Tamaño del mercado de lactosa en América del Sur, participación y análisis de impacto de COVID-19, por aplicación (alimentos, piensos, productos farmacéuticos y fórmulas infantiles {mezcla seca, mezcla húmeda}), por color (amarillo, amarillo pálido a blanco y blanco) ), por pureza (crudo, comestible electrónico y comestible refinado) y pronóstico regional, 2023-2030

El tamaño del mercado de lactosa de América del Sur se valoró en 80,8 millones de dólares en 2022. Se prevé que el mercado crezca de 62,7 millones de dólares en 2023 a 121,6 millones de dólares en 2030, exhibiendo una tasa compuesta anual del 9,9% durante el período previsto.

La lactosa es un azúcar disacárido que se encuentra naturalmente en la leche. Es un subproducto del queso y se extrae principalmente del suero durante el proceso de fabricación. Sus características fisiológicas y funcionales lo han convertido en uno de los principales ingredientes lácteos, pudiendo utilizarse en la industria alimentaria y farmacéutica. El creciente enfoque de las industrias farmacéuticas en la expansión de sus instalaciones de fabricación en América del Sur debido a su creciente uso en la fabricación de medicamentos está contribuyendo en gran medida a su demanda en la región.

• Por ejemplo, según un artículo publicado por European Medical Group LTD., en junio de 2022, Brasil aparece constantemente en la lista de los 10 principales mercados farmacéuticos mundiales desde la última década y logra avances constantes y constantes.

La creciente demanda de estos productos en la fabricación de fórmulas infantiles debido a su óptima digestión y su necesidad para la síntesis de glucógeno en los bebés está contribuyendo aún más al crecimiento del mercado. Además, una disminución en el número de madres que amamantan a sus hijos está contribuyendo aún más a la creciente demanda de productos de fórmula infantil en el mercado. Según un artículo publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina en agosto de 2020, alrededor del 71,0% de las madres continúan amamantando a sus hijos durante el primer año de vida, cifra que desciende aún más al 45,0% cuando el niño cumple dos años.

En 2023, el mercado experimentó una disminución en sus ingresos, que se atribuyó a una caída significativa en los precios de lactosa a pesar del moderado crecimiento del consumo. Se espera que el mercado se normalice durante el período previsto, debido a la creciente demanda de lactosa de alta calidad por parte de los fabricantes farmacéuticos y de fórmulas infantiles.

IMPACTO DEL COVID-19

La demanda constante de lactosa por parte de los fabricantes farmacéuticos y de fórmulas infantiles contribuyó al crecimiento del mercado

El impacto de la pandemia de COVID-19 en el crecimiento del mercado fue positivo en 2020. Empresas manufactureras alimentos lácteos y los ingredientes no se vieron afectados durante la pandemia de COVID-19, ya que se consideraban una parte esencial de los alimentos. Muchas de las principales empresas que operan en el mercado lácteo reorientaron sus adquisiciones y procesamiento hacia productos lácteos sólidos. Este factor no obstaculizó el proceso de producción y suministro de lactosa.

Tendencias del mercado de lactosa en América del Sur

Creciente demanda de lactosa por parte de la industria de nutrición deportiva y alimentación animal 

La lactosa se ha convertido en una parte integral de la industria de la nutrición médica debido a sus propiedades controladas y de fácil digestión. También juega un papel importante en el apoyo a las necesidades nutricionales de los pacientes sometidos a tratamientos médicos como enfermedades gastrointestinales.

Los beneficios clínicos que ofrecen estos productos para aumentar la energía de los atletas que realizan actividades físicas intensas y su asistencia extendida en la recuperación de los entusiastas del fitness en sus sesiones de recuperación post-ejercicio han contribuido en gran medida a su creciente demanda por parte de la industria de productos de nutrición deportiva.

Además, la mayor atención prestada al bienestar físico entre la población general está contribuyendo aún más a su creciente demanda de suplementos dietéticos en Brasil, Argentina y otros países. Por ejemplo, según un artículo publicado por el NCBI en mayo de 2021, aproximadamente el 50,0% de los adultos en Brasil consumen suplementos dietéticos, de los cuales dos tercios consumen vitaminas y minerales.

El creciente reconocimiento de los beneficios nutricionales que ofrece la lactosa y los importantes avances en las prácticas de nutrición animal de la industria brasileña de alimentos para animales están impulsando la demanda de lactosa en los productos alimenticios. Según las estadísticas publicadas por Misset Uitgeverij B.V. en febrero de 2023, la producción de piensos para todas las especies en Brasil alcanzó 81,8 millones de toneladas en 2022, registrando un crecimiento del 1,3% respecto al año anterior. Por lo tanto, se prevé que la creciente demanda de productos alimenticios de alta calidad entre los agricultores impulse el crecimiento del mercado de lactosa en América del Sur.

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Factores de crecimiento del mercado de lactosa en América del Sur

Énfasis de los fabricantes de fórmulas infantiles en la expansión de la capacidad para impulsar el crecimiento del mercado

La versatilidad y compresibilidad que proporciona la lactosa en la fabricación de diversas formulaciones de fármacos la han convertido en uno de los excipientes más utilizados en la industria farmacéutica. Por ejemplo, según un artículo publicado por el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI) en septiembre de 2021, la lactosa se encuentra entre los excipientes más utilizados por volumen en la industria farmacéutica. Constituye alrededor del 60-70% de todas las formas farmacéuticas.

La creciente prevalencia de diversas enfermedades y la falta de acceso a medicamentos regulares y esenciales en la región han brindado oportunidades para que las empresas farmacéuticas expandan sus negocios. Además, el marco regulatorio transparente establecido por los gobiernos de varios países de la región ha alentado a muchos inversores extranjeros a establecer sus empresas farmacéuticas en los países en desarrollo de la región.

• Según un artículo publicado por la Administración de Comercio Internacional en enero de 2024, las instalaciones farmacéuticas ubicadas en Uruguay están fabricando el 61,0% de sus productos para el mercado interno y el 39,0% restante para exportar a otros países.

En los últimos años, Argentina, Brasil y otros países de la región han sido testigos de un aumento significativo en la demanda de lactosa proveniente de fórmula infantil fabricantes por sus propiedades edulcorantes y estabilizantes.

Estos factores, junto con el creciente enfoque de los actores del mercado en el desarrollo de nuevas terapias farmacológicas y productos de fórmula infantil para la creciente población de la región, contribuyen a la creciente demanda de productos.

FACTORES RESTRICTIVOS

La creciente prevalencia de la intolerancia a la lactosa puede limitar el crecimiento del mercado

La creciente prevalencia de la intolerancia a la lactosa en la región representa una amenaza importante para el crecimiento del mercado en la región. Es una condición en la que un individuo carece de la enzima lactasa, que es esencial para la adecuada digestión de la lactosa. Según un artículo publicado por World Population Review en enero de 2024, la prevalencia de intolerancia a la lactosa en Brasil aumentó al 60,0%. El artículo también señala que se estima que la afección afecta al 56,0% de la población de Chile.

La creciente conciencia sobre esta afección entre la creciente población de los países sudamericanos está contribuyendo al aumento del número de personas que buscan alternativas sin lactosa. Esta mayor preferencia por los productos sin lactosa ha impactado el patrón de consumo del ingrediente, obstaculizando su demanda en el mercado. El cambio preferencial de los consumidores ha contribuido a una mayor competencia entre los actores por el lanzamiento de nuevos productos sin lactosa. Además, las empresas están explorando ingredientes alternativos que puedan satisfacer la creciente demanda en el mercado.

• Por ejemplo, en diciembre de 2022, NotCo, en colaboración con Dunkin, lanzó NotDonuts y NotMilk, productos con lactosa de origen vegetal, en todas sus ubicaciones en Chile.

Análisis de segmentación del mercado de lactosa de América del Sur

Por análisis de aplicaciones

El segmento de fórmulas infantiles dominado debido al aumento de los lanzamientos y la adopción de productos de calidad infantil

Según la aplicación, el mercado se segmenta en alimentos, piensos, productos farmacéuticos y fórmulas infantiles.

El segmento de fórmulas infantiles tuvo la mayor participación en 2022, debido al creciente lanzamiento de nuevos productos de fórmulas infantiles de mezcla seca en el mercado. Además, se espera que el creciente enfoque de los actores clave en ampliar sus capacidades de fabricación para satisfacer la creciente demanda de productos de fórmula infantil impulse el crecimiento segmentario.

Se espera que el segmento farmacéutico crezca al ritmo más rápido durante el período previsto. El creciente enfoque de los inversores extranjeros en la expansión de su presencia geográfica en la región está impulsando el crecimiento segmentario. Además, el uso cada vez mayor de estos productos como ingrediente en la fabricación de tabletas e inhaladores de polvo seco está contribuyendo aún más a su creciente demanda en la región.

• Por ejemplo, según un artículo publicado por Sindus Pharma en noviembre de 2020, la industria farmacéutica en Brasil creció un 6,0% en 2020. Este crecimiento constante y riguroso de la industria farmacéutica en la región está impulsando la demanda de productos en el mercado.

Se prevé que el segmento de alimentos registre un crecimiento moderado durante el período previsto. Un crecimiento fundamental en la demanda de lactosa de calidad comestible para la fabricación de productos alimenticios como helados y productos de panadería está contribuyendo principalmente a la expansión del mercado en la región. Además, su uso cada vez mayor en la elaboración de dulces se debe a sus ventajas, como su capacidad para potenciar el sabor, la textura y la estabilidad. Además, su uso cada vez mayor en productos de panadería para mantener una buena vida útil, calidad y versatilidad del producto final está contribuyendo aún más al crecimiento del segmento de alimentos.

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Por análisis de color

El segmento de color amarillo pálido a blanco dominó el mercado debido a su creciente demanda de producción de fórmulas infantiles 

Según el color, el mercado se segmenta en amarillo, amarillo pálido a blanco y blanco.

El segmento de amarillo pálido a blanco tuvo la mayor participación de mercado de lactosa en América del Sur y dominó el mercado en 2022. Este dominio se atribuye a su sabor ligeramente dulce y su olor, similar a la leche. Esta textura y sabor de la lactosa de color amarillo pálido a blanco han contribuido a su mayor uso en la fabricación de fórmulas infantiles. Además, el uso cada vez mayor de productos de fórmula infantil debido a sus beneficios nutricionales ha alentado a los fabricantes a ampliar sus capacidades de producción para satisfacer la creciente demanda de estos productos en la región.

Además, ha habido un crecimiento continuo en la aplicación de lactosa de color amarillo pálido a blanco en la industria alimentaria. Esto se debe a su sabor, sabor dulce sensorial y capacidad para mantener la consistencia de los productos de panadería y confitería, lo que se espera que impulse el crecimiento segmentario.

Se proyecta que el segmento blanco crecerá al CAGR más alto durante el período de pronóstico. La creciente atención de las empresas farmacéuticas a la expansión de su presencia en los países de América del Sur está contribuyendo en gran medida a la creciente demanda de lactosa blanca en el mercado. Además, el fuerte enfoque de los fabricantes en ampliar su base de clientes mediante la participación en conferencias internacionales está impulsando aún más el crecimiento del segmento.

• Por ejemplo, en mayo de 2019, MEGGLE GmbH & Co. KG demostró su gama ampliada de lactosa en la FCE Pharma Expo en Sao Paulo, Brasil. Su gama de productos incluye lactosa que se puede utilizar en la producción de polvo seco para inhalación (DPI).

Por análisis de pureza

El creciente uso de lactosa comestible refinada para la fabricación de fórmulas infantiles impulsa el crecimiento del segmento

Según la pureza, el mercado se segmenta en comestible crudo, comestible y refinado.

El segmento de comestibles refinados tuvo la mayor participación y dominó el mercado en 2022. La creciente demanda de lactosa comestible refinada para la fabricación de fórmulas infantiles contribuye en gran medida al crecimiento del segmento durante el período de pronóstico. Además, el creciente enfoque de las compañías farmacéuticas genéricas en expandir sus negocios a los países en desarrollo de la región de América del Sur está impulsando aún más el crecimiento del segmento.

Por ejemplo, según un artículo publicado por la Escuela Walsh de Servicio Exterior en marzo de 2021, Brasil y Argentina se están convirtiendo en destinos de fabricación para muchas empresas farmacéuticas. Se espera que estas inversiones de los fabricantes farmacéuticos aumenten la demanda de lactosa comestible refinada en la región durante el período previsto.

El segmento comestible ocupó la segunda mayor participación del mercado y se prevé que crezca a un ritmo significativo durante el período previsto. La creciente aplicación de lactosa comestible en la fabricación de preparaciones comestibles como chocolates, helados y productos de panadería, junto con su uso cada vez mayor en la fabricación de otros derivados de confitería, contribuyó en gran medida al crecimiento segmentario.

Se proyecta que el segmento de crudo crecerá a una tasa de crecimiento considerable durante el período de pronóstico. Se prevé que la creciente aplicación del producto en la alimentación animal debido a su capacidad para reducir la acidez en la alimentación de mamíferos y aves de corral contribuya al crecimiento del segmento.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Según la geografía, el mercado está segmentado en Brasil, Argentina y el resto de América del Sur.

Según el país, Argentina tuvo la mayor participación de mercado en 2022 y generó unos ingresos de 35,0 millones de dólares en el mismo año. Los factores que contribuyen a su mayor porcentaje son la creciente demanda de lactosa por parte de los fabricantes de fórmulas infantiles y su creciente aplicación en la industria alimentaria. Esta demanda se debe a la capacidad de mantener la textura y consistencia requerida en los productos alimenticios finales, lo que contribuye al crecimiento del mercado en el país. Además, el creciente enfoque de los fabricantes farmacéuticos en ampliar su presencia geográfica en el país impulsa el crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, según un comunicado de prensa de abril de 2023 de Verdict Media Limited, Savencia Fromage & Dairy adquirió Sucesores de Alfredo Williner, un fabricante de productos lácteos. Savencia Fromage & Dairy suministra lactosa al mercado a través de su filial Armor Pharma.

Brasil tenía una participación considerable del mercado en 2022. La expansión de las empresas farmacéuticas en el país, junto con el aumento de la fabricación de fórmulas infantiles, son algunos de los factores que impulsan el crecimiento del mercado de lactosa en América del Sur.

Se proyecta que el resto del mercado de América del Sur crecerá a una tasa de crecimiento considerable durante el período previsto. El creciente número de industrias procesadoras de alimentos, junto con el creciente enfoque de la industria láctea en exportar sus productos a países cercanos ampliando su cartera de productos, impulsa aún más el crecimiento del mercado en la subregión.

Lista de empresas clave en el mercado de lactosa de América del Sur

FrieslandCampina obtuvo una importante cuota de mercado gracias a su creciente cartera de productos

El mercado de lactosa de América del Sur es un mercado parcialmente consolidado que comprende un número importante de actores con una gama de productos en diferentes formas de pureza. El creciente enfoque de FrieslandCampina en ampliar su gama mediante el lanzamiento de nuevos productos contribuye a su creciente participación en el mercado. Sus iniciativas estratégicas de ventas les ayudan a fortalecer su posición y los convierten en uno de los principales actores del mercado. Además, la sólida red de distribución de las empresas en la región fortalece aún más su dominio del mercado.

Fonterra Co-operative Group Limited tuvo una participación considerable del mercado en el año 2022, ya que cuenta con instalaciones de fabricación y una red de distribución en la región. Su creciente enfoque en la fabricación de lactosa con índices de pureza del 99,5 % y 99,8 % los convierte en uno de los actores más fuertes de la lactosa de calidad farmacéutica.

La creciente inversión de otros actores como MEGGLE GmbH & Co. KG, Arla Foods Ingredients P/S, Lactalis Ingredients y DFE Pharma en la ampliación de su cartera de productos con el lanzamiento de fórmulas infantiles y lactosa de calidad farmacéutica contribuye aún más a su creciente participación en el futuro.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• FrisiaCampina (Países Bajos)


• DFE Farmacéutica (Alemania)


• Grupo de ingredientes de Arla Foods P/S (Dinamarca)


• MEGGLE GmbH & Co. KG (Alemania)


• Kerry Group plc (Irlanda)


• Glanbia PLC (Irlanda)


• Lactalis Internacional (Francia)


• Fonterra Co-operative Group Limited (Nueva Zelanda)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Octubre de 2023: Arla Foods Ingredients planeaba ampliar sus capacidades de fabricación de productos proteicos y de fórmula infantil en Argentina. La inversión estuvo destinada principalmente a satisfacer la creciente demanda de productos de fórmula infantil en la región.


• octubre 2023 : Lactalis Ingredients lanzó Lactalpha al mercado global, incluida América del Sur. Lactalpha es una amplia gama de lactosas de grado farmacéutico cuyo lanzamiento tiene como objetivo introducirse en el mercado farmacéutico para cubrir su creciente demanda.


• Julio de 2022: DFE Pharma, un proveedor de soluciones de excipientes farmacéuticos y nutracéuticos, lanzó Lactohale 400 y amplió su cartera de inhalación de polvo seco (DPI).


• Septiembre de 2021: Arla Foods Ingredients lanzó Lacprodan MFGM-10, un ingrediente de glóbulos de grasa láctea para la fabricación de productos de fórmula infantil. El producto se lanzó en todo el mundo, incluido el mercado sudamericano, y está disponible en una opción de mezcla seca.  


• Enero de 2020: FrieslandCampina, en colaboración con CVC Capital Partners, adquirió el 50,0% de las acciones de DFE Pharma.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de South America Lactose Market

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