impulsar la demanda de productos en China.

En acero inoxidable, el producto en Europa se utiliza principalmente en vehículos eléctricos . El rápido crecimiento de la industria automotriz, junto con el creciente avance tecnológico, impulsará la demanda de productos en esta región.

En América del Norte, Estados Unidos es un país líder. La rápida expansión de la industria de la construcción ha impulsado la producción de acero inoxidable en esta región. Este crecimiento se atribuye a su alta flexibilidad, buena absorción de energía y propiedades resistentes a explosiones, lo que aumenta la demanda de metal Ni. 

En Oriente Medio y África el consumo del producto se manifiesta en aceros especiales. La capacidad de mejorar la ductilidad y tenacidad del acero a bajas temperaturas ayuda a proporcionar dureza y resistencia al acero.

La creciente adopción de acero inoxidable y aleaciones de níquel en dispositivos médicos implantables y aplicaciones ortopédicas, incluidos los reemplazos de articulaciones de stents, impulsará el crecimiento del mercado en América del Sur.

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Lista de empresas clave en el mercado del níquel

La expansión empresarial es la iniciativa estratégica que implementan las empresas

Los productores clave que operan en el mercado son Anglo American plc, BHP, Vale y Eramet. Estas empresas participan en innovación de productos, expansión de capacidad, adquisiciones y colaboraciones en el mercado. Anglo American es una empresa minera con una cartera que abarca níquel, platino, diamantes, mineral de hierro y cobre. La mina Codemin fabrica alrededor de 9.000 toneladas de Ni anualmente para el mercado interno.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS

• Anglo American plc (Reino Unido)


• BHP (Australia)


• Eramet (Francia)


• Níquel de Norilsk (Rusia)


• Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (Japón)


• Glencore (Suiza)


• Corporación Internacional Sherritt (Canadá)


• Vale (Brasil)


• Jinchuan Group International Resources Co. Ltd (Hong Kong)


• Terrafame Ltd. (Finlandia)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Noviembre de 2023: Eramet, la empresa minera y metalúrgica francesa, anunció que invertirá 2.000 millones de dólares en ampliar su producción de níquel y litio para satisfacer la creciente demanda de vehículos eléctricos. La empresa pretende aumentar su capacidad de producción de Ni y Li en un 50% y un 90% para 2023.


• Febrero de 2023: Anglo-American adquirió una participación minoritaria del 9,9% en Canada Nickel Company Inc. La medida amplía su oferta de productos añadiendo níquel apto para baterías. Complementa la producción de Ni de las minas de PGM en Sudáfrica y los activos de Ni en Brasil. El proyecto de níquel Crawford en Ontario, Canadá, será la fuente de producción adicional. La inversión garantiza un suministro fiable de Ni para vehículos eléctricos en un mercado que se espera crezca significativamente.


• Diciembre de 2021: Vedanta adquirió Nicomet, un fabricante líder de níquel y cobalto (Co). Nicomet tiene una capacidad anual para fabricar 7,5 toneladas de Ni and Co. Esta adquisición ayudará a la empresa a satisfacer la creciente demanda de baterías y acero inoxidable.


• Octubre de 2021: Sibanye-Stillwater invirtió mil millones de dólares para adquirir dos empresas líderes en la fabricación de níquel y cobre, incluidas Atlantic Nickel y Mineracao Vale Verde. Con esta adquisición, la empresa ayudaría a satisfacer la creciente demanda de vehículos eléctricos.


• Agosto de 2021: La mina de níquel Mt. Keith de BHP en Australia Occidental reveló que se someterá a una importante expansión de su planta de procesamiento a medida que la compañía busca invertir más en metales para baterías para satisfacer el aumento previsto de la demanda.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Nickel Market

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El informe de investigación de la industria del níquel proporciona un análisis completo del mercado y se centra en aspectos cruciales como las empresas y aplicaciones líderes. Además, ofrece datos cuantitativos en volumen y valor, análisis de mercado, metodología de investigación de datos e información sobre las tendencias del mercado. Destaca los desarrollos vitales de la industria y el panorama competitivo. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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