Tamaño del mercado de whisky escocés, participación y análisis de la industria, por tipo (whisky escocés de malta, whisky escocés mezclado y otros), por canal de distribución (comercial y extracomercial) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de whisky escocés se valoró en 32,72 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 34,70 mil millones de dólares en 2024 a 57,14 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,43% durante el período previsto. Europa dominó el mercado del whisky escocés con una cuota de mercado del 29,16% en 2023. Además, se prevé que el tamaño del mercado del whisky escocés en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 7.310 millones de dólares en 2032, impulsado por la creciente preferencia por el whisky escocés. whisky y el creciente número de destilerías.

El whisky escocés es un destilado de renombre mundial elaborado en Escocia a partir de cereales, agua y levadura. El whisky tiene un sabor ahumado distintivo debido a la selección de ingredientes y al método de destilación. Debe destilarse y envejecerse durante al menos tres años en Escocia, aunque no necesariamente debe embotellarse en Escocia. Algunos whiskies escoceses se destilan y envejecen en Escocia y se embotellan en otro país.

El whisky escocés está disponible principalmente en cinco categorías: monograno, grano mezclado, malta mezclada, malta pura y whisky escocés mezclado. Se espera que el mercado experimente un crecimiento sustancial debido a la creciente demanda de los consumidores de productos premium. Según la Scotch Whisky Association (SWA), las ventas mundiales de exportación de whisky escocés aumentaron más del 4%, alcanzando un total de 6.360 millones de dólares en 2019. El mercado está ganando terreno debido a la amplia disponibilidad de varios sabores únicos, como malta y miel, fruta seca y nuez, notas elegantes y florales, fruta fresca y vainilla. Esta diversidad de sabores sigue atrayendo nuevos clientes cada año.

A nivel mundial, la pandemia de COVID-19 afectó considerablemente a la industria del whisky escocés. Los gobiernos de todo el mundo aplicaron estrictas medidas de contención, incluidos cierres nacionales, toques de queda y mandatos de distanciamiento social para controlar la propagación del coronavirus. Según la SWA, la cadena de suministro del Reino Unido se vio interrumpida debido a las restricciones de COVID-19 y los retrasos en las exportaciones de alimentos y bebidas. La industria del whisky en los Emiratos Árabes Unidos, China y otros países depende en gran medida de la industria hotelera. Así, el cierre de bares, pubs, restaurantes y discotecas afectó significativamente al consumo de whisky.

Además, los actores de la industria enfrentaron numerosos obstáculos y desafíos en la gestión de operaciones comerciales sostenibles. Debido al confinamiento y a las restricciones a las grandes reuniones públicas, las empresas redujeron la plantilla de empleados en las plantas de producción. Las restricciones comerciales también afectaron el suministro de materias primas. Para superar estos desafíos, los productores necesitaban reestructurar sus estrategias para lograr estabilidad en los negocios. A pesar de la repentina interrupción de los flujos de caja en la adquisición de materias primas y la distribución de productos debido al COVID-19, los actores destacados y las destilerías regionales se inclinaron por las soluciones digitales. Esto les permitió continuar con sus operaciones y entregar whisky a los consumidores a través de canales de comercio electrónico, generando así ingresos.

Tendencias del mercado del whisky escocés

El crecimiento de las marcas regionales y la premiumización son las tendencias que emergen en el mercado

Es más probable que el consumo de bebidas de whisky escocés de pura malta esté asociado con los estilos de vida opulentos y lujosos de los consumidores. Esta asociación es un motor clave detrás del crecimiento del mercado. Los consumidores de las principales economías desarrolladas muestran un gran interés en comprar productos alcohólicos de primera calidad. Los fabricantes están tratando de enfatizar el lanzamiento de marcas premium y sabrosas a medida que los consumidores se vuelven “conocedores del whisky” y evaluadores del sabor. El whisky de lujo es una de las tendencias de consumo actuales y contribuye al aumento de los ingresos a escala mundial.

Con la reciente introducción de productos de empresas como Royal Estatua, Pernod Ricard y Diageo Plc., los millennials y los consumidores menos experimentados tendrán más oportunidades de explorar y disfrutar de estas ofertas. En marzo de 2023, Pernod Ricard y The Glenlivet lanzaron The Goonlivet, un whisky único que combina el mejor whisky escocés de malta con el fenómeno cultural del goon bag. El Goonlivet contiene 1,5 litros de whisky de malta premium Glenlivet de 12 años en una bolsa. Este producto innovador, construido sobre la base de la marca de larga data de The Glenlivet, 'Original by Tradition', ha tenido éxito entre un público más joven, ampliando el alcance de la marca que produce whisky de pura malta desde 1824.

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Factores de crecimiento del mercado del whisky escocés

La creciente demanda de whisky escocés orgánico estimulará el crecimiento del mercado

El mercado global se está expandiendo debido a la creciente demanda de nuevos productos de los mercados emergentes y al deseo de whisky orgánico entre los bebedores preocupados por su salud. Además, con el creciente énfasis en la adopción de estilos de vida premium en todo el mundo, los consumidores están gravitando hacia las mejores marcas. Para atender los cambios en los comportamientos de los consumidores, los principales participantes del mercado han iniciado una tendencia en los whiskys orgánicos, que se distinguen del whisky convencional por utilizar granos de cebada y malta orgánicos, evitando aditivos, sabores y colorantes artificiales. Estos whiskys orgánicos adoptan métodos de producción naturales y siguen estrictos estándares de certificación orgánica, lo que da como resultado una experiencia de whisky más auténtica y sostenible. La creciente demanda anima aún más a los fabricantes a lanzar productos innovadores, asegurando el crecimiento del mercado. Por ejemplo, Bainbridge Organic Distillers ha desarrollado bebidas espirituosas destiladas artesanalmente a partir de cebada de trigo orgánica certificada por el USDA cultivada específicamente para su destilería. Considerando otro ejemplo, en septiembre de 2022, Nc'nean lanzó su primer whisky orgánico de pura malta, que viene en una botella de vidrio transparente 100% reciclado. El nuevo producto tiene certificación orgánica y está elaborado utilizando 100% energía renovable .

Aparición de plataformas en línea para respaldar una mayor generación de ingresos para impulsar el crecimiento del mercado

El comercio electrónico se ha convertido en una opción cada vez más popular para comprar alcohol en los últimos años y se espera que esta tendencia crezca durante el período previsto. Las compras en línea ofrecen diversos beneficios al consumidor, como entrega a domicilio puntual, una experiencia de compra conveniente y acceso a diversas ofertas. El canal de ventas online es extremadamente importante en los principales mercados como Estados Unidos, Reino Unido, Italia, España y otros mercados. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores holandés, se espera que las ventas online de alcohol en regiones desarrolladas como América del Norte y Europa crezcan anualmente alrededor del 15%. Por ello, los fabricantes se están centrando en desarrollar nuevas plataformas de comercio electrónico y establecer colaboraciones para impulsar sus ventas en el mercado. Se espera que la expansión de la tecnología y la mejora de las redes de distribución en el comercio electrónico impulsen aún más el crecimiento del mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

La creciente inclinación del consumidor hacia otras bebidas alcohólicas puede obstaculizar el crecimiento del mercado

En los últimos años, un porcentaje considerable de la población mundial ha volcado su preferencia hacia la cerveza, el vino y otros bebidas alcoholicas . Este factor ha afectado negativamente las ventas de productos en diferentes regiones del mundo. La creciente modernización y el creciente consumo de alcohol en todo el mundo han llevado a los productores de la industria del alcohol a lanzar variaciones de bebidas innovadoras y audaces. El cambio gradual en la preferencia de los consumidores hacia diferentes tipos de bebidas alcohólicas, como licores, vino, cerveza y otras, debido a su asequibilidad y disponibilidad, podría obstaculizar el crecimiento del mercado. Según el American Addiction Center (AAC), una parte importante del consumo de alcohol a nivel mundial consiste en cerveza, sidra, vino y licores. Según Statistics Canada, las ventas de vino en 2020/2021 experimentaron un aumento interanual del 2,1%, alcanzando los 8.000 millones de dólares. Por lo tanto, es probable que la tendencia hacia otras bebidas alcohólicas plantee un desafío para las previsiones del mercado en los próximos años, lo que puede obstaculizar el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de whisky escocés

Análisis por tipo

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El segmento de whisky mezclado tiene una participación importante debido a su alto consumo y disponibilidad

Según el tipo, el mercado se segmenta en whisky de pura malta, mezclado y otros. El segmento del whisky escocés mezclado tiene la mayor cuota de mercado, ya que es la variante de whisky más consumida debido a su calidad, autenticidad y rico sabor. El whisky escocés mezclado es una mezcla de whisky de grano y de pura malta, lo que proporciona un aroma delicado que favorece a muchos consumidores. Además, el whisky mezclado es más barato y ha sido durante mucho tiempo la opción preferida de millones de consumidores.

El whisky escocés de pura malta es el segmento de más rápido crecimiento en el mercado, debido principalmente al aumento de las exportaciones. Taiwán ha sido un importante comprador de whisky de pura malta de alta gama. En 2021, Taiwán importó más de 553 millones de dólares de whisky escocés, convirtiéndose en el tercer mercado más grande del Reino Unido después de Estados Unidos y Francia. En Taiwán, el consumo de whisky de pura malta está a la par del consumo de whisky mezclado, con una tasa de descomposición del producto del 45% al ​​55%.

Por análisis del canal de distribución

El segmento off-trade dominará gracias a las fuertes ventas de whisky escocés 

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en hostelería y hostelería. El segmento del canal off-trade experimentó el mayor crecimiento en 2022 y se espera que mantenga su dominio en los próximos años. Un canal de distribución comercial es uno de los canales de ventas más eficaces para llevar productos al mercado. Los canales extracomerciales incluyen supermercados, tiendas de conveniencia y tiendas especializadas. Ofrece una amplia gama de productos a precios bajos en pubs, bares y otros canales minoristas. Esto ha aumentado la popularidad de los puntos de venta en todo el mundo. Los inversores se están centrando en el desarrollo de tiendas de conveniencia modernas, con el objetivo de ofrecer opciones de compra fáciles y asequibles, atrayendo así altos ingresos. En 2021, el informe anual de William Grant & Son muestra que las ventas off-trade del sector de bebidas espirituosas aumentaron un 14,3%. Esto se debe a un aumento en la disponibilidad de productos en canales externos luego de la reapertura de las restricciones de COVID.

Las ventas de hostelería también están aumentando debido a la occidentalización y el multiculturalismo a nivel mundial, que se espera que impulsen la popularidad de los canales de hostelería en un futuro próximo.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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Europa dominó el mercado global debido al alto consumo de productos 

Europa tenía la mayor cuota de mercado en 2022. Tiene la mayor base de consumidores de whisky, respaldada por una economía sólida, un mayor ingreso disponible y asociaciones de clientes. Además, Francia, España y Polonia también están experimentando una fuerte demanda de whisky, con sabores y preferencias de contenido alcohólico variados. Escocia es el mayor productor de whisky escocés a nivel mundial, exportando a varios países. La industria de producción de whisky es una de las industrias clave en Europa, concretamente en Escocia. Con una producción anual de más de 100 mil millones de litros de más de 125 destilerías en Escocia, constituyó casi el 20% de las exportaciones totales de alimentos y bebidas del Reino Unido en 2019. La industria del whisky emplea a 11.000 personas en Escocia, de las cuales más de 7.000 trabajando en zonas rurales. Además, respalda 42.000 puestos de trabajo en todo el Reino Unido, consolidando el estatus de Escocia como el mayor productor del mundo. En 2020, había 131 destilerías de Single Malt en Escocia, con una capacidad de producción total de 400.950.000 litros. La industria está experimentando una expansión global diversa durante la última década, incluido el surgimiento de nuevas empresas y la innovación.

Asia Pacífico es el mercado de más rápido crecimiento, siendo Taiwán, Singapur, India y China testigos de un crecimiento debido a los cambios en los estilos de vida de los consumidores y la rápida urbanización. El aumento de la renta disponible de los consumidores y la adopción generalizada de la cultura occidental han llevado a una preferencia creciente por el whisky escocés en estas regiones. Estos factores han impulsado el crecimiento de este mercado en la región. Por ejemplo, el consumo de whisky en la India aumentó a 219 millones de botellas en 2022, lo que representa un crecimiento de dos dígitos. Esta cifra marcó un incremento anual sustancial, con un aumento del 60% respecto a los 136 millones de botellas consumidas en 2021.

La venta de whisky escocés a través del comercio electrónico en línea en Asia Pacífico ha ido ganando impulso rápidamente en los últimos años, con la penetración de Internet y los teléfonos inteligentes creciendo de manera constante. Se espera que la evolución de la industria del comercio electrónico impulse las ventas generales de whisky escocés en la región debido a la conveniencia que ofrecen los sitios web de comercio electrónico y la amplia variedad de whiskies. Con la evolución de las economías cambiantes y el cambio en el comportamiento de compra en la región, el potencial del mercado ofrece un futuro prometedor para el crecimiento del mercado mundial del whisky escocés.

Se espera que América del Norte sea testigo de un crecimiento significativo en el mercado global debido a la creciente popularidad y preferencia del whisky escocés, al mismo tiempo que es el mayor importador a nivel mundial. Estados Unidos se convirtió en un importante importador de whisky en 2019 y el creciente número de destilerías ha impulsado la cuota de mercado del whisky escocés.

Sudáfrica tiene el sector de servicios alimentarios para el consumidor más grande de Oriente Medio y África. Esta región comprende varias cadenas de tiendas, incluidas franquicias reconocidas y empresas independientes de alimentos y bebidas. Las industrias hotelera y turística están fuertemente relacionadas con la industria. La industria hotelera y turística de Sudáfrica es tremendamente competitiva y una de las economías de más rápido crecimiento, con una amplia gama de alojamientos y una combinación de viajeros de negocios y de placer.

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Lista de empresas clave en el mercado del whisky escocés

Los actores clave se centran en el desarrollo de nuevos productos para seguir siendo competitivos en el mercado

La industria comprende actores tanto locales como internacionales, y el número de actores locales supera al de actores internacionales. Debido a la creciente demanda de whisky escocés, los actores del mercado están ampliando su presencia a nivel mundial diversificando sus carteras de productos y lanzando nuevas ofertas. Por ejemplo, en agosto de 2023, Eden Mill lanzó un nuevo whisky escocés mezclado, el Guard Bridge. Esta mezcla se centra en el single malt de la destilería con sede en St. Andrews y otros single malt de destilerías de las Tierras Altas y Bajas de Escocia. Se embotella con 46% de alcohol por volumen (ABV) y conserva su color natural. El lanzamiento de este producto ayudó a la empresa a mejorar su cartera de productos a nivel mundial.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS

• William Grant e hijos (Reino Unido)


• Pernod Ricard  (Francia)


• Diageo Plc  (Reino Unido)


• Beam Suntory, Inc. (EE. UU.)


• Aceo Ltd. (Reino Unido)


• La Martiniquaise (Francia)


• Edrington (Reino Unido)


• Asahi Group Holdings, Ltd. (Japón)


• Gordon & Macphail (Reino Unido)


• Bacardí & Company Limited (EE.UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Abril de 2023: Royal Salute lanzó dos whiskies escoceses de mezcla de lujo. La compañía anunció el lanzamiento de un decantador poco común, el Royal Salute Platinum Jubilee Edition y el decantador Royal Salute House of Quinn. Este lanzamiento estaría disponible en el Duty-Free de la tienda de salidas del Aeropuerto Internacional Chhatrapati Shivaji Maharaj, Mumbai. Este lanzamiento ayudó a la empresa a aumentar su presencia en el mercado indio.


• Septiembre de 2022: Thirstie, un proveedor de comercio electrónico de marcas de licores, se asoció con el whisky escocés de pura malta Benriach para lanzar una tienda que permite a los consumidores estadounidenses comprar whisky en línea. Benriach se convirtió en la primera marca del prestigioso portafolio de bebidas espirituosas de Brown-Forman en ofrecer una experiencia de compra en línea en los EE. UU. A través de la tienda en línea de Benriach, impulsada por Thirstie, los consumidores disfrutan de una experiencia digital perfecta a través de asociaciones y colaboraciones minoristas de Thirstie.


• Abril de 2022: Chivas Brothers, el negocio de whisky escocés de Pernod Ricard, anunció una inversión de 95,20 millones de dólares en Aberlour y Miltonduff, dos destilerías estratégicas de malta de la compañía. Esta inversión mejoraría la tecnología de destilación sostenible en las destilerías de Speyside y ampliaría significativamente la capacidad de producción para satisfacer la creciente demanda mundial de whisky escocés.


• Octubre de 2019: Douglas Laing & Co. adquirió la destilería Strathearn. La adquisición marcó la primera destilería en la cartera de Douglas Laing, aunque los planes para el proyecto de destilería de la compañía en Glasgow continúan en marcha. Esta adquisición permitió a la empresa invertir más en la destilación de whisky escocés.


• Abril de 2019: Diageo plc, una empresa multinacional británica de bebidas, anunció una empresa conjunta con la destilería Jiangsu Yanghe en China y comenzó una asociación con el lanzamiento de un nuevo whisky. La empresa conjunta entre las empresas les ayudaría a expandirse geográficamente y fortalecer su base de consumidores.

COBERTURA DEL INFORME

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El informe de investigación de mercado proporciona un análisis completo del mercado y se centra en aspectos clave como los actores clave, la cuota de mercado, el panorama competitivo, los tipos y los canales de distribución. Además de esto, el informe ofrece información clave sobre las tendencias del mercado del whisky escocés y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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