Tamaño del mercado regional de aviones, participación y análisis de la industria, por plataforma (aviones comerciales y aviones militares), por tipo de motor (turbohélice y turbofan), por capacidad de asientos (de 35 a 80 asientos y de 80 a 125 asientos) y por despegue máximo Peso (20,000 lbs a 80,000 lbs y 81,000 lbs a 1,60,000 lbs) y Pronóstico Regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de aviones regionales se valoró en 12,62 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 13,47 mil millones de dólares en 2024 a 19,58 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,8% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de aviones regionales con una participación de mercado del 36,13% en 2023.

Durante las últimas cuatro décadas, estos vehículos aéreos en particular han evolucionado significativamente. Los aviones regionales viajan a velocidad subsónica y están diseñados para transportar entre 100 y 125 pasajeros en vuelos de corta distancia. Teniendo en cuenta los estándares de rendimiento operativo bimotor de alcance extendido (ETOPS), el alcance de estos aviones se encuentra entre 830 millas náuticas y 3450 millas náuticas, según el tipo de motor y los modelos de aeronave específicos. Estos aviones suelen ser operados por aerolíneas regionales contratadas o subsidiarias de aerolíneas más grandes. Los aviones regionales se utilizan para aplicaciones comerciales, militares y de carga. Durante los últimos años, la aviación regional ha mostrado el mayor crecimiento del tráfico aéreo en todo el sector comercial. En los próximos 20 años, se espera que el mercado triplique su tamaño debido a la creciente tendencia de las aerolíneas de bajo y ultra bajo costo en toda la industria de la aviación.

En este informe, hemos considerado los aviones turbohélice como uno de los otros tipos de aviones en este mercado. La demanda de aviones turbohélice crece día a día y ha contribuido igualmente al transporte de cargas regionales de pasajeros en varias partes del mundo. Por ejemplo, India posee una de las industrias de aviación de más rápido desarrollo debido a la presencia de las aerolíneas Indigo. La filial de la aviación internacional Indigo es uno de los clientes destacados de la familia Airbus 320 y del ATR 72. La aerolínea utiliza su flota de ATR 72 principalmente para el transporte aéreo regional, tanto de carga como de pasajeros. Estos turbohélices conectan principalmente ciudades rurales y en desarrollo, teniendo aeropuertos centrales con infraestructura de pequeña escala. El impacto general de la pandemia de COVID-19 en el mercado es negativo. Los actores clave están experimentando interrupciones en la producción, cancelaciones de pedidos de aviones, baja demanda y cancelación de asociaciones con otras organizaciones.         

Tendencias del mercado regional de aviones

Adoptar mejoras significativas en el confort de la cabina a costos asequibles es una nueva tendencia

En las últimas décadas, los fabricantes de equipos originales que anteriormente participaban en la fabricación de aviones regionales ahora se centran en mejorar el confort de la cabina para que los pasajeros tengan una experiencia sin complicaciones. Como resultado, los fabricantes de equipos originales han hecho de la reducción del ruido su principal importancia al incorporar las últimas tecnologías de reducción de ruido en el motor y la estructura del avión. Además de la comodidad de la cabina y la experiencia en cabina, los principales actores del mercado se centran activamente en introducir aviones de menor tamaño y de bajo consumo de combustible en el mercado para promover aún más la sostenibilidad y reducir las emisiones de carbono. La introducción de materiales más ligeros y resistentes junto con la introducción de tecnología de aviónica avanzada son algunas de las tendencias que están dando forma a este mercado.

• Utilizando la calidad, el diseño y el servicio japoneses de renombre mundial, Mitsubishi Aircraft Corporation lanzó su nuevo lanzamiento, denominado Mitsubishi SpaceJet. Este SpaceJet supondrá un cambio notable en el mercado de la aviación regional que proporcionaría estándares sin precedentes para la comodidad de la cabina y emplearía tecnología y diseños aerodinámicos avanzados. Además, el avión Mitsubishi SpaceJet posee una estructura elegante, que ofrece una reducción de ruido y una eficiencia de combustible excepcionales, creando un nivel diferente de comodidad para los pasajeros. Se espera que SpaceJet se lance a la industria en 2021 después de su vuelo inaugural en 2015 y se espera que entregue 203 pedidos anticipados para 2022.

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Factores de crecimiento del mercado regional de aviones

Tecnologías nuevas y mejoradas para favorecer positivamente el crecimiento del mercado

Los aviones de última generación equipados con nuevas tecnologías son un factor decisivo de éxito para los fabricantes de aviones regionales. Aumenta la demanda y los beneficios para el cliente al proporcionar una mejor experiencia a bordo para los pasajeros. Además, la adopción de tecnologías nuevas y mejoradas reducirá los costos operativos mediante un menor consumo de combustible, menores costos de mantenimiento y menores tarifas de navegación y aeroportuarias. Como resultado, será económicamente beneficioso tanto para los pasajeros como para los operadores aéreos. El enfoque de los fabricantes para introducir sistemas de aviónica avanzados junto con mayores sistemas de control de vuelo son algunos de los factores clave que contribuyen al crecimiento del mercado.

• En diciembre de 2020, el avión IL-114-300 realizó su vuelo inaugural en el aeródromo de Zhukovsky en Rusia. El avión de pasajeros IL-114-300 es un avión de fabricación soviética y una versión mejorada del turbohélice IL-114 con una capacidad de asientos de un máximo de 68 pasajeros. La aeronave está equipada con una ayuda digital de navegación y vuelo para garantizar el despegue y el aterrizaje en condiciones climáticas de acuerdo con el estándar de categoría II de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y cuenta con una moderna cabina de pasajeros que proporcionará un vuelo cómodo a los pasajeros y multitud.

El aumento del tráfico aéreo de pasajeros impulsará el crecimiento del mercado

La creciente tendencia de que los viajes aéreos sean el medio de transporte más seguro ha acabado aumentando el número de pasajeros y ha ayudado a los operadores aéreos a diversificar más rutas y destinos. El aumento de las cargas y del tráfico aéreo ha aumentado la demanda de aviones regionales de nueva generación en la industria. La aviación regional es un sector de importante crecimiento dentro de la aviación comercial. Los aviones regionales contribuyen a la eficiencia de las redes aéreas y garantizan una flexibilidad segura y sin fisuras, respetando al mismo tiempo las obligaciones medioambientales.

• En marzo de 2020, un informe de Flightradar24 indicó que el año 2019 retuvo el número máximo de tráfico aéreo hasta la fecha. Sin embargo, a finales de 2019, la flota mundial de aviación regional estaba compuesta por alrededor de 10.000 unidades de aviones regionales que representaban más del 37% de la flota comercial mundial y realizaban más del 43% del total de vuelos comerciales en todo el mundo. Además, se espera que el número aumente a medida que la aplicación y las entregas de este tipo de aviones parezcan aumentar durante el período de previsión del mercado de aviones regionales.

FACTORES RESTRICTIVOS

El retraso en las entregas de aviones puede obstaculizar el crecimiento del mercado

Los pedidos pendientes con los OEM se encuentran entre los principales factores responsables de los retrasos en las entregas de aviones prometidas. Aparte de los pedidos pendientes, el brote de coronavirus a principios de 2020 supuso un revés importante para toda la industria de la aviación, provocando pérdidas importantes, cancelaciones de pedidos y retrasos en las entregas de aviones. Como resultado, las entregas mundiales de aviones comerciales en 2020 ascendieron a 723 aviones, un 42% menos que en 2019 y un 55,3% menos que en 2018, y marcó el segundo año consecutivo en el que las entregas disminuyeron.

• En diciembre de 2020, el principal actor del mercado llamado Embraer informó que la pandemia afectó principalmente a Embraer Commercial Aviation, que experimentó una reducción del 75% en las entregas de aviones durante el primer semestre de 2020 en comparación con el mismo período del año pasado.

Análisis de segmentación del mercado regional de aviones

Por análisis de plataforma

El segmento comercial dominará debido a la creciente adquisición de aviones regionales para aerolíneas que operan compañías de bajo costo

Según la plataforma, el mercado se segmenta en aviones militares y comerciales.

El segmento comercial domina el mercado desde hace treinta años, ya que el ritmo de producción del avión militar regional es comparativamente menor. Sin embargo, los aviones comerciales regionales han experimentado una evolución significativa en términos de avances y desarrollo. Se prevé que el segmento comercial lidere el mercado durante otra década debido a la creciente adquisición de aviones de última generación. Los aviones regionales modernos son ligeros y dan prioridad a la comodidad de los pasajeros.

Se espera que el segmento de aviones militares regionales traiga algunas modificaciones significativas en la vigilancia en curso, guerra electrónica actividades y viajes VIP. Los aviones militares utilizan estructuras de aviones regionales equipadas con modernas tecnologías de guerra y radares para numerosas aplicaciones militares. La razón principal detrás del uso de aviones regionales con fines militares es que estos aviones poseen amplias propiedades, como menores costos de mantenimiento, más eficiencia y, lo más importante, pueden despegar y aterrizar en pistas más cortas y que no sean de concreto.

• La Fuerza Aérea de la India opera un sistema de control y alerta temprana aerotransportado (AEW&CS) en el Embraer ERJ 145. Actualmente hay un total de 3 aviones de este tipo en servicio, con posibles pedidos de 2 más.


• La Fuerza Aérea Italiana tiene aviones P-72A, que se basan en los aviones regionales de doble turbohélice ATR72-600. El P-72A es un avión polivalente de patrulla marítima, vigilancia electrónica y C4I.

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Por análisis de tipo de motor

El segmento de motores turbofan se apoderará del mercado durante el período de pronóstico

Según el tipo de motor, el mercado se segmenta en motores turbohélice y turbofan.

El avión regional equipado con motores turbofan probablemente será más eficiente desde el punto de vista económico y medioambiental. Los aviones regionales modernos, incluidos el Sukhoi Superjet 100, Mitsubishi SpaceJet y Airbus220, están equipados con motores turbofan de alto bypass fabricados por diferentes fabricantes de equipos originales, como General Electric Corporation y Pratt & Whitney Plc. La creciente demanda de aviones regionales de nueva generación impulsará aún más la demanda de motores turbofan, generando importantes beneficios para los fabricantes de motores OEM y para este mercado en un futuro próximo.

El avión regional equipado con motores turbohélice también es económico pero no es respetuoso con el medio ambiente. Aunque los turbohélices son silenciosos para los observadores externos, el lavado de hélices los hace ruidosos en el interior. El mercado de aviones equipados con turbohélice es pequeño en comparación con el de un turbofan. Solo quedan unos pocos aviones en la fase de producción, incluidos De Havilland Canada Dash 8 Q400, ATR 72-600 e Ilyushin Il-114-300. Estos aviones cuentan con tecnología de reducción activa de ruido para reducir el ruido de la cabina para la comodidad de los pasajeros. Las hélices han sido una parte integral del mercado de la aviación durante años, pero ahora la demanda de estos aviones no está a la altura de las últimas dos décadas.

Por análisis de capacidad de asientos

Aviones con capacidad de entre 80 y 125 asientos dominarán el mercado

Según la capacidad de asientos, el mercado se segmenta en aviones con una capacidad de 35 a 80 asientos y de 80 a 125 asientos.

La disposición de los asientos es uno de los factores cruciales que busca un operador de línea aérea al comprar un avión regional. Los aviones con capacidad de 80 a 125 asientos son los que operan en gran número y dominan el espacio aéreo en todo el mundo. El mercado para estos aviones regionales es casi el mismo que el de los motores turbofan equipados con aviones. Sin embargo, la disposición de los asientos difiere de un operador a otro dependiendo de la configuración de asientos propuesta por los OEM. Teniendo en cuenta el espacio y la comodidad de los pasajeros, se espera que estos aviones conduzcan al crecimiento de este segmento durante el período previsto.

Los aviones con capacidad de entre 35 y 80 asientos son en su mayoría turbohélices que se utilizan para vuelos de corta distancia que conectan regiones rurales y en desarrollo. Solo quedan unos pocos aviones en la fase de producción, incluidos De Havilland Canada Dash 8 Q400, ATR 72-600 e Ilyushin Il-114-300. El mercado de estos aviones está cayendo día a día a medida que las empresas se centran principalmente en aumentar la capacidad de asientos en destinos de rutas cortas y largas. Estos aviones ahora también se dedican a operaciones de carga más que a viajes de pasajeros. Por ejemplo, FedEx es el mayor cliente de la serie ATR72-600 F que transporta cargas para todos los distritos pequeños de Estados Unidos.

Por análisis de peso máximo de despegue (MTOW)

Aeronaves con peso máximo de despegue intermedio 81,000 libras a 1,60,000 libras para exhibir un crecimiento significativo

Según el peso máximo de despegue, el mercado se divide en aviones con MTOW entre 20.000 lb y 80.000 lb y entre 81.000 lb y 1,60.000 lb.

El peso máximo de despegue (MTOW) de una aeronave es el peso máximo con el que el piloto puede despegar debido a limitaciones estructurales o de otro tipo. Según la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el avión tiene un MTOW de más de 15,750 libras. pertenece a la categoría de aviones medianos. El mercado de aviones que pesan entre 81.000 y 160.000 libras crece constantemente. Los fabricantes de aviones están incorporando nuevos desarrollos tecnológicos que sin duda facilitarán los viajes aéreos regionales a los pasajeros en términos de seguridad y comodidad.

Aeronaves que pesan entre 20.000 libras y 80.000 libras. También se consideran aviones de peso medio. La tasa de crecimiento del mercado para estos aviones regionales en particular no es constante ya que algunos de ellos incluidos en esta categoría están cerrados para su producción. Los sobrantes generalmente son utilizados por aerolíneas de bajo costo o filiales para vuelos que tienen rutas menores dentro del estado. Por ejemplo, el MTOW de De Havilland Canada Dash 8 Q400 es de 67,200 libras. Este avión tiene una importante participación en la flota de aviones regionales y es ampliamente utilizado por las principales aerolíneas de América del Norte.

PERSPECTIVAS REGIONALES

La industria de los aviones regionales está segmentada en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

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América del Norte dominó en 2023 con un tamaño de mercado de 4.560 millones de dólares debido a la presencia de actores clave, como de Havilland (Bombardier). Además, el crecimiento del mercado regional en la región se atribuye al creciente uso de estos vehículos aéreos para aplicaciones comerciales. Operadores aéreos conocidos, como Delta y American Airlines, poseen una de las mayores flotas de aviones regionales. Además, la región cuenta con amplias líneas de montaje para aviones de todos los tamaños para diferentes aplicaciones.

Se espera que el mercado en Europa crezca moderadamente debido a la presencia de destacados actores clave y fabricantes de equipos originales como Airbus, Leonardo Spa y United Aircraft Corporation. Estas empresas son una de las principales empresas perfiladas en la región y tienen algunos clientes potenciales en todo el mundo. Existe una necesidad clara y urgente de invertir en el desarrollo de nuevas tecnologías para recuperar el liderazgo global de la industria de la aviación europea.

Se prevé que el mercado de Asia y el Pacífico registre un crecimiento significativo durante el período previsto. Es probable que países como China y Japón sigan siendo los principales actores en esta región. Por el contrario, India, debido a su rápido crecimiento en el sector de la aviación comercial, emergerá como el mercado de más rápido crecimiento durante el mismo período.

El Resto del Mundo incluye Medio Oriente y Sudamérica. Se espera que el mercado en América del Sur crezca debido a la presencia de uno de los actores más destacados llamado Embraer. La compañía tiene una buena presencia en algunos clientes potenciales en todo el mundo con una amplia gama de aviones, incluidas las series de aviones regionales E-JETS y E-JETS 2. Se espera que Oriente Medio sea testigo de un crecimiento sustancial en el mercado debido al creciente tamaño de la flota en el sector comercial. La región está formada por clientes potenciales, a saber, Air Arabia, Fly Dubai y muchas más aerolíneas emergentes que esperan invertir en el sector de aviones comerciales y regionales.

Lista de empresas clave en el mercado regional de aviones

Cartera diversa y enfoque central en Ilyushin Il-114-300, para impulsar a la empresa a una posición de liderazgo

El mercado está dominado por grandes y medianas empresas estadounidenses y europeas como De Havilland (Bombardier), Embraer y Airbus S.A.S. Además, estas empresas brindan servicios posventa y asistencia operativa a operadores de todo el mundo. Los factores competitivos entre estos actores principales son la asequibilidad, la capacidad técnica y de gestión, la seguridad y la comodidad de los pasajeros y la prestación de soluciones ecológicas a los clientes. El Ilyushin Il-114-300 es un avión de pasajeros ruso bimotor turbohélice, diseñado para rutas locales. El avión es una versión mejorada del Il-114, la versión moderna del avión está equipada con un tren de aterrizaje de ruedas y esquís para la región ártica. El programa de desarrollo producirá tres aviones Il-114 para 2021 y se producirá utilizando únicamente componentes producidos en Rusia. Este paso eventualmente ayudará a la compañía a crear más empleos en la región con el aumento de los ingresos durante el período de pronóstico.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Embraer (Brasil)


• Aerobús (Francia)


• Spa Leonardo (Italia)


• Mitsubishi Industrias Pesadas (Japón)


• De Havilland Aircraft of Canada Ltd (Canadá)


• Corporación de Aviones Comerciales de China (China)


• United Aircraft Corporation (Rusia)


• Compañía Antonov (Ucrania)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Marzo de 2024: Amercian Airlines Group anunció que la compañía realizó un pedido de 133 aviones de Embraer para satisfacer la creciente demanda de vuelos nacionales y operaciones aéreas en los EE. UU. La mayor frecuencia de vuelos en los EE. UU. debido al creciente transporte público y de pasajeros ha impulsado la demanda de aviones adicionales. aviones regionales.


• Enero de 2024: Envoy Air, una filial de American Airlines, anunció que ha realizado un pedido de 19 grandes aviones regionales Embraer adicionales a su flota actualmente operativa. La empresa empezará a recibir los nuevos aviones en los próximos años.


• Noviembre de 2023: American Airlines Group anunció que la compañía tiene como objetivo introducir Wi-Fi de alta velocidad para sus clientes que viajan en sus aviones regionales. La compañía se centra en ofrecer a sus consumidores una cabina y una experiencia de vuelo más ricas.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Regional Jet Market

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El informe de investigación de mercado proporciona un análisis detallado de la industria y se centra en aspectos críticos como las empresas líderes, el producto por capacidad de asientos, el peso máximo de despegue, la tecnología utilizada y la plataforma líder del producto. Además de esto, ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos vitales de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado en los últimos años.

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