Tamaño del mercado de gases semiconductores, participación y análisis de la industria, por producto (gas electrónico especial y gas electrónico a granel), aplicación (memoria, lógica y otros) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de gases semiconductores se valoró en 10,07 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 10,83 mil millones de dólares en 2024 a 19,34 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7,5% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado de gases semiconductores con una participación de mercado del 73,68% en 2023. Además, se prevé que el tamaño del mercado de gases semiconductores en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 1,73 mil millones para 2032, impulsado por la creciente demanda de electrónica avanzada. y aumentar las inversiones en fabricación e innovación de semiconductores.

Los gases semiconductores se utilizan en el procesamiento de semiconductores. Estos gases semiconductores se pueden dividir en dos segmentos principales, como los gases electrónicos a granel y los gases electrónicos especiales. Pocos de estos gases incluyen gases industriales tales como argón, dióxido de carbono, helio; hidrógeno, nitrógeno y oxígeno en su forma más pura, mientras que otros incluyen gases como el fluoruro de nitrógeno que se producen exclusivamente para el sector de fabricación electrónica. Los chips semiconductores están en el centro de cualquier dispositivo electrónico moderno, lo que permite avances en las comunicaciones, la informática, la atención sanitaria, los sistemas militares y el sector del transporte, entre otros.

Además, las tecnologías futuras como la computación cuántica, la inteligencia artificial y las redes inalámbricas avanzadas como 5G son posibles gracias a los avances en las tecnologías de semiconductores de vanguardia. Los gases semiconductores desempeñan un papel fundamental en la mayoría de los pasos implicados en la fabricación de semiconductores. Esto incluye pasos como deposición, litografía, grabado, dopaje, recocido y limpieza de la cámara, entre otros. A medida que la fabricación de semiconductores se vuelve más sofisticada, es probable que aumente simultáneamente la demanda de gases de alta pureza utilizados para fabricar estos chips semiconductores avanzados.

Durante la pandemia de COVID-19, las restricciones de bloqueo impuestas por varios países de todo el mundo provocaron interrupciones en la cadena de suministro en toda la industria de los semiconductores. Esto ha provocado escasez de materias primas, retrasos logísticos y otros problemas invisibles. Aunque la demanda de semiconductores se mantuvo alta en medio de la pandemia. La oferta no pudo satisfacer el aumento de la demanda, lo que provocó escasez de chips semiconductores. Esto, a su vez, ha afectado negativamente a diferentes industrias dependientes, especialmente los sectores de la automoción y la electrónica. Esto se desprende del hecho de que la escasez de semiconductores automotrices obligó a los principales fabricantes de automóviles de todo el mundo a cerrar temporalmente sus líneas de producción o incluso adoptar medidas como eliminar elementos como los asientos con calefacción en los vehículos.  

Tendencias del mercado de gases semiconductores

La creciente demanda de semiconductores del sector de vehículos eléctricos impulsará el crecimiento del mercado de gases semiconductores

Los semiconductores se han convertido en una parte predominante de la vida moderna y están en el centro de cualquier tecnología que haga posible los dispositivos electrónicos actuales. En las últimas décadas, la creciente tendencia a la digitalización en diferentes industrias ha provocado un aumento de la demanda de semiconductores. La industria automotriz mundial también es parte de la tendencia de la digitalización, ya que los vehículos convencionales basados ​​en motores IC tienen una cantidad mucho mayor de procesadores y microcontroladores para controlar todas las demás funciones menores. La cantidad de componentes electrónicos, como sensores, pantallas táctiles y electrónica de potencia, utilizados en un vehículo eléctrico es significativamente mayor que la utilizada en cualquier vehículo con motor IC convencional.

A medida que la industria automotriz mundial se sube a la ola eléctrica, se anticipa que la demanda de semiconductores aumentará varias veces durante el período de pronóstico. Es probable que, a su vez, esta transición global hacia los vehículos eléctricos proporcione un impulso exponencial a la fabricación de semiconductores y, a su vez, genere una mayor demanda de materias primas como los gases semiconductores de alta pureza, que desempeñan un papel fundamental en cada paso del proceso de fabricación. Por lo tanto, se espera que la creciente demanda del sector de la movilidad eléctrica impulse el crecimiento del mercado.

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Factores de crecimiento del mercado de gases semiconductores

La creciente demanda de la industria de la electrónica de consumo impulsará el crecimiento del mercado

El rápido avance tecnológico de las últimas décadas ha hecho electrónica de consumo como teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos electrónicos portátiles, mucho más asequibles para las masas. Es probable que esta tendencia continúe durante el período previsto, lo que dará lugar a una adopción más amplia de estos dispositivos electrónicos de consumo. En abril de 2021, según los datos publicados por el Banco Mundial, el número de personas que utilizan Internet en todo el mundo ha aumentado rápidamente en los últimos años. Más del 60% de la población total del mundo utiliza Internet y se prevé que esta cifra aumentará en los próximos años debido a la creciente accesibilidad a Internet.

Por ejemplo, ha habido una tendencia creciente a la adopción de dispositivos electrónicos domésticos inteligentes e interconectados que han integrado tecnologías avanzadas como el aprendizaje automático y la inteligencia artificial. Los gases semiconductores desempeñan un papel crucial en la fabricación de semiconductores de alta gama que permiten el desarrollo de estos productos electrónicos de consumo. Por lo tanto, es probable que la creciente demanda de la industria electrónica de consumo se beneficie e impulse el crecimiento del mercado.  

La creciente demanda de semiconductores de diversas industrias de uso final impulsará el crecimiento del mercado

Los semiconductores se utilizan en casi todos los sectores de la electrónica. Junto con la electrónica de consumo, como teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, microondas, refrigeradores, dispositivos de juegos, los semiconductores se usan ampliamente en diferentes componentes electrónicos, de radiofrecuencia y de microondas de varios productos de uso final. Además, los semiconductores también se utilizan ampliamente en la electrónica industrial, la industria espacial y de defensa, la atención médica, la tecnología automotriz y de transporte, y otras industrias. Esto ha dado lugar a un aumento de la demanda de semiconductores en todo el mundo, lo que ha provocado un aumento posterior de la demanda de gases semiconductores.

Por ejemplo, según la Asociación de la Industria de Semiconductores, en 2021, la industria de los semiconductores vendió un récord de 1,15 billones de chips semiconductores. Las enormes ventas de chips semiconductores se debieron a su enorme demanda por parte de diferentes industrias de uso final, incluidas la electrónica, la automoción, la defensa y el espacio, la energía y la potencia, y la atención sanitaria, entre otras. Para satisfacer la creciente demanda, los fabricantes aumentaron significativamente su capacidad de producción. Se prevé que esta tendencia continúe durante el período previsto, impulsando el crecimiento del mercado.

El desarrollo progresivo del Internet de las cosas, la inteligencia artificial, el espectro 5G y la aparición de las criptomonedas son otros factores clave que se prevé impulsarán significativamente la demanda de semiconductores en el futuro próximo. Se prevé que esto dará como resultado una mayor demanda de gases semiconductores durante el período de pronóstico.

FACTORES RESTRICTIVOS

Crecientes preocupaciones ambientales y adopción de regulaciones más estrictas para obstaculizar el crecimiento del mercado

Pocos de los gases utilizados durante la fabricación de semiconductores se consideran los materiales más contaminantes y peligrosos para las personas y el medio ambiente. Por ejemplo, esto incluye gases fluorados que se utilizan ampliamente durante las etapas de fabricación, como el grabado, la deposición química de vapor y la limpieza de la cámara, entre otras. Los peligros asociados con estos tipos de gases se pueden clasificar en incendio, explosión y contaminantes según las amenazas que imponen. Para garantizar la salud y la seguridad de los empleados y proteger el lugar de trabajo de daños accidentales, las empresas deben mantener el cumplimiento normativo. Esto se traduce en costos adicionales para la instalación de equipos como depuradores y otras instalaciones para tratar las emisiones de gases.

Otra opción que las empresas manufactureras pueden explorar es utilizar gases alternativos más ecológicos. Por ejemplo, Air Liquide ha introducido una línea de gases de grabado alternativos que tienen menores impactos en el calentamiento global. Sin embargo, cambiar a gases alternativos puede ser un proceso que requiere mucho capital. Los gobiernos de todo el mundo están aplicando normas estrictas para limitar los peligrosos gases de efecto invernadero emitidos durante la producción de semiconductores debido a las crecientes preocupaciones por el medio ambiente y la salud pública. Es probable que estas nuevas normas afecten a las empresas que utilizan estos gases semiconductores. Por lo tanto, se espera que la adopción de regulaciones sanitarias y ambientales más estrictas obstaculice el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de gases semiconductores

Por análisis de producto

El segmento de gases especiales electrónicos representará una participación notable debido a la creciente precisión requerida en el sector de fabricación de semiconductores

Según el producto, el mercado se segmenta en gas especial electrónico y gas electrónico a granel.

En 2023, el segmento de gases especiales electrónicos dominó el mercado. Pocos de estos gases electrónicos especiales, como el fluoruro de nitrógeno, se producen exclusivamente para el sector de fabricación de productos electrónicos. A medida que la industria de fabricación de semiconductores hace la transición hacia la producción de semiconductores avanzados de vanguardia con tamaños inferiores a 5 micrómetros, se prevé que aumentará la demanda de gases y productos químicos que puedan ofrecer resultados precisos. Estos gases suelen clasificarse como gases electrónicos especiales. Por lo tanto, se espera que la creciente demanda de chips semiconductores avanzados de alta densidad genere una demanda de gases especiales para electrónica.

Por análisis de aplicaciones

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El segmento lógico tendrá una participación significativa debido a la creciente demanda de dispositivos electrónicos de alta computación

En términos de Aplicación, el mercado se segmenta en Memoria, Lógica y Otros.

El segmento lógico representó la mayor parte del mercado. Los chips lógicos se consideran el cerebro de cualquier dispositivo electrónico. Estos chips se utilizan en la fabricación de dispositivos de alta computación como CPU, GPU y NPU. Con los avances en las nuevas tecnologías que necesitan una alta capacidad informática para procesar aprendizaje automático algoritmos, se prevé que la demanda de chips lógicos se expandirá exponencialmente durante el período de pronóstico. Además, se prevé que los avances en las tecnologías IoT y 5G generen ganancias y aumenten el crecimiento del mercado.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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Asia Pacífico representó una importante cuota de mercado en 2023. Es probable que la región mantenga su posición durante el período previsto debido a la creciente demanda de su sector de fabricación de semiconductores en expansión. La mayor parte del consumo mundial se concentra en Asia Pacífico, con países como Taiwán a la cabeza como consumidor dominante debido a su sólido sector de fabricación de semiconductores. El país ha sido líder en la fabricación de chips semiconductores y continúa invirtiendo fuertemente en ampliar su capacidad de producción actual. También se espera que otros países como China, Corea del Sur y Japón aumenten sus capacidades de producción de semiconductores durante el período previsto para satisfacer la creciente demanda. Es probable que esto, a su vez, aumente la demanda de gases semiconductores.

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La creciente relevancia de la industria de los semiconductores y el papel fundamental que puede desempeñar en la geopolítica actual ha hecho que países de todo el mundo reconsideren su postura sobre la producción interna interna. Aunque la tecnología de semiconductores se desarrolló principalmente en Estados Unidos, su participación en la producción ha disminuido de alrededor del 37% en 1990 a aproximadamente el 12%. La reciente escasez de semiconductores provocada por la pandemia ha reiterado la importancia de la producción nacional de semiconductores. Para reducir la dependencia de proveedores extranjeros, Estados Unidos ha estado tomando medidas proactivas para aumentar la producción nacional. Por ejemplo, el Congreso de los Estados Unidos aprobó recientemente la Ley CHIPS. Esta Ley incluye créditos fiscales a la inversión, subvenciones para la fabricación de semiconductores e inversiones en investigación para la fabricación de chips. Se prevé que la producción de chips semiconductores aumente durante el período previsto. Se espera que esto, a su vez, beneficie e impulse la cuota de mercado de los gases semiconductores.

En términos de capacidad de producción, la situación de la industria europea de semiconductores es similar a la de la industria estadounidense de semiconductores. La región alberga el sector de semiconductores con mayor intensidad en I+D. Sin embargo, la Unión Europea ha cambiado su enfoque hacia la producción nacional y apunta a aumentar su participación en la producción mundial de semiconductores. Por ejemplo, para abordar la escasez de chips semiconductores, la UE anunció una Ley de Chips Europeos en febrero de 2022. Se espera que esta ley facilite la construcción de infraestructura para respaldar la creciente demanda, atraer nuevas inversiones y crear un entorno propicio para nuevos talentos. Debido al aumento de las iniciativas gubernamentales, es probable que el sector de fabricación de semiconductores de la región prospere durante el período previsto. Se prevé que esto, a su vez, creará nuevas oportunidades para el crecimiento del mercado.

Lista de empresas clave en el mercado de gases semiconductores

Planificación táctica implementada por empresas para reforzar su participación de mercado

La tolerancia a las impurezas dentro del industria de semiconductores es muy bajo. Las empresas que suministran gases a los fabricantes de semiconductores deben garantizar una pureza altísima de los gases. El mercado está dominado por algunos actores importantes debido a la alta experiencia técnica y las inversiones necesarias para lograr la pureza deseada de los gases. Además, las empresas que operan en este mercado han ido ampliando sus capacidades de producción para satisfacer la creciente demanda del sector de fabricación de semiconductores.

Las principales empresas que operan en este mercado incluyen Air Liquide, Air Products and Chemicals, Inc., Linde plc, Solvay y SHOWA DENKO K.K., entre otros actores. Los principales actores clave del mercado se han estado consolidando activamente para reducir la competencia general. Muchas otras empresas, como Iwatani Corporation, MATHESON TRI-GAS, INC., American Gas Products, Electronic Fluorocarbons, LLC, SUMITOMO SEIKA CHEMICALS CO., LTD. y Taiyo Nippon Sanso JFP Corporation, se encuentran entre otros participantes activos en el mercado.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Air Liquide (Francia)


• Productos de aire y productos químicos, Inc.  (A NOSOTROS.)


• Linde plc (Reino Unido)


• Solvay (Bélgica)


• Corporación Iwatani (Japón)


• Grupo Messer (Alemania)


• Productos de gas americanos (EE.UU.)


• Fluorocarbonos electrónicos, LLC (A NOSOTROS.)


• SUMITOMO SEIKA CHEMICALS CO.,LTD. (Japón)


• Taiyo Nippon Sanso JFP Corporation (Japón)


• SHOWA DENKO K.K. (Japón)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA :

• julio 2022 – Iwatani Corporation ha firmado un acuerdo con Helious Specialty Gases, una empresa india de gases especiales.  Esto convertirá a Helious en la primera empresa en tener tres instalaciones de transvase de helio en la India. La compañía también planea ser un proveedor líder de helio en el país, atendiendo a los principales fabricantes de equipos originales.


• julio 2022 – SK Materials y Showa Denko firmaron un memorando de entendimiento sobre cooperación comercial para producir gases especiales utilizados en procesos de fabricación de chips semiconductores. Teniendo en cuenta la creciente demanda de semiconductores, dos empresas planean construir una fábrica en Estados Unidos que producirá gases de alta pureza en América del Norte.


• mayo 2022 – Air Products San Fu Co. Ltd recientemente puso en funcionamiento dos nuevas unidades de separación de aire, como parte de los acuerdos a largo plazo para proporcionar gases industriales de pureza ultraalta a uno de los mayores fabricantes de semiconductores del mundo en Asia.


• Abril 2022 – Air Products ha anunciado que invertirá alrededor de 900 millones de dólares en varias plantas en Taiwán. La empresa acordó suministrar gases de alta pureza como nitrógeno, oxígeno, argón e hidrógeno a un fabricante de semiconductores no revelado en Taiwán.


• enero 2022 - Air Liquide celebró un acuerdo para suministrar dióxido de carbono, helio e hidrógeno de alta pureza a una instalación de fabricación de semiconductores en los EE. UU. La empresa compartió planes para construir, poseer y operar plantas en un nuevo sitio de fabricación en Phoenix, Arizona. Para ello, la empresa estaría invirtiendo unos USD 60 millones y podría suministrar gases para el segundo semestre de 2022.


• Septiembre 2021 – El grupo Linde anunció que ha firmado un acuerdo a largo plazo con un destacado fabricante de semiconductores con sede en Phoenix, Arizona. Según el acuerdo, Linde se comprometió a suministrar al cliente gases de pureza ultraalta, como nitrógeno, oxígeno y argón. Para ello, Linde ha anunciado la construcción, propiedad y explotación de un complejo de plantas in situ.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Semiconductor Gases Market

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