Tamaño del mercado de petroquímicos, participación y análisis de la industria, por tipo (etileno, propileno, metanol, xileno y otros), por industria de uso final (embalaje, electrónica, construcción, automoción y otros) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de petroquímicos se valoró en 623,83 mil millones de dólares en 2023 y se espera que crezca de 649,16 mil millones de dólares en 2024 a 900,91 mil millones de dólares en 2032 a una tasa compuesta anual del 4,2% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado de petroquímicos con una participación de mercado del 52,16% en 2023. Además, se prevé que el mercado de petroquímicos en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 105,76 mil millones de dólares para 2032, impulsado por las crecientes iniciativas gubernamentales hacia el reciclaje y sostenibilidad.

Los petroquímicos son sustancias químicas derivadas del petróleo crudo, el carbón y  gas natural . Con el paso de los años, su definición se ha ampliado para incluir una gama de sustancias químicas orgánicas alifáticas, aromáticas y nafténicas. Los productos derivados de petroquímicos, como productos químicos, plásticos y materiales sintéticos, han impulsado el crecimiento del mercado. Estos productos se utilizan en diversas industrias de uso final, como la industria del embalaje, la electrónica, la construcción y la automoción. A medida que estas industrias crezcan y evolucionen, se prevé que aumentará la demanda de productos petroquímicos.

La pandemia de COVID-19 inicialmente perturbó el mercado, provocando una reducción de la demanda e interrupciones en la cadena de suministro. Sin embargo, a medida que las economías globales se recuperaron, la industria petroquímica experimentó un resurgimiento. El aumento de las actividades industriales, la reanudación de los proyectos de construcción y la creciente demanda de productos petroquímicos contribuyen a la recuperación del mercado, lo que indica una perspectiva positiva para el sector.

Tendencias del mercado petroquímico

Demanda creciente de sistemas de electrificación y almacenamiento de energía  para impulsar el crecimiento del mercado

Los sistemas de electrificación y almacenamiento de energía requieren una variedad de petroquímicos, incluidos etileno , propileno y benceno. La demanda de sistemas de almacenamiento de energía está aumentando, ya que se utilizan para almacenar energía procedente de fuentes renovables, como la solar y la eólica. Los petroquímicos se utilizan para fabricar los componentes de los sistemas de almacenamiento de energía, como baterías y condensadores. A medida que aumenta la demanda de sistemas de almacenamiento de energía, se espera que los avances en esta industria creen oportunidades para productos derivados de petroquímicos.

Se prevé que la creciente necesidad de electrificación y sistemas de almacenamiento de energía acelere significativamente la expansión del mercado. Se espera que la demanda de tecnología de baterías innovadora aumente a medida que gane impulso el cambio global hacia los vehículos eléctricos y las fuentes de energía renovables. Además, se espera que las empresas petroquímicas se beneficien de esta tendencia, ya que sus productos son fundamentales para las baterías. Los materiales derivados de la petroquímica se utilizan de manera importante en componentes clave como cátodos, ánodos y electrolitos. Como resultado, la creciente demanda de sistemas de electrificación y almacenamiento de energía crea perspectivas rentables para que las empresas amplíen su presencia en el mercado y capitalicen la creciente demanda de soluciones energéticamente eficientes.

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Factores de crecimiento del mercado petroquímico

Alta demanda de plásticos y polímeros en la industria automotriz  para impulsar la expansión del mercado

La industria automotriz es un importante impulsor del mercado debido a la alta adopción de productos petroquímicos en una variedad de aplicaciones. Estos productos se utilizan para fabricar una variedad de componentes necesarios para la producción y operación de vehículos. Los fabricantes de plásticos y polímeros contribuyen de manera importante a la demanda de productos en el sector automotriz. Los plásticos se utilizan ampliamente en la producción de automóviles para componentes como parachoques, paneles interiores, tableros y otras piezas no metálicas. Estos materiales ayudan a reducir el peso total del vehículo, mejorar la eficiencia del combustible y cumplir con estrictos estándares de emisiones.

El caucho, un subproducto petroquímico, también es un componente clave en la producción de neumáticos. Los neumáticos requieren caucho sintético para mejorar el rendimiento, la durabilidad y la seguridad. La demanda de neumáticos de alto rendimiento, impulsada por las preocupaciones de seguridad y comodidad de los clientes, impulsa la adopción del caucho. Los petroquímicos se utilizan en la industria automotriz para lubricantes, adhesivos y una variedad de fluidos, además de componentes estructurales. Los lubricantes son fundamentales para el correcto funcionamiento de motores y transmisiones, mientras que en el ensamblaje de automóviles se utilizan adhesivos, selladores y recubrimientos.

Además, los avances en la tecnología del automóvil, como los vehículos eléctricos e híbridos, impulsan la demanda de productos. Estos vehículos utilizan materiales livianos y polímeros especializados en sus sistemas de baterías, interiores y componentes estructurales. Los requisitos de petroquímicos de la industria automotriz son diversos y abarcan materiales estructurales, neumáticos, lubricantes, adhesivos y materiales para desarrollar tecnologías que refuerzan aún más la demanda del mercado. 

Ampliación de la industria del embalaje para impulsar el crecimiento del mercado

La creciente industria del embalaje es un importante impulsor del mercado debido a su dependencia predominante de materiales derivados de petroquímicos, particularmente plástica . La expansión de la industria del embalaje está profundamente relacionada con el aumento del consumo mundial y las tendencias de urbanización. A medida que crece la población urbana, también crece la demanda de productos envasados. Los plásticos derivados de petroquímicos proporcionan una amplia gama de materiales de embalaje versátiles y rentables, lo que los convierte en la opción preferida para industrias que van desde alimentos y bebidas hasta cuidado personal y bienes de consumo. La capacidad de la industria del embalaje para responder a los crecientes patrones de consumo global refuerza en gran medida el crecimiento del mercado de petroquímicos.

Además, el comercio electrónico ha transformado la industria del embalaje, y las empresas buscan soluciones personalizadas que protejan los productos durante el transporte y mejoren la experiencia del consumidor. Los plásticos derivados de petroquímicos brindan la adaptabilidad necesaria para producir materiales de embalaje que satisfagan las necesidades específicas de diversos productos y métodos de entrega. Los plásticos son útiles para producir envases protectores y visualmente agradables para el sector del comercio electrónico, ya que son livianos, robustos y rentables. A medida que el comercio electrónico continúa prosperando, se prevé que la demanda de productos petroquímicos de la industria del embalaje aumente durante el período previsto.

El papel fundamental de la industria del embalaje para satisfacer las necesidades de una población mundial en rápida urbanización, su capacidad de innovación y personalización, su alineación con el panorama cambiante del comercio electrónico y su compromiso de cumplir con los estándares de salud e higiene han impulsado colectivamente la demanda de estos productos. Mientras los estilos de vida de los consumidores y la dinámica del mercado sigan impulsando la demanda de productos envasados, la dependencia de la industria del embalaje de los petroquímicos, en particular los plásticos, seguirá siendo importante para dar forma a la trayectoria del mercado. 

FACTORES RESTRICTIVOS

Los efectos nocivos causados ​​por los productos petroquímicos pueden obstaculizar el crecimiento del mercado

La contaminación plástica es actualmente una de las crisis más desafiantes del mundo, se acumula a un ritmo alarmante en los océanos y ahora es generalizada a nivel mundial. La gran mayoría de los plásticos y polímeros producidos a nivel mundial se basan en petroquímicos.

Se espera que las crecientes preocupaciones sobre la salud y el medio ambiente por los productos peligrosos en la vida diaria obstaculicen el crecimiento del mercado. Debido a la disponibilidad de información, está aumentando el número de consumidores conscientes del medio ambiente en todo el mundo. Se prevé que esto alentará a más industrias a ofrecer productos de consumo respetuosos con el medio ambiente.

Además, los microplásticos, que se forman debido a la descomposición de plásticos macroscópicos, tienen una amplia gama de impactos ambientales. Contaminan los océanos y son ingeridos por criaturas acuáticas, lo que hace que mayores cantidades de estas partículas de plástico entren en nuestra cadena alimentaria. En colaboración con el sector privado, gobiernos y organizaciones internacionales están estableciendo criterios y metodologías para evaluar los impactos ambientales de estos productos a lo largo de todo su ciclo de vida. Se prevé que esto dará lugar a regulaciones sanitarias y medioambientales más estrictas que limitarán el uso de productos petroquímicos peligrosos. Se espera que esto, a su vez, obstaculice el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado petroquímico

Análisis por tipo

El segmento de etileno domina el liderazgo del mercado debido a su versatilidad

Según el tipo, el mercado se segmenta en etileno, propileno, metanol , xileno y otros.

El segmento de etileno representó la mayor participación en 2023. Este segmento dominó el mercado debido a su versatilidad y uso en la producción de polietileno, etilenglicol y cloruro de vinilo. El creciente consumo de bienes de consumo, como materiales de embalaje y artículos para el hogar, refuerza la demanda de etileno.

Se espera que el segmento de propileno sea el segundo segmento de más rápido crecimiento durante el período previsto debido a la creciente demanda de fabricación de plástico, como el polipropileno, que se utiliza ampliamente en bienes de consumo, automoción y bienes de embalaje. Un producto derivado del propileno, como el propilenglicol, se utiliza en diversos productos industriales, como cosméticos, anticongelantes y productos farmacéuticos.

La demanda de metanol se ve impulsada por su consumo como materia prima en la producción de formaldehído, ácido acético, MTBE y plásticos. El formaldehído se utiliza en industrias de uso final como adhesivos, plásticos y resinas. Además, el MTBE se utiliza para aumentar el octanaje de la gasolina.

Además, el xileno se utiliza para producir ácido tereftalato purificado, que se utiliza para producir tereftalato de polietileno (PET) , que a su vez es un componente importante de las botellas y las fibras sintéticas.

Por análisis de la industria de uso final

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Segmento de embalaje dominado debido a  Creciente industria de bienes de consumo

En términos de industria de uso final, el mercado se segmenta en embalaje, electrónica, construcción, automoción y otros.

El segmento de envases representó la mayor cuota de mercado mundial de petroquímicos en 2023. En el ámbito de los envases, la demanda de productos está respaldada por la industria de bienes de consumo en expansión, el rápido crecimiento del comercio electrónico y la necesidad de materiales de embalaje livianos y duraderos. La creciente demanda de envases de plástico, especialmente en envases alimentarios y no alimentarios, está impulsando aún más el crecimiento del segmento.

Productos derivados de petroquímicos, como resinas, plásticos y productos químicos especiales , son vitales para producir placas de circuitos, componentes livianos y otras piezas electrónicas. La demanda mundial de dispositivos electrónicos está creciendo rápidamente debido a la creciente demanda de teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y otros dispositivos electrónicos. Por lo tanto, se espera que el segmento de la electrónica cree importantes oportunidades para este mercado.

En la industria de la construcción, el producto se utiliza principalmente en tuberías, adhesivos y revestimientos para numerosas aplicaciones, como tuberías, aislamientos, pisos, cableado y componentes estructurales. Se espera que la creciente demanda de infraestructura y de vivienda impulsen aún más la demanda de productos.

La industria automotriz puede presenciar una tasa de crecimiento significativa durante el período de pronóstico. Las ventajas de utilizar intermediarios en la industria del automóvil incluyen la reducción de peso, menor consumo de combustible, ayuda en el control de la contaminación, reducción del tiempo de montaje y facilidad de procesamiento.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Según la geografía, el mercado se estudia en Asia Pacífico, América del Sur, América del Norte, Europa y Medio Oriente y África.

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El tamaño del mercado de Asia Pacífico ascendió a 325.440 millones de dólares en 2023, impulsado por la creciente industrialización, urbanización y demanda de bienes de consumo en la región. Según la Asociación de Tecnologías de Embalaje y Procesamiento, la industria del embalaje de Asia Pacífico estaba valorada en más de 1,7 billones de unidades en 2022 y se prevé que gane un impulso significativo debido a la rápida urbanización, el aumento del consumo per cápita y el floreciente sector del comercio electrónico.

Además, China es el mayor consumidor de petroquímicos de la región. Su estudiada política de autosuficiencia lo ha posicionado como el mayor productor de productos químicos del mundo. Su autosuficiencia también permite a la región expandirse rápidamente y obtener una ventaja significativa sobre otras economías. La movilidad eléctrica en rápido crecimiento y la gran presencia de la industria automotriz tradicional impulsarán el consumo e impulsarán el mercado en China.

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Los avances tecnológicos en América del Norte, en particular la producción de petróleo de esquisto mediante fracturación hidráulica, han impulsado el sector petrolero de la región en la última década. La producción de petróleo y gas ha superado la demanda interna de combustible en la región y se espera que los inversores incrementen sus esfuerzos para desarrollar nuevas unidades de producción. Se espera que la disponibilidad de petróleo crudo y el plan de múltiples corporaciones químicas globales para construir nuevas instalaciones o ampliar las existentes en la región impulsen significativamente el crecimiento regional.

Estados Unidos tenía una participación de mercado dominante en América del Norte en 2023 y se prevé que mantenga su dominio durante todo el período previsto. El país se encuentra entre los 10 principales productores de petroquímicos que generan una demanda significativa de industrias de uso final como la automotriz, la construcción y pinturas y revestimientos . Además, se espera que las crecientes iniciativas gubernamentales hacia el reciclaje y la sostenibilidad impulsen la demanda de productos petroquímicos ecológicos en la región.

Según los datos publicados por el Consejo Europeo de la Industria Química en 2023, los petroquímicos representaron más de una cuarta parte del mercado químico europeo total. Además, Europa tiene industrias destacadas, incluidas las del metal, la automoción y los plásticos. Se espera que el mercado europeo crezca de manera constante y actualmente está experimentando cambios estructurales notables debido al aumento de los precios de la energía y las materias primas y al aumento de la presión competitiva de otros países. El sector petroquímico europeo está regulado debido a preocupaciones sobre la salud, el medio ambiente, el cambio climático, la seguridad y la energía. Como resultado de estas regulaciones, se espera que la participación de Europa en el mercado global disminuya durante el período previsto. Sin embargo, varias grandes empresas presentes en países europeos han estado invirtiendo en la transición verde y digital del sector químico.

Se espera que el mercado en América del Sur crezca a un ritmo inferior al promedio durante el período previsto debido a las industrias poco desarrolladas de la región. Sin embargo, se espera que la creciente demanda de productos petroquímicos, incluidos plásticos, tintes y diluyentes de las industrias automotriz y de la construcción, apoye el crecimiento del mercado en la región. Según el Fondo Monetario Internacional, se espera que el crecimiento económico de América del Sur se desacelere en 2023 hasta el 1,6% respecto al año anterior, con una tasa de crecimiento del 4%. Además, se espera que Brasil y Argentina enfrenten una desaceleración económica con una tasa de crecimiento estimada del 1,5% al ​​2% hasta el pronóstico de mediano plazo.

La Administración de Información Energética de Estados Unidos señala que Arabia Saudita es el segundo mayor productor de petróleo del mundo. Sin embargo, con el cierre de plantas petroleras en Europa y una disminución en la producción de petróleo rusa, Medio Oriente está cambiando su énfasis hacia empresas petroquímicas en lugar de refinar. Además, las naciones del Golfo están satisfaciendo eficientemente las crecientes demandas al capitalizar abundantes materias primas, amplias reservas de energía y ventajas de costos en comparación con sus contrapartes desarrolladas.

Lista de empresas clave en el mercado petroquímicos

Invertir en nuevas tecnologías y expansión empresarial es una iniciativa estratégica implementada por las empresas

Los actores clave en el mercado incluyen BASF SE, China National Petroleum Corporation, Dow Chemical Company, INEOS, SABIC y Shell plc. Muchas de estas entidades participan activamente en la innovación y realizan inversiones sustanciales en nuevas tecnologías para satisfacer las crecientes demandas de diversos sectores de uso final. Por ejemplo, Dow ha anunciado sus intenciones de construir el sitio inaugural de craqueo de etileno y derivados integrado con cero emisiones netas de carbono, con el objetivo de aumentar la capacidad de producción de la compañía en 1,8 millones de toneladas métricas para 2030.

Numerosos actores están canalizando inversiones hacia esfuerzos de investigación y desarrollo para perfeccionar los procesos de producción y fomentar soluciones sostenibles. BASF SE, por ejemplo, asignó aproximadamente 2.500 millones de dólares en 2022 a iniciativas de investigación y personal para cultivar soluciones sostenibles. Además, algunas empresas están ampliando su presencia global mediante fusiones y adquisiciones. Shell plc, con presencia en más de 70 países, suministró más de 12 millones de toneladas de petroquímicos a más de 1.000 clientes industriales en todo el mundo en 2022.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• BASF SE (Alemania)


• (Países Bajos)


• INEOS (Reino Unido)


• Shell plc (Reino Unido)


• SABIC (Arabia Saudita)


• Industrias Reliance Limited (India)


• Corporación Química Mitsubishi. (Japón)


• Dow Chemical Company (EE.UU.)


• LG química (Corea del Sur)


• Chevron Phillips Chemical Company LLC. (A NOSOTROS.)


• Corporación Nacional de Petróleo de China (China)


• Maruzen Petrochemical Co., Ltd. (Japón)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• enero 2024 –  LyondellBasell anunció un acuerdo para adquirir una participación del 35% en la Compañía Industrial Petroquímica Nacional de Arabia Saudita (NATPET) por más de 500 millones de dólares. La empresa conjunta, facilitada por su tecnología de polipropileno (PP) spheripol, posiciona a LYB para crecer y mejorar su negocio principal de PP al brindar acceso a materias primas ventajosas y aumentar la capacidad de comercialización de productos en una región crítica.


• enero 2024 – SABIC Fujian Petrochemicals Co. Ltd, una empresa conjunta entre Fujian Fuhua Gulei Petrochemical Co., Ltd. y SABIC Industrial Investment Company, anunció el establecimiento de un complejo en el Parque Industrial Gulei de Fujian. Esto marca otro hito en la estrategia de inversión de SABIC en China, con una inversión proyectada de 6.400 millones de dólares.


• junio 2023 – BASF anunció el inicio de una nueva planta de PE en China con una capacidad de 500.000 toneladas métricas de PE al año. El sitio de Zhanjiang Verbund proporcionaría productos de PE confiables y de alta calidad para su aplicación, como piezas moldeadas por soplado para hogares, películas especiales y contenedores de productos químicos industriales.


• Octubre 2023 – BASF anunció la ampliación de su complejo de óxido de etileno y derivados en su planta de Verbund. La empresa suma 400.000 toneladas métricas anuales a su capacidad de producción, con una inversión superior a los 529,3 millones de dólares. La expansión mejoró la posición de la empresa en el mercado en Europa, impulsada por la creciente demanda de los clientes de alcoxilatos en aplicaciones industriales, institucionales y de cuidado del hogar.


• Agosto 2023 – INEOS formó una empresa conjunta 50:50 con SINOPEC para el proyecto de etileno en Tianjin Nangang, que actualmente está siendo construido por SINOPEC. El proyecto petroquímico incluye un craqueador de 1,2 millones de toneladas anuales y una nueva planta de polietileno de alta densidad de 500 kilotoneladas anuales.


• marzo 2023 – SABIC firmó un acuerdo con Coolbrook para descarbonizar la producción de etileno mediante la evaluación de la tecnología Roto Dynamic ReactorTM (RDR) de Coolbrook. SABIC se compromete a lograr la neutralidad de carbono para 2050 y una reducción del 20% para 2030.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Petrochemicals Market

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