Tamaño del mercado de desguace de buques, participación y análisis de la industria, por tonelaje de desplazamiento ligero (LDT) (menos de 20 000 toneladas, 20 000 a 40 000 toneladas y más de 40 000 toneladas), por método (junto, varado, dique seco y otros), por tipo de Buque (petroleros, graneleros, buques de herrador y de pasajeros, buques portacontenedores, buques de carga general y otros) y regionales Previsión, 2024-2032

El tamaño del mercado de desguace de buques se valoró en 3.980 millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 4.080 millones de dólares en 2024 a 7.640 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 8,2% durante el período previsto. Europa dominó el mercado de desguace de buques con una cuota de mercado del 41,21% en 2023.

El desguace de buques se refiere al desmantelamiento de un buque después de su fin estimado de vida útil. En función de su utilización y estado, los buques se envían para su desguace a los astilleros. Estos astilleros cobran a los propietarios de buques en función del tonelaje de desplazamiento ligero (LDT) de un buque por el desmantelamiento o desguace de un extremo a otro. La mayoría de los astilleros de reciclaje de barcos están presentes en todo el sur de Asia, especialmente en China, India, Bangladesh y Pakistán.

Se estima que el mercado de desguace de barcos crecerá a un ritmo notable debido a varios factores, como el envejecimiento de la flota, la regulación de emisiones, las medidas de seguridad, etc. En promedio, los barcos se envían para reciclaje a una edad de 25 a 40 años, según el tipo de barco, la utilización anual, el estado del barco y otros factores.

Además, la pandemia de COVID-19 tuvo un impacto positivo en el sector del reciclaje de buques, ya que los propietarios de flotas desguazaron algunos de sus buques antes de su edad real o prevista debido a la reducción de su demanda y a la crisis financiera durante este período. Por lo tanto, el brote del virus proliferó el crecimiento del mercado durante el año fiscal 2019-2020.

Además, la aplicación de las normas sobre emisiones marinas también está catalizando el progreso del mercado de reciclaje de buques. Por ejemplo, la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentaron el Convenio de Hong Kong, cuyo objetivo era mejorar la seguridad en los astilleros de desguace de barcos. Muchos países han firmado el Convenio de Hong Kong y se implementará a partir de junio de 2025. Estos avances impulsarán el desarrollo del mercado de reciclaje de buques durante el período previsto.

Tendencias del mercado de desguace de barcos

Automatización y creciente utilización de robots en la industria marina para impulsar el crecimiento del mercado

La mayor adopción de robots en la industria manufacturera ha allanado el camino para los procesos de automatización. La robótica en la construcción naval ya ha encontrado sus aplicaciones en la manipulación de materiales, medición, soldadura, corte de metales, pruebas y otras operaciones. Por ejemplo, en julio de 2023, Fincantieri y Comau anunciaron su decisión de desarrollar MR4WELD, un robot de soldadura autónomo para industria de construcción naval . El nuevo robot mejorará la eficiencia del trabajo y también podrá realizar trabajos peligrosos.

La industria del reciclaje de buques también realiza varias tareas peligrosas, como la manipulación de materiales y el corte de buques que contienen sustancias tóxicas y cancerígenas, como PCB, mercurio, ácido sulfúrico y otros. Estas tareas han provocado lesiones graves y problemas de salud entre los trabajadores en el campo. Este escenario ha allanado el camino para la automatización de procesos en la industria del desguace de barcos. Por ejemplo, en noviembre de 2022, Circular Maritime Technologies (CMT), una startup holandesa, recibió financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para desarrollar procesos automatizados para la industria del reciclaje de buques.

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Factores de crecimiento del mercado de desguace de barcos

El envejecimiento de la flota de barcos catalizará el crecimiento del mercado de desguace de barcos

Los barcos se envían a desguaces para el proceso de desguace a una edad de entre 25 y 40 años, dependiendo de su uso y tipo. Además de la edad de un buque, la pandemia de COVID-19 impulsó aún más el crecimiento del mercado debido a la menor utilización de la flota existente. Además, la guerra entre Rusia y Ucrania también ha proliferado el crecimiento del mercado de desguace de barcos debido al aumento de las tarifas de flete marítimo. Debido al brote de COVID-19 y la guerra, los fletes de los barcos se han triplicado. Esto ha llevado a un mayor desguace de flotas antiguas.

Según los informes, en la próxima década se reciclarán más de 15.000 embarcaciones. En términos de peso muerto, estos barcos representarán más de 600 millones de toneladas, lo que representa un crecimiento de casi el doble en comparación con la década anterior. Los graneleros, petroleros y portacontenedores serán el principal tipo de buques que se enviarán para su reciclaje. Además, la mayoría de las compañías navieras han comenzado a optimizar sus flotas y están considerando nuevas entregas en los próximos años. La capacidad de la flota marítima mundial rondaba los 26 millones de TEU en 2023; esta capacidad era de sólo 6 millones de TEU hace 20 años. Por lo tanto, la creciente presencia de nuevas flotas supondrá un gran desafío para las compañías navieras a la hora de optimizar sus flotas mediante el desguace de buques antiguos. Estos factores impulsarán el crecimiento del mercado.

El desarrollo de nuevos astilleros de reciclaje de buques impulsará el crecimiento del mercado a nivel mundial

La demanda mundial de reciclaje de barcos la satisfacen los astilleros del sur de Asia, especialmente de Bangladesh, India y Pakistán. Esto ha llevado a una mayor dependencia de unos pocos actores clave para llevar a cabo el proceso de desguace de barcos. Para superar esta situación y satisfacer la demanda global, la mayoría de las entidades públicas y privadas de todo el mundo han planeado desarrollar nuevas instalaciones de desguace de barcos en diferentes ubicaciones.

Por ejemplo, se está planeando la instalación de nuevas instalaciones de desguace de barcos en Brasil, Canadá, Países Bajos, Arabia Saudita, Turquía y otros países en colaboración con diferentes entidades públicas y privadas. Estas iniciativas establecerán un equilibrio en la cadena de suministro del mercado al reducir la dependencia del sur de Asia.

Además, los astilleros presentes en todo el sur de Asia también están ampliando su capacidad de reciclaje anual para satisfacer la creciente demanda de desguace de barcos. Varios otros factores, como la introducción del Convenio de Hong Kong, los astilleros aprobados por la UE, etc., también impulsarán el desarrollo del mercado durante el período de pronóstico.

FACTORES RESTRICTIVOS

Las regulaciones estrictas y la seguridad en el entorno laboral pueden obstaculizar el crecimiento del mercado

El desguace de barcos se ocupa de varias tareas críticas, desde la manipulación de materiales hasta el corte de metales. Estas actividades requieren importantes medidas de seguridad para los trabajadores en el piso. La falta de equipo de protección al realizar estas tareas o manipular materiales peligrosos ha provocado la muerte o lesiones graves a los trabajadores. Según los informes, más de 440 trabajadores han muerto desde 2009. Para aumentar la rentabilidad, los astilleros tienden a violar algunos procedimientos, lo que crea importantes problemas de seguridad más adelante durante el proceso.

Para contrarrestar estos incidentes, la OMI ha creado la Convección de Hong Kong que impone importantes medidas de seguridad y exige el uso de un inventario específico al manipular materiales peligrosos. Además de las cuestiones de seguridad, las siempre cambiantes normas medioambientales también supondrán un gran desafío para el mercado del desguace de buques.

Por ejemplo, en mayo de 2023, según las normas de protección del medio ambiente, el desguace de buques se rebajó a "rojo" altamente peligroso desde el "naranja-b", menos peligroso. Según la Asociación de Desguazadores y Recicladores de Barcos de Bangladesh, estas nuevas regulaciones suspendieron el desguace de casi 42 barcos por un valor de 554 millones de dólares durante tres meses debido al retraso en la obtención de la autorización ambiental. Los intereses de los préstamos bancarios sobre cantidades tan enormes suponen una carga adicional para la rentabilidad de estos astilleros. Por lo tanto, dicho retraso regulatorio puede obstaculizar el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de desguace de barcos

Por tonelaje de desplazamiento ligero (LDT)

El mercado dominado por LDT de menos de 20.000 toneladas debido al mayor desguace de embarcaciones ligeras

Según el tipo de tonelaje de desplazamiento ligero (LDT), el mercado se segmenta en menos de 20.000 toneladas, de 20.000 a 40.000 toneladas y por encima de 40.000 toneladas.

El segmento de menos de 20.000 toneladas dominó el mercado debido al aumento del desguace de buques de pequeño tamaño. La vida útil general de los buques de pequeño tamaño está impulsando el crecimiento del mercado en el futuro.

Se estima que el segmento anterior de 40.000 toneladas será el de más rápido crecimiento durante el período previsto debido al aumento de las entregas de buques cisterna y graneleros de gran tamaño. Por ejemplo, en abril de 2023, el astillero de desguace de Aliaga inició el desmantelamiento de seis grandes buques de la línea de cruceros Carnival. Cerca de 2.500 trabajadores iniciaron el proceso de desmantelamiento del buque.

Análisis por tipo de barco

Los petroleros dominaron el mercado debido al mayor desguace y envejecimiento de los petroleros

Por tipo de buque, el mercado se divide en buques cisterna, graneleros, buques de pasaje y de herrador, buques portacontenedores, buques de carga general y otros.

El segmento de buques cisterna dominó la cuota de mercado de desguace de buques debido al envejecimiento y al aumento del desguace de buques cisterna por parte de los propietarios y operadores de buques. Las nuevas normas ambientales y la necesidad de lograr cero emisiones netas de carbono mediante la sustitución de la flota envejecida están pesando sobre el dominio del mercado en el mundo.

Se estima que el segmento de portacontenedores es el de más rápido crecimiento debido a que los principales buques se reciclarán en los próximos años. La reducción del mercado de fletes ha llevado a la venta de múltiples portacontenedores para su desguace. Por ejemplo, en enero de 2023, Wan Hai Lines vendió 10 portacontenedores para su desguace. Una tendencia similar en el mercado por parte de otros operadores impulsará el crecimiento de este segmento durante el período previsto.

Por método de análisis

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El método de varamiento dominó el mercado debido a su importante adopción por parte de los astilleros de todo el sur de Asia

Por modalidad, el mercado se divide en atraque, varado, dique seco y otros.

El segmento del método de varamiento dominó el mercado debido a su rentabilidad y su alta adopción entre los astilleros de todo el sur de Asia. El bajo costo laboral en la región está pesando sobre el dominio en la región.

Se estima que el segmento de métodos paralelos será el de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico debido a sus medidas de seguridad y metodología eficiente. En este método, el barco se traslada de arriba a abajo con la ayuda de grúas hasta un puerto protegido para su desmantelamiento.

PERSPECTIVAS REGIONALES

En términos de región, el mercado se divide en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América Latina.

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Europa dominó el mercado del reciclaje de buques debido a la elevada propiedad de buques entre los operadores europeos y es la región dominante en el mercado. También se estima que el mercado regional es el de más rápido crecimiento debido a la introducción de nuevas regulaciones sobre emisiones marítimas y al envejecimiento de las flotas existentes.

Se estima que el mercado de América del Norte crecerá a un ritmo apreciable debido a la adquisición de nuevas flotas y al desguace de buques más antiguos por parte de los operadores. El desarrollo de nuevas instalaciones en toda la región también está impulsando el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en diciembre de 2023, Amix Real Estate Holdings propuso una infraestructura de desguace de barcos en Howe Sound, Canadá. Estos avances reducirán la dependencia de los países occidentales de las naciones asiáticas para las actividades de desguace de barcos.

Se prevé que Asia Pacífico crezca considerablemente debido a la presencia de importantes armadores en China, Corea del Sur y Japón. La presencia de importantes astilleros de desguace en toda la región impulsará aún más el crecimiento del mercado regional. Además, muchos astilleros están ampliando su capacidad anual de desguace de buques para satisfacer la creciente demanda y facilitar el desarrollo económico. Por ejemplo, en julio de 2023, el Gobierno de la India planeó duplicar la capacidad de desguace de buques del principal astillero del país en Alang. Alang es también el astillero de desguace de barcos más grande del mundo.

Se estima que América Latina, Medio Oriente y África crecerán a un ritmo notable debido a varias iniciativas tomadas por gobiernos y entidades privadas en estas regiones, el desarrollo de nuevas instalaciones y la aplicación de normas de emisiones. Por ejemplo, en marzo de 2023, en el puerto comercial de Al Jubail, Wreckdock Vessel Recycling planeó recaudar 300 millones de dólares para desarrollar una nueva instalación de desguace de barcos con una capacidad anual de casi 50 buques. Estos acontecimientos multiplicarán el crecimiento del mercado de reciclaje de buques en estas regiones.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

La expansión de la capacidad y la automatización son estrategias clave de los principales actores para ganar participación de mercado

El panorama competitivo del mercado de desguace de buques es de naturaleza relativamente consolidada debido a la presencia de actores importantes, como Alang Ship Yard, Chittagong Ship Yard, PHP Ship Breaking and Recycling Industries, Ratanpur Ship Recycling Industries y muchos otros. Estos actores se están centrando en la expansión de la capacidad para aumentar su participación de mercado en todo el mundo. Además, los gobiernos también están ofreciendo beneficios adicionales, como subsidios para apoyar a estos astilleros. Por ejemplo, el gobierno de Gujarat asignó más de 3 millones de dólares para apoyar al astillero de Alang.

LISTA DE LAS MEJORES EMPRESAS DE DESGUACE DE BUQUES:

• Astillero de Alang (India)


• Reciclaje de barcos iZMiR (Turquía)


• Envío al contado AS (Turquía)


• Grupo Habib (Bangladesh)


• Industrias de reciclaje de barcos de Ratanpur (Bangladesh)


• Astillero de Chittagong (Bangladesh)


• Empresa Arefin (Bangladesh)


• Changjiang (China)


• Zhoushan (China)


• PHP Industrias de desguace y reciclaje de barcos (Bangladés)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Diciembre de 2023: El EAU El gobierno implementó una nueva regulación para establecer un dique seco o infraestructura similar para instalaciones de reciclaje de barcos. Este reglamento también tiene como objetivo prohibir el varamiento y el cambio de pabellón de los buques al final de su vida útil.


• Noviembre de 2023: El Parlamento Europeo y el Consejo implementaron un nuevo acuerdo para los patios de reciclaje no pertenecientes a la OCDE. El acuerdo permitirá a los astilleros no pertenecientes a la OCDE desmantelar buques con bandera de la UE y eliminará los obstáculos impuestos por regulaciones anteriores.


• julio 2023 : La Unión Europea aumentó a 48 el número de astilleros aprobados para desmantelar buques según el reglamento establecido por la UE. La nueva lista consta de 38 astilleros en toda Europa, 9 de Turquía y 1 de EE. UU.


• julio 2023 : Petrobras, Gerdau S.A. y el astillero Ecovix colaboraron para desarrollar una instalación de reciclaje de buques en la plataforma flotante marina P-32. Hasta el año 2029, Petrobras podría retirar más de 25 unidades, lo que requerirá una inversión de 9,8 mil millones de dólares para su proceso de desmantelamiento.


• julio 2023 : El tribunal holandés impuso una multa de 28.000 dólares a Jumbo, una empresa holandesa de transporte pesado. La multa se impuso por la venta de dos buques para su desguace, lo que infringió el Reglamento Europeo sobre Transporte de Residuos.

COBERTURA DEL INFORME

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