Tamaño del mercado de municiones de pequeño calibre, participación y análisis de impacto de COVID-19, por calibre (223 Remington, 308 Winchester, 9 mm Luger, 45 Auto/ACP, 380 ACP, 357 Magnum, calibre 10, calibre 12, 40 S&W, calibre 20, 22LR, 50 BMG, 6.5 Grendel, 7,62*39/54r, 5,56*45, 0,338 Lapua, 30-06 Springfield y otros), por aplicación (comercial (tiro deportivo, caza y autodefensa), militar y seguridad nacional), por tipo de bala (plomo, Cobre, Latón y Otros) y Pronóstico Regional, 2023-2030

El tamaño del mercado mundial de municiones de pequeño calibre se valoró en 8.000 millones de dólares en 2022 y se prevé que crezca de 8.110 millones de dólares en 2023 a 9.780 millones de dólares en 2030, exhibiendo una tasa compuesta anual del 2,72% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de municiones de pequeño calibre con una participación de mercado del 55,5% en 2022. Además, se prevé que el tamaño del mercado de municiones de pequeño calibre en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 5.042,2 millones para 2029, impulsado por la creciente demanda. de munición respetuosa con el medio ambiente conduce al desarrollo de munición ecológica.

La munición de pequeño calibre se utiliza para diversos fines, incluida la autodefensa, el tiro al blanco, la caza menor e incluso aplicaciones militares. La munición de pequeño calibre es la combinación de cartuchos y balas disparadas o dispersadas desde un arma, particularmente desde un arma de fuego. Contiene pólvora y cebadores para despegue o explosión. Estos son los botes que se usan con fusibles, cargas de refuerzo utilizadas en diferentes tipos de armas, armas pequeñas y artillería. Estas municiones se producen utilizando una diversidad de materiales como latón, acero y otros. El aumento en la adquisición de municiones por parte de las fuerzas armadas, las agencias locales de aplicación de la ley y las fuerzas de seguridad fronterizas está impulsando el crecimiento del mercado. Además, se espera que el creciente uso de municiones para actividades deportivas y de caza en América del Norte, especialmente en los EE. UU., impulse el desarrollo de municiones con el crecimiento potencial del mercado en toda la región.

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de defensa fue testigo de un crecimiento constante debido a la pandemia de COVID-19

La pandemia de COVID-19 impactó moderadamente a los sectores de defensa y comercial. munición industria, pero el mercado ha mostrado un crecimiento moderado en 2020 y 2021 debido al uso de armas pequeñas en los EE. UU., ya que su autoprotección durante el bloqueo está anticipando el crecimiento del mercado.

• Las ventas de armas de fuego en Estados Unidos aumentaron en marzo de 2020 y alcanzaron las 120.000 por día. Un repentino aumento en las ventas de armas y municiones fue impulsado por las crecientes preocupaciones sobre la seguridad personal y una economía fluctuante.


• Según la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), las verificaciones de antecedentes de armas de fuego alcanzaron su punto más alto durante el brote de COVID-19. El Sistema Nacional de Verificación Instantánea de Antecedentes Penales (NICS) mostró 14 millones de controles entre marzo de 2020 y junio de 2020.


• Debido a la pandemia de COVID-19, la gente en los EE. UU. se sintió insegura, lo que aumentó el número de propietarios de armas y municiones por primera vez. La Fundación Nacional de Deportes de Tiro (NSSF) estima que en el primer trimestre de 2020, el 40% de las armas de fuego fueron adquiridas por compradores primerizos.


• La industria de armas y municiones fue testigo de desafíos incomparables debido a la pandemia de COVID-19 (todos los países excepto EE. UU.). Janes.com, una empresa de inteligencia de defensa de código abierto del Reino Unido, pronostica que los gastos de defensa en los países europeos rondarán los 288.800 millones de dólares en 2021, lo que refleja una disminución del 0,97% con respecto al año anterior.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

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La creciente demanda de municiones respetuosas con el medio ambiente conduce al desarrollo de municiones ecológicas

Hoy en día, las empresas y agencias militares esperan diseñar y desarrollar municiones respetuosas con el medio ambiente. En un esfuerzo por proteger el ecosistema, el ejército de los EE. UU. ha participado en el diseño y desarrollo de balas biodegradables, centrándose en reducir la contaminación del suelo. Los materiales peligrosos utilizados en las municiones, como el plomo, generan contaminación del suelo; por lo tanto, las empresas y agencias gubernamentales se están centrando en eliminar el plomo mediante el uso de municiones con carcasa de polímero. Esto también reduce el peso y los costes de la munición para armas.

Por ejemplo, en julio de 2020, según una publicación del ejército de EE. UU., el ejército de EE. UU. estaba buscando soluciones de municiones para cumplir con las regulaciones ambientales asociadas a la contaminación por plomo. El Laboratorio de Investigación del Comando de Desarrollo de Capacidades de Combate del Ejército y la Universidad Purdue participan en el proceso de desarrollo de explosivos primarios respetuosos con el medio ambiente con su aplicación en municiones de pequeño, mediano y gran calibre y municiones propulsoras de armas.

El desarrollo de municiones trazadoras avanzadas y municiones frangibles impulsa el crecimiento del mercado

Las municiones a menudo se diseñan y desarrollan teniendo en cuenta sus aplicaciones. En la década actual, el diseño y desarrollo de municiones avanzadas como las FMJ de cobre (con camisa metálica de cobre), municiones frangibles y municiones trazadoras. La munición con camisa totalmente metálica de cobre o zinc se utiliza para aplicaciones comerciales, militares y de defensa nacional donde la precisión juega un papel importante. La munición frangible se utiliza principalmente para el entrenamiento de batalla militar a corta distancia (CQB) para la defensa propia o de la patria. Se utiliza principalmente para aplicaciones de disparar y herir en operaciones militares y de seguridad nacional. Estos no son tóxicos por naturaleza, tienen menos velocidad de salida y son livianos.

La munición trazadora también está ganando popularidad en las fuerzas armadas. En esto, la bala viaja por el aire, emite una luz intensa, deja un rastro de humo y ayuda a ver la trayectoria de la bala. Este tipo de municiones fueron utilizadas recientemente por militares y civiles para una mejor experiencia de tiro. Por ejemplo, en septiembre de 2021, Ammo Inc. obtuvo un contrato para diseñar y fabricar munición trazadora SoT (firma en el objetivo) para apoyar operaciones militares del Departamento de Defensa de EE. UU.

FACTORES IMPULSORES

Aumento del uso de armas de fuego para la seguridad personal para impulsar el crecimiento del mercado

La munición de pequeño calibre se utiliza principalmente para aplicaciones civiles como tiro deportivo, caza, seguridad personal y otras. Los crecientes casos de tiroteos masivos, especialmente en Estados Unidos y Australia, las crecientes actividades terroristas y la creciente demanda de las fuerzas de defensa están impulsando el crecimiento del mercado. En agosto de 2020, hubo un tiroteo en una reunión social en 3300 cuadras de Dubois Place al sureste que mató a una niña e hirió a otras 19 personas. Las pistolas son utilizadas principalmente por oficiales militares y policías como armas de mano. Estados Unidos tiene un mercado enorme para armas de fuego civiles y, por lo tanto, hay un aumento en la demanda de municiones necesarias para pistolas y revólveres.

Además, un aumento en la fabricación de pistolas, escopetas, ametralladoras ligeras, rifles de corto alcance y las importaciones y exportaciones de armas de gran tamaño en todo el mundo también están contribuyendo al crecimiento del mercado. Además, el creciente número de tiroteos masivos cada año en Estados Unidos ha aumentado las preocupaciones de seguridad personal entre los ciudadanos. Según los datos publicados por Gun Violence Archives (GVA), se registraron 366 incidentes de tiroteos masivos en los EE. UU. hasta noviembre de 2019 que mataron a 406 personas.

Programas de modernización militar en los principales países para impulsar el crecimiento del mercado

La creciente amenaza de actividades terroristas, el malestar político en todo el mundo y las tensiones geopolíticas en los países de Asia y Medio Oriente han llevado a la adquisición de municiones de próxima generación y equipos asociados para mejorar las capacidades de defensa de los países. Un aumento en la adquisición de municiones y los programas de modernización militar en varios países, como China, Arabia Saudita, Rusia e India, está impulsando el crecimiento del mercado.

El gasto militar para actividades de I+D y el aumento de los contratos de adquisición de municiones han aumentado significativamente en todo el mundo, específicamente en Estados Unidos. El aumento de los presupuestos de defensa de los países en desarrollo para mejorar la fuerza militar es un buen augurio para este mercado. Por ejemplo, en el presupuesto de defensa de 2020, el Departamento de Defensa de Estados Unidos asignó 201,6 millones de dólares para la adquisición de munición pequeña para el ejército estadounidense. Estos factores impulsarán el crecimiento del mercado de municiones de pequeño calibre.

FACTORES RESTRICTIVOS

Diferencias en las regulaciones económicas, legales y políticas para restringir el crecimiento del mercado

Las normas y regulaciones gubernamentales relativas a la propiedad de armas y municiones varían entre países. Como resultado, los fabricantes de equipos originales (OEM) de armas pequeñas y municiones enfrentan desafíos planteados por las estrictas normas gubernamentales y los extensos procesos de certificación. India tiene algunas de las leyes sobre armas más estrictas del mundo. En la India, los posibles propietarios de armas deben demostrar que están capacitados y deben guardarlas en armarios de armas cuando estén derribadas. Estas estrictas leyes sobre armas afectan los contratos y procesos de adquisición de actores clave en todos los países. El comercio internacional de municiones de pequeño calibre está altamente controlado por muchas autoridades reguladoras, como las agencias encargadas de hacer cumplir la ley y la seguridad nacional. Por lo tanto, esto obstaculiza el crecimiento del mercado.

En Estados Unidos, después de las elecciones presidenciales de 2016, hubo una disminución continua en las ventas de armas, lo que afectó al mercado. Anteriormente, el gobierno de Estados Unidos impuso regulaciones estrictas sobre la propiedad de armas de fuego. Según el Grifford's Law Center, los compradores debían someterse a verificaciones de antecedentes para obtener licencias de municiones y armas de fuego en los estados de Nueva Jersey, Illinois, Connecticut y Massachusetts. Se espera que estos factores obstaculicen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de calibre

Segmento de calibre 5,56*45 y 7,62*39/54r para ganar impulso aumentando el uso de pistolas y rifles 

Según el calibre, el mercado se segmenta en 223 Remington, 308 Winchester, 9 mm Luger, 45 Auto/ACP, 380 ACP, 357 Magnum, calibre 10, calibre 12, 40 S&W, calibre 20, 22LR, 50 BMG, 6,5 Grendel, 7,62. *39/54r, 5,56*45, 0.338 Lapua, 30-06 Springfield y otros. Entre ellos, el segmento del calibre 22LR tiene la mayor cuota de mercado de municiones de pequeño calibre durante el período previsto debido al creciente uso del calibre en pistolas y rifles en todo el mundo. El uso cada vez mayor de pistolas y rifles para aplicaciones comerciales y militares impulsará aún más el crecimiento segmentario.

Los segmentos 5,56*45 y 7,62*39 seguirán creciendo con la CAGR más alta durante 2023-2030. Estas son las municiones de calibre de rifle populares utilizadas por las fuerzas militares en diferentes países. Se espera que el aumento de los gastos de defensa y la adquisición de rifles avanzados impulsen la adopción de estos calibres.

El segmento Luger de 9 mm es el cartucho de pistola más utilizado en los EE. UU. Las pistolas se utilizan ampliamente en la caza, el tiro deportivo y la autodefensa. La creciente demanda de pistolas para una variedad de usos aumentará la demanda del calibre Luger de 9 mm.

Por análisis de aplicaciones

Alta adopción de pistolas y rifles en operaciones militares y de seguridad nacional para impulsar el crecimiento 

Según la aplicación, el mercado se clasifica en comercial y militar y de seguridad nacional. El segmento comercial se agrupa además en tiro deportivo y caza y defensa personal. El segmento militar y de seguridad nacional representó la mayor cuota de mercado en 2022. La creciente demanda de municiones de pequeño calibre en programas de modernización militar y el aumento de los gastos de defensa de varios países de todo el mundo impulsan el crecimiento del mercado.

Se proyecta que el segmento comercial crecerá con una CAGR significativa durante el período de pronóstico. Este crecimiento se atribuye a la creciente demanda de municiones de pequeño calibre para actividades deportivas y de caza en América del Norte, especialmente en los EE. UU. La presencia de una gran cantidad de campos de tiro y las crecientes preocupaciones sobre la seguridad personal están impulsando el crecimiento del mercado. En medio de la actual pandemia de COVID-19, Estados Unidos ha mostrado el aumento en las compras de armas y municiones debido a preocupaciones de seguridad personal ante 8,4 millones de registros de compradores de armas por primera vez.

Por análisis de tipo de viñeta

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La creciente demanda de balas de cobre para caza y tiro deportivo impulsará el crecimiento del mercado

Por tipo de bala, el mercado se clasifica en plomo, cobre, latón y otros. Se prevé que el segmento de balas de cobre muestre un crecimiento notable debido al rendimiento extremadamente consistente y las características livianas de las balas de cobre. Además, las balas de cobre proporcionan precisión y una penetración más profunda. Debido a la gran demanda de municiones respetuosas con el medio ambiente y la utilidad de la precisión en los segmentos comercial, militar y de seguridad nacional, se prevé que el segmento del cobre impulse el crecimiento del mercado segmentario.

Se estima que el segmento líder tendrá una participación de mercado considerable durante el período de pronóstico debido a las aplicaciones de balas de plomo en una variedad de actividades como la caza, la autodefensa, disparar latas o botellas, o disparar a objetivos. Debido a los riesgos ambientales de contaminación del suelo, la utilidad del plomo en la fabricación de municiones se ha reducido durante el período previsto.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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El mercado se ha segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

América del Norte es la región dominante en el mercado global. También se prevé que la presencia de actores clave en América del Norte, que incluyen Olin Corporation, Northrop Grumman Corporation y General Dynamics Corporation, impulse el crecimiento del mercado.

Asia Pacífico será testigo de un crecimiento sustancial durante 2023-2030. El crecimiento se atribuye al creciente número de actividades terroristas en los países asiáticos.  Crecientes conflictos políticos y crecientes inversiones de varios países en operaciones de defensa y programas de modernización militar en toda la región. En 2020, los presupuestos de defensa de China, India, Japón y Corea del Sur fueron de 237 mil millones de dólares, 61 mil millones de dólares, 49 mil millones de dólares y 44 mil millones de dólares, respectivamente.

En Europa, la presencia de actores clave, como BAE Systems plc, Nammo AS, RUAG Group y KNDS N.V., impulsará el crecimiento del mercado regional. Se prevé que las crecientes inversiones en Europa de empresas privadas de defensa para el desarrollo de calibres avanzados impulsen el crecimiento del mercado.

Se espera que Oriente Medio y África registren un crecimiento notable durante el período previsto. Este crecimiento se debe al creciente gasto en defensa y al fortalecimiento de las fuerzas militares por parte de varios países como Arabia Saudita, Turquía e Israel. Se estima que América Latina crecerá con una CAGR significativa debido al aumento del gasto en defensa de Brasil y Argentina.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave se centran en estrategias de expansión empresarial mediante la obtención de contratos con las fuerzas de defensa

Los principales fabricantes de equipos originales (OEM) se están centrando principalmente en la expansión comercial a través de contratos con fuerzas de defensa de diferentes países. En abril de 2020, por ejemplo, Nammo AS firmó un contrato por valor de 68,3 millones de dólares con la Administración Sueca de Material de Defensa para el suministro de munición de pequeño calibre. Esto permite a las fuerzas armadas suecas fortalecer su programa de entrenamiento militar. El contrato cubre las entregas de 2020 a 2022. Además, en julio de 2020, Fiocchi of America invirtió 15 millones de dólares para ampliar su planta de producción existente en el suroeste de Little Rock, EE. UU. La planta produce componentes para municiones y se convertirá en una planta de producción completa. instalación, principalmente para municiones de fuego central y tiene la mayor participación de mercado.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Municiones Águila (México)


• BAE Systems (Reino Unido)


• Denel SOC Ltd (Sudáfrica)


• Corporación General Dynamics (EE. UU.)


• Nammo AS (Noruega)


• Corporación Northrop Grumman (A NOSOTROS.)


• Olin Corporation (EE.UU.)


• Grupo RAUG (Suiza)


• Remington Arms Company LLC (EE. UU.)


• Sellier & Bellot (República Checa)


• Vista Outdoor, Inc. (EE. UU.)


• Elbit Systems Ltd. (Israel)


• KNDS NV (Francia)


• Grupo Thales (Francia)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• febrero 2023 - El Ejército de EE. UU. ha adjudicado el contrato a Winchester Ammunition para producir, probar y suministrar 5 millones de cartuchos de arma de escuadrón de próxima generación (NGSW) de 6,8 mm.


• diciembre 2021 - El ejército de los EE. UU. adjudicó un contrato a Winchester Ammunition para el desarrollo de procesos de fabricación para el cartucho de 7,62 mm. El contrato valoró alrededor de 13 millones de dólares.


• Abril 2020 – La Administración Sueca de Material de Defensa adjudicó un contrato a Nammo AS para el suministro de munición de pequeño calibre a las Fuerzas Armadas suecas. Según el acuerdo, el valor del contrato rondaba los 6,5 millones de dólares.


• enero 2020 – El Ministerio de Defensa israelí (IMOD) adjudicó un contrato a Elbit System para el suministro de munición de pequeño calibre. El contrato valorado rondaba los 144 millones de dólares.


• abril 2019 – El ejército estadounidense adjudicó un contrato a Northrop Grumman para el suministro de munición de pequeño calibre. Según este contrato, la empresa suministrará calibres de 5,56 mm, 7,62 mm y Cal. 50 cartuchos para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El contrato valoraba alrededor de 194 millones de dólares.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Small Caliber Ammunition Market

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