Tamaño del mercado de radio definida por software, participación y análisis de la industria, por tipo (radio de uso general, sistema de radio táctico conjunto (JTRS), radio cognitiva/inteligente y radio troncal terrestre (TETRA)), por componente (hardware y software), por frecuencia Banda (MF/HF, VHF, UHF y otras bandas), por plataforma (aerotransportada, naval, terrestre y espacial), por aplicación (militar, de defensa y comercial) y pronóstico regional, 2024 - 2032

El tamaño del mercado mundial de radio definida por software se valoró en 14,19 mil millones de dólares en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de 14,94 mil millones de dólares en 2024 a 21,97 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,9% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado de radio definida por software con una participación de mercado del 32,84% en 2023.

Un DEG es una colección de tecnologías de software y hardware. Varias funciones operativas de radio se implementan a través de firmware o software modificable que opera a través de tecnologías de procesamiento programables. Los SDR constan de convertidores de analógico a digital y de digital a analógico, mezclador, antena, filtro, procesador de señal digital, circuito integrado de aplicación específica, matrices de puertas programables en campo (FPGA) , un procesador de propósito general y software.

El uso cada vez mayor de dichas tecnologías permite agregar nuevas capacidades y características inalámbricas al sistema de radio existente sin necesidad de hardware nuevo. En comparación, los dispositivos de radio tradicionales basados ​​en hardware limitan la funcionalidad cruzada y solo pueden modificarse mediante intervención física. Por lo tanto, reducir el costo general del sistema y mejorar el rendimiento del sistema al proporcionar una plataforma actualizada y reconfigurable aumenta la demanda de dispositivos de comunicación durante el período de pronóstico. El impacto general de la pandemia de COVID-19 en el mercado ha sido moderado. El mercado está presenciando una disminución en la demanda de sistemas de radio basados ​​en software con fines comerciales debido a la interrupción en la cadena de suministro en todas las regiones.

Tendencias del mercado de radio definida por software

La creciente demanda de sistemas SDR habilitados con tecnología 5G, IoT, nube e IA es una tendencia destacada

En los últimos años, la adopción de 5G, Internet de las cosas (IoT), computación en la nube y tecnología de inteligencia artificial ha aumentado en todo el mundo. Esta creciente demanda impulsó el desarrollo de sistemas de comunicación modernos como la radio cognitiva/inteligente. Las plataformas SDR pueden proporcionar diversas funcionalidades y son configurables para múltiples casos de uso. Esto convierte a las radios basadas en software en una opción ideal para un sistema donde el tamaño y el peso del producto son la principal limitación. La mayor demanda de comunicaciones por radio de alta frecuencia y el aumento del gasto de los organismos gubernamentales y militares están impulsando aún más la fusión tecnológica de 5G y la arquitectura de nube en el mercado.

• Por ejemplo, en octubre de 2020, General Dynamics Corporation presentó su novedosa radio definida por software URC-300. Las nuevas radios están diseñadas para ser una plataforma versátil que brinde soporte a múltiples formas de onda. Está diseñado principalmente para usarse en aplicaciones de línea de visión, tierra-aire y otras aplicaciones de misión crítica.

Además de esto, se incrementa el enfoque en el desarrollo con una alta probabilidad de interceptación (POI). POI es cuando una señal debe estar presente para que haya probabilidad de interceptarla y capturarla para su análisis. Esto acorta el tiempo de respuesta. Por tanto, ha aumentado su demanda de aplicaciones como vehículos autónomos y drones, soluciones tecnológicas celulares 5G, aeroespacial, sistemas de telecomunicaciones y aplicaciones militares. Esto impulsará el crecimiento general del mercado de radio definido por software durante el período de pronóstico.

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Factores de crecimiento del mercado de radio definido por software

Aumento de la adopción de DEG para aplicaciones militares para impulsar el crecimiento del mercado

Las autoridades militares han aumentado su enfoque en la adopción de aplicaciones de comunicación táctica. Las radios definidas por software son soluciones de comunicación rentables que ofrecen una mayor flexibilidad para varios estándares de comunicación. Se espera que esta solución de sistema de radio aumente las capacidades de comunicación militar y armar fuerzas. Por lo tanto, los fabricantes clave han aumentado su enfoque en el desarrollo de SDR VHF y UHF para aplicaciones militares. El creciente enfoque de los organismos de defensa de varias naciones en la distribución avanzada de radiofrecuencia para una comunicación y transferencia de datos fluidas es uno de los principales factores que se espera que impulsen el crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, BAE System Plc ha desarrollado recientemente Fire Series, una radio definida por software que proporciona comunicaciones sólidas y resistentes para misiones militares críticas. Estos SDR recientemente desarrollados pueden reducir el tiempo de llegada al campo, las modificaciones de misiones especiales, la evolución de las necesidades de comunicación y la mejora del rendimiento a través de una actualización de software. También admite estándares de voz y datos interoperables de servicio conjunto para comunicaciones con línea de visión (LOS) y más allá de LOS en un espectro de frecuencia muy alta (VHF)/frecuencia ultraalta (UHF).

Además de esto, se prevé que el creciente gasto del sector militar para adquirir soluciones de comunicación modernas impulse la demanda del mercado global.

• En febrero de 2024, el ejército indio anunció que se está centrando en renovar el sistema de comunicaciones militares mediante la adquisición de VHF/UHF Manpack SDR en la clase Make-II.

Adopción creciente de sistemas de comunicación modernos frente a sistemas convencionales para contribuir al crecimiento

En los últimos tiempos, la demanda de sistemas de comunicación avanzados ha aumentado en los sectores militar y comercial debido a su rendimiento operativo mejorado y rentable. El SDR ofrece varias ventajas sobre un sistema de comunicación tradicional. Dichas ventajas incluyen transmitir y recibir varios métodos de modulación utilizando un conjunto común de hardware, mejorar o alterar la funcionalidad mediante la actualización del software, una arquitectura simple y ahorrar costos generales del sistema al eliminar el hardware analógico.

Se espera que las ventajas del software que define la radio impulsen su demanda de varias aplicaciones comerciales y policiales, como teléfonos móviles, módulos Wi-Fi, servicios de protección contra incendios, servicios de ambulancia, radios de trenes y la fuerza policial. Además de esto, se espera que un desarrollo significativo en la industria/mercado de las telecomunicaciones apoye el crecimiento del mercado. Estos son los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado de DEG durante los años previstos.

FACTORES RESTRICTIVOS

La creciente preocupación relacionada con la seguridad de las comunicaciones podría obstaculizar el crecimiento del mercado

En los últimos años, se ha incrementado la adopción de DEG para diversas aplicaciones de comunicaciones comerciales y militares. Sin embargo, con un aumento en la adopción, también aumenta la preocupación relacionada con la seguridad de las comunicaciones. La creciente amenaza de violar una línea de comunicación por radio segura pesa significativamente, lo que puede obstaculizar la adopción de esta tecnología y la expansión del mercado.

La mayor parte de su funcionalidad se implementa mediante software en un sistema integrado o computadora personal en el sistema de radio. Por lo tanto, siempre habrá una amenaza de ataques de software. Se espera que este factor obstaculice el crecimiento del mercado durante el período previsto. Además de esto, el SDR simple tiende a requerir mayor potencia para una operación determinada simple. Este factor restringe su uso en sistemas de potencia ultrabaja.

Análisis de segmentación del mercado de radio definida por software

Análisis por tipo

El segmento del Sistema de Radio Táctico Conjunto (JTRS) crecerá a un ritmo más rápido durante 2024-2032

Según el tipo, el mercado se divide en radio de uso general, sistema de radio táctico conjunto (JTRS), radio cognitiva/inteligente y radio troncal terrestre (TETRA).

Se proyecta que el segmento del sistema de radio táctico conjunto sea el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico. Este crecimiento se debe a la creciente sustitución de los sistemas de comunicación convencionales por un sistema de radio táctico conjunto para aplicaciones militares de las fuerzas navales, aéreas y armadas.

El radio troncalizada terrestre (TETRA) El segmento tuvo la segunda participación más grande en el año base debido a su gran adopción para servicios de transporte, militares, agencias gubernamentales y aplicaciones de servicios de emergencia.

El segmento de tipo de radio de uso general tuvo una participación de valor significativa en 2023. Esta gran participación se atribuye al mayor uso de radio portátil de uso general definida por software para aplicaciones de comunicaciones comerciales bidireccionales de corta distancia.

Se espera que el segmento de radio cognitiva/inteligente muestre un crecimiento significativo debido a su creciente demanda de sistemas habilitados para tecnología 5G.

Por análisis de componentes

Creciente demanda de DEG con mayor flexibilidad para impulsar la demanda de software actualizado 

Según el componente, el mercado se clasifica en hardware y software.

Se prevé que el segmento de software muestre la tasa de crecimiento más alta durante el período de pronóstico. La creciente necesidad de diseñar radio basada en software, que sea compatible con diversos estándares de comunicación como IEEE, ISO, IETF, ITU-T y CODASYLi, impulsa la demanda de software actualizado.

Por otro lado, el segmento de hardware tuvo la participación dominante en el año base. Este segmento consta de procesadores de uso general, conjuntos de puertas programables en campo (FPGA), convertidores analógicos a digitales y digitales a analógicos, amplificadores, filtros, mezcladores y antena . Por lo tanto, se espera que la creciente nueva instalación de SDR para comunicaciones marítimas respalde la expansión del segmento de hardware.

Por análisis de banda de frecuencia

El segmento de banda de frecuencia ultraalta crecerá a un ritmo más rápido durante el período de pronóstico

Según la banda de frecuencia, el mercado se clasifica en MF/HF (frecuencia media/alta), VHF (frecuencia muy alta), UHF (frecuencia ultraalta) y otras bandas.

El segmento de frecuencia media/alta (MF/HF) registró la mayor participación en 2023. Este predominio se debe al uso extensivo de radios de corto alcance para modulación de amplitud, NFC/RFID, radio de aviación, transmisiones meteorológicas, radioaficionados y otras aplicaciones comerciales. El SDR de frecuencia media/alta (MF/HF) tiene comparativamente un costo menor que el SDR de frecuencia VHF y UHF, lo que lo hace ideal para aplicaciones comerciales.

• Por ejemplo, en septiembre de 2019, Raytheon Technologies Corporation anunció que planea desarrollar radio HF en el marco de un acuerdo de proyecto de 36,0 millones de dólares. La nueva radio HF estará diseñada para proporcionar comunicaciones de larga distancia, más allá de la línea de visión, para las tripulaciones aéreas.

Se prevé que el segmento de banda de frecuencia ultraalta crezca más rápido durante el período previsto debido al creciente desarrollo de la tecnología 5G y la creciente demanda de una mayor seguridad en las comunicaciones. 

Por Análisis de plataforma

El segmento de plataformas terrestres dominó el mercado en 2023

Según la plataforma, el mercado se clasifica en aerotransportado, naval, terrestre y espacial.

El segmento terrestre tuvo una participación dominante en 2023 debido a la amplia adopción de radios en estaciones base celulares y vehículos militares. Se prevé que el aumento del gasto en la adquisición de vehículos militares modernos respalde el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Se prevé que el segmento naval sea testigo del mayor crecimiento durante el período previsto. Este crecimiento se atribuye al mayor enfoque en el desarrollo de sistemas tecnológicos modernos integrados en buques marítimos para mejorar la fuerza de la fuerza naval.

Por análisis de aplicaciones

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Aumento del gasto militar y de defensa en regiones desarrolladas y en desarrollo para impulsar el crecimiento del mercado

Según la aplicación, el mercado se divide en comercial y militar y de defensa.

El segmento militar registra la mayor participación en el año base. Este predominio se debe al mayor enfoque de las autoridades de defensa en mejorar la fuerza militar y la capacidad de comunicación militar. Además, se espera que un mayor presupuesto de defensa de las regiones desarrolladas y en desarrollo en el sector militar respalde el crecimiento del segmento.

Por otro lado, se prevé que el segmento comercial sea el de más rápido crecimiento durante el período de previsión. Este crecimiento se atribuye al aumento de la demanda de radio definida por software en aplicaciones de comunicaciones marítimas y de aviación y telecomunicación Aplicaciones industriales.

PERSPECTIVAS REGIONALES

El mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo.

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América del Norte alcanzó los 4.660 millones de dólares en 2023 y se espera que domine el mercado global debido a la rápida adopción de tecnologías avanzadas y al gran gasto militar. Además de esto, se espera que la presencia de varios fabricantes de DEG en los EE. UU., como L3Harris Technologies, Inc., Northrop Grumman Corporation, General Dynamics Corporation, Raytheon Technologies Corporation y otros, respalden el crecimiento del mercado.

El mercado en Europa ha registrado la segunda mayor participación en el año base debido al aumento de la inversión por parte de actores clave para diseñar y desarrollar sistemas de comunicación militares innovadores. Además, la región cuenta con la presencia de varios actores clave del mercado como BAE Systems PLC, Thales Group S.A., Leonardo S.p.A. y otros.

El mercado en Asia Pacífico está experimentando un rápido crecimiento durante el período previsto. Este crecimiento es atribuible al creciente desarrollo del sector de las telecomunicaciones y al aumento del gasto militar en países como China e India. Además, se espera que los programas espaciales gubernamentales que respaldan el mercado creen lucrativas oportunidades de crecimiento del mercado en APAC en el futuro próximo.

• Por ejemplo, en febrero de 2024, Bharat Electronics Limited y el Ministerio de Defensa de la India firmaron un contrato por valor de más de 10 mil millones de dólares para adquirir un sistema de radio táctica definido por software (SDR-Tac). Este sistema fue diseñado conjuntamente por el Laboratorio de Aplicaciones Electrónicas de Defensa (DEAL) de la Organización de Investigación y Desarrollo de Defensa (DRDO).

Se prevé que el resto del mundo experimente un lento crecimiento en el mercado durante el período previsto debido al limitado presupuesto de defensa.

Lista de empresas clave en el mercado de radio definida por software

BAE Systems PLC es líder en ofrecer radios definidas por software de próxima generación

BAE Systems PLC es pionero en el diseño y desarrollo de software de próxima generación que define radios para aplicaciones comerciales y militares. Las altas inversiones en actividades de investigación y desarrollo, la innovación constante y la adopción de tecnologías avanzadas ayudarán a la empresa a mantener su posición en el mercado.

La competencia del mercado ha elevado los estándares para los nuevos participantes, desafiando así a los principales actores en función de la tecnología y el precio de su solución. Por lo tanto, actores importantes como BAE Systems PLC se centran en fusiones y adquisiciones estratégicas y mantienen un contrato a largo plazo con el gobierno para resistir su posición en el mercado global.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• PLC de sistemas BAE (Reino Unido),


• Northrop Grumman Corporation (Estados Unidos)


• Raytheon Technologies Corporation (Estados Unidos)


• Elbit Systems Ltd. (Israel),


• Grupo Thales S.A. (Francia), 


• L3Harris Technologies, Inc. (Estados Unidos)


• General Dynamics Corporation (EE.UU.)


• Viasat, Inc. (EE.UU.)


• Leonardo SpA (Italia)


• Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG (Alemania)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA :

• marzo 2024 – Elta Systems, una subsidiaria de Israel Aerospace Industries (IAI), anunció que la compañía lanzó su última radio definida por software (SDR). El SDR presenta un rango operativo de frecuencia muy alta, frecuencia ultra alta y frecuencia de banda L con una arquitectura moderna.


• marzo 2024 – Savronik, uno de los principales proveedores de electrónica de defensa turca, anunció que la compañía lanzó su última versión de radio definida por software (SDR) de alta velocidad.  La integración permite que los dispositivos mantengan el doble de velocidad de datos que sus modelos anteriores con formas de onda personalizadas y soluciones cifradas.


• agosto 2023 – Viasat Inc., uno de los actores líderes en tecnología de comunicaciones, anunció que la compañía creó su última plataforma de radio definida por software (SDR) Black ICE con varios modelos. El sistema presenta formas de onda personalizadas, lo que permite además una transmisión segura de datos para operaciones de misión crítica.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Software Defined Radios Market

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El informe de mercado de radio definida por software proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como proveedores, tipos y aplicaciones de servicios clave. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado de sistemas de radio y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe de mercado abarca varios factores directos e indirectos que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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