Tamaño del mercado de grúas para camiones con pluma de América del Norte, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo (capacidad inferior a 20 T, capacidad entre 20 y 40 T y capacidad superior a 40 T), por aplicación (puertos, construcción y otros) y pronósticos del país. 2022-2029

El tamaño del mercado de grúas sobre camión con pluma de América del Norte se valoró en 210,0 millones de dólares en 2021. Se prevé que el mercado crezca de 217,9 millones de dólares en 2022 a 304,0 millones de dólares en 2029, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,9% durante el período de pronóstico. La pandemia mundial de COVID-19 no tiene precedentes y es asombrosa: las grúas sobre camión con pluma experimentaron una demanda menor a la anticipada en toda América del Norte en comparación con los niveles previos a la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado de grúas sobre camión de América del Norte mostró una disminución del crecimiento interanual del 0,72% en 2019-2020 en comparación con 2018-2019.

Un camión grúa con pluma, también conocido como camión grúa, tiene extensiones hidráulicas que pueden realizar tareas como levantar, cargar y descargar cargas pesadas de un punto a otro. El camión tiene una estructura giratoria, un brazo fijo o telescópico y una cabina montada sobre un bastidor fijado al chasis del vehículo. Además, las grúas montadas en camiones se utilizan para levantar objetos livianos, como unidades HVAC, elevar a técnicos en el aire para reparar transformadores de potencia defectuosos o instalar cables de datos.

Se prevé que factores como el aumento del gasto gubernamental en proyectos de construcción y la expansión del sector de las telecomunicaciones para mejorar la economía digital impulsen el crecimiento del mercado de grúas sobre camión en América del Norte.

IMPACTO DEL COVID-19 

Interrupción en el movimiento de mercancías Crecimiento del mercado obstaculizado en medio de la pandemia

En 2020, la pandemia de COVID-19 afectó gravemente a varias industrias en todo el mundo. Varios organismos gubernamentales de todo el mundo habían impuesto estrictos bloqueos a nivel nacional para frenar la propagación del virus, lo que provocó la interrupción de las operaciones de la cadena de suministro en todo el mundo. Para evitar la propagación del virus, los países de la región impusieron una prohibición de viajar a sus ciudadanos. Debido a las normas de bloqueo a nivel nacional en esta región, varios fabricantes de camiones con pluma tuvieron que cerrar sus operaciones y posponer sus inversiones.

En América del Norte, la demanda de equipos de construcción experimentó un lento crecimiento en el sector energético, pero se mantuvo fuerte en el sector residencial, el desarrollo de infraestructura y la industria del alquiler. Por ejemplo, Komatsu Ltd. informó una caída interanual del 24,8 % en los ingresos y una disminución del 63,4 % en las ganancias operativas en el primer trimestre fiscal de 2021, con el impacto de COVID-19 fuertemente sentido en sus operaciones de minería, construcción y equipos industriales. De manera similar, Terex Corp. reportó ventas netas en el segundo trimestre de 2020 de USD 690,5 millones en comparación con USD 1.306,9 millones en el segundo trimestre de 2019, una caída del 47 % causada por la pandemia de COVID-19.

En el segundo semestre de 2021, el mercado experimentó un ligero aumento de la demanda debido a una reducción de los casos de COVID-19 en medio de campañas de vacunación masiva implementadas por varios países de esta región. Las industrias en América del Norte reanudaron sus operaciones cumpliendo con las normas de distanciamiento social. Estos factores llevaron a un aumento en la demanda de grúas sobre camión con pluma. Además, un aumento de las actividades comerciales y la reanudación de proyectos de infraestructura en toda la región impulsaron la demanda de camiones con pluma.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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Creciente demanda de grúas sobre camión con pluma tecnológicamente avanzadas Debido a una mayor eficiencia para impulsar la expansión del mercado

Los avances en las tecnologías y una creciente demanda de electrificación para reducir la huella de carbono crearán amplias oportunidades para los actores del mercado en la industria. Con la incorporación de las últimas tecnologías, las grúas móviles modernas ofrecen características innovadoras como mantenimiento predictivo, sensor de carga, seguimiento GPS y soluciones telemáticas y de gestión de flotas. Por ejemplo, las grúas de Altec están incorporadas con el sistema de protección de área y momento de carga (LMAP) al mostrar información como el ángulo y la longitud de la pluma y el radio de carga en la pantalla de trabajo, lo que hace que su uso sea cómodo.

Se espera que el mercado de grúas montadas en camiones crezca con la creciente demanda de una mayor capacidad de carga. Los OEM desarrollan continuamente nuevos grúas con menos opciones de control y menor consumo de combustible para maximizar el rendimiento general de la maquinaria. Además, también están invirtiendo en I+D debido a la creciente demanda de grúas avanzadas, que ofrecen beneficios, incluida una mayor estabilidad y una importante capacidad de carga. Las grúas para transporte de cargas pesadas ofrecen una mayor flexibilidad sin aparatos adicionales para levantar, cargar y descargar mercancías y materiales.

FACTORES IMPULSORES

Gasto gubernamental creciente en proyectos de construcción  Impulsará la demanda de grúas sobre camión con pluma

El creciente gasto del gobierno y del sector privado en actividades de construcción respaldará la adopción de camiones con pluma. Son muy utilizados en espacios como obras de construcción debido a su flexibilidad y versatilidad. Se utilizan para levantar personal y acarrear materiales pesados, entre otros.

La demanda de estas grúas está aumentando en los sectores de la construcción, la industria y las telecomunicaciones debido a su capacidad para levantar trabajadores de manera eficiente y segura. El creciente número de proyectos de infraestructura y remodelación industrial en EE. UU., Canadá y México respaldarán la adopción de camiones grúa con pluma.

Estos equipos se utilizan esencialmente para cargar y descargar contenedores de carga de barcos. También se utilizan para la construcción de nuevas infraestructuras portuarias como atracaderos y muelles. Tienen una mayor capacidad de elevación de hasta 80 toneladas y pueden alcanzar alturas de hasta 200 pies, lo que los hace ideales para su uso en puertos y en la construcción de carreteras.

Según los datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, el gasto privado en construcción a una tasa anual ajustada estacionalmente ascendió a 1.420,4 mil millones de dólares. La construcción residencial a una tasa anual desestacionalizada ascendió a 887,2 mil millones de dólares, y la construcción no residencial a una tasa anual desestacionalizada ascendió a 533,2 mil millones de dólares en octubre de 2022. De manera similar, el gasto en construcción pública ascendió a 374,6 mil millones de dólares en octubre de 2022. El aumento del gasto en construcción , a su vez, creará demanda de camiones grúa con pluma debido a su mayor capacidad de elevación, alturas máximas de alcance y mayor eficiencia de combustible.

Rápido desarrollo en los sectores de servicios públicos y telecomunicaciones para impulsar la proliferación del mercado 

El rápido crecimiento de los sectores de telecomunicaciones y servicios públicos está creando una demanda masiva de equipos de construcción. Las industrias de telecomunicaciones y servicios públicos desempeñan un papel importante en el mantenimiento de la actividad económica y social. Por lo tanto, los países están invirtiendo más en ampliar y mejorar la infraestructura energética y de redes. Por ejemplo, en octubre de 2022, el sector de telecomunicaciones de Canadá invirtió más de 21 mil millones en inversiones de capital y para obtener licencias.  De esta cantidad, 12.300 millones de dólares se asignaron para ampliar y mejorar la infraestructura de red y 8.900 millones de dólares para adquirir nuevas licencias de espectro necesarias para respaldar las redes 5G del país y expandir la economía digital del país.

La importante inversión del gobierno y de las nuevas empresas de generación de energía en el desarrollo de nuevos proyectos de energía y la sustitución de plantas obsoletas creará demanda para estas grúas durante el período previsto. Esta tendencia acelerará la adopción de equipos de construcción en toda América del Norte, brindando amplias oportunidades de crecimiento a las empresas que operan en el mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

Altos costos de inversión y mantenimiento para frenar la escalada del mercado

Los altos costos de inversión de capital y mantenimiento son los factores clave que limitan el progreso del mercado global. Las grúas sobre camión con pluma son caras, lo que hace que los fabricantes, las empresas y los fabricantes de equipos originales duden en adquirir sistemas de alta gama. Se prevé que los altos costos iniciales y de mantenimiento desafiarán el crecimiento del mercado. Dependiendo de la marca y el modelo, el precio de una grúa sobre camión normalmente puede oscilar entre 30.000 y 130.000 dólares.

Además, es probable que los problemas de la cadena de suministro y la inflación estén afectando los precios de las piezas. Además, los mayores costos laborales requieren que los contratistas aumenten el gasto para retener y contratar técnicos. Además, según el informe publicado por el Instituto Americano de Investigación en Transporte (ATRI) en 2022, el costo marginal total de los camiones pesados ​​creció un 12,7% en 2021 a 1,855 dólares por milla, el más alto registrado. Los principales contribuyentes a este aumento fueron el aumento del costo del combustible (un 35,4% más que en 2020), el costo de reparación y mantenimiento (un 18,2% más que en 2020) y los salarios de los conductores (un 10,8% más que en 2020). La tendencia general indica que el costo operativo por milla está aumentando para los camiones con pluma, lo que obstaculizará la proliferación del mercado en los próximos años.

SEGMENTACIÓN

Análisis por tipo

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Capacidad inferior a 20 toneladas para liderar gracias a funcionalidades versátiles y Aumento de proyectos de construcción residencial en países en desarrollo

Por tipo, el mercado se segmenta en capacidad inferior a 20T, capacidad entre 20T-40T y capacidad superior a 40T. El segmento de capacidad inferior a 20T domina el mercado debido al aumento del gasto en el telecomunicación y los sectores forestales.

Las grúas sobre camión con pluma con capacidad entre 20T y 40T se utilizan en soluciones de elevación de alto valor, como las montadoras de carteles. Están diseñados para atender a los mercados de telecomunicaciones, servicios eléctricos, silvicultura, luces y señales y contratistas. Además, la industria está impulsada por la necesidad de construir, mejorar y ampliar las redes existentes, creando oportunidades para los actores del mercado. Por ejemplo, el gasto anual en servicios públicos y de telecomunicaciones aumentó de 9.100 millones de dólares en 2000 a 40.000 millones de dólares en 2019, según los datos publicados por la Administración de Información Energética de EE. UU. en 2021. Estos costos incluyeron inversiones en nueva infraestructura de transmisión y las operaciones. y mantenimiento de los sistemas de transmisión existentes. Este factor está impulsando la demanda del segmento de capacidad inferior a 20 toneladas.

Se prevé que la capacidad superior a 40 toneladas será el segmento de más rápido crecimiento, con una tasa compuesta anual del 5,7% durante el período previsto. La mayor actividad de construcción tanto en el sector público como en el privado ha aumentado la demanda del segmento de capacidad superior a 40T. Las grúas con pluma de alta capacidad tienen una gran demanda debido a su capacidad para levantar cargas pesadas con precisión. Además, la rápida urbanización exige infraestructura, edificios y viviendas eficientes. Los crecientes proyectos de infraestructura y redesarrollo industrial respaldarán la adopción de estas grúas con capacidades de más de 40 toneladas.

Además, los nuevos lanzamientos de grúas sobre camión con capacidad de elevación superior a 40 toneladas con capacidad de elevación mejorada impulsarán el crecimiento del segmento. Por ejemplo, en marzo de 2020, National Crane añadió un nuevo camión con pluma, la serie NBT40-2, a su gama de camiones con pluma NBT. La nueva serie NBT40-2 tiene la opción de una capacidad de 36,3 o 40,8 t, lo que la hace ideal para las industrias de la construcción y la silvicultura.

Por análisis de aplicaciones

La creciente adopción de grúas sobre camión con pluma en el sector de las telecomunicaciones para trabajos de reparación y mantenimiento para impulsar el crecimiento de otros segmentos

Según la aplicación, el mercado se bifurca en puertos, construcción y otros. Los demás segmentos incluyen telecomunicaciones, petróleo y gas, etc. El otro segmento tiene la mayor cuota de mercado. Debido a la rápida urbanización en Canadá y México, existe una demanda creciente de ancho de banda de Internet y servicios públicos más rápidos. Para brindar a los usuarios una conectividad perfecta, los operadores de red están trabajando para instalar sistemas de comunicación. antenas en varios lugares. La mayor demanda para la expansión de la infraestructura de comunicaciones, como las redes 5G, probablemente aumentará la necesidad de grúas innovadoras durante el período previsto. Los programas y políticas gubernamentales de apoyo relacionados con el rápido desarrollo de la red han aumentado la demanda de grúas de carga para camiones con pluma.

El segmento de la construcción es el segundo más destacado en el mercado de grúas sobre camión con pluma de América del Norte. Se espera que la adopción de estas máquinas en la industria de la construcción crezca de manera constante debido al aumento del gasto gubernamental en megaproyectos de infraestructura como metros, pasos elevados, ferrocarriles, puertos y minería. Por ejemplo, en abril de 2022, el gobierno de Estados Unidos anunció un paquete de infraestructura de 1 billón de dólares. Además, los camiones con pluma cumplen con los requisitos necesarios de levantamiento y transporte de energía. Debido a sus sencillas opciones de control y su capacidad de elevación, los camiones con pluma son los preferidos en la industria de la construcción.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Estados Unidos tomará la iniciativa respaldado por un aumento del gasto gubernamental en proyectos de infraestructura y renovación industrial

A nivel nacional, el mercado está segmentado en EE. UU., Canadá y México. Estados Unidos dominó la participación de mercado de grúas sobre camión en América del Norte en 2021 y se prevé que continúe dominando el mercado hasta 2029. Un número cada vez mayor de proyectos de renovación industrial e infraestructura y ciudades inteligentes está impulsando el crecimiento del mercado en los EE. UU. Además, el creciente gasto público en Se espera que las actividades de construcción e infraestructura impulsen la demanda del mercado de camiones pesados ​​como grúas articuladas y pluma en el país. Por ejemplo, en abril de 2022, el gobierno de Estados Unidos anunció que invertiría 52.500 millones de dólares en carreteras federales y 20.500 millones de dólares en transporte público.

El mercado de Canadá se evaluó en 45,5 millones de dólares en 2021 y se espera que alcance los 71,0 millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,9% durante el período previsto. El rápido desarrollo de las industrias forestal y de telecomunicaciones en Canadá impulsará la demanda de grúas sobre camión en el país. En octubre de 2022, el gobierno canadiense invirtió alrededor de 12.300 millones de dólares en el sector de las telecomunicaciones para fortalecer la economía digital. Los crecientes proyectos de inversión impulsarán la adopción de estas grúas en el país durante el período previsto, creando oportunidades de crecimiento favorables para los actores del mercado.

México ocupa la tercera posición más grande en el mercado de América del Norte. El rápido gasto de estímulo por parte del gobierno para modernizar la infraestructura portuaria respaldará la adopción de camiones con pluma. Por ejemplo, en diciembre de 2022, International Container Terminal Services Inc. (ICTSI) invirtió 230 millones de dólares en el puerto de Manzanillo en Colima, México, para ampliar las instalaciones de la terminal y mejorar aún más la infraestructura para dar cabida a las crecientes actividades comerciales marítimas.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores del mercado se están centrando en asociaciones y estrategias de adquisición para ampliar su presencia

Las empresas líderes están llevando a cabo fusiones y adquisiciones, asociaciones y colaboraciones para maximizar las ganancias y aumentar los ingresos generados. Por ejemplo, Manitex es una empresa con sede en Illinois, EE. UU., que ofrece equipos de elevación de alta capacidad, camiones con pluma, grúas articuladas y plataformas aéreas. Se especializa en proporcionar equipos de elevación pesados. Manitex International opera bajo varias marcas, incluidas Manitex Inc., PM Group, Badger Equipment, Manitex Valla, Crane y Machinery. La empresa ofrece productos que atienden a una amplia gama de industrias, incluidas las de petróleo/gas/petroquímica, construcción general, productos de flotas de alquiler, marina/muelles, taxi/entrega y muchas otras. Se centra en ampliar su cartera de productos y equipos de marca a través del desarrollo interno y adquisiciones enfocadas para diversificar y aumentar su base de ventas y ganancias. En abril de 2022, Manitex adquirió el 70% de Rabern Rentals, una empresa de alquiler de equipos con sede en Texas, por 25,9 millones de dólares. La adquisición mejorará la capacidad de la empresa para implementar sus recursos a nivel mundial de manera óptima.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Auto Crane (EE. UU.)


• Construido (A NOSOTROS.)


• Gehl (Estados Unidos)


• Altec Industries Inc. . (A NOSOTROS.)


• Camiones con pluma BIK (Canadá)


• Skyjack (Canadá)


• Iowa Mould Tooling Co. Inc. (IMT) (EE. UU.)


• Komatsu America Corp. (EE.UU.)


• Manitowoc (Estados Unidos)


• Productos del suroeste (A NOSOTROS.)


• Doosan (Corea del Sur)


• Fleet Equipment Corporation (FEC) (EE. UU.)


• Bauer Equipment Corporation (EE.UU.)


• Jomac LTD. (A NOSOTROS.)


• Link-Belt (EE. UU.)


• Precision Husky Corporation (EE. UU.)


• Hacia el sol EE.UU. (EE.UU.)


• Tadano Ltd. (Japón)


• Manitex Inc. (A NOSOTROS.)


• Rey de carga (EE. UU.)


• Compañía de equipos Elliott (A NOSOTROS.)


• Caterpillar Inc. (EE.UU.)


• Corporación Terex (A NOSOTROS.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Mayo de 2022:  Doosan Bobcat, filial de Doosan Corporation, anunció sus planes de construir una planta de montaje en Rogers, Minnesota. Esta inversión ha añadido 225.000 pies cuadrados adicionales a las instalaciones de fabricación, lo que permite a la empresa fortalecer su presencia de fabricación en la región del Medio Oeste.


• febrero 2022 : Manitou Group lanzó varios productos de manipulación de materiales alimentados por baterías en 2022 Bauma. Las nuevas máquinas incluyen dos rotativas manipuladores telescópicos , cuatro nuevas plataformas aéreas de trabajo y un manipulador telescópico fijo. La empresa tiene como objetivo ofrecer modelos ligeros y fáciles de usar a sus usuarios.


• Agosto de 2021: Altec Industries abrió un nuevo centro de servicios en Syracuse, Nueva York. El centro de servicio de Syracuse ofrecerá servicio de taller, servicio móvil, repuestos, suministros y accesorios. Este centro de servicios ofrece servicios de catering al norte del estado de Nueva York, el oeste de Massachusetts y parte de Connecticut.


• Septiembre de 2021: IMT presentó grúas articuladas mejoradas de rango medio y grande con mayor capacidad y acero de mayor calidad en MINExpo 2021. El acero de mayor calidad mejora la relación elevación-peso de las máquinas, lo que da como resultado una grúa de menor peso y una mayor productividad.  


• julio de 2020: Elliott Equipment Company lanzó una nueva cabina de grúa y un sistema de control para mejorar la productividad, la comodidad y la visibilidad. La cabina está integrada con un sistema de diagnóstico habilitado para Bluetooth que proporciona retroalimentación en tiempo real sobre el sistema, vistas de pantalla de control listas para cámara para una mayor cobertura visual, sensores de control de clima y pantalla táctil a color para facilitar la operación.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de North America Boom Truck Cranes Market

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El informe de investigación de mercado de grúas para camiones con pluma de América del Norte proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos, usuarios finales, diseño y tecnología. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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