Tamaño del mercado de maquinaria de pulpa y papel, participación y análisis de la industria, por tipo de máquina (máquina despulpadora, máquina cribadora, máquina de refinación, máquina blanqueadora, máquina formadora, máquina secadora y otras (plegadora)), por aplicación (papel para embalaje, papel de impresión, papel para el hogar y papel especial), por industria (fábricas de papel, embalaje, instalaciones de impresión, productos para el hogar y otros (cigarrillos) y pronóstico regional, 2026-2034

El tamaño del mercado mundial de maquinaria de pulpa y papel se valoró en 117,92 mil millones de dólares en 2025 y se prevé que crezca de 121,5 mil millones de dólares en 2026 a 171,05 mil millones de dólares en 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,4% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado mundial con una participación del 41,1% en 2025.

La maquinaria mundial de pulpa y papel exhibe una estructura de crecimiento compleja influenciada por las condiciones económicas globales, los cambios en la demanda de la industria y factores como las preocupaciones ambientales y los avances tecnológicos. El mercado está estrechamente vinculado a la demanda general de productos de papel y embalaje. Los principales impulsores de la demanda incluyen la creciente industria del comercio electrónico y el aumento de las preocupaciones ambientales sobre la producción sostenible de papel. El mercado se caracteriza por importantes inversiones de capital, que influyen en las decisiones de compra de las fábricas y fabricantes de papel. Además, los avances tecnológicos, especialmente en las regiones en desarrollo, están dando forma a la industria, donde la automatización, la innovación y las máquinas sostenibles tienen una gran demanda.

La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en el mercado mundial de maquinaria para pulpa y papel. El cierre temporal, las interrupciones en la cadena de suministro, el aumento de los precios de las materias primas y la desaceleración de la demanda de productos no esenciales contribuyeron a los desafíos del mercado. Sin embargo, el aumento de la demanda de productos de higiene comopapel de seda, toallitas y otros artículos relacionados respaldaron el sustento del mercado. Se espera que el aumento posterior a la pandemia del comercio minorista y electrónico en línea impulse la demanda a largo plazo de soluciones de embalaje.

IMPACTO DE LA INDUSTRIA 4.0

Integración de la Industria 4.0Conducir Mejorar el reciclaje del papel y mejorar las prácticas sostenibles

La tecnología de la Industria 4.0 está revolucionando la industria de la pulpa y el papel al mejorar el reciclaje del papel, reduciendo de manera óptima el tiempo de pulpa y reutilizando el agua en todos los procesos sin desperdicio. Además, la integración de industria 4.0Las tecnologías minimizan el tiempo de inactividad de la maquinaria mediante mantenimiento predictivo, optimización energética y menores costos operativos para los fabricantes de papel. Los fabricantes de la industria del papel y la pulpa están adoptando cada vez más estas tecnologías para obtener una ventaja competitiva y abordar la demanda de procesos de producción más inteligentes y sostenibles.

• Por ejemplo, en enero de 2024, Andritz AG, un grupo tecnológico internacional, se asoció con Powerhouse Controls, un proveedor líder de soluciones de accionamiento. La asociación tenía como objetivo abordar las necesidades de las fábricas de papel de América del Norte que buscan modernizar los sistemas de accionamiento de sus máquinas de papel y al mismo tiempo minimizar el tiempo de inactividad de las máquinas.

DINÁMICA DEL MERCADO

Tendencias del mercado

El cambio hacia fábricas inteligentes y productos de papel sostenibles es la última tendencia del mercado

La rápida evolución de la industria. IoTy la innovación en tecnología de pulpa avanzada para productos de papel sostenibles están dando forma a nuevas tendencias de la industria. Las soluciones de papel sin madera, como el bambú, el papel reciclado y la fibra de plátano, son las últimas alternativas sostenibles que respaldan la innovación entre los fabricantes de maquinaria de pulpa y papel. Además, la creciente tendencia hacia productos de papel biodegradables y reciclables está atrayendo capital de las principales instalaciones papeleras y organizaciones gubernamentales, que apoyan el crecimiento de la fabricación de rollos de papel en embalajes, impresión y otras soluciones de papel sostenibles. Estas tendencias están dando forma y ampliando el tamaño del mercado de maquinaria de pulpa y papel durante el período de pronóstico.

• Por ejemplo, en mayo de 2024, Voith, en asociación con Essity, recibió financiación del Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Acción Climática de Alemania para realizar una investigación sobre la fabricación de papel con emisiones neutras de CO2 en su planta de Heidenheim. La nueva instalación reduciría el consumo de agua en un 95% y el consumo de energía en un 40%.

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Impulsores del mercado

La rápida penetración del comercio electrónico y las necesidades de producción eficiente para impulsar la demanda de productos 

A medida que aumenta la urbanización y el ingreso disponible, la industria del comercio electrónico se está expandiendo en países en desarrollo como China, India, la ASEAN y otras economías en desarrollo. Esta rápida penetración del comercio electrónico o la venta minorista en línea ha impulsado la demanda de papel para embalaje, productos de papel higiénico y otros productos de papel. Además, los fabricantes de papel exigen cada vez más máquinas de producción sostenibles y con mayor eficiencia energética que garanticen la máxima eficacia general del equipo (OEE). Estos factores están impulsando el crecimiento y la demanda del mercado de maquinaria para pulpa y papel a largo plazo.  

• Por ejemplo, en julio de 2023, Pakka, una destacada empresa de soluciones de embalaje regenerativo, instaló una planta de embalaje de 400 toneladas por día. La empresa invirtió USD 250 millones en Guatemala, Sudamérica, rica en caña de azúcar, para la producción de compostablesembalaje flexiblee instalación de fibra moldeada.

Restricciones del mercado

Altos gastos de capital y preocupaciones ambientales obstaculizan nuevas inversiones 

A pesar de la creciente demanda de productos de papel sostenibles, la producción de maquinaria para pulpa y papel sigue siendo intensiva en recursos y precios, lo que genera preocupaciones sobre la deforestación, el uso de agua y las estrictas restricciones regulatorias. Además, el alto coste inicial de instalación de las unidades de fabricación de papel está afectando el flujo de caja y los márgenes de beneficio del negocio a largo plazo. Es necesario identificar y resolver estos desafíos, ya que pueden frenar la rentabilidad y restringir nuevas inversiones en el negocio del papel durante el período previsto.

Oportunidades de mercado

El aumento de los productos de papel y la rápida industrialización en varios países crean amplias oportunidades

La maquinaria de pulpa y papel es un sector importante que respalda la rápida industrialización en países como China, India, Brasil y Sudáfrica. Además, la creciente demanda de productos de higiene y sanitarios en los países desarrollados y en desarrollo presenta importantes oportunidades para que las medianas y pequeñas empresas manufactureras (MIPYME) apoyen la industrialización. Este desarrollo en diferentes regiones muestra una demanda creciente de productos de papel, lo que ayudará significativamente a adquirir una participación de mercado de maquinaria de pulpa y papel sostenible durante el período de pronóstico.

• Por ejemplo, en agosto de 2024, Valmet Corporation, un destacado proveedor de maquinaria de papel, completó la adquisición de Demuth, un destacado proveedor de servicios de tecnología de manipulación de madera en Brasil, Sudamérica. La adquisición está alineada con la estrategia de Valmet de desarrollar y suministrar tecnologías de proceso confiables para las empresas de pulpa y papel y energía.

ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN

Por tipo de máquina

Las máquinas de cribado dominan debido al mayor énfasis en mejorar la calidad del producto 

Por tipo de máquina, el mercado se clasifica en máquina despulpadora, máquina cribadora, máquina refinadora, máquina blanqueadora, máquina formadora, máquina secadora y otras (plegadora).

En todo el segmento de tipos de máquinas, las máquinas cribadoras dominan la categoría con mayor participación de mercado y CAGR debido a la creciente demanda de productos de papel de alta calidad entre los usuarios finales. Además, los fabricantes se están centrando en integrar cribas inteligentes para una fabricación fluida con calidad de papel, lo que respalda el crecimiento a largo plazo de las cribadoras de papel. Este segmento está preparado para crecer con una CAGR considerable del 4,77% durante el período previsto (2026-2034).

Las máquinas de blanqueo y conformado están experimentando un crecimiento progresivo en el mercado debido a la rápida industrialización en los países en desarrollo. Además, las políticas gubernamentales de apoyo para el fácil establecimiento de pequeñas y medianas empresas papeleras están impulsando aún más el crecimiento del sector papelero. Además, la demanda estable de maquinaria de refinación, pulpa, secado y otras en las unidades de reciclaje de papel está respaldando el crecimiento a largo plazo de la industria.

Es probable que el segmento de máquinas blanqueadoras capte el 22,92% de la cuota de mercado en 2026.

Por aplicación  

El papel para embalaje lideró debido a la creciente demanda de embalajes de papel en el envío de última milla

Por aplicación, el mercado se clasifica en papel de embalaje, papel de impresión, papel doméstico y papel especial.

El segmento del papel para embalaje domina el mercado debido a las crecientes inversiones de los propietarios de empresas de papel establecidas para actualizarlas con maquinaria moderna. El crecimiento del negocio está respaldado por la creciente demanda global de una variedad deembalaje de papelsoluciones en las empresas de transporte marítimo de última milla. El segmento poseía el 34,05% de la cuota de mercado en 2026.

La creciente demanda de productos higiénicos ha impulsado la demanda de la categoría de papel doméstico.

El estancamiento de la demanda de papel de impresión debido al cambio de medios fuera de línea a plataformas digitales ha impactado la categoría de papel de impresión.

La demanda limitada de papel especial debido a la minimización de la demanda y la extinción de los negocios de clientes de papel especial debido a la digitalización ha impactado el crecimiento segmentario.

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Por industria

La mayor demanda de soluciones de embalaje sostenibles respalda el crecimiento de la industria del embalaje

Según la industria, el mercado se clasifica en fábricas de papel, embalajes, productos para el hogar para instalaciones de impresión y otros (cigarrillos).

El segmento de envases está dominando el mercado debido a la creciente preferencia por los envases de papel sobre los de plástico debido a su capacidad de fácil descomposición y sostenibilidad. Estos factores han apoyado el crecimiento del segmento con mayor participación. Se espera que este segmento posea el 32,30% de la cuota de mercado en 2026.

El segmento de instalaciones de impresión está experimentando un crecimiento progresivo debido a la alta inversión y al reemplazo frecuente de las máquinas debido a la reducción de la esperanza de vida causada por el uso intensivo. Además, la destacada adopción de máquinas convertidoras de papel en las instalaciones de impresión respalda el crecimiento a largo plazo del segmento. Es probable que este segmento registre una CAGR sustancial del 3,80% durante el período previsto (2026-2034).

Los productos para el hogar están experimentando un crecimiento estable debido al uso intensivo de productos por parte de los usuarios finales y a la creciente demanda de los consumidores en varios sectores.

Las fábricas de papel y otras industrias están observando un crecimiento lento y estancado debido a los cambios en los hábitos de lectura y las preferencias de los consumidores de los medios fuera de línea a las plataformas digitales.

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE MAQUINARIA DE PULPA Y PAPEL

Asia Pacífico

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Asia Pacífico domina el mercado mundial en términos de participación debido a la presencia predominante de fabricantes de papel establecidos que están actualizando sus instalaciones existentes con equipos modernos de fabricación de papel. Esta mejora mejora la productividad manteniendo la sostenibilidad. Además, el creciente énfasis del gobierno en mejorar la importancia de los medios impresos yembalaje sostenibleLas soluciones están impulsando la demanda de máquinas en países importantes como China, Japón y países en desarrollo, en particular India, Corea del Sur y otros países de la ASEAN. Se estima que India tendrá 7.700 millones de dólares en 2026, mientras que Japón ganará 11.230 millones de dólares en el mismo año.

China está dominando el mercado de Asia Pacífico con su sólida base industrial y el amplio uso de maquinaria papelera totalmente automatizada y fácil de operar que está disponible a precios asequibles. Además, la alta demanda interna de maquinaria para la fabricación de papel en el negocio del reciclaje de papel y la creciente inversión de capital por parte de los fabricantes en instalaciones de producción para mejorar la productividad y la calidad del producto están impulsando la demanda a largo plazo. Se prevé que el mercado chino tendrá un valor de 18.020 millones de dólares en 2026.

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América del norte

Se espera que América del Norte adquiera 32.100 millones de dólares en 2026, registrando una tasa compuesta anual del 3,17% durante el período previsto (2026-2034). La industria de la celulosa y el papel de América del Norte es un mercado maduro, con una demanda progresiva de maquinaria para la celulosa y el papel. Estados Unidos y Canadá lideran el mercado regional impulsado por la demanda de embalajes y papel reciclado. La creciente automatización y el cambio hacia métodos de producción respetuosos con el medio ambiente son factores clave en esta región. Se prevé que el mercado estadounidense esté valorado en 20.090 millones de dólares en 2026.

Sudamerica

Se prevé que América del Sur crecerá con un valor de 8.030 millones de dólares en 2026. El mercado de América del Sur está mostrando un crecimiento moderado con una creciente inversión por parte de los fabricantes en nuevas instalaciones de producción para envases de papel y productos de papel tisú. Países como Brasil y Argentina están desempeñando papeles fundamentales, beneficiándose de políticas de Inversión Extranjera Directa (IED) y beneficios fiscales que respaldan a los establecimientos en esta región.

Europa

Se prevé que Europa valga 24.920 millones de dólares en 2026. La región está experimentando un crecimiento constante e importante debido a la presencia de fabricantes de papel en países como Alemania, España y el resto de Europa. Se prevé que el mercado del Reino Unido alcance los 5.360 millones de dólares en 2025. Además, las empresas de la región se están centrando en reducir el impacto ambiental con regulaciones estrictas que impulsan la demanda de maquinaria sostenible y energéticamente eficiente. Se prevé que Alemania alcance un valor de mercado de 4.760 millones de dólares en 2026, mientras que Francia alcanzará un valor de 3.760 millones de dólares ese mismo año.

Medio Oriente y África

La región de Medio Oriente y África está creciendo lentamente debido a la creciente urbanización y la creciente demanda de productos de papel higiénico en países del CCG como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y otros países. Además, el creciente enfoque de Sudáfrica en el desarrollo sostenible y la maquinaria de producción de papel ecológica para apoyar la industrialización está contribuyendo al crecimiento del mercado. Es probable que el mercado del CCG alcance los 2.460 millones de dólares en 2026.

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave de la industria

Los actores clave hacen hincapié en el desarrollo de máquinas automatizadas para ampliar su potencial de mercado 

Los actores clave que operan en el segmento de maquinaria para pulpa y papel han cambiado su enfoque hacia el desarrollo de máquinas automatizadas más avanzadas que sean capaces de manejar diferentes tamaños y materiales de papel. Estas capacidades ayudan a los actores clave del mercado a ampliar su potencial de mercado a través de una cartera más amplia de máquinas, que pueden mejorar la eficiencia de la producción y los ingresos con capacidades de automatización.

• Por ejemplo, en octubre de 2023, Andritz AG, un grupo tecnológico internacional, firmó un acuerdo con la corporación Flowserve, con sede en Texas, para hacerse cargo de su firma de ingenieros NAF AB, que ha estado proporcionando válvulas de control de procesos para pulpa y papel y otras industrias relacionadas. El acuerdo fortalece la cartera de productos y servicios de Andritz en el campo del control de procesos.

Principales actores en el mercado de maquinaria para pulpa y papel.

Andritz AG, Voith Group, Parason Machinery, Valmet Corporation, Bellmer GmBH, IHI Corporation, A. Celli Paper S.p.A, Kadant Inc., Mitsubishi Heavy Industries y Toscotec SPA son los mayores actores del mercado. El mercado mundial de maquinaria para celulosa y papel está moderadamente consolidado.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Andritz AG (Austria)
• Grupo Voith (Alemania)
• Maquinaria Parason (India) 
• Corporación Valmet (Finlandia)
• Kadant Inc.(A NOSOTROS.)
• Bellmer GmBH (Alemania)
• Construcciones Papeleras S.L.(España)
• Maquinaria de papel Henan Zhejiang (China)
• JMC Paper Tech Pvt. Limitado. Ltd. (India)
• A.Celli Paper S.p.A (Italia)
• Walmsleys Limited(Reino Unido)
• Corporación Eléctrica Yokogawa (Japón)
• Allimand (Francia)
• Sobremade SRL(Italia)
• Maquinaria de papel Qinyang Shunfu Co., Ltd. (China)
• Industrias pesadas Mitsubishi (Japón)
• Grupo Levstal (Estonia)
• Toscotec SPA (Italia)
• Corporación IHI (Japón)
• Shin Yin Machinery Co., Ltd. (China)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Septiembre de 2024:Andritz AG, un grupo tecnológico internacional, inició un proyecto para establecer un centro de servicios en Mato Grosso do Sul, Brasil, para equipos de fábricas de celulosa y papel. La inversión estratégica fortalecería su presencia en Brasil y brindaría apoyo local para laindustria del papel y la pulpa. El centro atendería principalmente a las regiones vecinas de Mato Grosso do Sul y también funcionaría como centro de fabricación y distribución de piezas estratégicas.
• Septiembre de 2024:Andritz AG, un grupo tecnológico internacional, adquirió la empresa sueca de tecnología de medición y análisis PulpEye. La adquisición complementa la cartera de Andritz al agregar los principales analizadores y mediciones de calidad de la pulpa a la cartera de automatización y digitalización del grupo. Andritz seguirá desarrollando la línea de productos Pulpeye y establecerá una red de servicio dedicada.
• Agosto de 2024:Valmet y Korber cerraron el acuerdo para adquirir una participación mayoritaria en FactoryPal, una filial de Korber. El acuerdo fortalecería la solución digital de FactoryPal. La empresa proporciona un software único que mejora el rendimiento y la productividad de fabricación en el taller.
• Junio ​​de 2024:Valmet y Flootech se asociaron para mejorar la colaboración para proporcionar soluciones de tratamiento de agua y ofrecer una profunda experiencia técnica y comercial a los clientes de Valmet en todo el mundo. Las ofertas incluyen soluciones de tratamiento y reciclaje de agua, tratamiento de efluentes, tratamiento de agua de proceso y deshidratación de lodos.
• Octubre de 2023:Valmet Corporation, un destacado fabricante de tecnología papelera, introdujo una nueva medición de consistencia rotativa (Valmet Roatry) para productores de pulpa y papel. La última tecnología ofrece una nueva interfaz de usuario y un mantenimiento más sencillo, mientras que el transmisor continúa ofreciendo una medición de consistencia de fibra altamente segura y precisa para aplicaciones críticas.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis de mercado detallado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, perfiles de empresas, tipos de máquinas y aplicaciones líderes del producto. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado, el panorama competitivo y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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ALCANCE Y SEGMENTACIÓN DEL INFORME