Tamaño del mercado de servicios petroleros de Rusia, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo (alquiler de equipos, operaciones de campo y servicios analíticos), por servicio (geofísico, perforación, terminación y reparación, producción y procesamiento y separación), por aplicación ( Onshore y Offshore), y Previsiones, 2023-2030

El tamaño del mercado de servicios petroleros de Rusia fue de 17,85 mil millones de dólares en 2022. Se espera que el mercado crezca de 19,04 mil millones de dólares en 2023 a 27,59 mil millones de dólares en 2030, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,4% durante el período previsto.

El crecimiento de la producción y exploración de gas natural en Rusia ha impulsado el crecimiento del mercado de servicios petroleros de Rusia. El auge de diversos sectores industriales, como el automotor y la generación de energía, ha impulsado las empresas industriales y la urbanización, haciendo del petróleo crudo y del gas de esquisto un elemento clave del desarrollo. Los servicios de yacimientos petrolíferos ayudan en la exploración, perforación y producción de yacimientos petrolíferos y su procesamiento y transporte.

IMPACTO DEL COVID-19

Los bloqueos en las ventas mundiales de petróleo y la reducción del precio del petróleo perjudicaron el crecimiento del mercado en medio de COVID-19

La emergencia sanitaria global provocada por el COVID-19 impactó a múltiples industrias. Las industrias han sufrido importantes pérdidas de tiempo de actividad debido a la imposición de normas estrictas, como cierres a nivel nacional para reducir el impacto y la propagación del virus. En consecuencia, el estallido de la pandemia también cambió la demanda de servicios petroleros en toda Rusia.

Dado que el mercado depende en gran medida de la industria del petróleo y el gas, la mayor caída en el sector del petróleo y el gas en mucho tiempo afectó la inversión en estos servicios. El exceso de oferta y la baja demanda obligaron a las principales empresas de petróleo y gas a reducir temporalmente su producción de petróleo y gas de esquisto, lo que en última instancia provocó volatilidad en los precios. Los factores antes mencionados afectaron a la industria mundial del petróleo y el gas y, como resultado, la cuota de mercado de servicios petroleros de Rusia fue testigo de una breve tendencia a la baja.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Solicite una muestra gratis para obtener más información sobre este informe.

El aumento de las actividades de exploración para explorar los descubrimientos de yacimientos petrolíferos en Rusia impulsa el crecimiento del mercado

Rosneft descubrió en diciembre de 2020 un yacimiento de gas marino en el Ártico, en la zona de licencia Vostochno-Prinovozemelsky-2, en el mar de Kara. Se dice que el yacimiento tiene reservas totales de 514 bcm de gas y 53 millones de toneladas de condensado.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el Ártico tiene un potencial sin explotar de 90 mil millones de barriles de petróleo y 47 billones de metros cúbicos de gas natural. La zona rusa del océano tiene la mayor parte: aproximadamente 48 mil millones de barriles de petróleo y 43 billones de metros cúbicos de gas natural.

Gazpromneft-Noyabrskneftegaz desarrolló e implementó un nuevo método de búsqueda de depósitos de petróleo llamado MAGIC en septiembre de 2019, que mejora la eficiencia y reduce los costos de exploración.

Todos estos factores, en conjunto, han dado lugar a las actividades de exploración de Rusia para encontrar nuevos yacimientos de petróleo y gas. Se prevé que el aumento de las actividades de exploración y descubrimientos aumentará las actividades de producción en Rusia, lo que requerirá servicios petroleros para combatir las duras condiciones ambientales y los complejos requisitos de equipos. Esto, a su vez, supone una oportunidad para el mercado ruso.

Creciente inversión en proyectos de petróleo y gas marinos para impulsar la demanda de servicios petroleros en Rusia

En enero de 2020, Vladimir Putin, presidente de Rusia, anunció un estímulo de 300 mil millones de dólares para nuevos proyectos de petróleo y gas al norte del Círculo Polar Ártico. Las crecientes inversiones en petróleo y gas costa afuera, como perforación, producción y exploración, aumentarían la demanda de servicios petroleros. Pavel Zavalny, presidente del Comité de Energía de la Duma Estatal, afirmó que la demanda mundial de hidrocarburos se mantendrá estable al menos hasta 2040 y que Rusia debe hacer todo lo posible para mantener la producción.

Es probable que Rusia sea testigo de un aumento masivo en la producción de petróleo y gas desde ubicaciones marinas a medida que aumente el número de plataformas, lo que alimentará la demanda de servicios relacionados con los yacimientos petrolíferos. Las duras condiciones de producción en el Círculo Polar Ártico debido al clima frío y al hielo en las zonas costeras requieren servicios y equipos especiales que implican altos costes de inversión. Los factores económicos y climáticos del país para la producción en alta mar son los principales impulsores del crecimiento del mercado durante el período proyectado.

FACTORES IMPULSORES

Creciente consumo de productos derivados del petróleo y combustibles líquidos y posteriores inversiones en el sector petroquímico para impulsar el mercado

En las Perspectivas Energéticas a Corto Plazo de 2022 de mayo, la Administración de Información Energética de EE. UU. estimó que el consumo global de petróleo y combustibles líquidos en 2022 aumentaría en 200.000 b/d desde abril de 2022, de 99,6 millones de b/d, principalmente como resultado de revisiones a la baja. al crecimiento del consumo en China y Estados Unidos. Por lo tanto, Rusia está buscando incursionar en el sector petroquímico en medio de perspectivas inciertas sobre la demanda mundial de petróleo crudo.

Rusia planea tomar nuevas medidas para impulsar el desarrollo del industria petroquímica , con el objetivo de duplicar la producción a alrededor de 20 millones de toneladas por año para 2030.

La entrada al mercado de ZapSibNefteKhim marcó el comienzo de una rápida expansión de la industria petroquímica rusa. Además, varios proyectos ya cuentan con luz verde, incluida una planta de etileno de 420.000 toneladas anuales en Novy Urengoy, en Siberia occidental, que la empresa estatal de gas Gazprom puso en funcionamiento en 2020.

Además, en marzo de 2019, el Ministerio de Energía ruso aprobó una hoja de ruta para el desarrollo de productos petroquímicos hasta 2025 con una inversión de 40 mil millones de dólares. Por lo tanto, se espera que el aumento en el desarrollo de infraestructura petroquímica relacionada con la exploración de petróleo y gas impulse el mercado ruso en los próximos años.

Avances tecnológicos crecientes Mejorar la eficiencia del servicio en yacimientos petrolíferos impulsará la demanda

El desarrollo de la computación en la nube o de servicios públicos junto con la inteligencia artificial (IA) ha dado como resultado un mayor desarrollo de software y servicios de análisis en todos los servicios relacionados con los yacimientos petrolíferos para aumentar la eficiencia y al mismo tiempo reducir los costos, lo que impulsará la demanda en Rusia.

Este software puede estudiar de manera eficiente la geología subterránea para comprender la ubicación de los depósitos subterráneos. Los avances tecnológicos también ayudan a desarrollar campos petrolíferos digitales que combinan la gestión de procesos empresariales con tecnología digital para automatizar los flujos de trabajo, maximizar la productividad, reducir costos y minimizar los riesgos asociados con las operaciones de petróleo y gas. Un acontecimiento reciente en este contexto ocurrió en abril de 2021, cuando Wintershall Dea, Gazprom y OMV desarrollaron un nuevo procedimiento para producir gas del establecimiento turoniano, que sustentará la producción de meseta derivada del campo Yuzhno-Russkoye.

En julio de 2019, la Universidad Federal del Lejano Oriente y la empresa Anchar propusieron utilizar una tecnología innovadora de exploración acústica de petróleo y gas de baja frecuencia para explorar los campos árticos en el Ártico mediante la captura de señales de sonido ultrasónicas mediante sensores y una estación especial capaz de operar bajo el hielo. .

FACTORES RESTRICTIVOS

Sanciones contra Rusia debido a la actual guerra entre Rusia y Ucrania para obstaculizar el crecimiento del mercado

En febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania por tierra, aire y mar. Al criticar este ataque, las naciones occidentales han impuesto sanciones a Rusia debido a la actual guerra entre Rusia y Ucrania.

La Unión Europea anunció sanciones contra las importaciones de petróleo ruso traído por mar a partir de diciembre de 2022. La Unión Europea anunció la prohibición de todas las importaciones de productos petrolíferos refinados de Rusia en febrero de 2023. Estados Unidos prohibió todas las importaciones de petróleo y gas rusos. El Reino Unido planeaba eliminar gradualmente el petróleo ruso para finales de 2022 y ya no importa gas ruso. Alemania anunció que había congelado sus planes de abrir el gasoducto Nordstream 2 desde Rusia.

Además, la UE ha dejado de importar carbón ruso. A partir de diciembre de 2022, la UE y el G7 también planean limitar el precio que los países pagan por el petróleo ruso. La Unión Europea aún no ha impuesto sanciones al gas ruso, ya que depende de él para cubrir alrededor del 40% de sus necesidades de gas.

Estas sanciones han provocado fluctuaciones en los precios del petróleo y el gas a nivel mundial. Además, la reducción de la demanda de petróleo y gas ruso en los países occidentales seguramente tendrá un impacto duradero en esta industria del país. Sin embargo, la continuación de las exportaciones de petróleo y gas rusos a los países asiáticos ha minimizado el impacto restrictivo en el mercado.

SEGMENTACIÓN

Análisis por tipo

Para saber cómo nuestro informe puede ayudarle a optimizar su negocio, Hablar con la analista

Debido a la máxima utilización de los servicios, el segmento de operaciones de campo tiene una participación significativa del mercado

Por tipo, el mercado se segmenta en alquiler de equipos, operaciones de campo y servicios analíticos. Los servicios y equipos requeridos explícitamente durante el mantenimiento y operación de yacimientos petrolíferos se clasifican en operación de campo. El segmento de operaciones de campo tiene la participación máxima debido al mayor número de servicios y al aumento de las actividades de perforación. Las crecientes actividades de exploración del país dieron como resultado que Rusia localizara más yacimientos petrolíferos. Las actividades de producción de la plataforma y el número de plataformas han aumentado en los últimos años. Esto ha amplificado la cuota de mercado del segmento de operaciones de campo.

Para poner en marcha cualquier proyecto petrolero, se requiere la construcción del yacimiento, lo que requiere equipos precisos, específicos y confiables. Las empresas prefieren alquilar este costoso equipo, lo que se conoce como alquiler de equipos. El segmento de alquiler de equipos tiene la segunda mayor participación de mercado debido al aumento de las operaciones de perforación. Debido al avance tecnológico, estos servicios emplean software y software analítico basado en la nube, conocidos como servicios analíticos. La creciente dependencia de las industrias del petróleo y el gas de la tecnología de la información y los servicios en la nube hace que los servicios analíticos sean el segmento de más rápido crecimiento.

Por análisis de servicio

El aumento de las actividades de producción impulsará el crecimiento del segmento de producción

Según el servicio, el mercado se puede dividir en geofísico, perforación, terminación y reparación, producción y procesamiento y separación. La producción real de petróleo y gas a partir de campos petrolíferos implica equipos y servicios como levantamientos artificiales, buques de apoyo, buques de producción flotantes (FPSO), pruebas de pozos, recuperación mejorada de petróleo, campos petrolíferos digitales, equipos submarinos y muchos otros. La mayoría de los servicios se emplean en el sector de producción debido al aumento de las actividades de producción de yacimientos petrolíferos nuevos y antiguos.

La perforación para exploración y producción es importante para adquirir crudo de yacimientos de petróleo y gas. Nuevas tecnologías, como perforación direccional, perforación horizontal, registro durante la perforación, perforación con presión administrada y otras, conforman este segmento de servicios. El segmento de perforación tiene la segunda mayor cuota de mercado. El segmento de terminación y reparación implica actividades de desarrollo, reparación y mantenimiento de pozos, como intervención de pozos, control de arena, registro de lodo, fluido de terminación, fracturación hidráulica , registro por cable y otros.

El segmento de procesamiento y separación implica refinar, separar varios grados de combustible y eliminar impurezas para su uso posterior. Las tecnologías, servicios y equipos utilizados por la industria del petróleo y el gas para adquirir datos sísmicos, procesamiento, interpretación, fabricación de equipos, sísmica de pozos, geofísica de yacimientos, microsísmica e investigación y desarrollo de software se incluyen en la prospección geofísica. Con crecientes inversiones en exploración costa afuera, se anticipa que el segmento geofísico crecerá al ritmo más rápido.

Por análisis de aplicaciones

El segmento terrestre mantendrá una mayor participación debido al crecimiento de las actividades de procesamiento en tierra

Según la aplicación, el mercado se divide en onshore y offshore. El segmento terrestre, que involucra servicios para actividades de petróleo y gas en ubicaciones terrestres, representa la participación de mercado máxima debido a la creciente necesidad de servicios de producción, separación y procesamiento para yacimientos petrolíferos terrestres. Los servicios costa afuera incluyen actividades en campos en aguas de mar abierto o a lo largo de las costas. Los servicios costa afuera varían según la profundidad del campo petrolero, como aguas poco profundas, aguas profundas y aguas ultraprofundas, que requieren servicios específicos para diferentes profundidades. El segmento offshore está creciendo a un ritmo elevado debido a las crecientes inversiones en actividades de exploración y perforación en una aplicación offshore.

PERSPECTIVAS REGIONALES

El aumento de los descubrimientos de yacimientos petrolíferos y las crecientes inversiones en exploración y producción costa afuera en el norte del Ártico son factores importantes que impulsan el crecimiento del mercado. La creciente inversión en la industria del petróleo, el gas y la petroquímica, junto con los avances tecnológicos en este campo, ha impulsado el crecimiento del mercado ruso. A pesar de la desaceleración económica debido al COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania, Rusia ha aumentado las inversiones en infraestructura marina y de oleoductos en el Ártico. Rusia tiene los oleoductos más largos del mundo para permitir el transporte de petróleo y gas.

El oleoducto Yamal-Europa, de 4.196 kilómetros, conecta Siberia occidental en Rusia con Austria. El oleoducto y gas que transporta el oleoducto Druzhba desde la parte oriental de Rusia hasta Alemania es el oleoducto más largo del mundo y una de las redes de oleoductos más extensas del mundo. El aumento de los servicios de transporte ha impulsado directamente el mercado. En los últimos años se han producido importantes recortes en las perforaciones en la región. Sin embargo, la mayor inclinación del gobierno a realizar actividades de exploración ha ayudado a la inversión en el mercado del país.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Se espera que Rosneft-Burenie, Gazprom Bureniye LLC y Surgutneftegas lideren sus inversiones en equipos para yacimientos petrolíferos 

Un estudio del panorama competitivo de los servicios petroleros muestra que muy pocos tienen suficientes flotas de plataformas y equipos de estándares globales. La mayoría de las empresas de servicios petroleros están aumentando las inversiones en estándares internacionales de equipos de calidad y equipos especializados para condiciones climáticas adversas. El mercado ha visto surgir varios avances tecnológicos para seguir el ritmo de los proveedores de servicios de mayor rendimiento.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Rosneft-Burenie (Rusia)


• Surgutneftegas (Rusia)


• Gazprom Bureniye LLC (Rusia)


• NaftaGaz JSC (Rusia)


• Servicios de yacimientos petrolíferos de Wagenborg (Rusia)


• Burintekh, Ltd. (Rusia)


• INTEGRA (Rusia)


• Compañía de servicios petroleros AKROS (Rusia)


• ZAO Arktikshelf Neftegaz (Rusia)


• ZAO Transarm (Rusia)


• OAO Uralmashzavod (Rusia)


• Grupo HMS (Rusia)


• Weatherford (A NOSOTROS.)


• LLC SGK-Burenie (Rusia)


• OOO BKE (Rusia)


• JSC Investgeoservis (Rusia)


• KCA Deutag (Reino Unido)


• Eriel (Rusia)


• Tatburneft (Rusia)


• Nabors Industries Ltd. (EE.UU.)


• panadero hughes (A NOSOTROS.)


• Schlumberger (Estados Unidos)


• Halliburton (Estados Unidos)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Octubre 2022 – Burintekh, Ltd. recibió las puntuaciones más altas en una encuesta de empresas de petróleo y gas del grupo Bit Service en la conferencia anual Oil and Gas Service in Russia en Moscú. Se felicitó a la empresa y se entregó un diploma.


• Mayo 2022 – En el campo Priobskoe, se colocó un casquillo de 178 mm con GMB-178 no. 30 se corrió en el hoyo por primera vez. Las pruebas de campo de una zapata hidráulico-mecánica mostraron un efecto positivo del uso del sistema, lo que resultó en que las pruebas de campo se realizaron con éxito. La zapata hidráulico-mecánica GMB-178 está diseñada para escariar un pozo previamente perforado mientras se ejecuta el revestimiento. La rotación de la zapata escariadora se logra moviendo la carcasa hacia arriba y hacia abajo sin necesidad de girar la cuerda misma. El uso de materiales fáciles de perforar permite utilizar brocas PDC convencionales.


• Agosto 2022 – BURINTEKH, Ltd desarrolló y probó con éxito un nuevo sistema de lodo, "Hydrogel". El lodo a base de agua es único porque no contiene goma xantana ni todos los componentes de producción nacional. Las pruebas piloto se llevaron a cabo con éxito en las instalaciones de la LLC "Gazpromneft-Khantos", en el pozo 43730GS del yacimiento Yuzhno-Priobskoye, en el intervalo de perforación horizontal de 3330-4130 metros. El tramo horizontal de 800 m se perforó por primera vez con lodo base agua sin utilizar goma xantana.


• Octubre 2022 – Naftagaz-Service acordó con OAO NGK ZHUNGMAN proporcionar servicios de transporte y reubicar la plataforma de perforación y la gestión del personal. Naftagaz-Service inició una cooperación con la empresa china de petróleo y gas Zhongman Oil and Gas Corporation (ZPEC), que se dedica a la exploración y desarrollo de petróleo y gas natural , servicios de ingeniería y técnicos en el campo del negocio de petróleo y gas, producción de equipos de petróleo y gas de alta calidad y otras actividades.


• Abril 2022 – Naftagaz concluyó contratos adicionales para la construcción de 346 pozos petroleros como parte del Proyecto YAMAL. La perforación se llevaría a cabo utilizando equipos de los tipos BU 3900 EC 225 y BU 4000/250 EC-BM.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Russia Oilfield Services Market

View Full Infographic

Para obtener información sobre varios segmentos, Comparte tus consultas con nosotros

El informe de investigación destaca a Rusia para ofrecer una mejor comprensión del cliente. Además, el informe proporciona información sobre las últimas tendencias del mercado de servicios petroleros rusos y examina las tecnologías que se están implementando rápidamente a nivel mundial. Además, aclara algunos factores y restricciones que estimulan el crecimiento, lo que ayuda al lector a obtener un conocimiento profundo sobre la industria.

Alcance y segmentación del informe