Tamaño del mercado de dispositivos de automatización de farmacia, participación y análisis de la industria, por producto (sistemas automatizados de dispensación de medicamentos [sistemas de dispensación robótica y gabinetes de dispensación automatizados (ADC)], sistemas de envasado automatizados y otros), por modelo de distribución (centralizado y descentralizado), por Usuario final (farmacias hospitalarias, farmacias minoristas y otros) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de dispositivos de automatización farmacéutica se valoró en 2,83 mil millones de dólares en 2023 y se proyecta que crecerá de 3,13 mil millones de dólares en 2024 a 6,61 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 9,8% durante el período previsto.

Los dispositivos de automatización de farmacias son sistemas electrónicos que se utilizan para distribuir, clasificar, empaquetar y contar medicamentos recetados en farmacias de dispensación centralizada y unidades de atención hospitalaria en entornos de salud. Estos sistemas aumentan la eficiencia de las farmacias, estandarizan el flujo de trabajo, ayudan a mantener las existencias de inventario de medicamentos y mejoran la adherencia de los pacientes.

Ciertos elementos, como la complejidad de manejar grandes volúmenes de medicamentos recetados entre el creciente número de pacientes y los peligros potenciales causados ​​por errores de dispensación manual, han llevado a la demanda de sistemas automatizados. Por lo tanto, los departamentos de farmacia de los hospitales en todos los entornos de salud hacen hincapié en optimizar los sistemas de preparación, dispensación y distribución de medicamentos y en desarrollar políticas y procedimientos integrales que proporcionen una distribución más segura de todos los medicamentos y suministros relacionados a pacientes hospitalizados y ambulatorios. Además, las ventajas potenciales de adoptar estos sistemas, como alta velocidad, precisión, seguimiento de inventario en tiempo real, confidencialidad de datos, protección de datos y adherencia del paciente en los sistemas de dispensación de medicamentos, impulsan aún más el crecimiento del mercado.

• En enero de 2022, según los datos publicados en el American Journal of Health-System Pharmacy, el uso de gabinetes de dispensación automatizados (ADC) está aumentando en entornos sanitarios: el 93,0% de los hospitales utilizan ADC en sus sistemas de uso de medicamentos, de los cuales el 70,2 % de hospitales que utilizan ADC como método principal de distribución de dosis.

Por lo tanto, la creciente adopción de estos sistemas en entornos de cuidados intensivos en hospitales y farmacias minoristas y los avances tecnológicos en las soluciones de automatización impulsarán el crecimiento del mercado.

Durante la pandemia de COVID-19 en 2020, el mercado de automatización farmacéutica experimentó un impacto negativo ya que hubo una disminución en el número de pacientes que visitaban entornos de salud, como hospitales y farmacias minoristas y para pacientes ambulatorios para recibir tratamiento. Sin embargo, en 2021 y 2022, los hospitales y farmacias minoristas enfatizaron la automatización del flujo de trabajo de distribución rutinario de medicamentos entre los pacientes para mantener el distanciamiento social, realizar una administración segura en ruta y limitar la cantidad de errores médicos, lo que aumentó el crecimiento del mercado en 2021.

Tendencias del mercado de dispositivos de automatización de farmacias

La creciente demanda de dispositivos robóticos de dispensación en hospitales y farmacias minoristas para ayudar al crecimiento del mercado

El sistema de dispensación robótica (RDS) desempeña un papel crucial al almacenar, contar y dispensar automáticamente varias pastillas de medicamentos para permitir que las farmacias centralizadas cumplan con recetas de gran volumen de forma segura y eficiente. Debido a la alta precisión y eficiencia del sistema robótico, la demanda de códigos de barras, dispensación y fórmulas intravenosas de medicamentos está aumentando en los entornos de cuidados intensivos. De manera similar, el creciente énfasis de los principales actores de la industria en el lanzamiento de sistemas de dispensación robótica tecnológicamente avanzados en entornos de salud aumenta el crecimiento de los dispositivos de automatización en el mercado farmacéutico.

• Según un artículo publicado por el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI) en marzo de 2023, los sistemas de dispensación robótica se han convertido en una solución general para los errores de medicación que ocurren durante el proceso de dispensación. Estos dispositivos surten más de 90.000 recetas de pacientes por día en los sistemas de farmacia centrales.

Además, varios entornos farmacéuticos, tanto ambulatorios como institucionales, ahora están enfatizando la automatización del sistema de dispensación de medicamentos para limitar la creciente incidencia de errores médicos y la mayor demanda de dispensación de medicamentos especializados que requiere técnicas más complicadas que las tradicionales. medicamentos recetados .

• En marzo de 2022, Wirral Hospitals NHS Trust informó una reducción del 50,0 % en los errores de dispensación de medicamentos dentro de los cuatro meses posteriores a la implementación de un robot de farmacia.


• En octubre de 2022, los resultados de un estudio de investigación publicado por BioMed Central Ltd sugirieron que el uso del sistema de dispensación robótica junto con el personal de apoyo de la farmacia es una de las formas de mejorar la atención clínica de los pacientes, garantizando la calidad y seguridad de los medicamentos por parte de los farmacéuticos. .

Por lo tanto, las ventajas potenciales de los sistemas robóticos, como un flujo de trabajo mejorado y una dispensación de medicamentos sin errores, junto con una mayor demanda en las farmacias hospitalarias de los países desarrollados, contribuyen aún más al crecimiento del mercado.

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Factores de crecimiento del mercado de dispositivos de automatización de farmacias

Aumento de los errores en la dispensación de medicamentos en las farmacias para impulsar la demanda de dispositivos automatizados

Los errores de dispensación de medicamentos son inconsistencias entre los medicamentos recetados y dispensados ​​en las farmacias. El creciente número de personas que adoptan el autotratamiento, la disponibilidad de medicamentos recetados en grandes cantidades, el creciente número de enfermedades crónicas en todo el mundo y el aumento del consumo de medicamentos aumentan aún más las posibilidades de que se produzcan errores en la dispensación de medicamentos. La creciente incidencia de estos errores por parte del personal sanitario aumenta la carga financiera y los importantes resultados mortales entre los pacientes de todas las organizaciones sanitarias.

• En 2023, un estudio de investigación publicado por el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI) afirmó que en los EE. UU., entre 7000 y 9000 personas mueren cada año como resultado de un error de medicación.


• Según un artículo publicado por Asian Robotics Review LLC en 2021, Estados Unidos sufre alrededor de 51,5 millones de errores de dispensación, lo que representa 0,1 millones de muertes al año.

Por lo tanto, la creciente preocupación por la prevención de errores en la dispensación de medicamentos y la falta de farmacéuticos y enfermeras clínicos capacitados en la gestión de la atención al paciente aumentan la demanda de estos dispositivos en las farmacias minoristas y hospitalarias. De manera similar, aumentar las iniciativas de las farmacias para pacientes hospitalizados y ambulatorios para controlar los costos asociados con la distribución de medicamentos, la dispensación segura entre los pacientes y minimizar los errores médicos impulsará aún más la demanda de estos dispositivos y el crecimiento del mercado.

• El Journal of Medical Systems publicó un estudio de investigación en noviembre de 2022 en las UCI del Hospital Universitario Nacional Cheng Kung (NCKUH) en Taiwán. Después de la adopción de los ADC en las UCI, la tasa de errores se redujo de 3,87 a 0 por 100.000 dispensaciones, respectivamente.

Por lo tanto, la creciente incidencia de errores de dispensación médica en los entornos farmacéuticos y la demanda de dispensación segura de medicamentos entre los pacientes son factores clave que se prevé impulsarán el crecimiento del mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

Altas inversiones de capital para instalar dispositivos de automatización de farmacias para obstaculizar el crecimiento del mercado

A pesar de las ventajas potenciales de estos sistemas, muchos profesionales dudan en adoptar este tipo de dispositivos debido a la elevada inversión de capital en la instalación en comparación con las configuraciones manuales. Además, las preocupaciones sobre el retorno de la inversión (ROI) relacionado con estos dispositivos limitan su adopción por parte de hospitales y farmacias.

• Según estimaciones de ScreenVend de enero de 2021, una inversión típica para un robot está entre 84.210,0 y 189.473,6 dólares, dependiendo del tamaño y la capacidad de dispensación del robot.


• Según estimaciones de CARE DIRECT, LLC, un gabinete dispensador automatizado cuesta entre USD 30 000 y USD 100 000 por una sola unidad durante un período de 5 años. Además, estos complejos dispositivos pueden tardar meses en utilizarse de forma óptima.

Además de la instalación, el coste de mantenimiento asociado a los dispositivos de automatización de farmacias es elevado. Estos dispositivos utilizan software avanzado para regular el flujo de trabajo rutinario de la farmacia. Algunos programas requieren actualizaciones periódicas para mejorar el rendimiento, lo que a su vez aumenta el gasto en los dispositivos.

• Por ejemplo, en noviembre de 2023, un artículo publicado por eBizneeds afirmaba que el coste estimado de desarrollar un sistema de software de gestión de farmacia básico puede empezar entre 50.000 y 100.000 dólares, mientras que una solución más inclusiva con funcionalidad avanzada puede superar los 200.000 dólares.

Además, la automatización farmacéutica necesita constantemente intervención humana y el personal necesita una amplia formación para manejar los dispositivos de automatización farmacéutica. La falta de formación y educación adecuadas entre los profesionales de la salud puede dar lugar a una programación incorrecta de las máquinas y, en última instancia, a dispensar el medicamento o la dosis incorrecta.

Por lo tanto, el aumento de los desafíos para la instalación de estos dispositivos y la necesidad de mantenimiento constante y actualización de software limitan la adopción de dispositivos de automatización farmacéutica en los entornos de salud, lo que obstaculiza aún más el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de dispositivos de automatización de farmacias

Por análisis de producto

La creciente adopción de sistemas de dispensación automatizados en las farmacias hospitalarias aumentó el crecimiento del segmento de sistemas de dispensación automatizados

Según el producto, el mercado se segmenta en sistemas automatizados de dispensación de medicamentos, sistemas automatizados de envasado y otros.

El segmento de sistemas automatizados de dispensación de medicamentos representó la mayor participación de mercado en 2023. La mayor participación se atribuyó al aumento en la adopción de gabinetes de dispensación automatizados para la dispensación de medicamentos en farmacias para pacientes hospitalizados y ambulatorios. Además, las ventajas potenciales de estos sistemas, como la alta precisión y la dispensación segura de medicamentos en todos los entornos farmacéuticos, impulsan el crecimiento del segmento.

• En abril de 2023, un estudio de investigación publicado por el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI) afirmó que la adopción de gabinetes de dispensación automatizados (ADC) redujo efectivamente los errores de medicación en la UCI y concluyó que la tasa de errores de dispensación disminuyó de 3,87 a 0 por 100.000. dispensaciones, mientras que la tasa de error de prescripción disminuyó de 3,03 a 1,75 por 100.000 recetas.

De manera similar, debido a la alta demanda, un aumento en la introducción de dispositivos tecnológicamente avanzados por parte de fabricantes clave, como sistemas de dispensación robótica y sistemas de dosis unitarias, impulsará aún más el crecimiento del segmento.

Por otro lado, se espera que el segmento de sistemas de embalaje automatizados experimente una CAGR moderada durante el período de pronóstico. El crecimiento se debió al aumento de errores en el empaquetado y etiquetado manual para la gestión de medicamentos en las farmacias. Además, el creciente énfasis de las farmacias minoristas y ambulatorias en la automatización del flujo de trabajo regular de medicamentos impulsará aún más el crecimiento del segmento.

• Según datos revelados por Pharmaceutical Processing World, se estima que el 50,0% de todas las retiradas de dispositivos farmacéuticos se deben a errores en el proceso de etiquetado o envasado en las farmacias de todo el mundo.

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Por análisis del modelo de distribución

Alto potencial de ventajas del modelo de distribución descentralizada para impulsar el crecimiento del segmento descentralizado

Por modelo de distribución, el mercado se segmenta en centralizado y descentralizado.

El segmento descentralizado mantuvo la participación dominante y se prevé que crezca al CAGR más alto durante el período previsto. La participación dominante en 2023 se atribuye a la creciente adopción de farmacias satélite y ADC en farmacias minoristas para la prescripción y dispensación de medicamentos entre los pacientes. Además, las grandes ventajas potenciales del modelo descentralizado, como la seguridad del paciente, la eficiencia de la atención y la rentabilidad en comparación con el modelo centralizado, aumentarán aún más el crecimiento del mercado.

• Según estimaciones del estudio publicado por SAGE Publications en abril de 2021, la satisfacción del paciente mejoró significativamente con la ayuda del modelo descentralizado.

Por el contrario, se espera que el segmento centralizado crezca a una tasa compuesta anual moderada durante 2023-2030. El crecimiento se atribuyó al alto enfoque en hospitales y farmacias minoristas sobre los sistemas tradicionales de dosis unitarias manuales en economías en desarrollo como China e India.

Por análisis del usuario final

Aumento del número de farmacias minoristas automatizadas a nivel mundial para impulsar el crecimiento del segmento de farmacias hospitalarias

Según el usuario final, el mercado se segmenta en farmacias hospitalarias, farmacias minoristas y otros.

El segmento de farmacias hospitalarias tuvo la mayor participación de mercado en 2023, debido al creciente énfasis de los hospitales en automatizar el flujo de trabajo de la farmacia para minimizar la creciente incidencia de errores de medicación entre los pacientes. Además, el creciente número de prescripciones y dispensaciones de medicamentos de rutina en las farmacias hospitalarias debido al elevado número de hospitalizaciones de pacientes aumentará aún más el crecimiento del segmento.

• Omnicell Inc. estimó que en 2022, alrededor del 50,0% de los hospitales estadounidenses adoptarán sus sistemas de automatización farmacéutica.

De manera similar, se espera que el segmento de farmacias minoristas crezca a la CAGR más alta debido a un número creciente de farmacias minoristas que necesitan dispositivos robóticos avanzados y de gestión del flujo de trabajo para el surtido de recetas y la gestión de inventario.

• En enero de 2023, Walgreens Boots Alliance, Inc., un innovador mundial en farmacia minorista, inauguró nueve centros de microcumplimiento minorista en los EE. UU. Los centros de microcumplimiento cuentan con robots para el surtido de recetas y pueden surtir 300 recetas por hora.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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La región de América del Norte representó el mercado más grande con 1.350 millones de dólares en 2023. El crecimiento de este mercado en América del Norte se atribuyó al aumento de los lanzamientos de nuevos dispositivos tecnológicamente avanzados y a la amplia presencia de los principales actores en el mercado. Además, la creciente adopción de sistemas de dispensación robótica en las farmacias minoristas beneficiará aún más el crecimiento regional.

• En diciembre de 2022, Baxter presentó ExactaMix Pro, un mezclador nutricional automatizado de próxima generación certificado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) con un estándar de ciberseguridad reconocido UL 2900-2-1.

Europa representó una cuota de mercado considerable en 2023. El crecimiento del mercado en la región se atribuyó a la creciente adopción de sistemas automatizados en farmacias ambulatorias y minoristas debido al aumento de la incidencia de errores médicos entre los pacientes y al creciente número de población geriátrica con enfermedades crónicas. Además, la mayor conciencia sobre la automatización robótica de la atención sanitaria en los países desarrollados aumentará aún más el crecimiento regional.

• En septiembre de 2022, los datos publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicaron que cada año se producen aproximadamente 237,0 millones de errores de medicación en Europa.


• En octubre de 2021, Satasairaala Hospital Pharmacy, Finlandia, instaló el sistema de preparación de compuestos IV ICON Twins de NewIcon para ampliar su capacidad de producción.

Se espera que el mercado de Asia Pacífico crezca al CAGR más alto durante el período previsto. Un número cada vez mayor de farmacias minoristas y hospitalarias en la región de Asia Pacífico y la creciente demanda de medicamentos recetados entre los pacientes contribuirán a la creciente demanda de dispositivos de automatización farmacéutica. Además, el creciente interés de los principales actores por ampliar su red de distribución regional impulsará aún más el crecimiento regional durante el período previsto.

• Según las estadísticas publicadas por Industry Advisors en mayo de 2021, había 0,9 millones de farmacias minoristas en la India.

De manera similar, se espera que la región de Medio Oriente, África y América Latina crezca a una CAGR considerable durante 2024-2032, debido al creciente desarrollo de infraestructura y avances tecnológicos en el flujo de trabajo operativo en todos los entornos de salud.

Lista de empresas clave en el mercado Dispositivos de automatización de farmacias

Aumento de adquisiciones estratégicas y lanzamientos de productos por parte de actores clave para impulsar el crecimiento del mercado

El mercado es altamente competitivo y está dominado principalmente por unos pocos fabricantes, como Omnicell Inc., BD, Capsa Healthcare y Yuyama Co., Ltd. Estos actores importantes están enfatizando iniciativas estratégicas, como colaboraciones, adquisiciones y fusiones, para ampliar su cartera existente en el mercado, impulsando aún más la participación de su empresa.

• En julio de 2022, BD adquirió Parata Systems, LLC, que ofrece sistemas y soluciones innovadores de automatización de farmacias. La cartera de productos de Parata Systems incluye robots similares a máquinas expendedoras para dispensar, tapar y clasificar pastillas y programas de software para dispositivos de automatización farmacéutica.


• En agosto de 2021, Capsa Healthcare adquirió Specialty Carts Inc. para ampliar las capacidades de gestión de medicamentos LTC. La adquisición continuará la capacidad de Capsa de ofrecer una oferta de productos muy diversa en automatización farmacéutica.

Además, otros actores emergentes en el mercado incluyen RxSafe LLC., NewIcon, ScriptPro LLC. y otros. Estos actores se están centrando en la I+D para el lanzamiento de nuevos productos con el fin de aumentar la accesibilidad de sus dispositivos de automatización farmacéutica en todo el mundo. Además, los actores del mercado se están centrando en los avances tecnológicos y mejorando las capacidades digitales de los dispositivos automatizados para aumentar su demanda en farmacias hospitalarias y minoristas. Estos elementos impulsarán su cuota de mercado mundial de dispositivos de automatización farmacéutica.

• En mayo de 2021, NewIcon firmó un acuerdo de distribución con MEDWISE, una empresa de desarrollo de software sanitario en Suecia. MEDWISE se centra en las actividades de ventas, marketing y mantenimiento de los sistemas de automatización de farmacias de NewIcon en Suecia, especialmente los gabinetes de dispensación automatizados eMED ICON.

Por lo tanto, se espera que numerosas colaboraciones y actividades de I+D dentro de los actores de la industria para lanzar productos nuevos y avanzados a nivel mundial impulsen el crecimiento del mercado de dispositivos de automatización farmacéutica durante el período proyectado.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Omnicell, Inc. (A NOSOTROS.)


• BD (Estados Unidos)


• Yuyama Co., Ltd. (Japón)


• Baxter (Estados Unidos)


• Capsa Salud (A NOSOTROS.)


• ScriptPro LLC (EE.UU.)


• RxSafe, LLC.  (A NOSOTROS.)


• NewIcon (Finlandia)


• Swisslog Healthcare (KUKA AG) (Suiza)


• JVM (Países Bajos)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• diciembre 2022 - Swisslog Healthcare presentó soluciones de gestión de medicamentos en la reunión y exposición clínica de mitad de año de ASHP. La empresa exhibió tecnologías operativas como BoxPicker, PillPick y AutoPack.


• junio 2022 – BD y Frazier Healthcare Partners se asociaron para adquirir Parata Systems, que es un proveedor innovador de soluciones de automatización farmacéutica.


• febrero 2022 - RxSafe, LLC., se convirtió en patrocinador de Flip the Pharmacy, un programa de transformación de farmacias de 5 años que impacta a miles de farmacias comunitarias.


• enero 2022 - Omnicell, Inc. adquirió Hub and Spoke Innovations Limited, con sede en el Reino Unido, para complementar su cartera de tecnología de soluciones totales para farmacias minoristas en el Reino Unido para ayudar a las farmacias a mejorar los flujos de trabajo y ofrecer a los pacientes acceso a sus medicamentos las 24 horas, los 7 días de la semana.


• agosto 2021 - Capsa Healthcare adquirió Specialty Carts Inc. para ampliar las capacidades de gestión de medicamentos LTC. La adquisición continuará la capacidad de Capsa de ofrecer una oferta de productos muy diversa con cuatro líneas de carros de medicamentos para adaptarse a la atención prolongada.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Pharmacy Automation Devices Market

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El informe del mercado global proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos cruciales como los principales actores, los tipos de productos y las principales indicaciones de los productos. Además, ofrece información sobre las tendencias del mercado, desarrollos clave de la industria, como fusiones, asociaciones y adquisiciones, y el impacto de COVID-19 en el mercado. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe incluye los factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años con un análisis regional de diferentes segmentos.

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