Tamaño del mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudita, participación y análisis de la industria, por tipo de servicio (servicios duros, servicios blandos y otros servicios), por industria vertical (atención médica, negocios y corporaciones, manufactura, gobierno, educación, militar y defensa, bienes raíces, hotelería y otros) y pronóstico del país, 2024-2032

El tamaño del mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudita se valoró en 24,48 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 25,75 mil millones de dólares en 2024 a 56,33 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 10,3% durante el período previsto.

La gestión de instalaciones incluye múltiples disciplinas para garantizar la comodidad, la seguridad y la eficiencia del entorno construido mediante la integración del lugar, las personas, los procesos y la tecnología. También involucra los métodos y técnicas de gestión para la gestión de edificios e infraestructuras de cualquier organización. Además, también permite la coordinación general del entorno laboral en una organización.

El brote de COVID-19 tuvo un impacto adverso en las operaciones de la cadena de valor y de la cadena de suministro en la industria de gestión de instalaciones de Arabia Saudita. La perturbación en las cadenas de valor y suministro, la volátil oferta y demanda de servicios de instalaciones y las estrictas restricciones gubernamentales frenaron las operaciones logísticas en el mercado.

En el escenario actual del mercado, la Visión Saudita 2030 está desempeñando un papel importante en el impulso del desarrollo económico en la región del CCG. Se espera que esto brinde varias oportunidades para las industrias automotriz, de ingeniería pesada, de turismo y de construcción. Se prevé que estos factores aumentarán la demanda de servicios de instalaciones en estos sectores y, al mismo tiempo, obtendrán ventajas de los factores socioeconómicos en el futuro. Se espera que el rápido crecimiento de las industrias del turismo y la construcción impulse el sector de gestión de instalaciones de Arabia Saudita a nuevas alturas.

Tendencias del mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudita

La transformación impulsada por la tecnología mejora la eficiencia operativa e impulsa el crecimiento del mercado

En el Reino de Arabia Saudita, una tendencia destacada reside en la rápida integración de la tecnología para revolucionar las operaciones y la prestación de servicios. Esta tendencia abarca varias facetas, incluido el uso generalizado de Internet de las cosas (IoT) dispositivos y sensores dentro de los edificios para recopilar datos en tiempo real sobre el consumo de energía, las tasas de ocupación y la funcionalidad del equipo. Además, la adopción de sofisticados sistemas de gestión de edificios (BMS) se ha generalizado, lo que permite a los administradores de instalaciones monitorear y controlar centralmente diversos sistemas de edificios como HVAC, iluminación, seguridad y control de acceso.

Además, el análisis predictivo y la inteligencia artificial (IA) están ganando terreno dentro de la industria, lo que permite a los administradores de instalaciones analizar grandes conjuntos de datos y anticipar fallas de equipos, requisitos de mantenimiento y patrones de consumo de energía. Al abordar de manera preventiva los problemas potenciales, las empresas pueden minimizar el tiempo de inactividad, extender la vida útil de los activos y optimizar la asignación de recursos. Las aplicaciones móviles y las plataformas basadas en la nube también se han convertido en herramientas indispensables para los técnicos y administradores de instalaciones, ya que facilitan el acceso en tiempo real a datos críticos, la gestión de órdenes de trabajo y una comunicación optimizada. Estas soluciones permiten el monitoreo y la gestión remota de las instalaciones, mejorando la capacidad de respuesta a las necesidades del cliente y mejorando la agilidad operativa general.

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Factores de crecimiento del mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudita

Aumento de las asociaciones público-privadas (APP) y la gestión de la energía para impulsar el crecimiento del mercado

En Arabia Saudita, el aumento de las asociaciones público-privadas (APP) significa un cambio fundamental en el desarrollo y la gestión de la infraestructura. Estas asociaciones implican esfuerzos de colaboración entre el gobierno y entidades privadas para financiar, construir y operar proyectos públicos. En los últimos años, las APP han ganado fuerza en varios sectores, incluidos el transporte, la atención sanitaria, la educación y los servicios públicos. Un ejemplo notable es la ampliación del Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz en Jeddah, donde empresas privadas tienen la tarea de construir y administrar las instalaciones durante un período prolongado. Gestión de instalaciones Los servicios desempeñan un papel crucial dentro de los marcos de APP, abarcando el mantenimiento, la limpieza, la seguridad y la gestión de servicios públicos. Al subcontratar estas funciones a proveedores de servicios privados, los gobiernos pueden garantizar una eficiencia operativa y rentabilidad óptimas durante el ciclo de vida del proyecto.

Además, la adopción de software de gestión energética permite el seguimiento en tiempo real del uso de energía, lo que facilita la toma de decisiones informadas y la mejora continua de la eficiencia energética. En esencia, la convergencia de las APP y las iniciativas de gestión energética presenta una oportunidad convincente para que las empresas de gestión de instalaciones impulsen el desarrollo sostenible, la excelencia operativa y el crecimiento económico en el entorno construido de Arabia Saudita.

FACTORES RESTRICTIVOS

Escasez de contratos y recursos de gestión de instalaciones estables para obstaculizar el crecimiento del mercado

Muchas grandes empresas de gestión de instalaciones con grandes inversiones no suelen afrontar estos desafíos, ya que estas empresas aceptan contratos por largos períodos. Además, las grandes empresas, la mayoría de las veces, utilizan tecnologías innovadoras para proporcionar servicios físicos y blandos, lo que les permite brindar servicios mejores y mejorados. Por otro lado, las pequeñas y medianas empresas enfrentan estos desafíos con frecuencia, debido a la falta de recursos financieros y de financiación del país.

Además, el rápido crecimiento del sector de infraestructura exige más mano de obra, lo que está afectando la gestión de instalaciones domésticas en todo el país. Con el repentino estallido de la pandemia en marzo de 2020, el Reino de Arabia Saudita enfrentó dos problemas importantes: la pandemia de COVID-19 y una caída histórica de los precios y los ingresos del petróleo simultáneamente en varias décadas. La paralización repentina en varios sectores provocó una desaceleración del programa Visión 2030 con una disminución de las inversiones extranjeras directas.

Por lo tanto, estos son los principales factores que impactan el crecimiento del mercado en Arabia Saudita. Sin embargo, para resolver estos problemas, la fuerza laboral y el control de costos desempeñarán un papel vital.

Análisis de segmentación del mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudita

Por análisis de tipo de servicio

El segmento de servicios duros dominará debido a una importante inversión en desarrollo de infraestructura

Según el tipo de servicio, el mercado se divide en duro, blando y otros.

Entre ellos, se prevé que el segmento de servicios duros tenga la participación más alta debido a la creciente demanda de plomería, sistemas eléctricos, servicios mecánicos, servicios de protección contra incendios, sistemas de calefacción y refrigeración, iluminación, mantenimiento de edificios y otros.

Se espera que el segmento de servicios blandos se expanda a la tasa de crecimiento más alta debido a su necesidad en empresas públicas y privadas. Las empresas se están centrando en mejorar las actividades organizativas diarias para reducir los costos operativos y lograr la eficiencia general.

Además, se prevé que otros servicios, como la gestión medioambiental, la restauración, la gestión de servicios públicos y otros, muestren un crecimiento estable. Existe una demanda creciente de estos servicios a medida que el país promueve el turismo y organiza diversas conferencias, exposiciones y eventos.

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Por análisis vertical de la industria

El segmento de atención médica crece al ritmo más alto debido a fuertes inversiones en la industria de la salud

Según la vertical de la industria, el mercado se segmenta en educación, gobierno, atención médica, militar y defensa, bienes raíces, negocios y corporaciones, manufactura, hotelería y otros.

El segmento de atención médica está creciendo a la tasa de crecimiento más alta a medida que aumenta la adopción de servicios de gestión de centros de atención médica como medida de precaución en varios países. Por ejemplo, en 2020, el Ministerio de Salud invirtió 71 mil millones de dólares en instalaciones de salud y seguirá invirtiendo con un crecimiento del 3,9% para alcanzar sus objetivos de Visión 2030.

El segmento inmobiliario tuvo la mayor participación de mercado en 2023, debido al enfoque del gobierno en invertir en su sector de infraestructura. Las iniciativas tomadas con el objetivo de Visión Saudita 2030 y el Programa de Transformación Nacional están dando un fuerte impulso tanto al fomento de la inversión extranjera en general en el reino como al sector inmobiliario de Arabia Saudita. Además de esto, varios gigaproyectos están diseñados para estimular la economía y se espera que sus beneficios se expandan significativamente más allá de los sectores inmobiliario y de infraestructura, ayudando a diversificar la economía lejos del petróleo, especialmente dada su gran escala.

Para el sector gubernamental, se espera que los proyectos de desarrollo de infraestructura en curso y los esfuerzos de modernización de los servicios públicos contribuyan a aumentar los servicios de gestión de instalaciones de Arabia Saudita, particularmente en áreas como oficinas gubernamentales, infraestructura de transporte e instalaciones públicas.

En el sector educativo, las inversiones en infraestructura educativa y la integración de la tecnología en los entornos de aprendizaje probablemente impulsen la demanda de servicios de gestión de instalaciones. Se prevé que el sector militar y de defensa crecerá a un ritmo considerable en el futuro. A medida que la tecnología evoluciona en la industria de la defensa, los servicios de gestión de instalaciones deben adaptarse para respaldar y mantener sistemas de defensa avanzados de forma eficaz.

Las industrias corporativas, manufactureras, hoteleras y otras están creciendo de manera constante debido al aumento de las inversiones en infraestructura y a la necesidad de servicios eficientes de soporte operativo y mantenimiento para sostener el crecimiento y la productividad.

PERSPECTIVAS DEL PAÍS

Se prevé que el crecimiento del mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudita será sólido durante el período previsto, debido a la continua industrialización y urbanización. El gobierno está invirtiendo en la construcción de ferrocarriles, puertos, aeropuertos y muchos otros sectores. Para ello, el gobierno está colaborando con varios contratistas privados, incluidos proveedores de servicios de instalaciones, para mantener la infraestructura limpia y ecológica. Se espera que la inversión del sector privado aumente exponencialmente en el futuro, lo que impulsará el mercado.

Sin embargo, la pandemia frenó el crecimiento del mercado en 2020 debido al cierre repentino anunciado por los gobiernos para detener la propagación del virus. Además, el menor impacto de la pandemia ha provocado un modesto aumento en la renovación de contratos de servicios de instalaciones en toda Arabia Saudita.

La cuota de mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudita está creciendo debido a importantes inversiones en infraestructura por parte de corporaciones públicas y privadas. Además, Arabia Saudita contribuye con importantes avances en la industria de las instalaciones, ya que es el país de más rápido crecimiento con una población en crecimiento y trabaja continuamente para invertir en los sectores de salud y educación.

Lista de empresas clave en el mercado de gestión de instalaciones de Arabia Saudita

Empresas clave con una participación de mercado considerable debido a sus continuas inversiones en soluciones digitales y tecnológicas

Los principales actores del mercado están adquiriendo pequeñas y medianas empresas (PYME) y actores regionales y se están asociando con universidades. Esta estrategia les ayuda a acceder y generar ganancias en mercados a los que antes era difícil ingresar. Los fabricantes clave se centran en ofrecer una experiencia superior al cliente centrada en ofertas de valor añadido para transformar el soporte de servicio tradicional. Destacados proveedores de servicios están invirtiendo fuertemente en unidades centrales de producción para reducir el desperdicio y racionalizar los costos laborales. Esto da como resultado fuertes tasas de retención incluso en tiempos sin precedentes. Por ejemplo, Compass Group PLC está fortaleciendo su ventaja competitiva al centrarse en unidades centrales de producción con innovación en operaciones, como centros de desarrollo y capacitación. El objetivo es racionalizar los costos laborales y reducir el desperdicio de alimentos y otros productos, creando valor a largo plazo para las partes interesadas.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Sodexo (Francia)


• Grupo CBRE Inc. (A NOSOTROS.)


• PLC del grupo Compass (Reino Unido)


• Cushman y Wakefield (A NOSOTROS.)


• Grupo Tenon (India)


• Grupo Dussmann (Alemania)


• Majid Al Futtaim – ENOVA (EAU)


• MEEM Facility Management Co. (Arabia Saudita)


• SERVICIOS MUHEEL (Arabia Saudita)


• GRUPO SAUDÍ INICIAL (Arabia Saudita)


• Compañía de servicios de instalaciones Al Mahmal (Arabia Saudita)


• Afrás (Arabia Saudita)


• TOFM (AlKifah Holding) (Arabia Saudita)


• Grupo de servicios de instalaciones EFS (EAU)


• G4S Limited (Arabia Saudita)


• Munjz (Arabia Saudita)


• TAMAM (Arabia Saudita)


• Fanni (Arabia Saudita)


• AJEER (Arabia Saudita)


• Albaap (Arabia Saudita)


• Solo trapear (EAU)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• junio 2023 - El Ministerio de Turismo de Arabia Saudita reveló planes para inyectar 4 mil millones de dólares en la industria del turismo en los próximos cinco años.


• Mayo 2023 - El gobierno saudí introdujo una nueva regulación relativa a la subcontratación de servicios de gestión de instalaciones.


• diciembre 2022 - Khidmah, una reconocida empresa especializada en gestión de instalaciones y mantenimiento del hogar en la región, completó la adquisición de Pactive Sustainable Solutions, una empresa centrada en iniciativas de construcción ecológica, y Mace Macro Technical Services, la rama de gestión de instalaciones duras de Mace con sede en los Emiratos Árabes Unidos. Grupo. Estas adquisiciones están en línea con la estrategia de expansión y crecimiento de Khidmah, con el objetivo de mejorar sus servicios, ampliar su presencia geográfica y mejorar el desempeño operativo y financiero.


• noviembre 2022 - CBRE Group Inc., adquirió Full Spectrum Group, un proveedor de servicios técnicos expertos para sistemas de laboratorio en EE. UU., por 110 millones de dólares. La adquisición tenía como objetivo mejorar las capacidades técnicas de las soluciones de laboratorio integradas globales existentes y atraer más clientes nuevos en el mercado de rápido crecimiento.


• Septiembre 2022 - Sodexo amplió su asociación con el proveedor de servicios sanitarios Ardent. La colaboración mejoraría el programa de nutrición específico del paciente y proporcionaría la nutrición que necesitan.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos/servicios e industrias líderes para los servicios de gestión de instalaciones. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

Una representación infográfica de Saudi Arabia Facility Management Market

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Alcance y segmentación del informe