Tamaño del mercado de cosméticos de América del Sur, participación y análisis de impacto de COVID-19, por categoría (cuidado del cabello, cuidado de la piel, maquillaje y otros), por género (hombres y mujeres), por canal de distribución (tiendas especializadas, hipermercados/supermercados, canales en línea) , y otros), y Pronóstico Regional, 2023-2030

América del Sur es la cuarta región más grande en el mercado mundial de cosméticos. Se prevé que registre una tasa compuesta anual del 3,3% durante el período previsto. Se prevé que el mercado mundial crecerá de 299.770 millones de dólares en 2022 a 417.240 millones de dólares en 2030.

La tendencia del aseo personal y el cuidado personal se ha disparado en los últimos años, siendo las mujeres el epicentro de esta industria. La emergente industria del glamour está impulsando la demanda de cosméticos entre las generaciones jóvenes para poder modificar su apariencia. Las redes sociales han influido fuertemente en esta generación, con atractivas promociones de productos que muestran las nuevas tendencias. El crecimiento del mercado de cosméticos en América del Sur está impulsado por la creciente preferencia de los consumidores por productos de belleza innovadores. En los últimos tiempos, el mercado ha sido testigo de una sólida expansión debido a la evolución de las plataformas de redes sociales, respaldada por la creciente urbanización, el creciente gasto en productos de belleza y el aumento de los ingresos disponibles.

• Empresas locales, como Natura Cosmétics y Grupo Boticário, dominan gran parte del mercado. Brasil es el mayor consumidor de desodorantes, fragancias y protección solar del mundo.


• La Asociación Brasileña de la Industria de Cosméticos, Artículos de Tocador y Fragancias (ABIHPEC) y Humane Society International (HSI), un grupo de defensa de los derechos de los animales, aprobaron una ley federal que prohíbe a los fabricantes brasileños de productos de higiene personal, perfumes y cosméticos probar productos cosméticos en animales en Brasil.

Este informe sobre este mercado cubre los siguientes países/regiones: Brasil, Argentina y el resto de América del Sur.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Productos que contienen ingredientes orgánicos y naturales para ofrecer nuevas oportunidades de crecimiento en el mercado

A medida que los ingredientes de belleza naturales ganan popularidad, también aumenta la necesidad de conservantes naturales, lo que genera oportunidades de investigación para conservantes orgánicos. Los comportamientos de compra de los consumidores se han desplazado hacia los cosméticos orgánicos y naturales a medida que los consumidores se vuelven más conscientes de los efectos nocivos de los ingredientes químicos en su salud y el medio ambiente. Por lo tanto, la sostenibilidad se ha convertido en una prioridad en todas las industrias. Los confinamientos provocados por la pandemia cambiaron la forma en que la gente vivía y trabajaba. En consecuencia, esto redujo el impacto negativo sobre el medio ambiente.

• La industria del maquillaje está avanzando hacia formulaciones de ingredientes limpias, sostenibles y orientadas al consumidor. Basándose en el cuerpo científico en rápida evolución, las marcas se están desarrollando productos cosméticos que satisfará las necesidades diarias de embellecimiento de las personas. Las opciones para los clientes incluyen productos veganos, no tóxicos y sin parabenos, y los fabricantes se centran en el reciclaje de residuos y la creación de productos para el cuidado de la piel.

FACTORES IMPULSORES

Avances tecnológicos de actores clave y expansión del grupo de ingresos medios para acelerar el crecimiento del mercado

Los brasileños han adoptado recientemente la tendencia de la salud y el bienestar a medida que los ingresos de la población de clase media se han expandido en los últimos años debido al crecimiento económico. La gran capacidad de producción de diversos cosméticos, como maquillaje, cabello y protección de la piel productos en países como Colombia, Brasil y Argentina, está impulsando el crecimiento del mercado de cosméticos en América del Sur. Además, los recientes desarrollos en soluciones cosméticas consultivas basadas en tecnología AR por parte de empresas de nueva creación en Brasil y Argentina pueden generar confianza en los consumidores a la hora de comprar estos productos, respaldando así el crecimiento del mercado en la región.

• Por ejemplo, en 2019, Natura & Co. lanzó varias plataformas digitales, como aplicaciones de consultoría y sitios web móviles en Brasil y otros países de América Latina para conectar a 1,6 millones de consumidores de cosméticos.


• Los productos con logotipos de "Orgánico", "Natural" y "Vegano" están ganando más atención debido a sus características sostenibles. Eso incluye productos no tóxicos y más seguros, sin productos químicos sintéticos añadidos ni ingredientes de origen animal.


• Además, la sólida penetración de Internet y el ingreso de muchas marcas de belleza para explorar y expandir sus negocios en plataformas en línea se ha vuelto esencial durante el período pospandemia. Para ganar una cuota de mercado destacada, constituir Las marcas ofrecen descuentos regulares en plataformas en línea.


• En 2021, los ingresos netos consolidados de Natura & Co. alcanzaron los 40,16 mil millones de dólares en 2021.

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FACTORES RESTRICTIVOS

Efectos secundarios relativos de los cosméticos para limitar el crecimiento del mercado 

En la fabricación de estos productos se utilizan ingredientes y aditivos que dañan la piel, como conservantes, estabilizadores, pigmentos minerales y colorantes. Estas sustancias pueden causar una reacción alérgica, irritación, decoloración, alteración de la textura o daño permanente a la piel. El mayor uso y la producción no regulada han provocado un fuerte aumento de los efectos secundarios. La sustancia química más común que se encuentra en los productos es el parabeno, que se utiliza como conservante en desodorantes, humectantes , champús, jabones corporales y maquillaje, lo que aumenta las posibilidades de cáncer de mama. Además, los hombres que utilizan productos que contienen parabenos pueden tener un menor recuento de espermatozoides y menos testosterona, lo que puede alterar el funcionamiento del sistema endocrino.

• En Brasil, un requisito reglamentario de ANVISA, la Resolución RDC 48/2013, se aplica a las empresas bajo Buenas Prácticas de Manufactura para la fabricación de productos de higiene personal, cosméticos y fragancias.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

En cuanto al panorama competitivo, Natura & Co, Grupo Boticário, L'Oréal S.A. y Estée Lauder Companies Inc. son los actores clave que lideran la participación del mercado de cosméticos en América del Sur debido a su oferta diversificada de productos y su participación activa en inversiones en I+D para acelerar el proceso de lanzamientos y aprobaciones de productos durante el período de pronóstico.

Otros actores destacados, como Unilever, Johnson & Johnson In., Procter & Gamble Co. y Beiersdorf AG, también lideran el mercado debido a sus sólidas redes de distribución y diversas carteras de productos. Otros actores importantes son Kao Corporation y Shiseido Co., Ltd. Estas empresas se centran en fortalecer sus carteras de productos y redes de distribución a través de colaboraciones y asociaciones estratégicas para aumentar su participación en el mercado.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• L'Oréal S.A. (Francia)


• Unilever plc (Reino Unido)


• The Procter & Gamble Company (EE.UU.)


• Las empresas Estée Lauder Inc. (A NOSOTROS.)


• Beiersdorf AG (Alemania)


• Shiseido Co., Ltd. (Japón)


• Coty Inc. (Estados Unidos)


• Corporación Kao (Japón)


• Johnson & Johnson Services, Inc. (EE. UU.)


• Grupo Boticário (Brasil)


• Natura & Co. (Brasil)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Octubre de 2022: L'Oréal Brasil amplió su cartera de productos de protección solar para satisfacer las diversas necesidades de la piel del país. Desarrolló 11 nuevos tonos de fórmulas de protección solar, pasando de 32 a 43 tonos, y una nueva terminología de color basada en una escala numérica dedicada a las pieles brasileñas.


• Marzo de 2021: Estée Lauder Companies Inc. se asoció con Sephora Brasil para lanzar y distribuir su amplia gama de franquicias y productos, incluidos Double Wear, Revitalizing Supreme+, Pure Color, Bronze Goddess y Advanced Night Repair, en tiendas y en línea.


• Marzo de 2021: Argentina prohibió los productos cosméticos que contienen microperlas debido a la creciente preocupación por la contaminación y su impacto ambiental.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de investigación de mercado de cosméticos de América del Sur proporciona información cualitativa y cuantitativa sobre el mercado y un análisis detallado del tamaño del mercado regional y la tasa de crecimiento para todos los segmentos posibles del mercado. El informe de investigación detalla la dinámica del mercado, el panorama competitivo y el pronóstico. En el informe se presentan varios conocimientos clave, incluida una descripción general del escenario regulatorio en países clave, lanzamientos de nuevos productos, desarrollos clave de la industria (fusiones, adquisiciones y asociaciones) y el impacto de COVID-19 en el mercado.

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Alcance y segmentación del informe