Tamaño del mercado de polisilicio, participación y análisis de la industria, por aplicación (electrónica y fotovoltaica solar) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de polisilicio por volumen se valoró en 757,4 toneladas en 2023 y se prevé que crezca de 865,5 toneladas en 2024 a 2.582,0 toneladas en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 14,5% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado del polisilicio con una participación de mercado del 79,1% en 2023. Además, se prevé que el tamaño del mercado del polisilicio en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un volumen estimado de 318,77 toneladas para 2032, impulsado por la fuerte demanda de la industria electrónica de fabricación de semiconductores. 

El polisilicio o silicio policristalino se produce a partir de silicio de calidad metalúrgica. Es una forma de silicio de pureza ultraalta y consta de varios cristales más pequeños. Este material sirve como un componente material crucial en la fabricación de células solares junto con otros dispositivos electrónicos. Se utiliza en la industria electrónica y normalmente contiene impurezas menos de una parte por mil millones. Por otro lado, las calidades de materiales creadas para energía solar fotovoltaica son comparativamente menos puros.

Las restricciones de bloqueo regionales impuestas durante la pandemia de COVID-19 interrumpieron las cadenas de suministro y afectaron negativamente a numerosas industrias de uso final. La escasez de suministro de materias primas tuvo un impacto significativo en la capacidad de fabricación de semiconductores, lo que provocó una escasez de chips de silicio. El mercado de la energía solar ha mostrado una tendencia ascendente durante la pandemia, debido a la creciente adopción de la energía solar. Sin embargo, los productores de polisilicio no pudieron seguir el ritmo de la creciente demanda, lo que generó una brecha significativa entre la demanda y la oferta. Como resultado, los precios de este material aumentaron bruscamente en 2020 por primera vez después de haber disminuido constantemente en las últimas décadas.

Tendencias del mercado de polisilicio

La creciente digitalización en las economías emergentes para impulsar el crecimiento del mercado

La digitalización presenta enormes oportunidades de crecimiento para que las economías emergentes impulsen la tasa de crecimiento y formen parte de la economía global. La digitalización acerca a las personas, permite un mejor uso de los recursos y acelera el desarrollo y el crecimiento económico. Para aprovechar las ventajas potenciales de la digitalización, los gobiernos y las organizaciones internacionales están fomentando e invirtiendo fuertemente en la digitalización. Por ejemplo, el Gobierno de la India ha estado ejecutando un programa India Digital desde 2015 con la visión de transformar la India en una sociedad y una economía del conocimiento empoderadas digitalmente. La digitalización ayuda con los servicios disponibles para las personas electrónicamente al mejorar la infraestructura en línea y aumentar la conectividad a Internet o empoderar digitalmente al país en el campo de la tecnología. Esto ha dado lugar a una mayor respuesta a la digitalización, lo que ha provocado una mayor demanda de electrónica de consumo , lo que también provocó un aumento de la demanda de electricidad. Por lo tanto, la creciente digitalización ofrece oportunidades lucrativas para el mercado al impulsar la demanda de productos de calidad electrónica.

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Factores de crecimiento del mercado de polisilicio

La creciente demanda de energía solar fotovoltaica impulsará el crecimiento del mercado

El cambio climático es uno de los desafíos más graves que el mundo está experimentando hoy y afecta a todas las regiones del planeta. Los fenómenos meteorológicos extremos, como olas de calor, sequías, ciclones y lluvias intensas, se han vuelto cada vez más comunes en los últimos años, perturbando los negocios e impactando la vida de las personas. Según un informe de 2021 publicado por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas, la temperatura global promedio ya ha aumentado 1,1 grados Celsius en relación con las temperaturas preindustriales del siglo XIX. Los científicos estiman que la temperatura global promedio podría aumentar 1,5 grados Celsius en los próximos 20 años, superando el límite de peligro de 1,5 grados Celsius establecido en el Acuerdo de París. Una de las acciones clave que pueden ayudar a evitar los impactos catastróficos del calentamiento global es reducir inmediatamente las emisiones de gases de efecto invernadero reduciendo el consumo de combustibles fósiles y haciendo la transición a alternativas. energía renovable fuentes como la energía solar.

Las principales economías, como Estados Unidos, China y la Unión Europea, ya han manifestado su intención de lograr emisiones netas cero en los años siguientes, y las granjas de energía solar desempeñan un papel clave en su estrategia. Una parte importante del silicio policristalino producido en todo el mundo es consumido por la industria solar fotovoltaica para fabricar células y paneles solares. A pesar de la desaceleración económica mundial provocada por la pandemia de COVID-19, la demanda de paneles solares fotovoltaicos ha crecido considerablemente tanto en el sector residencial como en el comercial. Varios países de todo el mundo han informado de un aumento sustancial en la capacidad de energía solar y es probable que esta tendencia continúe durante el período previsto. Por ejemplo, China adquirió 48,2 gigavatios de capacidad adicional de generación solar en 2020 como parte de una estrategia para reducir su dependencia de los combustibles fósiles y reducir las emisiones de carbono. Se prevé que las crecientes preocupaciones ambientales acelerarán la adopción de fuentes de energía renovables como la energía solar durante el período previsto. Se prevé que la industria solar fotovoltaica se expandirá significativamente durante el período previsto debido a la creciente adopción de fuentes de energía renovables, lo que, a su vez, beneficiará e impulsará el crecimiento del mercado del polisilicio.

La creciente demanda de semiconductores en diversas industrias de uso final para impulsar el crecimiento del mercado

El polisilicio existe en una forma muy pura. Al ser compacto, eficiente y de baja capacitancia, es un material excelente para semiconductores. Es relativamente fácil depositar en un área grande. Hay pérdidas mínimas de energía durante la carga y la transferencia de electricidad y señal. Proporciona propiedades superiores, como alta conductividad térmica, grandes campos críticos y potencial de alto voltaje. Los dispositivos semiconductores de polisilicio ofrecen alta densidad de potencia y frecuencias de conmutación y permiten que los transistores funcionen a altos niveles de voltaje. Debido a todas estas propiedades superiores, estos semiconductores se utilizan ampliamente en diferentes componentes electrónicos en varias industrias de uso final, lo que impulsa el crecimiento del mercado.

El desarrollo progresivo del Internet de las cosas, la inteligencia artificial, el espectro 5G y la aparición de las criptomonedas son algunos de los factores clave que se prevé impulsarán la demanda de semiconductores en los próximos años. En última instancia, esto dará como resultado una mayor demanda de polisilicio de alta pureza.

FACTORES RESTRICTIVOS

Uso del proceso de fabricación intensivo en capital para restringir el crecimiento del mercado

El establecimiento de una instalación de fabricación es una empresa intensiva en capital que también requiere tecnología moderna y una mano de obra altamente calificada. Actualmente, China domina el mercado y representa alrededor del 80% de la producción mundial. Las interrupciones en la cadena de suministro provocadas por la pandemia provocaron una escasez de chips de silicio, lo que afectó a todas las industrias relacionadas con la electrónica de semiconductores, incluidas las industrias del automóvil y la electrónica de consumo, que dependen de componentes semiconductores. Después de presenciar las vulnerabilidades en las cadenas de suministro, varios países han reconocido la importancia de la producción nacional y sus implicaciones geopolíticas para sus industrias dependientes de semiconductores.

Países de todo el mundo han estado tomando iniciativas e invirtiendo en el desarrollo de instalaciones de producción nacionales para proteger sus sectores dependientes de semiconductores. Sin embargo, debido al elevado capital necesario para establecer instalaciones de fabricación, la inversión en este tipo de empresas se limita a actores con mucho dinero. La naturaleza intensiva en capital del proceso de fabricación ha sido un importante cuello de botella y se prevé que restringirá el crecimiento del mercado. Además, la competencia de los productos de bajo costo de China añade incertidumbre al negocio, limitando las inversiones y el desarrollo de la fabricación en otras regiones.

Análisis de segmentación del mercado de polisilicio

Por análisis de aplicaciones

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Adopción creciente de energías renovables para crear nuevas oportunidades de mercado

Según la aplicación, el mercado se segmenta en energía solar fotovoltaica y electrónica. El segmento de energía solar fotovoltaica dominó el mercado debido al amplio uso de material en la fabricación de paneles solares fotovoltaicos y semiconductores . El crecimiento de este segmento se atribuye principalmente a la creciente demanda de instalación de sistemas solares fotovoltaicos en todo el mundo, lo que, a su vez, aumenta la demanda. El sector solar fotovoltaico es una de las industrias de mayor crecimiento a nivel mundial. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), la industria representa casi dos tercios de la capacidad energética neta en todo el mundo.

Además, una planta solar fotovoltaica utilizada para alimentar minirredes es una forma brillante de producir electricidad disponible para personas que no tienen acceso a líneas de transmisión eléctrica, principalmente en países emergentes con excelentes recursos de energía solar. El creciente crecimiento del mercado debido a la importante demanda de sectores de uso final específicos, incluido el crecimiento de las instalaciones de células solares, el aumento de la inversión y los incentivos para las instalaciones solares fotovoltaicas y el crecimiento de las ventas de semiconductores impulsarán el desarrollo del mercado.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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Asia Pacífico representó una importante cuota de mercado de 599,1 toneladas en 2023. China dominó el mercado mundial en términos de fabricación y exportación debido a su sector del silicio bien establecido y la disponibilidad de mano de obra y carbón de bajo costo. En 2020, China adquirió 48,2 Gigavatios de energía adicional energía solar capacidad, como parte de una estrategia para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y disminuir sus emisiones de carbono. Los fabricantes de silicio policristalino, la mayoría de ellos con sede en China, están luchando por satisfacer la creciente demanda de la industria fotovoltaica. Los precios del material han aumentado un 40% debido a la escasez de suministro y se espera que se mantengan altos durante los próximos años. Aunque se están desarrollando nuevas instalaciones de fabricación, llevará tiempo ponerse al día con la creciente demanda. Los altos costos han impactado a la industria solar, obligando a los fabricantes a reducir su capacidad de fabricación de módulos fotovoltaicos. Otros países de la región han comenzado a invertir en instalaciones de producción nacionales para salvaguardar sus sectores fotovoltaico y electrónico en expansión contra una posible escasez. Por ejemplo, empresas del sector público indio como NTPC y BHEL han anunciado intenciones de construir una instalación de producción de silicio policristalino con una capacidad de aproximadamente 10 Gigavatios para reducir su dependencia de China. Se prevé que la industria solar fotovoltaica se expandirá, ya que es probable que varios países de la región adopten fuentes renovables como la energía solar para satisfacer sus necesidades energéticas. El silicio policristalino es un componente clave en la fabricación de módulos solares fotovoltaicos y se espera que experimente un aumento en la demanda, impulsando la expansión del mercado en la región del Sudeste Asiático y Pacífico.

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Se prevé que la cuota de mercado de polisilicio de América del Norte se ampliará atribuida a la creciente demanda de la industria solar fotovoltaica. Las instalaciones solares residenciales y comerciales en los EE. UU. han aumentado significativamente en los últimos años como resultado de la creciente asequibilidad, los incentivos gubernamentales y el compromiso de reducir las emisiones de carbono. Según un estudio publicado por la Asociación de Industrias de Energía Solar y Wood Mackenzie, a pesar de la desaceleración económica causada por el COVID-19, la industria solar estadounidense instaló un récord de 19,2 Gigavatios de nueva capacidad en 2020, un aumento del 43% con respecto al año anterior. El estudio también proyecta que las instalaciones solares se cuadriplicarán en comparación con los niveles actuales para 2030. Se prevé que la industria de la energía solar en la región se expandirá durante el período previsto, lo que beneficiará e impulsará la expansión del mercado.

La Comisión Europea ha establecido objetivos legalmente vinculantes para reducir las emisiones netas de carbono en un 55% para 2030 en comparación con los niveles de 1990 y eliminarlas por completo para 2050. Una de las iniciativas de la Unión Europea para lograr estos objetivos es ampliar el uso de energías renovables, con el objetivo de aumentar el porcentaje de energía renovable hasta el 40% del consumo total para 2030. Según un informe publicado por SolarPower Europe, la industria solar de la región creció un 11% en 2020, proporcionando 18,7 Gigavatios adicionales de capacidad de generación de energía a través de módulos solares fotovoltaicos. Se prevé que la reciente volatilidad de los precios del silicio policristalino y las acusaciones de trabajo forzoso y violaciones de derechos humanos en las instalaciones de producción chinas provocarán un retraso a corto plazo en los proyectos de instalación solar en Europa. Sin embargo, se espera que la Unión Europea adopte medidas esenciales a largo plazo, como desarrollar instalaciones de producción nacionales para fortalecer su industria de energía solar. Se prevé que la creciente demanda de la industria solar de la región y el fuerte compromiso de la UE con la transición a la energía renovable impulsarán la expansión del mercado. 

Es probable que las iniciativas gubernamentales para fomentar la energía verde y la alta disponibilidad de tierra impulsen el crecimiento de granjas solares a escala de servicios públicos en países como Brasil y México durante el período previsto, impulsando la expansión del mercado. Muchos países productores de petróleo, incluidos Arabia Saudita, Irán, Irak y Kuwait, han manifestado anteriormente su ambición de diversificar su cartera energética mediante la incorporación de fuentes de energía renovables como la energía solar. Hay varios proyectos solares masivos en trámite, todos los cuales probablemente beneficiarán y expandirán el mercado en Medio Oriente y África.  

Lista de empresas clave en el mercado Polisilicio

Planificación estratégica adoptada por las empresas para fortalecer su participación de mercado

Unos pocos actores importantes del polisilicio dominan principalmente el mercado. Los actores existentes han desarrollado productos patentados y mantienen una ventaja competitiva sobre otros actores debido a sus ofertas de productos únicas. Además, las empresas realizan continuamente actividades de I+D para desarrollar mejores soluciones que satisfagan las necesidades cambiantes de la industria electrónica.

Las principales empresas que operan en este mercado incluyen Wacker Chemie AG, Xinte Energy Co., Ltd., OCI Company Limited, Hemlock Semiconductor Corporation y REC Silicon ASA, entre otros actores. Las ampliaciones de plantas y el desarrollo de nuevas instalaciones de fabricación caracterizan el mercado global. Varias otras empresas, como Daqo New Energy Corp., GCL Technology Holdings Co., Ltd., Mitsubishi Materials Corporation, Qatar Solar Technologies, Tokuyama Corporation, se encuentran entre otros participantes activos en el mercado.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Daqo New Energy Corp. (China)


• GCL Tecnología Holdings Co., Ltd. (China)


• Corporación de semiconductores cicuta (A NOSOTROS.)


• Corporación de materiales Mitsubishi (Japón)


• OCI Company Limited (Corea del Sur)


• Tecnologías solares de Qatar (Qatar)


• REC Silicio ASA (Noruega)


• Corporación Tokuyama (Japón)


• Wacker Chemie AG (Alemania)


• Xinte Energy Co., Ltd. (China)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA :

• Agosto de 2022: REC Silicon anunció que ha firmado un Memorando de Entendimiento con Mississippi Silicon, comprometiendo a las empresas a negociar un acuerdo de suministro de materia prima y ayudar a establecer una cadena de suministro solar con base en EE. UU. y totalmente rastreable y con bajas emisiones de carbono. La medida ayudará a la compañía a respaldar el desarrollo de una cadena de suministro solar de extremo a extremo en EE. UU., desde silicio en bruto hasta polisilicio y, finalmente, módulos completamente ensamblados.


• Abril de 2022: OCI firmó un memorando de entendimiento para suministrar polisilicio al fabricante solar surcoreano Hanwha Solutions. El contrato de suministro tiene un valor de aproximadamente 1.200 millones de dólares.


• Febrero de 2021: GCL Technology Holdings Limited cerró acuerdos con Tianjin Zhonghuan Semiconductor y LONGi Green Energy Technology. Como parte del acuerdo, GCL suministrará su polisilicio a ambas empresas chinas a largo plazo.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Polysilicon Market

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El informe de investigación proporciona información cualitativa y cuantitativa sobre la participación de mercado, el tamaño, la tasa de crecimiento y el análisis de tendencias por diferentes segmentos. Junto con esto, el informe de investigación proporciona un análisis detallado de la dinámica del mercado y el panorama competitivo. Varios conocimientos clave presentados en este informe de análisis de mercado son las cinco fuerzas de PORTER, los desarrollos recientes de la industria, los escenarios regulatorios y las tendencias clave de la industria. El informe también destaca el panorama competitivo entre los actores clave que operan en este mercado.

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