Tamaño del mercado de proteína animal procesada, participación y análisis de impacto de COVID-19, por fuente (aves de corral, cerdo, carne de res y otras), forma (seca y líquida) y pronóstico regional, 2021-2028

El tamaño del mercado mundial de proteínas animales procesadas fue de 12,32 mil millones de dólares en 2020. Se proyecta que el mercado crecerá de 12,56 mil millones de dólares en 2021 a 15,21 mil millones de dólares en 2028, con una tasa compuesta anual del 2,78% durante el período previsto (2021-2028). Asia Pacífico dominó el mercado de proteínas animales procesadas con una cuota de mercado del 34,9% en 2020.

El impacto global de la COVID-19 ha sido asombroso y sin precedentes, y la proteína animal procesada ha experimentado un impacto negativo en la demanda en todas las regiones en medio de la pandemia. Según nuestro análisis, el crecimiento interanual del mercado fue del -4,0% en 2020 2020 en comparación con el crecimiento interanual promedio durante 2017-2019. El aumento de la CAGR se puede atribuir a que la demanda del mercado y el crecimiento regresan a los niveles previos a la pandemia una vez que ésta termina.            

La demanda de productos cárnicos y avícolas ha aumentado considerablemente en los últimos años. Como resultado, los desechos animales generados en el sector de procesamiento de carne también han aumentado significativamente. La mayor cantidad de desechos animales generados ha generado preocupaciones ambientales, ya que la eliminación de desechos es cada vez más difícil. El proceso de procesamiento de carne convierte desechos animales, como sangre y harinas de plumas, en subproductos animales, lo que proporciona un enfoque sostenible para reciclar la basura en productos alimenticios para animales.   

La disponibilidad de materia prima se vio significativamente afectada debido a la pandemia de COVID-19     

Se vio a los consumidores acumulando productos alimenticios en las etapas iniciales de la pandemia mundial de COVID-19 debido a la repentina imposición de bloqueos en diferentes países. Se cerraron lugares públicos para frenar la propagación del virus. Además, la disponibilidad de trabajadores también se vio limitada y el transporte se vio afectado. Esto limitó la disponibilidad de materias primas en el mercado y provocó volatilidad en los precios de las materias primas. Aunque la pandemia de COVID-19 interrumpió la cadena de suministro en las etapas iniciales, el precio de las materias primas se vio compensado por la creciente demanda de productos alimentarios para animales en el mercado.

Además, varios consumidores comenzaron a adoptar una dieta vegana debido a los crecientes problemas de salud en medio de la pandemia, que también afectó la demanda de productos a base de carne. Este factor ha puesto a prueba la disponibilidad de materias primas para la producción de proteína animal procesada.  Además, empresas como Tyson Foods improvisaron su cadena de suministro existente y desarrollaron estrategias para garantizar que el proceso de producción siga siendo normal y se mantenga la productividad de los productos.  

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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La adopción de nuevas tecnologías para la producción de piensos está aumentando la demanda de nuevos productos

Preferencia del consumidor por carnes y aves Los productos basados ​​en estos productos están en constante evolución, lo que crea nuevos desafíos para las granjas animales industriales. Por ejemplo, varios propietarios de granjas expresan su preocupación sobre el tipo y la calidad del alimento que se les da a los animales de granja. Con el aumento de los precios de la harina de soja, la demanda de fuentes alternativas de proteínas, como la proteína animal procesada, aumenta rápidamente. Para contrarrestar esto, los fabricantes están integrando nuevas herramientas y tecnologías para aumentar la eficiencia de la producción y abordar los desafíos de producción que enfrentan. Por ejemplo, empresas como Cargill Inc. están adoptando nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia de su producción. Utilizando las mismas materias primas, han podido aumentar su productividad en un 25%.

FACTORES IMPULSORES

Mayor consumo de carne y crecientes desechos animales para impulsar el crecimiento del mercado    

En los últimos años, el consumo de carne ha aumentado significativamente. El aumento del consumo de carne procesada ha provocado un aumento en la generación de desechos animales, lo que requiere una gestión adecuada. Sin embargo, la eliminación de desechos animales es un proceso costoso que involucra mano de obra, materias primas, logística y terreno disponible para deshacerse de los productos de desecho. Además, existen varias limitaciones ambientales asociadas con la eliminación de dichos desechos, ya que pueden ser responsables de contaminar el aire, el agua o el suelo cercano a ellos.

Además, las estrictas medidas regulatorias adoptadas por diferentes países aumentan el costo asociado con la eliminación de desechos animales. El proceso de procesamiento ayuda a reducir el desperdicio de dichos desechos animales (subproductos animales) y los convierte en productos valiosos como grasa, harina de sangre, harina de huesos y harina de plumas, entre otros. Los productos de grasas y harinas proteicas extraídas son utilizados por los fabricantes de productos para mascotas y las industrias de fabricación de alimentos para animales. Por tanto, el aumento del consumo de carne y la mayor generación de desechos animales está impulsando el crecimiento del mercado de proteínas animales.

Mayor adopción de mascotas para influir positivamente en la expansión del mercado

El estallido de la pandemia de COVID-19 y su rápida propagación llevó a los gobiernos de todo el mundo a imponer cuarentenas en varios países. La adopción de mascotas aumentó significativamente durante la pandemia, lo que generó una demanda de productos alimenticios nutritivos para mascotas, especialmente en los EE. UU. y Europa durante la pandemia. Así, la demanda de comida para mascotas productos, incluida la proteína animal procesada (PAP), aumentó entre los compradores de productos alimenticios para mascotas. 

El uso de la última tecnología de procesamiento en las empresas procesadoras de carne está permitiendo a las empresas desarrollar productos alimenticios para mascotas ricos en sabor y nutrición. Además, también ofrece una opción sostenible a los consumidores preocupados por el medio ambiente debido a su baja huella de carbono en comparación con los productos alimenticios de origen vegetal, que han contribuido a la deforestación en muchos países. Por ello, las empresas están trabajando en el desarrollo de nuevas formulaciones de productos como plasma secado por aspersión (SDP) y polvo de hemoglobina con propiedades funcionales específicas para mejorar la salud de las mascotas.

Los actores del mercado mundial de proteínas animales se centran así en la producción y comercialización de nuevas formulaciones de productos ricas en aminoácidos y otros minerales esenciales necesarios para el crecimiento del organismo. Para aumentar sus capacidades de producción e innovar nuevos productos, las empresas manufactureras adoptan estrategias como fusiones y adquisiciones. Por ejemplo, en 2018, Tyson Foods Inc. adquirió American Proteins Inc., con sede en EE. UU., lo que permitió a la empresa aumentar su capacidad actual de procesamiento de carne. 

FACTORES RESTRICTIVOS

Medidas regulatorias estrictas para frenar el crecimiento del mercado

Los gobiernos de varios países han establecido normas estrictas para garantizar la calidad superior de los piensos húmedos y secos para animales. Las estrictas normas gubernamentales incitan a las empresas a desarrollar productos que cumplan con las normas de los organismos reguladores y les ayudan a recibir la certificación necesaria para comercializar los productos. Por ejemplo, según la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos establecida por la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA de EE. UU.), todos los productos alimenticios proporcionados a los animales de granja deben estar certificados por la FDA.

De manera similar, en los mercados europeos, el gobierno ha aprobado el uso de PAP en los últimos años. Sin embargo, según la nueva norma, las PAP están permitidas como alimento para no rumiantes, como cerdos y aves de corral, y todavía están prohibidas en el ganado vacuno y ovino. 

Se espera que normas regulatorias tan estrictas afecten hasta cierto punto al crecimiento del mercado de proteínas animales procesadas.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de fuente

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Los productos avícolas son los principales contribuyentes a los ingresos del mercado debido al aumento del consumo de aves de corral

Según el origen, el mercado se segmenta en carne de cerdo, aves, ternera y otros.

En los últimos años, la demanda de productos alimenticios a base de aves ha aumentado rápidamente. El crecimiento de la demanda se puede atribuir a la creciente demanda del mercado mundial de productos de carne y huevo de aves. Los productos alimenticios a base de pollo no están asociados con ninguna enfermedad en comparación con los productos a base de ganado asociados con el brote de encefalopatía espongiforme bovina (EEB). Por lo tanto, la mayoría de los países permiten el uso de proteínas animales procesadas a base de aves de corral para alimentar a los animales de granja. Además, los PAP a base de aves tienen una aceptación más amplia y las barreras culturales no están afectando su adopción como alimento para animales en la mayoría de los países, lo que alimenta su mayor demanda en el mercado.  

Por análisis de formulario

El segmento seco exhibirá el crecimiento más rápido ya que se puede almacenar fácilmente durante un período de tiempo prolongado

Según la forma, el mercado se segmentó en seco y líquido.

Los productos alimentarios procesados ​​para animales, como la harina de sangre y plumas, están disponibles principalmente en forma de piensos en polvo y pellets. Los dueños de animales prefieren las formas secas, ya que se disuelven fácilmente en agua y se mezclan con otros productos. Las proteínas animales procesadas líquidas son difíciles de almacenar y transportar en comparación con los productos alimenticios disponibles en forma sólida o granular.  

PERSPECTIVAS REGIONALES

Asia Pacífico es uno de los mercados clave debido a la considerable producción ganadera en la región. India, China y Japón son importantes fabricantes de productos de carne de cerdo, pollo y carne vacuna y dependen de la excelente calidad de los piensos para aumentar el rendimiento de su producción. Por lo tanto, este mercado actúa como una oportunidad para que los fabricantes de proteínas animales procesadas aumenten su margen de beneficio mediante el lanzamiento de soluciones innovadoras y rentables para los agricultores.

Estados Unidos es el mercado más grande de América del Norte. Alrededor del 49% de los subproductos animales del país provienen de la industria procesadora de carne y no son aptos para el consumo humano. Por lo tanto, estos subproductos animales se procesan para obtener harina de sangre, harina de plumas y otros productos similares para reducir el impacto ecológico de los desechos animales. Además, estos productos de proteína animal ayudan a producir suplementos proteicos que tienen aplicación en la industria de piensos. Además, con el aumento de la demanda entre los dueños de mascotas de productos alimenticios nutritivos para mantener su salud, la demanda de proteína animal procesada en la industria estadounidense de productos para mascotas está aumentando rápidamente.

El fabricante estadounidense de productos para mascotas es una de las principales industrias que utiliza subproductos animales para desarrollar productos alimenticios para mascotas, como alimentos para perros y gatos, entre otros. En México y Canadá, la exportación de ingredientes alimentarios utilizados en la preparación de alimentos para mascotas está aumentando rápidamente. Los acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ayudan a aumentar la importación y exportación de productos cárnicos exprimidos entre Estados Unidos, México y Canadá. Estos desarrollos en la región crean aún más oportunidades para que los fabricantes adapten e innoven productos en función de las demandas locales.

Las regulaciones de apoyo en la Unión Europea para permitir los PAP en la alimentación animal impulsan el crecimiento de la región. Con el avance de la tecnología y los estudios científicos, el impacto del PAP en los animales ha sido seguro en los últimos años. Así, el gobierno europeo impulsó el levantamiento de la prohibición del uso de PAP como alimento para animales distintos del ganado vacuno. Su uso aún está restringido en el ganado bovino, ya que es responsable de causar la enfermedad de la encepelopatía espongiforme bovina (EEB). Las nuevas normas de seguridad permiten a los propietarios de explotaciones adoptarlas como alternativa a los productos de origen vegetal utilizados como alimentación animal en el mercado.

En Sudamérica, Brasil es uno de los mayores productores de PAP del mercado. Brasil ha establecido 500 pequeñas plantas de procesamiento dedicadas a la producción de subproductos animales. Según datos de Brazil Renderers, en 2020, alrededor del 43% de los 12,07 millones de toneladas métricas de subproductos sacrificados se convierten en grasas animales y harinas proteicas.

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La adopción de productos alimenticios para animales a base de proteínas en Medio Oriente y África está aumentando significativamente. Se adoptan políticas gubernamentales favorables para crear conciencia entre los agricultores sobre el uso de estos productos. Un aumento en el área de tierra cultivable en la región presenta la oportunidad para que los propietarios de granjas aumenten la producción de las granjas y aumenten la adopción de PAP como alimento para animales.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave que se centran en fusiones y adquisiciones estratégicas para penetrar en nuevos mercados

El mercado de proteínas animales procesadas está moderadamente consolidado, con cuatro o cinco actores que representan la mayor parte del mercado. Algunos de los actores importantes del mercado incluyen Tyson Foods Inc., Sonac y otros en la producción de productos alimenticios de alta calidad para la industria de alimentos y piensos para mascotas. Con la adopción de estrategias como fusiones y adquisiciones de empresas con competencias similares. Además, las empresas tienen como objetivo desarrollar y mejorar su proceso productivo y lanzar productos innovadores al mercado. Aparte de eso, las nuevas empresas están adoptando las últimas tecnologías para desarrollar productos alimentarios de alta calidad y competir con las principales empresas del mercado. Por ejemplo, en 2020, Tyson Foods invirtió 500 millones de dólares en mejorar la tecnología existente de la empresa y adoptar automatización y robótica para procesar la carne de las canales. Con la automatización, la empresa también pretende transferir eficientemente estos productos a sus respectivos destinos finales para su posterior procesamiento.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Tyson Foods, Inc. (Arkansas, EE. UU.)


• Sonac (Darling Ingredients Inc.) (Países Bajos)


• Ridley Corporation Limited (Australia)


• BOYER VALLEY COMPANY, LLC. (Iowa, EE. UU.)


• Nordfeed (Esmirna, Turquía)


• West Coast Reduction Inc. (Canadá)


• Valley Proteins Inc. (Virginia, EE. UU.)


• Sanimax (Montreal, Canadá)


• Grupo FASA. (Brasil)


• Leo Group Ltd. (Reino Unido)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Julio de 2021: Feednova, una empresa con sede en Ucrania, anunció sus planes de poner en marcha una planta para procesar subproductos animales en piensos y productos alimenticios para mascotas. El coste estimado de instalación de la planta ronda los 20 millones de dólares.  


• Septiembre de 2020: FGV Holdings Berhad, una empresa de alimentos para animales con sede en Malasia, lanzó el negocio de nutrición animal ALMA en la región. 

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Processed Animal Protein Market

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El informe de investigación de mercado global de proteína animal procesada proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como el panorama competitivo, la fuente, la forma y la región. Además de esto, ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los avances clave de la industria. Además, el informe cubre varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado en los últimos años.

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