Tamaño del mercado de motores para vehículos todo terreno, participación y análisis de la industria, por potencia de salida (maquinaria de construcción (menos de 100 HP, 101-200 HP, 201-400 HP y más de 400 HP) y maquinaria agrícola (menos de 30 HP, 31-50 HP, 51-80 HP, 81-140 HP y más de 140 HP)), por tipo de combustible (Diésel, Gasolina y Otros) y Pronóstico Regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de motores de vehículos todo terreno se valoró en 218,61 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 277,83 mil millones de dólares en 2024 a 1,077,43 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 18,5% durante el período previsto.

Los vehículos todo terreno son vehículos motorizados diseñados para uso fuera de carretera, específicamente en terrenos irregulares. Estos vehículos se utilizan en actividades agrícolas y de construcción para diversas operaciones, como el transporte de materias primas y diversas actividades agrícolas y de construcción. Estos vehículos requieren motores especialmente diseñados para alta potencia y capacidad de carga.

La creciente utilización de motores de vehículos todo terreno se atribuye al crecimiento positivo de las ventas de maquinaria agrícola y de construcción en todo el mundo. La rápida urbanización y el aumento de las actividades de infraestructura en áreas residenciales y no residenciales han acelerado la demanda de maquinaria de construcción. Además, las crecientes iniciativas gubernamentales, específicamente en las economías emergentes, para aumentar la mecanización agrícola han impulsado la demanda de maquinaria agrícola como tractores medianos y pesados ​​en las regiones. Debido a estos factores, a medida que aumenta la adopción de maquinaria agrícola y de construcción, también aumenta la demanda de motores para vehículos todo terreno en todo el mundo.

La pandemia de COVID-19 influyó positivamente en el mercado, impulsada principalmente por el gasto de estímulo en China para equipos de construcción. El aumento de las ventas de tractores también contribuyó al desarrollo del mercado después de la pandemia. Según CEMA, tras la recuperación pospandémica, Europa registró un crecimiento significativo en las ventas de tractores en 2021.

Tendencias del mercado de motores de vehículos todo terreno

La adopción de vehículos todo terreno propulsados ​​por combustibles alternativos es una tendencia constante en el mercado

Las crecientes regulaciones gubernamentales sobre los vehículos propulsados ​​por combustibles fósiles influyen en los fabricantes para que desarrollen vehículos libres de emisiones para luchar contra el cambio climático. De manera similar, existe una creciente preferencia de los consumidores por la adopción de vehículos libres de emisiones debido a preocupaciones ambientales que impulsan la adopción y el desarrollo de vehículos todo terreno propulsados ​​por combustibles alternativos como el gas natural , electricidad y otros.

Por ejemplo, en noviembre de 2023, Caterpillar presentó un programa de tres años para demostrar la solución de energía híbrida de hidrógeno construida sobre la plataforma del motor Cat C13D. Se suponía que el desarrollo de un sistema con capacidad transitoria para aplicaciones fuera de carretera se iniciaría durante el primer trimestre del año 2024. Caterpillar es el contratista principal del proyecto. La empresa ofrece investigación y desarrollo de motores, así como integración de sistemas. Por lo tanto, la adopción y el desarrollo de vehículos todoterreno propulsados ​​por combustibles alternativos se atribuye a impulsar el desarrollo del mercado durante el período previsto.

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Factores de crecimiento del mercado de motores de vehículos todo terreno

Aumento de la mecanización agrícola para impulsar la adopción de vehículos todo terreno

Las granjas de gran tamaño en América del Norte y Europa necesitan el uso de maquinaria agrícola. Además, la mayor conciencia entre los agricultores de las economías emergentes sobre los beneficios de la maquinaria agrícola y las iniciativas gubernamentales, como los programas de mecanización agrícola implementados en Corea del Sur, han impulsado la demanda de equipos agrícolas como cosechadoras y tractores de alta resistencia en esta región.

La mecanización agrícola permite maximizar la productividad al tiempo que reduce considerablemente las horas de trabajo. Los tractores y cosechadoras combinadas de mayor cilindrada permiten a los agricultores mejorar la producción y aumentar la productividad agrícola. Por lo tanto, se espera que un aumento en la adopción de maquinaria agrícola impulse el crecimiento del mercado de motores de vehículos todo terreno.

La rápida urbanización, el mayor ingreso per cápita y el creciente crecimiento demográfico, particularmente en las economías emergentes, han disparado la demanda global de infraestructura. Además, una mayor participación del sector privado en proyectos de infraestructura, junto con un aumento en el gasto gubernamental en estos proyectos, ha impulsado la demanda de equipos de maquinaria de construcción, lo que, a su vez, impulsa la demanda de motores de vehículos todo terreno utilizados en estos proyectos, como cargadores, excavadoras y grúas sobre camión, entre otros.

En junio de 2022, Mercedes Benz firmó una asociación con Grunner, fabricante brasileño de tecnología agrícola. En el marco de esta colaboración, el Mercedes-Benz Axor se configuró específicamente para operaciones de cosecha automatizadas. Hasta finales de año, la empresa tenía como objetivo entregar 640 vehículos a Grunner para realizar modificaciones.

FACTORES RESTRICTIVOS

Las crecientes emisiones y los altos costos de operación y mantenimiento frenan el crecimiento del mercado

Debido a una mayor necesidad de sostenibilidad ambiental, la electrificación, particularmente en maquinaria de construcción, ha aumentado en los últimos años. Sin embargo, el rendimiento de mayor capacidad aún no es comparable al de los motores diésel y, por lo tanto, los motores diésel de gran tamaño para uso fuera de carretera se prefieren principalmente en los sectores agrícola (tractores) y equipo de construcción (excavadoras, cargadoras). Sin embargo, los vehículos todoterreno equipados con motores diésel generan importantes emisiones.

Un estudio de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. afirma que los grandes motores diésel fuera de carretera contribuyen con cantidades sustanciales de emisiones de NOx y partículas. Además, los costos operativos también son elevados debido a los altos requisitos de energía, lo que resulta en un mayor consumo de combustible. Por lo tanto, el control de emisiones y los altos costos operativos probablemente limitarán el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de motores de vehículos todo terreno

Por análisis de potencia de salida

Aumento de la inversión en el sector de la construcción en Asia Pacífico para favorecer el crecimiento del segmento de maquinaria de construcción

Por potencia de salida, el mercado se clasifica en maquinaria agrícola y maquinaria de construcción. Estos dos segmentos se bifurcan en menos de 100 HP, 101-200 HP, 201-400 HP y más de 400 HP para maquinaria de construcción y menos de 30 HP, 31-50 HP, 51-80 HP, 81-140 HP. , y más de 140 CV para maquinaria agrícola.

El segmento de maquinaria de construcción dominó el mercado en 2023. Se prevé que un número cada vez mayor de actividades de construcción e infraestructura en las economías emergentes, la rápida urbanización y el enfoque gubernamental en el desarrollo de ciudades inteligentes impulsen el mercado durante el período de pronóstico. La demanda de retroexcavadoras, topadoras y excavadoras equipadas con motores de 101 a 200 HP es la más alta a nivel mundial para operaciones eficientes. Por lo tanto, el segmento de 101-200 HP tenía la mayor cuota de mercado en maquinaria de construcción.

Se prevé que el segmento de maquinaria agrícola sea testigo de la tasa de crecimiento más rápida durante el período de pronóstico. Es probable que un creciente enfoque gubernamental en la mecanización agrícola y un enfoque cada vez mayor de los agricultores hacia la mejora de la comodidad en las operaciones agrícolas impulsen el crecimiento del mercado de motores para vehículos todo terreno. Se prevé que el segmento de 51 a 80 HP crezca a una tasa compuesta anual más alta debido a la mayor demanda de tractores de servicio mediano en Asia Pacífico, que tiene la mayor participación segmentaria de maquinaria agrícola.

Por análisis de tipo de combustible

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Alta capacidad de carga de los vehículos con motor diésel para impulsar el crecimiento del segmento diésel

El mercado está segmentado en diésel, gasolina y otros según el tipo de combustible.

El segmento diésel dominó el mercado con la mayor cuota de mercado en 2023. La demanda de motores diésel para vehículos todo terreno por su alta capacidad de carga y potencia para diversas aplicaciones agrícolas y de construcción está impulsando el crecimiento del mercado. Según un estudio reciente de la Asociación Europea de Maquinaria Agrícola, es probable que los motores de combustión interna con combustibles de alta densidad de potencia, como el diésel, sigan siendo la opción preferida entre los consumidores debido a su potente rendimiento y flexibilidad, como su fácil repostaje. Además, las empresas se centran en desarrollar motores diésel eficientes para aplicaciones fuera de carretera. Por ejemplo, en febrero de 2023, Cummins presentó un motor diésel llamado X10, que emite un 75% menos de emisiones de NOx y se espera que se lance en 2026. Todos estos factores impulsan el crecimiento del segmento.

Se prevé que el segmento de otros sea testigo del crecimiento más rápido del mercado. La electrificación de maquinaria pesada en la industria de la construcción, como excavadoras y cargadoras, ha aumentado en los últimos años. Los principales fabricantes de equipos originales, como Komatsu y Caterpillar, que representan la mayor parte de la cuota de mercado, están aumentando su cartera de equipos de construcción eléctricos, mejorando su viabilidad comercial entre los clientes potenciales. Estos factores conducen al crecimiento positivo de este segmento.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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Aumento del número de actividades relacionadas con la construcción en Asia Pacífico para impulsar el crecimiento del mercado

Regionalmente, el mercado global se clasifica en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

Asia Pacífico dominó el mercado con la mayor participación de mercado en 2023. El mercado de Asia Pacífico se caracteriza por el crecimiento de las actividades de infraestructura, como la construcción de carreteras y la vivienda, lo que impulsa la demanda de equipos de construcción. Aumenta el crecimiento del mercado de motores de vehículos todo terreno. Además, India y China también se encuentran entre los mercados de tractores más grandes del mundo, y las políticas gubernamentales apuntan a mejorar la adopción de maquinaria agrícola en los próximos años. Estos factores son responsables del dominio de Asia Pacífico en términos de participación de mercado de motores para vehículos todo terreno.

Se espera que el mercado europeo muestre un buen crecimiento durante el período previsto debido a una mayor adopción de tractores agrícolas pesados ​​y al crecimiento exponencial de las actividades de construcción no residencial, lo que impulsa la demanda de motores de vehículos todo terreno utilizados en dichas operaciones. También se prevé que América del Norte muestre un buen crecimiento en el mercado debido al aumento del gasto gubernamental en proyectos de infraestructura municipal que han contribuido a la alta demanda de maquinaria de construcción, lo que impulsa la producción de motores utilizados en vehículos todo terreno. Se espera que América del Norte y Europa muestren tendencias similares en el mercado de motores para vehículos todo terreno.

Lista de empresas clave en el mercado de motores para vehículos todo terreno

Los principales actores se centrarán en ampliar las operaciones de fabricación a nivel mundial

Los principales actores de motores de vehículos todo terreno incluyen fabricantes de motores, como Deutz AG, fabricantes de equipos de construcción, como Hitachi Construction Machinery, y fabricantes de tractores agrícolas como Mahindra & Mahindra Ltd. La mayoría de los OEM se centran en la expansión de las operaciones de fabricación. a través de empresas conjuntas y asociaciones estratégicas. Por ejemplo, la capacidad de producción de los OEM europeos se concentra principalmente en Europa, y más de la mitad de los OEM no tienen huella de producción en otros continentes. Por lo tanto, los actores clave se centran en mejorar las capacidades de producción a través de asociaciones y el intercambio de tecnologías con fabricantes regionales, particularmente en China e India.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Caterpillar Inc. (EE.UU.)


• Cummins Inc. (A NOSOTROS.)


• Deutz AG (Alemania)


• Corporación Kubota (Japón)


• Deere y compañía (A NOSOTROS.)


• Komatsu Ltd. (Japón)


• Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. (Japón)


• Corporación AGCO (A NOSOTROS.)


• JC Bamford Excavators Ltd. (Reino Unido)


• Mahindra & Mahindra Ltd. (India)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• enero 2024 - Bosch Rexroth se asoció con Modine, un fabricante de gestión térmica. La asociación tenía como objetivo desarrollar sistemas de gestión térmica Modine EVantage que se agregarán a la cartera de productos eLION de Bosch Rexroth para maquinaria todoterreno electrificada a nivel mundial.


• junio 2023 - Zero Nox Inc., que se especializa en electrificación sustentable de vehículos todo terreno, firmó un acuerdo de desarrollo de productos con Kubota Corporation. El acuerdo se basa en productos electrizantes para aplicaciones fuera de carretera.


• junio 2023 - Forsee Power firmó una asociación con Vensys Group para convertir vehículos todoterreno térmicos en vehículos eléctricos. Forsee Power es un proveedor de sistemas de baterías inteligentes, mientras que Vensys Group se especializa en soluciones electrohidráulicas para la agricultura y la construcción.


• Abril 2023 – New Holland presentó su nueva gama de tractores zancudo multifuncionales TE6, especialmente diseñados para viñedos estrechos, que requieren máquinas compactas y maniobrabilidad. La compañía afirmó que la nueva gama estará disponible a finales de 2023.


• marzo 2023 – John Deere presentó las nuevas excavadoras 85 P-Tier durante CONEXPO. El nuevo 85 P-Tier proporciona un aumento de potencia de casi el 18 % en comparación con el modelo 85 G-Tier. Además, también ofrece turbo para rendimiento a gran altitud.


• junio 2022 – Mahindra Tractors presentó seis nuevas gamas de modelos de tractores bajo su marca Yuvo Tech+ recientemente lanzada. El nuevo modelo ha sido desarrollado en Mahindra's Research Valley (MRV) en Chennai y está propulsado por el nuevo motor ELS de 4 cilindros y m-ZIP de 3 cilindros de la compañía.


• Abril 2021 – JCB presentó 45 máquinas nuevas o mejoradas en su primer lanzamiento importante de productos de 2021. El objetivo de los anuncios de nuevos productos es la adopción de motores diésel que cumplen con la normativa de emisiones Stage V de la UE.


• febrero 2021 – Kohler anunció su motor Kohler KDI 3404TCR SCR, un motor diésel de cuatro tiempos en línea con inyección de alta presión y turbocompresor .

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación proporciona un análisis detallado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, potencia de salida, diseño y tecnología. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

Una representación infográfica de Off-Highway Vehicle Engine Market

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