Tamaño del mercado de aceite de soja, participación y análisis de la industria, por aplicación (cocinar y freír, margarina y manteca, aderezos para ensaladas y mayonesa, productos de panadería y aplicaciones no alimentarias) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de aceite de soja fue de 51,23 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca de 52,86 mil millones de dólares en 2024 a 68,42 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 3,28% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado del aceite de soja con una participación de mercado del 46,52% en 2023. Además, se prevé que el tamaño del mercado del aceite de soja en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 14,81 mil millones de dólares para 2032, impulsado por el mercado de más rápido crecimiento. y la expansión de la industria procesadora de alimentos.

El impacto global de COVID-19 ha sido asombroso y sin precedentes, y los aceites comestibles saludables han experimentado un impacto positivo en la demanda en todas las regiones en medio de la pandemia.

El uso cada vez mayor de aceite de soja por parte de los procesadores de alimentos y operadores de servicios de alimentos para productos alimenticios horneados y fritos o para venderlo como aceite de cocina en botellas empaquetadas impulsa el crecimiento del mercado. La industria del biodiesel recientemente desarrollada en varios países ha comenzado a utilizar el petróleo para producir combustible renovable respetuoso con el medio ambiente. Se prevé además que esto impulse el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

La industria mundial de la soja registró un gran impacto debido al bloqueo a nivel nacional y las restricciones impuestas al comercio mundial debido a la rápida propagación de la pandemia de COVID-19. Así, con la disminución de la disponibilidad de aceite de soja, que es uno de los subproductos más importantes del procesamiento de la soja, se ha registrado una disminución significativa del consumo mundial. El sector de servicios de alimentos, que era uno de los principales consumidores de aceite de soja, registró un impacto masivo que perturbó la industria mundial de servicios de alimentos en la etapa inicial, principalmente debido al cierre de operadores de servicios de alimentos debido al bloqueo. Esto provocó un efecto dominó que afectó aún más a la industria del aceite de soja. Además, la industria del aceite de soja registró una disminución del consumo debido a una caída repentina de la demanda de biodiesel.

La demanda de biodiesel ha disminuido principalmente en Estados Unidos, que tiene el mayor uso de aceite para biodiesel. La demanda de biodiesel ha crecido marcadamente en Brasil en los últimos años. Esta demanda se ha visto impactada debido a la pandemia. Sin embargo, a medida que se vayan levantando los confinamientos en todo el mundo, se espera que el mercado aumente en los restaurantes y otros canales de servicios alimentarios. Se prevé que las crecientes preocupaciones sobre la salud entre los consumidores impulsen la demanda de productos de soja orgánicos y no transgénicos durante el período previsto.

Tendencias del mercado del aceite de soja

Aumento de la utilización de aceites comestibles en varios segmentos de alimentos para impulsar el crecimiento del mercado

En los últimos años, la industria alimentaria ha evolucionado enormemente en todo el mundo. Los fabricantes y procesadores de alimentos están invirtiendo exponencialmente en el desarrollo de productos innovadores para capitalizar la creciente demanda entre los consumidores. El sector de los aceites comestibles está experimentando un crecimiento destacado debido a su creciente aplicación en diversos productos como panadería, cocina, alimentos envasados, snacks y servicios de alimentación. El crecimiento del sector de los aceites comestibles también está impulsado en gran medida por la demanda de aceites de cocina en los pasillos minoristas. La creciente demanda de alimentos de origen vegetal ha aumentado la utilización de aceite de soja, aceite de palma, aceite de oliva y aceite de coco. La tendencia emergente de los aceites orgánicos, no transgénicos, enriquecidos con vitaminas entre los consumidores para elaborar alimentos saludables está impulsando aún más el crecimiento del mercado.

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Factores de crecimiento del mercado del aceite de soja

Aumento de la utilización en la producción de biocombustibles para impulsar el crecimiento del mercado

Los biocombustibles son un sector emergente debido a las crecientes preocupaciones relacionadas con las fuentes de energía no renovables. Actualmente, varios países están invirtiendo activamente en la producción de biocombustibles. El aumento de la capacidad de producción de biodiesel tiene un enorme impacto en la demanda mundial de aceite derivado de soja. El uso del petróleo como materia prima para la producción de biodiesel proporciona un valor más alto de BTU (Unidades Térmicas Británicas) y se quema de manera más eficiente y limpia. El gobierno de Estados Unidos proporciona un subsidio de 1 dólar por galón a los productores de biodiesel que lo producen a partir de materia prima de aceite vegetal virgen.

Según el informe de estimaciones de la oferta y la demanda agrícola mundial de mayo de 2021 del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA), se prevé que el uso de aceite de soja para la producción de biocombustibles sea mayor en los próximos años. En junio de 2021, la demanda de petróleo en la Bolsa de Comercio de Chicago se disparó casi un 70% debido a la creciente demanda del sector del biodiesel. Se prevé que las crecientes inversiones de los gobiernos de varios países y productores de combustible para mejorar el proceso de producción de biodiesel impulsen aún más la demanda de aceite de soja en los próximos años.

Ampliar el alcance de la aplicación en el sector alimentario para impulsar el crecimiento del mercado

El sector de los aceites y grasas está experimentando un crecimiento prometedor en todo el mundo atribuido a su creciente uso en la fabricación y el procesamiento de alimentos. Según el USDA, el aceite de soja es el segundo aceite vegetal más consumido en el mundo. Se utiliza ampliamente para cocinar, freír, mantecas y margarinas. El uso de aceite de soja también ha aumentado en todo el sector de la panadería, lo que impulsa significativamente el crecimiento del mercado. El creciente conocimiento de los consumidores sobre sus beneficios para la salud impulsa en última instancia el crecimiento del mercado. Este aceite es uno de los principales aceites de cocina poliinsaturados. Tiene un alto punto de humo (257°C), lo que permite fijar el aceite a temperaturas más altas para freír. La mayor vida útil del aceite de soja también impulsa su utilización en las industrias de procesamiento y servicios de alimentos.

En junio de 2018, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció que todos los fabricantes de alimentos deben eliminar los aceites parcialmente hidrogenados (PHO) de sus productos alimenticios. Los fabricantes de aceite invierten activamente en la interesterificación del aceite de soja con alto contenido de oleico para desarrollar mantecas que se asemejen estrechamente a las propiedades del PHO.

FACTORES RESTRICTIVOS

Aumento de la disponibilidad de aceites sustitutos y alternativos para actuar como una limitación clave para el crecimiento del mercado

El mercado se ve muy afectado por la disponibilidad de otras semillas oleaginosas que pueden utilizarse como alternativa o sustituto del aceite de soja. Aceite de palma, aceite de oliva , el aceite de colza, el aceite de girasol y el aceite de canola son los principales competidores de este aceite. El aceite de palma es el único aceite vegetal del mundo que tiene un precio regular con descuento, lo que obstaculiza significativamente el crecimiento del mercado. El aceite de palma tiene un mayor contenido de grasas saturadas que el de soja, colza, girasol y otros aceites y tiende a ser sólido a temperatura ambiente. Se prefiere el aceite de palma para preparar productos horneados con una textura hojaldrada, como galletas y pasteles. Además, la creciente conciencia entre los consumidores sobre los aceites nutricionales y saludables, como el aceite de oliva, ha afectado considerablemente la utilización de este aceite en los pasillos minoristas.

Análisis de segmentación del mercado de aceite de soja

Por análisis de aplicaciones

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Cocinar y freír tiene la mayor participación en el mercado de aceite de soja debido a la expansión de los sectores minorista y de servicios de alimentos

El mercado global está segmentado por aplicación y geografía.

El aceite de soja se utiliza ampliamente para cocinar y freír en países como China e India. El punto de humo más alto del aceite de soja en comparación con otros aceites de cocina ha aumentado enormemente su uso en la industria de servicios alimentarios en los países asiáticos. El aumento de los ingresos discrecionales entre los consumidores en países como India, Indonesia y China ha aumentado la tendencia a salir a cenar. Esto ha amplificado la demanda de este aceite para diversos fines, como productos de panadería y alimentos preparados.

El uso cada vez mayor de aceite de soja en los países europeos y América del Norte para fabricar mantecas, margarina y aderezos para ensaladas también ha contribuido significativamente a su creciente demanda. Se espera que la creciente demanda de aceites comestibles en la industria de los biocombustibles impulse el crecimiento de este mercado en los años previsibles.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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Asia Pacífico será la región líder y de más rápido crecimiento

Los mercados de rápido crecimiento en Asia Pacífico, como China e India, han aumentado significativamente el consumo de aceite de soja en los últimos años. El mayor poder adquisitivo de los consumidores chinos e indios ha contribuido a fuertes aumentos en el consumo, ya que pueden permitirse comprar más petróleo. Aunque la capacidad de trituración china ha aumentado sustancialmente, los procesadores chinos no producen suficiente petróleo para satisfacer la demanda de los consumidores internos. China es también el principal importador de este petróleo en el mundo. Se espera que la evolución de la industria de servicios de alimentos en la región impulse aún más el crecimiento del mercado.

El mercado está experimentando un crecimiento prometedor en América del Norte. Estados Unidos es el principal consumidor de este aceite debido a la industria procesadora de alimentos de más rápido crecimiento y expansión. Este aceite se utiliza ampliamente para la margarina y las mantecas se utilizan ampliamente en la industria procesadora de alimentos en toda la región. El rápido crecimiento de la industria de la panadería en los países de América del Norte alimenta aún más su demanda. El creciente conocimiento sobre los beneficios para la salud de comida organica ha aumentado significativamente la demanda de aceite de soja orgánico entre los consumidores. Se espera que el creciente uso de este petróleo para producir biocombustibles impulse el crecimiento del mercado en los próximos años.

América del Sur está experimentando un crecimiento sustancial en este mercado ya que Brasil y Argentina son importantes productores y exportadores de este aceite. Los procesadores de soja en Brasil y Argentina venden su aceite a refinerías, que se procesa en aceite refinado, blanqueado y desodorizado (RBD) que puede venderse a procesadores de alimentos para cocinar y a fabricantes que utilizan el aceite para producir plásticos y lubricantes biodegradables, y biodiesel. China importa la mayor parte de su petróleo de Argentina y Brasil. Se espera que la creciente inversión del gobierno brasileño para aumentar la producción de biodiesel mediante el uso de aceite de soja impulse el mercado regional.

Europa está presenciando un fuerte crecimiento en el mercado debido a la creciente utilización de aceite de soja para la producción de biodiesel. La creciente intervención gubernamental para impulsar la producción de biocombustibles ha impulsado considerablemente el crecimiento del mercado en la región. El sector alimentario altamente evolucionado de la región ha cambiado los patrones de compra de los consumidores. Hoy en día, los consumidores buscan opciones de aceites más saludables que impulsen la demanda de variantes como el aceite de soja sin OGM, sin PHO y orgánico en los países europeos. Se espera que el creciente interés en los productos alimenticios de origen vegetal impulse aún más el crecimiento del mercado en toda la región.

El mercado de Oriente Medio y África se encuentra en una etapa incipiente. El crecimiento del mercado está impulsado por el creciente uso de aceite de soja en Irán. Irán es un importante importador de este aceite comprado por refinerías y procesadores de alimentos y utilizado en el procesamiento de ghee, un producto alimenticio básico. Se espera que el rápido aumento de los ingresos discrecionales de los consumidores de Oriente Medio y África impulse aún más el crecimiento del mercado regional en los próximos años.

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Lista de empresas clave en el mercado Aceite de soja

ADM está invirtiendo en la ampliación de sus instalaciones para fortalecer su negocio

Archer Daniels Midland Company (ADM) es un procesador de alimentos líder que se centra en la expansión de sus actividades de soja para fortalecer su negocio en el mercado global. Por ejemplo, en mayo de 2021, ADM anunció planes para ampliar su planta trituradora de soja y su refinería en Dakota del Norte, EE. UU. Esta instalación tiene como objetivo aumentar la producción de este aceite. El mercado global muestra una estructura moderadamente consolidada, con determinadas empresas con una participación considerable en el mercado. Las principales empresas como Associated British Foods, plc, Bunge y Cargill, Inc. se están centrando en asociaciones estratégicas, fusiones y adquisiciones y lanzamientos de nuevos productos para una mayor consolidación en el mercado. La entrada de actores de nicho en este mercado aumenta considerablemente la competencia dentro del mercado, lo que impulsa el crecimiento del mercado.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS

• Compañía Archer Daniels Midland (Illinois, EE. UU.)


• Associated British Foods, plc (Londres, Reino Unido)


• Bunge (Misuri, EE. UU.)


• Cargill, Inc. (Minnesota, EE. UU.)


• Compañía Louis Dreyfus (Rotterdam, Países Bajos)


• Wilmar International Limited (Singapur)


• DuPont (Delaware, EE. UU.)


• Unilever plc (Londres, Reino Unido)


• Grupo AMAGGI (Cuiabá, Brasil)


• SunOpta, Inc. (Brampton, Canadá)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Agosto 2021 – ADM y Marathon Petrolium Corp anunciaron una empresa conjunta para producir aceite de soja para satisfacer su creciente demanda de producir combustible diésel renovable.


• Septiembre 2019- CHS, Inc., un procesador de semillas oleaginosas líder en los EE. UU., anunció la expansión de su planta de procesamiento de soja en Minnesota. Esta expansión permitirá a la empresa aumentar su capacidad de molienda de soja y producción de aceite de soja.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Soybean Oil Market

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