Tamaño del mercado de material rodante, participación y análisis de la industria, por tipo (locomotora, vagones de pasajeros y vagones), por aplicación (pasajeros y carga) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de material rodante se valoró en 50,86 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 51,81 mil millones de dólares en 2024 a 64,51 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 2,8% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado de material rodante con una cuota de mercado del 46,26% en 2032.

Material rodante es un término utilizado para designar todos los vehículos que se desplazan sobre ruedas de ferrocarril. Cubre tanto vehículos motorizados como sin motor. El material rodante incluye locomotoras, vagones de pasajeros y vagones. Sus diversos componentes incluyen carrocería, accesorios de carrocería, sistema de energía, guía, sistemas auxiliares, propulsión, sistema de frenado, interiores, control del vehículo a bordo, sistema de información al pasajero (PIS), sistema de comunicación, cableado y gabinetes, sistema de puertas, Calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) , iluminación, sistema de inclinación y acoplador.                                                                              

Las tendencias favorables en el transporte de pasajeros y mercancías impulsarán el crecimiento del mercado en los próximos años. Se espera que la demanda de transporte aumente significativamente la actividad de pasajeros y carga para 2050. Asia Pacífico y América Latina exhibirán la mayor parte del potencial de crecimiento durante el período previsto. La expansión de las redes ferroviarias en las economías emergentes aumentará la demanda de productos en el futuro. Varios proyectos de ferrocarriles urbanos están listos para ganar terreno en América Latina. El Banco Mundial invirtió USD 600 millones para modernizar la Línea Ferroviaria Belgrano Sur. Este Proyecto de Modernización de la Línea Ferroviaria de Pasajeros Buenos Aires-Belgrano Sur mejorará la accesibilidad de los usuarios al ofrecer transporte público a las personas que viven en el populoso Área Metropolitana de Buenos Aires.

La pandemia de COVID-19 trastornó el mercado mundial de material rodante, provocando retrasos en los proyectos, interrupciones en la cadena de suministro y una disminución de la demanda de pasajeros. Las medidas de bloqueo y las restricciones de viaje afectaron a los ingresos de los operadores ferroviarios, afectando a los nuevos pedidos y a las inversiones en material rodante. Sin embargo, una mayor atención a la seguridad y la sostenibilidad del transporte público después de la pandemia puede impulsar la recuperación del mercado y la adopción de tecnologías modernas de material rodante.

Tendencias del mercado de valores rodantes

La creciente adopción de trenes eléctricos ganará terreno en el futuro

La popularidad de los trenes eléctricos está aumentando rápidamente debido a sus versátiles prestaciones. Estos trenes no requieren carbón de alta calidad y no producen polvo de carbón. Las locomotoras diésel generalmente necesitan tiempo para arrancar debido al calentamiento del motor de combustión interna. Los trenes eléctricos no están sujetos a estos problemas y requieren menos tiempo de reparación y mantenimiento en comparación con otras locomotoras. Los costos de funcionamiento y mantenimiento de los trenes eléctricos son comparativamente más bajos que los diesel locomotoras.

La gran capacidad y la fácil programación de los trenes eléctricos los hacen más adecuados para la congestión del tráfico en regiones urbanas y suburbanas. Estos trenes son menos complejos, tienen mayor fiabilidad y son respetuosos con el medio ambiente. Generalmente, los trenes eléctricos no están sujetos a sobrecargas repentinas y temporales, ya que el sistema puede extraer más energía de la red de suministro. El sistema de frenado regenerativo se puede emplear en trenes eléctricos para promover el ahorro de energía. El centro de gravedad de los trenes eléctricos es bajo debido a su menor altura en comparación con las locomotoras de vapor, lo que les permite maniobrar con cuidado en las curvas a velocidades más altas.

Las iniciativas gubernamentales de apoyo, junto con enormes inversiones, impulsarán la adopción del tren eléctrico en un futuro próximo. En septiembre de 2021, Alstom presentó en Sajonia un tren de unidades múltiples propulsado por baterías. Este proyecto de desarrollo de trenes se realizó en colaboración con DB Regio, el Programa Nacional Alemán de Innovación para el Hidrógeno y Tecnología de pilas de combustible y la Universidad Técnica de Berlín.

El Banco Islámico de Desarrollo aprobó 345 millones de dólares para el proyecto del tren eléctrico expreso de Egipto. Este proyecto comprende una red ferroviaria de 660 km y conectará Ain Sokhna con Marsa Matrouh y Alejandría en el Mediterráneo. Se espera que reduzca las emisiones de carbono en aproximadamente 250.000 toneladas por año y cubrirá tres líneas, con 180 estaciones y una longitud de 2.000 km.

• En julio de 2020, Vale desarrolló una nueva locomotora 100% eléctrica en Brasil en colaboración con Progress Rail. Esta locomotora forma parte del programa PowerShift que tiene como objetivo sustituir las fuentes de energía de Vale por otras limpias. La compañía planea reducir las emisiones directas e indirectas en más de un 30% para 2030.

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Factores de crecimiento del mercado de material rodante

Crecimiento demográfico y urbanización para impulsar el crecimiento del mercado

Un factor importante que impulsa el mercado mundial de material rodante es la creciente demanda de sistemas de transporte ferroviario urbano, particularmente en las economías emergentes. La rápida urbanización, el crecimiento demográfico y la necesidad de soluciones de transporte sostenibles han impulsado la expansión de las redes ferroviarias urbanas en todo el mundo. Según la Asociación Internacional de Transporte Público (UITP), se espera que los sistemas ferroviarios urbanos crezcan de 182 en 2019 a más de 250 en 2030.

En las ciudades que luchan contra la congestión del tráfico y la contaminación del aire, el transporte ferroviario urbano ofrece una alternativa viable, que brinda opciones de movilidad eficientes, confiables y respetuosas con el medio ambiente. Los gobiernos y las autoridades de las ciudades están invirtiendo fuertemente en expandir y modernizar sus redes ferroviarias urbanas para satisfacer la creciente demanda de pasajeros y abordar los desafíos de la movilidad urbana.

Por ejemplo, China se ha convertido en un impulsor clave del mercado mundial de material rodante, con planes ambiciosos para ampliar sus redes de transporte ferroviario urbano. Los planes quinquenales del país dan prioridad al desarrollo de sistemas ferroviarios de alta velocidad, metro y trenes ligeros, con importantes inversiones destinadas a la adquisición de material rodante. China Railway Corporation (CRC) tiene como objetivo aumentar la red ferroviaria de alta velocidad del país a 38.000 kilómetros para 2025, impulsando la demanda de nuevo material rodante.

De manera similar, India está presenciando un rápido crecimiento en su sector de transporte ferroviario urbano, con proyectos de metro en marcha en varias ciudades importantes. La Misión de Ciudades Inteligentes del gobierno y las iniciativas, como la campaña Atmanirbhar Bharat (India autosuficiente), enfatizan la importancia de una infraestructura de transporte urbano sostenible. La Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) planea añadir más de 500 nuevos vagones de metro a su flota para 2022, estimulando la demanda de los fabricantes de material rodante.

Se espera que el creciente énfasis en la movilidad urbana sostenible y las inversiones gubernamentales en infraestructura ferroviaria urbana impulsen el mercado mundial de material rodante.

FACTORES RESTRICTIVOS

La naturaleza intensiva en capital de la industria ferroviaria puede obstaculizar el crecimiento del mercado

Las elevadas inversiones de capital asociadas con la fabricación de material rodante y el desarrollo de infraestructura ferroviaria pueden obstaculizar el crecimiento del mercado en el futuro. Además, el aumento de los costos relacionados con la integración tecnológica puede influir negativamente en el crecimiento del mercado. Un alto grado de competencia en la industria del material rodante presionará aún más la optimización de costes. El comportamiento de compra de los clientes ferroviarios a menudo se caracteriza por diversas decisiones que involucran el modo de transporte, el transportista específico a utilizar y, lo más importante, el precio. Estos factores contribuyen a un alto grado de control de costes, afectando así a las actividades de fabricación de material rodante.

Un entorno regulatorio estricto puede afectar el crecimiento de la industria del material rodante dentro del período previsto. Estas regulaciones obligan a las empresas ferroviarias a competir de manera justa y efectiva, lo que plantea desafíos. Las tendencias de descarburación impulsadas por una mayor conciencia sobre la reducción de las emisiones de carbono impulsarán la electrificación de los trenes en el futuro. Sin embargo, esto requerirá capital adicional, lo que afectará el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de material rodante

Análisis por tipo

El aumento del tráfico de pasajeros impulsará el crecimiento del mercado

Según el tipo, el mercado se clasifica en locomotoras, vagones de pasajeros y vagones.

El segmento de vagones de pasajeros ocupó la mayor parte de la cuota de mercado en 2023 y se prevé que continúe su crecimiento durante todo el período previsto con la CAGR más rápida. Este segmento incluye autocares, unidades múltiples eléctricas, trenes de alta velocidad, unidades múltiples diésel, metro. La rápida electrificación de los ferrocarriles impulsará el crecimiento del mercado en el futuro. Las tendencias favorables asociadas con el desarrollo de la infraestructura ferroviaria urbana impulsarán la demanda de material rodante.

Más del 50% de la población vive en zonas urbanas y se espera que crezca más del 65% para 2050. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), los kilómetros de líneas globales aumentaron más del 28% y el 43% para el tren ligero y el metro. respectivamente, entre 2010 y 2018. Los kilómetros de líneas globales para trenes de alta velocidad aumentaron en más de un 135% en el mismo período. Las tendencias mencionadas anteriormente impulsarán el crecimiento del mercado en el futuro.

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Por análisis de aplicaciones

Las perspectivas positivas del transporte ferroviario de mercancías aumentarán el crecimiento del mercado

Según la aplicación, el mercado se divide en pasajeros y mercancías.

El ferrocarril es la opción ideal para el transporte de mercancías por sus numerosas ventajas. Ofrece un nivel superior de seguridad y compatibilidad multimodal. El coste del transporte es significativamente menor ya que el billete de tren es mucho más barato que otros modos de transporte. Esta opción es fiable y rápida, con plazos de entrega cortos en comparación con el transporte marítimo. Los carriles son capaces de soportar grandes cargas y son más respetuosos con el medio ambiente. Estos beneficios antes mencionados impulsarán el crecimiento de la industria durante el período de pronóstico.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Según la región, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

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Asia Pacífico dominó la cuota de mercado de material rodante y estaba valorada en 23.530 millones de dólares en 2023. Se prevé que crezca un 2,7% durante el período previsto. Varios gobiernos de esta región están impulsando la electrificación de los trenes debido a sus beneficios ambientales y económicos. En enero de 2020, el Gobierno indio anunció que toda la red ferroviaria india funcionaría con electricidad en 2024 y se convertiría en una red de cero emisiones en 2030.

• En febrero de 2023, el Ministerio de Ferrocarriles anunció que se electrificaron 3375 kilómetros de ruta (RKM) en 2022-2023, lo que muestra un crecimiento del 38% con respecto a 2021-2022. En abril de 2023, Haryana se convirtió en el primer estado de la India en tener una red 100% electrificada.

En junio de 2021, China lanzó un tren bala totalmente electrificado en la remota región del Himalaya en el Tíbet. Este tren conecta la capital provincial, Lhasa y Nyingchi, reduciendo el tiempo de viaje en 1,5 horas. Este tren tiene una capacidad de transporte de mercancías de unos 10 millones de toneladas al año. En 2019, el gobierno chino invirtió 120 mil millones de dólares en el proyecto de construcción ferroviaria como programa de descarbonización. El plan quinquenal de China (2016 – 2020) incluía el objetivo de construir 30.000 kilómetros de ferrocarril de alta velocidad que conectaran el 80% de las principales ciudades de China.

Se espera que el proyecto de expansión de la red del Tren Bala Shinkansen de Japón respalde el crecimiento de la industria. La red Shinkansen incluye la línea Hokkaido de Aomori a Hakodate, con planes de ampliar Sapporo hasta 2030. En agosto de 2021, Corea del Sur lanzó su cuarto plan ferroviario nacional con una inversión de 100 mil millones de dólares. El principal objetivo de este plan es preparar una red ferroviaria competitiva con énfasis en el transporte verde. Este plan abarca 44 proyectos con una longitud de 1.448 kilómetros, y esta red se ampliará en un 125%.

Lista de empresas clave en el mercado de valores rodantes

Un alto grado de competencia es evidente en el panorama industrial

CRRC Corporation Limited, Alstom, Hyundai Rotem Company, Siemens Mobility, GE Transportation, Wabtec Corporation, Hitachi Railway Systems, CISC Transmashholding, Stadler Rail y Kawasaki Railcar Manufacturing Co., Ltd. son actores clave en la industria del material rodante. Estos actores adoptan diversas estrategias, como diferenciación y desarrollo de productos, asociaciones y colaboraciones estratégicas y expansión de la red de distribución para ganar una posición sólida en el mercado. En julio de 2022, CRRC se asoció con Titagrah Wagons para suministrar 216 vagones para la Fase 2 del Metro de Bangalore.

• En enero de 2023, Siemens Mobility recibió 3.310 millones de dólares en proyectos de Indian Railways. Siemens Mobility entregará 1.200 locomotoras con 9.000 caballos de fuerza (HP). Las entregas se realizarán durante once años y la empresa ofrecerá 35 años de mantenimiento de servicio completo.

En enero de 2021, Alstom completó la adquisición de Bombardier Transportation por 6.060 millones de dólares. Esta adquisición solidificará el liderazgo de Alstom en la industria de la movilidad sostenible. La entidad recién formada tendrá unos ingresos proforma combinados de alrededor de 17.290 millones de dólares y una cartera de pedidos combinada de 78.320 millones de dólares. En marzo de 2023, el Ministerio de Transporte de Egipto obtuvo un contrato por valor de 474 millones de dólares a CJSC Transmashholding para la prestación de servicios de mantenimiento durante 12 años. Estas iniciativas ayudarán a la empresa a obtener una ventaja competitiva y aumentar la rentabilidad.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• CRRC Corporation Limited (China)


• Alstom (Francia)


• Movilidad Siemens (Alemania)


• Compañía Hyundai Rotem (Corea del Sur)


• Transporte GE (EE. UU.)


• Wabtec Corporation (EE.UU.)


• Hitachi Rail Limited (Reino Unido)


• CJSC Transmashholding (Rusia)


• Stadler Rail (Suiza)


• Kawasaki Railcar Manufacturing Co., Ltd. (Japón)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Febrero de 2024: La Oficina de Obras Públicas de Macao adjudicó un contrato para suministrar material rodante y sistemas ferroviarios para la red de Transporte Rápido Ligero (LRT) de la Línea Este de Macao. Top Builders y el consorcio Hou Chon, parte de una empresa conjunta encabezada por Mitsubishi Heavy Industries, se han adjudicado un contrato valorado en 432 millones de dólares.


• Febrero de 2024: Siemens Mobility fundó una filial de leasing para permitir un uso flexible y con poca antelación de sus trenes Mireo Smart en Europa. La filial Smart Train Lease (STL) alquilará las versiones de batería, de hidrógeno y eléctricas de los trenes de unidades múltiples en poco tiempo.


• Enero de 2024: Israel Railways ha firmado dos pedidos para el suministro de material rodante adicional por un valor total de alrededor de 1,7 mil millones de dólares. Esto permitirá a ISR operar conjuntos de ocho coches con más de 1.200 asientos. El contrato incluye una opción para pedir autocares adicionales con una "evolución de producto" para permitir el funcionamiento de conjuntos de 10 coches.


• abril 2023 El consorcio Siemens se asoció con Gujarat Metro Rail Corporation para proporcionar gestión de proyectos y tecnologías de electrificación ferroviaria para la Fase 2 del Metro de Ahmedabad y la Fase 1 del Metro de Surat.


• abril de 2023, Siemens Mobility planeó ampliar sus instalaciones de fabricación y servicio en Munich-Allach para satisfacer las crecientes necesidades asociadas con locomotoras y servicios.


• marzo de 2023, Stadler y Trenitalia firmaron un acuerdo para suministrar 50 locomotoras dobles Eurolight con servicio de mantenimiento completo durante 10 años, ampliable a 10 años.                                                                                                 

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación de mercado global de material rodante proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, los tipos de productos y las aplicaciones de productos líderes. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyen al crecimiento de la industria en los últimos años.

Una representación infográfica de Rolling Stock Market

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