Tamaño del mercado de lentes esclerales, participación y análisis de la industria, por tipo (lentes miniesclerales y lentes esclerales grandes), por usuario final (hospitales, clínicas oftalmológicas y otros) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de lentes esclerales se valoró en 301,4 millones de dólares en 2023. Se prevé que el mercado crecerá de 327,0 millones de dólares en 2024 a 770,6 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 11,3% durante el período previsto.

Las lentes esclerales (SL) son lentes permeables al gas especialmente diseñadas para la corrección de la visión en pacientes que padecen queratocono y otras irregularidades corneales. Estas lentes cubren toda la superficie corneal para proporcionar más estabilidad que las lentes convencionales permeables al gas. A menudo se utilizan en pacientes que sufren lesiones químicas o por quemaduras, queratotomía radial, síndrome de Stevens-Johnson, enfermedad de injerto contra huésped (GVHD) y síndrome de Sjogren.

La creciente prevalencia de trastornos oculares, las políticas de reembolso favorables y los beneficios distintivos de estos lentes sobre los lentes blandos son los principales factores responsables de la creciente adopción de estos lentes. Además, se prevé que los crecientes avances tecnológicos y los lanzamientos de nuevos productos contribuyan al crecimiento del mercado global.

• Por ejemplo, según un artículo publicado por Healio en julio de 2023, los proveedores prefieren las lentes esclerales (SL) para el tratamiento de la irregularidad corneal. Entre los 631 participantes en la encuesta, el 42% indicó que los SL eran su principal preferencia.

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto negativo general en el mercado, ya que los principales actores informaron una disminución significativa en sus ingresos por las ventas de lente de contacto . El uso de lentes oculares disminuyó debido a la adopción de otros métodos de corrección de la visión, como anteojos, para evitar la propagación del virus COVID-19. La mayoría de las instituciones de salud recomendaron utilizar métodos alternativos ante la preocupación por el riesgo de contagios, especialmente la transmisión de COVID-19, que afectó el número de nuevas adaptaciones. Además, durante la pandemia de COVID-19 se registró una notable disminución en el número de visitas ambulatorias, lo que provocó una disminución en varios procedimientos y posteriormente obstaculizó la adopción y la demanda de estos lentes.

Sin embargo, con la relajación de las restricciones relacionadas con la pandemia, el mercado experimentó un crecimiento constante a partir de 2021.

Tendencias del mercado de lentes esclerales

Ampliación de las indicaciones de lentes esclerales para impulsar el crecimiento del mercado

Las lentes esclerales (SL) se utilizan principalmente para tratar afecciones médicas relacionadas con enfermedades de la superficie ocular y córneas irregulares. Sin embargo, actualmente se recomiendan estas lentes para córneas normales para aumentar la calidad de vida de los pacientes. Debido a que el paciente no es elegible para lentes convencionales, la demanda de SL más nuevas está aumentando, ya que son viables para usar antes de las cirugías. Debido a los avances en las tecnologías y la eficiencia de fabricación, el alcance de estas lentes se ha ampliado en los últimos años. Por ejemplo, en términos del tratamiento del ojo seco, estas lentes se usaron fuera de etiqueta. Sin embargo, recientemente, la FDA de EE. UU. agregó la queratoconjuntivitis seca como indicación terapéutica en el etiquetado de estos lentes.

Además, la creciente demanda de estas lentes debido al creciente número de aplicaciones es uno de los principales factores que influyen en el crecimiento del mercado. Los principales actores que operan en el mercado están introduciendo productos innovadores para cubrir la brecha de demanda.

• Por ejemplo, en febrero de 2023, Visionary Optics introdujo una lente escleral con un proceso de adaptación más sencillo. Este nuevo producto permite a los profesionales sanitarios ajustar los parámetros de zona uno a la vez.

Además, la creciente conciencia sobre los beneficios de estas lentes sobre los métodos convencionales está influyendo en la demanda de estos productos y se prevé que impulse el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

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Factores de crecimiento del mercado de lentes esclerales

La creciente prevalencia de trastornos oculares aumentará la demanda de productos 

A nivel mundial, un número cada vez mayor de pacientes que padecen enfermedades oculares exigen soluciones eficaces de corrección de la visión. Enfermedades oculares como el queratocono, síndrome del ojo seco , y los errores refractivos no corregidos están aumentando significativamente. Los pacientes de los países desarrollados y en desarrollo están cambiando hacia soluciones avanzadas para controlar los trastornos oculares, lo que se prevé que impulsará la demanda de estos productos durante el período de pronóstico.

• Por ejemplo, según datos publicados por Dry Eye Directory, en 2020, alrededor de 16,4 millones de estadounidenses padecían ojo seco, lo que representa alrededor del 6,8% de la población total. Del mismo modo, según un estudio publicado por Cornea.org, la prevalencia del queratocono fue de 54,5 por 100.000 en Estados Unidos.

Además, la introducción de productos innovadores por parte de los actores clave, el creciente número de procedimientos de trasplante de córnea y el aumento en la adopción de soluciones esclerales para el tratamiento de trastornos oculares son los factores clave que influyen en el crecimiento del mercado. Además, también se prevé que el creciente número de usuarios de lentes de contacto impulse la demanda de estas lentes.

• Por ejemplo, según The Vision Council, se estima que hay 42,2 millones de usuarios de lentes de contacto en los EE. UU. Las estadísticas revelaron un crecimiento estimado de alrededor de 2,9 millones de usuarios de lentes de contacto entre 2014 y 2019. A nivel mundial, alrededor de 125 millones de personas usan lentes de contacto.

FACTORES RESTRICTIVOS

Alto costo y disponibilidad de tratamientos alternativos para limitar la adopción de SL

Las lentes esclerales han experimentado varios avances tecnológicos en la última década, incluidos materiales, diseño y técnicas de fabricación. Sin embargo, se prevé que los altos costos asociados con los procedimientos de lentes, incluidos los cargos por lentes, los costos de adaptación, los costos de reacondicionamiento y otros cargos por servicios, limiten la adopción de estos productos durante el período de pronóstico. Además, limitaciones como la exigencia de adaptación de los ópticos, la necesidad de reacondicionamiento regular y la disponibilidad limitada de estas lentes en los países en desarrollo y subdesarrollados también son responsables de restringir el crecimiento del mercado de lentes esclerales.

• Por ejemplo, según datos publicados por Living with Review of Optometric Business, el coste total del procedimiento de lentes para ambos ojos ronda los 2.000-4.000 dólares por paciente.

El uso prolongado de estos lentes puede causar varios efectos secundarios, como empañamiento al mediodía, desalineación escleral, hipoxia corneal y problemas de adaptación que obstaculizarán la adopción de estos lentes. Además, la creciente adopción de opciones de tratamiento alternativas, como lentes de contacto blandas, cirugías de corrección de la visión y anteojos, ha sido responsable de la adopción comparativamente limitada de lentes.

Análisis de segmentación del mercado de lentes esclerales

Análisis por tipo

Lentes miniesclerales Segmento dominado debido a la introducción de productos tecnológicamente avanzados

Según el tipo, el mercado se segmenta en lentes miniesclerales y lentes esclerales grandes.

El segmento de lentes miniesclerales dominó el mercado en términos de valor y volumen tanto en 2023. Se prevé que los crecientes casos de queratocono, síndrome del ojo seco y otras enfermedades oculares, junto con la introducción de lentes tecnológicamente avanzadas en la categoría, contribuyan al crecimiento del segmento durante el período de pronóstico. Además, los distintos beneficios de las lentes de contacto mini sobre las blandas han provocado un aumento sin precedentes en la demanda de estas lentes.

• Por ejemplo, según un estudio publicado en NCBI, la queratoplastia penetrante (PKP) representó el 63,4% de todos los procedimientos oculares totales. A los pacientes después de la cirugía se les deben colocar minilentes esclerales debido a la rehabilitación y el mantenimiento ocular. Por lo tanto, se espera que la adopción de minilentes respalde el crecimiento del segmento.

El segmento de lentes grandes tenía una importante cuota de mercado de lentes esclerales. La creciente adopción de estas lentes en el tratamiento de pacientes que padecen enfermedades oculares como el queratocono y la creciente conciencia sobre las lentes grandes son los factores esenciales que impulsan el crecimiento del segmento.

• Por ejemplo, en noviembre de 2021, CooperVision Specialty EyeCare presentó la óptica de pupila optimizada (OPO) para sus lentes de contacto esclerales Onefit MED+.

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Por análisis del usuario final

Número creciente de profesionales independientes para impulsar el crecimiento del segmento de clínicas oftalmológicas

Según el usuario final, el mercado se divide en hospitales, clínicas oftalmológicas y otros.

El segmento de clínicas oftalmológicas dominó el mercado global en 2023 y se prevé que crecerá a una tasa compuesta anual sustancial durante el período de pronóstico. Esto se atribuye al creciente número de profesionales independientes y al creciente número de procedimientos de adaptación de lentes en las clínicas oftalmológicas. 

• Según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., más del 49% de los optometristas en EE. UU. ejercían en oficinas independientes.

Se prevé que el aumento de optometristas que practican de forma independiente impulse el crecimiento del segmento de las clínicas oftalmológicas. Además, la creciente conciencia y accesibilidad de los productos esclerales a través del alcance local y el enfoque de los actores del mercado en la distribución de sus productos a través de profesionales del cuidado de la vista impulsarán el crecimiento del segmento. El enfoque adaptado al paciente adoptado por las clínicas oftalmológicas es un factor adicional que se espera impulse el crecimiento del segmento.

El segmento de hospitales ocupó la segunda mayor participación de mercado en 2023. Los crecientes planes de reembolso del gobierno orientados a la prestación de atención oftalmológica asequible a través de hospitales gubernamentales y otras instalaciones y los acuerdos estratégicos de los fabricantes de lentes de contacto mediante la obtención de licencias para ampliar su alcance en los mercados emergentes. son los principales responsables del crecimiento del segmento.

PERSPECTIVAS REGIONALES

En términos de geografía, el mercado se puede clasificar en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África.

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América del Norte tenía una participación dominante en el mercado en 2023 en términos de valor (millones de dólares) y volumen (1.000 unidades). El tamaño del mercado de la región se situó en 122,5 millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca a una tasa compuesta anual sustancial durante el período previsto. El creciente grupo de pacientes que padecen enfermedades oculares, la creciente adopción de lentes esclerales entre los usuarios de lentes de contacto y el enfoque de los principales actores del mercado en la expansión de la cartera a través de adquisiciones y colaboraciones estratégicas son algunos de los principales factores responsables del dominio de la región. Según un artículo publicado en CL Spectrum en enero de 2021, las prescripciones de adaptación escleral representaron el 23 % del total de prescripciones de lentes de contacto. Estados Unidos y Canadá representaron el 50% y el 25% de las recetas, respectivamente.

Europa representó la segunda mayor participación del mercado mundial debido al aumento de la demanda de estas lentes debido a la prevalencia del ojo seco y a los pacientes sometidos a trasplantes de córnea. Además, diversas estrategias emprendidas por los principales actores para fortalecer su presencia en el mercado también respaldan el crecimiento de la región.

• Por ejemplo, en julio de 2022, BostonSight colaboró ​​con Conóptica de España para ampliar la fabricación y distribución de lentes BostonSight SCLERAL en varios países europeos, incluidos Marruecos, Portugal y España.

Se espera que Asia Pacífico registre la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Se espera que el creciente número de pacientes que no son elegibles para lentes de contacto blandas tradicionales, junto con un número creciente de pacientes que cambian de gafas a lentes, respalden el crecimiento del mercado en un futuro próximo. Además, se prevé que la creciente prevalencia de enfermedades oculares en la región impulse el crecimiento del mercado.

Se prevé que América Latina, Medio Oriente y África muestren un crecimiento prometedor en el futuro cercano debido a la creciente conciencia sobre los productos esclerales y los recientes desarrollos en el sector de la salud. Además, los programas de concientización iniciados por organizaciones gubernamentales conducen al aumento de las tasas de diagnóstico y tratamiento de trastornos oculares en estos países, alimentando la demanda de estos lentes.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Mayor enfoque de los actores clave en asociaciones y adquisiciones para mejorar su posición en el mercado

El panorama competitivo del mercado se consolida con Bausch + Lomb, EssilorLuxottica y ABB Optical Group dominando el mercado vendiendo un volumen significativo de lentes a nivel mundial y representando una participación de mercado significativa en 2023. La fuerte distribución de actores clave en los principales mercados, Las colaboraciones estratégicas, las adquisiciones y los lanzamientos de nuevos productos son predominantemente responsables del dominio de estos actores.

• Por ejemplo, en febrero de 2019, Essilor adquirió Brille24 GmbH, con sede en Alemania. Esta adquisición ayudó a la empresa a ampliar su cartera de productos y ampliar su presencia global.

Otros actores clave que operan en el mercado incluyen The Cooper Companies Inc., Art Optical Contact Lens, Inc., Visionary Optics (Euclid Vision Group), BostonSight, TruForm Optics Inc., SynergEyes y AccuLens. Estos actores participan en el desarrollo de productos innovadores para obtener una ventaja competitiva sobre otras empresas.

LISTA DE LAS MEJORES EMPRESAS DE LENTES ESCLERALES:

• Bausch + Lomb (Canadá)


• EssilorLuxottica (Francia)


• Grupo óptico ABB (A NOSOTROS.)


• The Cooper Companies Inc. (EE. UU.)


• Art Optical Contact Lens, Inc. (EE. UU.)


• Óptica visionaria (Euclid Vision Group) (EE. UU.)


• BostonVista (A NOSOTROS.)


• TruForm Optics Inc. (EE. UU.)


• SinergiaOjos (A NOSOTROS.)


• AccuLens (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• mayo 2024 - Bausch + Lomb anunció el lanzamiento de las lentes esclerales Zenlens ECHO en los EE. UU. para ampliar la presencia de la empresa en el mercado global.


• agosto 2023 - Visionary Optics presentó una lente escleral llamada Europa Tangent con un diseño de lente mejorado.


• noviembre 2022 - Cooper Companies Inc. completó la adquisición de SynergEyes, una empresa privada con sede en EE. UU. que ofrece una amplia cartera de productos de lentes de contacto tecnológicamente avanzados, incluidos lentes esclerales e híbridos.


• junio 2022 -  Euclid Vision Group anunció la adquisición de Visionary Optics para ampliar su cartera de cuidado especializado de lentes de contacto. Esta adquisición amplió la cartera de productos de lentes orto-K y esclerales de Euclid Vision Group.


• Octubre 2021 - Bausch + Lomb lanzó el nuevo juego Zenlens Dx de 28 lentes para satisfacer la creciente demanda de lentes permeables al gas para corregir problemas de visión relacionados con irregularidades corneales.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Scleral Lens Market

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