Tamaño del mercado de material rodante, participación y análisis de la industria, por tipo (locomotora, vagones de pasajeros y vagones), por aplicación (pasajeros y carga), por propulsión (ICE y eléctrica) y pronóstico regional, 2026-2034

El tamaño del mercado mundial de material rodante se valoró en dólares53,57mil millones en 2025 y se prevé que crezca de USD55,24mil millones en 2026 a USD78,93mil millones para 2034, exhibiendo una CAGR de4,56%durante el período de pronóstico. Asia Pacífico dominó el mercado global con una participación del46,18%en 2025.

Material rodante es un término utilizado para designar todos los vehículos que se mueven sobre ruedas de ferrocarril, abarcando tanto vehículos con motor como sin motor. Incluye locomotoras, vagones de viajeros y vagones. Los componentes clave del material rodante incluyen carrocería, accesorios de carrocería, sistema de energía, guía, sistemas auxiliares, propulsión, sistema de frenado, interiores, control del vehículo a bordo,Sistema de Información al Pasajero (PIS), sistema de comunicación, cableado y gabinetes, sistema de puertas, calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), iluminación, sistema de inclinación y acoplador.

Las tendencias favorables en el transporte de pasajeros y mercancías impulsarán el crecimiento del mercado en los próximos años. Se espera que la creciente demanda de transporte impulse significativamente la actividad de pasajeros y carga para 2050. Asia Pacífico y América Latina exhibirán las oportunidades de crecimiento más importantes durante el período previsto, respaldadas por la expansión de las redes ferroviarias en las economías emergentes. Varios proyectos de ferrocarriles urbanos están listos para ganar terreno en América Latina. En diciembre de 2024, la Junta del Banco Mundial aprobó una financiación de 660 millones de dólares para apoyar los esfuerzos de Türkiye por ampliar su red de transporte ferroviario eléctrico. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar el movimiento eficiente de mercancías en todo el país, impulsar las exportaciones, crear empleos y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

El mercado mundial de material rodante está liderado por importantes actores como CRRC Corporation Limited, Siemens AG, Alstom SA, Kawasaki Heavy Industries Ltd. y Wabtec Corporation, entre otros. CRRC domina con capacidades de fabricación avanzadas y soluciones diversas, mientras que Siemens se centra en la innovación tecnológica y los sistemas inteligentes. Alstom destaca en soluciones de transporte sostenible, lo que impulsa la ventaja competitiva en el mercado.

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Dinámica del mercado

Impulsores del mercado

Aumento de la urbanización y expansión de las redes ferroviarias urbanas para impulsar el crecimiento del mercado

Un factor importante que impulsa el mercado mundial de material rodante es la creciente demanda detránsito ferroviario urbanosistemas, particularmente en las economías emergentes. La rápida urbanización, el crecimiento demográfico y la necesidad de soluciones de transporte sostenibles han impulsado la expansión de las redes ferroviarias urbanas en todo el mundo. Según la Asociación Internacional de Transporte Público (UITP), se espera que los sistemas ferroviarios urbanos crezcan de 182 en 2019 a más de 250 en 2030.

En las ciudades que luchan contra la congestión del tráfico y la contaminación del aire, el transporte ferroviario urbano ofrece opciones de movilidad eficientes, confiables y respetuosas con el medio ambiente. Los gobiernos y las autoridades de las ciudades están invirtiendo fuertemente en expandir y modernizar sus redes ferroviarias urbanas para satisfacer la creciente demanda de pasajeros y abordar los desafíos de la movilidad urbana.

China se ha convertido en un motor clave, con planes ambiciosos para ampliar sus sistemas de transporte ferroviario urbano. Los planes quinquenales del país dan prioridad al desarrollo de redes de trenes de alta velocidad, metro y trenes ligeros, con importantes inversiones destinadas a la adquisición de equipos. China Railway Corporation (CRC) tiene como objetivo ampliar la red ferroviaria de alta velocidad del país a 38.000 kilómetros para 2025, impulsando la demanda de material rodante.

De manera similar, India está presenciando un rápido crecimiento en su sector de transporte ferroviario urbano, con proyectos de metro en marcha en varias ciudades importantes. el gobiernoCiudades inteligentesLa misión y las iniciativas, como la campaña Atmanirbhar Bharat (India autosuficiente), enfatizan el transporte urbano sostenible. La Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) añadió más de 500 nuevos vagones de metro a su flota en 2022, estimulando la demanda de los fabricantes de equipos ferroviarios.

Se espera que el creciente énfasis en la movilidad urbana sostenible y las inversiones gubernamentales en infraestructura ferroviaria urbana impulsen el crecimiento del mercado mundial de material rodante.

Restricciones del mercado

La naturaleza intensiva en capital de la industria ferroviaria puede obstaculizar el crecimiento del mercado

Las elevadas inversiones de capital en la fabricación de material rodante y el desarrollo de infraestructura ferroviaria pueden obstaculizar el crecimiento del mercado en el futuro. Además, el aumento de los costos relacionados con la integración tecnológica puede influir negativamente en el crecimiento del mercado. La intensa competencia en la industria presionará aún más la optimización de costos. El comportamiento de compra de los clientes ferroviarios está influenciado por varios factores, incluido el modo de transporte, la elección del transportista y, lo más importante, el precio. Esos factores contribuyen a que se adopten medidas estrictas de control de costos, lo que afecta a las actividades manufactureras.

Un entorno regulatorio estricto puede afectar el crecimiento de la industria dentro del período previsto. Estas regulaciones obligan a las empresas ferroviarias a competir de manera justa y efectiva, lo que plantea desafíos. Las tendencias de descarburación impulsadas por una mayor conciencia sobre la reducción de las emisiones de carbono impulsarán la electrificación de los trenes en el futuro. Sin embargo, esto requerirá capital adicional, lo que afectará el crecimiento del mercado.

Oportunidades de mercado

Las iniciativas de modernización de flotas presentan una oportunidad de crecimiento en el mercado

Muchos países, especialmente en Europa, América del Norte y Asia, operan sistemas ferroviarios obsoletos que requieren mejoras sustanciales. Reemplazar trenes más antiguos por trenes modernos y energéticamente eficientes mejora la confiabilidad, la seguridad y el rendimiento. A medida que los gobiernos y las empresas privadas invierten en la modernización de la flota, aumenta la demanda de trenes avanzados equipados con tecnología de punta, como propulsión eléctrica, automatización y mayor eficiencia del combustible. Además, la necesidad de reducir las emisiones de carbono impulsa aún más la sustitución de trenes más antiguos y menos respetuosos con el medio ambiente. Este cambio crea un mercado sustancial para que los fabricantes y operadores suministren nuevos trenes de alto rendimiento que satisfagan las necesidades de los sistemas de transporte modernos. 

En enero de 2025, Northern Trains dio a conocer planes para modernizar su flota mediante la introducción de hasta 450 trenes sostenibles, con el objetivo de mejorar los viajes a través de la red del Norte. Esta iniciativa involucra a cinco fabricantes, incluidas grandes empresas como Alstom, CAF, Hitachi, Siemens Mobility y Stadler, que compiten para suministrar trenes bimodales y exclusivamente eléctricos avanzados que cumplan con los estándares de sostenibilidad. La atención se centra en los trenes capaces de pasar a ser eléctricos obateríaoperación a lo largo del tiempo, respaldando el objetivo de emisiones netas cero del Reino Unido. Dado que el 60% de la flota actual de Northern tiene más de 30 años, la actualización tiene como objetivo reducir los costos de mantenimiento y mejorar la experiencia de los pasajeros. Se esperan acuerdos marco para 2026, con entregas a partir de 2030, lo que marca un paso significativo en la modernización de los viajes regionales.

Desafíos del mercado

La competencia de modelos de transporte alternativos puede representar un desafío para la demanda del mercado

La competencia de modos de transporte alternativos, como los viajes por carretera y por aire, plantea un desafío para el crecimiento del mercado global al ofrecer opciones más flexibles, rentables y convenientes. Los camiones y los automóviles ofrecen servicios puerta a puerta bajo demanda, lo que los hace más atractivos para el transporte de carga y de corta distancia. Del mismo modo, el transporte aéreo se ve favorecido para viajes de larga distancia debido a su velocidad y comodidad. En muchas regiones, estas alternativas a menudo superan al ferrocarril en términos de flexibilidad, accesibilidad y precios, lo que reduce la demanda de transporte ferroviario. Esta competencia presiona a los operadores ferroviarios a modernizarse y ofrecer servicios competitivos, lo que puede resultar difícil sin inversiones significativas en infraestructura y nuevos trenes, lo que en última instancia ralentiza el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Tendencias del mercado de valores rodantes

La creciente adopción de trenes eléctricos ganará terreno en el futuro

la popularidad detrenes electricosestá aumentando rápidamente debido a sus numerosos beneficios. A diferencia de las locomotoras diésel, estos trenes no necesitan carbón de alta calidad y no producen polvo de carbón. Las locomotoras diésel a menudo necesitan tiempo para arrancar, ya que sus motores de combustión interna requieren calentamiento, mientras que los trenes eléctricos, incluidas las locomotoras eléctricas y los turismos, no enfrentan tales problemas. Además, los trenes eléctricos tienen menores requisitos de reparación y mantenimiento en comparación con otras locomotoras. Los costes de funcionamiento y mantenimiento de los trenes eléctricos son comparativamente más bajos que los de las locomotoras diésel.

La gran capacidad y la fácil programación de los trenes eléctricos los hacen muy adecuados para la congestión del tráfico en regiones urbanas y suburbanas. Estos trenes son menos complejos, tienen mayor fiabilidad y son respetuosos con el medio ambiente. Los trenes eléctricos no son propensos a sufrir sobrecargas repentinas y temporales, ya que pueden extraer energía adicional de la red de suministro cuando sea necesario. Además, se pueden emplear sistemas de frenado regenerativo en trenes eléctricos para promover el ahorro de energía. El centro de gravedad de los trenes eléctricos es bajo debido a su menor altura en comparación con los de vaporlocomotoratecnología que les permite tomar curvas a mayor velocidad de forma segura.

En diciembre de 2024, Amtrak planeó presentar su flota NextGen Acela en la primavera de 2025, con 28 trenes eléctricos de alta velocidad para el Corredor Noreste. Este proyecto de 2.450 millones de dólares tiene como objetivo mejorar la experiencia del conductor, reducir las emisiones y crear empleos. Los nuevos trenes reemplazarían la flota actual de Acela y ofrecerían viajes más rápidos con velocidades de hasta 160 mph, asientos más cómodos, enchufes personales, puertos USB y Wi-Fi gratuito. La flota, que está fabricada en un 95% en EE. UU., reducirá el consumo de energía en un 20% y generará más de 1.300 nuevos puestos de trabajo. Esta inversión se alinea con los esfuerzos de Amtrak para mejorar la infraestructura, impulsar la economía y brindar un servicio sostenible y confiable a los viajeros.

Impacto del COVID-19

Los retrasos en la fabricación y los proyectos detenidos provocaron una desaceleración en la producción y entrega de nuevos trenes. Los cierres y las medidas de distanciamiento social redujeron la demanda de pasajeros, en particular de los servicios ferroviarios de cercanías y de larga distancia, lo que provocó pérdidas financieras para los operadores. Varios gobiernos priorizaron la salud y la seguridad sobre el desarrollo de infraestructura, lo que provocó retrasos o cancelaciones de proyectos ferroviarios planificados. El sector del transporte de mercancías experimentó impactos mixtos: algunas regiones experimentaron una mayor demanda debido a un aumento en las compras en línea, mientras que otras enfrentaron caídas en el movimiento de mercancías. En general, la pandemia generó incertidumbre, lo que provocó el aplazamiento de inversiones en renovación y modernización de la flota.

Análisis de segmentación

Por tipo

El cambio hacia los vagones de pasajeros modernos impulsa el crecimiento del mercado

Según el tipo, el mercado se clasifica en locomotoras, vagones de pasajeros y vagones.

El segmento de turismos tuvo una participación mayoritaria del 60,18% en 2026, y se prevé que mantenga la CAGR más rápida durante todo el período de estudio. El cambio hacia vagones modernos y visualmente atractivos crea una oportunidad de mercado para que los fabricantes suministren trenes innovadores y mejorados, estimulando la inversión en tecnologías avanzadas y personalización. Esta tendencia hacia la modernización anima a otros operadores de todo el mundo a seguir su ejemplo, impulsando aún más la demanda en el mercado de vehículos de pasajeros. En diciembre de 2024, Amtrak presentó su primercoche de pasajeroscon la nueva decoración de la Fase VII, lo que marca un paso en la modernización de la flota y una mayor satisfacción del cliente. Inicialmente exclusivo de las locomotoras, el diseño de la Fase VII aparece ahora en los turismos, empezando por el río Iroquois. El elegante diseño combina arcos azul oscuro, rojo y blanco, con colores de acento que indican diferentes clases. Amtrak planea implementar la nueva decoración en toda su flota, con 44 automóviles esperados para fin de año y lanzamientos adicionales que continuarán hasta 2025, reforzando su identidad de marca y mejorando la experiencia del cliente.

El segmento de vagones ocupa la segunda mayor cuota de mercado por tipo de producto de material rodante en 2024, impulsado por una mayor demanda de transporte de carga eficiente, particularmente debido al aumento del comercio mundial y el comercio electrónico. Las innovaciones en el diseño de los vagones, como los materiales ecológicos y la mejora de la capacidad de carga, están mejorando la eficiencia operativa. Además, las inversiones en infraestructura ferroviaria y la necesidad de modernizar flotas obsoletas están impulsando la demanda de vagones avanzados y duraderos para carga a granel y especializada, lo que sostiene el crecimiento en este segmento durante el período previsto.

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Por aplicación

La mayor urbanización, las inversiones gubernamentales y las prácticas de transporte sostenible aumentan el desarrollo del segmento de pasajeros

Según la aplicación, el mercado se divide en pasajeros y mercancías.

El segmento de pasajeros dominó el mercado en 2026 con una participación de63,91%, y se espera que crezca a la CAGR más alta durante el período previsto (2026-2034). Factores como la urbanización, la mayor demanda de transporte sostenible y las inversiones gubernamentales en infraestructura ferroviaria están impulsando el crecimiento segmentario. Además, la creciente necesidad de un transporte urbano e interurbano eficiente, confiable y rápido, junto con el cambio hacia opciones más ecológicas, impulsa la demanda de vagones de pasajeros modernos en todo el mundo.

En febrero de 2025, la Autoridad de Transporte de la Bahía de Massachusetts (MBTA) anunció la fecha de inicio del servicio de pasajeros de South Coast Rail, fijada para el 24 de marzo de 2025, pendiente de la aprobación de la Administración Federal de Ferrocarriles (FRA). Por primera vez en 65 años, comunidades como Taunton, Freetown, New Bedford, Middleboro y Fall River recuperarían el acceso al servicio ferroviario de pasajeros. El servicio tiene como objetivo reducir la congestión, mejorar la movilidad y apoyar el desarrollo económico. MBTA completó la construcción de la estación y las pruebas del sistema de seguridad, y se está llevando a cabo la capacitación de los operadores. El servicio incluirá 15 viajes en la línea Fall River, 17 en la línea New Bedford y servicio nocturno.

El segmento de mercancías también mantuvo una participación sostenible en el mercado en 2024 y se prevé que crezca con una tasa compuesta anual significativa del 4,00% durante el período previsto (2025-2032). El aumento del comercio mundial, el comercio electrónico y la demanda de transporte de carga eficiente y rentable impulsan la demanda del segmento. Las innovaciones en la logística ferroviaria, como la mejora de la capacidad de carga y los vagones de carga energéticamente eficientes, mejoran la eficiencia operativa. Además, las inversiones en infraestructura y la creciente necesidad de soluciones de transporte sostenibles están respaldando las cadenas de suministro globales, reduciendo el impacto ambiental e impulsando el crecimiento del segmento.

Por propulsión

La propulsión eléctrica lidera la demanda amplificada de sistemas de propulsión energéticamente eficientes

Según la propulsión, el mercado se divide en ICE y eléctrico.

El segmento eléctrico dominó el mercado en 2026 al poseer una participación sustancial de69,69%, y se espera que crezca a la CAGR más alta durante el período previsto (2026-2034). El segmento está impulsado por la creciente demanda de transporte, urbanización y políticas gubernamentales de apoyo energéticamente eficientes y ecológicos. Los tipos de propulsión eléctrica, como las líneas eléctricas aéreas y los sistemas eléctricos de batería, se ven favorecidos debido a las menores emisiones, la reducción de los costos operativos y los avances en la infraestructura de electrificación. Además, el aumento de las inversiones en redes ferroviarias y el impulso a la movilidad sostenible impulsan aún más la adopción de material rodante eléctrico en todo el mundo.

• En abril de 2025, Stadler amplió sus instalaciones de fabricación en Salt Lake City para incluir la primera estación de carga de baterías de trenes eléctricos de América del Norte. Esta incorporación respalda el desarrollo de trenes propulsados ​​por baterías para los sistemas de tránsito de EE. UU., incluido Metra en Chicago y un proyecto de demostración con la Universidad Estatal de Utah.

El segmento ICE tenía una cuota de mercado sostenible del 99% en 2025. El segmento de motores de combustión interna (ICE) se sostiene por factores como el alto costo y los requisitos de infraestructura de la electrificación, especialmente en regiones con redes ferroviarias limitadas. Las locomotoras ICE ofrecen flexibilidad operativa y son esenciales para los servicios de carga en áreas que carecen de vías electrificadas. Además, los avances en los sistemas de propulsión híbridos y las tecnologías de bajo consumo de combustible están mejorando el atractivo del material rodante propulsado por motores de combustión interna, garantizando su continua relevancia en la industria ferroviaria en evolución.

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE MATERIAL RODANTE

América del norte

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América del Norte tiene una participación significativa del mercado global con una valoración de USD25,48mil millones en 2026, atribuido al aumento de las inversiones en infraestructura ferroviaria, la modernización de la flota y el enfoque en soluciones de transporte sostenibles. La demanda de trenes de alta velocidad, sistemas de carga eficientes y opciones ecológicas, como trenes eléctricos e híbridos, impulsa el crecimiento del mercado. Además, las iniciativas gubernamentales y las asociaciones con el sector privado destinadas a mejorar la conectividad, reducir la congestión y apoyar el desarrollo económico impulsan aún más la expansión de la región.

En noviembre de 2024, Amtrak recibió financiación para 13 proyectos destinados a modernizar el Corredor Noreste (NEC) para aliviar los cuellos de botella y mejorar el servicio ferroviario de pasajeros en la región de América del Norte. Estas iniciativas tienen como objetivo mejorar la infraestructura, reducir los tiempos de viaje y apoyar el crecimiento económico. Los proyectos clave incluyen la ampliación de la estación Penn de Nueva York, la modernización de la estación Washington Union y el reemplazo de puentes antiguos como los puentes Sawtooth en Kearny, Nueva Jersey. La financiación de la Asociación Federal-Estatal para el Programa de Ferrocarriles Interurbanos de Pasajeros también apoyará mejoras en las señales y mejoras en el sistema de catenaria, garantizando operaciones ferroviarias más eficientes.

El mercado estadounidense tiene una parte importante del mercado valorado en USD.6.3mil millones en 2026 en la región de América del Norte. El mercado de material rodante de EE. UU. está impulsado por un fuerte crecimiento económico, una sólida producción industrial y una mayor demanda de los consumidores de soluciones de transporte ferroviario. Los avances en tecnología, como la automatización y los sistemas inteligentes, y las inversiones gubernamentales en el desarrollo de infraestructura también impulsan el crecimiento del mercado en el país. Además, la creciente urbanización y la necesidad de un transporte eficiente de carga y pasajeros aumentan la demanda. Además, las iniciativas de sostenibilidad promueven la adopción de sistemas ferroviarios energéticamente eficientes, impulsando el crecimiento del mercado en el país.

Europa

Europa es el segundo mercado más grande y se espera que capte la valoración del dólar.16.43mil millones en 2026 y crecerá a una tasa compuesta anual significativa del 3,70% durante el período previsto (2026-2034). En Europa, el mercado está impulsado por inversiones en redes ferroviarias de alta velocidad, modernización de flotas y un fuerte enfoque en la sostenibilidad. El mercado del Reino Unido está creciendo significativamente y se espera que alcance un valor de USD1.17mil millones en 2026. Los gobiernos europeos están dando prioridad a soluciones de transporte ecológicas para reducir las emisiones, lo que lleva a una mayor demanda de trenes eléctricos y propulsados ​​por hidrógeno. Además, el creciente énfasis en la conectividad interurbana, la urbanización y los servicios ferroviarios transfronterizos, junto con la financiación de la UE para proyectos de infraestructura, contribuye al crecimiento del mercado en la región. Se estima que Alemania vale USD3.91mil millones en 2026, mientras que se prevé que Francia esté valorada en 2.090 millones de dólares ese mismo año.

En octubre de 2024, la Comisión Europea concedió a CPK 162 millones de PLN (41,3 millones de dólares) en apoyo financiero a través del "Mecanismo Conectar Europa" (CEF). Estos fondos se destinan al diseño de un tramo ferroviario de 155 kilómetros que conectará Sieradz, Kalisz, Pleszew y Poznań. El tramo es una parte crucial de la futura ruta "Y" de Polonia, que servirá como columna vertebral de la red ferroviaria de alta velocidad del país, mejorando la conectividad y modernizando la infraestructura ferroviaria.

Asia Pacífico

El mercado de material rodante en Asia Pacífico dominó el mercado y estaba valorado en USD24,74mil millones en 2025 y USD25,48mil millones en 2026. Se proyecta que esta región crecerá a una tasa compuesta anual del 4,0% durante el período previsto. El crecimiento del mercado regional está impulsado por la rápida urbanización, la creciente demanda de transporte público y las inversiones gubernamentales en infraestructura ferroviaria. Avances tecnológicos comoIoTy la integración 5G mejoran la eficiencia operativa, mientras que los trenes de alta velocidad y los sistemas de metro abordan la congestión del tráfico y las preocupaciones ambientales, impulsando aún más el crecimiento del mercado en la región. Además, los gobiernos de toda la región están impulsando la electrificación de trenes debido a sus beneficios ambientales y económicos. Por ejemplo, en febrero de 2023, el Ministerio de Ferrocarriles informó que se electrificaron 3.375 kilómetros de ruta (RKM) en 2022-2023, lo que muestra un crecimiento del 38% con respecto a 2021-2022. En abril de 2023, Haryana se convirtió en el primer estado de la India en tener una red 100% electrificada. Se estima que el valor de mercado de la India es de 4,05 dólares estadounidenses. mil millones en 2026.

En junio de 2021, China lanzó un tren bala totalmente electrificado en la región del Himalaya del Tíbet. Este tren conecta la capital provincial, Lhasa y Nyingchi, reduciendo el tiempo de viaje en 1,5 horas. Este tren tiene una capacidad de transporte de mercancías de unos 10 millones de toneladas al año. En 2019, el gobierno chino invirtió 120 mil millones de dólares en el proyecto de construcción ferroviaria como programa de descarbonización. El plan quinquenal de China (2016 – 2020) fijó el objetivo de construir 30.000 kilómetros de ferrocarril de alta velocidad para conectar el 80% de las principales ciudades. Se espera que el valor del mercado chino sea de 17 mil millones de dólares en 2026.

Se espera que el proyecto de expansión de la red del Tren Bala Shinkansen de Japón respalde el crecimiento de la industria. La red Shinkansen incluye la línea Hokkaido de Aomori a Hakodate, con planes de ampliar Sapporo hasta 2030. En agosto de 2021, Corea del Sur lanzó su cuarto plan ferroviario nacional con una inversión de 100 mil millones de dólares. La iniciativa se centra en enfatizar el transporte ecológico, abarcando 44 proyectos que abarcan 1.448 kilómetros y se espera que la red se expanda en un 125%. Japón está preparado para captar un valor de mercado de 1,69 dólares mil millones en 2025.

Resto del mundo

El resto del mundo comprende América Latina, Medio Oriente y África. El mercado dentro de la región está impulsado por el desarrollo de infraestructura, la urbanización y la necesidad de sistemas de transporte más eficientes. Los gobiernos están invirtiendo en redes ferroviarias para mejorar la conectividad y reducir la congestión del tráfico. Además, existe una demanda creciente de soluciones sostenibles y energéticamente eficientes, como trenes eléctricos e híbridos, para abordar las preocupaciones medioambientales. Las asociaciones público-privadas y la financiación internacional también desempeñan un papel clave en el avance de los proyectos ferroviarios en estas regiones. Se espera que el ROW esté valorado en 4.250 millones de dólares en 2025.

En enero de 2025, Brasil dio a conocer un plan ferroviario de carga de 17 mil millones de dólares, con el objetivo de colocar el 40% de la carga del país por ferrocarril para 2035, reduciendo el tráfico por carretera y mejorando la seguridad. Después de años de estancamiento, los volúmenes de carga por ferrocarril han aumentado constantemente y el año pasado marcó un récord histórico de transporte. El plan contempla 5.000km de líneas ferroviarias, con una combinación de inversiones públicas y privadas. Las empresas privadas ofertarán basándose en la menor financiación pública requerida. Los proyectos clave incluyen ampliar la línea Transnordestina y conectar los principales corredores de carga.

Panorama competitivo

Actores clave de la industria

Los principales actores se centran en asociaciones para reforzar su posición en el mercado

CRRC Corporation Limited, Alstom, Hyundai Rotem Company, Siemens Mobility, GE Transportation, Wabtec Corporation, Hitachi Railway Systems, CISC Transmashholding, Stadler Rail y Kawasaki Railcar Manufacturing Co., Ltd. son actores importantes en la industria del material rodante. Estos actores clave adoptan estrategias como diferenciación y desarrollo de productos, asociaciones estratégicas y expansión de redes de distribución para fortalecer su posición en el mercado. En julio de 2022, CRRC se asoció con Titagarh Wagons para suministrar 216 vagones para la Fase 2 del Metro de Bangalore.

• En enero de 2023, Siemens Mobility recibió un contrato de 3.310 millones de dólares de Indian Railways para entregar 1.200 locomotoras con 9.000 caballos de fuerza (HP). Las entregas se realizarán durante once años y la empresa ofrecerá 35 años de mantenimiento de servicio completo.

En enero de 2021, Alstom completó la adquisición de Bombardier Transportation por 6.060 millones de dólares. Esta adquisición solidifica el liderazgo de Alstom en la industria de la movilidad sostenible. La entidad recién formada tiene unos ingresos proforma combinados de alrededor de 17.290 millones de dólares y una cartera de pedidos de 78.320 millones de dólares. En marzo de 2023, el Ministerio de Transporte de Egipto obtuvo un contrato por valor de 474 millones de dólares a CJSC Transmashholding para la prestación de servicios de mantenimiento durante 12 años. Estas iniciativas ayudarán a la empresa a obtener una ventaja competitiva y aumentar la rentabilidad.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE DE MATERIAL RODANTE PERFILADAS:

• CRRC Corporation Limited (China)
• AlstomSA (Francia)
• Movilidad Siemens (Alemania)
• Compañía Hyundai Rotem (Corea del Sur)
• Transporte GE (EE. UU.)
• Corporación Wabtec(A NOSOTROS.)
• Hitachi Rail Limited(Reino Unido)
• CJSC Transmashholding (Rusia)
• Stadler Rail AG(Suiza)
• Kawasaki Railcar Manufacturing Co., Ltd. (Japón)
• Transporte Skoda (República Checa)
• CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (España)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

Noviembre de 2024:Ferrocarriles de Marruecos (ONCF) ha adjudicado a un consorcio formado por Ineco y la ingeniería local CID el diseño preliminar del ferrocarril Oued Zem-Beni Mellal, en el centro de Marruecos. Se trata del tercer contrato de Ineco en Marruecos en 2024, lo que convierte al país en el primer mercado de nuevos contratos ferroviarios, con un valor total de 2,27 millones de euros (2,4 millones de dólares).

Julio de 2024:Alstom, líder mundial en movilidad inteligente y sostenible, firmó un acuerdo marco de 2.800 millones de euros (3.030 millones de dólares) con Hamburger Hochbahn AG para entregar hasta 374 nuevos trenes de metro para operaciones total y semiautomatizadas. Alstom también equipará la línea de metro U5, totalmente automatizada, de 25 km de longitud, con el innovador sistema Urbalis CBTC. El primer pedido en virtud de este acuerdo incluye 48 trenes de metro y equipamiento CBTC para el tramo inicial de la línea U5, por un valor total de aproximadamente 670 millones de euros (724,9 millones de dólares).

Julio de 2024:Alstom consiguió un contrato de 4.000 millones de euros (4.300 millones de dólares) de go.Rheinland y Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) para el suministro de 90 trenes de cercanías en la red Colonia-Bahn. El acuerdo incluye un contrato de mantenimiento de servicio completo de 34 años, que cubre todo el ciclo de vida de la flota.

Mayo de 2024:CRRC Zhuzhou Electric Locomotive (CRRC Zelc) y CRRC Shandong se asociaron con Acemil de Hungría para establecer nuevas instalaciones de producción de material rodante en Hungría. Acemil, un fondo de inversión privado activo en múltiples sectores, tiene una asociación estratégica con Rail Cargo Hungría. Los acuerdos firmados incluyen un centro de producción de material rodante e instalaciones para el mantenimiento de flotas, formación e I+D. CRRC Shandong tenía como objetivo colaborar en la producción y montaje de vagones en Hungría.

Febrero de 2024:La Oficina de Obras Públicas de Macao adjudicó un contrato para suministrar material rodante y sistemas ferroviarios para la red de Transporte Rápido Ligero (LRT) de la Línea Este de Macao. Top Builders y el consorcio Hou Chon, parte de una empresa conjunta encabezada por Mitsubishi Heavy Industries, se han adjudicado un contrato valorado en 432 millones de dólares.

Febrero de 2024:Siemens Mobility fundó una filial de leasing, Smart Train Lease (STL), para permitir el leasing flexible y a corto plazo de sus trenes Mireo Smart en Europa. STL ofrecería trenes de unidades múltiples de batería, hidrógeno y eléctricos a los operadores para su arrendamiento bajo demanda.

Enero de 2024:Israel Railways firmó dos contratos por un valor aproximado de 1.700 millones de dólares para el suministro de material rodante adicional. Esto permitiría a ISR operar conjuntos de ocho coches con más de 1.200 asientos. El contrato incluye una opción para pedir autocares adicionales con una "evolución de producto" para permitir el funcionamiento de conjuntos de 10 coches.

abril 2023: Un consorcio liderado por Siemens se asoció con Gujarat Metro Rail Corporation para proporcionar gestión de proyectos y tecnologías de electrificación ferroviaria para la Fase 2 del Metro de Ahmedabad y la Fase 1 del Metro de Surat.

Abril de 2023:Siemens Mobility planeó ampliar sus instalaciones de fabricación y servicios en Munich-Allach para satisfacer las crecientes necesidades asociadas con locomotoras y servicios.

Marzo de 2023:Stadler y Trenitalia firmaron un acuerdo para suministrar 50 locomotoras dobles Eurolight con servicio de mantenimiento completo durante 10 años, ampliable a 10 años.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación de mercado global de material rodante proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes y la segmentación por tipo, aplicación y propulsión. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyen al crecimiento de la industria en los últimos años.

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