Tamaño del mercado de medicamentos recetados, participación y análisis de la industria, por tipo de producto (genéricos, huérfanos y otros medicamentos recetados), por terapia (oncología, sistema nervioso central, vacunas, inmunosupresores y otros), por canal de distribución (farmacias hospitalarias, farmacias minoristas) y farmacias y farmacias en línea) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de medicamentos recetados se valoró en 1.162,61 mil millones de dólares en 2023. Se prevé que el mercado crezca de 1.240,33 mil millones de dólares en 2024 a 2.151,63 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7,1% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado mundial con una participación del 49,57% en 2023. Además, se prevé que el tamaño del mercado de medicamentos recetados de EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 931,1 millones de dólares en 2032, impulsado por la creciente aprobación de medicamentos huérfanos por parte de las agencias reguladoras. .

Los medicamentos recetados comprenden varios tipos de vacunas y terapias para el tratamiento y manejo de enfermedades crónicas y agudas. Estos trastornos incluyen tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes y también enfermedades huérfanas. En un escenario clínico moderno, la administración de medicamentos recetados adecuados es fundamental para obtener mejores resultados clínicos para casi todos los pacientes que padecen trastornos graves. Muchos actores del mercado participan en ensayos clínicos para el desarrollo de nuevos productos para una amplia gama de enfermedades, pero el propio escenario de los medicamentos recetados ha experimentado cambios profundos con una afluencia cada vez mayor de equivalentes genéricos.

El impacto de la pandemia de COVID-19 provocó una disminución del crecimiento del mercado en 2020. Varias regiones de todo el mundo enfrentaron desafíos para acceder a atención y tratamiento médicos debido a la escalada de restricciones o bloqueos en los países. Estos factores también limitaron el número de visitas de pacientes a los hospitales y la dispersión de las recetas por parte de los profesionales de la salud, lo que limitó aún más moderadamente la demanda y la adopción de medicamentos recetados. Además, la interrupción causada por la pandemia de COVID-19 en las cadenas de suministro internacionales provocó una escasez notoria de medicamentos críticos y una disminución del gasto en medicamentos en todo el mundo.

• Según las estadísticas de la Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud en 2022, los gastos en medicamentos recetados en hospitales no federales disminuyeron un 4,6% en 2020.

Sin embargo, el resurgimiento de los servicios sanitarios de rutina después del cierre inicial por la COVID-19 y las visitas de los pacientes a los centros sanitarios aumentaron a nivel mundial. Además, las crecientes iniciativas de I+D para el desarrollo y lanzamiento de medicamentos para el tratamiento de la COVID-19 por parte de los principales actores aumentaron la demanda de vacunas y medicamentos huérfanos entre la población. Además, el gran énfasis en los cambios a los entornos de atención domiciliaria por parte de los pacientes, junto con la adopción del uso de biosimilares y una gran cantidad de nuevas aprobaciones de medicamentos especializados por parte de las autoridades reguladoras, impulsaron aún más la adopción del medicamento.

Así, el repunte del número de visitas hospitalarias de los pacientes pospandemia, sumado al alto consumo de medicamentos recetados en entornos de atención domiciliaria, impulsó el crecimiento del mercado mundial de medicamentos recetados.

Tendencias del mercado de medicamentos recetados

Presencia creciente de candidatos en tramitación en diversas áreas de terapia

En este mercado, las crecientes inversiones en I+D por parte de empresas destacadas para el desarrollo de nuevos medicamentos son una de las principales tendencias clave.

• Según estimaciones de la Federación Europea de Asociaciones e Industrias Farmacéuticas (EFPIA), en 2022, la industria farmacéutica basada en la investigación invirtió en 2021 un estimado de 43.684,2 millones de dólares en I+D en Europa.

Esto se atribuye principalmente al hecho de que, en el escenario mundial, ha habido una prevalencia cada vez mayor de varios trastornos crónicos. Esto ha llevado a una creciente demanda por parte de los pacientes debido a sus necesidades clínicas insatisfechas y la demanda de resultados clínicos positivos. Varios de estos trastornos crónicos suelen ser de naturaleza refractaria y requieren la administración de terapias prescritas agresivas.

Esto ha llevado a que las principales compañías farmacéuticas estén constantemente involucradas en ensayos clínicos para el desarrollo y, en última instancia, la aprobación de nuevos productos. Un número cada vez mayor de fabricantes clave están cambiando su enfoque hacia el desarrollo de medicamentos para tratar enfermedades raras. Se proyecta que esto impulsará el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

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Factores de crecimiento del mercado de medicamentos recetados

Aumento del lanzamiento de equivalentes genéricos de medicamentos recetados clave para impulsar la demanda de productos

Uno de los elementos críticos que impulsa el crecimiento del mercado global son los crecientes lanzamientos de equivalentes genéricos de varios medicamentos clave en mercados fuertes como los de EE. UU. La creciente adopción de estos equivalentes genéricos se debe especialmente al hecho de que estos genéricos suelen ser tan eficientes como sus contrapartes originales y a menudo pueden ser adoptados por los pacientes a una fracción del costo. Los pacientes que no tienen acceso a costosos productos recetados debido a obstáculos financieros a menudo pueden adoptar estos medicamentos y experimentar mejores resultados clínicos. En octubre de 2019, la FDA de EE. UU. anunció que había otorgado 1171 aprobaciones de medicamentos genéricos, de las cuales 935 fueron aprobaciones completas y 236 fueron aprobaciones provisionales. La FDA de EE. UU. aprobó en particular estos equivalentes genéricos para mejorar la competencia de los medicamentos y también para fomentar la adopción cada vez mayor de estos equivalentes de medicamentos de bajo costo. Esto es especialmente crítico para los pacientes de los mercados emergentes y también para los pacientes de los países desarrollados que no tienen acceso a planes de pago adecuados para los medicamentos recetados.

Además, los gobiernos de diferentes naciones están introduciendo diferentes esquemas para proporcionar medicamentos genéricos a un costo menor que sus equivalentes de marca.

• Por ejemplo, según datos publicados en septiembre de 2023, el gobierno indio ha introducido el Plan Aushadhi, que ofrece medicamentos genéricos a precios entre un 50% y un 90% más bajos que sus equivalentes de marca. Por lo tanto, los medicamentos genéricos son cada vez más populares entre los pacientes indios, gracias al apoyo de iniciativas gubernamentales.

Se prevé que estos factores impulsen el crecimiento del mercado global durante el período de pronóstico.

La creciente evolución de los medicamentos huérfanos impulsa el crecimiento del mercado

Uno de los factores clave que impulsan el mercado es la creciente inversión en I+D por parte de empresas destacadas para el desarrollo de medicamentos para enfermedades huérfanas. Un excelente ejemplo de un movimiento estratégico de este tipo por parte de un actor del mercado incluye a BioMarin, una compañía farmacéutica clave involucrada en el desarrollo de terapias para enfermedades raras. La cartera de productos de BioMarin incluye varios medicamentos huérfanos, como el grupo de trastornos de las mucopolisacaridosis (MPS), y la compañía también cuenta con sólidos candidatos a medicamentos huérfanos en varias etapas de ensayos clínicos.

Además, algunos de los actores clave de la industria se están centrando en el desarrollo de medicamentos huérfanos para el tratamiento de varios trastornos raros.

• Por ejemplo, en septiembre de 2023, Baudax Bio, Inc. anunció que su principal candidato clínico, TI-168, recibió la designación de medicamento huérfano por parte de la FDA de EE. UU. para el tratamiento de la hemofilia A con inhibidores. Después de recibir esta aprobación, la empresa puede iniciar el ensayo clínico de fase 1/2a de TI-168 para el tratamiento de la hemofilia A. Además, la empresa puede avanzar esta terapia hacia investigaciones adicionales a principios de 2024.

Estas crecientes iniciativas en terapias de enfermedades raras son atribuibles al hecho de que el desarrollo de medicamentos de gran éxito es posible en enfermedades huérfanas en comparación con los mercados ya maduros de otras enfermedades tradicionales como las cardiovasculares y la diabetes. Se prevé que los factores anteriores, combinados con la necesidad de terapias eficientes para enfermedades raras gravemente debilitantes, impulsen la demanda de este tipo de productos recetados e impulsen el crecimiento del mercado global.

FACTORES RESTRICTIVOS

Altos costos asociados con ciertos medicamentos recetados para limitar el crecimiento del mercado

A pesar de la creciente incidencia de enfermedades críticas, como cánceres y enfermedades cardiovasculares, a nivel mundial y la mayor prevalencia de estas condiciones en regiones en desarrollo, como África, América Latina y Asia, existen ciertos factores que están frenando la adopción de productos. Uno de los principales factores que frenan el crecimiento del mercado son los altos costos asociados con numerosos medicamentos recetados.

• Según un artículo publicado por Policy & Medicine en 2019, un estudio reciente del Centro Tufts para el Estudio de Medicamentos afirmó que se estima que desarrollar un nuevo medicamento recetado que obtenga la aprobación de comercialización cuesta a los fabricantes de medicamentos alrededor de 2.600 millones de dólares.

Esto ha llevado a que un pequeño número de pacientes adopte estos medicamentos, y una proporción significativa de estos pacientes enfrenta obstáculos financieros durante el uso de estos productos. En muchos casos, los costos de estos medicamentos recetados pueden oscilar entre 100.000 y 500.000 dólares, y las enfermedades ni siquiera son curativas. Por ejemplo, la abiraterona utilizada en el tratamiento del cáncer de próstata puede costarle al paciente 10.000 dólares al mes como mínimo y ni siquiera curar la enfermedad. Por lo tanto, se prevé que tales factores restrictivos limiten el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Análisis de segmentación del mercado de medicamentos recetados 

Por análisis de tipo de producto

Aumento del número de medicamentos recetados en entornos sanitarios para impulsar el segmento de otros medicamentos recetados

Según el tipo de producto, el mercado se segmenta en genéricos, huérfanos y otros medicamentos recetados. Varios medicamentos nuevos que se lanzan cada año se clasifican en varias categorías, como los biológicos, y a menudo no tienen equivalentes genéricos lanzados en un futuro próximo. Por lo tanto, el segmento de otros medicamentos recetados dominó la cuota de mercado en 2023. Además, el creciente número de medicamentos recetados por profesionales de la salud para el tratamiento de enfermedades crónicas, como el cáncer, la diabetes y otras, en todo el mundo aumenta aún más la cuota del segmento.

• Según las estadísticas de medicamentos recetados de 2023, cada año se dispensan más de 4.000 millones de recetas en los EE. UU. Según una fuente similar, las áreas terapéuticas con mayor gasto en medicamentos recetados en EE. UU. fueron los antidiabéticos, los medicamentos oncológicos, las enfermedades autoinmunes y las respiratorias.

El otro segmento contiene medicamentos críticos y que salvan vidas, como los oncológicos, antidiabéticos y drogas cardiovasculares y ha sido fundamental para el dominio de este segmento en el mercado global.

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Se prevé que el segmento huérfano crezca a una tasa compuesta anual comparativamente más alta durante el período previsto. Se prevé que los crecientes ensayos clínicos para el desarrollo de medicamentos huérfanos y la creciente aprobación por parte de las agencias reguladoras aumenten la adopción de estos medicamentos durante el período de pronóstico e impulsen el crecimiento del mercado.

• Según estimaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos, en marzo de 2021, en 2020, la agencia aprobó 32 nuevos medicamentos y productos biológicos con designación de medicamento huérfano. Según una fuente similar, en el Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos (CDER), 31 de los 53 nuevos medicamentos aprobados, o el 58%, fueron productos designados como huérfanos. 

Por análisis de terapia

La creciente prevalencia mundial del cáncer contribuirá al dominio del segmento de oncología

En términos de terapia, el mercado se segmenta en oncología, sistema nervioso central, vacunas , inmunosupresores y otros. Se prevé que el segmento de oncología domine el segmento de terapia debido a la creciente prevalencia del cáncer y los altos costos atribuidos al tratamiento de las diversas formas de cáncer. Además, el creciente número de aprobaciones regulatorias para terapias dirigidas en el tratamiento del cáncer es otro factor que contribuye al crecimiento segmentario. 

• Por ejemplo, en septiembre de 2023, la FDA de EE. UU. aprobó diez nuevas terapias contra el cáncer que proporcionan terapias dirigidas. Algunos de los medicamentos aprobados incluyen quizartinib (Vanflyta), pralsetinib (Gavreto), bosutinib (Bosulif) y otros.


• Según un artículo publicado por la Sociedad Estadounidense del Cáncer en 2022, se estima que se diagnosticaron 1,9 millones de nuevos casos de cáncer y se reportaron alrededor de 609,360 muertes debido al cáncer en los EE. UU.

También se espera que el aumento de la población contribuya al crecimiento del segmento de vacunas debido a la creciente necesidad de vacunaciones oportunas, especialmente en bebés y niños.

También se prevé que la creciente prevalencia de enfermedades cardiovasculares impulsará el anticoagulantes segmento. También se prevé que el aumento de los procedimientos de trasplante de órganos impulse el crecimiento de los segmentos de inmunosupresores. Además, la creciente demanda y las ventas de medicamentos inmunomoduladores para tratar la alta prevalencia de trastornos inmunológicos aumentan aún más la participación del segmento.

• Según las estimaciones del informe anual publicado por AbbVie Inc., en 2022, medicamentos inmunológicos como Skyrizi y Rinvoq generaron unos ingresos por ventas de 4.484 millones de dólares y 1.794 millones de dólares, respectivamente.

Además, el segmento de otros mantuvo una participación dominante del mercado en 2023, debido al creciente lanzamiento y venta de medicamentos por parte de actores clave y al creciente número de prescripciones de estos medicamentos por parte de profesionales de la salud en todo el mundo.

Por análisis del canal de distribución

El aumento del gasto en medicamentos recetados en las farmacias hospitalarias llevó al dominio del segmento

En términos de canal de distribución, el mercado se segmenta en farmacias hospitalarias, farmacias minoristas y droguerías y farmacias en línea. Algunas de las razones clave del predominio del segmento de farmacias hospitalarias es que las terapias indicadas en los medicamentos recetados a menudo sólo pueden recetarse en entornos hospitalarios bajo la guía de profesionales médicos capacitados. Además, una serie de terapias utilizadas en el tratamiento de enfermedades críticas, como el cáncer y las enfermedades huérfanas, sólo pueden ser administradas por vía intravenosa por profesionales médicos capacitados. Esta administración eficaz de terapias a menudo permite el tratamiento y la gestión adecuados de enfermedades críticas, lo que conduce a mejores resultados clínicos.

• Según las estadísticas publicadas por el NCBI, en 2021, se anticipó que el gasto general en medicamentos recetados en clínicas y hospitales aumentaría entre un 7 % y un 9 % en los EE. UU.


• Según estimaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en 2019, la cantidad de medicamentos administrados o recetados en departamentos de emergencia o entornos hospitalarios fue de 353,8 millones en los EE. UU.

La creciente disponibilidad de medicamentos recetados y la creciente necesidad de medicamentos diarios, como los antidiabéticos, son algunos de los principales factores responsables del crecimiento de este segmento durante el período previsto. 

• Según datos revelados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2020, alrededor de cuatro de cada cinco euros gastados en productos farmacéuticos minoristas se destinan a medicamentos recetados en Europa.

Se prevé que el segmento de farmacias en línea crezca a la CAGR más alta durante el período previsto, especialmente debido a la facilidad brindada a los pacientes para reabastecer los medicamentos recetados y la capacidad de adquirir medicamentos desde la comodidad de sus hogares.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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El mercado de América del Norte ascendió a 576.350 millones de dólares en 2023. Algunas de las razones destacadas del dominio de la cuota de mercado de medicamentos recetados de América del Norte incluyeron la creciente demanda de productos eficientes y avanzados en la región, especialmente debido a la alta prevalencia de varias enfermedades crónicas. enfermedades. Estos factores, junto con el alto gasto en atención médica, la sólida investigación y desarrollo de medicamentos en la región y la presencia de empresas prominentes en la región involucradas en la producción de equivalentes genéricos de medicamentos clave, son responsables de la participación dominante de la región en el mercado global. .

• Según estimaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos, en 2022, hasta la fecha, la FDA ha aprobado más de 32.000 medicamentos genéricos, debido a la adopción del programa de medicamentos genéricos de la FDA. Además, según estimaciones similares, aproximadamente 9 de cada 10 recetas surtidas en los EE. UU. son medicamentos genéricos.

El mercado en Europa representó la segunda participación más grande en el mercado global, y las razones de la fuerte participación de mercado de la región incluyen una mayor demanda de productos avanzados con receta y los lanzamientos de productos eficientes con receta, incluidos medicamentos huérfanos. Además, varios actores del mercado están introduciendo medicamentos genéricos para brindar un tratamiento asequible en toda la región.

• Por ejemplo, en febrero de 2022, Novartis AG lanzó Lenalidomida, un medicamento oncológico genérico, en 19 países de Europa.


• Según estimaciones de EFPIA, en 2022, el 16,8% de las ventas de nuevos medicamentos lanzados durante el periodo 2016-2021 se produjeron en el mercado europeo.

Se proyecta que Asia Pacífico registre una CAGR razonablemente más alta durante el período de pronóstico. Se prevé que los nuevos lanzamientos de productos clave en la región y la fuerte demanda de estos medicamentos impulsen el mercado durante 2024-2032. Se proyecta que la presencia de una gran población potencial de pacientes y la creciente conciencia de los trastornos crónicos y graves entre las personas, lo que lleva a un aumento del gasto sanitario, impulsarán el crecimiento del mercado en Asia Pacífico durante el período previsto.

• Según el Estudio Económico en 2021-2022, el gasto presupuestado de los gobiernos central y estatal en el sector de la salud alcanzó el 2,1% de su PIB en 2021-2022, frente al 1,3% en 2019-2020 en la India.

El resto del mercado mundial comprende América Latina, Medio Oriente y África y actualmente se encuentra en una etapa de crecimiento. Se prevé que el aumento del uso de productos avanzados con receta y el aumento del gasto sanitario impulsen el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Lista de empresas clave en el mercado de medicamentos recetados

Cartera de productos sólida y diversificada de Novartis y Pfizer para ayudar a estas empresas a mantener una posición de liderazgo 

El panorama competitivo general de este mercado representa una estructura de competencia en la que hay presencia de un gran número de actores destacados del mercado. Dos empresas importantes, Novartis y Pfizer, con su sólida y diversa cartera de productos y su presencia en áreas terapéuticas clave, como la oncología y las vacunas, son razones importantes responsables de su dominio.

A pesar de eso, otros actores destacados, como Roche, Johnson & Johnson y Sanofi, también tienen fuertes participaciones en los ingresos del mercado global. También se espera que varias empresas que producen equivalentes genéricos de muchos medicamentos, como Dr Reddy's Laboratories Ltd. y Lupin Pharmaceuticals, Inc., lancen varios productos durante el período previsto. Se prevé que esto tendrá un impacto positivo en el mercado global, ya que se espera que estas empresas ganen participación de mercado durante el período de pronóstico.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Novartis AG (Suiza)


• Pfizer, Inc. (A NOSOTROS.)


• F. Hoffmann-La Roche Ltd (Suiza)


• Sanofi (Francia)


• Servicios Johnson & Johnson, Inc. (A NOSOTROS.)


• Merck & Co., Inc. (A NOSOTROS.)


• AbbVie, Inc. (EE. UU.)


• GlaxoSmithKline plc. (Reino Unido)


• AstraZeneca (Reino Unido)


• CELGENE CORPORATION (COMPAÑÍA BRISTOL-MYERS SQUIBB) (EE.UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Octubre 2023 - Novartis AG anunció la escisión de Sandoz, su negocio de Genéricos y Biosimilares, para transformarla en una empresa de medicamentos innovadores.


• enero 2023 - Amgen Inc. anunció el lanzamiento de AMJEVITA (adalimumab-atto), un biosimilar de Humira (adalimumab), en EE. UU.


• marzo 2022 - UCB S.A., compañía biofarmacéutica global, anunció la aprobación de FINTEPLA (fenfluramina) solución oral CIV en EE.UU. por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) para el tratamiento de convulsiones asociadas con el síndrome de Lennox-Gastaut en pacientes de dos años de edad y más viejo.


• Abril 2020 – Lupin Pharmaceuticals, Inc. anunció el lanzamiento del medicamento genérico, tabletas de liberación retardada de ácido micofenólico utilizadas para la prevención del rechazo de órganos en pacientes con trasplante de riñón en los EE. UU.


• marzo 2020 – Dr Reddy's Laboratories Ltd. anunció el lanzamiento del equivalente genérico de la inyección de Geodon (mesilato de ziprasidona), un fármaco utilizado para pacientes con esquizofrenia en los EE. UU.


• febrero 2020 – Dr. Reddy's Laboratories Ltd. anunció el lanzamiento del equivalente genérico de Vimovo (naproxeno y esomeprazol magnésico), un fármaco utilizado para la inflamación en EE. UU.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Prescription Drugs Market

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