Tamaño del mercado de fertilizantes para piensos de América del Norte, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo (urea {granular y prilada}, fosfato mono y dicálcico, carbonato de potasio, sulfato de potasio, cloruro de potasio y otros) y pronóstico del país, 2023-2030

El tamaño del mercado de fertilizantes alimentarios de América del Norte fue de 3,56 mil millones de dólares en 2022 y se prevé que crezca de 3,67 mil millones de dólares en 2023 a 4,65 mil millones de dólares en 2030, exhibiendo una tasa compuesta anual del 3,43% durante el período previsto.

Los fertilizantes alimentarios se utilizan en gran medida como parte de la nutrición animal para mejorar la calidad de los piensos producidos a partir de animales o para mejorar el rendimiento y la salud de los animales, como fortalecer la digestibilidad de los materiales alimentarios. Hoy en día, debido al alto costo de los cereales forrajeros y otros cereales ricos en proteínas, se espera que aumente el uso de productos como la urea como fuente de proteínas, que es muy rentable en muchas dietas del ganado.

IMPACTO DEL COVID-19 

La interrupción en la disponibilidad y el acceso a las materias primas afectó negativamente el crecimiento del mercado durante la pandemia 

Las interrupciones de la cadena de suministro en el sector ganadero afectaron significativamente el crecimiento del mercado. En las primeras etapas, la mayoría de las instalaciones de fabricación se vieron obligadas a cerrar para evitar la propagación del virus. Las instalaciones de producción se cerraron debido a la escasez de mano de obra, una disminución en la disponibilidad de materias primas y para mantener un distanciamiento social adecuado y prevenir la propagación del virus. Muchos agricultores almacenaron productos alimenticios para animales en previsión de una posible escasez. Diversas preocupaciones, como la mayor escasez de camiones, la reducción del número de entregas y el menor acceso al mercado para los fabricantes de fertilizantes, influyeron en los agricultores para almacenar sus suministros de alimentos para animales. Por lo tanto, esta medida disparó inmediatamente la demanda de ingredientes para piensos. Según el C.O. Bank, una empresa de servicios financieros, los precios de los piensos en EE. UU. aumentaron un 12 % en 2021 en comparación con 2020. Canadá y México, que dependen de la importación de fertilizantes minerales para piensos de otros países, sufrieron una importante escasez de productos durante la pandemia. Por lo tanto, el crecimiento del mercado de fertilizantes para piensos en América del Norte se vio frenado durante la pandemia, y su efecto persistente en la cadena de suministro, los precios de los productos y la disponibilidad de los productos continúa hoy.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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Inversión en expansión de la capacidad de producción para satisfacer la creciente demanda y respaldar el crecimiento del mercado   

Los fabricantes de alimentos para animales están haciendo hincapié en la ampliación de la cartera de productos para satisfacer la creciente demanda de productos de nutrición animal de alta calidad entre los propietarios de granjas de animales. En junio de 2022, Nutrien Ag Solutions planeó aumentar su capacidad de producción de fertilizantes debido a cambios estructurales en los mercados mundiales de energía, fertilizantes y agricultura. La compañía planeaba aumentar su capacidad de producción de potasa a 18 millones de toneladas anuales para 2025 a través de la capacidad existente de bajo costo respaldada por una infraestructura logística global de clase mundial. Además, la creciente demanda de productos cárnicos y pescados como gambas, camarón y el atún entre los consumidores de la región está impulsando a los propietarios de granjas de animales a invertir fuertemente en productos alimenticios de alta calidad para mantener la salud óptima de los animales. Productos como el fosfato mono y dicálcico son algunos de los nutrientes esenciales necesarios para el crecimiento animal. Por tanto, se espera que la demanda de este tipo de productos aumente en el futuro. 

FACTORES IMPULSORES

Uso de suplementos promotores de la salud para el óptimo desarrollo del ganado

Los fertilizantes aptos para piensos, que consisten en urea, carbonato o sulfato de potasio y fosfato mono y dicálcico, se han convertido en una fuente eficaz de proteínas en las dietas del ganado. Existe una necesidad urgente de abordar la presencia adecuada de suplementos esenciales en la dieta diaria de los animales, lo que ayuda a la digestión óptima de los alimentos animales, estimula el crecimiento óseo y muscular y mejora la tasa de fertilidad y el crecimiento general de los rumiantes. Varios estudios han demostrado el impacto del nitrógeno, el fósforo, el calcio y otros minerales esenciales en las dietas animales y la importancia de dichos productos en las dietas animales. Por lo tanto, las propiedades estimulantes de la salud de dichos productos aumentan su importancia y tasa de adopción entre los propietarios de granjas para proporcionar una nutrición animal equilibrada.  

• Según la Biblioteca Nacional de Medicina 2020, se realizó un estudio para comprender los efectos de la suplementación con urea de liberación lenta (Optigen) en el rendimiento de carne de res ganado. Los resultados mostraron que la suplementación dietética con urea de liberación lenta fortalece el rendimiento y la rentabilidad y reduce los impactos ambientales de la producción de ganado vacuno.

FACTORES RESTRICTIVOS

Aumento de los precios del gas natural para impedir el crecimiento del mercado  

El gas natural es una de las fuentes de energía más eficientes en la agricultura moderna, ya que se utiliza habitualmente para producir dos tipos de fertilizantes, amoníaco y urea. Sin embargo, el precio del gas natural en Estados Unidos ha aumentado exponencialmente debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, la disminución de la producción de electricidad, el cambio hacia el consumo de gas natural y otros factores macroeconómicos. Una demanda tan fuerte del mercado y la brecha en la producción han contribuido al aumento de los precios del gas. Esto ha afectado las operaciones de las empresas fabricantes de fertilizantes para piensos, lo que ha provocado un aumento de los precios de los productos.

• Según "CNN Business", 2022, un periódico de negocios financieros, el precio del gas natural experimentó un aumento de alrededor del 7%, el aumento más alto observado desde 2008. Además, los precios se dispararon un 70% durante la pandemia de COVID-19 en 2020. pero finalmente se estabilizó a mitad de la fase y ahora nuevamente presenciamos un fuerte aumento de precios.

La reducida cantidad de gas natural disponible para la venta en el mercado interno ha provocado interrupciones en el crecimiento del mercado de fertilizantes para piensos en América del Norte.

SEGMENTACIÓN

Análisis por tipo

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La urea es el tipo líder, ya que es una de las fuentes económicas de nitrógeno para las especies animales.  

Según el tipo, el mercado se segmenta en urea, fosfato mono y dicálcico, carbonato de potasio, sulfato de potasio , cloruro de potasio y otros. La urea es uno de los elementos más importantes que se utilizan para producir una amplia variedad de aditivos y suplementos alimentarios para animales. La urea apta para piensos es la fuente principal y más eficaz de proteínas en las dietas del ganado, ya que mejora el nivel de proteínas del pienso terminado que, cuando lo consumen los animales, ayuda a estimular el metabolismo y aumenta el apetito de los rumiantes. Además, la urea es una fuente nutricional más barata que otras dietas basadas en cereales de alto costo, lo que ayuda a que el producto se convierta en la alternativa preferida a las fuentes de proteínas.

Además de esto, el segmento de fosfato mono y dicálcico también experimentó un fuerte crecimiento en su uso en las granjas de animales. Estos ingredientes se utilizan principalmente debido a su alto contenido de calcio y fósforo, lo que ayuda a fortalecer el tejido óseo y la formación del esqueleto en los rumiantes. Estos suplementos de fosfato desempeñan un papel vital en el fortalecimiento del ciclo reproductivo de los animales y en la prevención del desarrollo óseo anormal.

El papel del carbonato de potasio también ha surgido significativamente ya que su inclusión en la dieta animal ayuda a mejorar el rendimiento del animal y aumentar la fuerza ósea, cumpliendo así con sus estándares nutricionales, incluido el equilibrio adecuado entre aniones y cationes.   

PERSPECTIVAS DEL PAÍS

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Estados Unidos es el principal consumidor de fertilizantes para piensos y en 2022 estaba valorado en 2.480 millones de dólares debido a la gran variedad de animales que hay en el país. Según datos proporcionados por el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA), el país tiene una población bovina de 91,9 millones, 373 millones de gallinas ponedoras y 72,5 millones de cerdos en su inventario en 2022. Una deficiencia de minerales y nutrientes esenciales en La dieta animal puede perjudicar significativamente su salud. Por ejemplo, una deficiencia de minerales de nitrógeno, fósforo y calcio en la dieta animal puede provocar una reducción de la producción de huevos en las gallinas y una reducción de las tasas de crecimiento en los cerdos. Incorporar productos alimentarios para animales como urea, fosfatos alimentarios, incluidos fosfatos monocálcicos y dicálcicos, cloruro de potasio , y otros ayudan a proporcionar una nutrición equilibrada a los animales. Por lo tanto, se espera que la demanda de dichos productos siga aumentando en el futuro.

La adopción de fertilizantes para piensos por parte de los propietarios de granjas de animales en Canadá también está aumentando rápidamente. Según los datos proporcionados por la Asociación de nutrición animal de Canadá, el consumo total de piensos para animales en el país ha aumentado de 28,8 millones de toneladas en 2020 a 28,9 millones de toneladas en 2021. La demanda de productos alimentarios de alta calidad aumenta constantemente entre los animales de granja. propietarios en el país. Por ello, importantes empresas de fertilizantes, como Canadian Agrium Inc. y Potash Corporation, están invirtiendo en el desarrollo de fertilizantes para piensos para los mercados nacionales e internacionales.

México es otro país donde la demanda de fertilizantes alimentarios está creciendo rápidamente debido al aumento de la población animal en los últimos años. Según los datos proporcionados por FAOSTAT, la población de ganado vacuno en el país aumentó de 7 millones en 2017 a 8,4 millones en 2022. De manera similar, la población de cerdos en el país también aumentó de 17,2 millones en 2017 a 18,92 millones en 2021. depende de la importación de productos alimenticios de otros países y, por lo tanto, es susceptible a las fluctuaciones del mercado causadas por la exposición al tipo de cambio y la volatilidad de los precios de los alimentos. Además, las graves sequías en diferentes partes del país también han afectado la producción de cereales y obstaculizado los precios de los productos regionales. Por lo tanto, otros sustitutos de los piensos, como los fabricantes de fertilizantes para piensos, están viendo una oportunidad para ampliar su presencia en la región. Por lo tanto, se espera que este mercado en México crezca en el futuro.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA:

Los fabricantes están aumentando las capacidades de producción para ampliar la oferta de productos y aumentar las ventas

Las principales empresas que operan en el mercado norteamericano son Nutrien Ltd., Archer Daniels Midland Company, C.F. Industries Holdings Inc. y EuroChem Group AG, entre otros. La demanda de piensos a base de nitrógeno, fósforo y potasio está aumentando en este mercado y los actores del mercado están formulando piensos con nutrientes esenciales para obtener una ventaja competitiva. Además, debido a la alta fuente de proteínas y la rentabilidad del amoníaco, existe una demanda creciente de aplicaciones de piensos a base de urea, lo que obliga a los fabricantes a elevar la producción de fertilizantes a base de urea. Los actores del mercado también construyen nuevas instalaciones de fertilizantes para satisfacer la demanda. Por ejemplo, en agosto de 2022, Archer-Daniels-Midland Company anunció la apertura de una nueva terminal de fertilizantes y mezcladora en St. Paul, Minnesota. La nueva planta ayuda a fortalecer la posición de ADM en el suministro de fertilizantes de alta calidad para diversas aplicaciones agrícolas.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Nutrien Ltd. (Canadá)


• The Archer-Daniels-Midland Company (EE. UU.)


• C.F. Industries Holdings, Inc. (EE. UU.)


• Grupo EuroChem AG (Suiza)


• Grupo de Nutrición Kent (A NOSOTROS.)


• Grupo OCP (Marruecos)


• Pestell Minerals & Ingredients Inc. (Canadá)


• The Mosaic Company (EE. UU.)


• Wego Chemical Group (EE.UU.)


• Yara Internacional ASA (Noruega)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Marzo de 2023: El fabricante noruego de fertilizantes Yara y la empresa canadiense de oleoductos Enbridge planearon invertir 2.900 millones de dólares para construir una planta de producción de amoníaco azul con bajas emisiones de carbono en Texas.


• Diciembre de 2022: El grupo OCP, productor marroquí de fosfatos y fertilizantes, invirtió 12.300 millones de dólares para aumentar la producción de fertilizantes utilizando energía renovable para 2027.


• Agosto de 2022: Archer-Daniels-Midland Company, una corporación multinacional estadounidense de procesamiento de alimentos y comercialización de productos básicos, inauguró una nueva terminal mezcladora de fertilizantes en Minnesota, EE. UU. La nueva instalación ayudaría a impulsar el acceso y la disponibilidad de fertilizantes de alta calidad en todo el cinturón de maíz del norte de EE. UU. y Canadá occidental.


• mayo 2022 : Mitsui & Co., Ltd., un conglomerado empresarial en Japón, asociado con C.F. Industries desarrollará una instalación totalmente nueva de producción de amoníaco en los EE. UU. La nueva instalación produciría amoníaco azul aprovechando los procesos de captura y secuestro de carbono para reducir las emisiones de carbono en más de un 60 % en comparación con el amoníaco convencional.


• septiembre 2019 : EuroChem Group AG, una de las principales empresas de fertilizantes, anunció un acuerdo de varios años con una empresa con sede en Houston (APF) en EE. UU. para suministrar fertilizantes a su negocio de mezclas.

COBERTURA DEL INFORME

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El informe incluye información cuantitativa y cualitativa sobre el mercado. También ofrece un análisis detallado de la participación, el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado de fertilizantes alimentarios de América del Norte para todos los segmentos de mercado posibles. Varios conocimientos clave presentados en el informe son una descripción general de los mercados relacionados, el panorama competitivo, los desarrollos recientes de la industria, como fusiones y adquisiciones, el escenario regulatorio en países críticos y las tendencias clave de la industria.

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