Tamaño del mercado de servicios de alimentos de Arabia Saudita, participación y análisis de la industria, por tipo (restaurantes de servicio completo, restaurantes de servicio rápido, institutos y otros), por tipo de servicio (para cenar, para llevar y a domicilio), por tipo de restaurante (encadenado e independiente) ), por tipo de cocina (cocina occidental, cocina de Medio Oriente, cocina asiática y otras) y pronóstico de país, 2024-2032

El tamaño del mercado de servicios alimentarios de Arabia Saudita se valoró en 29,16 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 31,69 mil millones de dólares en 2024 a 61,77 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 8,70% durante el período previsto.

La industria de servicios de alimentos comprende empresas que preparan y distribuyen alimentos a los clientes mediante comida para llevar, entrega a domicilio o consumo en las instalaciones. Los minoristas de servicios de alimentación, los proveedores de servicios de catering y los camiones de comida son los principales contribuyentes a la industria de servicios de alimentación. El mundial mercado de servicios de alimentos está impulsando el consumo de comida rápida en todo el mundo debido al aumento de los ingresos de los hogares, el número de mujeres trabajadoras y la comodidad que ofrecen los negocios de comida rápida.

El importante crecimiento del mercado de servicios alimentarios de Arabia Saudita se atribuye a la creciente demanda de servicios de entrega a domicilio en el país y al creciente consumo de alimentos para llevar. Además, el número de centros comerciales y de alimentación se ha expandido rápidamente en Arabia Saudita en los últimos años. La tendencia de abrir establecimientos de comida en centros comerciales, antes limitada sólo a las principales ciudades del país, ahora se ha extendido a ciudades de nivel 2 y 3 en la última década. Por lo tanto, el creciente número de establecimientos de comida y la creciente tendencia a comer al aire libre impulsarán el crecimiento del mercado.

La pandemia de COVID-19 creó desafíos sin precedentes en todas las etapas de la cadena de suministro de alimentos en Arabia Saudita. El brote afectó a la producción agrícola, el procesamiento de alimentos, los servicios, el transporte y la logística y la demanda de los consumidores. Además, los desafíos en el sector del transporte y la logística interrumpieron el movimiento de productos; sin embargo, los efectos variaron según el modo de transporte y el tipo de producto. Por lo tanto, los problemas y desafíos de la cadena de suministro en la industria de restaurantes aumentaron los costos de los alimentos y provocaron escasez de ingredientes principales. Los obstáculos en las líneas de suministro crearon una escasez de diferentes materias primas y aumentaron los costos generales, que eventualmente se trasladaron a los consumidores.

Tendencias del mercado de servicios de alimentación de Arabia Saudita

Tendencia creciente del veganismo para impulsar el crecimiento del mercado

El veganismo es una nueva tendencia alimentaria que está creciendo con fuerza en Arabia Saudita en todo el mundo. Los veganos no comen productos de origen animal ni lácteos, mientras que muchos no comen miel, considerándola un ingrediente de origen animal. Las dietas basadas en grandes cantidades de frutas y verduras impactan positivamente en la salud del consumidor. Una dieta vegana se basa en plantas y ha ganado popularidad en los últimos años. La salud es el principal motivo para elegir una dieta vegana. Aunque antes esta dieta se limitaba a la población vegetariana, ahora es popular entre todos los consumidores.

Aunque el mercado del Reino de Arabia Saudita (KSA) está significativamente influenciado por la cultura alimentaria occidental, las opciones de alimentos saludables, como los alimentos veganos o de origen vegetal, se están volviendo muy populares entre los consumidores de Arabia Saudita. Los actores del mercado también están trabajando para crear conciencia entre los consumidores y tratar de lanzar productos veganos en el mercado de KSA.

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Factores de crecimiento 

Expansión de marcas internacionales en Arabia Saudita para impulsar el crecimiento del mercado

En los últimos años, muchos restaurantes y cadenas de restaurantes internacionales han entrado en el mercado de Arabia Saudita, incluidos Cipriani, The Cheesecake Factory y Hakkasan. Varios restaurantes muy populares hoteles y los restaurantes han entrado recientemente en el mercado de Arabia Saudita con el lanzamiento de sus sucursales en el país, principalmente en Jeddah y Riad. Algunos de ellos son Scalini, Zuma y Catch. Un número cada vez mayor de chefs famosos en Arabia Saudita se están centrando en abrir sus restaurantes, lo que es un ejemplo de la penetración cada vez mayor de los restaurantes locales e internacionales en la industria de servicios alimentarios de Arabia Saudita.   

Riad alberga más establecimientos de comida internacional de marca que Jeddah. Esto se debe a que las marcas globales están expandiendo sus negocios y se dice que Riad es su primera opción sobre Jeddah. Con la visión del gobierno saudí para 2030 en marcha, se espera que se abran más establecimientos de marca tanto en Riad como en Jeddah durante el período previsto.

Mayor gasto en alimentos fuera del hogar para impulsar el crecimiento del mercado

El crecimiento de los ingresos de los hogares debido al aumento del número de hogares con doble ingreso es un factor importante que impulsa el gasto de los consumidores en comidas al aire libre. Con el aumento del número de mujeres trabajadoras, las familias visitan con frecuencia restaurantes o piden comida del exterior. Este factor está aumentando la afluencia de clientes a los comedores. El concepto de establecimientos de servicios de alimentación está ganando popularidad en todo el Reino de Arabia Saudita, mientras que las franquicias siguen siendo uno de los modelos de crecimiento más populares para las empresas del país. Dado que la mayoría de la población millennial se inclina hacia Comida rápida cadenas, su gasto en restaurantes de servicio rápido está aumentando respecto a los restaurantes familiares tradicionales.

FACTORES RESTRICTIVOS

Los impactos negativos de la entrega de alimentos en línea pueden obstaculizar el crecimiento del mercado

Los pedidos de alimentos en línea son la última tendencia en la industria de servicios de alimentos, que ha adoptado una gran mayoría de consumidores. Sin embargo, algunos de los aspectos negativos de los pedidos de alimentos en línea pueden hacer que los clientes desconfíen del uso de este medio. Uno de los problemas de la comida a domicilio es que la calidad de la comida entregada suele ser inferior a la de un restaurante. Los alimentos suelen transportarse a largas distancias y sus valiosos nutrientes pueden perderse con el tiempo. Además, los alimentos de los servicios de entrega a domicilio suelen estar envasados ​​en envases de plástico, lo que puede agravar el problema de la contaminación plástica.

Otra desventaja de la entrega de alimentos a domicilio es que utilizar estos servicios puede resultar costoso para los consumidores. Si bien la entrega de alimentos es gratuita en la mayoría de los países, si el valor del pedido es inferior a cierta cantidad, es posible que los clientes tengan que pagar la entrega incluso si la comida solicitada es muy asequible. Estos factores pueden impedir el crecimiento del mercado de servicios alimentarios de Arabia Saudita.

Análisis de segmentación del mercado de servicios de alimentos de Arabia Saudita

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Análisis por tipo

El segmento de restaurantes de servicio completo tiene una importante participación de mercado atribuida a la variedad en el menú

Según el tipo, el mercado se segmenta en restaurantes de servicio completo, restaurantes de servicio rápido , institutos y otros.

El segmento de restaurantes de servicio completo capturó una participación dominante en el mercado de servicios de alimentos de Arabia Saudita debido a la disponibilidad de una amplia gama de alimentos en el menú. Las familias, las reuniones corporativas y los encuentros generalmente prefieren los restaurantes de servicio completo, ya que tienen una variedad de alimentos disponibles para cada individuo. A medida que las salidas familiares se vuelven más frecuentes, también aumenta el número de restaurantes de servicio completo. Además de la comida, también están creciendo los restaurantes de servicio completo que ofrecen alcohol. El consumo de alcohol aumenta cada año y los restaurantes están ampliando su red para satisfacer esta necesidad.

Los restaurantes de servicio rápido capturan la segunda mayor participación del mercado en términos de valor de mercado y se espera que crezcan con una CAGR considerable. El rápido crecimiento de los establecimientos QSR se atribuirá a la creciente penetración de las cadenas de comida rápida en el país y a las inversiones futuras esperadas en el país.

Por análisis de tipo de servicio

El segmento de restaurantes domina el mercado debido a la enorme afluencia de turistas que desean probar la cocina local

Según el tipo de servicio, el mercado de servicios alimentarios de Arabia Saudita se segmenta en servicio para cenar, comida para llevar y entrega a domicilio.

El segmento de restaurantes capta la mayor parte del mercado debido a la atracción de los turistas extranjeros por probar la cocina turca, de Medio Oriente y asiática. La industria de restaurantes de Arabia Saudita está impulsada principalmente por la enorme afluencia de turistas, que suelen visitar los restaurantes y no optan por la entrega de comida en línea ni las opciones de comida para llevar en sus hoteles. Se espera que este factor se mantenga a largo plazo y el predominio del segmento de comidas en el restaurante se verá en el período de pronóstico.

Con la creciente urbanización y los cambios en el estilo de vida entre los millennials, junto con el creciente número de familias migratorias que residen en Arabia Saudita, se espera que el segmento de pedidos de alimentos en línea florezca durante la próxima década. Muchas empresas de pedidos de alimentos en línea se están expandiendo en la región y compiten entre sí para captar la mayor parte de la industria de servicios alimentarios de Arabia Saudita. En julio de 2023, “Dook”, una plataforma de pedidos de comida en línea, ingresó al mercado de Arabia Saudita, lo que permitía a los clientes pedir comida en línea al mismo precio que el restaurante. Dook pretende captar la cuota de mercado ofreciendo grandes oportunidades de beneficios a los restaurantes reduciendo la comisión de Dook. Se espera que estas entradas en el segmento de pedidos de alimentos en línea impulsen el crecimiento general del mercado de servicios de alimentos.

Por análisis de tipo de restaurante

Los restaurantes independientes lideran la cuota de mercado gracias a la presencia de pequeños restaurantes independientes

Según los tipos de restaurantes, el mercado de servicios de alimentación de Arabia Saudita se divide en cadenas e independientes.

El segmento independiente representa más del 60% del tamaño total del mercado de servicios de alimentos en el país. Las tendencias recientes en el servicio de alimentos al consumidor de Arabia Saudita incluyen restaurantes turcos de alta cocina, restaurantes de alta cocina occidental, camiones de comida y establecimientos de sándwiches de alta gama.

En la última década, muchos actores del mercado local han entrado en el segmento de las cadenas de restaurantes abriendo cadenas de comida rápida en la región de Riyad y Jeddah para competir con las cadenas de restaurantes internacionales ofreciendo una variedad local de comida rápida a un costo más económico. Maestro Pizza y AlBaik son ejemplos de cadenas locales de comida rápida con sede en Arabia Saudita que fortalecen su presencia en el mercado de servicios alimentarios de Arabia Saudita. Se espera que el segmento de la cadena crezca con la CAGR más alta debido al interés de los actores del mercado extranjero en expandirse en la región del GOLFO y la competencia entre las marcas locales para capturar los mercados más pequeños sin explotar en el país.

Por análisis de tipo de cocina

La cocina occidental tiene la mayor participación como resultado de la atracción entre los turistas y la generación milenial local

Por tipo de cocina, el mercado de servicios alimentarios de Arabia Saudita se clasifica en occidental, de Oriente Medio, asiático y otros.

El segmento occidental domina la cuota de mercado de servicios alimentarios de Arabia Saudita al capturar más de un tercio de los ingresos del mercado. El predominio de la cocina occidental se atribuye a la enorme afluencia de turistas de América del Norte, América del Sur y Europa.

Los visitantes procedentes de países occidentales tienden a gastar más en comida visitando cadenas de comida rápida, como McDonald's, Burger King, Domino's, Pizza Hut, KFC, Starbucks y otras cadenas de comida rápida y cafeterías locales. Se espera que el segmento de la cocina occidental crezca a la tasa de crecimiento más alta durante el período previsto, debido a la rápida expansión de las cadenas de comida rápida en el país que ofrecen hamburguesas, pizzas y sándwiches. Además de las cadenas de comida rápida que operan en el país, también se están lanzando en la región restaurantes de servicio completo y restaurantes de alta cocina para atraer a los turistas extranjeros a la cocina local de Medio Oriente. Se espera que estos factores impulsen el tamaño del mercado de Arabia Saudita en la próxima década.

PERSPECTIVAS DEL PAÍS

La industria de alimentos y bebidas de Arabia Saudita es una de las más grandes de la región de Medio Oriente. Según los datos publicados por la Autoridad General de Inversiones de Arabia Saudita (SAGIA) en 2021, el gasto de los consumidores de Arabia Saudita en servicios de alimentos aumentará un 6% anual durante los próximos cinco años, lo que es mayor que el crecimiento demográfico del 1,8%. Los cambios demográficos y sociales en el Reino de Arabia Saudita impulsarán principalmente este crecimiento.

El consumo de comida rápida está aumentando constantemente en Arabia Saudita debido al aumento de los ingresos disponibles, el creciente porcentaje de mujeres trabajadoras y las comodidades que brindan las empresas de comida rápida. Además, la disponibilidad de restaurantes de comida rápida asequibles ha aumentado la frecuencia de salir a cenar, especialmente entre la población de clase trabajadora. Dado que la mayoría de la población millennial aumenta su preferencia por la comida rápida, su gasto en restaurantes de servicio rápido está aumentando. A medida que el sector turístico de Arabia Saudita crece a un ritmo notable, el país avanza hacia convertirse en un centro turístico global respaldado por ventajas competitivas que atraen a viajeros internacionales que buscan nuevas experiencias.

Lista de empresas clave en el mercado de servicios de alimentos de Arabia Saudita

La creciente industria turística en Medio Oriente atraerá empresas que ampliarán sus carteras de productos

Cuando el brote de COVID-19 afectó duramente a la industria de servicios alimentarios en 2020, los actores del mercado no estaban dispuestos a arriesgar sus negocios entrando en mercados volátiles y sufriendo pérdidas. Sin embargo, desde que los mercados se recuperaron de la pandemia, los actores clave del mercado también comenzaron a expandir sus negocios y la industria de servicios de alimentos también ha crecido a un ritmo constante. Por ejemplo, en 2022, Nestlé anunció que invertiría 1.860 millones de dólares en Arabia Saudita durante la próxima década. La inversión inicial de Nestlé de 100 millones de dólares comenzará con el establecimiento de una planta de fabricación que se inaugurará en 2025.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS

• Corporación Starbucks (EE. UU.)


• ¡Mmm! Brands, Inc. (EE. UU.)


• Corporación McDonald's (A NOSOTROS.)


• Restaurante marcas internacionales inc. (Canadá)


• Domino's Pizza, Inc. (EE. UU.)


• Papa John's International, Inc. (EE.UU.)


• ALBAIK Food Systems Company Ltd. (Arabia Saudita)


• Herfy Food Services Co. JSC, KSA. (Arabia Saudita)


• KUDU Empresa de Alimentación y Catering (Arabia Saudita)


• Hardee's Restaurants LLC (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Enero de 2024: “ Blessings Basket Company” ha firmado un acuerdo de franquicia con el “Rave Restaurant Group”, a través de su filial “Pizza Inn”, para ampliar su presencia en Arabia Saudita.  A través de este acuerdo, Pizza Inn abrirá 50 nuevos restaurantes en Arabia Saudita, comenzando con dos tiendas en enero de 2024. Pizza Inn actualmente opera 110 restaurantes en EE. UU. y 19 en mercados internacionales. En la próxima década, Blessings Basket Company planea abrir 50 restaurantes más en el Reino de Arabia Saudita.  


• Julio de 2023: Rebel Foods, un operador indio de cocinas en la nube, ingresó al mercado de Arabia Saudita al inaugurar sus dos cocinas en la nube en Riad. La empresa de cocina en la nube planea establecer 60 restaurantes virtuales en Riad en un año y también planea expandirse a otras ciudades, incluida Jeddah. Rebel Foods gestiona marcas de cocinas en la nube como Behrouz Biryani, Faasos, Oven Story Pizza y más.


• Enero de 2023: “Foodics”, una destacada plataforma de pago y tecnología de gestión de restaurantes basada en la nube con sede en Oriente Medio, se asoció con la nueva empresa francesa “Partoo”. A través de esta asociación, los restaurantes podrán gestionar su presencia en las redes sociales desde una única interfaz con sólo unos pocos clics. Partoo ya ha ayudado a muchas marcas, desde tiendas de barrio hasta cadenas de restaurantes, a hacer crecer y gestionar sus negocios.


• Diciembre de 2022: Uno de los grupos hoteleros más populares de África, “Tashas Group”, lanzó su marca registrada “Flamingo Collection” en Arabia Saudita. Flamingo Collection ofrece tres conceptos únicos, "Flamingo Room", "Collective Africa" ​​y "Akkuring Africa" ​​bajo un mismo techo. Flamingo Room de tashas ofrece una experiencia gastronómica enriquecedora para el almuerzo y la cena.


• Diciembre de 2021: La cadena de restaurantes japoneses con sede en Dubai “Akiba Dori” abrió su primer establecimiento fuera de los Emiratos Árabes Unidos en The House Hotel, Jeddah. El menú del restaurante incluye platos clásicos de comida callejera japonesa, que incluyen curry japonés, sushi, hamburguesas, sandos y albóndigas gyoza.

Una representación infográfica de Saudi Arabia Food Service Market

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