Tamaño del mercado de infraestructura ferroviaria de América del Norte, participación y análisis de impacto de COVID-19, por proveedor de servicios (operador de flota ferroviaria, administrador de infraestructura), por operador de flota ferroviaria (ferrocarril de tránsito rápido, ferrocarril de pasajeros, ferrocarril de carga), por administrador de infraestructura (redes ferroviarias y Señalización, inversión en nuevas vías, inversión en mantenimiento) y pronóstico regional, 2022-2029

El tamaño del mercado de infraestructura ferroviaria de América del Norte se valoró en 114,31 mil millones de dólares en 2021. Se proyecta que el mercado crecerá de 119,43 mil millones de dólares en 2022 a 162,72 mil millones de dólares en 2029, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,52% durante el período de pronóstico. La pandemia mundial de COVID-19 no tiene precedentes y es asombrosa, ya que la infraestructura ferroviaria ha experimentado una demanda menor a la prevista en toda América del Norte en comparación con los niveles previos a la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado de infraestructura ferroviaria de América del Norte experimentó una disminución del -15,3% en 2020 en comparación con 2019.

La infraestructura ferroviaria es la base del sistema de transporte ferroviario. Forma una conexión entre puertos, estaciones de tren y ciudades. Los sistemas ferroviarios se utilizan para diversas actividades económicas como el transporte de mercancías, el transporte de carga y la manipulación. El sistema ferroviario es de bajo costo en comparación con otros modos de transporte; de ahí que se convierta en una parte esencial de muchos negocios. Además, se espera que la rápida globalización impulse la demanda de transporte, impulsando así el crecimiento del mercado en la región.

Además, debido a las preocupaciones ambientales globales, como el calentamiento global, el agotamiento de los recursos ha llevado a actores clave a invertir en I+D de transporte ecológico en varias regiones, como Mass Rapid Transport (MRT), trenes electricos y otros.

IMPACTO DEL COVID-19

COVID-19 provocó retrasos y cancelación de varios proyectos de infraestructura ferroviaria, lo que finalmente provocó pérdidas de capital

La pandemia de COVID-19 afectó gravemente al sector ferroviario y el efecto fue visible en varias instalaciones, incluido el bajo tráfico aéreo de pasajeros, retrasos en proyectos de infraestructura y perturbaciones en los movimientos de mercancías por ferrocarril. Además, según un informe de Movit, una de las principales aplicaciones de transporte público, la pandemia ha afectado al sector ferroviario de EE. UU., con una disminución del 70% en los viajes en tren en áreas urbanas desde mayo de 2020. Además, muchos actores regionales clave suspendieron sus servicios. y operaciones debido a la pandemia. En marzo de 2020, VIA Rail Canada anunció la suspensión de algunos de sus servicios para limitar la propagación del coronavirus (COVID-19). El operador ferroviario informó de una reducción del 50% en los servicios en el corredor Québec-Windsor.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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Avance en la tecnología de infraestructura ferroviaria de América del Norte utilizando inteligencia artificial e IoT para impulsar el crecimiento del mercado

La creciente adopción de tecnologías avanzadas como la Internet de las cosas (IoT) , Big Data y la inteligencia artificial para mejorar las operaciones ferroviarias generarán oportunidades en los próximos años para la infraestructura ferroviaria de América del Norte.

Además, varios gobiernos invierten mucho en proyectos avanzados de electrificación de vías férreas y otros proyectos de mejora. Los operadores utilizaron tecnologías de última generación para la señalización ferroviaria y la electrificación de vías.

El uso de tecnologías innovadoras como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la visión artificial para completar y automatizar las inspecciones ferroviarias ha aumentado en todo Estados Unidos. Además, los sensores y cámaras que permiten la visión artificial instalados en los vagones o vías se utilizan para inspeccionar diversos componentes de los vagones.

En 2020, la Administración Federal de Ferrocarriles (FRA) revisó la integridad ferroviaria y realizó un seguimiento de los estándares de seguridad para reducir los costos, la transmisión, el análisis de datos de recopilación preciso y oportuno y mantener su integridad. El enfoque en el desarrollo de métodos de inspección innovadores y la calidad de los datos en las nuevas regulaciones conducirá a la transformación digital de la industria ferroviaria en toda la región.

FACTORES IMPULSORES

Aumento de la I+D para nuevos sistemas ferroviarios gracias a la facilidad de accesibilidad y a los viajes seguros y sostenibles para impulsar el crecimiento del mercado

El Tren de Alta Velocidad (HSR) juega un papel destacado en la infraestructura ferroviaria de las áreas urbanas de América del Norte, lo que da lugar a dinámicas socioeconómicas y estimula los aspectos fundamentales del crecimiento económico al proporcionar una mayor conectividad.

Los cambios drásticos en el desarrollo de la infraestructura ferroviaria dieron como resultado una mayor accesibilidad. Cambiaron la distribución de varios elementos, incluida la mano de obra, el capital, el transporte, las materias primas y otros recursos en diferentes espacios geográficos.

Además, el aumento de la inversión en I+D para la adopción de Inteligencia artificial (IA) y el Big Data en señalización ferroviaria impulsa el mercado de infraestructuras ferroviarias.

Además, durante la inspección de trenes que sufrieron averías o daños debido a colisiones de trenes, se concluyó que el factor causante fue el error de separación de vías. Estos incidentes han modificado significativamente el sistema de señalización ferroviaria para reducir los errores o retrasos en el despacho de vías.

Además, los retrasos en la señalización de los trenes se han reducido gracias a la aplicación de la IA, que, a su vez, ayudó a disminuir los retrasos en la llegada y salida de los trenes.

Inversión creciente en enlaces ferroviarios de alta velocidad y expansión de las líneas existentes para impulsar el crecimiento del mercado

El creciente uso del transporte ferroviario y el mayor gasto en expansión de las líneas ferroviarias impulsan el crecimiento del mercado en toda la región.

Estados Unidos tiene la red ferroviaria más grande del mundo, con una longitud de ruta operativa de más de 250.000 kilómetros. Las líneas de carga constituyen aproximadamente el 80% de la red ferroviaria total de Estados Unidos, mientras que la red total de pasajeros constituye casi 35.000 kilómetros. Las líneas ferroviarias de carga de Estados Unidos incluyen 538 ferrocarriles operados por operadores privados. El país planea construir un sistema ferroviario nacional de alta velocidad de 27.000 kilómetros en cuatro fases para 2030.

La red ferroviaria de alta velocidad de California conectará San Francisco con Los Ángeles y se extenderá hasta Sacramento y San Diego, cubriendo 1.287 kilómetros. El proyecto del sistema de tren de alta velocidad cuesta casi 68 mil millones de dólares y estará listo para su uso en 2033.

Además, en agosto de 2021, EllisDon de Canadá y AECOM de Estados Unidos financiaron de forma privada 7.800 millones de dólares para el primer tren de alta velocidad de Canadá. Prairie Link High-speed Rail (HSR) firmó un acuerdo con Alberta Transportation para construir una red ferroviaria rápida estimada de 200 millas que conecta las ciudades provinciales de Edmonton, Calgary y Red Deer.

Por lo tanto, el aumento del gasto en la expansión de las líneas ferroviarias y la modernización de la infraestructura ferroviaria existente impulsa el crecimiento del mercado en toda América del Norte.

FACTORES RESTRICTIVOS

Aumento de la tasa de inflación en varias regiones para obstaculizar el crecimiento del mercado

El impacto de la inflación es visible en varios sectores industriales, incluido el mercado de infraestructura ferroviaria. El aumento de los precios de las materias primas, el aumento del coste laboral y otros factores obstaculizan el desarrollo del mercado en varias regiones.

Además, desde marzo de 2020, los precios del acero están aumentando de 500 a 800 dólares, y en julio de 2021, el precio del acero aumentó un 200% a 1.800 dólares.

Debido a tal aumento en los precios de las materias primas, se prevé que el mercado general de infraestructura ferroviaria experimente una caída en los próximos años. 

Además, otros materiales de construcción clave, incluidos el cemento y la mano de obra, enfrentan presiones inflacionarias. Se prevé que este factor reducirá la disponibilidad de materias primas y los precios globales de los materiales, además de los desafíos logísticos y el aumento de los precios del combustible.

Además, debido a la pandemia de COVID-19, el sector mundial de la construcción se ha visto afectado negativamente debido a las interrupciones de la cadena de suministro y los bloqueos en varias regiones, lo que provocó retrasos en proyectos gubernamentales relacionados con la infraestructura ferroviaria de América del Norte.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de proveedores de servicios

El segmento de operadores de flotas ferroviarias dominará el mercado debido al aumento de trenes de carga en América del Norte 

Por proveedor de servicios, el mercado se clasifica en operador de flota ferroviaria y administrador de infraestructuras. Se prevé que el segmento de operadores de flotas ferroviarias domine durante el período previsto debido al aumento del transporte ferroviario para el movimiento de mercancías, el bajo costo y otros factores. El transporte de mercancías por ferrocarril también puede cubrir grandes superficies en un período de tiempo mucho más corto, lo que lo hace más económico e impulsa así el crecimiento del mercado.

Se espera que el segmento de administradores de infraestructura experimente un crecimiento moderado debido al creciente desarrollo de nuevas vías, señalización y otros sistemas. Además, en julio de 2022, CN anunció que invertiría 485 millones de dólares en EE. UU. para desarrollo tecnológico, desarrollo de capacidades, material rodante , sistema de señalización e infraestructura de vía, entre otros.

Por análisis de operadores de flotas ferroviarias

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El segmento ferroviario de mercancías liderará gracias a la rápida adopción del ferrocarril en el transporte de mercancías

Por operador de flota ferroviaria, el mercado se clasifica en ferrocarril de tránsito rápido, ferrocarril de pasajeros y ferrocarril de carga. Se prevé que el ferrocarril de mercancías será el segmento de mayor crecimiento. Es probable que la creciente adopción de servicios ferroviarios norteamericanos para el transporte de carga contribuya al crecimiento del mercado.

Se prevé que el segmento ferroviario de tránsito rápido muestre un crecimiento significativo durante el período previsto. El crecimiento del segmento se debe al aumento de la inversión de actores como Amtrak para el desarrollo de metros interurbanos en la región de América del Norte.

Por análisis del administrador de infraestructura

El segmento de inversión en nuevas vías liderará con el respaldo de crecientes planes gubernamentales para el desarrollo de nuevas vías 

Según el administrador de infraestructura, el mercado se divide en redes y señalización ferroviarias, inversiones en nuevas vías e inversiones en mantenimiento. Se prevé que el segmento de inversión en nuevas vías experimente una mayor tasa de crecimiento debido a la creciente asignación presupuestaria por parte del gobierno para el desarrollo de infraestructura en la infraestructura ferroviaria de América del Norte. Además, en noviembre de 2021, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de 1 billón de dólares para infraestructura ferroviaria y empleos, incluidos 550 mil millones de dólares en nuevos fondos y gastos en tránsito ferroviario.

Se espera que el segmento de inversión en mantenimiento experimente un crecimiento significativo debido al aumento en el número de actores en el mantenimiento ferroviario. Además, debido al envejecimiento de las vías férreas, se prevé que el segmento de inversión en mantenimiento experimente un aumento de la demanda durante el período previsto.  

PERSPECTIVAS REGIONALES

Sobre la base de la geografía, el mercado de América del Norte se estudia en EE. UU. y Canadá. Estados Unidos dominó la cuota de mercado en 2021 y fue valorado en 92,65 mil millones de dólares en 2021. El crecimiento se debe al mayor gasto de Estados Unidos en nuevas inversiones en vías y redes ferroviarias de carga. Además, se prevé que el mercado domine debido al amplio panorama competitivo con la presencia de actores clave como Union Pacific, CSX y Kansas City Southern Railway.

Se prevé que el mercado de infraestructura ferroviaria de América del Norte en Canadá experimente un crecimiento significativo durante el período previsto. El crecimiento del mercado de infraestructura ferroviaria de América del Norte se atribuye a los crecientes contratos en la región canadiense para la expansión de la red ferroviaria total. Además, en julio de 2022, la empresa de tecnología ferroviaria Wabtec firmó un contrato con la empresa ferroviaria nacional de Canadá, CN, para utilizar el sistema de entrega de precisión PDS. El sistema PDS evalúa los datos recopilados de los vehículos y equipos en el camino y el Control Positivo de Trenes (PTC).

Además, el sistema ofrece un alto grado de automatización a través de la entrega electrónica de extremo a extremo de instrucciones vinculantes y la aplicación automatizada de las autoridades del Dark Territory.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

La expansión de las vías ferroviarias en América del Norte por parte de actores clave en tecnologías de infraestructura ferroviaria para motivar Desarrollo

El mercado de infraestructura ferroviaria en América del Norte está muy fragmentado, con la presencia de muchas empresas ferroviarias clave, como Kansas City Southern, Canadian Pacific y Via Rail Canada, entre otras. Estos actores se centran en la expansión de redes ferroviarias y de transporte de mercancías rentables en diversas zonas de América del Norte. En enero de 2022, Amtrak y Canadian Pacific Railroad (CP) firmaron un acuerdo para apoyarse mutuamente en sus planes de expansión. Según el acuerdo, Amtrak se compromete a respaldar la fusión de CP y Kansas City Southern (KCS), y CP se compromete a respaldar la expansión de Amtrak del servicio ferroviario de pasajeros interurbano. Estos incluyen el aumento de la frecuencia del servicio Hiawatha de Amtrak entre Chicago y Milwaukee, la ampliación de su servicio desde Milwaukee a St. Paul, Minnesota, y la segunda ruta de ida y vuelta en el corredor Twin Cities-Milwaukee-Chicago.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:  

• CSX (EE.UU.)


• Norfolk Sur (NS) (EE.UU.)


• Burlington Northern y Santa Fe (BNSF) (EE.UU.)


• Union Pacific (UP) (EE. UU.)


• Pacífico canadiense (CP) (Canadá)


• Ferrocarril Nacional Canadiense (CN) (Canadá)


• Kansas City Southern (KCS) (Estados Unidos)


• Por ferrocarril Canadá (Canadá)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• marzo 2021 - WCL, filial de CN, y Watco anunciaron un acuerdo para vender aproximadamente 1.400 km de líneas ferroviarias secundarias y activos en Michigan, Wisconsin y Ontario al operador de líneas cortas Watco.


• Abril 2021- CN ofertó casi 30 mil millones de dólares por Kansas City Southern (KCS), lo que generó una guerra de ofertas entre ella y Canadian Pacific Railway (CPR). CPR presentó una oferta de 25 mil millones de dólares por la empresa en marzo de 2021.


• julio 2022- Kansas City Southern anunció un acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) de México para invertir en el Libramiento Ferroviario de Celaya. Esta inversión pretende financiar nuevas inversiones en la Línea Ferroviaria Celaya-NBA y otra infraestructura por un monto no mayor a USD 196 millones.


• diciembre 2021- Kansas City Southern anunció la finalización de su venta a Canadian Pacific Railway Limited (CP). La transacción está valorada en un valor empresarial de aproximadamente 31 mil millones de dólares.


• junio 2022- BNSF anunció la creación de la instalación intermodal nacional de Tacoma en asociación con NWSA para satisfacer la mayor demanda en el noroeste del Pacífico.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de North America Rail Infrastructure Market

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El informe de investigación de mercado de infraestructura ferroviaria de América del Norte proporciona un análisis de mercado detallado. Comprende todos los aspectos principales, como las capacidades de I+D y la optimización del proceso de fabricación. Además, el informe de investigación ofrece información sobre las tendencias del mercado, destaca desarrollos clave de la industria y proporciona el análisis de las cinco fuerzas de Porter. Además de los factores mencionados anteriormente, se centra principalmente en varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en América del Norte en los últimos años.

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