Tamaño del mercado de plataformas de negociación en línea, participación y análisis de la industria, por tipo (comisiones y tarifas de transacción), por tipo de interfaz (de escritorio, basada en web y en aplicaciones móviles), por usuarios finales (inversores bancarios y de instituciones financieras, inversores minoristas, Corredores, y Otros) y Pronóstico Regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de plataformas de comercio en línea se valoró en 9,55 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 10,15 mil millones de dólares en 2024 a 16,71 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,4% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de plataformas de comercio en línea con una participación de mercado del 41,25% en 2023. Además, se prevé que el mercado de plataformas de comercio en línea de EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 4300,3 millones para 2032, lo que ayudaría a aumentar el interés en las criptomonedas. en la creación de demanda para la plataforma en el mercado.

Una plataforma de negociación en línea es una plataforma de software que se utiliza para monitorear los precios del mercado en vivo y, en consecuencia, ayudar al usuario a realizar la actividad de vender, comprar y mantener acciones. Las plataformas de negociación incluyen servicios de negociación, como la negociación de bonos, divisas internacionales, acciones y otras herramientas financieras. El mercado de plataformas y soluciones de comercio en línea ayuda a los bancos, comerciantes y corredores individuales a evaluar las oportunidades del mercado financiero y eliminar los factores de riesgo.

Se prevé que la creciente demanda de plataformas comerciales personalizadas por parte de los usuarios finales, como el gobierno y los bancos sin fines de lucro, impulse la demanda de estas soluciones. Los avances tecnológicos y la integración de plataformas comerciales en teléfonos inteligentes son algunos de los factores importantes que se espera que creen diversas oportunidades de mercado para los actores clave. Además, las empresas del mercado están centradas en expandir sus unidades de negocio en todo el mundo. Por ejemplo,

• En enero de 2024, NFTFN lanzó una plataforma de comercio perpetuo para ordinales e inscripciones en el ámbito de las NFT de Bitcoin. La empresa tenía como objetivo crear oportunidades para una participación activa dentro del ecosistema de activos digitales en rápida expansión.

La pandemia de COVID-19 desencadenó estrés social y provocó perturbaciones económicas en todo el mundo. Con el cierre de instalaciones de producción y unidades manufactureras en todo el mundo, la tasa de desempleo también aumentó en varios países. La Organización Mundial del Comercio (OMC) pronosticó una caída del comercio exterior de entre el 13% y el 32% durante la pandemia. Esta importante disminución de los volúmenes del comercio mundial puso de relieve la naturaleza interconectada de las economías y las cadenas de suministro a nivel mundial. Además, la pandemia expuso las vulnerabilidades de los sistemas comerciales existentes, lo que provocó llamados a la diversificación y localización de las cadenas de suministro para mitigar riesgos similares en el futuro.

• El índice S&P 500 cayó alrededor de un 20% en poco más de tres semanas y luego cayó otro 30% en un récord de 30 días.


• El índice Euro STOXX 50 cayó a su ritmo más rápido de la historia.


• Del mismo modo, en 2020, a partir del 20 de febrero ^th al 9 de marzo ^th , el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años disminuyó del 1,52% al 0,54%.

IMPACTO DE LA IA GENERATIVA EN EL MERCADO DE PLATAFORMAS DE COMERCIO EN LÍNEA

Predicción de mercado mejorada y toma de decisiones para impulsar la integración de la IA generativa

IA generativa ha modernizado las plataformas de comercio en línea mediante la implementación de sofisticados algoritmos capaces de analizar vastos conjuntos de datos para predecir las tendencias del mercado con una precisión sin precedentes. Estos sistemas impulsados ​​por IA emplean técnicas avanzadas como redes neuronales recurrentes y redes generativas de confrontación para estimular escenarios de mercado, lo que permite a los operadores tomar decisiones informadas en tiempo real. Al aprovechar la IA generativa, las plataformas de comercio en línea han sido testigos de una mayor eficiencia, menores riesgos, mayor automatización y mayor rentabilidad, lo que ha permitido a los inversores navegar en mercados volátiles con mayor agilidad.

Tendencias del mercado de plataformas de negociación en línea

Las plataformas que respaldan el comercio de NFT y criptomonedas serán una tendencia emergente

El aumento de la popularidad de los tokens no fungibles (NFT) y el crecimiento continuo del mercado de criptomonedas ha dado lugar al desarrollo y la adopción generalizada de plataformas dedicadas a NFT y al comercio de criptomonedas. Estas plataformas sirven como mercados digitales donde los usuarios pueden comprar, vender e intercambiar NFT y varias criptomonedas. Al aprovechar la tecnología blockchain, estas plataformas garantizan transacciones transparentes y seguras al registrarlas en un libro de contabilidad descentralizado, lo que proporciona a los usuarios una prueba inmutable de propiedad. Por ejemplo, en En diciembre de 2023, Robinhood amplió sus servicios criptográficos a la Unión Europea, permitiendo a los usuarios comerciar con más de 25 monedas digitales. La compañía abrirá una lista de espera para la negociación de acciones a principios de 2024, alineándose con las crecientes oportunidades de las empresas de cifrado con sede en EE. UU. .

Otro aspecto que está impulsando la tendencia es la integración de contratos inteligentes y autoejecutables con los términos del acuerdo escritos directamente en código. Además, el uso de protocolos financieros descentralizados en estas plataformas mejora la liquidez y permite a los usuarios participar en actividades financieras, como préstamos y empréstitos, directamente dentro del ecosistema.

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Factores de crecimiento del mercado de plataformas de comercio en línea

Información de mercado impulsada por inteligencia artificial para impulsar la adopción de plataformas comerciales, impulsando el crecimiento del mercado

Inteligencia artificial (IA) Se espera que transforme el futuro de las plataformas comerciales en línea. Las empresas están implementando IA en sus plataformas comerciales en forma de robo-advisors. La plataforma permite a los analistas estudiar el mercado con alta precisión y ayuda a las empresas comerciales a mitigar de manera eficiente los riesgos para proporcionar mayores rendimientos. Algunas de las empresas que han implementado la IA y sus aplicaciones en sus plataformas comerciales incluyen:

• Tracxn Technologies (Epoque Plus): el comercio de IA completamente automatizado de Epoque comprende tres motores impulsados ​​por IA, incluido un motor de estrategia que analiza operaciones potenciales, un motor de órdenes que realiza acciones operativas y un motor activo que utiliza el aprendizaje automático para mejorar su rendimiento.


• Kavout Corporation, Seattle, Washington – Kavout, una plataforma de inteligencia artificial, utiliza análisis predictivo, big data y aprendizaje automático junto con el modelo de análisis cuantitativo Kai de la empresa. La plataforma ayuda a los comerciantes y usuarios a identificar posibles ganadores y perdedores a corto plazo en el mercado de valores.

FACTORES RESTRICTIVOS

Las normas y reglamentos estrictos pueden impedir la adopción de plataformas de negociación en línea

Las empresas de software de comercio en línea están ampliamente reguladas por normas gubernamentales, agencias reguladoras extranjeras, organizaciones autorreguladoras y numerosos intercambios. Los proveedores deben cumplir con funciones regulatorias y de cumplimiento. De manera similar, para llevar a cabo las actividades de los clientes, estos proveedores están obligados según ciertas reglas impuestas por los reguladores primarios. La imposibilidad de hacerlo podrá dar lugar a sanciones para el vendedor.  Además, la falta de conciencia sobre las soluciones en los países en desarrollo puede obstaculizar el crecimiento del mercado de plataformas de comercio en línea en un futuro próximo.

Análisis de segmentación del mercado de plataformas de comercio en línea

Análisis por tipo

Mayor participación y transparencia de los comerciantes para impulsar el crecimiento del segmento de comisiones

Según el tipo, el mercado se ha dividido en comisiones y tarifas de transacción.

Entre ellos, se prevé que el segmento de comisiones tenga la mayor cuota de mercado durante el período de previsión. Las comisiones brindan claridad y transparencia a los comerciantes, permitiéndoles comprender y predecir fácilmente sus costos comerciales. También mejora la confianza y la participación en la plataforma. Por lo tanto, estos factores están preparados para conducir al crecimiento del segmento de comisiones.

Se espera que el segmento de tarifas de transacción crezca sustancialmente durante el período de pronóstico. Las tarifas de transacción implican cobrar una tarifa por cada transacción realizada dentro de la plataforma, incluida la compra y venta de valores. Estos modelos están impulsados ​​por la creciente implementación de modelos basados ​​en suscripción y el aumento de los activos digitales.

Por análisis de tipo de interfaz

Alta demanda de plataformas comerciales descargables para impulsar la expansión del segmento de computadoras de escritorio

Según el tipo de interfaz, el mercado de plataformas de comercio en línea se ha segmentado en escritorio, web y aplicaciones móviles.

Entre ellos, se prevé que el segmento de computadoras de escritorio capture la mayor participación de mercado durante el período de pronóstico. El crecimiento se debe a la creciente demanda de plataformas comerciales descargables a través de las cuales los operadores puedan escanear y editar posiciones comerciales en línea con la ayuda de gráficos y otros indicadores. Las plataformas de escritorio ofrecen herramientas analíticas más completas y opciones de personalización, lo que las convierte en la opción preferida de los traders e inversores profesionales. Además, la disponibilidad de potentes recursos informáticos y pantallas de mayor tamaño mejora la experiencia comercial general, contribuyendo a su dominio en el mercado.

Se espera que el segmento basado en aplicaciones móviles crezca sustancialmente durante el período de pronóstico. Uso creciente de teléfonos inteligentes y la adopción de dispositivos multimedia y plataformas de redes sociales ayuda a impulsar la demanda de plataformas comerciales basadas en aplicaciones móviles. Se prevé que este factor mejore el crecimiento del mercado de comercio en línea en el segmento de plataformas de comercio basadas en aplicaciones móviles.

Por análisis de usuarios finales

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El segmento de inversores de instituciones bancarias y financieras liderará debido a la creciente adopción de la implementación de software comercial hecho por el cliente

Según los usuarios finales, el mercado se divide en inversores de instituciones bancarias y financieras, inversores minoristas, corredores y otros.

Se prevé que el segmento de inversores de instituciones bancarias y financieras tenga la mayor cuota de mercado de plataformas de comercio en línea durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento se debe principalmente a la creciente adopción de la implementación de software comercial creado por el cliente en instituciones bancarias y financieras. Estas instituciones requieren plataformas comerciales sólidas y escalables para manejar grandes volúmenes de transacciones y satisfacer las diversas necesidades de sus clientes, desde inversores individuales hasta clientes institucionales. Además, el creciente enfoque en la digitalización y en brindar experiencias comerciales en línea fluidas ha llevado a los bancos e instituciones financieras a invertir fuertemente en plataformas comerciales en línea avanzadas, impulsando aún más su crecimiento.

• Por ejemplo, en enero de 2024, Emirates Islamic introdujo una plataforma digital de comercio de patrimonio y acciones compatible con la Sharia en su aplicación de banca móvil EI+. Esta plataforma permitió a los consumidores gestionar sus inversiones negociando acciones que cumplieran con la Sharia en los mercados locales e internacionales, brindando una visión integral de su cartera de inversiones.

Se proyecta que el segmento de corredores muestre una tasa de crecimiento significativa durante el período de pronóstico. Esto se atribuye a la creciente implementación de soluciones comerciales basadas en la nube en las firmas de corredores para avanzar en un análisis en profundidad de las amenazas y reducir la complejidad.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Las geografías cubiertas en este estudio incluyen América del Norte, América del Sur, Europa, Medio Oriente y África y Asia Pacífico. Estas regiones se clasifican además en varios países dominantes.

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Se espera que América del Norte domine el mercado durante el período de pronóstico. El crecimiento en la región se debe principalmente a la presencia de actores importantes, como ETNA, EffectiveSoft Ltd., Artezio LLC., TD Ameritrade Holding Corporation, Chetu Inc. y otros. Además, los actores clave del mercado planean expandir su presencia comercial a nivel mundial.

Se espera que el mercado europeo de plataformas de comercio en línea crezca con una tasa compuesta anual significativa durante el período de pronóstico. Las instituciones bancarias privadas en países como Francia, Alemania, Italia, España, Benelux y otros están invirtiendo mucho en la adopción de soluciones de plataformas de comercio electrónico. Además, los actores clave del mercado están planeando desarrollar una plataforma comercial avanzada. Por ejemplo,

• En noviembre de 2023, goodcryptoX utilizó la función de abstracción de cuentas de Ethereum para ofrecer a los usuarios funciones comerciales avanzadas y una interfaz de usuario fluida. El DeFi y los intercambios centralizados aprovecharon redes sin confianza para evitar a los intermediarios y construir carteras diversas.

Asia Pacífico se encuentra entre las regiones de más rápido crecimiento en el mercado. Las instituciones bancarias y financieras de países como Japón, China, India, Oceanía, Corea del Sur y el sudeste asiático están aumentando sus inversiones para adoptar soluciones de plataformas comerciales personalizadas. Estos países tienen una gran cantidad de proveedores de soluciones y servicios de plataformas de comercio electrónico. Además, los gobiernos y empresas de países como Japón, Corea del Sur y Oceanía también están fomentando la adopción de criptomoneda . La adopción de criptomonedas ayudaría a crear diversas oportunidades de mercado para actores clave en los próximos años.

Se proyecta que América del Sur y Medio Oriente y África (MEA) exhibirán un crecimiento estable durante el período previsto. Las empresas de estas regiones han comenzado a centrarse en el desarrollo de soluciones de plataformas comerciales para las diversas industrias bancarias y financieras.

Panorama competitivo

Los actores clave desarrollan soluciones innovadoras de plataformas comerciales para fortalecer sus posiciones

El panorama competitivo del mercado de plataformas de comercio en línea está moderadamente fragmentado, con presencia de marcas reconocidas, junto con algunos actores regionales y locales. TD Ameritrade Holding Corporation, Interactive Brokers, E-TRADE, Chetu Inc., Ally Financial Inc., Merrill Edge y Plus500 son los actores destacados en el mercado global. Además, los actores clave del mercado están implementando soluciones de plataformas comerciales con tecnologías avanzadas, como inteligencia artificial, nube y otras, para mejorar sus productos y ofrecer soluciones de vanguardia. Su objetivo es realizar grandes inversiones en I+D, fusiones y adquisiciones y procesos de adquisición mejorados en el caso de servicios de software.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Td Ameritrade Holding Corporation (EE.UU.)


• Corredores interactivos (A NOSOTROS.)


• COMERCIO ELECTRÓNICO (A NOSOTROS)


• Software de perfil (Reino Unido)


• Chetu Inc. (A NOSOTROS.)


• Empírica (Polonia)


• Codificador pragmático (Polonia)


• EffectiveSoft Ltd. (EE.UU.)


• Tecnologías Rademade (Estonia)


• Devexperts LLC (Alemania)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• diciembre 2023 – CFI presentó su AI Trading Assistant, mejorando el comercio en línea para nuevos usuarios. Esta iniciativa siguió al lanzamiento de Capitalize AI, que permite a los operadores automatizar estrategias comerciales sin requerir habilidades de desarrollo avanzadas, potenciándolos a través de la tecnología de IA.


• noviembre 2023 – TD Direct presentó TD Active Trader, que ofrece funciones avanzadas para negociar valores y estrategias de opciones de EE. UU. Su infraestructura basada en la nube proporcionó una experiencia comercial optimizada con capacidades de gráficos innovadoras y espacios de trabajo personalizables.


• noviembre 2023 – Devexperts colaboró ​​con FX Blue para ofrecer soluciones comerciales llave en mano para CFD y corredores de apuestas diferenciales, combinando la infraestructura backend de DXTrade con las interfaces móviles y web de FX Blue para mejorar la experiencia comercial. También ofrecía una conexión transfronteriza rápida y estabilidad para los operadores de Forex que operan a nivel mundial.


• Octubre 2023 – Multi Commodity Exchange of India (MCX) lanzó su plataforma web de derivados de materias primas después de recibir la aprobación de SEBI. Los cambios para los miembros incluyeron la capacidad de acceder a la nueva configuración de interfaz, incluida la estación de control de miembros MCX y la estación comercial.


• Abril 2023 – Twitter (X) se asoció con eToro para ofrecer a los usuarios información en tiempo real sobre varias inversiones, incluidas acciones, materias primas y criptomonedas, directamente en la plataforma de microblogging. Permitió a los usuarios acceder a la plataforma comercial de eToro desde Twitter, integrando las redes sociales con los servicios financieros.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave, como empresas líderes, tipos de productos y aplicaciones de productos líderes. Además de esto, ofrece información sobre las tendencias clave del mercado de plataformas comerciales en línea y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado avanzado en los últimos años.

Una representación infográfica de Online Trading Platform Market

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