Tamaño del mercado de Regtech, participación y análisis de la industria, por implementación (nube y local), por tipo de empresa (grandes empresas y pequeñas y medianas empresas), por aplicación (gestión de riesgos, cumplimiento normativo y gobernanza), por usuario final ( BFSI, manufactura, TI y telecomunicaciones, atención médica, gobierno y otros) y pronóstico regional, 2024-2032

El mercado mundial de regtech se valoró en 12.820 millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca desde 15.800 millones de dólares en 2024 hasta alcanzar los 85.920 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 23,6% durante el período previsto (2024-2032).

Varios factores, incluido el rápido aumento en la adopción de tecnologías avanzadas y la necesidad de que las empresas aborden requisitos regulatorios cada vez más complejos, están impulsando la expansión del mercado. A medida que las regulaciones se vuelven más complejas y cambian con frecuencia, las técnicas tradicionales de gestión del cumplimiento manual ya no son viables. Como resultado, las empresas están recurriendo a tecnologías de vanguardia como inteligencia artificial, análisis de big data, aprendizaje automático y blockchain para optimizar las operaciones de cumplimiento. Estas tecnologías permiten la automatización de tareas diarias, el monitoreo en tiempo real de transacciones y datos, el análisis predictivo de amenazas potenciales y la verificación segura de la identidad.

Además, el enfoque en la regulación financiera está impulsando el crecimiento del mercado. Sin embargo, reglas diferentes y contradictorias en otras jurisdicciones están obstaculizando el mercado al aumentar la complejidad y la inconsistencia, lo que dificulta que las empresas desarrollen soluciones unificadas que cumplan con estándares regulatorios dispares en múltiples regiones.

Además, se prevé que un aumento de la lucha contra el blanqueo de dinero y el fraude impulse el crecimiento del mercado. La creciente aplicación de productos y un aumento en el número de regulaciones favorables en varios países están impulsando el crecimiento del mercado. Por ejemplo,

• En abril de 2022, la Autoridad Monetaria de Hong Kong introdujo el Regtech Knowledge Hub para alentar a las empresas a adoptar soluciones que respalden el crecimiento empresarial.

La pandemia de COVID-19 impulsó la adopción de soluciones tecnológicas regulatorias en diversas industrias debido al aumento de la política de trabajo desde casa. Como los empleados dependían en gran medida de las herramientas de chat y colaboración, aumentó la necesidad de gobernanza. Además, las industrias de manejo de datos confidenciales, como BFSI, atención médica y comercio minorista, dependían en gran medida del trabajo remoto, lo que aumentaba el riesgo de robo de datos. Las amenazas cibernéticas y los riesgos a la privacidad eran las principales preocupaciones de las empresas. Esto aumentó la demanda de una solución durante la crisis de COVID-19.

Tendencias del mercado de tecnología regtech

Estímulo gubernamental para la implementación de soluciones tecnológicas regulatorias

Los gobiernos de todo el mundo están alentando a las empresas a implementar soluciones tecnológicas regulatorias. La rápida digitalización está creando desafíos para las agencias gubernamentales a la hora de proteger los datos y contribuir a ayudar a las empresas a cumplir las regulaciones de manera eficiente. Por ejemplo,

• En mayo de 2023, el gobierno de Australia, en el marco de la Iniciativa de Investigación e Innovación Empresarial (BRII), otorgó 5 millones de dólares a pequeñas y medianas empresas para apoyar la tecnología de regulación.


• En mayo de 2021, la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) anunció una subvención de 35 millones de dólares para mejorar la tecnología regulatoria y la precisión de sus informes.


• En noviembre de 2020, el gobierno de Hong Kong presentó una hoja de ruta de dos años para acelerar la adopción de tecnología. Los desafíos externos y los modelos en evolución en el sector bancario están atrayendo la atención del gobierno hacia la gobernanza.

Está previsto que el creciente apoyo gubernamental impulse el crecimiento del mercado de regtech.

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Factores de crecimiento del mercado Regtech

Integración de tecnologías emergentes para impulsar el crecimiento del mercado

Los actores de la industria están invirtiendo en la implementación de tecnologías avanzadas para impulsar la eficiencia operativa y el crecimiento empresarial global. Sin embargo, para operar en varios países, las empresas deben seguir varias regulaciones específicas de cada país. Por lo tanto, los proveedores de soluciones están invirtiendo en proporcionar aplicaciones innovadoras y eficientes de tecnologías de integración. Por ejemplo, la tecnología blockchain está ganando popularidad en la industria porque ofrece capacidades de mantenimiento de registros transparentes y seguras. De manera similar, la inteligencia artificial proporciona diversas aplicaciones de casos de uso que ayudan a los actores del mercado a ofrecer soluciones para condiciones específicas. Por ejemplo,

• En mayo de 2023, el proveedor de soluciones regulatorias ComplyAdvantage lanzó una herramienta antifraude integrando inteligencia artificial y su solución regulatoria. La nueva solución detecta actividades sospechosas y tipologías de fraude para garantizar transacciones seguras.

Además, el procesamiento del lenguaje natural El subcampo de la IA está ganando terreno al ofrecer facilidad de interpretación del lenguaje humano en documentos legales, textos regulatorios, redes sociales, artículos de noticias y otros. Se espera que el aumento de la eficiencia del producto con la integración de tecnologías avanzadas impulse el crecimiento del mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

Falta de estándares industriales para obstaculizar el crecimiento del mercado

La solución está ganando terreno con el aumento de las regulaciones. Sin embargo, actualmente no existe ninguna empresa que estandarice las herramientas y servicios de regtech. Como las necesidades específicas de cada industria son diferentes, es esencial establecer un punto de referencia para los actores del mercado en materia de debida diligencia. La falta de operación y capacidades transparentes está limitando el establecimiento de estándares. Estos factores pueden obstaculizar en cierta medida la adopción de las soluciones.

Análisis de segmentación del mercado Regtech

Por análisis de implementación

Las crecientes preocupaciones sobre la seguridad de los datos impulsan la adopción de soluciones locales

Según la implementación, el mercado se segmenta en local y en la nube.

El segmento local dominará el mercado durante el período de pronóstico. La creciente preocupación por la seguridad de los datos aumentará la demanda de soluciones locales.

Se estima que el segmento de soluciones basadas en la nube registrará una rápida tasa de crecimiento durante el período previsto. Esto se debe al aumento de la demanda de transformación digital y computación en la nube. La implementación de la tecnología en la nube ofrece fácil accesibilidad e integración con inteligencia artificial y otras tecnologías.

Por análisis de tipo de empresa

Facilidad de gestión empresarial para impulsar la demanda de productos en grandes empresas

Según el tipo de empresa, el mercado se clasifica en pequeñas y medianas empresas y grandes empresas.

Se espera que el segmento de grandes empresas obtenga la máxima participación en los ingresos durante el período de pronóstico. Es probable que las empresas con presencia en varios países inviertan en estas soluciones para facilitar la gestión del cumplimiento específico de cada país.

Se espera que el segmento de pequeñas y medianas empresas sea testigo de una rápida tasa de crecimiento durante el período de análisis. Es probable que la adopción de soluciones digitales impulse la necesidad de una gestión técnica y regulatoria.

Por análisis de aplicaciones

Centrarse en negocios favorables al cumplimiento para impulsar el crecimiento del segmento de cumplimiento normativo

Según la aplicación, el mercado se segmenta en gestión de riesgos, cumplimiento normativo y gobernanza.

El segmento de cumplimiento normativo está preparado para registrar la mayor participación en el mercado durante el período previsto. Las empresas están invirtiendo en la solución para mejorar los negocios y gestionar los cumplimientos normativos que maduran rápidamente.

Se espera que el segmento de gestión de riesgos sea testigo de una rápida tasa de crecimiento durante el período previsto. Esto se debe al aumento del número de ciberataques en diversas industrias. Es probable que las empresas con un gran conjunto de información confidencial de sus clientes inviertan en la solución.

Se espera que el segmento de gobernanza muestre una tasa de crecimiento constante durante el período de pronóstico. Es probable que la introducción de la nueva gobernanza técnica impulse el crecimiento del mercado. Por ejemplo, está creciendo el lanzamiento de la gobernanza de la IA debido a su riesgo en áreas sensibles como la aplicación de la ley, la atención médica y las finanzas.

Por análisis del usuario final

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Aumento de los ciberataques para impulsar la demanda de cumplimiento estandarizado en el sector BFSI

Por usuario final, el mercado se clasifica en BFSI, manufactura, atención médica, TI y telecomunicaciones, gobierno y otros (minorista).

Está previsto que el segmento BFSI gane una cuota de mercado dominante durante el período de estudio. Se espera que el alto riesgo y la estricta gobernanza en el sector BFSI impulsen la adopción de la solución. El sector necesita abordar varios desafíos de cumplimiento, lo que probablemente impulse el crecimiento del mercado.

Se espera que el segmento de atención médica muestre una rápida tasa de crecimiento durante el período de análisis debido a las regulaciones que cambian rápidamente. La industria ha sido testigo de un crecimiento exponencial de los ciberataques en los últimos años. Según un estudio de Bitglass, la información sanitaria protegida (PHI) de 26 millones de ciudadanos estadounidenses se vio afectada por este tipo de ciberataques. 

Se prevé que el segmento manufacturero gane una participación significativa durante el período previsto. Esto se debe al creciente número de especificaciones regulatorias para estandarizar la calidad de los productos y cumplir con las políticas ambientales.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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Se espera que el mercado de América del Norte registre la mayor participación en los ingresos durante el período de pronóstico. Se espera que el aumento de la adopción digital impulse la demanda de tecnología regularizada. Es probable que el fuerte crecimiento de la tecnología impulse la demanda de productos.

Se espera que Estados Unidos muestre un rápido crecimiento durante el período de estudio. Esto se debe a la creciente adopción de la inteligencia artificial, aprendizaje automático , minería de datos y otras tecnologías en el país. Se espera que la creciente digitalización impulse la demanda de productos.

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Se espera que la cuota de mercado de regtech de Asia Pacífico registre un rápido crecimiento durante el período previsto. Se espera que la creciente demanda de regulaciones de diversas industrias impulse el crecimiento del mercado en la región. Los gobiernos de países como China, India, Corea del Sur y Japón están interesados ​​en implementar regulaciones estrictas en materia de tecnología. Según el informe Prevención del fraude preparada para el futuro en canales digitales, la región ha invertido 83 millones de dólares en nueva tecnología de prevención del fraude.

Se espera que Europa muestre un fuerte crecimiento durante el período previsto. El sector bancario europeo ha invertido significativamente en el cumplimiento de las regulaciones cambiantes de GDPR, MiFID, PSD2 y otras. Según la encuesta, 140 empresas de regtech tienen su sede en Europa.

Se estima que el mercado de Oriente Medio y África mostrará una tasa de crecimiento constante durante el período de estudio. La adopción de la solución es muy baja en países como Turquía. Sin embargo, Israel y el CCG mostrarán un fuerte crecimiento durante el período previsto. Con el aumento de las oportunidades, varios actores clave del mercado están invirtiendo en oportunidades comerciales en la región. Por ejemplo,

• En abril de 2023, Clausematch Inc. anunció la primera asociación en Medio Oriente con Várri Consultancy para brindar experiencia en gobernanza, gestión de riesgos y cumplimiento.

De manera similar, América del Sur mostrará tasas de crecimiento prometedoras durante el período previsto. Según la encuesta de Fenergo, la regulación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) disminuyó un 11% con la adopción de las soluciones.

Lista de empresas clave en el mercado Regtech

Los ingresos de las empresas aumentarán con crecientes asociaciones estratégicas para la expansión de clientes

Los actores clave del mercado están interesados ​​en ofrecer soluciones innovadoras para las necesidades específicas de la industria. Estos actores están colaborando estratégicamente y estableciendo asociaciones para ampliar el conocimiento del mercado y las especificaciones de los países obligados. Los actores fortalecen su posición en el mercado mediante la adquisición estratégica de pequeños actores.

Lista de empresas clave perfiladas:

• ACTICO GmbH (Alemania)


• Tecnologías de ascenso, Inc. (A NOSOTROS.)


• Deloitte Touche Tohmatsu Limited (Londres)


• Corporación IBM (A NOSOTROS.)


• Jumio Corporation (EE.UU.)


• Chainalysis Inc. (EE. UU.)


• MetricStream Inc. (A NOSOTROS.)


• Thomson Reuters (Canadá)


• Broadridge Financial Solutions, Inc. (EE. UU.)


• Accuity Inc. (A NOSOTROS.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Junio ​​de 2023: Dassault Systèmes anunció que fortaleció la experiencia comercial de servicios financieros de OUTSCALE, su marca en la nube y operador soberano y sostenible de experiencias como servicio, mediante la adquisición e integración de soluciones Innova Regtech. Con esto, Dassault Systèmes reafirma su pretensión de hacer de OUTSCALE un socio fiable para las instituciones financieras.


• Abril de 2023: Hummingbird RegTech lanzó su aplicación para profesionales del sector de cumplimiento para luchar contra los delitos financieros con su paquete de tecnología personalizada. La aplicación ofrecía herramientas para el trabajo diario de los profesionales de cumplimiento y ayudaría a alinearse con las regulaciones actuales.


• Marzo de 2023: Ascent Technologies, Inc. presentó una nueva oferta adicional, el Compliance Confidence Scorecard, que ofrece cambios regulatorios, análisis y monitoreo. Ayudaría a las empresas a mapear soluciones y servicios en cumplimiento normativo.


• Junio ​​de 2023: Dassault Systems anunció la integración de la solución Innova RegTech para automatizar el control de cumplimiento para instituciones financieras. La nueva integración proporciona a la organización la capacidad de asociarse con otras organizaciones financieras como BNP Paribas Securities Services y otras. 


• Junio ​​de 2023: Corlytics Group adquirió Clausematch Limited e introdujo capacidades inteligentes de creación y mantenimiento de documentos regulatorios para el cliente de la industria. La empresa tenía como objetivo brindar soluciones para el manejo de problemas regulatorios.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Regtech Market

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El informe de investigación proporciona un análisis detallado de la industria y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos/servicios y aplicaciones líderes del producto. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

Alcance y segmentación del informe