Tamaño del mercado downstream de petróleo y gas, participación y análisis de la industria, por sector (refinerías, plantas petroquímicas y puntos de venta minorista), por producto (productos livianos, productos intermedios y productos pesados) y pronóstico regional, 2024-2032

Las operaciones downstream de petróleo y gas son los procesos involucrados en la conversión de petróleo y gas en el producto terminado, lo que incluye refinar el petróleo crudo en líquidos de gas natural, gasolina, diésel y una variedad de otras fuentes de energía. Después del proceso ascendente de extracción de petróleo crudo, se envía y transporta, seguido de la refinación, el suministro y la comercialización del petróleo, y la comercialización y venta minorista de productos, que se considera un proceso descendente. La refinación mundial de petróleo crudo está experimentando un desarrollo debido a la creciente demanda de productos derivados del petróleo en diversas industrias para el desarrollo de infraestructura y la expansión del sector del transporte. La creciente demanda de productos refinados de petróleo y gas está dando lugar a crecientes inversiones en nuevos proyectos downstream de petróleo y gas.

• Según las Perspectivas Energéticas a Corto Plazo de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), la producción nacional de petróleo y otros combustibles líquidos alcanzará un promedio de 13,21 millones de b/d en 2024. Se espera que la producción de petróleo en 2025 aumente a 13,72 millones de b/d, lo que representa a 70.000 b/d hacia arriba. La producción mundial para 2025 aumentará en 44.000 b/d hasta 104,61 millones de b/d, mientras que el consumo previsto para 2025 aumentará en 45.000 b/d hasta 104,26 millones de b/d.

• Según el informe sobre el mercado petrolero de junio de 2022 de la Agencia Internacional de Energía (AIE), la capacidad mundial de refinación se expandió en 1,0 millones de barriles por día en 2022 y en 1,6 millones de b/d adicionales en 2023. En Asia y Medio Oriente, más de nueve proyectos de refinería comenzó a operar a fines de 2023 y agregó 2,9 millones de barriles por día de capacidad de refinería global una vez que esté en pleno funcionamiento

La pandemia de COVID-19 detuvo casi todas las industrias con respecto a la producción, la cadena de suministro, la manufactura, el transporte y otras. La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto significativo en la demanda, la producción y los precios del petróleo y el gas. En general, el efecto de la pandemia de COVID-19 en el mercado downstream de petróleo y gas fue negativo.

INFORMACIONES CLAVE

El informe cubre las siguientes ideas clave:

• Avances recientes en el mercado downstream de petróleo y gas


• Tendencias clave de la industria


• Panorama regulatorio para el mercado downstream de petróleo y gas


• Desarrollos clave de la industria (fusiones, adquisiciones y asociaciones)


• Impacto del COVID-19 en el Mercado

SEGMENTACIÓN

ANÁLISIS POR SECTOR

Según el sector, el mercado se segmenta en refinerías, plantas petroquímicas y puntos de venta minorista.

El segmento de refinerías tiene una participación significativa del mercado debido a que el sector del transporte está a la vanguardia del consumo de combustible. Las refinerías se centran en la producción de combustibles, como GLP (gas licuado de petróleo), gasolina, queroseno y combustible para aviones, diésel, fueloil y coque.

Muchas compañías petroleras de países emergentes y desarrollados esperan una enorme demanda de energía y productos refinados del petróleo en sus mercados internos. Además, los actores clave también se están centrando en los negocios de exportación del mundo en desarrollo para sus refinerías, lo que generará gastos considerables en proyectos de capital grandes y complejos en el segmento de refinación.

Las plantas petroquímicas se centran en la creación de productos intermedios que se utilizan para producir productos industriales y de consumo. Algunos de los procesos petroquímicos importantes incluyen el craqueo con vapor para producir etileno (etano), propileno (propeno) y butadieno y plantas aromáticas que producen benceno, xileno, tolueno y otros aromáticos. La demanda de productos petroquímicos seguirá creciendo durante el período previsto con la creciente riqueza mundial.

Los puntos de venta minorista incluyen la distribución minorista de productos refinados del petróleo a las industrias, el gobierno y todos los consumidores públicos. El flujo de petróleo crudo y productos derivados del petróleo proporciona el mayor valor al proveedor, que fija los precios finales en el surtidor y es altamente competitivo.

ANÁLISIS POR PRODUCTO

Según el producto, el mercado global de petróleo y gas downstream se segmenta en productos ligeros, productos intermedios y productos pesados.

El segmento de productos ligeros posee una participación importante en el mercado downstream mundial de petróleo y gas. Se trata de gas licuado de petróleo (GLP), gasolina (petróleo) y nafta, que se utilizan como disolventes o diluyentes de pinturas en el sector industrial. Los productos medios, también llamados destilados medios, incluyen queroseno, combustibles para aviones a reacción y combustible diésel. Los productos pesados ​​incluyen fuel oil, aceites lubricantes, parafina, asfalto y alquitrán y coque de petróleo. Es el segmento de más rápido crecimiento, ya que se utilizan principalmente en la producción de polímeros para fibras sintéticas, plásticos y otros productos intermedios petroquímicos.

ANÁLISIS REGIONAL

El mercado downstream de petróleo y gas se ha estudiado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

Se proyecta que Asia Pacífico será la región de más rápido crecimiento debido a un aumento en el número de nuevos proyectos marinos y a la creciente demanda de energía debido a un aumento en la población y los programas de desarrollo de infraestructura. América del Norte está experimentando un crecimiento debido al aumento de las actividades de exploración y perforación en alta mar, así como a las tecnologías avanzadas. Liderada por Estados Unidos, se prevé que la producción fuera de la OPEP+ aumente en 1,6 mb/d en 2024, en comparación con los 2,4 mb/d del año pasado, cuando la producción mundial de petróleo aumentó en dos mb/d, hasta los 102 mb/d.

Se prevé que Oriente Medio y África sean regiones lucrativas para el crecimiento de este mercado. Contribuye significativamente al tamaño del mercado general de petróleo y gas. En América Latina, la inversión ha aumentado en la última década. La demanda de productos derivados del petróleo aumentará sustancialmente a medida que mejoren las economías de las regiones en desarrollo y también aumente el consumo de energía per cápita. Se espera que Guyana y Brasil obtengan ganancias sustanciales durante el período previsto.

JUGADORES CLAVE CUBIERTOS

El informe incluye perfiles de actores clave, como Reliance Industry Limited, BP PLC, Saudi Aramco, China National Petroleum Corporation, Chevron Corporation, Indian Oil Corporation Limited, Royal Dutch Shell Plc., ExxonMobile, Delek U.S. Holdings, Valero Energy Corporation y Marathon Petroleum Corporation (MPC).

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• abril 2023 - La refinadora independiente estadounidense Valero recibió crudo de Venezuela para refinar, sumándose así a la lista de refinerías estadounidenses que están absorbiendo volúmenes del proveedor sudamericano de crudo. Procesó más de 8.500 b/d de crudo venezolano de 10,3°API en la refinería Bill Greehey en Corpus Christi, Texas. Valero ahora se une a las filas de la petrolera estadounidense Chevron y la refinería Phillips 66, que recibieron un total combinado de 50.000 b/d.

• abril 2023 - Valero Energy Corp inició la producción de su nuevo coquizador en la refinería de Port Arthur, Texas, que tiene una capacidad de 335.000 barriles/día (bpd).