Tamaño del mercado de redes inteligentes, participación y análisis de la industria, por usuario final (servicios públicos, industriales, residenciales y comerciales), por componente (software, hardware y servicios) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de redes inteligentes fue de 40,61 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 49,21 mil millones de dólares en 2024 a 203,92 mil millones de dólares en 2032 a una tasa compuesta anual del 19,45% durante el período previsto.

Una red inteligente es una red avanzada de suministro de electricidad que utiliza tecnología de comunicaciones digitales para identificar la demanda de electricidad en tiempo real, reaccionar a los cambios locales en el uso y permitir que la red se autorrecupere automáticamente en caso de una interrupción del suministro eléctrico. Es una superposición inteligente a la red eléctrica existente con alternativas de retroalimentación avanzadas, como sistemas de gestión activa de red (ANM) y Sistemas de gestión de respuesta a la demanda (DRMS) . La red altamente interconectada utiliza medidores, sensores, controles digitales y herramientas analíticas para monitorear, automatizar y controlar el flujo de energía. Además, proporciona un suministro de energía eficiente y confiable a través de diferentes aplicaciones y tecnologías avanzadas, ofreciendo así nuevas oportunidades para la economía y el medio ambiente. Los gobiernos de las economías emergentes reconocen que dicha tecnología es una inversión estratégica en infraestructura que puede contribuir a su prosperidad económica a largo plazo y ayudarles a alcanzar sus objetivos de emisiones de carbono.

Atribuida a la pandemia de COVID-19, varias industrias y países quedaron sumidos en la agitación económica. Muchos proyectos se han visto considerablemente interrumpidos debido al cierre de cadenas de instalaciones industriales, perturbaciones en el análisis de la cadena de suministro y la falta de disponibilidad de fondos suficientes entre los clientes.

Las empresas de energía deben desarrollar continuamente instalaciones de producción en las que se automaticen procesos comerciales complejos y propensos a sufrir lesiones, y en las que el control y la toma de decisiones se realicen de forma remota. Esto requiere requisitos de saneamiento social en la economía energética actual, que se ha vuelto más complicada debido a la crisis del COVID-19 que ha añadido preocupaciones a la crisis energética global.

La disminución sustancial de las instalaciones de contadores inteligentes en 2020 podría atribuirse a la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19. Además, la fuerte recuperación del mercado en 2021 es el resultado de la recuperación de la inversión y la economía en muchos países líderes. Además, la inversión en infraestructura aumentó en 2021 tras la caída de 2020. La caída de 2020 podría atribuirse al estancamiento económico en el momento pico de la pandemia de COVID-19, con una recuperación de la inversión posterior a la pandemia.

Tendencias del mercado de redes inteligentes

Uso de Smart Grid en la descentralización de la energía para crear nueva demanda para el producto

Un sistema energético descentralizado se caracteriza por ubicar las instalaciones de producción de energía más cerca del lugar de consumo de energía. Este sistema permite un uso óptimo de las energías renovables y el uso combinado de electricidad y calor, reduce el uso de combustibles fósiles y aumenta la ecoeficiencia. El sistema de energía distribuida es un enfoque relativamente nuevo en las industrias energéticas de la mayoría de los países. Tradicionalmente, la generación de energía se lleva a cabo mediante el desarrollo de grandes centrales eléctricas y la transferencia de la carga de generación a través de largas líneas de transmisión y distribución a los consumidores regionales. El objetivo de los sistemas de energía distribuida es acercar las fuentes de energía al usuario final. Los usuarios finales están repartidos en diferentes regiones, por lo que proporcionar generación de electricidad que esté distribuida adecuadamente puede reducir las ineficiencias de transmisión y distribución y los costos financieros y ambientales asociados.

Este tipo de red puede tener millones o incluso miles de millones de conexiones posibles, desde generadores de microrredes hasta contadores inteligentes. Almacenar conjuntos de datos tan grandes conlleva sus propios desafíos. Algunos de ellos incluyen la dependencia de la tecnología basada en Internet, como el Internet de las cosas y dispositivos conectados a redes inteligentes que pueden hacer que las redes eléctricas sean propensas a piratería y ataques cibernéticos. Este desafío se hizo evidente en mayo de 2021, cuando Colonial Pipeline cayó en manos de piratas informáticos que exigían un rescate, cortando el combustible de la mitad de la costa este de Estados Unidos.

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Factores de crecimiento del mercado de redes inteligentes

El estímulo del gobierno para instalar medidores inteligentes está impulsando el crecimiento del mercado

Varios gobiernos han hecho de los medidores inteligentes una parte central de las políticas energéticas nacionales. La mayoría de ellos están diseñados para mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones de CO2. Algunos gobiernos han requerido un despliegue a nivel nacional (por ejemplo, el Reino Unido). Algunos gobiernos también han fomentado las tecnologías verdes, incluida la introducción de medidores inteligentes , con la esperanza de que creen empleos y compensen la recesión mundial. Con el apoyo de medidores inteligentes, las empresas de servicios públicos pueden reducir la cantidad de pérdidas no técnicas de transmisión y distribución (T&D) (robo de electricidad, errores de facturación y otros). En los países en desarrollo, la protección que ofrecen los contadores inteligentes puede ser un factor determinante para su adopción ya que la pérdida de electricidad por robo es elevada.

El 14 de noviembre ^th En enero de 2023, la administración Biden-Harris anunció que hay hasta 3.900 millones de dólares disponibles para los años fiscales 2024 y 2025 a través de la segunda ronda de la oportunidad de financiación Grid Resilience and Innovation Partnerships (GRIP). Los proyectos exitosos utilizan fondos federales para maximizar el despliegue de infraestructura de red a escala y aprovechar el capital público no federal y del sector privado para avanzar en los objetivos de despliegue.

El 18 de octubre ^th de 2023, el Departamento de Energía de EE. UU. anunció inversiones de hasta USD 3,46 mil millones en 58 proyectos en 44 estados bajo el programa GRIP (Grid Resilience and Innovation Partnerships) para fortalecer la resiliencia y confiabilidad de la red eléctrica en toda América. Este programa incluye 34 proyectos seleccionados a través de Smart Grid Grants.

El aumento de la producción de energía renovable promueve la instalación de sistemas de redes inteligentes

La infraestructura de red inteligente es esencial en la transición hacia una red eléctrica con bajas emisiones de carbono que incluya electricidad intermitente. energía renovable producción, como la solar, la eólica y las redes DER más pequeñas. A medida que más gobiernos exigen la descarbonización del sector energético, las empresas de servicios públicos están recurriendo al producto para garantizar objetivos netos cero.

Por ejemplo, Canadá, a través del Departamento de Recursos Naturales, lanzó sus Vías de Electrificación y Energía Renovable (SREP), un programa de cuatro años y valorado en 795 millones de dólares para apoyar el despliegue de tecnologías de redes inteligentes. El objetivo es ampliar su gama de fuentes de energía renovables para reducir y modernizar las emisiones de dióxido de carbono. El programa permite la introducción de productos inteligentes y de próxima generación. El ministro de recursos naturales de Canadá, Seamus O'Regan Jr., comentó sobre el desarrollo de que el nuevo programa SREP aumentará la capacidad renovable de la red del país y mejorará su confiabilidad y sostenibilidad. Esto significa un suministro de electricidad más limpio y confiable para los canadienses. Además, el objetivo de Canadá es lograr cero emisiones netas para 2050.

FACTORES RESTRICTIVOS

Los altos costos de desarrollo y la necesidad de una amplia capacitación de los trabajadores pueden obstaculizar el crecimiento del mercado

Reemplazar la infraestructura de medición existente es costoso. Hasta la fecha, las implementaciones más exitosas se han producido en países donde las empresas de servicios públicos han sobrevivido a pérdidas y robos de la red (por ejemplo, Italia) y, por lo tanto, se han beneficiado de modernizaciones inmediatas y mensurables, y en países con una población relativamente pequeña y rica (por ejemplo, Suecia). Las compañías eléctricas enfrentan una serie de desafíos relacionados con la capacidad de los consumidores para cambiar de proveedor. Las plantas de energía que no tienen medidores inteligentes instalados a menudo no tienen instrucciones sobre cómo usar medidores avanzados cuando un cliente cambia al servicio de un competidor. Los reguladores están intensificando sus esfuerzos para brindar orientación más detallada a los minoristas de electricidad. En Reino Unido, por ejemplo, Ofgem considera aceptable que los contadores inteligentes vuelvan al modo silencio al cambiar de proveedor. Ni siquiera se anima a los consumidores a instalar contadores e instalaciones de redes inteligentes en sus locales residenciales y comerciales debido a los elevados costes. Se espera que estos factores obstaculicen el crecimiento del mercado de redes inteligentes en los próximos años.

Análisis de segmentación del mercado de redes inteligentes

Por análisis del usuario final

El segmento de servicios públicos dominará el mercado debido al mayor despliegue de tecnologías de red durante el período de pronóstico

Según el usuario final, el mercado de redes inteligentes se clasifica en servicios públicos, industriales, residenciales y comerciales.

Se espera que el segmento de servicios públicos domine el mercado durante el período previsto debido al despliegue global de tecnologías de red. Además, los gobiernos de los países subdesarrollados y emergentes reconocen estas tecnologías como inversiones estratégicas en infraestructura, que ayudarán a alcanzar los objetivos de emisiones de carbono. La creciente población, la industrialización y la creciente preocupación por el medio ambiente debido a las centrales eléctricas fósiles empujan a los gobiernos a planificar normas regulatorias en materia de emisiones de carbono.

Además, se espera que el segmento industrial crezca significativamente durante el período previsto debido a las políticas favorables y los incentivos fiscales del gobierno. Además, un aumento en el número de vehículos eléctricos potencia positivamente el crecimiento de este sector.

Se estima que el segmento residencial crecerá debido al aumento de la conciencia sobre los beneficios de estas tecnologías, incluido el menor consumo de energía y el ahorro de dinero entre varios usuarios finales.

El segmento comercial se está expandiendo debido a la creciente demanda de fuentes de electricidad ininterrumpidas, eficientes y confiables.

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Por análisis de componentes

Segmento de software dominará el mercado impulsado por los esfuerzos de modernización de las redes eléctricas

Según los componentes, el mercado se clasifica en software, hardware y servicios.

Se espera que el segmento de software domine la cuota de mercado mundial de redes inteligentes durante el período previsto, debido al aumento de los esfuerzos para modernizar la red eléctrica y reducir las pérdidas de T&D. Además, se espera que un aumento de las inversiones del gobierno en infraestructura de medición avanzada (AMI) impulse el crecimiento del mercado mundial de redes inteligentes. Por ejemplo, en Estados Unidos, el gobierno aprobó la Ley de Seguridad e Independencia Energética de 2007 para desarrollar e implementar tecnologías de redes inteligentes.

Además, se espera que el segmento de hardware crezca durante el período previsto debido a las iniciativas adoptadas por los gobiernos de varios países de todo el mundo para la instalación de contadores de electricidad inteligentes en sus países. Por ejemplo, en diciembre de 2020, la Comisión del Mercado Energético de Australia planeó instalar medidores de electricidad en el país. Lanzó una revisión independiente de las normas sobre contadores de electricidad para descubrir nuevas oportunidades para impulsar su implementación.

El segmento de servicios proporciona aplicaciones, incluida la instalación e integración de varios módulos de operaciones de redes inteligentes de servicios públicos. Por lo tanto, las empresas optan por estos servicios para facilitar el proceso de integración e implementación y reducir costos.

PERSPECTIVAS REGIONALES

El mercado ha sido analizado geográficamente en cinco regiones principales: Asia Pacífico, América del Norte, América Latina, Europa y Oriente Medio y África.

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América del Norte tuvo la participación líder a nivel mundial en 2023. La economía, la seguridad nacional e incluso la salud y la seguridad de los ciudadanos de Estados Unidos dependen de un suministro confiable de electricidad. La red eléctrica de Estados Unidos es una maravilla tecnológica, con más de 9.200 instalaciones de generación de electricidad con más de un millón de megavatios de capacidad de producción conectadas por más de 600.000 millas de líneas de transmisión. El gobierno también está apoyando proyectos de energía renovable con diversas iniciativas e incentivos debido a las crecientes preocupaciones ambientales. Estados Unidos está adoptando en gran medida la energía limpia, lo que se prevé que desarrollará la demanda de soluciones de redes inteligentes para integrar fuentes renovables con las redes eléctricas existentes.

Europa es la región líder en la actualización de los sistemas de redes eléctricas a redes inteligentes en muchos países, con la ayuda de la inversión de la Unión Europea en el mercado. Según el Informe de seguimiento del mercado de la Agencia de la UE para la Cooperación de los Reguladores de Energía (ACER) (volumen de venta minorista de energía y protección del consumidor), el 54% de los hogares europeos tenían un contador de electricidad inteligente a finales de 2021, mientras que en 13 países de la UE, la penetración La tasa superó el 80% a finales de 2022. Los gobiernos de la región están muy concentrados en implementar soluciones que puedan ayudar a lograr la eficiencia y confiabilidad energética debido a los obstáculos como la crisis energética que enfrenta la región debido a los efectos de Guerra Rusia-Ucrania. Con el uso correcto de tecnologías como las redes inteligentes, las empresas de servicios públicos pueden optimizar la red de distribución. Por lo tanto, se prevé que este aspecto impulse el crecimiento del mercado.

La región de Asia Pacífico, hogar de más de la mitad de la población mundial y de algunas de las economías de más rápido crecimiento, desempeña un papel central en la transición energética mundial. Los medidores inteligentes son el primer paso hacia la digitalización de la red, lo que aumenta la flexibilidad, eficiencia y sostenibilidad de la red. Además, varios países de la región han fijado objetivos de cero emisiones de carbono para el período 2050-60. También se prevé que el creciente enfoque de los gobiernos de la región en la adopción de soluciones inteligentes para mejorar el uso y la distribución de energía beneficie el crecimiento del mercado de redes inteligentes en la región. La demanda de energía de la región es alta y está en constante crecimiento debido a la rápida urbanización e industrialización. En este caso, la implementación de tecnologías de redes inteligentes podría ayudar a la región a mantener la estabilidad y confiabilidad de la red.

Debido a su tamaño y rápido crecimiento, América Latina es un mercado emergente importante para estas soluciones. La región tiene una necesidad común de mejorar las pérdidas de energía técnicas y comerciales y mejorar la confiabilidad y calidad del servicio. Esto ayudará a crear estos productos y a destacar la infraestructura de medición avanzada y las tecnologías de automatización de redes.

Se estima que Oriente Medio y África crecerán notablemente en los próximos años debido a la creciente construcción de ciudades inteligentes en países como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Además, los países del CCG de la región están muy inclinados a acelerar la economía digital y adoptar tecnologías inteligentes, lo que se espera que tenga un impacto positivo en el mercado.  

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Siemens está ampliando su infraestructura Grid para fortalecer su posición en el mercado

Es necesario rediseñar la red eléctrica para satisfacer las crecientes demandas energéticas. Varias regulaciones y políticas gubernamentales en los países en desarrollo mejoran positivamente la expansión de la infraestructura de la red. Además, para aumentar la capacidad de transmisión, es esencial una expansión cualitativa de la red para ofrecer operaciones eficientes e inteligentes en comparación con la infraestructura existente. Dado que la creciente inversión en capacidad de energía renovable debe ir acompañada de una inversión equivalente en expansión de la capacidad de la red, los participantes de la industria enfatizan la expansión de su infraestructura de red para mejorar el alcance de los clientes.

Siemens, una empresa de tecnología centrada en la industria, infraestructuras, transporte y atención sanitaria, es una de las empresas de fabricación industrial más grandes de Europa. En abril de 2021, el conglomerado multinacional alemán anunció el primer enlace de corriente continua de alto voltaje (HVDC) con tecnología de convertidor de fuente de voltaje (VSC) en la India. El sistema de transmisión de electricidad de 2.000 megavatios (MW) consta de dos enlaces, Thrissur en Kerala y Pugalur en Tamil Nadu, y respalda a Power Grid Corporation of India Ltd.

Lista de arriba Empresas de redes inteligentes:

• ABB (Suiza)


• siemens (Alemania)


• Schneider Electric (Francia)


• S&C Electric Company (EE.UU.)


• Eaton (Irlanda)


• GE (EE. UU.)


• IBM (A NOSOTROS.)


• Wipro Limited (India)


• mielwell (A NOSOTROS.)


• Cisco (Estados Unidos)


• Aclara (Estados Unidos)


• Landis+Gyr (Suiza)


• Oráculo (Estados Unidos)


• Itrón (Estados Unidos)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• En octubre de 2023, Prolec y Ubicquia han colaborado para crear y comercializar un nuevo transformador inteligente totalmente integrado. Este transformador integra la plataforma UbiGrid de Ubicquia para monitoreo en tiempo real y análisis de red en los transformadores tipo pad mount monofásicos de Prolec. Las unidades ahora se están enviando a empresas de servicios públicos de América del Norte para pruebas de campo después de las pruebas y la certificación en las instalaciones de Prolec en Monterrey, México. .


• En junio de 2023, Siemens presentó su nuevo software para redes de baja tensión. El software LV Insights X, parte de la cartera de Siemens Xcelerator, permite a los operadores de redes de distribución (DSO) abordar su desafío más apremiante: la necesidad de aumentar significativamente la capacidad de la red incluso cuando las redes ya están sobrecargadas por el rápido crecimiento en la entrada de energía renovable para la distribución y consumidores adicionales como cargadores de coches eléctricos o bombas de calor.


• En marzo de 2023 , la empresa de servicios públicos de Oregón, Portland General Electric, anunció que está probando el recientemente anunciado inteligencia artificial Plataforma de red inteligente distribuida. Se propone implementar una red inteligente basada en la plataforma NVIDIA Jetson con medidores de electricidad que integren recursos energéticos distribuidos (DER), incluidos la energía solar, el almacenamiento de baterías y los vehículos eléctricos (EV).


• En marzo de 2023 Para un proyecto de desarrollo reciente, Eaton reveló que está utilizando su centro de datos como un enfoque Grid para reimaginar el papel del centro de datos como un actor activo en la transición energética, haciendo que la infraestructura crítica funcione de nuevas maneras para crear nuevas fuentes de ingresos. mejorar la flexibilidad y reducir las emisiones de carbono. Esta aplicación es una parte clave del enfoque "Todo como red" de Eaton, que ayuda a transformar los sistemas existentes y permite que los centros de datos trabajen más duro, de manera más inteligente y más sustentable.


• En enero de 2023, ABB invirtió en la nueva empresa danesa OKTO GRID para avanzar en el desarrollo de tecnología para la digitalización y la extensión de la vida útil de los equipos eléctricos antiguos para satisfacer la creciente demanda de generación de energía confiable y estable. OKTO GRID ha desarrollado una solución piloto que digitaliza la infraestructura eléctrica y permite el seguimiento remoto en tiempo real de las condiciones y el rendimiento para ampliar su vida útil otros 40 años. Como parte de la colaboración, ABB aporta su experiencia en electrificación, digitalización y industria para mejorar el desarrollo de la solución OKTO GRID y acelerar la tecnología y la preparación comercial.

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