Tamaño del mercado de licores de agave de América del Norte, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo de producto (tequila, mezcal y otros), por canal de distribución (comercio y fuera del comercio) y pronóstico regional, 2023-2030

El tamaño del mercado de bebidas espirituosas de agave de América del Norte se valoró en 9,61 mil millones de dólares en 2022 y se prevé que crezca de 10,65 mil millones de dólares en 2023 a 18,83 mil millones de dólares en 2030, exhibiendo una tasa compuesta anual del 8,49% durante el período previsto.

El mercado norteamericano de bebidas espirituosas de agave fue testigo del surgimiento de numerosas destilerías artesanales especializadas en tequila y producción de mezcal. La creciente popularidad de las bebidas espirituosas premium y artesanales en países como Estados Unidos, Canadá y México ha impulsado la demanda de tequila y mezcales en la región. Además, la creciente tendencia entre las personas de alto patrimonio neto a buscar productos premium, especialmente en las economías desarrolladas, tiene un impacto positivo en la demanda de productos en la región.

IMPACTO DEL COVID-19

Las interrupciones en la cadena de suministro y la disminución de las ventas extracomerciales frenarán el crecimiento del mercado en medio de una pandemia

El impacto de la pandemia de COVID-19 afectó negativamente al crecimiento del mercado de bebidas espirituosas de agave de América del Norte. Inicialmente, la pandemia perturbó la industria debido al cierre nacional, las restricciones a las reuniones y el cierre de bares, restaurantes y pubs. Estas medidas provocaron una caída en las ventas de productos, incluidos tequila y mezcales, especialmente en tiendas físicas. Según el American Distilling Institute (ADI) y el Distilled Spirits Council of the United States (DISCUS), la pandemia obstaculizó el crecimiento de las ventas in situ de espíritus artesanales bajó un 25%. El mercado también enfrentó interrupciones en la cadena de suministro debido a la escasez de mano de obra y las interrupciones en el transporte, lo que provocó retrasos en los procesos de producción y distribución de aguardientes de agave.

ÚLTIMA TENDENCIA

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Creciente popularidad de la cultura del cóctel para ayudar al crecimiento del mercado

La creciente tendencia de infusionar diferentes bebidas espirituosas para formular un cóctel impulsa las ventas de tequila en la región. Los bartenders y mixólogos han estado experimentando con ingredientes, infusiones y técnicas únicas para crear cócteles innovadores y de alta calidad. Además, la proliferación de festivales y concursos de cócteles en América del Norte resalta el creciente interés en la coctelería y la cultura de los cócteles. Para atender las tendencias de cócteles caseros del consumidor, los actores clave están introduciendo nuevas líneas de productos, incluida la categoría lista para beber/servir, y maximizando la gama de productos. Por ejemplo, en febrero de 2023, la empresa Batch & Bottle lanzó su Batch & Bottle Milagro Margarita en el mercado estadounidense. Batch & Bottle Milagro Margarita combina tequila plateado, jugo de lima picante y dulzura. Los consumidores pueden disfrutar de la nueva gama de productos solos, con hielo y cócteles mezclados con otras bebidas.

FACTORES IMPULSORES

Innovación en sabores nuevos y exóticos para dar como resultado un mayor crecimiento del mercado

El crecimiento del mercado norteamericano ha aumentado recientemente debido a la creciente demanda de licores de agave exóticos y aromatizados. Aguardientes de agave, como mezcales y tequila, han ganado interés a medida que los consumidores buscan ofertas más diversas y únicas dentro de esta categoría. Los productores artesanales experimentan con combinaciones de sabores, materias primas y técnicas de producción únicas para crear licores de agave distintivos. Por ejemplo, en julio de 2022, Casa Lumbre, una empresa mundial de bebidas espirituosas, lanzó su primer mezcal cristalino artesanal y premium saborizado llamado Contraluz. El producto contiene sabores de agave verde, cítricos y humo ligero, y también tiene notas adicionales de vainilla, cedro, Miel y frutos secos.

La creciente demanda de bebidas espirituosas premium y artesanales entre los consumidores impulsa el crecimiento del mercado

El movimiento artesanal ha cobrado un impulso significativo en América del Norte, donde los consumidores apoyan activamente a los productores locales y de pequeña escala. Los destiladores artesanales son conocidos por su enfoque artesanal, lotes pequeños y énfasis en ingredientes de origen local, lo que ayuda a impulsar la demanda de bebidas espirituosas premium en la región. Además, la tendencia a la premiumización ha extendido aún más la industria de las bebidas espirituosas de agave; Los consumidores están dispuestos a pagar más por productos de alta calidad. Por ello, los actores del mercado proponen lanzamientos innovadores. Por ejemplo, en marzo de 2023, Del Maguey Inc., propiedad de Pernod Ricard USA, LLC, lanzó el mezcal premium DEL MAGUEY VIDA Puebla elaborado a mano. El nuevo producto está disponible en todo Estados Unidos y destaca las expresiones artesanales realizadas por la empresa.

FACTORES RESTRICTIVOS

Pérdida de diversidad genética y La amenaza del cambio climático Afectar la productividad de las plantas de agave para frenar el crecimiento del mercado

La creciente popularidad del tequila y el mezcal ha obstaculizado significativamente la productividad de las plantas de agave americana que fabrican bebidas espirituosas de primera calidad. Los fabricantes de tequila utilizan monocultivos de alto rendimiento, que requieren cantidades cada vez mayores de pesticidas, lo que provoca una pérdida de diversidad genética. Además, la fabricación de licores a base de agave genera muchos residuos; Si se elimina de manera inadecuada, la vinaza (material de desecho) contamina el suelo y los suministros de agua, lo que genera zonas ecológicamente muertas. Por ejemplo, por cada litro de tequila producido, quedan aproximadamente 5 kg de pulpa y entre 10 y 15 litros de vinaza, un líquido residual ácido. Además, las condiciones climáticas cambiantes que conducen al aumento de las temperaturas globales también afectan la productividad de las plantas de agave, obstaculizando así el crecimiento del mercado.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo de producto

El segmento del tequila dominará el mercado debido a su creciente popularidad entre los millennials

Según el tipo de producto, el mercado se clasifica en tequila, mezcal y otros.

Se espera que el segmento del tequila tenga una participación de mercado significativa. La región está presenciando un crecimiento sustancial en el consumo de tequila debido a los cambios en las preferencias de los consumidores, el mayor interés en las bebidas espirituosas premium y artesanales y la creciente popularidad de los cócteles a base de tequila. El tequila se elabora principalmente a partir de la fermentación de la planta de agave azul Weber. Según la Internacional Vino y Spirit Research (IWSR), la bebida destilada hecha de plantas de agave azul es conocida por ser la segunda bebida espirituosa de más rápido crecimiento en la categoría en los últimos años. Además, el mercado del tequila es altamente competitivo, con la presencia de marcas nacionales e internacionales como José Cuervo, Patrón y Don Julio, entre otras, que compiten por ganar una importante participación de mercado.

Por análisis del canal de distribución

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El segmento off-trade liderará el mercado por su accesibilidad y conveniencia

Según el canal de distribución, el mercado se clasifica en hostelería y off-trade.

Se espera que el segmento off-trade tenga una participación significativa del mercado de América del Norte. El segmento off-trade incluye establecimientos autorizados como licorerías, supermercados/hipermercados y tiendas en línea. La conveniencia de comprar estas bebidas espirituosas en tiendas minoristas o plataformas en línea ha contribuido a su accesibilidad y al crecimiento de las ventas. Según SevenFifty Daily, una revista en línea sobre la industria de bebidas alcohólicas, las ventas de mezcal fuera de las instalaciones en EE. UU. registraron un aumento del 143 % entre febrero de 2020 y febrero de 2023. Además, el creciente interés por las bebidas espirituosas artesanales y premium, la creciente popularidad de los cócteles La cultura y el aumento del consumo en el hogar han impactado positivamente las ventas de licores de agave en la región.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Se espera que Estados Unidos domine el mercado, valorado en 6.050 millones de dólares en 2022. Los licores de agave, como el tequila y el mezcal, han ganado popularidad entre los consumidores, lo que ha provocado un aumento de su demanda en la región. El mezcal se ha convertido en un licor básico en los EE. UU. debido a su sabor distintivo y ahumado. Además, la popularidad de los cócteles, como margaritas, martinis y manhattans, ha ganado un impulso notable impulsando la demanda de tequila. Según el Distilled Spirits Council de EE. UU., las ventas de aguardientes de agave aumentaron un 30,1 % en 2021. Las bebidas espirituosas de agave tienen fuertes vínculos culturales con México, y el creciente interés por las culturas y cocinas mexicanas en los EE. UU. ha impulsado significativamente su demanda.

Se espera que Canadá crezca a un ritmo constante durante el período previsto. Canadá tiene una importante base de consumidores que aprecia las bebidas espirituosas de alta calidad que contribuyen al crecimiento de este mercado. El tequila ha sido el aguardiente de agave dominante en el mercado canadiense; sin embargo, el mezcal también ha ganado terreno, pero en menor medida.

Se espera que México crezca a una tasa compuesta anual alta según el pronóstico, ya que el país ha experimentado un aumento en los productores artesanales y ofrece algunos tipos de tequila auténticos, incluidos el blanco (plateado), reposado (reposado), añejo (añejo) y extra añejo. Además, la creciente demanda internacional de tequila y mezcal ha aumentado las exportaciones y creado oportunidades para el mercado mexicano de bebidas espirituosas.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Centrarse en las estrategias de asociación de las principales empresas para alcanzar la posición más alta en el mercado

El mezcal, un licor tradicional de agave mexicano, ha ido ganando reconocimiento, convirtiéndose en uno de los licores más demandados entre el nicho de consumidores. Estados Unidos, como el mercado consumidor más grande de América del Norte, ha sido un importante impulsor de este crecimiento. Por lo tanto, los actores destacados del mercado se están centrando en asociaciones, inversiones e incursión en el mercado del mezcal para obtener una ventaja competitiva en la cuota de mercado de bebidas espirituosas de agave de América del Norte. Por ejemplo, en junio de 2023, Suntory Holdings Limited., un grupo empresarial multinacional japonés de elaboración de cerveza y destilación, hizo su incursión en el negocio del mezcal a través de una asociación de distribución estratégica con la marca de mezcal Amarás. La empresa importaría Mezcal Amarás centrado en la sostenibilidad y distribuiría sus productos en varios estados de EE. UU.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Mezcal ilegal (A NOSOTROS.)


• El Silencio Holdings, INC. (Estados Unidos)


• William Grant & Sons (Reino Unido)


• Mezcal Vago (México)


• Rey Campero (México)


• Mezcal Wahaka (México)


• Diageo Plc. (Reino Unido)


• Espíritus Revel (EE. UU.)


• Casa Cortés (México)


• Grupo Campari (Italia)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Mayo 2023 – Campari Group, una empresa de bebidas con sede en Italia, presentó Mayenda, una nueva marca de tequila de lujo, con el lanzamiento de Mayenda Tequila Blanco. Las etiquetas del nuevo producto están hechas de subproductos de agave 100% recuperados. Mayenda Tequila Blanco está disponible en minoristas selectos en México y EE. UU.


• abril 2023 - Flecha Azul Tequila, marca de WES Brands, anunció la expansión de su tequila sin aditivos en México. El tequila está disponible en las cinco expresiones: Blanco, Añejo, Reposado, Cristalino y Extra Añejo en los principales estados de México.


• Abril 2022 – Diageo Plc. lanzó su nuevo Astral Tequila Blanco bajo la marca Astral Tequila. El nuevo producto está elaborado 100% con agave Blue Weber y está disponible en toda Norteamérica.


• marzo 2022 - Lobos 1707, marca de tequila y mezcal ultra premium, lanzó su Tequila Lobos 1707 Reposado y su Tequila Lobos 1707 Joven en el mercado de Canadá.


• febrero 2022 - Tres Generaciones, marca de tequila propiedad de Suntory Holdings Limited, lanzó un nuevo tequila ultra premium llamado Añejo Cristalino.

COBERTURA DEL INFORME 

Una representación infográfica de North America Agave Spirits Market

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