Tamaño del mercado de cuidado y accesorios de ostomía/estoma, participación y análisis de la industria, por producto [bolsas de ostomía (de una y dos piezas) y accesorios], por procedimiento (colostomía, ileostomía y urostomía), por usuario final (hospitales, hogar) Atención Médica y Clínicas Especializadas) y Pronóstico Regional, 2019-2032

El tamaño del mercado mundial de accesorios y cuidado de ostomía/estoma se valoró en 2.810 millones de dólares en 2018 y se prevé que alcance los 5.770 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,3% durante el período previsto.

La ostomía se está convirtiendo gradualmente en un procedimiento ampliamente aceptado para enfermedades como el cáncer colorrectal, enfermedades inflamatorias intestinales y otras. Según la Asociación de Ostomía de Australia Occidental Incorporada, hay alrededor de 3 millones de ostomizados en el mundo. Además, la creciente prevalencia del cáncer de colon y el aumento de la población adulta contribuyen aún más a esta cifra. Según la Colorrectal Cancer Alliance, muchos pacientes con cáncer colorrectal pueden tener una ostomía temporal después de la cirugía, y menos del 10% tendrá una ostomía permanente.  La industria del cuidado de las ostomías está recibiendo un impulso significativo debido a la mejora de las reformas sanitarias, incluidas las directrices gubernamentales para el tratamiento de las ostomías. Por ejemplo, en julio de 2019, Coloplast publicó directrices de mejores prácticas para enfermeras de atención de estomas que tratan con pacientes pediátricos. Aparte de esto, las iniciativas de concientización del gobierno también están favoreciendo la demanda del mercado de accesorios y cuidado de ostomías/estomas.

TENDENCIAS DEL MERCADO

Programas activos de sensibilización de ONG para impulsar el mercado 

Aunque ostomía no es un término comúnmente conocido, las crecientes campañas de concientización realizadas por organizaciones y asociaciones sin fines de lucro han generado conciencia sobre los diversos productos para ostomía disponibles. Se organizan eventos de concientización como el Día de Concientización sobre la Ostomía, Run for Resilience Ostomy 5K y otros en todo el mundo para apoyar y ayudar a los ostomizados. Además, las donaciones de asociaciones son otro factor que aumenta las tendencias del mercado de accesorios y cuidado de ostomías/estomas. Una de esas asociaciones es Friends of Ostomates Worldwide Canada, que hasta la fecha ha suministrado más de 50.000 kg de suministros y literatura para el cuidado del estoma a más de 52 países.

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Cambio de imagen estética de las bolsas para el cuidado de ostomías para impulsar el crecimiento

La bolsa para el cuidado del estoma es el producto más importante para el tratamiento de la ostomía y los consumidores esperan que sea ligera y atractiva para poder tener una vida normal. Los fabricantes ahora se están centrando en mejorar la estética de las bolsas de drenaje de ostomía. Por ejemplo, Ostique recibió una subvención de Innovate UK para el desarrollo de bolsas para estoma de diseño. El proyecto también cuenta con el apoyo de Bowel & Cancer Research. La introducción de nuevos estilos y diseños en bolsas y bolsas para el cuidado de ostomía está preparada para impulsar el mercado de accesorios y cuidado de ostomía/estoma en los próximos años.  

IMPULSORES DEL MERCADO

Un número creciente de cirugías de ostomía impulsará el mercado

El creciente número de cirugías de estoma y el creciente número de ostomizados son dos de los principales factores que están impulsando el crecimiento del mercado de atención de estoma. Según las Asociaciones Unidas de Ostomía de América, cada año se realizan casi 100.000 cirugías de ostomía en los EE. UU. Se prevé que esto aumentará la demanda de cuidados y accesorios para ostomías/estomas. Además, la creciente prevalencia de indicaciones de atención de ostomía, como cáncer colorrectal, cáncer de intestino y enfermedades inflamatorias del intestino, está ampliando el grupo de pacientes para procedimientos de ostomía. Se espera que esto fomente el mercado de accesorios y cuidados para ostomías/estomas durante el período de pronóstico.

Lanzamientos de nuevos productos para impulsar el mercado

Las distintas necesidades de los ostomizados han impulsado a los fabricantes a desarrollar productos nuevos y avanzados. Dado que los pacientes tienen que realizar sus actividades diarias, quieren productos que sean cómodos, livianos y que no tengan fugas, lo que alimenta la demanda de accesorios y cuidados para ostomías/estomas. Además, la gente está adoptando activamente diversos accesorios como aerosoles, polvos, cinturones de ostomía, cremas y otros para proteger la piel de infecciones y erupciones. Esto ha dado lugar al lanzamiento de numerosos productos con diferentes diseños y construcciones, lo que a su vez está impulsando el crecimiento del mercado mundial del cuidado de la ostomía. Por ejemplo, en enero de 2017, ConvaTec Inc. anunció el lanzamiento global de Esteem+ Flex Convex, una bolsa de ostomía de una sola pieza para personas que se han sometido a ileostomía, colostomía y urostomía.

RESTRICCIÓN DEL MERCADO

La falta de reembolso adecuado obstaculiza el mercado

Las políticas de reembolso inadecuadas y deficientes para los suministros para el cuidado de las ostomías son el factor clave que limita el mercado de accesorios y cuidados para las ostomías. Muchas veces, los pacientes reciben suministros del NHS que no son necesarios, lo que resulta en una facturación excesiva o incorrecta. Según Medicare Learning Network, durante 2018, el monto estimado de pago inadecuado de suministros para ostomía fue de 92,4 millones de dólares en los EE. UU. Por lo tanto, es probable que los problemas relacionados con la facturación inadecuada de suministros para el cuidado del estoma debido a políticas de reembolso poco claras obstaculicen el mercado.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de producto

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El segmento de accesorios para ostomía registrará un crecimiento notable

El informe se centra en las tendencias del mercado de accesorios y cuidado de ostomía, y cubre diferentes productos que incluyen bolsas de ostomía y accesorios de ostomía. El segmento de bolsas de ostomía se puede clasificar además en bolsas de una pieza y bolsas de dos piezas. Se estima que el segmento de bolsas de ostomía dominará el mercado durante todo el período previsto debido al creciente número de cirugías de estoma y avances tecnológicos. El segmento de accesorios incluye removedores de adhesivos, películas protectoras, polvos, desodorantes, prendas de soporte y otros. El segmento de accesorios está a punto de crecer debido a la creciente utilización de polvos, aerosoles y cremas para prevenir la irritación y la infección de la piel. Según la encuesta realizada por Coloplast en 2016 a 8.041 personas con ostomía, el 91% de todos los ostomizados utilizan accesorios y se utilizan en promedio 3,2 unidades de accesorios. Es probable que esto acelere el crecimiento del segmento de accesorios.

Por análisis de procedimientos

Segmento de colostomía para representar la participación máxima

Según el procedimiento, el mercado se ha segmentado en colostomía, ileostomía y urostomía. El segmento de colostomía representó la mayor parte de la cuota de mercado en 2018. Las principales razones atribuidas al crecimiento del segmento son la creciente prevalencia del cáncer de colon y el elevado número de procedimientos de colostomía. Según la encuesta realizada por Coloplast en 2016, la prevalencia global de colostomías, ileostomías y urostomías fue del 43%, 41% y 18% respectivamente. Por lo tanto, se proyecta que el alto volumen de procedimientos tanto para colostomías como para ileostomías impulsará el crecimiento de ambos segmentos. Es probable que el segmento de urostomía se expanda debido a la creciente prevalencia del cáncer de vejiga. Según la OMS, se estima que el número de casos de cáncer de vejiga llegará a 549.393 en 2018, lo que se espera que contribuya a la expansión del segmento de la urostomía.

Por análisis del usuario final

El segmento de atención domiciliaria emergerá como el segmento de más rápido crecimiento

En términos de usuario final, el mercado se segmenta en hospitales, cuidados en el hogar y clínicas especializadas. Se estima que el segmento de atención domiciliaria representa la cuota de mercado máxima que puede atribuirse a la adopción más rápida de los servicios de atención domiciliaria. La creciente penetración de las intervenciones de enfermería para el cuidado del estoma en entornos de atención domiciliaria está a punto de hacer crecer el segmento. Se estima que el creciente número de cirugías de estoma y cuidados de estoma después de la extracción de la traqueostomía y el creciente número de redes de proveedores de atención médica aumentarán el segmento hospitalario. Se prevé que el segmento de clínicas especializadas se expanda durante el período de pronóstico debido al aumento significativo en el número de enfermeras de atención de estoma y clínicas de ostomía para pacientes ambulatorios que brindan servicios educativos y de apoyo a los ostomizados.

ANÁLISIS REGIONAL

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Europa, con unos ingresos de 1.380 millones de dólares en 2018, representó la mayor cuota de mercado de accesorios y cuidado de ostomía/estoma. La rápida adopción de servicios de atención domiciliaria, la presencia estratégica de los principales fabricantes en Europa y el aumento de las reformas gubernamentales para el cuidado del estoma son los principales factores atribuibles a la participación dominante de Europa en el mercado global. Además, se prevé que los esfuerzos gubernamentales activos para brindar atención de enfermería de ostomía a todos los ostomizados a través de enfermeras capacitadas en el cuidado de estoma fomenten el mercado en Europa. En América del Norte, se prevé que aumentará la demanda de accesorios y cuidados para el estoma, debido al creciente número de iniciativas de concientización, lanzamientos de nuevos productos y un número cada vez mayor de cirugías de ostomía. 

En Asia-Pacífico, es probable que el mercado se impulse durante el período previsto debido al aumento de la población geriátrica en países como Japón, China e India. Además, se estima que la creciente prevalencia del cáncer de colon y vejiga contribuye a la expansión del mercado en Asia y el Pacífico. Según la Asociación de Ostomía de Australia Occidental Incorporada, sólo en Australia hay 46.000 ostomizados, lo que probablemente aumentará la demanda de productos para el cuidado del estoma en Australia. Se estima que la creciente prevalencia del cáncer colorrectal y la creciente tendencia de los servicios de atención domiciliaria impulsarán el mercado en América Latina durante el período 2019-2026.  En Medio Oriente y África, se prevé que la demanda de accesorios y cuidados para ostomías/estomas aumente debido al uso cada vez mayor de productos para el cuidado de ostomías y a la mayor concienciación.

AGENTES CLAVE DE LA INDUSTRIA

La creciente demanda de la línea de productos SenSura otorgará una posición de liderazgo a Coloplast

En términos de ingresos del mercado global de atención de ostomía, Coloplast y ConvaTec ocuparon una posición importante en el mercado.  Coloplast representó la porción máxima del mercado debido a las crecientes ventas de su línea de productos SenSura. La incorporación continua a su línea de productos que proporciona opciones mejoradas para todos los grupos de edad de ostomizados es una estrategia clave seguida por la empresa. En julio de 2019, Coloplast lanzó SenSura Mio Kids y SenSura Mio Baby, una gama de productos para el cuidado del estoma para bebés y niños prematuros. Se espera que esto fortalezca la posición de la empresa en el mercado global, según el análisis del mercado de accesorios y cuidado de ostomías/estomas.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Coloplast Corp.


• ConvaTec Inc.  


• Hollister Incorporada


• PAUL HARTMANN AG


• B. Braun Melsungen AG


• ALCARE Co., Ltd.


• Sales Salud


• Welland Medical Limited

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Julio de 2019: Coloplast lanzó SenSura Mio Kids y SenSura Mio Baby, una gama de productos para el cuidado del estoma para bebés y niños prematuros.


• Enero de 2017: ConvaTec anunció el lanzamiento global de Esteem+ Flex Convex, una bolsa de ostomía de una sola pieza para personas que se han sometido a ileostomía, colostomía y urostomía.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Ostomy/Stoma Care and Accessories Market

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El informe de mercado de accesorios y cuidado de ostomía/estoma ofrece un análisis detallado de numerosos factores que afectan el mercado global. Estos incluyen oportunidades, impulsores del crecimiento, amenazas, acontecimientos clave y restricciones. Analiza estratégicamente varias estrategias, como innovaciones de productos, fusiones, alianzas, empresas conjuntas y adquisiciones adoptadas por los actores de la industria. Además, el informe proporciona información sobre el número de cirugías de ostomía en países clave, escenarios de reembolso, incidencia de cáncer de colon y vejiga en países clave y las últimas tendencias de la industria.  

Alcance y segmentación del informe