Tamaño del mercado de fundición de semiconductores, análisis de participación, por nodo tecnológico (3 nm, 4-10 nm, 14-28 nm y 28-130 nm), por mercado final (comunicaciones, informática, consumo, automoción, industrial y otros) y pronóstico regional. 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de fundición de semiconductores se valoró en 128,11 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 148,45 mil millones de dólares en 2024 a 258,27 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7,2% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó la industria de la fundición de semiconductores con una participación de mercado del 85,94% en 2023.

Una fundición de semiconductores, también conocida como fundición o fábrica, es una empresa especializada que fabrica dispositivos semiconductores, como circuitos integrados (CI), para otras empresas. Estas otras empresas, conocidas como empresas de semiconductores sin fábrica, diseñan circuitos integrados (CI) pero no tienen las instalaciones para producirlos. La fundición de semiconductores proporciona los servicios de fabricación y la infraestructura para fabricar los chips según las especificaciones de la empresa sin fábrica. Ofrece una gama de servicios, desde la producción de obleas hasta el montaje completo y prueba de dispositivos semiconductores. Desarrollan y mantienen tecnologías de procesos avanzadas que definen los métodos y especificaciones para crear dispositivos semiconductores en diversas escalas, como nodos tecnológicos de 7 nm, 5 nm y 3 nm.

El mercado está impulsado por los avances en inteligencia artificial, aprendizaje automático , 5G e Internet de las cosas (IoT). Las fundiciones invierten mucho en investigación y desarrollo para desarrollar y ofrecer nodos de proceso avanzados como 7 nm, 5 nm, 3 nm y 2 nm, satisfaciendo las necesidades de estas aplicaciones de alta tecnología. Por ejemplo, empresas como TSMC e Intel han anunciado que acelerarán sus planes de proceso de producción de 2 nm en los años fiscales 2026 y 2024, respectivamente.

Además, la pandemia de COVID-19 afectó significativamente al mercado mundial de fundición de semiconductores, provocando perturbaciones y crecimiento. La fase inicial tuvo interrupciones en la cadena de suministro, lo que provocó retrasos en la fabricación y escasez. Sin embargo, la pandemia aceleró la transformación digital y el trabajo remoto, impulsando una enorme demanda de dispositivos electrónicos y semiconductores. Este aumento puso a prueba la capacidad de producción, lo que provocó una escasez mundial de chips.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Necesidad creciente de chips de alto rendimiento en vehículos eléctricos y ADAS para impulsar la demanda de servicios de fundición de semiconductores

El cambio hacia vehículos eléctricos (EV) se está acelerando debido a preocupaciones ambientales y regulaciones gubernamentales destinadas a reducir las emisiones de carbono. Los vehículos eléctricos requieren componentes semiconductores sofisticados para diversos sistemas, incluida la gestión de baterías, la electrónica de potencia, el control de motores y la carga a bordo. Estos componentes a menudo requieren procesos avanzados de fabricación de semiconductores, lo que impulsa la demanda de servicios de fundición de semiconductores. Además, el rápido crecimiento de los fabricantes de vehículos eléctricos, como Tesla, Rivian, Ford y General Motors, ha disparado la demanda de semiconductores avanzados. Estos vehículos requieren una multitud de chips para sistemas de gestión de baterías, electrónica de potencia, información y entretenimiento y funciones de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS). Como resultado, las fundiciones están ampliando sus capacidades de producción para satisfacer estas necesidades.

Además, los sistemas ADAS dependen en gran medida de sensores, cámaras, radares y otros componentes electrónicos para proporcionar datos en tiempo real y ayudar a los conductores a navegar por la carretera de forma segura. Las fundiciones de semiconductores desempeñan un papel crucial en la fabricación de los chips de alto rendimiento necesarios para estas aplicaciones ADAS. Por ejemplo, en 2021, TSMC invirtió 2.800 millones de dólares en ampliar su capacidad de producir chips para automóviles. Además, en 2022, GlobalFoundries se asoció con Bosch para desarrollar un sistema en chip (SoC) de radar automotriz de onda milimétrica (mmWave) de próxima generación para aplicaciones de vehículos eléctricos y ADAS.

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FACTORES QUE IMPULSAN EL MERCADO DE FUNDICIÓN DE SEMICONDUCTOR

Creciente integración de tecnologías avanzadas en todas las industrias para crear demanda de chips semiconductores avanzados

La inteligencia artificial (IA) y Internet de las cosas (IoT) Los mercados están experimentando un rápido crecimiento a medida que estas tecnologías se integran cada vez más en diversos aspectos de la vida diaria, incluidos hogares inteligentes, dispositivos portátiles, automatización industrial, atención médica y vehículos autónomos. Este crecimiento se traduce en mayores oportunidades para que las fundiciones de semiconductores suministren diversas soluciones de semiconductores necesarias para alimentar dispositivos de IA e IoT. Las aplicaciones de inteligencia artificial, como el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, requieren aceleradores de hardware especializados, como GPU (Unidades de procesamiento de gráficos), TPU (Unidades de procesamiento tensorial) y NPU (Unidades de procesamiento neuronal) para realizar cálculos complejos de manera eficiente. Además, el ecosistema de IoT consta de miles de millones de dispositivos interconectados que recopilan e intercambian datos a través de Internet. Estos dispositivos requieren soluciones de semiconductores para conectividad inalámbrica, interfaces de sensores, administración de energía y funciones de seguridad.

Además, las aplicaciones de IA e IoT abarcan una amplia gama de casos de uso e industrias, cada una con requisitos únicos de rendimiento, consumo de energía, factor de forma y costo. Las fundiciones de semiconductores colaboran estrechamente con empresas sin fábrica e integradores de sistemas para desarrollar soluciones de chips personalizadas que satisfagan estas diversas necesidades, aprovechando su experiencia en tecnología de procesos, metodologías de diseño y capacidades de fabricación. Por ejemplo,

• Mayo de 2024: Wipro e Intel Foundry colaboraron para satisfacer la creciente necesidad de producción de chips de IA en medio de la prisa global por crear productos generativos impulsados ​​por IA. Esta asociación busca acelerar los avances en el diseño de chips dentro de los sectores de semiconductores y alta tecnología.

FACTORES RESTRICTIVOS

Alto gasto de capital para crear barreras para jugadores nuevos y existentes, obstaculizando el crecimiento del mercado

La construcción y el mantenimiento de instalaciones de fabricación de semiconductores requieren importantes inversiones en equipos, infraestructura e investigación y desarrollo (I+D). Este alto gasto de capital puede ser una barrera de entrada para nuevos actores y puede limitar la expansión de la capacidad de las fundiciones existentes. Según Semiconductor Intelligence, LLC, el CapEx de las fundiciones de semiconductores se ha reducido a 45.100 millones de dólares en 2024 desde 48.000 millones de dólares en 2023.

Además, la industria de los semiconductores es vulnerable a interrupciones en la cadena de suministro, como tensiones geopolíticas, desastres naturales y fluctuaciones inesperadas de la demanda. Estas perturbaciones pueden provocar retrasos en la fabricación, escasez y aumento de los costos de producción, lo que afecta la rentabilidad y confiabilidad de las fundiciones.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE FUNDICIÓN DE SEMICONDUCTOR

Por análisis de nodos tecnológicos

Rentabilidad y rendimiento energético de nodos tecnológicos de 4 a 10 nm para crear crecimiento segmentario

Según el nodo tecnológico, el mercado se divide en 3 nm, 4-10 nm, 14-28 nm y 28-130 nm.

El segmento de 4-10 nm tiene la mayor cuota de mercado mundial de fundición de semiconductores debido a su madurez y adopción generalizada en diversas industrias. Este nodo ofrece un equilibrio entre rendimiento, eficiencia energética y rentabilidad, lo que lo hace apropiado para una amplia gama de aplicaciones, incluidas electrónica de consumo , automoción y dispositivos industriales.

Por otro lado, se espera que el segmento de 3 nm crezca con la CAGR más alta durante el período previsto debido a su aparición como la próxima frontera en la fabricación de semiconductores. Este nodo ofrece mayores avances en rendimiento y eficiencia energética en comparación con los nodos de 4-10 nm, lo que permite el desarrollo de chips más potentes y energéticamente eficientes para aplicaciones de próxima generación como AI, 5G, IoT y automoción. Empresas como TSMC, Samsung y GlobalFoundries están desarrollando, expandiendo e invirtiendo en nodos avanzados de 3 nm.

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Por mercado final Análisis

La creciente demanda de chips avanzados en teléfonos inteligentes y redes para impulsar la expansión del segmento de comunicaciones

Por mercado final, el mercado de fundición de semiconductores se clasifica en comunicaciones, informática, consumo, automoción, industrial y otros.

El segmento de comunicaciones tiene la mayor cuota de mercado mundial debido a la demanda generalizada de componentes semiconductores en infraestructura de telecomunicaciones, equipos de redes, teléfonos inteligentes y otros dispositivos de comunicación. Este sector se beneficia de continuas actualizaciones y expansiones para satisfacer la creciente demanda de transmisión de datos, conectividad inalámbrica y servicios de Internet.

• Enero de 2024: Intel Corporation y United Microelectronics Corporation (UMC) unieron fuerzas para crear una plataforma de proceso de semiconductores de 12 nanómetros, dirigida a mercados de rápido crecimiento, como los móviles, la infraestructura de comunicaciones y las redes.

Por el contrario, se prevé que el segmento de informática crezca con la CAGR más alta durante el período de estudio debido a diversos factores, como la proliferación de la computación en la nube, los centros de datos, inteligencia artificial (IA) y computación de alto rendimiento (HPC). Estos segmentos impulsan la necesidad de soluciones de semiconductores cada vez más potentes y eficientes para procesar y analizar grandes cantidades de datos.

ANÁLISIS REGIONAL DEL MERCADO DE FUNDICIÓN DE SEMICONDUCTOS

El alcance del mercado global se clasifica en regiones, incluidas América, Europa, Medio Oriente y África (EMEA) y Asia Pacífico.

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Asia Pacífico representa el mayor tamaño y participación del mercado mundial. La región, en particular Taiwán, Corea del Sur y China, se ha convertido en un centro manufacturero para el industria de semiconductores . Estos países se benefician de fundiciones establecidas como TSMC, Samsung Foundry y SMIC, que tienen importantes cuotas de mercado y experiencia en la fabricación de semiconductores. En abril de 2024, TSMC, un fabricante de chips taiwanés, anunció la construcción de su tercera planta de fabricación de semiconductores en Phoenix, Arizona, EE. UU. TSMC Arizona, en colaboración con el Departamento de Comercio de EE. UU., firmó un memorando de términos, potencialmente adquiriendo hasta USD 6.600 millones en financiación directa a través de la Ley CHIPS y Ciencia.

Además, los países de Asia Pacífico cuentan con cadenas de suministro de semiconductores bien desarrolladas, que abarcan materias primas, proveedores de equipos y redes logísticas. Esta integración facilita la producción y entrega eficiente de productos semiconductores, mejorando la competitividad de la región en el mercado global.

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Se espera que América crezca con la CAGR más alta durante el período previsto debido a su creciente demanda de soluciones de semiconductores en aplicaciones emergentes como vehículos autónomos. infraestructura 5G y centros de datos. Estas aplicaciones requieren tecnologías avanzadas de semiconductores, lo que impulsa la demanda de servicios de fundición de semiconductores en la región. Las empresas y fundiciones estadounidenses de semiconductores invierten continuamente en I+D, desarrollo tecnológico y capacidades de fabricación para mantener la competitividad y abordar las necesidades cambiantes del mercado. Estas inversiones impulsan el crecimiento del mercado de fundición de semiconductores y la innovación en el mercado. Por ejemplo,

• En febrero de 2024, la Casa Blanca asignó 5.000 millones de dólares a iniciativas de investigación y desarrollo (I+D) de chips como parte de la Ley CHIPS y Ciencia. La financiación tenía como objetivo impulsar la fabricación y la innovación nacionales de semiconductores, reduciendo la dependencia de proveedores extranjeros en medio de la escasez mundial de chips.

El mercado de Europa, Medio Oriente y África (MEA) es conocido por su crecimiento constante. Europa y la región MEA están presenciando una creciente demanda de soluciones de semiconductores impulsada por diversas industrias como la automoción, las telecomunicaciones y la electrónica de consumo. Los gobiernos de las regiones están presionando cada vez más para reforzar las capacidades nacionales de fabricación de semiconductores. La Ley Europea de Chips se lanzó en 2023 con el objetivo de invertir 48.000 millones de dólares para aumentar la participación de Europa en la producción mundial de chips al 20% para 2030. Por lo tanto, las inversiones estratégicas, el apoyo gubernamental y las colaboraciones con socios globales pueden impulsar el crecimiento regional y innovación.

PAISAJE COMPETITIVO

Asociaciones y colaboraciones estratégicas para impulsar la presencia en el mercado de actores clave

Los actores clave están estableciendo asociaciones estratégicas y colaborando con otros líderes importantes del mercado para expandir su cartera y proporcionar herramientas mejoradas con y sin código para cumplir con los requisitos de las aplicaciones de sus clientes. Además, a través de la colaboración, las empresas adquieren experiencia y amplían su negocio al llegar a una base masiva de clientes. Las principales empresas ofrecen soluciones innovadoras para que las industrias y los usuarios puedan hacer frente a las crecientes expectativas de mantenimiento de los clientes.

Lista de las principales empresas de fundición de semiconductores:

• Samsung (Corea del Sur)


• GlobalFoundries Inc. (EE.UU.)


• Vanguard International Semiconductor Corporation (Taiwán)


• United Microelectronics Corporation (Taiwán)


• Taiwán Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (Taiwán)


• PSMC Co., Ltd. (Corea del Sur)


• Corporación Internacional de Fabricación de Semiconductores (China)


• Nexchip Semiconductor Corp (China)


• Torre Semiconductor Ltd. (Israel)


• Hua Hong Semiconductor Limited (China)

EVOLUCIONES EN EL MERCADO DE FUNDICIÓN DE SEMICONDUCTOR:

• Marzo de 2024: La instalación de fabricación de semiconductores de la India en Assam por Tata Electronics Pvt. Limitado. Está previsto que Ltd comience la producción en 2026. La iniciativa tiene como objetivo impulsar las capacidades tecnológicas nacionales y fomentar la innovación. La instalación comenzará con la producción de chips semiconductores a partir de 28 nm.


• Febrero de 2024: Intel Foundry presentó una nueva hoja de ruta, destacando los avances de nodos especializados, la tecnología de proceso Intel 14A y las capacidades de prueba y ensamblaje de sistemas avanzados (ASAT) de Intel Foundry, lo que permite a los clientes alcanzar sus objetivos de IA.


• Febrero de 2024: Wipro colaboró ​​con Intel Foundry para impulsar la innovación de chips, aprovechando la experiencia combinada para avances tecnológicos en soluciones de semiconductores, mejorando la competitividad y el posicionamiento en el mercado.


• Febrero de 2024: HCL Technologies e Intel Foundry ampliaron su colaboración para mejorar la innovación en semiconductores. Esta expansión tiene como objetivo aprovechar la experiencia de ambas empresas para el crecimiento comercial mutuo y el avance tecnológico.


• Enero de 2024: Valens Semiconductor e Intel Foundry Services dieron a conocer una colaboración estratégica para el desarrollo de productos A-PHY de próxima generación, aprovechando la experiencia combinada para impulsar la innovación y satisfacer las demandas cambiantes del mercado.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un panorama competitivo de la descripción general del mercado y se centra en aspectos clave como los actores del mercado, los tipos de productos/servicios y las principales aplicaciones del producto. Además de esto, ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado de fundición de semiconductores en los últimos años.

Una representación infográfica de Semiconductor Foundry Market

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