Tamaño del mercado de embarcaciones pequeñas, participación y análisis de la industria, por tipo de producto (embarcación a motor, velero, motos acuáticas y otros), por tipo de aplicación (placer, pesca, defensa y otras) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de embarcaciones pequeñas se valoró en 31,93 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 35,35 mil millones de dólares en 2024 a 84,05 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 11,4% durante el período previsto.

Las embarcaciones se definen como embarcaciones que se utilizan como medio de transporte y con fines recreativos. Las embarcaciones pequeñas se pueden clasificar en veleros, embarcaciones a motor y embarcaciones. Estos se diferencian de los barcos en diversos aspectos como diseño, construcción, tamaño, capacidades de carga, zonas operativas, tecnología de navegación y muchos otros. Estos barcos se encuentran especialmente en vías navegables interiores, lagos y ríos, o en zonas de playa protegidas. Con la creciente necesidad de seguridad entre las personas, es probable que aumente la demanda de este tipo de embarcaciones entre las organizaciones policiales, como la policía marítima o acuática. Además, la demanda de patrullaje en masas de agua está aumentando debido al aumento de la participación de la gente en deportes acuáticos y actividades de aventura acuática, lo que se espera promueva las ventas de embarcaciones personales en todo el mundo. Los avances tecnológicos y el aumento de las inversiones en I+D también están creando oportunidades de crecimiento para el mercado.

La pandemia de COVID-19 afectó significativamente al mercado mundial de embarcaciones, ya que los bloqueos y las restricciones provocaron interrupciones en la fabricación, las cadenas de suministro y la demanda de los consumidores. Se cancelaron o pospusieron salones náuticos y eventos, lo que afectó las ventas y las actividades promocionales. Sin embargo, hubo un aumento en la navegación de recreo a medida que la gente buscaba actividades seguras al aire libre durante la pandemia. A medida que se alivien las restricciones y se recupere la confianza de los consumidores, se espera que el mercado de embarcaciones pequeñas se recupere gradualmente.

Tendencias del mercado de embarcaciones pequeñas

Adopción creciente de tecnologías avanzadas para establecer una tendencia positiva para el crecimiento del mercado 

Con el progreso tecnológico, la industria marítima ha sido testigo de una creciente demanda de características tecnológicamente avanzadas en diferentes tipos de embarcaciones. Se espera que los avances tecnológicos, como la introducción de embarcaciones más silenciosas y limpias, así como la adopción de la tecnología de Internet de las cosas (IoT) en los barcos, impulsen el progreso de la industria náutica y marítima. Además, los fabricantes se están centrando en instalar tecnologías avanzadas como sensores inteligentes, IA e IoT en los barcos para proporcionar a los usuarios funciones tecnológicas como control automático, sistemas de información y entretenimiento, seguimiento por GPS y conectividad inteligente. Por ejemplo, en septiembre de 2020, Garmin lanzó el sistema de seguimiento remoto de embarcaciones OnDeck. Además, la incorporación de estas tecnologías ayuda a los propietarios de embarcaciones personales a mejorar la seguridad de sus embarcaciones, aumentando así su disposición a surfear en aguas profundas.

Además, la adopción de la nanotecnología permite al usuario controlar las condiciones de flujo del material durante el proceso de moldeo. El material plástico está ganando gran preferencia entre los fabricantes privados de embarcaciones debido a su fácil disponibilidad y rentabilidad. Por tanto, se espera que el rápido desarrollo y la adopción de tecnologías avanzadas impulsen las ventas de embarcaciones pequeñas.

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Factores de crecimiento del mercado de embarcaciones pequeñas

Creciente popularidad de las actividades de navegación de recreo y paseos de placer para impulsar el crecimiento del mercado

Las tendencias recientes indican un aumento en las actividades de navegación recreativa, particularmente después de la pandemia de COVID-19, que ha llevado a personas y familias a buscar experiencias al aire libre seguras y socialmente distantes. Según datos de la Asociación Nacional de Fabricantes Marinos (NMMA), la navegación de recreo experimentó un repunte significativo en 2020, y las ventas de embarcaciones alcanzaron sus niveles más altos en más de una década.

Solo en EE. UU., las ventas de lanchas a motor nuevas aumentaron un 12 % en 2020 en comparación con el año anterior, observándose una fuerte demanda en varias categorías de embarcaciones, incluidas las pequeñas. Además, los avances tecnológicos y los procesos de fabricación han llevado al desarrollo de embarcaciones pequeñas más asequibles y fáciles de usar, haciéndolas cada vez más accesibles a una gama más amplia de consumidores. Innovaciones, como diseños modulares, materiales livianos y sistemas de propulsión eléctrica, han contribuido a que las embarcaciones pequeñas sean asequibles y fáciles de usar, atrayendo tanto a compradores primerizos como a entusiastas experimentados de la navegación.

La economía estadounidense se beneficia significativamente del entretenimiento y la navegación de recreo, generando más de 100 mil millones de dólares, como informó la Asociación Nacional de Fabricantes Marinos. Los gobiernos de todo el mundo están tomando medidas para mejorar el turismo marino, lo que está fomentando el crecimiento del mercado. Estas medidas incluyen una mayor inversión en turismo, desarrollo de infraestructura y cambios regulatorios. Además, las empresas se están dirigiendo al grupo demográfico más joven, aprovechando su creciente interés en las actividades de aventura al aire libre. Esta promoción anima a más jóvenes a participar activamente en la navegación. Además, el uso generalizado de embarcaciones y embarcaciones fuera de borda para fines personales y recreativos persistirá durante todo el período previsto.

Además, las iniciativas gubernamentales que promueven la navegación de recreo y el turismo marino han impulsado el crecimiento del mercado de embarcaciones pequeñas. Incentivos, como exenciones fiscales, subsidios para la compra de embarcaciones e inversiones en infraestructura costera, han alentado a personas y familias a explorar la navegación como actividad recreativa, impulsando la demanda de embarcaciones pequeñas. En general, se espera que el mayor interés de los consumidores en la recreación al aire libre, los avances tecnológicos y las políticas gubernamentales impulsen el crecimiento continuo en el mercado mundial de embarcaciones pequeñas en los próximos años, convirtiéndolo en un segmento atractivo para fabricantes e inversores.

Introducción de nuevos productos para impulsar el crecimiento del mercado de embarcaciones pequeñas

Durante los últimos años, destacados astilleros han avanzado constantemente en el diseño de embarcaciones. Los barcos triviales modernos son fáciles de manejar y ofrecen un enorme potencial en términos de rendimiento de navegación debido a sus grandes superficies vélicas. Por ejemplo, en septiembre de 2020, el astillero sudafricano Southern Wind anunció el lanzamiento del tan esperado yate de vela AMMONITE desde sus instalaciones en Ciudad del Cabo. Varios fabricantes ofrecen una visión completa y exclusiva de los nuevos desarrollos y tendencias de productos para obtener más ingresos. Destacados fabricantes de todas las marcas y muchos pequeños constructores de embarcaciones de todo el mundo utilizan nuevas tecnologías para yates y veleros. Además, las grandes empresas invierten en tecnología de primera clase para la innovación y el desarrollo de productos con el fin de lograr una ventaja competitiva sobre otros participantes del mercado. También se centran en integrar funciones tecnológicamente avanzadas, como sensores y GPS. Las embarcaciones y embarcaciones pequeñas de recreo prometen un crecimiento significativo, ya que los barcos de pesca siguen atrayendo clientes costeros. Los fabricantes están preparados para lograr un crecimiento inspirador, ya que este mercado responde bien a las ventajas que ofrece el uso de nuevos materiales y la demanda de diversión y entretenimiento del sector turístico.

FACTORES RESTRICTIVOS

La creciente preocupación por la sostenibilidad ambiental y el impacto de las actividades náuticas en los ecosistemas marinos están restringiendo el mercado

La creciente conciencia sobre cuestiones ambientales, como la contaminación del agua, la destrucción del hábitat y los desechos marinos, ha aumentado el escrutinio de las prácticas y regulaciones de la navegación de recreo. Según datos de Ocean Conservancy, los desechos marinos, incluidos plásticos, metales y otros materiales de desecho, representan una amenaza significativa para la vida y los ecosistemas marinos, con millones de toneladas de basura que ingresan al océano cada año. Las embarcaciones pequeñas, en particular las propulsadas por motores tradicionales de gasolina, contribuyen a la contaminación del agua mediante emisiones de combustible y derrames de petróleo, así como la liberación de microplásticos de los cascos de fibra de vidrio y otros componentes de las embarcaciones.

En respuesta a estas preocupaciones, las agencias reguladoras y las organizaciones ambientales han implementado regulaciones y pautas más estrictas para las actividades de navegación, incluidos estándares de emisiones, límites de velocidad y restricciones en ciertas vías fluviales. Estas regulaciones pueden imponer costos adicionales y cargas administrativas a los propietarios y operadores de embarcaciones pequeñas, inhibiendo el crecimiento del mercado. Abordar las preocupaciones sobre la sostenibilidad ambiental y mitigar los impactos negativos de las actividades náuticas en los ecosistemas marinos será esencial para superar este factor restrictivo y fomentar el crecimiento a largo plazo en el mercado mundial de embarcaciones.

Análisis de segmentación del mercado de embarcaciones pequeñas

Por análisis de tipo de producto

El segmento de embarcaciones a motor domina el mercado

Según el tipo de producto, el mercado se segmenta en embarcaciones a motor, veleros, motos acuáticas y otros. El segmento de embarcaciones a motor tiene la mayor participación en el mercado mundial. Estos tipos de embarcaciones son los más comunes, incluidos los bass boats, los bowriders, los bay boats, los cruceros, los cuddy cabañas, los barcos con cubierta y muchos otros. El número de eventos y ferias náuticas está aumentando en todo el mundo debido a la creciente popularidad de las actividades de navegación recreativa entre los turistas de todas las edades. Por lo tanto, se prevé que los barcos a motor tengan la mayor participación en el mercado en términos de valor y volumen.

Además, los veleros se utilizan habitualmente para el entrenamiento de vela y actividades recreativas. Estos parámetros impulsarán el crecimiento del mercado en los próximos años.

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Por análisis de tipo de aplicación

El segmento pesquero tendrá la mayor cuota de mercado

El mercado se segmenta en placer, pesca, defensa y otros según el tipo de aplicación. Se estima que el segmento de la pesca tendrá la mayor cuota de mercado en los próximos años, debido a la creciente demanda de productos pesqueros a nivel mundial. Los barcos de pesca están disponibles en diferentes tipos y tamaños y se utilizan en masas de agua dulce y salada. Estos barcos tienen durabilidad, estabilidad y resistencia para sobrevivir en diversas vías fluviales y condiciones duras. Los barcos de pesca de aluminio tienen una gran demanda y los pescadores los utilizan ampliamente debido a su menor peso y alta durabilidad.

• Por ejemplo, en julio de 2019, el gobierno indio anunció un nuevo plan para impulsar el procesamiento de pescado y promover la industria pesquera. Para ello, el Gobierno de la India ha asignado alrededor de 3,5 millones de dólares al Ministerio de Pesca, Ganadería y Lechería. 

Los segmentos de defensa y placer siguen al segmento de pesca. La importancia de estos barcos está creciendo constantemente en el sector de la defensa, ya que estos barcos permiten un fácil acceso a zonas remotas para operaciones de patrullaje y rescate. Además, el segmento de placer está creciendo de manera constante a medida que los compradores gastan más en embarcaciones pequeñas en medio del bloqueo.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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El tamaño del mercado en Europa ascendió a 118 mil millones de dólares en 2023. La región domina la cuota de mercado de embarcaciones pequeñas debido a la creciente prevalencia de la urbanización y al creciente interés por la pesca y las excursiones de placer. Se espera que el mercado europeo crezca significativamente en los próximos años.

Se prevé que el mercado en América del Norte muestre una tasa de crecimiento saludable debido al creciente número de viajes de placer y al aumento de los barcos de defensa. Además, varios actores del mercado en esta región están invirtiendo un alto porcentaje de sus ingresos en la industria marina y pesquera, lo que se espera que impulse la demanda de estos barcos. 

También se espera que Asia Pacífico muestre un crecimiento significativo en el mercado debido al aumento de la financiación gubernamental y a las iniciativas para promover la industria pesquera y del turismo marino. Países como India, China y Australia están presenciando nuevas oportunidades de crecimiento en el mercado debido al aumento de los ingresos disponibles de la población de estos países. Se espera que la creciente demanda de actividades náuticas y recreativas en países como India, China, Japón y Australia impulse aún más el crecimiento del mercado regional.

La demanda de embarcaciones pequeñas en el resto del mundo, incluida América del Sur, Oriente Medio y África, está experimentando un crecimiento moderado a medida que los precios de las embarcaciones en estos países están disminuyendo debido a la entrada de nuevos actores en el mercado.

Lista de empresas clave en el mercado de embarcaciones pequeñas

Group Beneteau, Marine Products Corporation y Bavaria Yachtbau liderarán el mercado global

El mercado está fragmentado debido a la notable red de distribución y la sólida cartera de productos de las principales empresas de las economías desarrolladas y emergentes. Hay varios actores importantes en el mercado. Empresas destacadas se centran en el desarrollo de embarcaciones exclusivamente para la pesca de diferentes tamaños y se utilizan en mar y masas de agua dulce. Las cualidades importantes de estos barcos incluyen mayor durabilidad, resistencia y estabilidad para soportar proyectos de pesca en diversos tipos de vías fluviales. 

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Grupo Beneteau (Francia)


• Marine Products Corporation (Georgia, Estados Unidos)


• Brunswick Corporation (Illinois, Estados Unidos)


• Compañía de barcos Mastercraft (Tennessee, Estados Unidos)


• Sunseeker (Reino Unido)


• Malibu Boats Inc. (Tennessee, Estados Unidos)


• Corporación de motores Yamaha (Shizuoka, Japón)


• Ferretti (Italia)


• Bavaria Yachtbau (Alemania)


• Azimut Benetti (Italia)


• Crestaliner Inc. (Estados Unidos)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Febrero de 2024: Garden Reach Shipbuilders and Engineers (GRSE) y el fabricante de automóviles de lujo Rolls-Royce colaboraron para facilitar la producción local y la localización de motores marinos Serie 4000 que cumplen con MTU IMO Tier II en India. Esta asociación tiene como objetivo la iniciativa conjunta Make in India. Tiene un potencial de mercado sustancial para próximos proyectos que involucran patrulleros rápidos, barcos interceptores y embarcaciones de ataque rápido para la Armada y la Guardia Costera de la India.


• Febrero de 2024: Magonis Boats y Flux Marine colaboraron en un nuevo barco eléctrico, el e-550. El barco eléctrico es un barco elegante y de bajo perfil de 5,5 metros (18 pies) que puede acomodar hasta 6 pasajeros y está equipado con un diseño y toques operativos bien pensados.


• Enero de 2024: Honda desarrolló una tecnología avanzada de asistencia en el manejo de barcos para permitir un manejo tranquilizador y sin estrés de los barcos


• Septiembre de 2023: Avikus lanzó New Boat Dock, un sistema de conducción autónoma para pequeñas embarcaciones de recreo.  Avikus, la filial de soluciones de navegación autónoma del conglomerado surcoreano HD Hyundai Co., es un actor importante en el mercado de rápido crecimiento de embarcaciones pequeñas. Ha ampliado su ámbito de negocio para los sistemas de navegación autónoma desde grandes buques comerciales a barcos más pequeños.


• Enero de 2022: Yamaha dio a conocer un nuevo motor fueraborda de 6 HP y una serie de novedades en su gama de baja potencia; Es un motor de 2 cilindros y 212 cc. La oferta está destinada a embarcaciones pequeñas en el mar y en agua dulce. Su elevado par le permite propulsar embarcaciones más pesadas que las versiones anteriores, haciendo que su consumo sea económico.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de mercado de Embarcaciones pequeñas proporciona un análisis de mercado detallado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, los tipos de productos y las aplicaciones de productos líderes. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

Una representación infográfica de Small Boats Market

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