Tamaño del mercado de genéricos especializados, participación y análisis de la industria, por vía de administración (inyectable, oral y otras), por indicación (oncología, cardiovascular, enfermedades autoinmunes, enfermedades infecciosas y otras), por canal de distribución (farmacias hospitalarias, farmacias minoristas, y farmacias en línea), y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de genéricos especializados se valoró en 76,65 mil millones de dólares en 2023 y se proyecta que crecerá de 86,86 mil millones de dólares en 2024 a 274,76 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 15,5% durante el período previsto (2024-2032).

Genéricos especializados es un término utilizado para referirse a versiones genéricas de medicamentos especializados una vez que pierden la patente. Estos medicamentos se usan para tratar afecciones crónicas complejas como el cáncer, la esclerosis múltiple y la artritis reumatoide. Los genéricos especializados son medicamentos de bajo costo en comparación con las versiones de marca, ya que requieren bajos costos de desarrollo y comercialización. La creciente adopción de medicamentos genéricos especializados para las enfermedades antes mencionadas y la creciente prevalencia de estas enfermedades son importantes impulsores del mercado. Por ejemplo, según datos publicados por la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple (MSIF) en 2020, el número de personas que padecen EM en todo el mundo aumentó de 2,3 millones en 2013 a 2,8 millones en 2020. Se espera que el número crezca en los próximos años. años.

Además, la creciente población de genéricos y la expiración de las patentes de varios medicamentos especializados de marca son otros factores que influyen en el crecimiento del mercado mundial.

El efecto de la pandemia de COVID-19 llevó a un crecimiento más lento del mercado como numerosos ensayos clínicos y los estudios se detuvieron después del gran brote del virus y las restricciones de bloqueo en las plantas de fabricación y la escasez de mano de obra calificada. Además, varias empresas farmacéuticas experimentaron una caída en sus ventas netas en 2020 debido al impacto del COVID-19.

• Por ejemplo, Mallinckrodt experimentó una disminución del -6,6 % en este segmento de genéricos especializados en 2020 en comparación con 2019. La disminución fue impulsada principalmente por una mayor competencia y un cambio en la combinación de productos debido a los cambios del mercado debido a COVID-19.

Por el contrario, el mercado se recuperó en el año 2021 en comparación con 2020 debido a la vacunación masiva, la flexibilización de las restricciones de bloqueo y la creciente demanda de medicamentos especializados para tratar enfermedades crónicas.

Tendencias del mercado de genéricos especializados

Mayor énfasis de los actores del mercado en fusiones y adquisiciones para expandir su presencia en el mercado de genéricos especializados

Muchas empresas farmacéuticas, biofarmacéuticas y dispositivo medico Las empresas han aumentado su enfoque en expandir su presencia en el mercado haciendo hincapié en fusiones y adquisiciones.

• Por ejemplo, en julio de 2021, Lupin adquirió Southern Cross Pharma Pty Ltd (SCP), el fabricante de medicamentos genéricos con sede en Melbourne. Esta adquisición ayudó a la filial australiana de Lupin a obtener acceso a más de 60 productos registrados con ventas de más de 22,0 millones de dólares, aumentando significativamente su participación en el mercado australiano.


• En junio de 2021, Nordic Capital adquirió la empresa farmacéutica especializada ADVANZ PHARMA Corp. Limited. La adquisición fortaleció el crecimiento de ADVANZ PHARMA y amplió las opciones globales para médicos y pacientes.

Estas crecientes fusiones y adquisiciones fortalecerán los sistemas de salud y al mismo tiempo mejorarán las opciones y el acceso a medicamentos críticos a nivel mundial.

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Factores de crecimiento del mercado de genéricos especializados

Aumento de casos de enfermedades crónicas para impulsar la demanda de genéricos especializados

El aumento de casos de diversas enfermedades potencialmente mortales, incluidos cánceres, esclerosis múltiple (EM) y VIH, ha aumentado a nivel mundial, lo que se prevé que aumentará la adopción de medicamentos especializados a nivel mundial.

• Por ejemplo, según los datos publicados por Global RA Network en 2021, alrededor de 350 millones de personas viven con artritis en todo el mundo y se espera que su carga aumente en el futuro próximo.


• Además, según los datos publicados por Globocan en 2020, Europa tuvo el 19,6% de las muertes por cáncer y el 22,8% de todos los casos de cáncer, lo que representa el 9,7% de la población mundial.

Además, las enfermedades crónicas son un problema propenso principalmente en los países emergentes. Las enfermedades crónicas fueron la principal causa de mortalidad en cinco de las seis regiones de la OMS. Las enfermedades contagiosas, como el VIH y otras afecciones, siguen predominando en el África subsahariana y se prevé que prevalezcan en un futuro próximo.

Se espera que el mercado crezca rápidamente debido a la alta prevalencia de enfermedades potencialmente mortales durante el período previsto.

La caducidad de patentes de medicamentos especializados ha estado impulsando el crecimiento del mercado.

La demanda de genéricos especializados continúa creciendo en todo el mundo a medida que los pagadores y consumidores buscan formas de reducir los costos de atención médica. Varios actores destacados del mercado se centran en el lanzamiento de versiones genéricas de medicamentos para que medicamentos genéricos complejos estén disponibles para los pacientes que los necesitan.

• Por ejemplo, en marzo de 2022, Teva Pharmaceuticals, Inc. lanzó Revlimid (cápsulas de lenalidomida) en los EE. UU. Revlimid es la primera versión genérica lanzada en concentraciones de 5 mg, 10 mg, 15 mg y 25 mg para tratar mieloma múltiple en adultos.

Un aspecto clave que impulsa a las empresas farmacéuticas a centrarse en los genéricos es el menor costo y tiempo de producción que implican estos medicamentos. Además, los medicamentos vencidos crean importantes oportunidades de crecimiento para los fabricantes de genéricos y se espera que impulsen el crecimiento del mercado durante el período previsto.

FACTORES RESTRICTIVOS

La falta de conocimiento de estos medicamentos y la baja rentabilidad limitan el crecimiento del mercado

La naturaleza muy compleja de los productos genéricos especializados, la baja rentabilidad y la familiaridad y lealtad a la marca son factores críticos que limitan el crecimiento del mercado hasta cierto punto.  

Además, la falta de conciencia entre la gente común sobre la disponibilidad de medicamentos genéricos en las farmacias los está obligando a gastar más en medicamentos de marca, por lo que las personas se enfrentan a la peor parte del aumento de los costos de atención médica.

Además, varias razones pueden limitar el uso de medicamentos genéricos, incluidas ideas erróneas sobre la calidad, la falta de acceso a información más precisa sobre estos medicamentos y tasas más bajas de prescripción de medicamentos genéricos por parte de los médicos.

• Por ejemplo, según los datos publicados por Medkart Pharmacy en agosto de 2023, varias empresas farmacéuticas realizaron una intensa comercialización y publicidad de sus medicamentos de marca, lo que puede generar una mayor conciencia y preferencia por estos medicamentos sobre sus alternativas genéricas.

Se espera que estos factores restrinjan el crecimiento del mercado durante el período previsto.

Análisis de segmentación del mercado de genéricos especializados

Análisis por vía de administración

Los crecientes lanzamientos y colaboraciones de los actores del mercado han estado impulsando el crecimiento del segmento oral

Según la vía de administración, el mercado se divide en inyectables, orales y otros.

El segmento oral generó los mayores ingresos en 2023. Los genéricos orales son la vía de administración más conveniente, sencilla y segura. Son la forma de fármaco más utilizada y fabricada debido a su conveniencia para un uso repetido y prolongado, pueden ser autoadministrados y son indoloros. Los actores del mercado se centran en estos lanzamientos de productos responsables del dominio del segmento en el mercado.

• Por ejemplo, en enero de 2024, BDR Pharmaceuticals introdujo el fármaco contra el cáncer de próstata enzalutamida en forma de solución oral. Esta "formulación proporciona una forma farmacéutica eficaz con menores efectos secundarios en comparación con las formas farmacéuticas orales existentes de enzalutamida".

• Además, en enero de 2022, Par Pharmaceutical, Inc. (Par), filial de Endo International plc, recibió la aprobación de la FDA para su primera versión genérica de CUVPOSA (glicopirrolato) de Merz en los Estados Unidos.

Además, se prevé que el segmento de inyectables crezca a una tasa compuesta anual significativa durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento está impulsado principalmente por los efectos a largo plazo y las características de absorción inmediata, lo que lleva a un mayor cumplimiento y aceptabilidad del paciente. Debido a las ventajas asociadas a los medicamentos inyectables, varias empresas se están centrando en recibir aprobaciones regulatorias y lanzamientos de inyectables.

• Por ejemplo, en julio de 2023, Amneal Pharmaceuticals, Inc. anunció que había recibido la aprobación de la FDA de EE. UU. para sus cinco genéricos complejos. De los cinco medicamentos, tres pertenecen a la categoría de inyectables.

Además, el otro segmento incluye inhaladores y parches, que se espera que crezca a la CAGR más rápida debido a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas a nivel mundial.

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Por análisis de indicación

Se espera que el segmento de oncología domine debido a la presencia inadecuada de un tratamiento eficaz del cáncer

Según la indicación, el mercado se clasifica en oncología, enfermedades cardiovasculares, autoinmunes, enfermedades infecciosas y otras.

El segmento de oncología representó la mayor participación en los ingresos del mercado en 2023. El crecimiento segmentario se debe al creciente número de medicamentos genéricos para el tratamiento del cáncer y la creciente demanda de terapias eficaces para el tratamiento del cáncer. Además, los medicamentos genéricos son esenciales en oncología, ya que algunos medicamentos contra el cáncer solo están disponibles como genéricos.

• Por ejemplo, en enero de 2023, Sun Pharmaceutical Industries Ltd. lanzó en la India la versión genérica del medicamento contra el cáncer de mama Palbociclib de Pfizer. 

Además, se espera que el segmento de enfermedades infecciosas crezca a una tasa compuesta anual significativa durante el período de pronóstico. Se prevé que el aumento en la prevalencia de enfermedades infecciosas, como hepatitis, VIH y otras afecciones, mejore el crecimiento del segmento.

• Por ejemplo, según datos publicados por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), en 2021 había aproximadamente 38,4 millones de personas con VIH en todo el mundo.

Además, debido a la alta prevalencia mundial de enfermedades autoinmunes, se espera que el segmento de enfermedades autoinmunes crezca sustancialmente durante el período previsto.

• Por ejemplo, según los datos publicados por la Fundación Nacional de Células Madre (NSCF) en 2022, existen alrededor de 80 tipos diferentes de enfermedades autoinmunes y alrededor del 4,0% de la población mundial total se ve afectada por al menos una o más de estas enfermedades, como esclerosis múltiple, artritis reumatoide y diabetes tipo 1.

Por análisis del canal de distribución

La facilidad y conveniencia de comprar medicamentos especializados han impulsado el crecimiento del segmento de farmacias hospitalarias

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en farmacias hospitalarias, farmacias minoristas y farmacias en línea.

El segmento de farmacias hospitalarias dominó el mercado con mayores ingresos en 2023. El dominio se atribuyó principalmente al aumento de la prescripción de medicamentos en los hospitales debido a los diagnósticos más frecuentes en estas instituciones.

Además, es probable que el segmento de farmacias en línea se expanda con la CAGR más alta debido a su creciente popularidad junto con su facilidad y conveniencia. Hoy en día, el creciente uso de recetas electrónicas entre los entornos sanitarios para comprar medicamentos a través de farmacias en línea está impulsando el crecimiento segmentario.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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América del Norte representó una importante cuota de mercado de genéricos especializados con unos ingresos de 41.000 millones de dólares en 2023. Las corporaciones farmacéuticas se esfuerzan constantemente por comercializar medicamentos especializados en la región. Esto ha estado impulsando el crecimiento del mercado en América del Norte.

• Por ejemplo, en junio de 2022, Amneal Pharmaceuticals, Inc. lanzó LYVISPAH, un producto especializado de gránulos orales de baclofeno (5, 10 y 20 mg) aprobado por la FDA de EE. UU. para el tratamiento de la esclerosis múltiple y otros trastornos de la médula espinal.

El mercado europeo representó una parte considerable en 2023 y se prevé que siga creciendo. El crecimiento del mercado en la región se debe a las políticas regulatorias de apoyo en materia de aprobación y lanzamiento de nuevos medicamentos genéricos en la región.

• Por ejemplo, en julio de 2019, Neuraxpharm Group lanzó sus primeros productos en el Reino Unido para tratar el sistema nervioso central (SNC). La compañía planeaba lanzar genéricos diferenciados y especializados en el Reino Unido, que representaba el 11% del mercado europeo de productos farmacéuticos para el sistema nervioso central.

Además, se prevé que el mercado en la región de Asia Pacífico crezca a una tasa compuesta anual fuerte durante el período de estudio. El crecimiento de biofarmacéutico Se espera que las empresas de China e India impulsen el mercado en Asia Pacífico.

• Por ejemplo, según los datos publicados por Niti Aayog en 2021, India tiene alrededor de 60.000 marcas genéricas en 60 categorías terapéuticas. El país es el mayor proveedor mundial de medicamentos genéricos y representa el 20% de las exportaciones mundiales de medicamentos genéricos (en términos de volumen).

Lista de empresas clave en el mercado de genéricos especializados

Empresas con un fuerte enfoque en la expansión de la cartera de productos para captar una participación de mercado significativa

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. y Viatris Inc. son los actores clave destacados, que captarán una considerable cuota de mercado global en 2023. La posición de liderazgo de estas empresas se atribuye principalmente a una sólida oferta de productos, incluidos los genéricos especializados.

Sun Pharmaceutical Industries, Ltd. y Amneal Pharmaceuticals LLC mantuvieron importantes cuotas de mercado en 2023. Esto se debe a su fuerte énfasis en el lanzamiento de medicamentos genéricos especializados eficaces para personas con necesidades de tratamiento no cubiertas.

• Por ejemplo, en agosto de 2022, Amneal Pharmaceuticals, Inc. recibió la aprobación ANDA de la FDA de EE. UU. para cuatro productos genéricos, incluida la inyección de vasopresina de 1 ml (dosis única).

De manera similar, Hikma Pharmaceuticals PLC tenía una participación sustancial del mercado en 2023. Esto se debió a la sólida presencia de marca y la amplia cartera de productos de la empresa.

Otros actores importantes que operan en el mercado, como Mallinckrodt, Endo Pharmaceuticals Inc. y Lupin, acentúan diversos desarrollos planificados, como fusiones, adquisiciones y lanzamientos de productos.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Teva Pharmaceuticals EE.UU., Inc. (A NOSOTROS.)


• Hikma Pharmaceuticals PLC (Reino Unido)


• Mallinckrodt (Reino Unido)


• Amneal Pharmaceuticals LLC (A NOSOTROS.)


• Viatris Inc. (EE. UU.)


• Industrias farmacéuticas Sun, Ltd. (India)


• Endo Pharmaceuticals Inc. (EE. UU.)


• Lupino (India)


• Laboratorios Dr. Reddy, Ltd. (India)


• Novartis AG (A NOSOTROS.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Abril 2023- Endo International plc anunció el lanzamiento de una versión genérica de la suspensión oral de Noxafil (posaconazol) para el tratamiento de la candidiasis orofaríngea.


• enero 2023- BDR Pharmaceutical anunció el lanzamiento de una versión genérica de Apalutamide, utilizada en el tratamiento del cáncer de próstata, en India. El medicamento se lanzó bajo la marca APATIDE en India.


• noviembre 2022- JAMP Pharma Group, una empresa farmacéutica canadiense, anuncia el lanzamiento de PrJAMP Apremilast, una alternativa genérica al producto de referencia de Amgen, Otezla. Este producto se utiliza para el tratamiento de pacientes adultos que padecen psoriasis en placas de moderada a grave.


• marzo 2022 - Viatris Inc. anunció la recepción de la primera aprobación de la FDA para una versión genérica de Symbicort Inhalation Aerosol, Breyna (Budesonida y Formoterol Fumarato Dihidrato Inhalation Aerosol), en asociación con Kindeva Drug Delivery L.P. para el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).


• enero 2022 - Lupin Limited se asoció con la china Shenzhen Foncoo Pharmaceutical Co., Ltd. La asociación tenía como objetivo vender genéricos complejos y medicamentos especializados a China.


• diciembre 2021 - Biocon Limited anunció una asociación con Tabuk Pharmaceutical Manufacturing Company, una compañía farmacéutica para comercializar sus medicamentos genéricos especializados en Medio Oriente.


• julio 2021 - Amneal Pharmaceuticals, Inc. recibió la aprobación ANDA de la FDA de EE. UU. para la versión genérica de TobraDex, fortaleciendo la cartera genérica de la empresa.


• abril 2021 - Amneal Pharmaceuticals LLC completó la adquisición de Kashiv BioSciences LLC. Esta adquisición ha fortalecido la cartera de productos de Amneal Pharmaceuticals LLC de medicamentos genéricos complejos y de marca.

COBERTURA DEL INFORME

Una representación infográfica de Specialty Generics Market

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El informe de investigación de mercado proporciona un panorama competitivo detallado. Incluye la cantidad de medicamentos genéricos especializados y desarrollos clave de la industria, como asociaciones, fusiones y adquisiciones. Además, se centra en puntos clave como el lanzamiento de nuevos productos en el mercado. Además, el informe cubre el análisis regional de diferentes segmentos, perfiles de empresas de actores clave del mercado y tendencias del mercado de genéricos especializados. El informe consta de conocimientos cuantitativos y cualitativos que contribuyen al crecimiento del mercado.

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