Tamaño del mercado de concentrado de frutas para bebidas de América del Norte, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo de fruta (mango, manzana, naranja y guayaba) y pronóstico, 2022-2029

El tamaño del mercado de concentrados de frutas para bebidas de América del Norte se valoró en 2,27 mil millones de dólares en 2021. Se proyecta que el mercado crecerá de 2,33 mil millones de dólares en 2022 a 3,29 mil millones de dólares en 2029, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,04% durante el período de pronóstico. Según nuestro análisis, este mercado exhibió un crecimiento promedio del 1,58% en 2020 en comparación con 2019. 

El concentrado de frutas se ha consumido principalmente en la industria de bebidas para elaborar diferentes productos, incluidos refrescos, néctares y productos listos para beber. La creciente demanda de jugos de frutas en los países de América del Norte impulsa la demanda del producto. Además, las empresas están enfatizando las actividades de penetración de mercado, incluidas fusiones y adquisiciones, expansión de la capacidad de producción y expansión geográfica para aumentar su huella en el mercado global.

IMPACTO DEL COVID-19

La industria experimentó un crecimiento positivo debido al aumento del precio del producto

Durante la crisis del COVID-19, la industria muestra un crecimiento promedio. En los primeros días de la pandemia de coronavirus, las restricciones comerciales y el cierre de varios actores en los canales de distribución impactaron la disponibilidad de materias primas y el precio final del producto. Las restricciones por el COVID-19 también afectaron la producción de concentrado de fruta para bebidas. Afectó a las empresas con distintos grados de intensidad a lo largo de la cadena de valor. Afectó los precios del producto final en toda América del Norte. Según el informe del Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el precio promedio del jugo de naranja concentrado congelado en abril de 2020 aumentó un 5% respecto al mes anterior, alcanzando los USD 2,40 por lata de 12 onzas. El aumento de precio del producto tuvo un impacto positivo en el crecimiento del mercado de concentrados de frutas para bebidas en América del Norte durante el período de la pandemia. 

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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Aumento de las actividades de penetración de los fabricantes para impulsar la demanda de productos al siguiente nivel

Los consumidores exigen cada vez más productos de alta calidad, sabrosos y para llevar, que sean adecuados para sus ajetreados estilos de vida. Dado su creciente ritmo de crecimiento, se prevé que el sector de concentrados de frutas para bebidas adopte tecnologías de vanguardia para mantenerse al día con las necesidades de los clientes. Por lo tanto, el mercado está más abierto a realizar innovaciones incrementales que les permitan implementar mayores niveles de tecnología y aumentar su productividad. Los fabricantes están adoptando varias estrategias que incluyen fusiones y adquisiciones, asociaciones y expansión geográfica para ampliar su base de clientes, lo que eventualmente llevará al mercado a la siguiente altura.

Por ejemplo, en enero de 2020, el Grupo Agrana, una empresa de alimentos austriaca especializada en la producción y comercialización de azúcar, almidón, preparados de frutas, concentrados de jugo y combustible de etanol, adquirió el 100% de las acciones de la empresa de distribución estadounidense Marroquin Organic International Inc. Marroquin tiene 20 años de experiencia en el suministro de ingredientes orgánicos y no transgénicos. La adquisición puede ayudar al Grupo Agrana a suministrar sus productos en el mercado norteamericano y también a ampliar su base de clientes en el mercado.

FACTORES IMPULSORES

El aumento del consumo de jugos de frutas impulsará la demanda de concentrados de frutas para bebidas  

El consumo de jugos de frutas ha aumentado a un ritmo constante en los países de América del Norte. Los concentrados de frutas se utilizan comúnmente en la industria de las bebidas para producir diversos productos de bebidas, incluidas bebidas energéticas, jugos de frutas y batidos. Según el Departamento de Agricultura de EE.UU., el consumo de jugo de naranja en EE.UU. aumentó de 497,000 toneladas métricas en enero de 2022 a 540,000 toneladas métricas en julio de 2022. Por lo tanto, la alta demanda de jugo de frutas en EE.UU., Canadá y México intensificará el consumo del producto. en toda la región. Además, el acelerado estilo de vida moderno y la voluntad de los consumidores de probar diferentes sabores llevaron a consumir jugos de frutas ya preparados o listos para beber (RTD). Concentrados de frutas están disponibles en diferentes formas, incluidos concentrados líquidos y en polvo, que tienen una vida útil prolongada y brindan un sabor exótico. Por lo tanto, los fabricantes de bebidas utilizan concentrados para producir zumos de frutas listos para usar. Este factor aumenta positivamente la demanda de concentrados de frutas para bebidas por parte de la industria de los zumos de frutas listos para beber.

Inversión en nuevas tecnologías e investigación y desarrollo para impulsar el mercado

Se espera que el cambio de los consumidores hacia un estilo de vida saludable impulse el crecimiento del mercado mundial de concentrados de jugo. La misma tendencia se refleja en el mercado norteamericano. Esta tendencia ha creado un espacio más amplio para que los actores clave de la industria desarrollen tecnologías novedosas e inviertan en I+D. Además, las empresas de concentrados de frutas para bebidas también están adquiriendo empresas de pequeña escala para ampliar sus operaciones. Por ejemplo, en junio de 2022, Prodalim Group, una empresa multinacional de la industria de bebidas, adquirió una empresa alemana de tecnología alimentaria, Flavologic GmbH. Flavologic ha desarrollado una tecnología patentada para producir concentrados de aromas naturales de calidad con una concentración y propiedades sensoriales excepcionales. Esta adquisición ayuda a Prodalim a producir concentrados con la más alta calidad sensorial.

FACTORES RESTRICTIVOS 

Alta dependencia de las importaciones de materias primas para impedir el crecimiento del mercado  

Los fabricantes de concentrados de frutas de Estados Unidos y Canadá dependen en gran medida de las importaciones de materias primas de México, Brasil, China, India y países europeos. Dado que las empresas dependen de las importaciones, las disputas comerciales y el aumento de impuestos y aranceles impactan negativamente en el mercado. Según la Asociación de Manzanas de EE. UU., las importaciones de concentrado de jugo de manzana de EE. UU. aumentaron un 6,5 % en 2021 con respecto a 2020. China es el principal exportador de zumo de manzana concentrado a los EE. UU. Por lo tanto, una guerra comercial con China puede afectar significativamente la oferta y los precios de los concentrados de jugo de manzana. Además, el efecto adverso del cambio climático perjudica incluso a la industria al crear escasez de materias primas. Puede ralentizar el crecimiento del mercado en los próximos años. Según el USDA, la producción de naranjas en Estados Unidos alcanzó los 3,8 millones de toneladas en el período 2021-22, lo que disminuyó casi un 15% con respecto a la última temporada. El bajo rendimiento y las condiciones climáticas adversas en los principales estados productores de naranjas, como Florida, California y Texas, afectaron la disminución de la producción.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo de fruta

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Los altos beneficios nutricionales combinados con la amplia disponibilidad del concentrado de manzana impulsan el crecimiento segmentario 

Según el tipo de fruta, el mercado se divide en mango, manzana, naranja y guayaba. El segmento de las manzanas tiene la mayor cuota de mercado entre todos los demás tipos de frutas. La manzana contiene abundante pectina, que ayuda a promover la salud intestinal, ayuda a perder peso, ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre y mejora la absorción de hierro. Además, la aplicación más amplia de los concentrados de jugo de manzana como edulcorante o como alternativa al jarabe de maíz y como sustituto del azúcar en varias bebidas, incluidos refrescos, bebidas gaseosas y jugos, impulsará la demanda del producto. Por ello, los fabricantes ofrecen concentrados de manzana en diferentes formas, incluidos concentrados líquidos y en polvo.

El concentrado elaborado a partir de mango ocupa la tercera proporción más alta en el mercado de bebidas de América del Norte. El mango ofrece un sabor exótico y único a los consumidores, por lo que los fabricantes de bebidas enlatadas y listas para beber se están dedicando a ofrecer productos añadiendo concentrado de jugo de mango. Tendrá un impacto positivo en la demanda del producto en los próximos años. Por ejemplo, en marzo de 2021, PepsiCo, Inc., una empresa multinacional estadounidense de alimentos y bebidas, lanzó Pepsi Mango en el mercado estadounidense. El producto se produce a partir de concentrados de jugo de mango y está disponible en el mercado en opciones regulares y sin azúcar.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Estados Unidos tiene la mayor cuota de mercado de concentrados de frutas para bebidas de América del Norte. Se espera que el país domine durante todo el período previsto debido a la creciente demanda de jugos de frutas y otras bebidas a base de frutas listas para beber. El concentrado de frutas para bebidas contiene componentes beneficiosos, como carotenoides , antocianinas y flavonoides, que mejoran la salud del corazón y reducen la inflamación. Por tanto, participa en el estilo de vida saludable de los consumidores, lo que repercute positivamente en el mercado. Además, las políticas gubernamentales favorables para promover la producción regional de concentrados y al mismo tiempo apuntar a crear un mejor valor para los productores de frutas regionales se están convirtiendo en un factor de apoyo para el crecimiento del mercado estadounidense. Por ejemplo, en julio de 2021, el gobierno de Florida anunció casi 27,7 millones de dólares en financiación para promover la industria regional de la naranja con el fin de mejorar la investigación y la producción.

El mercado de Canadá mostrará un crecimiento constante durante el período previsto debido a la creciente demanda de alimentos preparados, incluidos refrescos embotellados y jugos de frutas. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), en 2021 Canadá importó aproximadamente USD 1.047 millones en bebidas no alcohólicas, incluidos jugos de frutas, café y té. El creciente consumo de jugos de frutas y refrescos en todo el país impulsa la demanda de concentrados de jugos y No de jugos concentrados (jugos NFC) .

México es uno de los principales productores de frutas tropicales, incluidos mango y naranja. Durante la última década, el mercado se ha intensificado con fusiones y adquisiciones, colaboraciones y actividades de asociación llevadas a cabo por los fabricantes. Por ejemplo, en julio de 2018, Prodalim Group, una empresa global especializada en el procesamiento de jugos, purés y concentrados de frutas, anunció una colaboración estratégica con Jugosa, una empresa mexicana procesadora de jugo de naranja orgánico. Esta joint venture incluye un plan de inversiones para mejorar y ampliar las capacidades de procesamiento, almacenamiento y distribución de Jugosa.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Centrarse en ampliar la capacidad de producción ayuda a las empresas a prestar servicios de forma eficaz

El mercado de concentrados de frutas para bebidas de América del Norte está moderadamente fragmentado y es competitivo. Las grandes empresas productoras de concentrados de frutas para bebidas y los pequeños actores compiten entre sí para aumentar su cuota de mercado. Algunos de los principales actores de la industria, como Kerry Group Plc., Agrana AG, Ingredion Incorporated, Prodalim Group y Dohler Group, están replanteando sus estrategias para aumentar su presencia en el mercado y lograr ventajas competitivas. Las empresas hacen hincapié en ampliar su capacidad de producción para atender a una base de clientes más amplia. Está teniendo un impacto significativo en la expansión del mercado. Por ejemplo, en julio de 2022, Prodalim Group, una empresa israelí, inauguró su nuevo sitio de producción y procesamiento en Los Ángeles, California. Junto con otras dos plantas existentes, en Nueva Jersey y Florida, la empresa se centra en atender eficazmente a su base de clientes en el mercado estadounidense.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Agrana AG (Austria)


• Citrofrut SA de CV (México)


• Grupo Dohler (Alemania)


• Grupo Fruxo (México)


• Grupo Jumex, S.A. de C.V. (México)


• Ingredion incorporado (A NOSOTROS.)


• Grupo Kerry Plc. (Irlanda)


• Concentrado de Limón SL (España)


• Mexifrutas S A de C V. (México)


• Grupo Prodalim (Israel)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Septiembre de 2021: Global Concentrate Inc., un productor y proveedor estadounidense de productos tradicionales y orgánicos. jugo de frutas y verduras concentrados y otros productos, invirtió USD 121 millones para comprar aproximadamente 170 acres de terreno industrial en Franklin para establecer su planta de procesamiento y operación más grande en Estados Unidos.


• Septiembre de 2020: Kerry Group, una empresa multinacional de fabricación de ingredientes alimentarios, presentó la mejor tecnología de extracción de su clase "¡Nueva! Tecnología de extracto de cítricos", que es más eficaz que los métodos tradicionales para conservar excelentes características de aroma y sabor y se puede aplicar a una variedad de frutas cítricas. La cartera "¡Nuevo! Extracto de cítricos" se desarrolló con el apoyo del proceso de extracción líquido/líquido no térmico de Kerry que ofrece extractos altamente concentrados con un nivel muy reducido de terpenos y sesquiterpenos.


• Agosto de 2020: Peace River Citrus Products, Inc., una empresa estadounidense que produce jugos a partir de frutas cítricas, invirtió USD 98 millones para ampliar su planta procesadora de Bartow. La empresa renovó su contrato de 10 años con una empresa mundial de bebidas, Coca-Cola, para fabricar productos de jugo.


• Enero de 2020: Mexifrutas S A de C V., empresa mexicana procesadora de frutas, inauguró una nueva fábrica para producir puré de plátano y jugo de piña NFC así como concentrado en Costa Rica, Centroamérica.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de North America Beverage Fruit Concentrate Market

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El informe de investigación incluye información cuantitativa y cualitativa sobre el mercado. Este informe de inteligencia de mercado también ofrece un análisis detallado del tamaño del mercado de concentrado de frutas para bebidas de América del Norte y la tasa de crecimiento para todos los segmentos de mercado posibles. Este informe proporciona varios conocimientos clave sobre el mercado, una descripción general de los mercados relacionados, el panorama competitivo, desarrollos recientes de la industria como fusiones y adquisiciones, escenario regulatorio en países críticos y tendencias clave de la industria.

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