Tamaño del mercado de derivados de soja, participación y análisis de la industria, por tipo (harina de soja, aceite de soja, leche de soja, harina de soja y otros), aplicación (alimentos para animales [aves de corral, cerdos y otros], alimentos [productos horneados, alternativas a la carne, y Otros], y Otros), y Pronóstico Regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de derivados de la soja fue de 244.820 millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 261.330 millones de dólares en 2024 a 461.740 millones de dólares en 2032, a una tasa compuesta anual del 7,37% durante el período 2024-2032. Asia Pacífico dominó el mercado de derivados de soja con una participación de mercado del 45,47% en 2023. Además, se prevé que el tamaño del mercado de derivados de soja en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 83,17 mil millones de dólares para 2032, impulsado por un creciente cambio de consumo hacia Dieta vegana y vegetariana.

Se espera que la demanda de derivados de la soja siga creciendo en los próximos años debido a diversos factores. El crecimiento demográfico, el creciente consumo de carne y productos sanitarios a base de soja y la creciente demanda de biodiésel como combustible alternativo se prevé que impulsen la industria mundial de derivados de la soja en los próximos años.

El mercado mundial está enconado debido al nuevo coronavirus. La escasez de mano de obra y las limitaciones logísticas se han convertido en los principales temores de las empresas. Sin embargo, con el alto nivel de casos de COVID-19 en economías productoras clave, la industria de la soja continúa funcionando, y los agricultores de Brasil, Argentina y Estados Unidos trituran cantidades récord de soja. Sin embargo, los cuellos de botella logísticos han limitado la trituración, el transporte y la exportación de la cosecha. Sin embargo, los agricultores de estos países almacenaron su producción para venderla más tarde, cuando las condiciones del mercado se recuperaran, dada la reducción de la demanda de cultivos y el impacto del bloqueo. Actualmente, la situación ha mejorado con el número cada vez menor de nuevos casos confirmados. A medida que la pandemia esté bien controlada y se levanten las restricciones al transporte en los últimos meses, la producción de varios derivados de la soja aumentará en el próximo período.

El cierre masivo de industrias y los cuellos de botella logísticos también han afectado a los ganaderos y, a su vez, a los productores de soja, ya que la producción de carne representa el mayor comprador de esta industria. Pero la creciente demanda de fuentes de proteínas de origen vegetal puede respaldar el crecimiento constante de la industria. Además, la actual guerra comercial entre Estados Unidos y China ha sido un factor esencial en la remodelación de los flujos comerciales de soja a nivel mundial, ya que Estados Unidos representa alrededor del 40% de las exportaciones totales de soja a China. Este conflicto podría provocar impactos inesperados en el mercado.

Tendencias del mercado de derivados de soja

La fortificación de productos es una tendencia destacada

Los derivados tradicionales de la soja tienen propiedades nutricionales y algunos beneficios para la salud. El creciente interés de las empresas por la fortificación y la adición de ingredientes funcionales puede animar a los consumidores a optar por el producto. Los productos enriquecidos brindan beneficios más allá de la nutrición básica y pueden desempeñar un papel vital en la reducción o minimización del riesgo de ciertas enfermedades. Se espera que el creciente número de productos enriquecidos en el mercado minorista impulse el mercado mundial. Por ejemplo, en abril de 2024, Yeo Hiap Seng, una empresa con sede en Singapur, lanzó su nueva leche de soja. La recién lanzada Immuno Soy Milk, fortificada con vitamina B6 y zinc, mejora el sistema inmunológico de los usuarios. La nueva bebida está disponible a través de varios canales de venta en Singapur y Malasia. 

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Factores de crecimiento del mercado de derivados de soja

Aumento de la producción ganadera para estimular la demanda de productos

La soja desempeña un papel importante como fuente importante de proteínas de origen vegetal para aumentar la nutrición de la comunidad porque, además de ser segura para la salud, también es relativamente barata en comparación con la fuente de proteína animal . Según Eurostat, a finales de 2022 se criaban en Europa aproximadamente 134 millones de cerdos, 75 millones de bovinos y 70 millones de ovejas y cabras. La soja es uno de los pocos alimentos vegetales con proteínas completas y con nueve aminoácidos esenciales. Por este motivo, se ha convertido en una fuente crucial de proteínas humanas y animales. Aprox. El 70-80% de su cultivo se destina a la alimentación animal y el resto se destina al consumo humano directo. La demanda de soja está actualmente ligada al consumo mundial de carne y es probable que crezca en los próximos años, debido al aumento de la producción ganadera en todo el mundo.

Aumento de la producción de soja y aumento del gasto en I+D para impulsar el crecimiento

China es uno de los principales consumidores de soja a nivel mundial y el país importa la mayor parte de América del Norte. Por lo tanto, el creciente enfoque del gobierno en la asistencia técnica para aumentar estos rendimientos en China puede ayudar a satisfacer la demanda de soja y al mismo tiempo reducir la presión sobre la tierra en otras partes del mundo. Sin embargo, con millones de pequeños agricultores involucrados, mejorar las prácticas de producción será un desafío importante. Además, varias iniciativas adoptadas por el gobierno chino pueden ayudar a aumentar la superficie dedicada al cultivo de soja. Por ejemplo, en diciembre de 2022, el gobierno chino dio un paso adelante para promover la producción regional de cereales. En el marco de este plan, el gobierno otorgó un subsidio por valor de aproximadamente 5,75 millones de dólares a los agricultores de arroz, soja y maíz. La creciente producción de este cultivo puede impulsar el mercado mundial en un futuro próximo.

La inversión en actividades de investigación y desarrollo influye positivamente en la capacidad de la tecnología de producción de un fabricante y en su calidad. La mejora tecnológica en el proceso para mejorar la eficiencia permite a los fabricantes ampliar sus capacidades comerciales. Además, es probable que el creciente gasto en tecnología para el mejoramiento y plantación de semillas de soja para mejorar la productividad y los rendimientos del aceite y la proteína de soja respalde el crecimiento constante del mercado.

FACTORES RESTRICTIVOS

Alta presencia de ácidos grasos insaturados en derivados de soja para impedir el rendimiento

La demanda de derivados de la soja seguirá aumentando durante las próximas décadas. Sin embargo, se espera que una disminución de las tierras agrícolas y la disminución de la calidad del suelo debido al uso de fertilizantes nocivos limiten el crecimiento del mercado en los próximos años. Además, se prevé que la alta presencia de ácidos grasos insaturados en la soja que son peligrosos para la salud humana obstaculice el crecimiento del mercado. El creciente uso de biomasa y otros derivados del azúcar, como la sacarosa, para la fabricación de bioplásticos también puede inhibir el crecimiento del mercado de derivados de la soja.

Análisis de segmentación del mercado de derivados de soja

Análisis por tipo

El segmento de harina de soja mantendrá una participación importante respaldada por la creciente demanda de la industria de alimentación animal

Según el tipo, el mercado se clasifica en harina de soja, aceite de soja, leche de soja , harina de soja y otros. El segmento de harina de soja tuvo una participación de mercado dominante en los derivados de la soja en 2023. A medida que creció la demanda mundial de productos lácteos y carne barata, la demanda de harina de soja como alimento para ganado asequible y rico en proteínas también se ha disparado en los últimos años. La creciente demanda de carne y el aumento de la producción ganadera en todo el mundo pueden respaldar el crecimiento constante del segmento.

El aceite de soja se utiliza como ingrediente en muchos productos horneados y fritos y como margarina en muchos productos procesados ​​y derivados. Además, se prevé que el crecimiento de la población intolerante a la lactosa y la creciente demanda de leche de origen vegetal tendrán un impacto positivo en el crecimiento del segmento de la leche de soja. Las empresas que operan este mercado se están embarcando en la ampliación de la base de sus instalaciones de proteína de soja para satisfacer la creciente demanda de proteína de origen vegetal. Por ejemplo, en mayo de 2023, Kansas Protein Foods LLC, un fabricante estadounidense de proteínas de origen vegetal, lanzó Imagic Plant-Based Smoky Breakfast Meat, elaborado con harina de soja. Este producto de desayuno listo para comer cuenta con certificados halal, kosher y vegano y está disponible en diferentes canales de venta. Se espera que la creciente popularidad de las proteínas de origen vegetal aumente la demanda y las ventas de proteína de soja.

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Por análisis de aplicaciones

El segmento de alimentos crecerá al ritmo más rápido en un futuro próximo

Según la aplicación, el mercado global se ha clasificado en piensos, alimentos y otros. La soja se cultiva desde hace muchos años y la mayoría se consume indirectamente. La gran mayoría de la soja se muele para obtener harina de soja rica en proteínas, que se ha utilizado principalmente en la preparación de piensos para animales, ya que se considera una de las fuentes de proteínas más baratas y sostenibles. Se prevé que el segmento de alimentos crecerá a la tasa compuesta anual más alta en los próximos años. La creciente utilización de aceite de soja para cocinar y otros derivados de la soja, como la harina de soja y la lecitina emulsionante para la fabricación de alimentos procesados, incluido el chocolate, helado y productos horneados, se prevé que respalde el crecimiento del segmento.

Últimamente, el aceite de soja también se ha utilizado para producir biodiesel, aunque éste ocupa una pequeña proporción de la producción total de soja. Pero, con el desarrollo de la ciencia y la nueva tecnología, las aplicaciones de los derivados de la soja aumentarán para aplicaciones industriales en los próximos años.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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La soja se ha consumido durante miles de años en Asia, pero su consumo se ha expandido dramáticamente dentro de la industria de alimentos y piensos en las últimas décadas. La creciente demanda de aves de corral y otras carnes, junto con la rápida urbanización, el aumento de los ingresos de los hogares y el aumento del gasto en productos alimenticios de origen vegetal, ha respaldado la demanda del producto en Asia Pacífico. Actualmente, el mercado de Asia Pacífico tiene una participación significativa y se prevé que crezca a una tasa compuesta anual del 6,87% durante el período previsto.

La creciente aceptabilidad de los productos, la intensa competencia y la creciente base de consumidores han empujado a las empresas operativas a esforzarse por obtener ventajas competitivas a través de novedades con respecto a la prestación de servicios y ofertas de productos. Los actores del mercado local están tratando de fortalecer su presencia en el mercado asiático ampliando sus carteras de productos. Por ejemplo, en febrero de 2021, la empresa india de bebidas saludables Life Health Foods lanzó una nueva marca, So Good. Bajo esta nueva marca, la empresa ofrece leche vegetal sin lácteos, incluidas bebidas de soja saludables y nutritivas.

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Es probable que América del Norte tenga la segunda mayor participación en el mercado. Se prevé que el creciente cambio de los consumidores hacia una dieta vegana o vegetariana, el creciente número de personas intolerantes a la lactosa y la innovación continua en la industria respaldarán el crecimiento constante del mercado estadounidense. Es probable que la presencia de actores clave, la creciente superficie dedicada al cultivo de soja y la fácil disponibilidad de materia prima, es decir, soja dentro de la región, repercutan positivamente en el escenario general de crecimiento.

Se prevé que el mercado en Europa crecerá al CAGR más alto en los próximos años. La demanda de derivados de la soja, especialmente harina de soja, creció debido a la prohibición de utilizar proteínas animales procesadas en la alimentación animal, como harina de huesos y carne, debido al brote de encefalopatía espongiforme bovina. Ha aumentado aún más a medida que en la piscicultura se utiliza persistentemente harina de pescado u otro posible alimento para animales. Además, el creciente apoyo a la producción de biocombustibles también es un factor en el consumo de soja en la región.

Lista de empresas clave en el mercado de derivados de soja

Centrarse en empresas conjuntas con partes interesadas relevantes para ayudar a las empresas a expandir su alcance global

El mercado global está moderadamente consolidado con la presencia de unos pocos actores destacados. La creciente popularidad de los productos de origen vegetal y la creciente demanda de piensos para animales han provocado un aumento significativo de la demanda de estos derivados. Empresas como Archer Daniels Midland Company, Bunge Limited y Cargill Incorporated se están embarcando en fusiones, adquisiciones y empresas conjuntas con partes interesadas relevantes para la comercialización de productos y la ampliación de la cartera.

Los actores clave de la industria están enfatizando su enfoque en expandir su capacidad de producción para satisfacer la demanda de productos de las diferentes industrias de uso final. Por ejemplo, en noviembre de 2023, Cargill Inc., uno de los principales fabricantes mundiales de ingredientes para alimentos y piensos, invirtió en ampliar y modernizar sus instalaciones de trituración y aceite refinado de soja en Sidney, Ohio.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Compañía Archer Daniels Midland (Illinois, Estados Unidos)


• Cargill, incorporada (Minnesota, Estados Unidos)


• CHS Inc. (Minnesota, Estados Unidos)


• Bunge Limited (Misuri, Estados Unidos)


• (Países Bajos)


• Wilmar International Ltd. (Singapur)


• AG Processing Inc. (Nebraska, Estados Unidos)


• DuPont Nutrición y Salud (Delaware, Estados Unidos)


• Grupo Noble (Hong Kong)


• Tyson Foods (Arkansas, Estados Unidos)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA :

• Octubre de 2023: Louis Dreyfus Company B.V., una empresa francesa dedicada a actividades agrícolas y de procesamiento de alimentos, planeaba construir una planta procesadora de soja en Ohio. La empresa pretende construir una instalación para triturar casi 1,5 millones de toneladas métricas de soja al año. La construcción comenzará a principios de 2024.


• Octubre de 2023: Nestlé SA, una empresa multinacional de alimentos y bebidas, lanzó un producto de leche en polvo instantánea en los mercados de África central y occidental. Los productos lácteos instantáneos híbridos se fabrican a partir de fuentes lácteas y vegetales, es decir, soja.


• Febrero de 2023: Nestlé S.A., una empresa mundial de alimentos y bebidas, lanzó su nueva bebida rica en proteínas, “Milo Soy”, elaborada a partir de extracto de malta de soja y cebada. La empresa invirtió casi 4,09 millones de dólares en el desarrollo y comercialización del producto recién lanzado para ingresar al mercado de Tailandia.


• Noviembre de 2022: Ag Processing Inc., una empresa agrícola estadounidense, invirtió aproximadamente 72 millones de dólares para ampliar sus instalaciones de procesamiento de soja en Sergeant Bluff, Iowa, EE. UU.  


• Marzo de 2020: La marca japonesa Asahi anunció el lanzamiento de una variedad vegetal de su bebida de leche cultivada Calpis, utilizando leche de soja en lugar de leche normal.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Soy Derivatives Market

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