Tamaño del mercado de fertilizantes fosfatados, participación y análisis de la industria, por tipo (fosfato diamónico, fosfato monoamónico, superfosfato simple, superfosfato triple y otros), por tipo de cultivo (cereales, legumbres y semillas oleaginosas, frutas y verduras, y otros) y pronóstico regional , 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de fertilizantes fosfatados fue de 62,24 mil millones de dólares en 2018 y se prevé que alcance los 83,28 mil millones de dólares en 2026, exhibiendo una tasa compuesta anual del 3,80% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de fertilizantes fosfatados con una participación de mercado del 12,11% en 2018.

El fósforo es vital para el desarrollo adecuado de las raíces y ayuda a la planta a resistir las condiciones climáticas de sequía. El nutriente antes mencionado es esencial para el crecimiento y desarrollo de las plantas, como la maduración de semillas y frutos. Los fertilizantes fosfatados se utilizan en diversas formas, como el fosfato diamónico (DAP) y el fosfato monoamónico (MOP), para superar la deficiencia de nutrientes específicos de fósforo en los suelos. DAP y MAP contienen grandes cantidades de amoníaco, y se espera que el avance tecnológico en la producción de amoníaco, como el amoníaco verde, expanda el mercado mundial de fertilizantes fosfatados. Por ejemplo, en agosto de 2018, The OCP Group anunció planes para desarrollar amoníaco verde como materia prima sostenible para su uso en la producción de fertilizantes. OCP es uno de los mayores exportadores de fertilizantes fosfatados y el amoníaco es un insumo importante para los productos fertilizantes terminados de OCP, como DAP y MAP. OCP también tiene un compromiso profundo y líder en la industria con el desarrollo sostenible y ha estado investigando posibles cadenas de suministro de amoníaco sostenible.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE FERTILIZANTES FOSFÁTICOS

Cambio de las preferencias de los agricultores de fertilizantes tradicionales a fertilizantes inteligentes

Se prevé que el cambio de fertilizantes tradicionales a fertilizantes inteligentes impulse el crecimiento del mercado mundial de fertilizantes fosfatados durante el período previsto. Se prevé que la creciente utilización de fertilizantes fortificados a base de fosfato, enriquecidos con nutrientes secundarios y micronutrientes, apalanque positivamente el mercado mundial de fertilizantes fosfatados. Además, la tecnología de liberación controlada hace que los fertilizantes sean más eficientes, por lo que se utilizan ampliamente en la agricultura de precisión. La creciente adopción de fertilizantes fosfatados de liberación controlada entre los agricultores para garantizar mayores rendimientos con menos uso de fertilizantes está actuando como un agente impulsor del crecimiento del mercado.

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FACTORES DE CRECIMIENTO DEL MERCADO DE FERTILIZANTES FOSFÁTICOS

La creciente demanda de alimentos debido al aumento de la población mundial está desencadenando la demanda de fertilizantes fosfatados en el mercado global

La proliferación de la población mundial está estimulando la demanda de productos y equipos de producción agrícola eficaces para cultivar más alimentos para alimentar a una población cada vez mayor. La considerable disminución de la superficie de producción agrícola y de las tierras cultivables a nivel mundial está contribuyendo aún más a aumentar la demanda de fertilizantes de alta calidad, como los fertilizantes fosfatados compuestos (DAP/MAP o NPK). Se prevé que la creciente innovación en las tecnologías agrícolas y de riego y la creciente adopción del riego por aspersión o por goteo contribuyan al crecimiento del mercado de fertilizantes fosfatados durante los años previsibles.

Además, la cantidad de fósforo que se elimina con cada cosecha es mayor que la que aporta el suelo de forma natural y, por lo tanto, es esencial complementar el suelo con fertilizantes de fósforo adicionales en una cantidad adecuada. El mantenimiento y la restauración de los nutrientes del suelo, como el nitrógeno y el fosfato, son esenciales para aumentar el rendimiento y el crecimiento de los cultivos. El fósforo utilizado en los fertilizantes comerciales es particularmente soluble para una fácil absorción y asimilación por parte de la planta. El manejo adecuado de los fertilizantes con fósforo es fundamental para el crecimiento de plantas sanas, un buen rendimiento y un negocio agrícola rentable.

Creciente interés de los fabricantes de fertilizantes fosfatados hacia la integración vertical

Se espera que las crecientes actividades de integración vertical mejoren el margen de la empresa y registren un sólido crecimiento de las ganancias. La integración vertical ayuda a las empresas a reducir la dependencia de proveedores y otras partes interesadas. El coste relacionado con la adquisición de materias primas es uno de los principales gastos de las empresas fabricantes de fertilizantes fosfatados. Por lo tanto, los fabricantes de fertilizantes fosfatados están optando por la integración hacia atrás para producir ellos mismos materias primas como el ácido fosfórico, lo que les ayuda a reducir los costos y su dependencia de los proveedores. Por ejemplo, en 2019, Coromandel International Limited completó los proyectos de integración hacia atrás para reducir los costos de las materias primas y ayudar aún más a la expansión del margen. La empresa ampliará la capacidad de su planta de ácido fosfórico antes de finales de 2020 como parte de la estrategia de integración hacia atrás. El ácido fosfórico es una materia prima importante para los fertilizantes fosfatados y la mayor parte de su necesidad se importa. Se prevé que la ampliación de la planta reducirá las importaciones, lo que reducirá el costo de producción y conducirá a una expansión del margen.

FACTORES RESTRICTIVOS

Políticas gubernamentales estrictas sobre el uso de fertilizantes a base de fosfato

Se espera que los fertilizantes fosfatados más utilizados en épocas de lluvias intensas se filtren en las aguas subterráneas y lleguen a los cursos de agua, lo que provocará graves daños ambientales y económicos. Para controlar este daño, los gobiernos de las economías desarrolladas, así como de algunas economías en desarrollo, han aumentado la rigurosidad en el uso de fertilizantes fosfatados, lo que se espera que actúe como una restricción para el crecimiento del mercado de fertilizantes fosfatados. Se prevé que los precios fluctuantes del producto debido a la volatilidad de los precios de la energía limiten el crecimiento del mercado en los próximos años.

SEGMENTACIÓN

Análisis por tipo

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Se espera que el fosfato diamónico domine el mercado global

Se prevé que el alto contenido de fosfato diamónico (46%) impulsará la demanda de fosfato diamónico en la industria agrícola. El fosfato diamónico es el fertilizante fosfatado más utilizado debido a sus excelentes propiedades físicas y propiedades altamente solubles. El fosfato diamónico es altamente soluble y, por lo tanto, se disuelve rápidamente en el suelo para liberar fosfato y amonio disponibles para las plantas. El DAP se utiliza ampliamente para la producción de cebada, trigo, frutas y verduras y para mejorar el crecimiento de las raíces, el desarrollo del color y el crecimiento de los botones florales.

La creciente demanda de fosfato de amonio se debe a su baja toxicidad por amoníaco en comparación con el fosfato de diamonio. Por ejemplo, cuando se aplican DAP y ADP al mismo ritmo, es más probable que DAP que MAP reduzca la germinación y restrinja el crecimiento de las plantas a través de la toxicidad del amoníaco debido a su alto potencial para reducir el amoníaco libre.

El superfosfato triple es apto para todo tipo de cultivos y suelos, y contiene un 46% de fosfato. El superfosfato triple es una de las fuentes de fósforo de bajo costo y se puede utilizar como aderezo, fertilizante base y fertilizante para semillas. Se prevé que la gran adaptabilidad del suelo al superfosfato triple impulsará la demanda de superfosfato triple entre los agricultores. Otros fertilizantes a base de fósforo se utilizan durante la etapa inicial del desarrollo de la planta para el establecimiento de las raíces y, posteriormente, para el color intenso de las flores. Se proyecta que la creciente adopción de riego por aspersión y goteo aumentará la demanda de fertilizantes triples de fosfato durante el período de pronóstico.

Por análisis de tipo de cultivo

Se espera que el segmento de cereales domine el mercado mundial

El aumento de la población mundial está impulsando la demanda de cultivos, especialmente cereales, ya que se consumen como alimentos básicos en varias partes del mundo. Se espera que el uso sustancial de fertilizantes fosfatados para mejorar la calidad de los cultivos de cereales impulse la utilización de fertilizantes fosfatados en este segmento. En los últimos años, ha aumentado la inclinación de los consumidores hacia el consumo de alimentos saludables y nutritivos, lo que se espera que impulse la demanda de fertilizantes fosfatados en la producción de frutas y verduras. Se espera además que el aumento del cultivo de cultivos de alto valor impulse el crecimiento del mercado de fertilizantes fosfatados.

ANÁLISIS REGIONAL

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El tamaño del mercado de fertilizantes fosfatados en América del Norte ascendió a 7.540 millones de dólares en 2018. Se prevé que la disminución gradual de la tierra cultivable en países como Estados Unidos y México impulse la demanda de fertilizantes fosfatados en esta región. Se prevé que la creciente conciencia y la adopción de productos nutricionales para cultivos por parte de los agricultores de la región para producir cultivos de calidad contribuyan al crecimiento del mercado de fertilizantes fosfatados en América del Norte. La presencia de actores del mercado como Nutrien Ltd., Israel Chemicals Ltd. y Yara International ASA influirá positivamente en el crecimiento del mercado de fertilizantes fosfatados en América del Norte.

Los países asiáticos como India, China y otros tienen una gran superficie accesible para el cultivo, una población rural sustancialmente alta y condiciones climáticas favorables para el crecimiento de los cultivos. Se prevé que estos factores impulsen la utilización de fertilizantes fosfatados en la región. Además, se prevé que varias ofertas de subsidios para productos nutricionales de cultivos dentro de esta región impulsen la demanda del mercado de fertilizantes fosfatados en APAC. China es uno de los principales productores de fertilizantes fosfatados y se espera que la presencia de varios actores del mercado dentro del país influya positivamente en el crecimiento del mercado dentro de la región. Oriente Medio y África tienen un inmenso potencial de crecimiento en el mercado de fertilizantes fosfatados. El aumento de la población y los cambios en los patrones dietéticos han impulsado la demanda de productos alimenticios en la región, lo que a su vez, es predecible, impulsará la demanda de fertilizantes fosfatados durante el período previsto. Se prevé que América del Sur será testigo del crecimiento más rápido durante los próximos años, atribuido a la alta producción de semillas oleaginosas como la soja y la colza en economías como la de Brasil.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Estrategias de fusión y adquisición enfocadas para conducir a una mayor consolidación de la industria global de fertilizantes fosfatados  

Los actores dominantes del mercado en la industria, como Nutrien Ltd., OCP Group y otros, confían en estrategias de colaboración y desarrollo de productos para obtener una posición de liderazgo en el mercado global. Además, las empresas destacadas que operan en el mercado se centran en fusiones y adquisiciones para fortalecer su posición en el mercado. Por ejemplo, en 2017, Agrium y PothshCrop se unieron para combinar su talento y mejores prácticas para construir una nueva empresa, Nutrien Ltd., que sea más fuerte y esté mejor equipada para crear valor para todas sus partes interesadas. Los fabricantes de fertilizantes fosfatados están aprovechando intensamente el refuerzo de la red de distribución, la implementación de técnicas de reducción de costos y la colocación de diversos productos de fertilizantes fosfatados en el mercado global.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Yara Internacional ASA


• Israel Química Ltda.


• La empresa mosaico


• CF Industrias Holdings, Inc.


• Coromandel Internacional Limitada


• El grupo OCP


• FosAgro PJSC


• Sociedad Química y Minera de Chile S.A.


• Nutrien Ltd.


• Industrias Koch, Inc.

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• En julio de 2021 , Fertoz Ltd., una empresa de fosfatos orgánicos con sede en Australia, anunció tres nuevas ofertas para complementar su oferta de productos. Estos productos incluyen Phosul LLC, Nutrient Vigor Plus 2-4-4-2 y Humic Growth Solutions. La oferta de productos de Fertoz está aprobada para su uso en países como EE. UU. y Canadá.


• En junio de 2021 , el gobierno de la Unión de la India aprobó la propuesta para la fijación de tasas de subsidio basadas en nutrientes para los productos de fertilizantes fosfatados y potásicos. Como parte del programa, la tasa de subsidio del nitrógeno se redujo de 18,90 rupias por kg a 10 rupias por kg. 18.789 por kg. Esta decisión tenía como objetivo proteger a los agricultores de un aumento de los precios de los fertilizantes.


• En junio de 2021 , la propuesta de Pradeep Phosphate Limited para adquirir la empresa de fabricación de fertilizantes Zuari Agrochemicals fue aprobada por la Comisión de Competencia de la India (CCI). Se estima que la adquisición total rondará los 280 millones de dólares.


• En noviembre de 2020 , Indorama India Private Limited firmó un acuerdo definitivo con Grasim Industries para adquirir su negocio de fertilizantes. La empresa tiene capacidad de fabricación para producir 1,2 millones de toneladas de urea. Se estima que esta adquisición rondará los 355 millones de dólares y, tras la adquisición, la empresa se convertirá en la tercera ^tercero mayor productor entre las empresas del sector privado de la India.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Phosphatic Fertilizers Market

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El informe de mercado de fertilizantes fosfatados proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, los tipos de productos y las principales aplicaciones del producto.

Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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